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从海内外运营商资本开支看AI算力景气度
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000亿、微软800亿、谷歌750亿、Meta 640-720亿，合计超3000亿美元。国内方面，互联网厂商、三大运营商纷纷跟进，2023年阿里、腾讯、百度资本开支规模约为500亿元人民币，但规模仅为北美的1/5。本次中国移动、中国电信、中国联通三大运营商再次加码算力，用真金白银的资本开支实实在在宣告：AI算力的黄金时代，已经到来；中国AI，将迎来加速度。这场算力竞赛的本质是什么？其核心逻辑是抢占AI基础设施制高点，争夺未来十年AI时代的“水电煤”话语权。如果把AI比作一场席卷全球的科技海啸，那么算力就是支撑这场革命的“能源引擎”。模型的训练、推理甚至正常的运转，均离不开背后庞大算力的支持。而运营商千亿级投入背后，是AI算力产业链的高景气。从光通信、光模块、服务器、AI芯片到液冷技术，从铜链接到边缘计算，每个细分领域都蕴藏投资机遇。面对纷繁复杂的产业链，普通投资者如何一键布局？创业板人工智能ETF华夏（159381）——高弹性低费率AI产业链投资利器创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，实现AI产业硬件+软件+应用龙头全覆盖，日内涨跌幅限制为±20%。行业分布上在光模块、光芯片、IT服务等概念上的暴露度较高，前十大成分股股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。 5G通信ETF（515050）——算力基建、数字经济代表标的 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，聚焦5G产业链龙头公司，既有光模块光通信（中际旭创、新易盛、天孚通信）、设备商（中兴通讯、紫光股份）、连接器（立讯精密）、光芯片等算力硬件核心标的，又覆盖了物联网、卫星通信、6G等景气赛道龙头企业。截至5月23日，跟踪指数估值仅25.39倍，处于10.61%的历史分位，安全边际显著。当前5G建设周期红利未退，AI算力需求又添新引擎，双重驱动下确定性更强。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 10:27
【TradingKey财经早餐】特朗普下达晶片软件禁令，美股尾盘跳水，英伟达财报超预期盘后涨5%，对等关税遭法院叫停！
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，谷歌跌0.31%，苹果涨0.10%，Meta涨0.23%。商品：黄金价格跌1.25%，报3259.52美元/盎司。 OPEC维持当前原油产量配额计划，31日将讨论7月增产，WTI油价涨2.25%，报62.26美元/桶；布伦特油价涨1.18%，报64.32美元/桶。外汇：5年期美债拍卖亮眼，美元指数DXY站上100关口，报100.40；美元兑日元（USD/JPY）涨0.96%，报145.72；欧元兑美元（EUR/USD）跌0.88%，报1.1229；英镑兑美元（GBP/USD）跌0.58%，报1.3428。加密货币：比特币价格24h跌1.02%，报107897.61美元；以太坊价格24h涨1.79%，报2697.85美元；瑞波币价格24h跌1.67%，报2.27美元。市场要闻美欧关税谈判：欧盟贸易主管将于本周四与美国商务部长卢特尼克和美国贸易代表格里通话，就关税政策、航空、半导体、钢铁等领域进行洽谈。联邦法院叫停对等关税：位于纽约的国际贸易法庭周三裁定，禁止特朗普4月2日公布的对等关税措施生效，特朗普对向美国贸易逆差国家全面征收关税的行为已经超越总统职权。该消息提振周四早上美股期货拉升超1%，黄金下挫近1%。特朗普晶片软件禁令：据金融时报报道，特朗普政府已告知美国晶片设计公司，停止向中国销售相关技术，受影响的公司可能有Cadence、新思科技和西门子等。 5年期美债拍卖亮眼：周三美国财政部进行了700亿美元5年期国债拍卖，得标利率4.071%高于4月的3.995%；投标倍数2.39，低于上次的2.41；不过，衡量海外需求的间接认购比例为78.4%，创5年期美债拍卖的历史最高。美联储会议纪要：最新公布的5月美联储会议纪要显示，决策者认为经济前景不确定性进一步增加，采取谨慎和观望的态度是合适的，需要等到特朗普政策的影响更加明朗再考虑行动。「美联储传声筒」Nick Timiraos：他们基本都认为经济不确定增加，失业和通胀上行风险也增加。 Q1英伟达财报：AI晶片巨头英伟达（NVDA.US）公布了截至2025年4月的2026财年Q1财报，一季度营收增长69%至441亿美元，高于预期的433亿美元；每股盈利0.81美元，剔除H20相关费用和关税影响后每股盈利0.96美元，预期0.93美元。当季计提了H20因过剩库存和采购义务产生的相关费用45亿美元，低于此前预估的55亿美元。特朗普继续拥抱加密行业：美国劳工部周三声明称，拜登政府的关于反对将加密货币纳入企业401（K）退休计划的指导意见违背中立原则，美国政府正在撤销这种过度干预。原文链接
TradingKey05-29 09:07
美股三大股指集体收跌！英伟达财报超预期，盘后一度大涨超5%，美联储会议纪要释放观望信号
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，谷歌A跌0.31%，苹果涨0.1%，Meta涨 0.23%。不过，英伟达盘后股价一度涨超 5%，因其公布的 2026 财年第一季度财报显示，营收 441 亿美元，同比增长 69%，高于市场预期的 432.9 亿美元；数据中心收入 391 亿美元，同比增长 73%；净利润 187.8 亿美元，同比增长 26%。公司预计第二财季收入 450 亿美元（上下浮动 2%），分析师预期为 455 亿美元。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.71%，阿里巴巴、京东跌超2%，爱奇艺跌超4%，仅小牛电动涨超3%。值得注意的是，美国电动空中出租车公司Joby Aviation股价暴涨近29%，原因是其获得丰田汽车2.5亿美元的首笔战略投资。另一方面，半导体软件设计商新思科技跌近10%，Cadence跌10.67%，因有报道称美国商务部将出台针对该领域的新政策。其他市场动态与公司消息债券市场方面，10年期美债收益率从周二尾盘的4.43%升至4.47%，美债上周的大幅波动引发全球市场不安，部分源于对美国政府债务水平的担忧，这一波动也传导至日本，周三日本40年期国债标售表现不佳。公司层面，苹果据悉计划全面重命名操作系统，拟用年份代替版本号，如iOS 18将变为 “iOS 26”，旨在实现品牌一致性并减少用户困惑；OpenAI高管表示重组为IPO铺路，上市与否取决于市场和公司发展；埃克森美孚CEO称即使油价跌到50美元/桶，公司仍将坚持投资，因压力测试显示业务具备韧性。国际市场上，贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.48%报3284.4美元/盎司，伦敦金现短线跳水；WTI原油收高1.6%，因 OPEC+同意维持产量配额不变，市场关注自愿减产成员国的后续动向。此外，俄美外长通电话讨论俄乌谈判等问题，新一轮俄乌直接谈判将于6月2日在伊斯坦布尔举行。特朗普回应 “TACO” 交易争议针对市场流行的 “TACO” 交易（即投资者趁特朗普发出关税威胁后逢低买入，待其缓和语气后股市反弹），特朗普周三辩护称这是谈判策略的一部分，“设定高数字后适当下调” 是谈判技巧，否认 “临阵退缩” 的说法。该交易名称TACO全称为 “Trump Always Chickens Out”，反映出市场对其贸易政策反复性的某种预期。整体来看，市场在美联储观望态度、科技股财报表现及贸易政策不确定性中寻找方向，英伟达的业绩表现成为短期焦点，而长期仍需关注通胀、就业数据及全球地缘政治动态。
金融界05-29 08:17
隔夜美股全复盘(5.29) | 英伟达盘后一度涨逾5%，Q1营收超预期
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逊跌 0.63%，谷歌跌 0.34%，Meta涨 0.2%，特斯拉跌 1.65%，伯克希尔跌 0.69%，奈飞跌 0.25%。 GME跌10.85%，游戏驿站宣布购买了4710枚BTC。 03 每日焦点 1、英伟达Q1营收超预期，数据中心营收略低于预期 5.29 英伟达(NVDA.O)一季度整体营收同比增长69%，达到441亿美元，高于市场预期的431亿美元，数据中心营收同比增长73%，达到391亿美元（市场预期393亿美元），占销售额的88%。英伟达盘后涨5%。今年迄今为止，该公司股价相对持平，而去年股价上涨了近两倍。英伟达表示，第一季度H20芯片库存过剩产生了45亿美元的费用，若未受限制，公司本应录得25亿美元的额外销售额。英伟达CEO黄仁勋早些时候曾预计，H20芯片出口限制相关的收入影响约为150亿美元。英伟达在财报中表示，如果不考虑最近对其H20芯片的出口限制造成的销售损失，其业绩预期将高出约80亿美元。英伟达预计第二季度营收为450亿美元，上下浮动2%，市场预期为459亿美元。 2、特斯拉计划于6月12日在得州奥斯汀推出Robotaxi服务 5.29 据彭博，一位知情人士透露，特斯拉势将在6月12日于美国得克萨斯州奥斯汀推出期待已久的无人驾驶出租车(Robotaxi)服务，这将是马斯克围绕无人驾驶汽车和人工智能重塑公司业务的重要里程碑。此前未公开的日期已在内部讨论过，但仍可能发生变动。马斯克此前曾表示，这项服务将在6月底前启动。这位人士称，为了准备此次发布，特斯拉本周首次在奥斯汀的公共道路上无人驾驶了一辆测试车。一名特斯拉工程师坐在Model Y SUV的乘客座位上，该车在没有远程操控的情况下自动驾驶。瑞银：比亚迪和小米超越特斯拉成为中国消费者首选品牌 5.28 瑞银最新调查显示，全球范围内，考虑购买特斯拉的消费者比例从去年的39%降至36%，而选择特斯拉作为首选纯电动车的比例则从22%跌至18%。瑞银分析师团队指出，在中国，特斯拉被比亚迪和小米超越，跌至第三位，首选比例从18%降至14%。中国消费者更倾向本土品牌，特斯拉不再被视为技术领导者。大摩坚定唱多特斯拉人形机器人或将引爆稀土需求 5.28 摩根士丹利最近发布研报，予特斯拉“增持”评级，目标价为410美元，该股仍为首选股。每个人形机器人平均含有约0.9千克的稀土金属。人形机器人可能会显著提升对关键矿产的需求，尤其是稀土。摩根士丹利预计，从2035年起人形机器人的需求开始加速，到2050年人形机器人可能使关键矿物的需求累计增加约8000亿美元。 3、关税 ①宝马、奔驰和大众与美商务部磋商关税问题，欲七月初达成协议。 ②欧盟贸易主管将于周四与美国商务部长卢特尼克及美国贸易代表格里尔通话。欧盟已同意每隔一天与格里尔和卢特尼克进行通话，内容包括关税政策以及在航空、半导体、钢铁等领域的合作。 ③瑞士联邦委员会：正就美国关税的影响进行磋商，目前预计整体经济发展不会出现下滑。消息称日本财政“撒钱”应对美国关税政策，数额可能总计2.8万亿日元 5.28 据多家日媒27日消息，日本政府决定从本财年的储备金中拨款约3880亿日元（100日元约合5元人民币），在夏季通胀加剧之际补贴家庭和企业的能源账单。日本共同社报道称，这些补贴是上个月公布的旨在应对美国关税冲击而制定的“紧急应对一揽子计划”的一部分。报道提到，该计划的整体规模可能达到2.8万亿日元。日本亮出关税“谈判牌”，提议购买数十亿美元美国芯片产品 5.28 据日本朝日新闻周三援引政府消息人士的话称，作为与美国正在进行的关税谈判的一部分，日本已提议购买价值数十亿美元的美国半导体产品。日本政府将对从英伟达等公司收购芯片的国内公司提供补贴，以支持购买总额达数千亿至1万亿日元的芯片。日本政府旨在将这一提议作为解决美国对日贸易逆差的“谈判牌”，目前美国对日贸易逆差约为10万亿日元，英伟达是该提议中的一个关键供应商。该计划还包括支持通过国内生产晶圆和化学品来加强美日半导体供应链，这对芯片制造至关重要。 4、消息人士：北约拟提高旅级部队数量德国被要求增派4万兵力 5.28 消息人士称，北约新目标尚未体现未来美军从欧洲撤军的可能安排。北约将把盟国未来必须提供的旅级部队总数目标提高到120-130个。北约要求德国再提供7个旅，或约4万名士兵，用于联盟的防御。北约计划大幅扩军作战旅可能增至130个 5.28 据央视，北约计划将其成员国需提供的作战旅总数目标从当前的约80个提高到120至130个。据了解，该目标将成为北约各成员国负责防务的官员们下周会议的议题之一。此举意味北约成员国将新增最多约35万名士兵。此外，北约还计划在即将于海牙举行的峰会上提出将成员国的国防开支目标从各国国内生产总值的2%提高至5%，其中3.5%用于国防，1.5%用于更广义的安全相关支出。舆论普遍认为，欧洲国家在满足这些新目标方面面临诸多挑战，包括兵员短缺、预算限制和政治阻力等。 5.28 德国国防部宣布，德国将向乌克兰提供额外约50亿欧元的军事援助。 5.28 俄罗斯外长拉夫罗夫：德国正滑向它在上个世纪已经经历过几次的道路——最终走向自身的崩溃。德国直接卷入战争的迹象已然明显。 5.28 北约提出将网络安全纳入新的支出目标。 5.29 俄罗斯外长拉夫罗夫：俄罗斯建议下一轮俄乌会谈于6月2日举行。 5、效仿微软和三星，苹果酝酿史上最大规模的软件品牌重塑，采用基于年份的系统名称 5.29 据彭博，知情人士透露，下一代苹果操作系统将以年份而非版本号来标识，这意味着目前的iOS 18将让位于“iOS 26”。其他更新版本将被称为iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、tvOS 26和visionOS 26。苹果在2024年WWDC上发布了iOS 18。该公司即将于6月9日在全球开发者大会（WWDC）上宣布这一变化。最新的命名策略让人联想到三星电子和微软采取的方法。2020年，三星将其旗舰Galaxy S手机系列以发布年份重新命名，改为Galaxy S20。该设备的前身是2019年推出的Galaxy S10，代表第10代。 1995年，微软开始以主要操作系统的发布年份来命名，先后推出了Windows 95、Windows 98和Windows 2000。大摩：即使苹果iPhone面对25%关税成本仍远低于美国制造 5.28 摩根士丹利分析指，若美国对进口苹果iPhone开征25%关税，不足以推动苹果把生产搬回美国。分析指，美国生产iPhone将较中国或印度生产昂贵35%，远多于25%关税带来的4%至6%售价上升。但该行相信苹果与美国政府的对抗可带来成本，警告苹果CEO库克与美国现政府关系从此转差，苹果面临关税升级风险。该行估计在美国兴建新iPhone组装线需时最少两年以上，花费数十亿美元。游戏驿站斥资超5亿美元购买4710枚比特币 5.28 游戏驿站(GME.US)宣布购买了4710枚比特币。以比特币近期11万美元的价格计算，游戏驿站此次耗资超过5亿美元。 5.29 万斯预测美国比特币持有者将翻倍，承诺制定友好型监管框架。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 初请失业金人数（2）20:30 美国第一季度实际GDP （3）22:00 美国4月成屋签约销售指数月率
格隆汇05-29 07:27
特斯拉股价飙升7%创近期新高，马斯克回归全天候工作模式
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-25日，全球中断超2.5万例异常 Meta (Facebook) 2024年3月，短暂中断约3000例异常 Instagram 2024年10月，区域性故障约5000例异常欧洲市场销售下滑的挑战根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据，2025年4月特斯拉在欧洲的新车注册量仅为5475辆，同比下降52.6%，前四个月累计下滑约46%。尽管欧洲电动车市场整体增长34.1%，特斯拉却逆势下跌，市场份额显著萎缩。分析人士指出，马斯克的政治争议是主因之一，其支持特朗普及德国极右翼政党AfD的言论疏远了注重环保的欧洲消费者。此外，来自中国车企比亚迪的竞争加剧。比亚迪第一季度全球销量超41.6万辆，同比增长39%，超越特斯拉成为全球最大电动车制造商。特斯拉在欧洲推出0%融资等激励措施，但效果有限。马斯克在卡塔尔经济论坛上声称特斯拉在欧洲以外市场表现强劲，但数据表明，中国市场2月销量同比下跌49%，显示全球需求疲软。投资前景与风险分析特斯拉股价的短期反弹为投资者提供了交易机会，但长期前景仍存不确定性。乐观因素包括马斯克重新聚焦企业运营、自动驾驶和机器人项目的潜在突破，以及即将推出的低成本车型。马斯克表示，2025年上半年将推出新款Model Y，并计划6月在奥斯汀启动Robotaxi服务。然而，风险同样显著。特斯拉第一季度营收下降9%至193亿美元，净利润暴跌71%至4.09亿美元，远低于市场预期。品牌形象受损、欧洲和中国市场销量下滑，以及特朗普政府关税政策可能推高成本，均构成压力。华尔街分析师对2025年销量预测分歧较大，巴克莱预计全年销量持平，而Wedbush仍看好长期增长潜力。投资者需关注马斯克的执行力及全球需求恢复情况。编辑总结特斯拉股价在5月27日上涨7%，反映了市场对马斯克回归全职管理的乐观情绪。X平台宕机暴露了技术短板，但对股价影响有限。欧洲市场销量下滑和品牌形象危机仍是重大挑战，特别是在竞争加剧和政治争议的背景下。自动驾驶和低成本车型的推进为公司提供了增长潜力，但短期内需应对关税政策和需求疲软的压力。投资者应密切关注特斯拉的战略调整和市场表现，权衡短期波动与长期价值。 2025年相关大事件 2025年5月27日：特斯拉股价盘中上涨7%，达367.42美元，创2月以来新高，马斯克宣布回归全天候工作模式。 2025年5月24日：X平台发生全球性服务中断，影响超2.5万用户，马斯克承认需改进故障转移机制。 2025年4月23日：特斯拉公布第一季度财报，营收下降9%至193亿美元，净利润暴跌71%至4.09亿美元，销量下滑13%。 2025年3月10日：特斯拉股价单日下跌超15%，创2020年以来最大单日跌幅，受关税政策和销量下滑影响。 2025年2月25日：特斯拉欧洲销量暴跌50%，股价下跌8%，投资者担忧马斯克政治活动对品牌的长期损害。专家点评 2025年5月27日，Wedbush Securities分析师Dan Ives表示：“马斯克回归企业管理是特斯拉股价反弹的关键，自动驾驶和机器人项目可能重塑公司估值，但品牌危机仍需时间修复。”来源：CNBC报道 2025年5月21日，Investing.com分析师Thomas Monteiro称：“特斯拉的短期挑战来自欧洲销量下滑，但马斯克的专注度提升为长期投资者提供了信心。”来源：Investing.com分析 2025年4月23日，Hargreaves Lansdown分析师Matt Britzman指出：“特斯拉第一季度销量表现令人失望，政治争议加剧了品牌压力，但低成本车型可能扭转局面。”来源：The Guardian报道 2025年4月4日，Deepwater Asset Management合伙人Gene Munster表示：“马斯克的政治活动对特斯拉品牌的损害是销量下滑的主因，退出政治将是正确选择。”来源：Reuters报道 2025年3月2日，Morgan Stanley分析师Adam Jonas称：“特斯拉正从汽车制造商转型为AI和机器人公司，短期波动不应掩盖其长期潜力。”来源：NBC News报道来源：今日美股网
今日美股网05-29 00:12
美股强势反弹：标普纳指涨超2%，特斯拉领涨7%，拼多多暴跌14%
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苹果（AAPL）和亚马逊涨超2.5%，Meta和微软分别涨2.43%和2.33%。费城半导体指数涨3.38%，AMD涨3.85%，台积电ADR涨2.97%。AI概念股中，Applovin涨7.51%，Tempus AI涨5.29%。然而，中概股表现低迷，纳斯达克金龙中国指数跌0.28%至7175.45点，拼多多（PDD）因一季度营收95.67亿元不及预期（103.13亿元）且净利润下滑47%而暴跌13.9%，小鹏汽车（XPEV）和蔚来（NIO）分别跌约3%和4%。特朗普媒体科技（DJT）跌10%，受其计划出售股票购买加密货币影响。股票涨幅/跌幅收盘价（美元）特斯拉 +6.94% 362.89 英伟达 +3.21% - 拼多多 -13.9% - 特朗普媒体 -10% - 美债与日债市场动态美债收益率在两年期美债标售后普遍下跌，10年期美债收益率跌7.92个基点至4.4338%，30年期美债收益率跌9.04个基点至4.96%。长端美债收益率跌超8个基点，反映市场对特朗普税改法案及债务担忧的缓解。日本财务省计划削减超长期债券发行，日本债市暴力反弹，10年期日债收益率稳定在1.05%附近。德国10年期国债收益率跌2.8个基点至2.532%，欧债市场整体走弱。美元反弹，日元波动美国5月谘商会消费者信心指数从86升至98，创四年来最大升幅，提振市场情绪。美元指数反弹0.65%至99.48点，结束近期颓势。受美元走强影响，日元日内创四周高点后跌1.05%至144.35兑一美元。欧元和英镑兑美元分别跌0.51%和0.42%，离岸人民币跌128点至7.1896。比特币维持在11万美元附近震荡，以太币涨4.58%至2682.50美元，特朗普媒体的加密货币计划未显著推高市场。原油与黄金价格下跌 WTI 7月原油期货跌1.04%至60.89美元/桶，布伦特7月原油期货跌1.00%至64.09美元/桶，受需求疲软预期影响。现货黄金跌1.26%至3301.79美元/盎司，COMEX黄金期货跌1.87%至3302.70美元/盎司，连续两日下跌，反映投资者从避险资产转向风险资产。现货白银和COMEX铜期货分别跌0.67%和1.91%。NYMEX 6月天然气期货涨1.92%至3.3980美元/百万英热单位。投资前景与风险分析美股反弹受美欧贸易谈判乐观情绪和消费者信心改善推动，科技股和小型股领涨，但中概股承压，拼多多因业绩不佳暴跌。特斯拉受益于马斯克专注管理和自动驾驶前景，短期仍有上涨空间，但欧洲销量下滑49%需警惕。英伟达财报（5月28日）将影响AI板块走势，市场预计其股价波动可达7.4%。比亚迪降价引发行业竞争加剧，股价跌10%（）。投资者应关注贸易谈判进展、财报季表现及美联储政策信号，警惕关税政策反复和地缘政治风险。编辑总结 5月27日美股强劲反弹，标普500和纳斯达克涨超2%，特斯拉领涨科技股近7%，英伟达财报前涨3.21%。拼多多因营收和利润不及预期跌13.9%，中概股小鹏和蔚来跌超3%。美欧贸易谈判乐观预期和消费者信心指数大涨98提振市场，美元指数反弹0.65%，日元跌1.05%。美债收益率回落，黄金和原油下跌。短期市场情绪改善，但需关注英伟达财报、贸易政策及行业竞争对个股的影响。 2025年相关大事件 2025年5月27日：标普500涨2.05%至5921.54点，纳斯达克涨2.47%至19199.16点，特斯拉涨6.94%，拼多多跌13.9%。来源：市场数据 2025年5月27日：美国5月消费者信心指数升至98，美元指数反弹0.65%，日元跌1.05%。来源：市场数据 2025年5月24日：比亚迪宣布22款车型最高降价5.3万元，股价两日累跌10%。来源：华尔街见闻 2025年5月23日：特朗普威胁对欧盟和苹果加征关税，标普500跌0.07%。来源：CNBC 2025年5月12日：美中贸易紧张缓和，标普500涨3.26%，纳斯达克涨4.35%。来源：CNN Business 专家点评 2025年527日，Wedbush Securities分析师Daniel Ives表示：“特斯拉股价反弹反映马斯克专注管理的市场信心，但欧洲销量下滑需关注。”来源：CNBC 2025年5月26日，摩根士丹利分析师Tim Hsiao称：“比亚迪降价加剧行业竞争，短期盈利压力上升。”来源：华尔街见闻 2025年5月25日，高盛分析师Keita Umetani表示：“拼多多业绩不及预期，反映中国消费市场疲软。”来源：市场分析 2025年5月23日，Evercore ISI分析师Krishna Guha表示：“贸易谈判缓和提振市场，但关税政策反复仍存风险。”来源：CNN Business 2025年5月20日，UBS分析师Paul Gong称：“新能源汽车行业竞争将从价格战转向技术创新。”来源：市场分析来源：今日美股网
今日美股网05-29 00:11
美股七巨头强势反弹：特斯拉飙涨6.9%，英伟达、谷歌等齐涨超2%
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94%，英伟达、谷歌A、苹果、亚马逊、Meta Platforms和微软均录得至少2%的涨幅。此外，AMD上涨3.85%，台积电ADR上涨2.97%，礼来和伯克希尔哈撒韦B类股分别上涨1.61%和1.13%。此次集体上涨反映了市场对科技股的信心回暖，受到宏观经济信号、行业动态以及政策预期的共同推动。以下从多个维度深入分析此次上涨的驱动因素及潜在影响。特斯拉领涨解析特斯拉以6.94%的涨幅领跑七巨头，收盘价达362.89美元，市值突破1.1万亿美元（见上文实时金融数据）。彭博社报道，特斯拉受益于对其全自动驾驶（FSD）技术的乐观预期以及首席执行官埃隆·马斯克近期淡化政治争议的表态，缓解了部分消费者抵制情绪。马斯克5月25日在X平台表示：“特斯拉将加速FSD部署，2025年将是关键一年。”这一言论提振了投资者信心。此外，市场预期特斯拉将在中国市场扩大Robotaxi试点，进一步推动其估值。以下表格对比特斯拉与其他七巨头的表现：公司 5月27日涨幅收盘价（美元）特斯拉 6.94% 362.89 英伟达 3.21% 135.50 谷歌A 2.63% 172.90 苹果 2.50% 200.21 亚马逊 2.50% 206.02 Meta Platforms 2.43% 642.32 微软 2.33% 460.69 科技巨头表现除特斯拉外，英伟达上涨3.21%，收于135.50美元，受到市场对其AI芯片需求持续增长的预期支撑。摩根士丹利分析师表示：“英伟达在AI基础设施领域的领先地位无可撼动，2025年需求将进一步扩大。”谷歌A上涨2.63%，收于172.90美元，尽管面临苹果Safari AI搜索整合的竞争压力，但其Gemini AI模型的部署进展缓解了市场担忧。苹果和亚马逊分别上涨2.50%，收于200.21美元和206.02美元，受益于iPhone需求稳定和AWS云计算业务增长。Meta Platforms上涨2.43%，收于642.32美元，其广告收入增长预期和AI投资计划获得市场认可。微软上涨2.33%，收于460.69美元，持续受益于AI云服务需求。其他科技股如AMD和台积电ADR的上涨反映了半导体行业的整体回暖。宏观经济驱动此次科技股反弹受到多重宏观因素推动。首先，美国总统特朗普5月27日重申90天关税暂停政策，缓解了市场对贸易摩擦的担忧，提振了科技股估值。Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli评论：“关税暂停为科技股提供了喘息空间，投资者重新聚焦企业基本面。”其次，美元指数小幅上涨0.19%，报106.59点，稳定了市场情绪（参考近期金融数据）。此外，市场对即将发布的美国CPI数据和零售销售数据保持乐观，预期通胀放缓将为美联储降息提供空间，利好高估值科技股。以下表格总结了宏观因素对科技股的影响：宏观因素影响关税暂停政策缓解贸易摩擦担忧，提振科技股估值美元指数上涨市场情绪稳定，增强投资者信心通胀预期放缓降息预期升温，利好高估值科技股未来走势展望展望未来，科技股七巨头可能继续保持波动性上涨趋势。Investopedia预测，2025年AI市场将从基础设施建设转向产品变现，微软、英伟达和亚马逊的AI相关业务有望持续推动增长。然而，谷歌需应对AI搜索竞争和反垄断压力，苹果需解决中国市场收入下降的挑战。特斯拉的FSD进展和Robotaxi计划将是关键看点，但高利率环境可能限制其估值扩张。投资者应密切关注5月31日OPEC+产量会议结果及美国经济数据，以判断科技股的持续动能。长期来看，七巨头仍将是标普500盈利增长的核心驱动力，但需警惕估值集中风险。编辑总结 5月27日美股七巨头的集体上涨反映了市场对科技板块的信心回暖，特斯拉因FSD乐观预期领涨，英伟达、谷歌等紧随其后。关税暂停政策、通胀预期放缓及美元指数稳定为市场提供了有利环境。然而，谷歌面临AI搜索竞争压力，苹果需应对中国市场需求疲软，特斯拉估值扩张受高利率制约。未来，七巨头需通过AI产品变现和基本面改善维持市场信心。投资者应关注宏观经济数据和企业财报，以把握科技股的短期波动和长期潜力。 2025年相关大事件 5月27日：美国总统特朗普重申90天关税暂停政策，科技股集体上涨，纳指涨幅扩大至2%，七巨头指数涨2.93%。来源：X平台用户@ethsvip。 5月25日：特斯拉CEO埃隆·马斯克表示将加速FSD部署，2025年为关键一年，特斯拉股价盘中上涨超5%。来源：X平台。 5月7日：苹果高管Eddy Cue透露Safari AI搜索整合计划，谷歌A下跌7.51%，市值蒸发1380亿美元。来源：财联社。 4月30日：微软和Meta重申2025年AI资本支出计划，股价分别上涨1.5%和2%，提振市场信心。来源：彭博社。 4月9日：美股三大指数暴涨，纳指上涨12.16%，七巨头总市值增加1.85万亿美元，特斯拉领涨22.69%。来源：财联社。国际投行及专家点评 “特斯拉的FSD进展和品牌形象修复推动了股价反弹，但高利率环境可能限制其长期估值。”——Erik Woodring，摩根士丹利分析师，5月8日接受彭博社采访时表示，特斯拉需加速FSD商业化以维持市场信心。 “英伟达在AI芯片市场的领先地位将继续支撑其股价，2025年需求预计进一步增长。”——Jensen Huang，英伟达首席执行官，5月26日对CNBC表示，AI基础设施投资仍是核心驱动力。 “谷歌需加速Gemini AI部署以应对苹果AI搜索竞争，否则短期内股价将持续承压。”——Ryan Hammond，高盛科技研究主管，5月7日对Investopedia表示，谷歌需通过AI创新重获市场信任。 “关税暂停政策为科技股提供了短期提振，但市场需警惕地缘政治风险的潜在影响。”——Adam Crisafulli，Vital Knowledge创始人，5月27日对财联社表示，投资者应关注政策不确定性。 “微软和亚马逊的AI云服务增长将推动七巨头整体表现，2025年将是AI变现的关键年。”——Daniel Ives，Wedbush Securities分析师，5月25日对彭博社表示，AI投资回报将成为市场焦点。来源：今日美股网
今日美股网05-29 00:11
得州新法震慑科技巨头：苹果、谷歌应用商店年龄验证引发争议
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禁止18岁以下用户使用社交媒体应用，如Meta旗下的Facebook和Instagram、X和Snap。该法案要求社交媒体平台在创建账户时验证用户年龄，并允许父母在10天内请求删除孩子的账户。违反规定的平台将被视为“欺骗性贸易行为”，可能面临州政府罚款和民事诉讼。Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）去年在参议院听证会上表示：“家长不应为每个应用上传身份证明，年龄验证应由应用商店统一处理。”Meta、X和Snap支持SB 2420，认为应用商店应承担年龄验证责任，以减轻单个应用的负担。得州此举与全球趋势一致，澳大利亚已禁止16岁以下用户使用社交媒体，挪威等国也在考虑类似法规。然而，社交媒体禁令可能面临法律挑战，类似得州2023年成人网站年龄验证法已引发美国最高法院的宪法争议。公众支持与隐私担忧得州新法的推行得到广泛公众支持。2023年皮尤研究中心民调显示，81%的美国人支持要求家长同意儿童创建社交媒体账户，71%支持社交媒体使用前的年龄验证。纽约大学教授乔纳森·海特（Jonathan Haidt）在其著作《焦虑一代》中指出，智能手机和社交媒体对青少年心理健康的负面影响推动了此类立法。他表示：“得州法律是保护儿童免受不适当网络内容的必要措施。”然而，隐私倡导者警告，强制年龄验证可能导致数据滥用。R Street研究所研究员乔什·威斯罗（Josh Withrow）指出：“SB 2420要求收集过多个人数据，增加网络安全风险，现有技术难以准确验证年龄和家长同意。”以下表格总结了公众支持与隐私担忧的对比：观点支持理由反对理由公众支持保护儿童免受不适当内容，赋予家长控制权 - 隐私担忧 - 数据收集增加泄露风险，可能违反宪法隐私权未来影响展望得州新法可能成为其他州的模板，20个州已提出类似儿童安全法案，加利福尼亚和伊利诺伊也在考虑类似措施。全国范围内的《儿童在线安全法案》已获两党支持，可能进一步推动年龄验证标准化。然而，苹果和谷歌可能面临运营模式调整的压力，需开发新的年龄验证系统，同时平衡隐私保护。法律的实施可能导致用户体验变化，例如下载应用需额外身份验证步骤。长期来看，社交媒体禁令和年龄验证法可能引发宪法争议，尤其是在隐私权和言论自由方面。投资者应关注科技巨头如何应对监管压力，以及潜在的法律诉讼对股价的影响。得州5月31日参议院对社交媒体禁令的表决将是关键观察点。编辑总结得州新法标志着美国对儿童在线安全的监管进入新阶段，SB 2420要求苹果和谷歌实施年龄验证，反映了公众对青少年网络保护的强烈需求。然而，苹果和谷歌的反对凸显了隐私与安全的两难选择。Meta等社交媒体公司支持法案，试图将责任推向应用商店，但全面数据收集可能引发网络安全和宪法争议。未来，科技巨头需调整技术架构以符合监管要求，同时应对用户体验和隐私保护的挑战。市场需密切关注其他州的立法动向及联邦法案进展，以评估对科技行业的影响。 2025年相关大事件 5月27日：得州州长格雷格·阿博特签署SB 2420，要求苹果和谷歌应用商店验证用户年龄，2026年1月1日生效，引发科技巨头与监管机构的激烈争论。来源：路透社 5月20日：苹果首席执行官蒂姆·库克致电阿博特，请求修改或否决SB 2420，称其威胁用户隐私，凸显科技行业对监管的担忧。来源：华尔街日报 5月15日：得州参众两院以绝对多数通过SB 2420，法案送交州长签署，标志着得州在儿童在线安全立法上的重大进展。来源：CNBC 3月27日：犹他州率先签署应用商店年龄验证法，成为美国首个实施此类法律的州，为得州等州提供立法模板。来源：CNBC 1月15日：美国最高法院审理得州2023年成人网站年龄验证法的宪法争议，凸显年龄验证政策的法律风险。来源：路透社国际投行及专家点评 “得州新法将迫使苹果和谷歌重新设计应用商店的运营模式，短期内可能增加合规成本。”——Erik Woodring，摩根士丹利分析师，5月27日接受彭博社采访时表示，科技巨头需平衡监管要求与用户体验。 “年龄验证法可能引发用户数据泄露风险，苹果的隐私立场可能使其在竞争中占据道德高地。”——Ryan Hammond，高盛科技研究主管，5月25日对Investopedia表示，隐私保护将成为科技公司竞争的关键。 “Meta支持得州法案反映了其战略转移，试图将监管压力推向应用商店。”——Daniel Ives，Wedbush Securities分析师，5月26日对CNBC表示，社交媒体公司可能从中获益。 “得州法律可能成为全国模板，但宪法争议将限制其长期实施。”——Josh Withrow，R Street研究所研究员，5月16日对R Street官网表示，隐私和言论自由问题需谨慎处理。 “儿童安全与隐私保护的平衡是科技行业面临的长期挑战，得州法案只是开始。”——Jonathan Haidt，纽约大学教授，5月27日对纽约时报表示，立法需更精准以避免副作用。来源：今日美股网
今日美股网05-29 00:11
美股盘前：科技七巨头涨跌互现，英伟达财报备受瞩目
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美元；Alphabet（GOOGL）、Meta（META）、苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）和微软（MSFT）基本持平，分别报172.916美元、639.942美元、200.225美元、205.386美元和459.239美元。七巨头今年表现不一，特斯拉和英伟达受AI和新能源题材支撑，而其他巨头受关税和竞争压力影响。以下为七巨头近期表现对比（基于金融卡片数据）：公司盘前涨跌幅当前价格（美元）年内表现（2025年） 2024年表现特斯拉 (TSLA) +0.3% 362.577 +28.7% +126.2% 英伟达 (NVDA) +0.2% 135.345 +24.6% +171.0% Alphabet (GOOGL) 持平 172.916 +11.9% +16.4% Meta (META) 持平 639.942 +16.6% +49.5% 苹果 (AAPL) 持平 200.225 -5.7% +23.6% 亚马逊 (AMZN) 持平 205.386 +11.5% +32.9% 微软 (MSFT) 持平 459.239 +16.0% +2.3% 七巨头总市值约17万亿美元，占标普500约40%，但近期受关税和DeepSeek低成本AI模型冲击，累计损失超1.8万亿美元市值。英伟达财报预期根据 www.TodayUSStock.com 报道，英伟达财报预计显示第一季度收入280亿美元，同比增长100%，每股收益0.75美元，同比增长22.5%。尽管需求依然强劲，市场担忧其毛利率从73.5%降至71%，受新款Blackwell芯片生产成本和对华出口限制影响。分析师预计数据中心业务增长将抵消部分压力，但中国市场5.5亿美元的收入损失可能拖累展望。Hargreaves Lansdown的Susannah Streeter表示：“英伟达需证明其在AI领域的领先地位，否则可能引发科技股进一步调整。”社交媒体上，投资者对英伟达财报高度关注，部分人在WallStreetBets论坛押注其股价涨至160美元。市场趋势与展望市场情绪受多重因素影响：英伟达财报可能为AI板块注入信心，但若展望疲软，可能拖累科技股；美联储会议纪要若偏鹰派，可能进一步压制风险资产。七巨头2025年盈利增长预计放缓至15%，低于2024年的36%，而标普500其他公司预计增长9%。关税政策仍是关键变量，特朗普近期推迟对欧盟50%关税至7月9日，缓解部分压力，但对苹果等公司的潜在25%关税威胁仍在。长期看，七巨头的AI和云服务投资仍具潜力，但高估值和地缘政治风险需警惕。LPL Financial的Jeff Buchbinder预计七巨头2025年资本支出达3300亿美元，支撑长期增长。编辑总结美股盘前交易反映市场对英伟达财报和美联储信号的高度敏感。科技七巨头分化中，特斯拉和英伟达因题材支撑表现稍强，但整体板块面临高估值和关税压力。投资者需关注英伟达数据中心业务表现及美联储对通胀的表态，短期内市场波动可能加剧，长期则需平衡AI增长与宏观风险。 2025年相关大事件 2025年5月15日：英伟达与沙特达成AI芯片供应协议，提振其国际市场信心。 2025年4月4日：七巨头两日损失1.8万亿美元市值，受特朗普关税政策冲击。 2025年3月10日：科技股遭遇2022年以来最大单日跌幅，七巨头损失7500亿美元市值。 2025年1月27日：英伟达单日市值蒸发近6000亿美元，受DeepSeek低成本AI模型冲击。 2025年1月29日：苹果股价反弹4%，因其AI策略相对保守，避开DeepSeek引发的市场恐慌。专家点评 “英伟达财报是科技股的风向标，若Blackwell芯片需求超预期，AI板块可能迎来反弹。”——Patrick Moorhead，Moor Insights & Strategy，2025年5月27日，来自Yahoo Finance。 “七巨头的高估值使其对负面消息敏感，关税和DeepSeek的竞争威胁需密切关注。”——Dan Ives，Wedbush Securities，2025年4月3日，来自CNBC。 “美联储若维持鹰派立场，科技股和加密市场将面临更大压力，短期需谨慎。”——Markus Thielen，10x Research，2025年5月27日，来自10x Research报告。 “特斯拉的能源业务增长为股价提供支撑，但汽车业务估值过高仍需警惕。”——Gordon Johnson，GLJ Research，2025年5月25日，来自Motley Fool。 “七巨头的资本支出驱动AI增长，但2025年盈利放缓可能削弱市场主导力。”——David Kostin，Goldman Sachs，2025年3月3日，来自Calcalistech。来源：今日美股网
今日美股网05-29 00:10
Anthropic开发了知名人工智能Claude，现在公司CEO警告说，五年内一半白领工作会消失
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，更多的正在迅速生产中。这就是为什么Meta的扎克伯格和其他人表示，中级程序员可能很快就不再需要，甚至可能就在今年。扎克伯格在一月表示：“很可能到2025年，我们Meta以及其他从事这类工作的公司，将拥有能够胜任中级工程师工作的AI。” 他说，这最终会减少人类从事这类工作的需求。不久后，Meta宣布将裁员5%。关于企业何时从传统软件转向代理式未来的争论正在升温。几乎没有人怀疑这个趋势正在迅速来临。普遍共识是：将是“渐进，然后骤变”，可能就在明年。各行各业、不同规模公司的首席执行官。每一个人都在努力研究代理或其他AI技术何时以及如何大规模取代人类工作。一旦这些技术达到人类水平的工作效能——可能是六个月后，也可能是几年后——公司就会从人力转向机器。这可能在很短时间内消灭数千万个工作岗位。确实，过去的技术变革也消除了很多岗位，但长期看，也创造了更多新的工作。人工智能也可能如此。不同的是，这次的转型速度太快，影响行业和岗位的范围极其广泛。即使是大型盈利公司也开始缩减。微软裁员6,000人（约占公司总数的3%），许多是工程师。沃尔玛裁撤1,500个公司职位，以简化运营，应对即将到来的大转型。德克萨斯州网络安全公司CrowdStrike裁员500人，占员工总数的5%，理由是“市场和技术转折点到来，人工智能正在重塑每一个行业”。 LinkedIn首席经济机会官阿尼什·拉曼本月在《纽约时报》的一篇专栏中警告，人工智能正在破坏“职业阶梯的底层台阶”——初级软件开发者、初级法律助理、初入职场的律所新人，他们过去靠审阅文件积累经验……现在这些工作正被聊天机器人和其他自动客服工具取代。许多公司高层私下里每天都在讨论暂停发布新职位或填补现有岗位，直到他们能确定AI是否比人类更胜任工作。赢家将可能迎来历史性的增长。大型人工智能公司，围绕人工智能发展起来的新兴企业，现有公司运行速度更快、利润更高，以及押注这一结果的富有投资者。这可能造成财富极度集中。 “将导致相当一部分人口难以真正作出贡献，”阿莫迪说。“那是非常糟糕的结果。我们不希望出现这种情况。民主权力的平衡，是以普通人通过创造经济价值来拥有影响力为前提的。如果这一点消失，我认为情况会变得非常可怕。贫富差距会变得可怕。我对此感到担忧。” 阿莫迪认为自己是“实话实说的人”，不是“末日预言者”。他非常希望探讨解决方案。尽管没有一种方案能改变上述现实——市场力量仍会推动AI向类人智能加速前进，即使美国限制发展，中国也会继续狂奔。但阿莫迪并不感到绝望。他和其他人一样，看到了一些减轻最坏结果的方法。以下是从与安索罗匹克及其他专家交流中总结出的几个建议： 1. 提高公众认知，要求政府和人工智能公司更透明地说明未来劳动力将面临的变化。明确指出某些岗位非常脆弱，现在就值得重新思考职业路径。 “第一步就是预警，”阿莫迪说。他创立了安索罗匹克经济指数，提供Claude在各类职业中的使用数据，并成立了安索罗匹克经济顾问委员会，推动公众讨论。阿莫迪希望这个指数能鼓励其他公司分享工人使用模型的情况，让政策制定者掌握更全面的信息。 2. 减缓职位消失的速度，帮助美国工人了解AI目前如何增强他们的工作能力。至少可以让更多人有机会适应这一转变。鼓励首席执行官教育自己及员工。 3. 大多数国会议员对人工智能的现实影响了解严重不足。让公共官员了解得更多，才能更好地引导公众。设立人工智能联合委员会，或为所有立法者举行更正式的简报会，将是好的起点。地方层面也应如此。 4. 开始讨论应对由超人智能主导的经济政策方案。包括岗位再培训项目，以及当阿莫迪最担心的情形发生时，如何让大型AI公司创造的财富更公平地分配。阿莫迪说：“这可能意味着对像我这样的人征税，也许还要对AI公司专门征税。” 阿莫迪提出的政策建议之一是“代币税”：每次有人使用AI模型并让公司获利时，或许可以将3%的收入“交给政府并以某种方式再分配”。 “显然，这对我的经济利益不利，”他说。“但我认为这是对这个问题的合理解决方式。”如果人工智能以他预期的速度发展，这种税收可能会带来数万亿美元。 “你不能只站在列车前试图阻止它，”阿莫迪说。“唯一可行的办法是调整列车方向——让它偏离原本的轨道10度。这是可行的，但我们必须现在就行动。” 来源：加美财经
加美财经05-29 00:00

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