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经济学人：投资者今年学到的五件事
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%。现在，这些庞然大物又回来了。与 Meta和英伟达这两家公司一起，"华丽七雄 "在今年上半年主导了美国股市的回报，股价一路飙升，到 7 月份，已占纳斯达克 100 指数价值的 60% 以上，促使纳斯达克调整了权重，以防止指数头重脚轻。科技股的大涨，反映了投资者对人工智能的巨大热情，也反映了人们坚信最大公司更有能力利用人工智能。收益率曲线倒挂并不意味着立即灭亡股市上涨后，现在只有债券投资者在预测尚未到来的经济衰退。长期债券的收益率通常高于短期债券，这是对长期贷款人面临的更大时间风险的补偿。但自去年 10 月以来，收益率曲线出现了 "倒挂"：短期利率一直高于长期利率。这是金融市场认为经济即将衰退的最可靠信号。逻辑大致如下。如果短期利率高，大概是因为美联储收紧了货币政策，以减缓经济和抑制通胀。而如果长期利率较低，则表明美联储最终会成功，诱发经济衰退，从而需要在更遥远的将来降息。在过去 50 年中，这种反转（以十年期和三个月期国债收益率之差衡量）只发生过八次。每次都伴随着经济衰退。果然，当最近一次反转在 10 月份开始时，标普 500 指数创下了年内新低。然而，从那时起，经济和股市似乎都违背了地心引力。这很难让人放松警惕：在通胀率下降到足以让美联储开始降息之前，可能还会有其他事情发生。但是，一个看似万无一失的指标，失灵的可能性也越来越大。在充满意外的一年里，这将是最好的意外。
加美财经2023-08-03
AMD的人工智能未来在望但期望是否过高?
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我们相信AMD在设计上已经战胜了微软、META和亚马逊，并预计到2024年AMD将贡献数亿美元。”“虽然供应链指向一个更大的数字，但资格认证周期通常需要几个季度，因此收入增长可能是渐进的。” Pajjuri对AMD股票给予强烈的买入评级和145美元的目标价。与此同时，伯恩斯坦公司(Bernstein)的史黛西•拉斯根(Stacy Rasgon)则更为谨慎。他写道，AMD高管“自己提出了一个2h负载的轨迹(这是有道理的，因为他们才刚刚开始采样)，这可能会限制明年的增长，在这一点上，虽然我们确信有客户的兴趣，但我们还没有看到任何规格或任何可能有助于衡量吸收的东西。” 拉斯贡继续说道:“我们理解这种观点，即即使得到一个巨大机会的渣滓也足够了(也许?)。”“但除非数据很快有实质性进展，否则我们担心预期仍然过高(明年(调整后每股收益的预期)仍低于4美元)，对我们来说，这只股票似乎有点吃紧了。”他对该股的评级为市场表现，目标价为95美元。 Oppenheimer的Rick Schafer补充说，“由于缺乏设计胜利和/或时间表，很难自信地建立模型”，因此他将“在AMD的人工智能战略得到证明之前保持观望。”他对该股票给予“执行”评级。
金融界2023-08-03
Meta兑现承诺，限制加拿大用户在Facebook和Instagram上阅读新闻
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要求数字平台向当地新闻媒体付费的法律，Meta公司开始停止在加拿大提供新闻。总部位于加州的Meta公司已经兑现了在Facebook和Instagram上屏蔽新闻的威胁。此举是在加拿大总理贾斯汀·特鲁多领导的政府通过《在线新闻法案》(Online News Act)之后做出的，该法案预计将于今年年底前生效。 “几个月来，我们一直对我们的担忧保持透明，”Meta Canada公共政策主管Rachel Curran周二(8月1日)在一份声明中说。“它基于一个错误的前提，即Meta从我们平台上分享的新闻内容中获得了不公平的利益，而事实恰恰相反。” 接下来的几周内，加拿大Meta将在Facebook和Instagram上对用户发布新闻禁令。对于加拿大的新闻出版商和广播公司来说，他们在平台上发布的新闻链接和内容将不再被加拿大人看到。对于国际新闻媒体，他们将继续能够发布新闻链接和内容，但这些内容将无法被加拿大人看到。对加拿大的用户来说，他们将无法再在Facebook和Instagram上查看或分享新闻内容，包括新闻媒体的文章和视听内容。 Meta公司表示，Meta为加拿大境外用户提供的服务没有变化，并补充说，加拿大居民可以通过直接访问新闻网站、使用移动新闻应用程序和订阅首选出版商来在线获取新闻。 Meta的Curran说：“未来我们希望加拿大政府能够认识到我们已经为新闻业提供的价值，考虑采取政策回应，维护自由开放的互联网原则，支持多样性和创新，反映整个加拿大媒体的利益。” 今年7月，加拿大政府、魁北克省政府和包括媒体公司Quebecor Inc.在内的主要企业表示，他们将暂停在这些平台上的所有广告，报复Meta在加拿大屏蔽新闻的计划。加拿大新闻媒体公司首席执行官Meta在一份声明中表示：“我们预计，越来越多的加拿大政府和企业广告商将对这种单方面的‘解除与加拿大的友好关系’的过激举动做出同样的回应。”
绿山墙的安妮2023-08-03
AMC与 MetaOne 达成战略合作扩展 Web3 与 GameFi 功能并推动 AI 游戏和元宇宙创新
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AI Meta Club，一家领先的 AI 爱好者和元宇宙探索者平台和社区，今日宣布与 MetaOne 达成战略伙伴关系。MetaOne 是下一代 Web3 游戏平台。此次合作将透过 AI Meta Club 在 AI 和元宇宙技术上的专长，以及 MetaOne 对于将元宇宙和 AI 中心社区引入其不断增长的 GameFi 平台的雄心壮志，以推动创新，提升用户体验，并在游戏行业、游戏公会和元宇宙中创造更多机会。该合作将 AI Meta Club 的 AI 和元宇宙能力与 MetaOne 的整体 GameFi 方法相融合。合作将专注于创造卓越的用户体验，建立强大的 GameFi 经济体，为游戏玩家，游戏公会， GameFi 工作室和投资者制定创新解决方案。AI Meta Club 的首席执行官/首席运营官 Aloysius C.表示：“AI 技术，游戏和元宇宙的结合具有很大的前景，对于游戏行业的未来非常有希望。我们对这次合作感到兴奋，相信它将大大丰富游戏环境。通过利用 MetaOne 的广泛 GameFi 资源，我们的目标是提升游戏和元宇宙体验，使其更加沉浸，互动和回馈所有参与的利益相关者."MetaOne 的首席执行官 Marrtin 分享，“通过利用 AI 在 Web3 游戏中的力量，我们正在精简流程并为我们的玩家提供无与伦比的体验。与 AI Meta Club 的合作预计将推动生成艺术的边界，并吸引更多用户进入我们的生态系统。我们将一起探索关于数字资产所有权的创新和创新的想法，革新玩家与他们的游戏资产的互动方式。”两家公司将在开发 AI 驱动的游戏体验，实施 Web3 游戏和 GameFi 平台的先进 AI 技术，并在社区中推广 AI 和元宇宙技术的教育领域展开合作。这次合作旨在促进一个创新和包容的环境，激发创新和新机会。AI Meta Club 和 MetaOne 之间的合作预计将在游戏行业内启动众多创新，推动元宇宙可能性的边界。对于所有玩家，开发者和投资者来说，这是一个令人兴奋的时刻，因为这次合作代表着走向游戏未来的重要一步。关于 AI META CLUBAI Meta Club 是一个前瞻性的平台，汇集了 AI 和元宇宙爱好者的社区。凭借开创创新的使命，AI Meta Club 为其成员提供了一个互动平台，让他们能够连接，参与，并探索 AI 和元宇宙技术的无限潜力。关于 METAONEMetaone 是将大型游戏和公会引入区块链游戏的最大 SAAS。该平台的单一界面使从传统游戏过渡到区块链变得轻而易举。它融入游戏架构，开采公会分析所需的相关数据，配备公会管理工具，提供资产管理，以赋权利益相关者产生他们的收入，并设计了用于跨链投资的智能合约，可以以透明的方式安全地执行。更多信息，请访问 www.aimeta.club 和 www.metaone.gg 来源：金色财经
金色财经2023-08-02
备战马斯克！扎克伯格自曝每天要吃含4000卡路里食物来补充能量
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Meta创始人兼CEO马克·扎克伯格本周在旗下社交平台Threads上发帖称，他每天需要大约4000卡路里的热量，来补充他在新的健身计划中所做的“所有活动”消耗的能量。扎克伯格最近在接受播客主持人莱克斯·弗里德曼（Lex friedman）的采访时表示，他每周做三到四次柔道和综合格斗训练，以及力量和体能训练，最后是灵活性训练。这种艰苦的健身计划允许吃一些富含卡路里的食物来支持肌肉蛋白质的合成，电解质的补充，和一般的恢复——这显然包括麦当劳。当麦当劳的账号发帖询问粉丝们最喜欢的订单时，扎克伯格回应说：“20块鸡块，一个四分之一磅牛肉汉堡（足三两），大薯条，奥利奥麦旋风，苹果派，也许待会儿再来点芝士汉堡？” 这招致了扎克伯格的朋友、UFC选手迈克·戴维斯的反对：“你在训练营里！别吃麦当劳。” 戴维斯是在提醒扎克伯格，他正在训练营中，为可能与马斯克进行的格斗做准备，这意味着快餐不应该出现在他的菜单上。但扎克伯格表示，在目前的训练计划中，他每天需要大约4000卡路里的热量来维持体重。高热量饮食是高水平运动员的主食，他们经常吃一些传统上被视为不健康的食物，以此来快速、轻松地获取卡路里。奥运会游泳冠军迈克尔·菲尔普斯曾说过，他每天要从日常饮食中摄入1万卡路里，包括意大利面、能量饮料和披萨，以确保他有足够的能量在泳池里一圈又一圈地游泳。
金融界2023-08-02
社区动态 | PlugChain7月报(07/01-07/31)
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lugChain官方宣布，將确认參加主Meta Era Summit 2023 Web 3.0峰會。此次峰會將於2023年09月12日在新加坡舉行，聚焦Web 3.0技術與元宇宙的發展，旨在為全球範圍內的推動者提供一個交流與協作的平臺，共同推動Metaverse與Web 3.0生態的蓬勃發展。技术篇 PC：钱包更新1.0.12版本，修复已知问题更换PUSD跨链通道种子节点更新预言机：基础AI功能更新数据初步分析AI框架搭载社区篇 07月07日，PlugChain官方参与受邀社区主题讨论——《delve into the fascinating world of Oracle》，社区大使为线上用户分享关于预言机网络技术以及未来的发展潜力。 07月13日，PlugChain官方受邀参与社区主题讨论——《Dive into the fascinating world of Artificial Intelligence》，社区大使为线上用户讲解AI的技术生态和AI对于各行各业的发展影响。 07月19日，PlugChain官方受邀参与社区主题讨论——《the ultimate gathering for the Ethereum community》，社区大使为线上用户讲解为线上用户深度讲述公链以及以太坊生态的技术发展和价值潜力。 07月25日，PlugChain官方受邀参加由iPollo的CN主办Space——《AI区块链，Web3新机遇》，社区大使为线上用户分享关于AI对行业发展的看法以及PlugChain如何借助AI实现弯道超车。 07月26日，PlugChain官方受邀参与社区主题讨论——《Worldcoin》，社区大使为线上用户讲解Worldcoin背后的运行逻辑和潜在价值。 PlugChain官方推特，推文展示量217.1K，个人主页访问量327K，推文转推总量17396，覆盖315k的推特用户。结语：较之上一个月，PlugChain官方社区在7月动作不断，一方面积极参与社区的生态建设，尤其是重磅亮相Tokyo Web3 Infinity大会，为现场用户讲解公链的技术以及预言机网络协议的价值赢得了一众好评，这对于PlugChain在东亚地区的社区布道取得了一个好的开始。来源：金色财经
金色财经2023-08-02
人工智能“热”不是泡沫！三大投行对AI投资信心大增料全球需求激增10倍以上
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头如谷歌母公司 Alphabet 和 Meta 的上季度资本支出均低于预期。 Vivek Arya 领导的研究分析师在 7 月 27 日的一份报告中写道：“随着人工智能投资的增加，我们继续看到半成品的好处，但对于超大规模企业来说，展示人工智能项目的盈利能力将变得谨慎，这可能会导致谨慎的数据中心资本支出模式。” 。在美国银行精选的人工智能股票中，最引人注目的是英伟达，它是今年标普 500 指数中表现最好的公司。这家总部位于加州的芯片制造商处于这一繁荣的最前沿，并与 ServiceNow、埃森哲、Snowflake 和微软等公司建立了合作伙伴关系。摩根士丹利将英伟达和微视为人工智能革命的“明显赢家”。这家软件巨头是 OpenAI 的早期投资者，凭借 ChatGPT 和图像生成器 DALL-E 等革命性工具，令 OpenAI 一跃成为该领域的先驱。#ChatGPT火爆全网# 微软现在正在利用这种关系将人工智能功能集成到 Microsoft Office 等软件产品中。至于芯片制造商，摩根士丹利同意美国银行的观点，即前进的道路是分叉的。威尔逊写道，尽管人工智能芯片的需求旺盛，但这只能部分弥补台积电非人工智能芯片销量的急剧下降。以消费者为中心的公司可能会通过人工智能和自动化大幅节省劳动力成本，但威尔逊认为仅仅因为这个原因收购公司可能还为时过早。同样，人工智能在企业中的采用还处于起步阶段，可能要到明年才能转化为收入。瑞银还建议，在今年的大幅上涨之后，对人工智能投资采取选择性的方法。Marcelli 写道：“鉴于估值较高，我们正在等待回调以再次对该领域产生利好。” 然而，该公司认为周期性中期公司有上涨空间，其中包括互联网公司和软件行业的公司，但不包括半导体公司等硬件制造商。 Marcelli 写道：“我们预计人工智能市场将从以半导体和硬件为中心的基础设施层扩展到软件和基于互联网的应用程序和数据模型层。” 虽然人工智能基础设施股票的定价已经强劲增长，但瑞银认为，随着人工智能需求的飙升以及与日常产品的融合不断深入，软件公司拥有诱人的风险回报。瑞银预测人工智能应用和数据模型领域到 2027 年将带来 1700 亿美元的收入，而硬件基础设施领域的收入为 1300 亿美元。为了迎头赶上，该行业需要以年增长率三倍以上的速度增长，从而提振与之相关的股票。
林沐2023-08-02
美股上半年狂飙过热 “七巨头”涨疯了专家称估值创30年来罕见高位！
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逊、英伟达（Nvidia）、特斯拉和 Meta，目前占据标普 500 指数近 30%。不能忽略，他们也是今年的大赢家。Nvidia 和 Meta 是今年标普 500 指数中表现最好的股票。特斯拉排名第五，其余四家均位于前十分之一。七巨头的价格从来都不便宜，但今年的涨势甚至已将它们推向了稀有的水平。其平均市盈率为 43，几乎是该领域其他公司平均市盈率 25 的两倍。（来源：彭博社）实际上，标普 500 指数中最大的七家公司的平均市盈率，与该领域其他公司的平均市盈率之间的差距很少如此之大。首先，最大的公司并不总是最昂贵的。自 1990 年以来，每年计算前七名的平均市盈率大约有一半时间高于该领域。至于另一半，前七名与该领域之间的估值差距在 2020 年飙升至创纪录水平，此后有所回落，尽管仍与 1999 年互联网泡沫的峰值相当。那么，按理说，排除七大巨头后，市场会更便宜，而且确实如此，尽管并不像你想象的那么便宜。为了进行类似比较，凯萨尔计算了标普 500 指数自 1990 年起每年的加权平均市盈率，包括和排除市值最大的七只股票。这些数字证实，当排除七大股票时，该指数当前的市盈率比率从 28 降至 24。（来源：彭博社）然而 24 倍的市盈率也不便宜，它仍高于 1990 年标普 500 指数（不包括前七名）的平均市盈率 21。这也是该类别有记录以来最高的市盈率之一，在 2019 年之前很少超过，而且大多是在互联网时代。即使没有“七巨头”，科技板块的平均市盈率为 35 倍，标普 500 指数 11 个板块中有 7 个板块的平均市盈率超过 20。无论从哪个角度看，美国股市都远未达到这一水平。（来源：彭博社）也许对一些投资者来说更重要的是，三个月期国库券的收益率现在超过了标普 500 指数减去前七名后的盈利收益率（市盈率的倒数）近 1.2 个百分点。这是自 2000 年以来国库券收益率首次超过该集团的盈利收益率，也是有记录以来有利于国库券的第三高利差。（来源：彭博社）不过这并不意味着国债的表现将优于股票。从长远来看，他们几乎肯定不会。但一些投资者更愿意持有现金，直到短期利率或股票估值下降，这可能有助于解释今年货币市场基金的大量资金流向。如果有足够多的投资者选择现金，请留意股票估值下跌。所以，是的，最大的公司价格昂贵，它们正在拉高标普 500 指数等广泛市场指标的估值。但该领域的其他公司价格昂贵，而且没有办法将其归咎于七大公司。
芷莹2023-08-02
科技股重磅周驾到！iPhone销售放缓苹果3万亿美元神话即将破灭？
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月份的季度增长了 1.5%。对于 Meta 、谷歌母公司 Alphabet 和微软等公司来说，季度财报可能将实现突破性的增长，毕竟这些公司的云业务表现出色，数字业务包括广告销售也有所提升。 TECHnaanalysis Research 创始人 Bob O'Donnell 表示：“苹果公司无法脱离总体宏观经济趋势的影响，并将在相当长的一段时间内继续引领智能手机行业的发展步伐。” 分析师表示，预计下个月将推出新款 iPhone 15 的详细信息，部分机型可能配备更普遍接受的 USB-C 端口，因此 iPhone 销量有望在 7 月至 9 月这个季度出现小幅提升，不过整体预测结果好坏参半。苹果传统上不会提供季度展望，但分析师预计，该公司可能会详细说明如何利用人工智能来改进即将推出的产品。迄今为止，苹果在其活动中一直避免使用人工智能等流行语，与 Alphabet 和微软等科技巨头形成鲜明对比。上个月，彭博新闻报道称，苹果已经悄悄构建了自己的框架，以创建名为“Ajax”的大型语言模型。富国银行分析师在一份研究报告中写道：“我们预计苹果对其人工智能愿景的最新评论将成为焦点。” 他补充说，任何围绕该技术的评论都可能带来提振效应。今年迄今为止，苹果股价已上涨超过 50%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数则上涨了近 37%。分析师表示，iPhone 销售疲软的区域预计将来自美洲，降幅应是 6% 左右。由于经济复苏不平衡，苹果第三大市场中国的销量，可能会持平，尽管该苹果在中国的表现仍优于其他安卓（Android）竞争对手。根据市场研究公司 International Data Corp. 的数据，第二季中国智能手机出货量总体下降 2.1%。 Piper Sandler 表示：“大多数投资者认为，中国疲软可能会对数据和进一步的评论构成风险，但苹果在中国的地位稳固，预计 iPhone 销量可能只会出现小幅下降（如果有的话）。” 他们补充说：“不过如果中国的销售出现任何疲软，很可能会很容易被印度强劲的销售势头所抵消。” （来源：Refinitiv、路透社）根据 Refinitiv 的数据，Mac 和 iPad 的销量预计将分别下降 10.6% 和 11.2%。一些分析师表示，由于广告市场的增长，服务业务如苹果应用商店以及音频和视频流媒体服务的所在地，可能成为一个亮点。这些业务约占苹果总收入的四分之一，预计将增长 5.7%，因为它也受益于 iCloud 订阅价格的上涨，不过增速与前三个季度大致相似。
林沐2023-08-02
Meta的坏习惯又犯了
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今年以来，Meta的股价节节高，快要回到了前高。但是，最近有国外分析师支出，今年效率之年的预期还未实现，Meta的坏习惯又犯了！那么，他口中的坏习惯是指什么？作者：Stone Fox Capital 看涨Meta的投资论点是公司将实施“效率之年”计划。但在去年经过裁员后，Meta好像抛弃了这一计划，并在2024年进一步大举投资于虚拟世界和人工智能。目前作者的投资论点只是稍微看涨，因为该股票已经大幅上涨，并且效率计划的逆转减少了盈利的增长潜力。图片来源：Finviz 坏习惯 Meta在上周宣布二季度财报时，股价表现强劲。这家社交媒体公司实现了强劲的增长，每股收益正在回到2021年在大举支出之前的峰值水平。问题在于Meta是否能够实现去年预期的每股收益目标20美元以上。最大的问题是当存在收缩开支的机会时，现在公司在Reality Labs部门大举投资扩张。图片来源：Meta二季度财报在Q2期间，Meta的Reality Labs亏损了惊人的37亿美元，较去年增加了9亿美元。总体而言，这家社交媒体巨头的营业收入同比增长了11亿美元，但对Reality Labs的过度投资仍然掩盖了业务的全部潜力。此外，公司推出了Threads应用来与X（Twitter）竞争。Meta讨论了这个短视频社交网站的有限成本，但与2022年Q2相比，公司在这一季度的支出实际上增长了10%，当时的目标是通过成本控制实现效率收益。在二季度财报电话会议上，CEO 扎克伯格提到，效率目标更多地是为了积极构建更好的技术，而不仅仅是通过降低成本来提高利润，具体如下：效率之年始终是关于两个不同的目标，即成为一家更强大的技术公司并改善我们的财务业绩，以便我们可以积极投资于雄心勃勃的长期路线图。扎克伯格甚至进一步表示，正在考虑以未确定的水平进行大规模的AI资本支出，如下所示：我们正在努力解决的另一个重要预算问题是支持我们路线图的AI资本支出的合适水平。由于我们不知道我们的新AI产品将有多快的增长，直到今年晚些时候，我们可能还没有很清楚地掌握这一点。正如之前讨论的，Meta有一个巨大的机会通过专注于Reels和元宇宙的机会来发展业务。公司将Reels的年化收入增加到了100亿美元，但Meta仍有很大的机会在不损害AR / VR和元宇宙市场领先地位的情况下减少Reality Labs的亏损。然而，事与愿违，公司似乎计划增加在这一领域的支出，而WhatsApp则有更直接的潜力。 Meta讨论了在WhatsApp上的点击到消息广告取得了强劲的业绩，增长了80%。尽管数额肯定是在一个较低的基数上，但商机是集中在WhatsApp Business应用上，该应用拥有超过2亿月度用户和有限的收入。激进的目标分析师们已经上调了未来几年的每股收益目标。共识预测现在将2024年的每股收益目标提高至16美元以上，2025年的目标接近每股19美元。数据来源：YCharts 鉴于公司重新开始讨论积极的支出计划，分析师的目标令人惊叹。Meta预测明年的支出将大幅增加，计划如下：折旧费用 - 由于资本支出增加，造成成本上升。人员开支 - 预计将员工组成调整为成本较高的技术职位。 Reality Labs - 预计由于持续的增强现实/虚拟现实开发成本而有意义地增加支出。管理层的指引似乎没有准确地计入分析师的每股收益预测中。Meta指引今年逐渐转向2024年结束时的效率目标。我们之前的目标是假设Meta将改善Reels的货币化，并利用效率目标来减少Reality Labs的亏损。支出的正常化可能会使2025年的每股收益达到20美元以上。然而，现在管理层暗示明年将有意义地增加支出，这就对Meta如何在未来几年实现20%的每股收益增长率以实现这一目标提出了疑问。总结重点投资者应该注意的是，Meta似乎正在回到过度支出的不良习惯。这家社交媒体巨头在Reality Labs方面已经产生了每年150亿美元的亏损，然而公司预计明年还将增加支出，并在人工智能方面加大成本投入。投资者应该寻找股票回升至380美元左右的先前高点，这可能是该股票的顶点，接近2025年每股收益目标的20倍。Meta 将面临很大的困难，无法实现当前分析师预测的每股收益目标，从而证明其股价有望上涨，因为公司重新采取了过度支出的不良习惯。 $Meta Platforms(META)$
老虎证券2023-08-02

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