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重磅反转！英伟达H20芯片对华解禁市值单日暴增2000亿美元

其中绝大部分将用于购买英伟达GPU。 Meta等公司同样在大力投入算力建设，其最新数据中心面积相当于美国曼哈顿的规模。Microsoft、OpenAI、Amazon等美国AI公司在过去两三年都在努力扩大用于建设算力的资本支出。相比之下，在AI领域尚未推出较好产品的苹果公司，其Apple Intelligence版Siri面临开发困难，但账上超1300亿美元现金为其提供了充足的收购资金。英伟达作为全球算力霸主成为最大受益者，也成为人类历史上首家市值超过4万亿美元的公司，该市值超过了日本的GDP，超过英法德等国家的股票总市值。

金融界07-16 10:07

特朗普盛赞920亿美元AI与能源基建投资黑石等巨头响应

个配备英伟达芯片的数据中心。与此同时，Meta Platforms(META.US)宣布投资250万美元，作为支持农村社区初创企业计划的一部分，并为小型企业提供培训以更好地利用社区资源。特朗普还计划在下周发表一场有关人工智能的重要演讲，与此同时，特朗普政府正在对一项行动计划进行最后的修改。知情人士透露，预计特朗普将在该计划发布后签署一项行政命令，以实施其政策。能源供给成焦点提高能源产能是特朗普推动人工智能发展的一个重要组成部分，也是他特别强调的内容。特朗普表示：“我们才刚刚起步，但最终我们会做得比他们更好，而且将由私营企业完成，你们可以拥有自己的发电厂。”他提到中国为提高自身发电量所做的努力。谷歌宣布了一项协议，将斥资30多亿美元从布鲁克菲尔德资产管理公司的水力发电厂购买电力，用于其数据中心。这一协议被称为全球最大的水电商业清洁能源交易。与此同时，GE Vernova(GEV.US)宣布将在宾夕法尼亚州的一家工厂新增250个工作岗位，以生产用于提高电网可靠性所需的产品。该公司表示，未来两年内将在宾夕法尼亚州投资高达1亿美元，并在全州的工厂新增约700个工作岗位。第一能源(FE.US)将投资150亿美元扩大宾夕法尼亚州各地区的电力分配业务并加强电网基础设施。特朗普强调了提高燃煤、天然气和核能发电量的重要性，以确保美国拥有足够的电力来运行耗能巨大的人工智能数据中心。美国政府官员认为，充足的电力供应与国家安全息息相关，对于美国在人工智能竞赛中保持领先于全球竞争对手至关重要。根据Bloomberg NEF的数据，到2035年，数据中心预计将占美国全部电力需求的8.6%，是目前3.5%的两倍多。美国能源部已动用紧急权力，维持两座原计划关闭的发电厂的运营，并暗示可能将采取进一步的联邦干预措施。据了解，周二的活动旨在展示特朗普政府的首要任务之一，由共和党参议员戴维·麦考密克主持，吸引了许多知名行业高管参加，包括Anthropic首席执行官达里奥·阿莫迪、贝莱德首席执行官拉里·芬克、埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹等。特朗普一直寻求吸引私营部门投资，放松监管，并加快新项目的审批流程，以促进美国在人工智能领域的创新。今年早些时候，特朗普宣布了1000亿美元的人工智能数据中心投资，并称赞这一由软银集团、OpenAI 和甲骨文共同参与的项目。美国政府还放松了对部分先进人工智能芯片的贸易限制。英伟达(NVDA.US)和AMD表示，在获得美国政府批准交易的保证后，他们计划恢复部分人工智能芯片在中国的销售。

金融界07-16 09:07

【TradingKey财经早餐】美国6月CPI搅局，美联储降息机率大降！美股涨跌互见，英伟达再创高峰！BTC重挫12万美元，ETH再现五个月奇迹

TradingKey - 周三（7月16日），美国6月CPI部分符合预期，美联储本月降息可能性较低；美股涨跌不一，英伟达飙升逾4%，再创历史新高；美元走强，黄金与原油延续跌势； BTC跌破12万美元，ETH大涨超4%，创5个月新高；美国银行、高盛集团等公司公布财报。市场行情美股：三大股指走势分化，道指跌0.98%、标普500跌0.4%、纳指涨0.18%。科技股涨跌不一，英伟达（NVDA）飙升超4%，再创历史新高；特斯拉（TSLA）大跌近2%。（欲了解哪些机构增持英伟达，可查看明星投资者）。【市值居前公司的涨跌幅，来源：Tradingkey】欧股：集体下跌，英国富时100指数跌0.66%，德国DAX30指数跌0.42%，欧洲斯托克50指数收跌0.31%。商品：现货黄金（XAUUSD）微幅下跌，报3,330美元/盎司；现货白银（XAGUSD）跌1.15%，报37美元/盎司。【黄金价格走势图（30分钟），来源：Tradingkey】国际油价延续跌势， WTI原油（USOIL）跌0.35%，报65.67美元/桶；布轮特原油跌0.39%，报68.26美元/桶。【原油价格走

TradingKey07-16 08:57

国金证券：给予中际旭创买入评级

，用于数据中心和人工智能基础设施建设；Meta本周一表示计划斥资数千亿美元建设大型AI数据中心，以开发“超级智能”。我们认为FOMO心态下，北美云厂商持续加大AI算力投资，光模块供应商将充分受益。　　盈利预测、估值与评级　　考虑到高速光模块需求超预期、公司2Q业绩超预期，我们上调盈利预测。我们预计公司2025-2027年营收分别为　　359.7/537.5/749.5亿元，同比增长51%/49%/39%；预计EPS分别为7.78/12.68/17.31元，PE分别为10/6/5倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　海外大厂资本开支不及预期、市场竞争加剧、市场降价超预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为125.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-16 07:48

美银调查揭示投资者创纪录涌入风险资产，美股港股科技板块上涨意味全球复苏动能

果、微软、谷歌、亚马逊、NVIDIA、Meta、特斯拉）等科技巨头的信心正在恢复，结束了此前因关税担忧引发的抛售潮。市场预期，2025年标普500企业盈利将增长12%，其中科技板块贡献最大。欧元区股票超配增强美银调查显示，欧元区股票的超配比例达到四年来的最高水平，净超配比例为20%。这一变化与欧元区经济复苏的积极信号密切相关。2025年第一季度，欧元区GDP增长预期从0.8%上调至1.2%，受制造业回暖和消费复苏的推动。以下是欧元区部分代表性股票的表现：公司近三个月涨幅核心业务 ASML 约12% 半导体设备 LVMH 约7% 奢侈品 SAP 约9% 企业软件欧元区股票的吸引力源于其相对较低的估值和对全球贸易改善的预期。美银策略师Sebastian Raedler表示：“欧元区股票的低估值和高股息率使其成为全球投资者的首选，尤其是与美国市场相比。”尽管如此，欧元区市场仍需面对地缘政治风险和能源价格波动的挑战，投资者需保持谨慎。港股市场耦合影响美股和欧元区风险资产的热潮对港股市场产生了显著的溢出效应。港股科技板块因全球科技股的上涨而受益，恒生科技指数（HSTECH）近三个月上涨约10%。以下是部分港股科技企业的表现数据：公司近三个月涨幅核心业务 Tencent Holdings 约8% 社交媒体、游戏 Alibaba 约6% 电商、云计算 Meituan 约7% 本地服务、电商港股科技股的上涨得益于中国经济刺激政策的持续推进和全球风险偏好的提升。2025年，中国政府推出总额约2万亿元的刺激计划，提振了消费和科技行业信心。此外，中美关税谈判的缓和预期进一步降低了港股市场的下行风险。@maitian99在X平台上指出：“港股科技股正跟随美股科技板块的涨势，投资者对AI和云计算的乐观情绪正在扩散。” 然而，港股市场仍需警惕地缘政治和监管风险的潜在影响。投资机会与展望美银调查揭示的风险资产热潮为投资者提供了以下机会：美股科技板块：NVIDIA、Microsoft等AI和云计算龙头企业仍是核心配置目标，短期内有望延续涨势。欧元区股票：ASML、SAP等低估值、高增长企业适合长期投资者，需关注地缘政治风险。港股科技板块：腾讯、阿里巴巴等企业的估值吸引力增强，适合寻求高性价比的投资者。然而，投资者需警惕全球宏观经济的不确定性，例如美联储加息节奏和地缘政治紧张局势。建议保持多元化投资组合，结合成长型和价值型资产，以平衡风险和收益。编辑总结美银调查显示，投资者以创纪录速度重返风险资产，反映了市场对全球经济复苏和企业盈利增长的强烈信心。美股科技板块和欧元区股票的超配趋势推动了市场热潮，而港股科技板块则因全球风险偏好提升而受益。然而，投资者需保持警惕，全球经济仍面临美联储货币政策、地缘政治和关税谈判的不确定性。科技股的长期增长潜力毋庸置疑，但短期波动可能加剧。建议投资者在追逐风险资产的同时，注重基本面分析和风险管理，以捕捉市场机遇并规避潜在下行风险。权威点评投资者对风险资产的热情反映了美国经济和企业盈利的强劲预期，但需警惕美联储政策转向和地缘政治风险的潜在冲击。 —— Michael Hartnett，Bank of America首席投资策略师，2025年7月15日欧元区股票的超配表明投资者正在寻找低估值机会，但能源价格波动和政治风险可能限制上行空间。 —— Sebastian Raedler，Bank of America欧洲股票策略主管，2025年7月14日港股科技股的上涨得益于全球风险偏好回暖和中国刺激政策，但需关注监管和地缘政治的潜在影响。 —— Helen Qiao，Bank of America大中华区首席经济学家，2025年7月13日常见问题解答问：美银调查为何显示投资者重返风险资产？答：美银调查显示，投资者因对经济增长和企业盈利的乐观预期，以创纪录速度增加对美股、欧元区股票和科技股的配置。问：美股科技板块为何表现强劲？答：科技股因AI技术热潮和企业盈利超预期增长受到追捧，NVIDIA等龙头企业推动板块整体上涨。问：欧元区股票的超配有何意义？答：欧元区股票超配反映投资者对经济复苏和低估值的看好，但需警惕地缘政治和能源价格风险。问：港股科技板块如何受益于全球风险偏好？答：港股科技股因中国刺激政策和全球科技股热潮而上涨，腾讯、阿里巴巴等企业估值吸引力增强。问：投资者应如何应对风险资产热潮？答：投资者可关注科技和欧元区股票的短期机会，但需保持多元化投资组合，警惕美联储政策和地缘政治风险。来源：今日美股网

今日美股网07-16 00:10

美股盘前要点 | 美国6月CPI数据重磅来袭！美国批准英伟达H20芯片对华销售

使用三星显示无折痕方案。 8. 消息称Meta超级智能实验室考虑将AI模型Behemoth转为闭源模式。 9. KeyBanc：台积电、英特尔及三星电子2nm代工节点良率分别约为65%、55%、40%。 10. 波音上周末向中国航司交付3架737-8 Max飞机。 11. 延迟数月后，洛克希德·马丁公司向美国政府交付72架F-35战机。 12. 百度：萝卜快跑拟将数千辆无人驾驶汽车接入Uber全球出行网络。 13. 美国电动车企Lucid CEO警告关税将导致汽车涨价，美国制造亦难以幸免。 14. 爱立信Q2归属于股东的净利润为45.7亿瑞典克朗，高于分析师预期。 15. 摩根大通Q2营收449.12亿美元，同比下降11%；净利润149.87亿美元，同比下降17%。 16. 花旗集团Q2营收217亿美元，同比增长8%；每股收益1.96美元。 17. 贝莱德Q2营收54.2亿美元，超预期；资产管理规模12.53万亿美元，同比增长18%。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国6月未季调CPI年率/美国6月季调后CPI月率/美国7月纽约联储制造业指数

格隆汇07-15 20:28

ETF甄选 | 云计算、通信等相关ETF表现亮眼，人工智能ETF(515980)上涨4.42%

在成为大模型演进的重要方向。与此同时，Meta挖角苹果基础模型团队负责人庞若鸣，进一步增强其“超级智能实验室”的研发力量；月之暗面也开源了其最新一代MoE架构基础模型KimiK2，参数量达1万亿，激活参数为32B，在多项基准测试中取得开源模型SOTA成绩。这些进展表明，全球头部AI企业正围绕模型架构、多模态能力和智能体应用展开新一轮技术竞赛，未来AI基础设施的投资需求将持续增长。相关ETF：人工智能ETF(515980)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华夏(159381) 【黄仁勋年内第三次来华，机构：AI推动的算力投资未来预计依然强劲】消息面上，目前全球市值最大的公司、美国芯片制造商英伟达首席执行官黄仁勋正在北京访问，这也是他今年以来第三次来到中国。今天上午，黄仁勋到中国贸促会拜会了会长，他在会谈中表示，人工智能等技术将进一步为供应链服务，促进供应链稳定畅通，中国市场的规模和技术整合能力为全球企业提供了关键支持。中信建投证券指出，总体来看，AI的发展依然日新月异，对算力的需求预计将持续强劲。当前，市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望，走势可能偏震荡，AI推动的算力投资未来预计依然强劲。相关ETF：通信设备ETF(159583)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811) 【新易盛中报大幅预增，机构：北美算力链中光模块、PCB业绩确定性增强】消息面上，新易盛中报大幅预增，其预计上半年归母净利37亿元至42亿元，同比预增328%-385%，其中Q2净利润环比增长35.22%-67.01%。中研普华产业研究院报告显示，全球通信设备市场规模将持续稳步扩张。2025 年，全球通信设备市场规模预计突破1.2万亿美元，中国市场规模也将突破3.2万亿元，年复合增长率达12.5%。兴业证券表示，6月以来，尽管AI板块整体修复，但内部却出现两个明显的分化。一方面，以PCB、光模块为代表的上游算力硬件开始跑赢中游软件服务&下游端侧应用；另一方面，上游算力硬件内部，以“易中天”为代表的北美算力链大幅跑赢中芯国际、寒武纪等为代表的国产算力链。两大分化背后的核心是业绩。叠加北美云厂商重申加码AI资本开支、明年海外光模块需求指引逐步清晰等因素催化，北美算力链中光模块、PCB业绩确定性增强。相关ETF：云50ETF(560660)、云计算ETF沪港深(517390)、云计算ETF华泰柏瑞(159738)、云计算ETF(516510)、云计算50ETF(516630) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-15 16:49

3连涨！人工智能ETF(515980)强势收涨4.42%，成分股新易盛20cm涨停，中际旭创涨超16%，科沃斯尾盘10cm涨停

率产品需求持续增加。国外方面，日前，Meta公司的CEO扎克伯格表示，META将在人工智能领域投资数千亿美元。SemiAnalysis刚刚分析称，Meta有望成为第一个将1GW+超级集群上线的实验室。扎克伯格还表示，Meta Superintelligence Labs 将拥有行业领先的计算水平，并且是迄今为止每位研究人员计算能力最强的实验室。国盛证券表示，多重逻辑催化迭代，光模块依旧是算力里最耀眼的环节。过去市场担心推理不需要大量光模块，而实际的情况是大集群更具备规模效应和经济价值，集群大型化趋势十分明显。与此同时，ASIC的持续超预期，其单卡能力较弱需要用更强的网络实现更好的集群性能，也拉动了光模块用量的大幅度提升。在市场众多人工智能产品中，目前独家跟踪这个指数的华富人工智能 ETF（515980）可看做人工智能行业的小宽基，它能精准捕捉算力基建与应用创新的双重机遇，助投资者把握行业发展机遇，从容应对 AI 产业的高速进化。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-15 16:48

上半年美国初创企业融资达1628亿美元，同比飙升75.6%

括OpenAI的400亿美元融资，以及Meta以143亿美元收购Scale AI的股份。第二季度其他超过10亿美元的人工智能交易包括对Safe Superintelligence、Thinking Machine Labs、Anduril和Grammarly的重大投资。这些交易突显出投资者对人工智能行业的持续信心。今年上半年，人工智能行业占初创公司融资总额的64.1%，占交易总数的35.6%。相比之下，美国风险资本融资继续面临阻力，今年上半年238只基金仅筹集了266亿美元，同比下降33.7%，延续了自2024年以来的下降趋势。数据显示，基金经理关闭新投资工具的时间也在延长，到2025年第二季度所需时间中值将达到15.3个月，为10多年来最长。风投市场与初创公司市场的脱节反映出，由于近期表现不佳和流动性受限，有限合伙人对这一资产类别感到担忧。包括IPO和并购在内的退出活动反弹，为今年剩余时间带来了乐观情绪。第二季度的退出活动较去年增加了40%，因为反垄断环境的放松和IPO市场的解冻提振了信心。报告指出，人工智能、国家安全、国防科技、金融科技和加密等与美国总统特朗普的优先事项一致的行业主导了第二季度的IPO兴趣。科技投资公司Coatue成长型投资联席主管卢卡斯·斯威舍（Lucas Swisher）表示：“好消息是，我们开始看到趋势发生了转变。像Coatue投资组合公司Hinge Health和Coreweave这样的IPO受到了市场的欢迎，目前已有十几家公司提交了IPO申请。”

金融界07-15 14:38

大数据ETF(159739)强势上扬4%，CPO领涨带动AI智能体发酵

财年投入800亿美元建设AI数据中心，Meta将资本支出指引上调至640-720亿美元，显示全球云厂商持续加码AI基础设施投入；国海证券研究所进一步分析指出，《数字中国建设整体布局规划》明确夯实算力基础设施等"两大基础"，预计到2025年国内数据中心市场在政策引领下将加速发展，Gartner预测2024-2027年全球云计算市场年复合增长率达18.6%，LightCounting预计同期以太网交换机销售额年复合增长率为14%，反映云计算与AI融合驱动的基础设施需求持续扩张。关联产品：大数据ETF（159739），联接基金（A类 021090，C类 021091，I类 022882）关联个股：科大讯飞（002230）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）、中科曙光（603019）、金山办公（688111）、浪潮信息（000977）、恒生电子（600570）、紫光股份（000938）、润和软件（300339）、润泽科技（300442）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-15 13:57

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