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解读稳定币的增长模式和未来方向
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元和英镑之外，很多中心化稳定币项目都有美国国债作为抵押品。美国国债通常由机构托管，提供可赎回性，而代币化则增加了基础金融资产的流动性。此外，它们还为 DeFi 组件提供交互机会，例如杠杆交易和借贷。这使得项目能够以零成本从加密用户那里获取美元来购买美国国债，并直接从债券收益率中受益。然而，中心化稳定币也存在一定的潜在局限性。其中之一是产量机会有限。由于中心化稳定币依赖于受信任实体持有的储备来确保稳定性和价值，因此用户可能无法获得本机收益。这种限制源于抵押品的集中控制和管理。三．近期稳定币市场人气上升 1.美国债券收益率上升超过 DeFi 协议收益率与 DeFi 相比，政府债券收益率的飙升导致 TradFi 的回报率显着提高。目前，稳定币总市值已达 1300 亿美元，成为美国国债第 16 大持有者，年化收益率高达 5% 或更高。将稳定币借给他人获取利息，贷款收益率约为 3%，而 Uniswap 等去中心化交易平台通过自动做市商 (AMM)** 提供 2% 左右的回报。这种情况反映出，债券价格的下跌和收益率的上升可能会促使一些投资者在传统金融市场寻求更高的回报，从而可能导致 DeFi 的收益率下降。 2. 具有利润分享机制的稳定币项目的出现目前，中心化稳定币的大部分利润都流向了其发行者和相关投资者。例如，USDC 与 Coinbase 等投资者分享部分利润。然后Coinbase允许用户在平台上存储USDC以获得奖励，从而吸引更多用户。然而，市场上出现了一些创新，收入分成超出了投资者和生态系统参与者的范围。 3. TradFi公司逐步进入稳定币市场根据Brevan Howard 的研究报告，2022 年，稳定币的链上结算量达到 11.1 万亿美元，超过 PayPal 的 1.4 万亿美元，与 Visa 的 11.6 万亿美元相当。这凸显了稳定币在支付领域的巨大潜力，特别是在提供高效的链上结算系统方面。而且，在支付和银行系统不发达的发展中国家，稳定币的应用尤为关键，满足了对高效、低成本支付解决方案的需求。因此，稳定币在全球金融生态系统中发挥着越来越重要的作用，特别是在促进金融普惠性和经济增长方面。包括 PayPal 和 Visa 在内的多家公司正在进军稳定币市场。PayPal 与 Paxos 合作推出了 PYUSD，这是一种由美元存款、短期政府债券和现金等价物支持的稳定币。PYUSD 可以在 PayPal 应用程序内进行兑换，并且可以与 Venmo 和其他加密货币进行互操作。它旨在为 PayPal 的 4.31 亿用户提供进入 Web3 世界的入口点。目前，PYUSD 的流通量约为 1.1446 亿美元，排名第 14 位，占稳定币市场总量的 0.1%。PayPal 的推出可能会极大地影响加密货币的广泛采用，将传统金融便利性与数字货币创新联系起来。 1. 交易所 2023 年上半年，USDC 占 Coinbase 收入的近一半，总计约 3.99 亿美元。来源：Coinbase A. 交易所和稳定币之间的合作带来收入增长 2023年上半年，Coinbase的部分收入来自与Circle的利润分享协议。截至 2023 年第三季度末，Coinbase 上的 USDC 余额达到 25 亿美元，高于第二季度末的 18 亿美元。Circle 和 Coinbase 通过中心联盟共同管理 USDC，并根据 USDC 持有量分配收益。2023 年 8 月，Coinbase Ventures 收购了 Circle 的少数股权，加强了双方的合作关系。来源：Coinbase 此外，Circle还宣布正在通过使用 USDC 进行跨境结算来扩展其 Web2 业务。2023 年 9 月，Visa 将使用 Circle 的 USDC 稳定币结算扩展到 Solana 区块链，以提高跨境支付速度，成为首批使用 Solana 进行结算的大公司之一，并在短期内推高了 Solana 代币价格。市场显示，USDT主要用于中心化交易所的衍生品交易，而USDC则更普遍用于Web3 DApps。选择一个值得信赖的稳定币发行机构对于交易所来说至关重要。纽约梅隆银行等传统机构信誉度较高，而 Tether、Circle 等主要加密货币发行机构的财务状况相对较强。第三方托管服务、审计公司和许可等因素也很重要。以 BUSD 和 TUSD 为例，使用多个托管人可以降低交易对手风险。 B. 稳定币支付的潜力推动交易所和发行人的流量增加稳定币支付，尤其是跨境交易，具有巨大的潜力，可以推动交易所和发行人的流量。发行人可以通过与 Web2 支付公司合作将稳定币集成到支付流程中。例如，截至 2023 年第四季度，PayPal 在全球拥有 4.33 亿个活跃零售账户和 3500 万个活跃商家账户。PayPal 允许 PYUSD 结算，PYUSD 可由 PayPal、Venmo 和 Xoom 上的商家购买、持有和发送。Venmo 在美国拥有约 8000 万用户，为 PayPal 的 3.2 亿全球用户做出了贡献。*目前，由于许可限制，PYUSD 仅受 PayPal 美国账户支持，但鉴于 PayPal 广泛的用户基础，它具有增长潜力。然而，PYUSD 面临着来自其发行人 Paxos 的风险，来源：贝宝 2. Layer 1和 Layer 2 A. BUSD对BSC总锁定价值（TVL）的影响支持6条公链、主要活跃在以太坊和BSC上的BUSD市值下降，导致其市值跌至20亿美元。这一下降对币安智能链（BSC）生态系统产生了重大影响，因为 BUSD 价值的下降导致稳定币价值下降 44%，BSC 协议中锁定总价值（TVL）下降 66%，凸显了币安智能链（BSC）生态系统的关键作用。区块链生态系统健康中的稳定币。 B. TUSD 对波场生态的影响经过 2023 年 2 月后的一系列操作，TrueUSD (TUSD) 的市值从 10 亿美元左右增加到 2 至 30 亿美元之间。 2023年2月：TUSD实施Chainlink储备证明机制，以确保其铸币过程的安全性，并进一步保证透明度和可靠性。 2023 年 3 月：TUSD 聘请专门从事区块链行业的美国独立会计师事务所 The Network Firm LLP 为其美元储备覆盖率提供实时验证。 2023 年 4 月：TUSD 在 BNB 链上引入原生支持。公共区块链上稳定币的市值与该区块链上的总锁定价值（TVL）之间也存在正相关关系，如下图所示的 TRON 区块链。 C. 不同区块链上的 USDC USDC 已在超过 15 个公共区块链上发行，其总价值锁定 (TVL) 排名最高的是以太坊、Solana 和 Polygon。USDC正在积极寻求扩展其应用场景，主要集中在支付，尤其是跨境支付。表：USDC 的 TVL 在不同区块链上的分布 USDC 和 Solana：Visa 与 Circle 合作，在 Solana 区块链上使用 USDC 进行链上结算，旨在利用 Solana 的高吞吐量和低交易成本实现更快、更便宜的跨境支付。 USDC 和 Polygon：2023 年 10 月，Circle 在 Polygon PoS 主网上支持原生 USDC。AAVE、Compound、Curve、QuickSwap 和 Uniswap 等主要 Polygon 协议宣布了对原生 USDC 的开发支持，并计划在 2023 年底实现跨链互操作性。 USDC 和 Sei Network：2023 年 11 月，Circle 投资了 Sei Network，以支持原生 USDC 上链，并注意到 Sei 的性能优势，交易最终确定时间为 0.25 秒，超越了 Sui、Solana 和 Aptos。 D. Dapp 发行的稳定币 MakerDAO、Curve、Aave 等顶级 DeFi 协议发行的稳定币对公链的影响是巨大的。这里我们以稳定币crvUSD和GHO的崛起为例进行参考。 Curve 的 crvUSD 于 2023 年 5 月推出，允许用户使用各种加密资产作为抵押品铸造稳定币，其中 WBTC 显着促进了其增长。该协议添加了 Lido 的 wstETH 和 BitGo 的 WBTC 等抵押品，迅速获得了市场主导地位，展示了 Curve 在 DeFi 领域的影响力。这些发展不仅增强了 Curve 的 DeFi 影响力，还影响了公共区块链上的资产流动性和稳定币的使用。这一趋势凸显了加密生态系统中领先的 DeFi 协议的创新性和重要性，并表明它们不断发展的角色可能会给区块链的使用和市场稳定性带来新的动力和挑战。作为最大的借贷协议*，总锁定价值（TVL）达 56.4 亿美元的 Aave 推出了超额抵押稳定币 GHO。因此，Aave v3 协议支持的所有代币都可以作为 GHO 的抵押品，并且这种抵押品将继续在借贷协议内产生收入。自 7 月推出以来，GHO 的累计 TVL 已超过 2000 万美元。 *来源：DefiLlama 3. 稳定币发行机构目前，大部分稳定币供应均由美元和国库券等流动性高的短期资产支持，违约风险非常低。中心化稳定币发行机构的首要风险是确保用户购买和退出渠道畅通；如果发行人在用户退出期间未能赎回，生态系统可能会崩溃。寻找值得信赖的稳定币发行人对于生态系统参与者至关重要。分析加密货币生态系统和传统金融市场体系，加密原生托管机构、传统金融托管机构、银行、资管平台都拥有绝对的公信力。例如，Fireblocks、BitGo、纽约梅隆银行和贝莱德等机构更适合作为稳定币发行机构。 ETF资产管理可以作为一种模式，多方通过“监控共享协议”保证资金存储和流动性的公开透明，增强公信力。此外，第三方链上审计和OKLink等链上数据追踪平台可以共同监管资金安全。 4. 托管服务提供商 2023年USDC因SVP破产而短暂脱钩事件凸显了资产负债表风险管理的重要性。一些稳定币项目，如 PYUSD，将资产管理委托给持有纽约 BitLicense 并受纽约州金融服务部 (NYDFS) 监管的托管服务提供商 Paxos，通过将资产移交给第三方合规机构来降低某些风险保管人。此外，Circle 还与全球最大的资产管理公司之一 BlackRock 合作创建了 Circle Reserve Fund，并在 SEC 注册并受其监管。主要目标是管理 USDC 的储备，目前该机构持有约 94% 的储备。 5. 链上基础设施 M^ZERO Labs 提供了区块链基础设施的示例。M^ZERO Labs致力于建立去中心化的基础设施，允许机构参与者在区块链上分配和管理资产。该平台是开源的，它将金融机构与其他去中心化应用程序连接起来，促进参与者之间的链上价值转移和协作。五、结论随着加密货币格局从 2021 年的顶峰演变到 2023 年的熊市，稳定币独特地强调了其在更广泛的加密生态系统中的弹性和关键作用。尽管市场从 3 万亿美元收缩至 1 万亿美元，但稳定币市值的相对稳定性凸显了它们在加密货币波动性中作为安全港的潜力。USDT 和 USDC 等主流稳定币已经巩固了其在市场上的地位。稳定币行业的快速增长和多元化证明了加密货币领域的持续创新。市场的演变，从超额抵押到算法稳定币，展示了对多样化金融需求的动态响应。这些新兴稳定币所固有的独创性，包括其不同的抵押品类型、清算流程和收入分享机制，不仅增强了 DeFi 生态系统的弹性，而且还为潜在的市场演变建立了实验室。在可预见的未来，稳定币有望显着扩大其在加密生态系统中的影响力。随着技术的进步，我们预计稳定币在金融服务中的应用将不断扩大，特别是在跨境支付和结算等领域。实现这一潜力要求该行业加大力度提高透明度、安全性以及与现有金融基础设施的集成。总而言之，稳定币不仅仅是加密货币市场的一个子集。它们对于连接传统金融与数字货币领域至关重要。他们的旅程是一场持续进化的旅程，需要不断的创新、适应和协作，以驾驭市场和监管变化的动态潮流。对于市场参与者来说，抓住并适应这些变化对于在这个不断变化的环境中确保长期成功至关重要。来源：金色财经
金色财经2024-01-04
美联储“鸽派”政策微妙转向！黄金2046陷多空交战期 FXEmpire：看涨积极趋势未变
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期内维持限制性立场。经过近期的波动，美国国债收益率周四早些时候企稳，影响了金价。10年期国债收益率曾一度突破4%，目前为3.911。与去年超过5%的高点相比，这一跌幅是金价近期上涨的关键因素。周四亚洲时段，随着市场重新评估美联储降息预期，美元几乎没有变化。美联储对降息的谨慎态度，加上对全球增长的担忧和避险情绪，有助于美元的稳定。周三的经济报告，包括JOLTS就业报告和ISM制造业数据，显示美国制造业萎缩，职位空缺减少，表明劳动力市场状况可能有所缓解。投资者将密切关注即将公布的失业救济金申请和非农就业报告，以衡量美联储利率调整的余地。短期内，黄金交易者正在调整头寸，以应对美联储降息预期的变化。芝商所(CME Group)的Fed Watch工具目前显示，3月份降息的可能性为72%，低于之前的90%，市场情绪发生了明显转变。降息预期的调整正在导致交易者重新评估金价的上涨趋势，可能导致金价向下调整。未来几天，市场将继续对不断变化的经济数据和美联储信号做出反应。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，当前黄金市场情绪谨慎看涨，交易水平位于既定的200日移动平均线1961.68美元上方，表明趋势积极。然而，市场正面临着一个关键时刻，因为它接近2009.54和2009.00美元附近的支撑位。成功测试该区域可能会导致技术反弹，从而强化看涨立场。相反，跌破2009.00美元可能会改变市场势头，有可能加速下跌。这种微妙的平衡将市场置于关键决策点，立即的价格走势可能决定短期趋势。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-01-04
会员
2024年值得埋伏的空撸大毛
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MakerDAO，ETH质押收益及链上美国国债。当前成就：总锁定价值达11.67亿美元，近9万用户参与。策略：支持多种代币存入，如ETH、USDC等，以及用户邀请。 2. Blur 空投活动：同期宣布第三季空投，预计5月结束。分发机制：50%空投给BLUR持有者，另50%给社区成员。持有者激励：BLUR存入赚取积分，与用户持有时间挂钩。 3. Manta Network 发展背景：模块化Layer2协议，p0x labs于2023年7月获得2500万美元融资。策略：跨链操作和用户邀请。 4. EigenLayer 协议特性：以太坊再质押协议，由EigenLabs开发。融资情况：2023年3月完成5000万美元A轮融资。策略：对以太坊的流动性质押代币进行再质押。 5. ether.fi 平台功能：流动性质押平台，支持eETH铸造。融资成就：2023年2月获得530万美元融资。策略：通过质押ETH铸造eETH来获得奖励。 6. friend.tech 产品类型：Web3社交平台。发展计划：2024年春季推出v2版本，引发SociaFi热潮。策略：用户邀请和互动。 7. Scallop 平台属性：Sui上的借贷协议。早期支持：支持早期支持者，包括Zealy参与者等。策略：超过100美元的借贷可以获得空投资格。 8. Grass 网络特点：去中心化激励性网络抓取网络。融资信息：350万美元种子轮融资。策略：推荐计划和积分活动，早期参与者激励。 9. Rainbow 产品特性：Web3钱包。融资情况：1800万美元A轮融资。策略：鼓励用户从MetaMask转移至Rainbow，使用各项功能。 10. Magic Eden 市场地位：Solana网络上最大的NFT市场平台。激励措施：设有奖励中心，提供多种获得奖励的方式。总结积分系统为区块链项目提供了一种吸引和保留用户的有效方式。通过精心设计的积分和奖励机制，这些项目不仅能够提高用户活跃度，还有助于建立长期的用户忠诚度。随着行业的进一步发展，可以预见更多创新和多样化的积分系统将被推出。来源：金色财经
金色财经2024-01-04
CWG Markets：市场对美联储降息预期减弱，美元昨天上涨，黄金下跌至2030暂时企稳
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imir Zernov）当日表示，随着美国国债收益率的反弹，美元走高。在里士满联储银行行长托马斯•巴尔金（Thomas Barkin）表示美联储仍可能加息后，交易商降低了对美联储鸽派措施的预期，美元指数测试近期新高。当日上午，美国10年期国债收益率一度回升至4%上方，对美元带来支撑。芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）在3日晚些时候公布的数据显示，市场认为美联储在3月份议息会议上降息的概率为72.8%，低于前一日的79%。外汇经纪商Monex美国公司外汇交易员海伦•吉文（Helen Given）称，进入2024年以来，美元走强的最大驱动力是市场对2024年美联储预期的整体再定价。交易商此前预期美联储在2024年会有六次之多的降息。在过去几天，这些预期已经有些回落。吉文说：“就像在2023年12月美联储议息会议后所言，我们预计美联储不会很快降息，今天公布的美联储货币政策会议纪要看起来确认了这一点。” 美联储3日午后公布的货币政策会议纪要显示，美联储官员在2023年12月份议息会议上认为，联邦基金利率很可能已经处于或接近本轮加息周期的峰值，但货币政策的实际路径将依赖于经济形势的演变。美联储官员强调，在通胀清楚并持续地向美联储目标回落之前，维持约束性的货币政策将是合适的。当日，全球股市整体下跌和加密货币显着走低推高了市场避险需求，美元得到支撑。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0918美元，低于前一交易日的1.0947美元；1英镑兑换1.2664美元，高于前一交易日的1.2620美元。 1美元兑换143.24日元，高于前一交易日的141.95日元；1美元兑换0.8507瑞士法郎，高于前一交易日的0.8493瑞士法郎；1美元兑换1.3355加元，高于前一交易日的1.3327加元；1美元兑换10.2805瑞典克朗，高于前一交易日的10.2088瑞典克朗。美元指数技术分析：美指周三上涨在102.75之下遇阻，下跌在102.05之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.10之上企稳，后市上涨的目标将会指向102.80--103.10之间。今天美指短线阻力在102.75--102.80，短线重要阻力在103.05--103.10。今天美指短线支持在102.10--102.15，短线重要支持在101.75--101.80。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0890之上受到支持，上涨在1.0965之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0960之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0885--1.0850之间。今天欧美短线阻力在1.0955--1.0960，短线重要阻力在1.0995--1.1000。今天欧美短线支持在1.0885--1.0890，短线重要支持在1.0850--1.0855。黄金技术分析：黄金周三下跌在2030.00之上受到支持，上涨在2066.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2054.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2022.00--2008.00之间。今天黄金短线阻力在2053.00--2054.00，短线重要阻力2079.00--2080.00。今天黄金短线支持在2022.00--2023.00，短线重要支持在2008.00--2009.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月3日（周三）收盘下跌241.45点，跌幅1.44%，报16527.91点；英国富时100指数1月3日（周三）收盘下跌39.49点，跌幅0.51%，报7682.03点；法国CAC40指数1月3日（周三）收盘下跌119.00点，跌幅1.58%，报7411.86点；欧洲斯托克50指数1月3日（周三）收盘下跌64.46点，跌幅1.43%，报4448.35点；西班牙IBEX35指数1月3日（周三）收盘下跌130.60点，跌幅1.28%，报10051.50点；意大利富时MIB指数1月3日（周三）收盘下跌414.63点，跌幅1.36%，报30110.00点。美国股市收盘：道琼斯指数1月3日（周三）收盘下跌284.85点，跌幅0.76%，报37430.19点；标普500指数1月3日（周三）收盘下跌38.76点，跌幅0.82%，报4704.07点；纳斯达克综合指数1月3日（周三）收盘下跌173.73点，跌幅1.18%，报14592.21点。贵金属收盘：现货黄金四日连跌，盘中向下逼近2030关口，最终收跌0.84%，报2041.17美元/盎司。现货白银日内跌幅一度达到3%，最终收跌2.69%，报22.99美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.80---102.10的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0960---1.0885的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2690---1.2630的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8545---0.8480的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在144.05---142.45的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6765---0.6695的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3380---1.3320的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2053.00---2023.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-01-04
CWG Markets2024-01-04
日本“开门黑”！美联储激进降息被撤回，美元喘息等待“小非农”
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。美元在从六个月低点反弹后稍作喘息，美国国债收益率也从数周高位回落。最终还是要看经济数据。周五的美国就业报告备受关注，在此之前，ADP就业报告将在今天晚些时候拉开序幕。
风起2024-01-04
2024加密展望：现货ETF、比特币减半、EIP-4844、DePIN、加密与AI融合、监管
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上，包括支付和金融机构。此外，由代币化美国国债等链下资产和ETH及流动性质押代币（LST）等链上抵押品支持的计息稳定币正在获得关注度。虽然还处于刚刚起步阶段，并具还具有各自不同的风险性，但计息稳定币有望让不断发展的稳定币生态系统越来越丰富多彩。与公共区块链上稳定币的快速崛起并行的还有对中央银行数字货币（CBDC）的持续研究和开发。随着巴西等一些国家希望在新的一年推出CBDC，2024年可能会为无需许可和中心化数字金融基础设施之间的对比提供一个新视角。（2）RWA现实世界资产正如我们在2023年所预测的那样，现实世界资产（RWA）生态系统在过去的一年里出现了大幅增长。这是由该领域里的两个主要资产类推动的，即公共证券的代币化和私人信贷，这两大主题都致力于弥合传统金融和数字资产经济之间的差距。虽然公共证券的代币化为公共区块链带来了美国国债等传统金融资产的巨大市场，实现全域访问，但私人信贷项目通过获取低沉本信贷的方式满足了新兴经济体的需求。2023年，代币化美国国债的市场规模超过了5亿美元，部分原因在于美联储的加息周期提高了“无风险”利率收益的吸引力，支撑了Ondo OUSG等项目，使OUSG市值达到1.75亿美元，并且提振了MakerDAO的收入。更快的结算时间、更高的透明度和更低的运营成本是区块链带来的部分价值主张，随着机会扩展到股票、私募市场基金和房地产等其他金融工具，区块链正助力加速这一趋势发展。展望未来，Coinbase的L2网络Base等举措将推动RWA领域的增长。“Project Diamond”利用Base的扩展能力、Coinbase的钱包和托管服务，以及Circle的USDC稳定币，旨在为数字金融工具创建一个受监管的资本市场。同样，由摩根大通、阿波罗和新加坡金融管理局合作的“Project Guardian”也反映了金融机构对代币化日益增长的兴趣。尽管一些RWA举措运行在无需许可的区块链上，限制了它们的全部潜力，但这一领域在公共区块链上的扩张具有很大前景。 5、质押和去中心化金融（DeFi）在以太坊DeFi生态系统中，流动性质押在Shapella升级后激增，Beacon链上就有近2900万ETH，Lido管理着总量的约32%（900万ETH）。这种链上收益是对验证网络的奖励，提高了ETH作为生产性资本资产的吸引力。像Blast这样的L2桥将闲置的ETH质押获取收益，进一步加剧了这一趋势。2024年推出的EigenLayer主网将引入再质押（restaking）机制，允许使用质押ETH为其他网络（如数据可用性层、oracle或桥）引导经济安全性，这在本质上是对以太坊安全模型的再使用。虽然restaking将通过更高的收益率提供更大的激励，但也可以放大智能合约、运营商和罚没相关风险，这让restaking成为2024年的一个关键主题。在更广阔的DeFi生态系统中，我们预计去中心化交易所(DEX)和借贷协议将在2024年发挥关键作用，特别是预期Uniswap v4将进军该领域。新的迭代将通过“hooks”和gas成本的降低（通过Dencun升级推动）创建自定义矿池和交易策略。随着协议变得更加通用，它们将提供更大的灵活性和对风险管理的控制，这可能会使一些复杂性外部化，但也会迎合更广泛的受众和各种用例。 6、AI与加密的融合、DePIN和消费应用程序区块链对非金融应用程序的影响越来越大，就像去中心化物理基础设施（DePIN）一样。通过代币激励促进存储（Filecoin）、网络基础设施（Helium）和计算（Akash）等领域的资源共享，对这些基本资源的访问正越来越民主化。这在人工智能领域也至关重要，可支持全域无需许可方式参与目前由技术大厂主导的计算市场，同时也通过区块链隐私解决方案使人工智能生成的内容或数据更加安全可信。这些突破性技术的融合是一个令人兴奋的发展趋势。游戏和社交媒体也将受到账户抽象（简化钱包交互和交易流程）的推动而增长，从而改善用户体验。L2的发展，特别是特定游戏L2（如Immutable），使频繁的低价值交易（包括游戏内道具购买和NFT使用）变得更加可行。虽然随着Blur等市场超越Opensea，以及比特币网络上的铭文（inscription）的增长，NFT领域经历了低谷且不断变化，但该领域在加强品牌或艺术家社区之间的互动方面具有巨大潜力。牛市将重新引起人们对消费应用生态系统的兴趣，促进区块链技术的主流采用。 7、监管及政策展望在过去一年里，加密领域在美国遭遇了一系列监管挑战，一个更为乐观的政治环境的形成将非常受欢迎。在政策方面有一些进展，数字资产市场参与者还会继续在其中寻求监管明晰的端倪。在美国有一个前景光明的进展，那就是政治上更加活跃的加密用户基础，Fairshake超级PAC（政治行动委员会）成功筹资7800万美元，用于支持2024年美国大选中支持区块链技术的候选人。Coinbase和SEC之间正在进行的法律诉讼也将是一个值得关注的重要领域，Coinbase与SEC诉讼判决的口头辩论将于1月17日举行。就像Ripple和Grayscale的诉讼一样，这场斗争的结果可能对加密行业产生深远影响，也许会影响国际法规。虽然全球有几个司法管辖区在加密政策方面取得了重大进展，例如阿联酋和欧盟（其MiCA法规将于2024年生效），但其他司法管辖区还有很长的路要走。 8、结论数字资产市场将在2024年发展成熟。预期中的现货ETF的推出，是比特币相对短暂但影响深远的历史上的一个重要里程碑。15年前的今天，比特币创世区块问世，为世界带来了全新的货币概念。来源：金色财经
金色财经2024-01-04
黄金反弹还可以空吗？黄金最新行情趋势分析及操作建议
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4年进行六次降息的预期，同时受到较高的美国国债收益率的助推，美元在新年的第一周试图摆脱令人失望的2023年，呈现出五个月以来最强劲态势升至两周高点，则限制了金价反弹动力，并令其回落后持续走低；美盘数据证明劳动力需求降温，美国12月制造业PMI连续第14个月低于50，提振金价迅速反弹，但力度有限，美联储巴尔金就经济前景发表讲话，称软着陆的可能性更大，进一步加息的可能性“仍然存在。仍在对金价施压；随着市场对美联储降息的预期未能得到强化，黄金四日连跌，短期趋势转弱。隔夜美联储纪要显示，官员普遍认为利率或已达峰，经济继续扩张也可能降息。但有官员认为存在进一步加息的可能；且利率停在峰值的时间可能比预期的长；也对多头造成一定打击；从更长远来看，由于地缘政治紧张局势升级的担忧等因素的影响，潜在通胀目前明显处于下行轨道，再随着美国经济放缓，数据趋弱，对美联储2024年将大幅放松政策的押注升温。加之其他央行可能会在更长时间内维持高利率，致使美元吸引力下降，并在2024年持续走软。美债10年期收益率也亦是如此，因而，对于金价来说，震荡偏弱的概率仍然很大，将继续等待60日均线支撑的触及。日内将重点关注美国12月挑战者企业裁员人数(万人)、美国12月ADP就业人数(万人)、美国至12月30日当周初请失业金人数(万人)、美国12月Markit服务业PMI终值、美国12月全球供应链压力指数等数据；预期偏向利好金价反弹，但鉴于之前数据如此也未提振金价反弹，周五非农也会令市场在此前有所顾忌，因而，今日走势仍然还是震荡偏弱走低为主。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：周三盘面黄金在反抽2065后承压，循环前面三个交易日的形态，欧盘走出下跌，美盘进一步延续下行，重要支撑带2042/47并未能阻碍盘面价格的下行步伐，接连被跌破，下滑到2030一线，日线大阴收线，在三阴慢跌之后，出现放量跌，四阴连续。日线来看，随机指标死叉，这是主空信号；日线的中轴轨道支撑位置是2030上下的位置，从形态结构上来看，盘面价格一度突破压力线但未能守住涨幅，回到压力线之下。这表明多头力量不足，空头暂时占据优势。在短线布局上，我们应坚持顺势而为的原则，跟随短期节奏参与市场。当前黄金呈现明显的下跌趋势。从1小时级别看，黄金在跌破均线后开启了下跌波段。我们一直提示逢高做空，目前已经连续五连胜！顺势操作轻松自如，逆势操作则困难重重。接下来黄金的反弹仍然以做空为主，当前K线离均线较远，需要等待均线和K线靠近后再度开启下跌。早盘反弹至上方关键压力2050位置时继续做空，继续将顺势原则贯彻到底！熟悉我们的朋友都知道我们每一波行情都能从头吃到尾，这一次也不会例外！黄金目前承压2088高点迎来了四连阴回落，直接跌回了布林中轨附近，MA5—MA10均线也开始高位拐头向下，已经开始死叉粘合运行。短期已经成功跌破了2050关口，空军开始反攻，跌势有望延续。 4小时图一波双阴线下挫，尾盘伴随双小阳线反弹修正。弱势不过三，结合反弹空间2030至2043.修正的空间也足够。小时图昨晚尾盘反弹的最后一个高点在2048.80.此位作为短线强弱临界点。需要注意的是，隔夜多次测试2030关口未能跌破，表示有大量买盘支撑，这里将是近期多头的防守位置，一旦跌破，那么将加速下行。不过随着空间的释放，今日短线多空互有变化，先留意昨日低点2030的破位情况，此位跌破，则会先延续回落，去测试2015-2010一带的支撑。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2047-2050一线阻力，下方短期重点关注2015-2010一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2024-01-04
摩根资管：将股票升级至“轻微超配” 预计标普500指数或上试5000点关
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立场下，收益率明显进入下降轨。该行关注美国债券，因在增长令人失望时可提供下行保护，并对欧洲及日本债券持更审慎看法。该行不认为欧洲将快过美国开始减息。该行并相信日本央行将加息及结束买债，使今年初日本国债收益率面对上升压力。
金融界2024-01-04
主次节奏：欧元连续性下跌，力度有减弱迹象
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(Fed)不太温和的言论提振美元走强和美国国债收益率上升的背景给主要货币对带来了一定的抛售压力。德国失业率如预期稳定在 5.9%。交易者将关注德国消费者价格指数(CPI)和美国ADP就业变化。欧元中期走势高位小幅回落调整，其回落的力度与前期涨幅相比，相对弱势。均线系统多头排列，中期客观趋势上涨不变。预计欧元中期在高位形成反复性，走出次要节奏后，将继续突破上行创新高。欧元短线（60min）走势自新年假期后，持续下落不断创新低点。均线系统一直保持发散下行排列，短线客观趋势向下不变，昨日的下跌力度相对缓和。亚洲早盘汇价在1.0900附近小幅稳步反弹，从力度表现相对弱势，预计日内欧元一波反弹后，将再度受阻力下行为主。今日：1.0950做空，止损1.0970，目标1.0905。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2024-01-04
【直击亚市】中国主要城市工资创纪录下降！美联储纪要打醒市场，美元坚挺比特币惊魂暴跌
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纪要显示量化紧缩步伐可能放缓，10年期美国国债收益率微跌一个基点，至3.9%。周三公布的美国制造业数据显示，制造业活动仍处于收缩状态。另一项数据显示，11月职位空缺数量较上月修正后的数据略有下降，显示就业市场走软。 “总体而言，劳动力市场仍然强劲，但需求正在降温，与供应更好地平衡，”High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi写道，“这些数据对政策制定者来说将是好消息，并支持美联储的观点，即下一步降息可能在第二季度。” 在其他地区，地缘政治仍是焦点。伊朗表示，造成该国近100人死亡的袭击是为了惩罚其对以色列的立场，加剧了该地区的紧张局势。紧张局势支撑了原油价格，周四油价进一步攀升。利比亚供应中断以及欧佩克承诺稳定油价的声明提振了油价。在其他方面，比特币的暴跌使这种加密货币抹去了今年迄今为止几乎所有的涨幅。比特币24小时内跌幅一度超10%。机构Matrixport报告预计，1月SEC不会批准比特币现货ETF的申请，称SEC主席仍认为加密货币行业需要更严格的合规要求，他投票支持ETF的可能性很小；若SEC拒不批准ETF，比特币价格可能迅速跌20%，回落到3.6万至3.8万美元。
云涌2024-01-04

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