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AI机器人格局正在打开
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好执行各种复杂且精细的机械操作任务。马斯克更是直接抛出重磅观点：特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，未来的需求将达100亿台，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。目前Optimus机器人还没有到量产阶段，成本还很高。如果按照大规模量产后，即使价格降到2万美元，那么200亿台也就意味着4万亿美元的市场规模。这样的规模，价值恐怕要超过它的汽车产业。如果是其他人这样说，那么他一定会被舆论和砖家喷死，但马斯克放的卫星，即使大家不信，也足够引发对机器人产业的关注。仅特斯拉自家的人形机器人的产值就这么庞大了。其他的对手呢？其他行业和类型的机器人呢？现在，人形机器人要解决的问题还有很多，在感知决策、人机交互、运动控制三大核心能力中，目前通过各种传感器、超前的算力和越来越强大的AI大模型已经很好做到了前面两个能力，但在运动控制能力方面，比如复杂动作、精细操控、灵敏反应、续航等还有很多的难关要突破。人形机器人要迭代到黄仁勋所说的“具身智能”程度，还有非常巨大的差距，不过大概率也只是一个时间问题，现在技术还在飞速猛进，时间会飞快缩短。目前人形机器人的应用场景还很少，只能配合人力做简单的任务，智能化程度也还远不够达到人类的期望。但长期看，如果在运动控制方面得到更多的突破，那么以人形机器人为代表的服务型机器人的商业化场景绝对不能小看。现在很多发达国家，甚至还有我们，都开始要面对人口老龄化社会同时劳动力短缺的发展压力，同时，产业不断内卷升级也越来越依赖机器人才能做到的效率提升。这一切，都是智能机器人的用武之地。目前已经有不少科技巨头的人形机器人的作品亮相，比如在运动控制方面取得超前进展的是波士顿动力公司的机器人，除了在识别感知能力方面表现出色外，已经可以在障碍的动态环境内做出跳跃、俯冲翻滚、空翻、跳舞等一系列高难度全身动作。虽然波士顿公司的技术，并没有直接放在民用，但这足够说明机器人的高难度动作是可以突破的，民用层面缺的只是时间。尾声其实从盘面表现看，今天的市场情绪还是比较微妙的。首先，宏观层面的数据还是很弱，以前一年一度的电商618大促，那叫争相斗艳，热闹非凡，但在今年，各大平台却几乎都安静的让人意外，一个稍微完整像样的捷报都没有，甚至连头条都没有上。电商大促数据能真实反映国民消费的真切趋势，如此表现，说明消费崛起还比较任重道远。所以这两天的餐饮旅游、地产、物流运输这些顺周期板块表现承压，并不让人意外。同时，今天中芯国际午后异常加速跳水下跌，其A股一度跌超7%，引起市场的猜疑和担忧。这些表现，都在反映市场的信心还相当孱弱，见不得风吹草动。在还没有见到更多利好政策或宏观数据扭转的信号之前，市场资金的操作就是不见兔子不撒鹰，即使很多行业白马的相对估值已经看上去很诱人。因为这样的市场环境，也导致了资金更愿意在AI这样高成长高确定性的题材抱团取暖。抱团交易越来越拥挤了，就对着AI+概念按照上中下游产业顺序轮着来。如今机器人会炒到什么程度？拭目以待。来源：金色财经
金色财经2023-06-22
金融界一场重大会面！事关马斯克、桥水基金创始人印度“金发姑娘”加速挑战中国
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美国之行收获满满，会见特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)，除暗示将在印度设立新厂外，也将敦促桥水基金创始人达利欧(Ray Dalio)深化投资。自3月份以来，印度股市已吸引近100亿美元的外资净流入，市值跃升全球第4，挑战中国股市在亚洲的地位。花旗表示，印度正在上演金发姑娘戏码，股市和债券本季吸引强劲的外资流入。莫迪的访问带来多项美国承诺，马斯克在会见南亚国家领导人后表示，特斯拉可能会在印度进行重大投资。马斯克还敦促达利欧，深化在印度的投资。《彭博社》报道称，通用电气公司(General Electric Co.)和Hindustan Aeronautics可能会在莫迪访问期间签署协议，为印度的战斗机生产发动机。 “投资者一致认为，印度正在经历一个金发姑娘(Goldilocks)阶段，”花旗集团经济学家Samiran Chakraborty和Baqar Zaidi本周在伦敦与股票和固定收益投资者会面后的报告中写道。金发姑娘选择事物的原则在英文被称为Goldilocks Principle，简单解释即凡事都必须有度，而不能超越极限。用中文成语就是“过犹不及”，在经济学里，“金发姑娘经济”指的是维持适度增长和低通胀的经济。现在，印度正处于这样的舒适状态里。新冠大流行带来的外国资金涌入，以及散户投资热潮，推动印度基准NSE Nifty 50指数创下历史新高，该指数本季度上涨近9%。 (来源:Bloomberg) 尽管这使得股票相对于历史价格变得昂贵，并提高了它们通常对新兴市场同行的溢价，但稳定的经济和盈利增长、政治稳定和支持性货币政策的吸引力让投资者保持热情。这些属性使这个拥有14亿人口的国家在全球经济放缓的情况下脱颖而出，其吸引力因中国在大流行后复苏不温不火以及与西方的紧张关系而更加突出。花旗经济学家写道，尽管估值很高，但投资者似乎愿意持有他们的印度多头头寸。“目前，市场没有明显担心这些投资组合流动会立即逆转的迹象。” 瑞银全球财富管理和法国兴业银行的策略师本周上调了对印度的看法，不过，仍存在一定的风险。对通货膨胀和经济增长至关重要的季风降雨的延迟到来，可能会破坏印度的消费复苏。此外，中国股市的大幅反弹，对于一些基金经理来说，中国的股票估值已经变得太便宜了，这点不容忽视，可能会伤害印度股市，因为它们被吹捧为轮换离开中国的主要受益者之一。印度债券、卢比由于印度央行预计在明年初之前暂停加息，投资者正在锁定本币印度债务的高收益。摩根大通将于今年晚些时候进行下一次审查，外国购买主要集中在有资格纳入指数的政府债券上。基准10年期国债收益率已从3月份的高点下跌约40个基点，这得益于通胀放缓以及印度储备银行意外暂停4月份的政策。包括Nagaraj Kulkarni在内的渣打银行策略师在报告中写道：“今年迄今为止，由于通胀放缓以及印度政策利率见顶的预期，市场已顺利吸收供应。我们维持乐观的看法。” 今年印度卢比仅落后于印尼卢比，在原油价格下跌和服务出口增加的帮助下，该国经常账户赤字大幅下降，提振了对该货币的信心。 (来源:Bloomberg) 印度企业发行的美元债券的表现也优于区域同行，公司财务状况的改善，加上银行的不良资产比率接近十年来的最低水平，提高了公司债务的吸引力。尽管中国高收益债券录得约9%的损失，但本季度中国的垃圾债券却为投资者带来了超过5%的回报。道明证券新兴市场策略主管Mitul Kotecha表示：“显然，印度良好的增长前景、相对年轻的人口以及中国+1战略的日益增长趋势有助于吸引整体投资。” 他认为，今年下半年外资购买债券的趋势将持续下去。
小萧2023-06-22
市值蒸发475亿美元！特斯拉股票评级遭“下调” 巴克莱银行喊话：尽快离场观望
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8财经报社(香港)讯特斯拉首席执行官马斯克会见印度总理莫迪，释出将建设新厂的计划，未能提振特斯拉股价，周三(6月21日)收跌5.46%，市值蒸发475亿美元。特斯拉股票从买入下调至持有，巴克莱银行喊话投资者，尽快离场观望。特斯拉股价经历4月份以来最糟糕的一天，在周三给客户的一份报告中，巴克莱银行分析师丹·利维(Dan Levy)建议特斯拉投资者“离场观望”，并解释说该股在过去六个月里升幅达到170%，他并不喜欢。巴克莱银行将特斯拉的评级从“买入”下调至“持有”，导致这支炙手可热的电动汽车股票暴跌。利维补充称，特斯拉“近期基本面在股价上行期间最多保持不变”，并为该股设定260美元的目标价。下调评级并上调目标股价是有道理的，在过去一个月里，特斯拉的股价上涨约93美元，升幅达到52%，使该公司的市值增加近3000亿美元。特斯拉的股票受到了各种利好因素的推动，包括其汽车充电器的广泛采用可能带来的新收入来源，以及市场对人工智能(AI)繁荣对大型科技公司的看涨。与福特、通用和Rivian 达成的电动汽车充电协议，推动了这一趋势。在英伟达公布井喷式的季度业绩后，人们对AI相关公司的乐观情绪也随之高涨，特斯拉使用人工智能来训练其自动驾驶技术。利维继续说道，特斯拉在上个月增加了近3000亿美元的市值是由于估值飙升，而不是由于盈利预期发生重大变化。周三交易中，特斯拉下跌超过5%至259美元，创下自4月20日以来的最大单日跌幅，但仍接近2022年秋季以来的最高价。 (来源:Trading View) 相对于盈利，特斯拉的估值远高于2022年大部分时间的水平，尽管远低于2021年交易价格超过400美元时的水平。今年年初，其股价与预期收益之比几乎是当时的3倍，尽管还不到一年前的50%。利维更关注现有的汽车业务，而不是AI机会，他并不像股价走势所显示的那样看好形势。汽车价格可能进一步下调，这将对利润率和收益构成压力。“事实上，在特斯拉股价飙升的背景下，人们对特斯拉近期基本面面临的挑战相对漠视，这是我们对该股的主要担忧。” 他预计该公司到2024年每股收益为4美元，华尔街的普遍预期是每股4.78美元。即使特斯拉在2024年的收益接近5美元，最近的飙升也使其2024年预期市盈率从一个月前的38倍上升到57倍左右。 Wedbush分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)认为，特斯拉估值飙升是合理的，他上周写信给客户，华尔街终于“利用特斯拉的总体估值”，将其充电、自动驾驶和太阳能业务考虑在内。特斯拉预计将于7月19日公布财报，据FactSet称，市场普遍预计该公司本季交付的车辆数量将创历史新高，但利润将滑至2022年同期以来的最低水平。在特斯拉最近的上涨中，首席执行官马斯克(Elon Musk)重新获得世界首富的称号。据《福布斯》(Forbes)报道，他拥有2370亿美元的财富，比第二位美国首富拉里·埃里森(Larry Ellison)高出约850亿美元。
小萧2023-06-22
暴涨又暴跌, 马斯克频频点名的“Memecoin”为何能成币圈新盘口？
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市中火热出圈，在特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的热捧下成为推特上的热点之一。而每一次“Memecoin”的爆火，自然少不了马斯克的身影。他的社交媒体已经成为“Memecoin”的风向标，都将迎来一波炒作热潮。Lookonchain数据显示，在马斯克发布关于Milady（LADYS）的推文后，Milady系列NFT相关的模因币价格大幅上涨。近日，有圈内人士注意到一个以香港狗狗币utmdoge（Ultramandoge）概念的模因coin，已经悄然出现，随着香港6月1日后逐渐放开加密交易市场，能否复制Memecoin热潮，尚未可知。 UltramanDoge （簡稱 UTMDoge ）源自香港，這個嶄新的硬幣由一群加密發燒友組建團隊打造，衍生融合了動漫模因 Ultraman 和加密模因 Dogecoin 。它與 DogeCoin 的區別在於 UTMDoge 具有有史以來最多數量的0，擁有更快的交易速度和更具模因的漫畫風外表，更富有娛樂性，話題性，衍生性！因开发团队内部分歧，创世出走。目前拥有24万枚以太坊的V神钱包，为UTMDOGE第一大流通持币地址。目前社区恢复正常，运行稳定，地址数不减反增，并已成立UTMDOGE自治组织。能否打造香港第一狗狗币，我们拭目以待。另有业内人士注意到风靡全球的pinetwork也被各大社交圈大V关注，是一款手机挖掘的app，目前已运行4年，还处于封闭式主网阶段，活跃矿工近4000万，为美国斯坦福大学项目，重视链上生态开发。何时开放主网，值得期待。但在野蛮生长的“Memecoin”热潮中，一些明显的有内幕交易嫌疑的链上行为也被人发现，例如币圈KOLAnApe＇sPrologue发现了一些钱包，以总成本为0．61ETH（约1210美元）成功赚取超过900万美元。然而，经过链上数据分析，这些地址总能在完美的时机买入，而且在大幅上涨1000倍之后，钱包中仍持有接近总流通量10％之多的代币。 “模因币的炒作通常令人兴奋，类似于两年前在狗狗币和柴犬币上看到的情况。”CoinDesk援引上市公司BTCM的首席经济学家YouweiYang的观点称。来源：金色财经
金色财经2023-06-22
国际通信卫星公司和SES终止100亿美元合并谈判
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益拥挤的市场中展开竞争。亿万富翁埃隆·马斯克和杰夫·贝佐斯正将数千艘宇宙飞船发射到较低的轨道上，以帮助互联网覆盖地面。　　“国际通信卫星组织定期与潜在合作伙伴进行战略对话，我们不会公开评论这些讨论的内容或结果，”国际通信卫星组织在一份电子邮件声明中说。　　据Trace债券价格数据显示，谈判结束后，国际通信卫星公司2023年到期的30亿美元6.5％债券下跌逾3.75美分，至91美分。　　SES的市值为22亿欧元（24亿美元），该公司在3月份披露了与国际通信卫星组织（Intelsat SA）可能合并的谈判。据高盛此前的估计，这两家公司控制着固定卫星服务市场约40％的份额。
金融界2023-06-22
莫迪访美频频向企业家和投资人示好，全球资金涌向印度
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。莫迪的访问拉来了更多投资。特斯拉的马斯克在与他见面后表示，公司可能会在印度进行重大投资。莫迪还敦促桥水公司的达里奥加大在印度的投资。通用电气公司和印度的印度斯坦航空公司，将在莫迪的行程中签署一项协议，为印度的战斗机生产发动机。花旗集团的经济学家在一份说明中写道："投资者同意印度正在经历一个'金发（Goldilocks）'阶段。" “Goldilocks”在经济学中通常用来描述一个经济环境，既不过热也不过冷，恰到好处，以致能够实现持续的经济增长而不引发通货膨胀。这个词来源于一个著名的童话故事《金发姑娘》（Goldilocks），在故事中，金发姑娘不喜欢太热或太冷的食物，只喜欢恰到好处的食物。外国资金的涌入和散户投资热潮，将印度的基准NSE Nifty 50指数推向了历史高点，本季度上涨了近9%。虽然这使得股票相对于历史价格更贵，相对于新兴市场同行的溢价更高，但稳定的经济和盈利增长、政治稳定和支持性货币政策的诱惑力，使投资者感到兴奋。这些特性使这个拥有14亿人口的国家，在全球经济放缓的情况下脱颖而出，而中国在大流行后不温不火的复苏以及与西方的紧张关系又使印度吸引力大增。花旗经济学家写道，尽管估值很高，但投资者似乎愿意坚守他们的 "长线 "印度头寸，"没有看出对这些投资组合流动立即逆转的担心。" 瑞银全球财富管理公司和法国兴业银行的策略师，本周提升了他们对印度的看法。不过还是有风险的。通胀，对增长至关重要的季风降雨的延迟，都可能会破坏印度的消费复苏。此外，中国股票估值已经便宜到无法忽视，可能会损害被吹捧为替代中国战略主要受益者的印度股票。投资者正在锁定印度本币债券的高收益，因为央行被认为在明年初之前会暂停利率，外国买盘主要集中在有资格纳入指数的政府债券上。在过去三个月里，基准10年期债券的收益率下降了约45个基点，这得益于通胀的缓解和印度储备银行4月份政策的意外暂停加息。 "年初至今，市场已经顺利吸收了通胀缓和的消息，以及对印度政策利率见顶的预期，"渣打银行策略师在一份说明中写道。"我们维持我们的积极前景。" 印度卢比的表现今年仅落后于印度尼西亚货币，这得益于在原油价格下降和服务出口增加的帮助下，印度经常账户赤字大幅下降。印度企业发行的美元债券的表现也优于地区同行。公司财务状况改善，加上银行的不良资产率接近十年来的最低点，提高了企业债务的吸引力。本季度印度的垃圾债券让投资者获得了5.3%的收益，而同时中国的高收益债出现9.1%的损失。道明证券新兴市场战略主管米图尔·科特查说："显然，印度有利的增长前景，相对年轻的人口，以及日益增长的中国+1战略趋势，有助于吸引整体投资。" 他认为今年下半年外国购买债券的趋势将持续下去。
加美财经2023-06-22
马斯克：推特必须遵守所在国法律不能将美国标准用于全球
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印度总理莫迪会面后，特斯拉CEO埃隆·马斯克对推特前老板杰克·多尔西关于印度威胁要关闭该平台的说法进行了回应。　　马斯克被问及多尔西最近的采访，他在采访中声称推特面临被驱逐出印度的威胁。作为回应，马斯克表示：“推特别无选择，只能服从当地政府。” 　　他说：“如果我们不遵守当地政府的法律，我们就会被关闭。” 　　马斯克说：“我们能做的最好的事情就是遵守任何一个国家的法律，我们不可能做得更多。”“我们不能把美国标准应用于全球。”（One cannot just apply America to Earth．）
金融界2023-06-22
又一重大利好！美国德克萨斯州强制采用特斯拉充电标准
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拉充电技术的州，这对特斯拉CEO埃隆·马斯克希望将NACS作为全美通用充电标准的愿望起到了推动作用。　　德克萨斯州交通部在一份电邮声明中表示：““福特、通用汽车和现在的Rivian采用NACS的决定改变了第一阶段的要求，”并补充说，该州将要求所有直流快速充电器同时配备一个CCS和一个NACS连接器。　　MD7的业务发展主管卢·考克斯（Lew Cox）表示，德克萨斯州的决定将给其他州施加巨大压力，迫使它们采用NACS。MD7帮助企业部署充电桩。考克斯说：“这将有效地使NACS成为新的充电标准。”
金融界2023-06-21
马斯克：我做生意是为了促进和保护人类文明
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　特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在最近一次采访中表示，他从事商业的动机是为了促进和保护人类文明，不论是在特斯拉、SpaceX还是在推特所做的事情，都是为了这个目的。　　当被问及“是什么促使你致力于一项事业”时，马斯克回答道：“我的动机：促进人类文明并保护它。” 　　他说，对于特斯拉而言，这是为了可持续能源；创办SpaceX则是为了超越太空，延续人类生命和文明。这是对未来的展望。　　至于推特，这是一个允许不同观点进行互动的平台，以促进更好的理解。　　马斯克说：“推特必须成为进步的力量，我们正朝着这个方向前进，朝着文明的方向前进。” 　　记者接着问：“你想在文明中扮演决定性的角色吗？” 　　马斯克回答：“是的，文明比我们想象的要脆弱得多。它始于大约5000年前的文字。而地球的历史可以追溯到40亿年前，这意味着文明相对于地球的时间只有百万分之一。这是一点火花。黑暗中的小小蜡烛，必须尽一切努力防止它熄灭。”
金融界2023-06-21
马斯克谈AI如何毁灭人类：操纵舆论，挑拨人类发动战争
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　　特斯拉CEO埃隆·马斯克在最近一次采访中再次谈到人工智能对人类的威胁，并描述了他设想的AI可能灭绝人类的方式。　　在被问及他今年早些时候为何联名呼吁暂停开发超级人工智能时。马斯克回答道，AI是“非常强大的技术，肯定比核能更强大。如果我们将核技术用于民用，那是完美的，但用于军事用途，我反对。AI也是一样。” 　　他说：“人们有可能将人工智能用于不良目的。比如操纵公众舆论。每个国家都有自己使用人工智能的方法。我想到的例子是操纵公众相信不可信的事情。聪明的人工智能可能通过虚假账户来煽动愤怒，发动一场战争。AI可以制造足够的愤怒来发动战争。” 　　在被问及他2030年让SpaceX的飞船登陆火星的目标时，马斯克说：“我很想去火星，但那不是最重要的事情。最重要的是让人类成为多行星物种。重要的是要有足够的人员和物质来保证火星上的生命。当你每天早上起床的时候，你必须有一个激励你的目标。”
金融界2023-06-21

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