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多头累了？标普500触及5100点后，美股涨势减弱美元今年首次录得周线下跌
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降息也可能有助于支撑更广泛的市场。” 高盛集团经济学家在分析了美联储最近的评论和1月份会议纪要后，将他们对美联储何时开始降息的看法推迟到了6月份。这家美国投资银行已经放弃了5月份的降息预期，目前预计今年将有四次降息，6月、7月、9月和12月都会降息，而此前为五次。Jan Hatzius等经济学家写道，明年预计将有四次降息，而之前的降息为3次，最终利率仍为3.25%-3.5% 。摩根大通利率策略师Jay Barry领导的团队表示，上调了对美国国债收益率的年底预测，“以反映比之前预期更高的风险溢价和更长的QT跑道” 。10年期国债收益率预期从3.65%上调至3.80%。虽然“未来几个月收益率有从目前水平下降的空间”，因为“市场定价的路径比我们的预测不那么鸽派”，美联储政策——即从6月开始的今年每次会议上降息25个基点——但不确定性他们指出，对美联储政策的影响可能会持续下去。“随着风险溢价的升高，国债收益率可能会继续保持较高水平，以反映出随着时间的推移，降息次数减少的可能性更大。” 外汇#外汇技术分析# 投资者已将美联储首次降息的预期从5月推迟至 6 月，并大幅降低了他们对美联储降低基准利率的预期。纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“美元今年的上涨是基于市场回归美联储的立场。” 交易员也可能正在对经济数据开始放缓的可能性进行定价。 “我认为从3月8日公布的2月份就业数据开始，我们将开始看到一系列疲软的美国经济数据，”Chandler表示。下周公布的个人消费支出（PCE）也可能为美联储政策提供线索。美元指数周五下跌0.03%至103.91。该指数已从12月28日触及的五个月低点100.61反弹，并保持在2月14日触及的三个月高点104.97下方。（美指30分钟走势图图源：FX168) 美元今年因经济持续强劲而反弹，美联储官员警告不要过早降息，因为他们寻求让通胀率回到接近2%的年度目标。然而，现在投资者正在等待进一步的经济指标，以获取有关货币政策的进一步线索。美国银行全球研究部的G10外汇全球战略主管Athanasios Vamvakidis表示：“现在还不是抛售美元的时候，但我们认为，假设美联储将在6月份降息，并继续每季度降息一次，美元将在第二季度开始走软。” 美国银行预计，到今年年底，欧元/美元汇率将升至1.15。他补充道：“如果美国经济仍然如此强劲，我们就必须改变看法，因为美联储可能无法在6月甚至今年降息。” 风险偏好的改善导致本周多个国家的股市创下历史新高，这可能也减少了对被视为避险货币的美元的需求。欧元/美元汇率几乎没有变化，为1.0823。它从12月28日的1.11395美元下跌，但从2月14日的1.0695美元反弹。周五的一项调查显示，2月份德国企业士气有所改善，但可能不足以阻止欧洲最大经济体再次陷入衰退。日元表现最差日元是今年表现最差的G10货币，美元/日元汇率上涨6.6%，但周五美元/日元下跌0.11%至150.34日元。由于投资者在几乎所有其他地方都在追逐更高的收益率，押注日本利率将在一段时间内保持在接近于零的水平，因此日元将连续第四周下跌。由于预计美联储将在更长时间内维持较高利率，投资者将继续进行套利交易，出售或借入日元并投资于收益率更高的货币。 “为了让美元/日元走软，我们需要美联储开始降息，”美国银行的Vamvakidis表示。
Dan19772024-02-24
会员
金融业普通员工奖金差强人意高管薪酬却纷纷上调
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方面，从花旗的Jane Fraser、高盛的David Solomon，到摩根士丹利的James Gorman，都获得了涨薪。一年以来，在加息的背景之下，金融业股价表现整体积极。虽说温拓思周五在描述该行整体股价表现时爆出粗口，但该行股价2023年走高了7%，汇丰跃升了超过五分之一。并非每个高管都有理由欢呼雀跃。巴克莱的CS Venkatakrishnan年度奖金下降了27%。美银的Brian Moynihan薪酬下降了3%，至2,900万美元。
金融界2024-02-23
高盛上涨1.22%，报395.25美元/股
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2月23日，高盛(GS)盘中上涨1.22%，截至22:56，报395.25美元/股，成交8825.16万美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，高盛收入总额462.54亿美元，同比减少2.35%；归母净利润85.16亿美元，同比减少24.38%。大事提醒： 2月23日，高盛2023年四季度累计回购金额67.96亿美元。 4月16日，高盛将披露2024财年一季报。
金融界2024-02-23
高盛推迟美联储首次降息的押注至6月降息次数料将减少
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高盛集团经济学家在分析了美联储最近的评论和1月份会议纪要后，将美联储开始降息的时间推迟到了6月。这家美国投资银行放弃原先美联储将于5 月降息的预期，且预计今年将降息四次（之前预估的降息次数为五次），分别在6月、7月、9月和12月。 Jan Hatzius等经济学家在2月22日的报告写道，美联储明年将再降息四次（之前预估为三次），预估最终利率仍维持在3.25%-3.5%的水平。三位美联储高级官员周四强调，美国央行仍在迈向今年降息的轨道上，只是不会很快就降。就在1月中旬，投资者和一些经济学家还押注，美联储将在3月19日至20日的会议上开始降息。
金融界2024-02-23
高盛不再预计美联储5月降息，预计今年将降息四次
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联储高官密集发声，暗示并不急于降息后，高盛分析师表示，他们不再预期美联储将在今年5月降息，并预计今年将有四次25个基点的降息，此前多位美联储高官密集发声，暗示他们并不急于降息。美联储理事沃勒周四表示，他需要再观察几个月的通胀数据，以确认经济是否在走向物价稳定的轨道上。高盛分析师在一份报告中称：“由于只有两轮通胀数据出炉，而且距离5月（美联储）会议还有两个多月的时间，他的言论向我们暗示，美联储不太可能像我们之前预期的那样，最早在5月降息。” 此前高盛在美联储1月会议后表示，预计美联储将在5月份首次降息，今年将降息五次。他们现在预计美联储今年将降息四次，然后在明年再降息一次，并将最终利率预期维持在3.25-3.5%不变。
金融界2024-02-23
“减肥兴国”？高盛称减肥药或在未来几年令美国GDP提高1%
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人们对于减肥赛道的关注，在美股市场上，高盛最近再度强调减肥药的前景和对宏观经济的更广泛影响。美东时间周四，高盛发布报告称，未来几年，随着新型减肥药在美国的广泛普及，将导致与肥胖相关的并发症减少，从而提高美国人的工作效率，并可能推动美国国内生产总值（GDP）增长1%以上。美国要靠减肥兴国？美国是全球肥胖人口最多的国家。根据公共卫生研究和倡导组织“美国卫生信托”（TFAH）的分析，2024 年，美国成年人中患有肥胖症的比例将高达41.9%。在这一背景下，减肥药对于美国经济的影响将尤为值得关注。高盛在报告中认为，假设美国的肥胖率超过40%，他们对国家经济总产出的影响超过1%。高盛分析师预测，到2030年，全球减肥药市场规模将达到每年1000亿美元，诺和诺德和礼来将是行业领军企业，他们研发的抗肥胖药物Wegovy和Zepbound均是市场上最受欢迎的减肥药。目前，随着辉瑞、阿斯利康、安进等多家医药巨头正在研发GLP-1减肥药，未来可能会根据临床试验进入市场。GLP-1能有效将体重下降15%-20%，同时对健康有益，包括降低中风等重大心脏事件的发生率。高盛表示，到2028年，使用GLP-1的消费者增长数量可能在1000万至7000万之间。高盛经济学家们在报告中表示： “如果GLP-1消费者的增幅达到这个水平，并导致肥胖率降低，我们认为这将对更广泛的经济产生重大的溢出效应……学术研究发现，肥胖的人参与工作的可能性更低，而且即使参与工作也效率低下。” 高盛认为，在减肥药用户达到3000万时，对美国GDP的贡献约为0.4%；而在减肥药用户增长至6000万时，对美国GDP的贡献可能会上升到1%。高盛预计，当前的医疗创新浪潮（如人工智能驱动的药物发现），加上GLP -1的效果，可能会在未来几年将美国GDP水平提高1.3%；按当前汇率计算，相当于每年贡献3600亿美元的GDP。高盛补充说，减肥药对美国经济的影响可能比其他国家更大，因为相比于美国这个“肥胖大国”来说，其他发达市场的民众健康状况通常更好。
金融界2024-02-23
英伟达盘中暴拉2500亿美元，等于两个高盛，一个奈飞，分析师：AI派对才开始
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Adobe，或者接近半个摩根大通或两个高盛！英伟达四季度财报显示，该公司营收和利润同比暴增并超出分析师预期，并表示生成式AI已经达到“引爆点”，该公司新一代产品将继续供不应求，刺激英伟达股价周三盘后大涨10%。周四，英伟达股价继续暴涨，盘中上涨15.35%，报778.27美元。相比之下，一年前的今天，英伟达股价只有207美元。根据摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔的说法，英伟达击碎了市场的高预期。 “我们之前从未见过季度营收超过业绩指引20亿美元的增幅，直到英伟达几个季度前做到了，但这在AI狂潮期间已成为常态。AI需求的强劲持续令人印象深刻。” 如果英伟达维持15%的涨幅，周四单日市值增幅将创下历史纪录，刷新Meta在2月2日创下的1970亿美元市值增幅。2500亿美元的市值增幅相当于一整个奈飞或一整个Adobe，或者半个摩根大通或两个高盛。韦德布什资深股票分析师Dan Ives表示，黄仁勋是AI教父，英伟达四季度的业绩是多年来最重要的一份企业财报，从需求峰值等角度来看，这场AI派对才刚刚开始。他表示，这一轮庞大的支出潮将会涌向其余科技企业，“在我们看来，将会继续推升科技牛市”。 Ives称，未来两三年，可能AMD等企业会参与竞争，但眼下英伟达是“唯一的玩家”。他认为，其股价最终有可能涨至四位数。媒体分析，一系列超出预期的结果意味着从市盈率来看，英伟达的股票正变得更加便宜。还有分析师表示，英伟达现在简直就是在印钞，“而且从这里继续增长的前景仍然看起来很稳固。” 人工智能算力需求激增无疑是刺激英伟达连创纪录的原因。华尔街见闻此前报道，黄仁勋在周三的财报电话会议表示，加速计算和生成式AI已经达到了引爆点。全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增，由于生成式AI以及整个行业的计算硬件需求从CPU向英伟达制造的加速器的转移，对该公司GPU的需求将保持高涨。英伟达CFO科莱特·克雷斯则表示，公司下一代产品的市场需求远超过供给水平，尤其是该公司预计今年晚些时候发货的新一代芯片B100。他表示，“构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业”，预计数据中心基础设施规模将在五年内翻番。
金融界2024-02-23
这一大投行也变了！美联储官员轮番轰炸、高盛：今年5月不会降息了
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四(2月22日)发表谨慎降息的言论后，高盛改变最新预测，认为美国今年5月不会降息。高盛(Goldman Sachs)分析师不再预期美国5月降息，并预计今年将有四次降息25个基点，因决策者的言论暗示他们并不急于降息。美联储理事沃勒周四（Christopher Waller）表示，他需要再看几个月的通胀数据，以确认经济是否在走向物价稳定的轨道上。沃勒周四表示，1月份消费者价格的飙升，需要谨慎决定何时开始降息，尽管他仍预计今年晚些时候将开始降息。沃勒周四在明尼阿波利斯的一次演讲中表示：“经济的强劲和我们最近收到的通胀数据意味着，耐心、谨慎、有条不紊、深思熟虑是合适的，请选择你最喜欢的同义词。无论你选哪个词，它们都可以转化为一个想法：急什么？” 沃勒表示，鉴于经济和劳动力市场的强劲，放松政策“没有太大的紧迫性”。他还暗示，可以推迟降息，甚至可以再等几个月的数据公布后再降息。他说，“我还需要再看几个月的通胀数据，以确保1月份只是一个意外，我们仍在实现价格稳定。我的猜测是，在没有重大经济冲击的情况下，将降息推迟几个月在短期内不会对实体经济产生实质性影响。” “我认为我已经表明我的态度，过早采取行动可能会浪费我们在通胀方面的努力，并有可能对经济造成相当大的损害。”他补充道。当天早些时候，美联储其他政策制定者也发出了类似的警告。联储副主席菲利普·杰斐逊（Philip Jefferson）呼吁央行警惕因通胀下降而过度降息，费城联储主席哈克（Patrick Harker）和美联储理事库克（Lisa Cook）也强调需要维持政策定力，以免过快降息导致此前努力功亏一篑。 “由于只有两轮通胀数据，而且距离5月(美联储)会议只有两个多月的时间，他的言论向我们表明，我们此前预期的最早在5月降息的可能性不大，”高盛分析师在一份报告中说。他们现在预计明年还会进一步降息，预计最终利率不变，为3.25-3.5%。上个月，政策制定者一致投票决定将利率保持在5.25%至5.5%的区间不变，美联储主席鲍威尔表示，与会者们不太可能在3月份的会议上达到对通胀率达到2%目标的信心水平。联邦公开市场委员会将在会议上更新其利率预测。
风起2024-02-23
今日几乎如出一辙！技术指标警告市场过热美联储并不是虚张声势
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期做出回击时，可能并不是在虚张声势。高盛是最新一家将美联储宽松周期的起点从5月推迟至6月的公司。市场目前预计，美联储将在6月首次降息。交易员们还消化了今年降息78个基点的预期，远低于年初时的150个基点，更接近美联储自己预测的75个基点。在企业新闻方面，渣打银行将在开盘时成为关注焦点，这家专注于亚洲的银行宣布将回购10亿美元的股票，并大幅增加股息，同时报告2023年税前利润增长18%。
云涌2024-02-23
高盛不再预计美国5月会降息
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高盛不再预计美国5月会降息。
金融界2024-02-23

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