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下周展望：“习特会”韩国登场！多位美联储官员驾到，别忘了美国PCE
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）中美动态与人民币最新一轮谈判达成TikTok协议，满足了特朗普的要求。周五特朗普告诉媒体，习近平批准了TikTok协议，中方并未对此予以确认。特朗普还透露，两人将于六周后在韩国面晤，并将于明年互访。两人通话之后的通报中均未提及台湾。尽管中国在政治上继续支持俄罗斯，但习近平当前更专注国内挑战，并宣布了促进服务消费的新措施。尽管美联储降息和人民币升值施加压力，中国央行仍维持7天逆回购利率在1.40%不变。周一一年期和五年期LPR大概率也将维持不变。楼市需要降息支撑，但央行可能希望观察国庆黄金周带来的经济提振，再决定是否调整。欧元区PMI与ECB前景 ECB此前的乐观基调强化暂停政策的预期，下周二OECD中期预测预计也会确认增长回升。但数据仍是关键。周二将公布的PMI初值至关重要，尤其是德国和法国。德国制造业虽仍处于收缩，但预计会小幅改善，加上IFO调查可能走强，德国或许正在逐步转角。但法国因政治动荡，PMI可能进一步走弱。（来源：LESG）对欧元而言，强劲数据或将提供支持，但当前的欧元走势更多是美元驱动。市场对特朗普的治理风格、司法案件、美联储独立性争议，以及去美元化趋势的担忧支撑了欧元。不过，短期或有回调风险，1.1703是关键支撑位。（来源：LESG）英镑关注工党政府危机本周英国央行会议平淡无奇，仅发布声明，继续为进一步宽松留有余地。（来源：LESG）焦点转向经济数据和即将到来的工党政府危机。周二的PMI初值将成为增长拼图的重要一块，但通胀仍是MPC的最大难题。下周多位央行官员将发表讲话，或试图引导市场预期11月降息，这可能令英镑近期对美元的反弹受挫。日元与日本政局日元走势继续受政治影响。10月4日自民党党首选举已有五名候选人，他们将逐渐阐述政策立场，市场聚焦其财政政策以及对央行的态度。多数候选人预计不会公开支持植田行长的正常化努力。日本央行周五维持利率不变，准备迎接年底两次会议。央行对通胀前景保持信心，部分原因是美日达成的最终贸易协议。下周五的东京CPI将是焦点。周五的会议出现两名鹰派反对者，提振了日元，但若要推动美元/日元跌破区间，仍需更多鹰派信号。（来源：LESG）瑞士央行与负利率预期瑞士央行政策利率已降至0%。在通胀徘徊于零附近、生产者物价下行、经济明显放缓、瑞郎对美元升值13%的背景下，市场开始讨论负利率可能。虽然周四不会降息，但施莱格尔行长预计将释放未来可能降息的信号，暗示重演2014-2022年的负利率时代。如果市场视其为“空头威胁”，美元/瑞郎或继续下探。澳元或迎来反弹澳元本周走弱，因中国复苏乏力拖累澳洲经济。二季度增长尚可，就业市场仍稳健，月度通胀指标在混杂的二季度数据后继续坚挺。若下周二的PMI和周三的CPI超预期，9月30日降息的概率可能下降，从而提振澳元。
风起09-21 08:32
【美股天天说】TikTok美国业务收购在即！甲骨文和沃尔玛的各自规划
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周五(9月19日)想和大家聊的是关于TikTok的收购案，准确一点说是TikTok美国业务的剥离收购。因为这笔收购案在近期有了显著的进展，而其中牵涉到两家重要的美国企业分别是甲骨文和沃尔玛。我们就来看看作为收购参与方的这两家公司，能否从收购案中收获真正的利好，从而帮助股价重拾涨势。
会员
陈尉09-21 07:23
中美双方在TikTok协议上取得进展，但仍有工作待完成
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经贸合作，将支持双方团队磋商，妥善解决TikTok问题。美方愿同中方一道努力维护世界和平。白宫官员向CNBC记者Eamon Javers表示，美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平周五通话，虽未就TikTok达成最终协议，但双方在达成交易方面取得了重要进展。这通备受关注的电话之后，特朗普与中国官方媒体分别发布了不同的通话内容摘要，使TikTok交易的最终状态一度显得扑朔迷离。特朗普在Truth Social上发文称：“我刚刚与中国国家主席习近平进行了非常富有成效的通话。我们在许多重大问题上取得了进展，包括贸易的必要性，以及TikTok协议的批准。” 特朗普还宣布，他与习近平已同意在即将在韩国举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间会面。他补充说，自己已同意“在明年年初访问中国”，而习近平也将“在适当时候访问美国”。 “这次通话非常顺利，我们将再次通话，感谢对TikTok的批准，并期待在APEC见面！”特朗普写道。与此同时，中国新华社发布的通话摘要则显示，双方在TikTok问题上的表述仍存分歧。新华社报道称：“中方在TikTok问题上的立场是明确的：中国政府尊重企业意愿，乐见企业在市场规则基础上开展商务谈判，达成符合中国法律法规、兼顾各方利益的解决方案。我们希望美方为在美投资的中国企业提供公开、公平、非歧视性的营商环境。” 新华社还表示：“美方希望推动双边经贸合作，将支持双方团队进行磋商，并妥善解决TikTok问题。” 特朗普及其政府本周早些时候曾暗示TikTok协议已几乎敲定。美国财政部长斯科特·贝森特周一表示，双方谈判代表已就TikTok达成“框架协议”，而TikTok正面临在美国被禁的威胁。特朗普周二甚至声称：“我们已经有一份TikTok协议了”，并补充说与习近平的通话只是“为了最终确认一切”。 TikTok的中国母公司字节跳动面临美国法律的最后通牒，要求其必须剥离在美业务，否则将在美国被关闭。不过，身为TikTok支持者的特朗普多次延长最后期限，并称TikTok帮助他赢得了2024年总统大选。本周二，他签署行政命令，将期限推迟至12月16日。在周四对英国的国事访问中，特朗普强调希望TikTok继续留在美国。他在首相乡间官邸契克斯（Chequers）表示：“我们将在周五与习近平通话，看能否敲定TikTok的协议，因为TikTok价值巨大，我不愿意拱手让出价值，而且我喜欢TikTok。” 美国国会两党议员此前均支持TikTok相关立法，旨在防止外国对手利用社交媒体应用进行监视或操纵。前总统乔·拜登已于2024年4月签署该法案，使其正式生效，字节跳动最初面临的期限是1月19日。但特朗普上任首日就将其推迟，并在之后又三度延长。
佳华16809-20 02:03
在准备与习近平的峰会之际，特朗普拒绝批准超4亿美元的对台军事援助
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出口管制，以及不执行国会对社交媒体应用TikTok的禁令。最快加强台湾军力的方式是直接运送美制武器，即总统提取权（PDA）。拜登政府在任期内批准了三批这样的对台援助，以及另一批长期军事援助，总额超过20亿美元。特朗普宣布要推行更具交易性的美国外交政策，不支持无偿提供武器。这一点在乌克兰问题上也表现得很明显。他没有继续向基辅提供安全援助，而是推动一项计划，让欧洲国家购买美制武器，再转交给乌克兰军方。国会每年授权政府向台湾提供10亿美元的安全援助，这个额度在9月财政年度结束时会重置。拜登政府在离任前不久批准了5.71亿美元的援助方案。特朗普政府认为，中华民国实际控制下的台湾经济发达，应该像以色列或欧洲国家一样自行购买武器。国会部分民主党议员也持这一观点。四位知情人士透露，上个月美国和台湾防务官员在安克雷奇会晤时，双方同意了一项庞大的武器销售方案。台湾计划通过正在立法院辩论的追加国防预算法案来支付这批可能高达数十亿美元的新军购。知情人士称，这批军备几乎全是“非对称性”装备，如无人机、导弹和用于监控海岸线的传感器。不过，这些新一代武器可能需要数年才能交付。台北已经在等待数十亿美元的武器，包括F-16战机和“鱼叉”反舰导弹。台湾计划明年将国防开支提高到国内生产总值的3.3%。特朗普要求的目标是10%。中华民国总统赖清德在8月表示，到2030年台湾将把国防开支提高到国内生产总值的5%。多年来，美国政府一直敦促台湾多采购低成本武器，以对抗中国在舰艇、飞机和导弹上的巨大优势。但这样做也会使台湾更难实现大幅增加国防预算。在特朗普第一任期，美国批准了近200亿美元的对台军售，大部分用于F-16战机和艾布拉姆斯坦克等昂贵装备。自重返白宫以来，特朗普对北京和台湾发出的信号相互矛盾。他在4月突然对北京发动贸易战，同时又指责台北窃取美国半导体产业。政府还取消了美台高层防务官员的会晤，并阻止赖清德在8月前往纽约和达拉斯。特朗普多次表示，北京不会在他任期内入侵台湾。据一名国会助手透露，本周政府已非正式通知国会，可能批准一项价值5亿美元的对台军售，但未说明具体装备内容。与此同时，特朗普政府高官近几周与中国官员保持通话，特朗普正准备在今秋与习近平可能举行的峰会。美国国防部长赫格塞斯本月与中国国防部长董军通话时，根据五角大楼发布的内容，“明确表示美国不寻求与中国发生冲突，也无意推翻或扼制中华人民共和国政权。” 来源：加美财经
加美财经09-20 00:00
奢侈品牌面临“Z世代挑战”：LV失去吸引力，TA们借势崛起
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，倾向于混搭大牌与潮流品牌，购物渠道从TikTok到二手店不一而足。传统奢侈品牌为了吸引Z世代，纷纷采用网红营销、快闪店以及挂件等相对低价的入门单品。 “在上海、洛杉矶和伦敦，Z世代消费者的相似性非常高，”蔻驰（Coach）母公司Tapestry的首席财务官兼首席运营官斯科特·罗（Scott Roe）说。较为亲民的奢侈品牌正在借力世代转型。Coach和拉夫·劳伦（Ralph Lauren）在截至3月的12个月内营收增长6.8%。其中，Coach凭借网红推广、个性化服务以及可持续发展定位赢得了Z世代青睐，在截至6月的12个月内总营收增长9.9%，达到约56亿美元。罗表示，Z世代并不比其他世代更缺乏品牌忠诚度，但由于选择更多，品牌要打破噪音更难。“要突围，你需要强大的声音份额。” Tapestry已将营销支出从疫情前的销售额3%提高至今年的10%。与此同时，市场竞争对手层出不穷，小众品牌如Collina Strada，以及由玛丽-凯特和阿什利·奥尔森（Mary-Kate and Ashley Olsen）创立的The Row，在最新的Lyst奢侈品牌热度指数中攀升。 Collina Strada创意总监希拉里·泰莫尔（Hillary Taymour）表示，他们自2020年起用数字广告瞄准Z世代，如今Z世代与千禧一代已占其业务的58%。亲民单品吸引年轻消费者并非所有大牌都被“抛弃”。开云集团（Kering）旗下的葆蝶家（Bottega Veneta）、普拉达集团（Prada Group）旗下的缪缪（Miu Miu）、以及LVMH旗下的罗意威（Loewe）依然受到Z世代追捧。缪缪在2025年上半年销售额同比增长49%，靠售价在240至1250美元不等的皮革挂件吸引首次购买奢侈品的年轻人。时尚智库FashionSIGHTS创始人阿希姆·伯格（Achim Berg）指出：“像缪缪这样的品牌成功之处在于，单品本身就能反映品牌身份，让Z世代消费者无需购齐整套造型即可融入品牌。” 然而，年轻人仍比长辈更加注重预算。美国银行（Bank of America）数据显示，今年8月，Z世代与千禧一代的消费同比仅增长0.5%，远低于婴儿潮一代的2.4%。分化加剧：赢家与输家部分品牌则陷入困境。开云集团旗下的古驰（Gucci）在第二季度销售额暴跌25%，CEO斯特凡诺·坎蒂诺（Stefano Cantino）在上任仅9个月后于9月17日被迫下台。 Z世代研究机构dcdx的数据表明，过去一年古驰在社交媒体上的热度跌幅在奢侈品牌中居首。开云集团股价在过去两年累计下跌43%，而Tapestry则实现股价翻了三倍。 “传统奢侈品牌正分化为明确的赢家与输家。”贝恩公司（Bain & Company）高级合伙人弗雷德里卡·莱瓦托（Frederica Levato）表示。未来的全球新玩家可能来自中国。本土品牌如王汁（Uma Wang）和Shushu/Tong正受到年轻消费者青睐。香奈儿（Chanel）CEO利娜·奈尔（Leena Nair）在纽约经济俱乐部（The Economic Club of New York）9月16日的讲话中指出：“你不能理所当然地认为品牌具有长久生命力，只有不断保持相关性与现代感，才能维持标志性与公众影响力。”
埃尔瓦09-19 23:40
量子之歌荣登北京民营企业文化产业百强第12位，潮玩赛道展现新增长力
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与国际化布局上不断加速。公司产品已通过TikTok、Shopee等平台进入北美及东南亚市场，逐步打开全球化增长空间。此次跻身“北京民营企业文化产业百强”第12位，不仅是对量子之歌战略转型和创新实践的认可，也映射出北京文化创意产业的勃勃生机。上述负责人表示：未来，量子之歌将以“奇梦岛”为核心，持续推进IP生态建设和跨界创新，致力于打造具有全球影响力的潮流文化品牌，为北京乃至全国文化产业的高质量发展注入新动能。
金融界09-19 20:41
特朗普-习近平通话倒计时！“三巫日”超5万亿美元到期，美联储打响降息第一枪
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周五晚些时候的通话。这次对话可能决定 TikTok 的命运——并有望缓解全球两大经济体之间的贸易紧张。受此影响，美国谷物期货周五全线上涨。据美国官员透露，此次协议与贸易问题一道被列为两国领导人三个月来首次已知通话的重点议题。中国方面尚未确认通话计划。丹斯克银行策略师表示：“围绕这款社交应用的协议可能成为催化剂，在持续的贸易战背景下，推动全球最大两国经济体关系改善。” 关于交易的关键问题仍未明确。目前尚不清楚公司的确切所有权结构、中国将保留多少控制权，以及国会是否会批准。据路透社报道，该协议将把TikTok的美国资产从字节跳动转交给美国买家。不过消息人士称，美国TikTok仍将使用字节跳动的算法。这一安排令一些议员担心北京可能借此监视美国人或通过应用实施影响行动。中国方面则表示，没有证据表明该应用构成国家安全威胁。
欧罗巴09-19 18:34
特朗普-习近平今日将通话——TikTok命运时刻逼近！
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日)寻求达成一项协议，以帮助视频应用 TikTok 继续在美国运营，并缓解这两个陷入贸易僵局的超级大国之间的紧张关系。据美国官员透露，此次协议与贸易问题一道被列为两国领导人三个月来首次已知通话的重点议题。中国方面尚未确认通话计划。路透社报道称，随着双方讨论可能于10月30日至11月1日在韩国举行的亚太经合组织（APEC）峰会上促成习特会，特朗普和习近平正努力稳定双边关系。要让TikTok在美继续运营，获得北京方面的批准是特朗普必须跨过的一道障碍。美国国会曾下令，如果TikTok的美国资产未能在2025年1月前出售，中国母公司字节跳动将被迫关闭该应用在美国的服务。特朗普拒绝执行这一法律，部分原因是他的政府仍在寻找新买家，另一原因则是他担心禁令会激怒庞大的 TikTok 用户群，并扰乱政治传播。特朗普周四在记者会上说：“我喜欢 TikTok；它帮我当选。TikTok价值巨大，而美国掌握着这种价值，因为是否批准由我们决定。” 但关于交易的关键问题仍未明确。目前尚不清楚公司的确切所有权结构、中国将保留多少控制权，以及国会是否会批准。据路透社报道，该协议将把TikTok的美国资产从字节跳动转交给美国买家。不过消息人士称，美国TikTok仍将使用字节跳动的算法。这一安排令一些议员担心北京可能借此监视美国人或通过应用实施影响行动。中国方面则表示，没有证据表明该应用构成国家安全威胁。紧张关系特朗普将其外交政策定位为寻求和平与交易的方式。但两国关系仍然冷淡。特朗普周四表示：“我们离达成协议很近了。”他似乎指的是更大范围的贸易谈判。“我们可能会与中国做一个延期协议，但那是在现有条件下延期，而这些条件其实相当不错。” 其他关键议题包括双方在半导体及其他先进技术领域的竞争。美国还希望中国增加购买美国大豆和波音飞机。美国同时要求中国打击芬太尼相关化学品的出口，这是导致美国药物过量死亡的主要原因。北京则指责华盛顿歪曲问题。最新数据显示，中美两国经济都在放缓。自今年1月重新上台以来，特朗普大幅提高关税，尤其对中国出口型经济施加了惩罚性税率。中国则采取对等反击。到4月，太平洋两岸的关税税率均升至三位数。自5月以来，一系列有限协议暂停两国间的针锋相对，并暂时搁置一些敏感问题，包括中国切断美国制造高科技设备所需的稀土磁体供应。特朗普则阻止北京获取半导体设计软件、喷气发动机及部分化学品。战略与国际研究中心中国经济项目主任Scott Kennedy表示：“中国巧妙地使用了大棒（稀土）和胡萝卜（TikTok），使局势大大向其有利的方向发展。” 关税作为对美进口商的税收，是特朗普经济政策的核心支柱。他将关税提高到近百年来的最高水平。这位共和党人将关税描述为万能药，可以挽回失去的制造业岗位、削减长期的财政赤字、纠正所谓的贸易失衡，并迫使外国服从华盛顿的意志。尽管关税高企，中国仍是美国第三大贸易伙伴，也是美国最大双边商品贸易逆差的来源。特朗普曾威胁要对中国因购买俄罗斯石油而进行的相关出口加征惩罚性关税，但迄今未付诸实施。与此同时，台湾局势和南海等地区问题日益引发担忧，但在华盛顿并未像俄乌战争和加沙冲突那样获得足够关注。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示：“元首外交在为中美关系提供战略指引方面发挥着不可替代的作用。” 在通话前，中国释放了一项善意信号，允许富国银行女高管茅晨月(Chenyue Mao)越离境返回美国，此前已被限制回国数月。
超启09-19 18:03
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决策分析：“三巫日”驾到！日本央行让市场措手不及，盯紧中美领导人通话
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当日晚间的通话。投资者关注的焦点包括 TikTok 协议可能接近达成、华为公布芯片计划，以及北京下令科技公司不得采购英伟达AI芯片。欧洲股市开盘料持平，欧元区斯托克50指数期货几乎没有变化。标普500指数期货和纳斯达克期货在华尔街隔夜创下新高后也保持平稳。隔夜，美股标普500、道指和纳斯达克均创下纪录新高，受益于失业救济数据改善，以及英伟达宣布将向陷入困境的美国芯片制造商英特尔投资50亿美元的消息。英特尔股价飙升23%，英伟达上涨3.5%。周五，日本央行如预期将短期利率维持在0.5%，但有两名委员投票支持加息。同时，央行决定开始出售其持有的大量交易所交易基金（ETF）和房地产投资信托（REIT）。意外的投票分歧与资产出售让股市投资者措手不及。日经指数早盘创纪录新高后掉头下跌，收盘下跌0.3%，将本周涨幅缩减至0.9%。美元兑日元下跌0.3%至147.51。10年期日本国债收益率跳升4个基点至1.635%，逼近本月1.64%的高点，该水平自2008年7月以来未曾出现。盛宝银行首席投资策略师 Charu Chanana 表示：“虽然多数委员仍倾向稳步推进，但两名理事反对今日决定，显示讨论正朝更快正常化方向倾斜。这对东证指数和日经指数等大盘股指数构成结构性压力，不过影响程度取决于出售的节奏和信号。” 市场接下来将关注日本央行行长植田和男的记者会。他在此次会议上表示，如果经济和物价按照预期发展，并随着经济和物价状况的改善，将继续提高政策利率。若市场出现重大转变，将重新考虑基本立场。一旦必要准备工作完成，将开始出售ETF。目前并未考虑将回购ETF作为货币政策工具。在临时市场波动的情况下或调整ETF出售计划。本周早些时候，美国、加拿大和挪威央行相继降息，激发市场对进一步政策宽松的预期，提振全球经济前景；英国央行则维持利率不变。周五也是股票期权、股指期权和股指期货同时到期的日子，交易活跃度和市场波动性可能增加。另外，美国总统特朗普与中国国家主席习近平计划在19日北京时间晚上举行近3个月以来的首次通话。彭博社报道称，双方在会议中将讨论TikTok框架协议和贸易问题，并可能促成特朗普今年就任后的首场美中领袖实体会晤。外汇市场方面，美联储九个月来首次降息后，美元反弹。美元指数维持在97.38，较周三创下的多年低点96.224有所回升。英镑维持跌势，报1.3546美元，前一夜因英国央行维持利率在4%不变而下跌0.6%。债市方面，美国10年期国债收益率上涨2个基点至4.1216%，连续第三个交易日走高。大宗商品市场方面，因担忧美国燃料需求，油价回落。美国原油下跌0.3%，至每桶63.38美元；布伦特原油下跌0.2%，至67.32美元。现货黄金价格上涨0.4%，至3,658美元。
云涌09-19 17:23
中美突传重磅！美媒独家：为与习近平举行峰会特朗普拒批对台4亿美元军援
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以来的首次电话通话。此次通话可能促成就TikTok在美国的业务达成协议，并为下个月的会晤铺平道路。特朗普本周早些时候表示，在与习近平通话时，除了推进中国短视频平台TikTok美国业务的出售协议，他还可能延长美中之间的贸易休战期。为了达成贸易协议，特朗普政府已缓和与中国的竞争，包括放松对高端半导体的出口管制，以及不执行国会对社交媒体应用TikTok的禁令。中国国防部长董军周四在中国首都北京举行的地区防务论坛上再次警告不要“外部干涉”台湾问题，此举暗中批评了华盛顿。今年5月，英国路透社引述匿名美国官员报道，预计未来四年内，美国批准对台军售的规模将“轻松超过”特朗普第一任期，并称美国政府及特朗普本人均致力于“协助台湾强化实质性威慑”。
tqttier09-19 14:26

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