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A股开盘：沪指跌0.2%创业板指跌0.04%，光刻机概念股普涨，黄金及贵金属概念股走低
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通（2板）低开0.99%。公司新闻万科A：公司第一大股东深铁集团向公司提供不超过20.64亿元借款，用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息。借款期限不超过3年，利率目前为2.34%。深铁集团已累计向公司提供借款238.77亿元（不含本次借款）。天普股份：目前中昊芯英9.65亿元、方东晖7.64亿元收购资金已全部到位，海南芯繁的收购资金未到位部分预计于2025年9月19日完成实缴；收购方中昊芯英历次股权融资对赌协议所产生的或有负债约为17.31亿元，极端情况下预计都能够承担回购义务。此外，公司表示本次控制权变更事项不存在内幕信息提前泄露的情形。北方华创：公司股东国家集成电路基金于2025年7月28日至2025年9月15日通过集中竞价减持259.19万股，占总股本0.357947%，并因股权激励行权被动稀释0.062843%。本次权益变动后，其持股由3879.58万股降至3620.39万股，持股比例由5.420722%降至4.999932%，不再为持股5%以上股东。天齐锂业：硫化物固态电解质材料方面，在完成硫化锂产业化筹备工作基础上，针对下游硫化物固态电解质对硫化锂的需求，公司年产50吨硫化锂中试项目已实质落地并动工。项目采用自主开发的硫化锂制备新技术、新设备，具有低风险、快速量产的能力。露笑科技：公司控股子公司宁波君屋智能科技有限公司与上海开普勒机器人有限公司及某国内头部跨境电商签订战略合作协议。鉴于子公司宁波君屋拟推出家庭具身AI服务机器人，宁波君屋拟采购开普勒机器人的具身AI模型及具身硬件模块。针对宁波君屋的家庭具身AI服务机器人，双方有信心通过共同努力力争在26-28年在美国及欧洲市场各类产品累计销售不少于100万台。热点题材固态硬盘(SSD)：根据TrendForce集邦咨询最新研究，AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施，传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD（近线硬盘）已出现供应短缺，促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点，特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。 AI眼镜： Meta Connect 2025定于太平洋标准时间9月17日至18日召开，扎克伯格将于北京时间18日8时发表主题演讲。官网写道，扎克伯格将在主题演讲中“分享关于人工智能（AI）眼镜的最新资讯，以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景”。之后，Meta高管还将举办开发者主题演讲，分享最新技术。分析指出，本届Connect格外值得关注，预计将有两款新的智能眼镜亮相，其中有一款眼镜将会配备显示屏。出境旅游：国庆中秋可“拼”出12天假期，带动出境游预订量。截至16日，众信旅游出境游人次同比增七成，且仍在持续增长；春秋旅游出境游预订人次、单价皆同比增三成，入境游预订人次及单价皆翻倍。此外，飞猪数据显示，得益于超长假期，出境游的预订范围继续拉大，截至目前已覆盖了超140个国家和地区，较去年大幅增加。近期宣布将实施对华免签的俄罗斯的预订量也迎来强劲涨势，截至目前预订量同比劲增近2倍。低空经济：据媒体报道，湖南首个低空经济互联网平台上线，可像打网约车一样预约无人机服务。该平台由湖南新翼智能科技发展有限公司打造，聚焦航拍、植保、巡检、物流、应急救援等多元场景。点开“新翼飞”小程序，里面有飞手约单、抢单大厅、无人机商城等板块。平台智能匹配连接用户与认证飞手，实现无人机服务“即点即用”。 MLCP：据报道，由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上，现有散热方案无法应对，英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板（MLCP）”技术，单价是现有散热方案的3至5倍，水冷板、均热片成为新“战略物资”。目前，已有公司完成向英伟达送样MLCP。钠离子电池： 9月15日晚间，宁德时代在投资者互动平台表示，9月初公司钠新电池已通过新国标认证，成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池。目前，公司钠新乘用车动力电池正在与客户推进开发、落地中，进展顺利。机构指出，该电池通过认证后可合规进入国内外储能及低速电动车市场，解决钠电池此前因无国标导致的应用受限问题，加速钠离子电池产业化落地。人形机器人： 9月15日，宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。据宇树科技介绍，UnifoLM-WMA-0是专为通用机器人学习量身打造的，其核心亮点在于构建了一个能够深度理解“机器人与环境交互”物理规律的世界模型。此外，据媒体9月16日报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，计划周六对AI5芯片设计进行技术评估，下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱（Optimus）机器人、车辆产量的会议。核电：媒体报道，国际原子能机构近日召开第69届大会，会上发布了年度报告。报告显示，随着全球核电发展趋势持续增强，国际原子能机构连续第五年上调了对核电扩张的预测。在高值预测中，国际原子能机构预计到2050年全球核电运营容量将增加一倍以上，达到2024年水平的2.6倍。机构观点中信证券：在“反内卷”下我国防水产品价格逐渐企稳中信证券表示，2025年上半年全国住宅用地(含综合地块)成交面积同比转正，企业拿地积极性逐渐恢复，有望带动新开工面积的好转。在当前时点推荐防水板块，一是由于防水是与开工端相关的板块，二是防水行业集中度已经明显提升。此外，在“反内卷”下我国防水产品价格逐渐企稳。中金公司：2027年后乙烯有望迎来拐点中金公司表示，当前中国乙烯仍处于扩张周期，海外产能已经面临加速退出的压力。按照全球产能投放计划，判断2027年后乙烯有望迎来拐点。后续国内外政策若能严控乙烯新增总量，控制各类路线的投放结构，并且重组老旧产能，或有望刺激行业拐点加速到来。银河证券：建材行业将进一步深化产业改革在四个方向进一步突破银河证券表示，随着“十五五”期间我国全面深化改革的推进及新旧动能转换的提速，建材行业将进一步深化产业改革，以高质量发展为核心目标，推动建材行业在结构优化、绿色化转型、数字化升级、国际化布局四个方向上进一步突破。水泥行业在“反内卷”背景下，去产能有望加速推进，叠加水泥纳入碳交易市场，行业供需结构将逐步优化，市场集中度向龙头企业聚拢，龙头竞争力有望进一步巩固。随着电子信息、新能源等新兴产业快速发展，我国高端玻纤产品的市场需求将进一步增加，具备技术研发能力与规模生产优势的玻纤企业将受益于新兴领域的需求增长，业绩增长动力充足。消费建材龙头企业通过“国内+海外”双市场协同发力破局，一方面，企业在国内市场积极推动“反内卷”，助力行业重塑健康经营秩序，带动企业自身盈利水平修复；另一方面，龙头企业加速海外产能布局，国际业务有望成为未来业绩增长的重要增量来源。
金融界43分钟前
A股头条：扩大服务消费利好来了，9部门重磅发布！10天9板妖股公告，提示交易异常波动风险
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告后复牌。评：停牌的几率在增加。 5、万科A：深铁集团向公司提供不超过20.64亿元借款万科A告称，公司第一大股东深铁集团向公司提供不超过20.64亿元借款，用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息。借款期限不超过3年，利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减66个基点，目前为2.34%。2025年初至本公告披露日，深铁集团已累计向公司提供借款238.77亿元（不含本次借款）。隔夜外盘外盘：交易员等待最新美联储决议，美股小幅收跌；道指跌125.18点，跌幅0.27%报45758.27点；纳指跌14.79点，跌幅0.07%报22333.96点；标普500跌8.49点，跌幅0.13%报6606.79点；大型科技股涨跌互现，特斯拉涨超2%，甲骨文涨超1%，微软、英伟达跌超1%；中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.76%。蔚来涨超8%，百度涨超7%，京东、爱奇艺涨超3%，阿里巴巴涨超2%。外汇：美元指数跌0.69%报96.630点，美元兑日元跌0.62%报146.48日元；欧元兑日元涨0.23%，英镑兑日元跌0.30%；欧元兑美元涨0.86%，英镑兑美元涨0.32%，美元兑瑞郎跌1.05%；澳元兑美元涨0.25%，纽元兑美元涨0.29%，美元兑加元跌0.31%；瑞典克朗兑美元涨0.46%，挪威克朗兑美元涨0.66%，丹麦克朗兑美元涨0.87%；在岸人民币兑美元报7.1142元，较周一夜盘收盘涨33点；离岸人民币兑美元报7.1046元，较周一涨140点；比特币期货涨1.43%至11.70万美元，以太币期货报4512美元。期货：现货黄金涨0.36%报3691.94美元，黄金期货涨0.31%报3730.50美元；费城金银指数收跌2.29%报271.48点；现货白银跌0.22%报42.5859美元，白银期货跌0.13%报42.905美元，铜期货跌0.34%报4.7015美元；现货铂金跌0.75%报1396.27美元；现货钯金跌0.91%报1181.41美元；原油期货涨1.22美元，涨幅1.93%报64.52美元，布伦特原油涨1.03美元，涨幅1.53%报68.47美元；天然气期货涨1.97%报3.1030美元，汽油期货报2.0416美元，取暖油期货收报2.3935美元；英国天然气期货涨1.15%。市场策略市场分化，权重股弱势，上证50指数连跌3天，局部形成菱形，目前于上升趋势性获得支撑。这里如果守住，那么后面还有再创新高的希望，目前不确定性较大。深综指、创业板综指等再创新高，从创业板综指来看，再度创出新高，c浪上涨接近等长目标。目前指数局部形成喇叭形，可关注等长目标3878点及上轨附近压力。题材掘金 9部门发文探索设置中小学春秋假旅游消费提振驱动下行业优质公司显著受益商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》。措施提出，优化学生假期安排，完善配套政策。在放假总天数和教学时间总量保持不变的情况下，鼓励有条件的地方结合气候条件、生产安排、职工带薪休假制度落实等因素，科学调整每学年的教学和放假时间，探索设置中小学春秋假，相应缩短寒暑假时间，增加旅游出行等服务消费时间。标的：长白山(sh603099)、西域旅游(sz300859) 企业级SSD存储全球大缺货这些公司企业级SSD产品已批量商用据行业网站消息，AI数据中心对大数据的储存需求增长，加剧QLCNANDFlash供不应求，造成全球大缺货。据悉，美系云端服务大厂在2026年大规模以eSSD（企业级固态存储）取代HDD，将导致大容量QLCSSD需求爆量成长，并与HDD价差进一步拉近至3倍左右。标的：江波龙(sz301308)、联芸科技(sh688449) 公告精选【重大事项】万科A：深铁年内向万科累计借款近260亿恒为科技：拟购买上海数珩信息科技股份有限公司75%股份，股票停牌首开股份：不存在应披露而未披露的重大事项股价存在短期上涨过快可能出现下跌风险昊海生科：控股股东、实际控制人之一收到《行政处罚事先告知书》上海建工：公司基本面未发生重大变化，股票存在短期大幅下跌的风险新产业：获得心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒医疗器械注册证迈普医学：可吸收再生氧化纤维素止血颗粒进入临床试验恒瑞医药：子公司注射用SHR-1826等药物临床试验获批杭可科技：初步确定的询价转让价格为28.61元/股云鼎科技：公司及相关人员收山东证监局警示函亿帆医药：获得注射用硫酸艾沙康唑药品注册证书新华制药：获得枸橼酸西地那非口崩片药品注册证书国药现代：盐酸戊乙奎醚注射液获药品注册证书药石科技：药石转债9月17日收市后将停止转股精智达：签订3.23亿元半导体测试设备采购协议数码视讯：拟出售不超过博汇科技5%股份豪恩汽电：收到约24.77亿元全球汽车品牌ADAS摄像感知系统和AK2雷达系统产品定点信润建股份：中标1.11亿元中国联通项目九州一轨：与成都院基础设施分公司签订战略合作协议露笑科技：控股子公司签订AI机器人合作协议中船科技：联合签订绿色甲醇销售合同德福科技：拟定增募资不超过19.3亿元【业绩】兄弟科技：2025年前三季度净利同比预增207%-253% 【增减持】立讯精密：实际控制人之一、副董事长王来胜增持完成累计增持金额2亿元苏州银行：12名董高监完成增持计划增持金额合计近500万元交易提示【可转债交易提示】交建转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2小时前
资金支持、融合发展！万科获大股东持续鼎力相助
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9月16日，万科发布公告，第一大股东深铁集团向万科提供股东借款20.64亿元，用于万科偿还公司到期公开债务。根据公告，此次借款与此前一致，期限仍为3年，借款成本维持在2.34%的低利率，远低于全国银行间同业拆借的1年期贷款市场报价利率（LPR）。不仅资金支持，深铁和万科也在积极探索融合发展，因地制宜打造新质生产力。今年6月年度股东会上，万科管理层表示，将进一步加强与大股东深铁集团的融合发展，发挥好双方资源禀赋，形成多元场景、多业态复合的城市服务新生态。事实上，4月万科旗下长租公寓品牌泊寓已与深圳地铁置业集团签署深铁项目租赁运营合作框架协议，进一步深化在住房租赁领域的融合发展。7月，万科、深铁又携手上线了全球首例由“机器人自主搭乘地铁为商家配送货”的试点合作成功“出圈”，受到市场广泛关注。在深圳地铁2号线湾厦站，由万科旗下万纬物流集成研发的机器人，利用地铁的空闲时间段满载补给商品，自行搭乘地铁，自主规划最优搭乘线路，为湾厦站及线上其它站内7-Eleven门店配送货。此次试点只是起点，随着试点技术的逐步成熟，未来将有望推广至更多的地铁商家，除了“轨道+物流”的业务模式外，万科和深铁还将基于地铁车站、车辆段等深铁优质资源，拓展更多城市物流配送模式，如近期与通力电梯合作建立华南物流配送中心。不仅是物流，万科还有望与深铁在TOD综合开发、商业运营、工程代建、基础设施运维养、科技创新等方面探索更多合作机会，并持续与政府、央国企、行业龙头、产业投资方等协同创新，共建战略合作生态。在大股东和各方的支持下，今年以来万科实现了队伍稳定、财务稳定和生产经营稳定。根据公开信息，上半年万科实现营收1053亿，销售收入近700亿，高质量交付超4.5万套，销售回款率超100%，多地项目开盘去化率超9成，完成大宗交易签约金额超60亿，盘活存量资源回款近60亿，2023年以来累计盘活可售货值近800亿。同时，上半年万科经营服务业务全口径收入284亿，经营效益保持行业前列。此外，偿债有序推进，上半年万科公开债全部如期兑付，2027年之前已无境外公开债到期。
金融界昨天19:30
龙虎榜 | 多路游资大佬狂扫10CM立讯精密，方新侠净买3.26亿，今日64只股票登上龙虎榜
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% -2008.91万 7167.75万科森科技 -4.23% -2999.13万 3.44亿炬光科技 20.00% -3808.60万 5.60亿天际股份 1.48% -4051.29万 7.59亿方新侠净买3.26亿立讯精密 10.00% 3.26亿 48.43亿量化打板净买2.65亿沃尔核材 10.00% 1.99亿 13.66亿金信诺 20.00% 9521.94万 3.93亿南风股份 20.00% 5078.81万 2.80亿深圳新星 9.99% 4522.39万 4.92亿济民健康 10.02% 3064.05万 2.89亿赛微微电 19.99% 1445.48万 1.37亿中国瑞林 2.26% 485.61万 7167.75万景23转债 20.00% -6.32万 22.24亿嘉泽转债 17.69% -6.73万 5.51亿富仕转债 20.00% -19.20万 14.76亿正和生态 6.60% -824.38万 6766.17万星源卓镁 5.21% -1674.89万 1.96亿武进不锈 7.63% -2065.89万 2.50亿圣晖集成 1.50% -2273.84万 1.45亿东方通信 10.02% -2276.84万 3.39亿世嘉科技 10.03% -2381.53万 2.52亿三江购物 10.03% -2947.54万 1.60亿和展能源 -6.59% -3103.28万 9260.49万 T王净买7591.67万二六三 3.96% 2356.65万 6.33亿东方通信 10.02% 1462.23万 3.39亿三维通信 2.82% 1100.21万 11.01亿杰创智能 11.28% 729.58万 1.89亿粤传媒 -0.52% 706.05万 3.65亿元道通信 1.65% 664.22万 2.26亿白银有色 -9.91% 546.95万 8960.08万荣亿精密 7.28% 371.46万 9162.85万 *ST高鸿 -2.94% 195.81万 4076.78万春兴精工 0.74% 194.01万 4.56亿泰坦股份 -5.64% 154.96万 8550.82万 *ST广道 4.50% 137.89万 4487.99万岭南控股 -5.17% -310.50万 1.76亿和展能源 -6.59% -346.67万 9260.49万方盛股份 10.64% -371.18万 8843.85万湖里大道净买6704.16万炬光科技 20.00% 6704.16万 5.60亿秋千净买5182.18万武进不锈 7.63% 5182.18万 2.50亿低位挖掘净买4301.32万青山纸业 10.14% 2056.34万 3.02亿东方通信 10.02% 1486.23万 3.39亿和展能源 -6.59% 605.60万 9260.49万华光环能 -10.01% 153.15万 8682.71万瑞鹤仙净买2034.26万赛微微电 19.99% 2034.26万 1.37亿屠文斌净买1943.52万新相微 20.00% 1943.52万 2.62亿流沙河净买545.71万东方通信 10.02% 2758.13万 3.39亿中源家居 -4.04% -1015.46万 1.14亿圣晖集成 1.50% -1196.96万 1.45亿新生代净买331.11万 *ST宇顺 -4.98% 331.11万 5682.05万独股一剑净卖939.12万华光环能 -10.01% -939.12万 8682.71万城管希净卖1290.94万正和生态 6.60% 739.75万 6766.17万青山纸业 10.14% -2030.69万 3.02亿 N周二净卖1384.21万中源家居 -4.04% -1384.21万 1.14亿敢死队净卖2891.70万沃尔核材 10.00% -2891.70万 13.66亿思明南路净卖4120.64万星源卓镁 5.21% -1342.35万 1.96亿三协电机 6.10% -2778.29万 2.20亿作手新一净卖5730.13万二六三 3.96% -5730.13万 6.33亿量化抢筹净卖7810.70万键邦股份 0.48% 772.39万 1.46亿上海电力 5.87% -8583.09万 14.27亿佛山系净卖8444.13万华工科技 10.00% -8444.13万 20.05亿成都系净卖1.11亿元道通信 1.65% -2992.41万 2.26亿三维通信 2.82% -8125.83万 11.01亿上榜的营业部席位中，国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部净买入56351.68万元，沪股通专用净买入37014.05万元，国泰海通证券股份有限公司总部净买入35407.49万元，中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部净买入32591.14万元，中国国际金融股份有限公司上海分公司净买入25134.83万元下为当日买入净额居前的营业部席位：序号营业部名称买卖净额（万元）买入股票 1 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 56929.05 炬光科技、立讯精密、南风股份、金信诺、大族数控 2 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 56351.68 立讯精密 3 沪股通专用 37014.05 上海电力、青山纸业、华光环能、东阳光、东方通信、三江购物、晶科科技、海光信息、炬光科技、腾景科技、新相微 4 国泰海通证券股份有限公司总部 35407.49 上海电力、华光环能、东阳光、新华百货、圣晖集成、济民健康、键邦股份、科森科技、深圳新星、正和生态、海光信息、赛微微电 5 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 32591.14 立讯精密 6 中国国际金融股份有限公司上海分公司 25134.83 华光环能、天际股份、新华百货、香农芯创、晶科科技、大族数控、科森科技、鼎泰高科、海光信息、炬光科技 7 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 25051.21 海光信息 8 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 21657.32 沃尔核材 9 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 20022.53 立讯精密 10 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 16010.62 东山精密、金信诺、元道通信 11 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 15704.77 东山精密 12 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14857.42 东方通信、和展能源、沃尔核材、三江购物、世嘉科技、圣晖集成、武进不锈、南风股份、深圳新星、金信诺、赛微微电 13 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 14221.23 上海电力 14 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 13509.95 香农芯创 15 华泰证券股份有限公司南京分公司 12685.06 新相微、香农芯创 16 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 11583.50 东山精密、香农芯创 17 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 10954.85 上海电力、东阳光、新华百货、圣晖集成、中国瑞林、科森科技、武进不锈、深圳新星、正和生态、腾景科技 18 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 9677.69 华工科技 19 招商证券股份有限公司沈阳兴工街证券营业部 9113.83 通化金马 20 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 8699.10 沃尔核材
金融界09-11 21:20
谁做小区资金的"决策代理人"更靠谱？
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替代的作用。2015年天津港大爆炸中，万科物业在将业主疏散至安全区域的同时，向受灾区逆行留守项目、加装防盗网保护业主财产安全。实际上，当紧急情况发生，"垫资"、"垫人"是企业在大是大非面前的公益选择。业主们对公共资源收益透明、权利归属业主的诉求是很简单的事，政策法规制定者与企业间不断完善相关的法律法规、行业公约，约束企业合法经营，而非走向由业委会直接管理管理资金的极端。因为，起码在现阶段，我们尚未编织好关住业委会权力的"笼子"，物业公司还是小区资金决策人的更好选择。北京市在物业政策方面走在前列，其重要法门之一，是组织各级领导干部学习物业法律知识。对基层治理的多方参与者来说，在简章立制前、建言献策前、看短视频前，至少也应心里有杆秤。或许，理性的声音也会让平台更多推荐那些以法律为准绳的内容。
格隆汇09-11 17:41
万亿资金，南下扫货！
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涨27.45%，龙湖集团涨6.06%，万科企业涨3.58%，华润万象生活涨6.09%。上周，继北京和上海之后，深圳在9月5日晚发布了楼市新政，对非核心区域(除福田区、南山区、宝安区新安街道外的所有区域)限购进行了大力度放松，同时商贷利率不再区分首套房与二套房。此外，现货黄金价格涨势不止，目前已成功突破3650美元/盎司，引导今日黄金股走高。赤峰黄金涨11.55%，万国黄金集团涨10.18%，山东黄金涨7.20%。进入9月后，市场波动明显加大，全球资本市场受到多重因素影响，不确定性显著增加。与此同时，美联储降息预期“箭在弦上”，市场对美联储货币政策调整的关注度持续升温，如何布局港股是多数投资者所关心的。港股是否有望超过年初的高度？ 02 流动性盛筵来了？上月美联储主席鲍威尔的表态显著转鸽，释放出对宽松货币政策的倾向，市场对美联储后续降息的预期进一步升温。本月，当美国大幅低于预期的8月非农数据公布后，市场预期9月FOMC会议的降息概率几乎为100%(89%概率降25bps，11%概率降50bps)，年内累计降息75bps的概率大幅攀升至73%。对于新兴市场而言，降息将释放更多流动性，外资也有望进一步流入中国资产，尤其是港股市场，成为推动港股上行的动力。 8月中旬以来，香港金管局积极采取措施，承接银行港币供给，并不断回收流动性，有效缓解了市场流动性紧张的局面。还可以观察得到，近两月香港银行间同业拆借利率（Hibor）在快速上行后逐步趋于稳定，市场资金利率水平回归合理区间。美元兑港币汇率为7.79，也远离弱方兑换保证。这为港股市场的稳定运行提供了有利的流动性环境。内外流动性环境的积极变化，说明港股市场流动性趋紧状况已经得到了边际改善。这一改善将有助于降低港股市场的融资成本，提升市场活跃度，为港股市场的反弹提供有力支撑。在不同主导因素驱动下，港股走势由年初的强势，到下跌修复，再到震荡整理，共经历了三个阶段。 1-3月港股强势表现领先A股和美股。由AI驱动的恒生科技指数成为市场当之无愧的赢家，相关科技互联网企业股价大幅上涨，带动恒生指数实现阶段性高点。得益于AI技术的快速发展以及相关企业在AI领域的布局和突破，市场对科网股的关注度和投资热情空前高涨。 4-6月，迅速修复的美股市场接过上涨接力棒，表现优于A股和港股。在对等关税政策实施后，中国市场虽也出现一定程度的修复，但美股尤其是科技龙头企业，在超预期的业绩推动下快速创出新高。反观港股市场，恒生科技指数始终未能修复3月底的高点，整体表现相对疲软。从7月至今，A股市场后来居上，在流动性驱动下，科创板块行情火爆，A股整体表现跑赢港股和美股，而港股则在高位震荡整理，结构性行情已经崭露头角。这一阶段港股互联网巨头的盈利压力已经在4月以来被市场预期充分定价，财报公布后靴子落地，成为“利空出尽”时刻。京东、美团、阿里三家大厂在外卖与闪送业务上虽然均出现大幅低于预期，美团受到拖累最大，但业绩披露后股价迅速调整。而在AI领域中，从资金开支到商业应用，阿里巴巴、腾讯、百度、快手等互联网巨头延续了年初的AI叙事，相关业务从探索期逐步走入盈利阶段。值得一提的是，尽管港股通互联网ETF(513040)、恒生科技ETF易方达(513010)标的指数年内大幅跑赢纳斯达克指数。从估值看，目前港股通互联网指数23.91倍、恒生科技22.19倍的市盈率，低于全球同类指数，也处于历史较低水平。纵向来看，低于近5年以来7成的时间。横向来看，远低于纳斯达克指数。最后是资金面的边际改善。当前港股市场的成交活跃度已经处于历史较高水平，市场交易热情持续高涨。上周港股日均成交额3572亿港元，环比增加769亿，处于近三年97.4%分位数。截至今年8月，今年港股市场平均每日成交金额为2473亿港元，与去年相比，增长幅度达到87%。今年前9个月，南向资金均保持净买入态势，且净买入规模不断扩大。截至9月8日，南向资金今年以来净买入额达1.03万亿港元，这一数字相当于2024年全年总额的127%。今年港股涨幅领跑全球，万亿资金南下扫货，资金借道ETF涌入港股。比如，恒生科技ETF易方达(513010)年内吸金77.27亿元，港股通互联网ETF(513040)年内净流入资金18.07亿元。 03 重视景气结构在美联储降息周期开启后，中美政策"双宽松"共振，南向资金和外资将持续流入。港股作为全球估值洼地，恒指估值亦低于历史均值。随着未来基本面改善，盈利预期上修叠加估值修复将驱动港股中长期上行。但众所周知，大多数科技、互联网龙头企业在港美股上市，直接投资境外市场对个人投资者来说，难度大、复杂度高，越来越多的资金通过相对高效、便捷的跨境ETF布局。譬如恒生科技ETF易方达(513010)、港股通互联网ETF(513040)均为T+0交易，流动性好，就很适合建仓布局。恒生科技ETF易方达(513010)一键打包中国科技核心资产，成分股深度聚焦AI产业链的上中下游。港股通互联网ETF(513040)标的指数聚焦互联网平台经济，涵盖腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团等大型互联网公司，前三大成分股占比超41%，锐度高，弹性大。 AI科技行情是全球的主线，这一轮国内外的行情演绎主要集中在人工智能上游的算力和硬件上，下游的AI应用在未来也会打开想象空间。而科技产业的资本开支和研发投入将逐步转化为企业盈利，成为新的增长引擎。随着产业节奏的演进，年初这波科技股重估行情，未来仍可能重新上演。（全文完）
格隆汇09-09 17:41
房地产板块异动，福星股份、卧龙新能涨停！深圳楼市新政实施后首个周末，市场反馈积极
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超9%，上实发展、南都物业、珠江控股、万科A等个股涨幅均超过3%；港股方面，多数地产股飘红，绿景中国地产、新世界发展、碧桂园等涨幅超过10%。消息面上，9月5日深夜，深圳市住建局与中国人民银行深圳市分行联合发布《关于进一步优化调整本市房地产政策措施的通知》（以下简称“9·5新政”），并自次日起执行。继北京、上海之后，深圳成为第三个出台楼市优化政策的一线城市。此次新政涵盖分区放松限购、首套二套房贷利率并轨、单身人士购房资格调整以及企事业单位购房限制放宽，被业内称作近年来少见的“组合拳”。深圳楼市新政实施后的首个周末，市场反馈积极：二手房业主反映看房预约量明显增多，房产中介经理透露买卖双方签约速度加快，部分房企连夜更新宣传策略。广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，深圳新政力度之所以明显超过京沪，主要在于深圳楼市此前调整幅度较深，二手房价格自2021年5月起持续下行，供地、开工、投资表现也弱于京沪杭蓉等城市，今年上半年土地出让金甚至未进入前20城市。在此背景下，考虑到深圳市场波动性更强、投资客进退对行情影响更大，外围区域退出限购在情理之中。中信建投研报称，9月5日深圳出台楼市新政，对住房限购政策、住房信贷政策进行调整。本次楼市新政，对非核心区域限购进行了大力度放松，同时商贷利率不再区分首套房与二套房。从限购放松的力度对比，深圳此次新政力度大于8月出台新政的北京和上海。中金公司研报表示，在8月北京、上海陆续出台楼市新政后，深圳此次政策调整符合市场预期。三大超高能级城市此轮调控均聚焦激发外围区域多套购房需求，其中深圳的限购条件设置相较北京、上海更为宽松。此前，北京、上海新政已对当地楼市销量产生一定提振：北京自8月8日新政实施至9月5日，新房及二手房日均交易量较7月分别上升9%和10%，呈现温和改善；上海自8月25日新政落地至9月5日，新房日均交易量较7月增长25%，不过因观测周期较短，后续走势仍需持续跟踪。研报进一步指出，整体地产销售表现的持续好转，仍需依赖存量房收储、城中村改造等能切实改善供需结构的政策落地，与头部城市限购调整带来的情绪提振形成协同效应。建议市场持续关注政策推进情况。
金融界09-08 10:50
港股三大指数齐跌科网半导体医药股普遍承压
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(00308.HK) +10% 收购万科松花湖滑雪度假区项目安能物流 (09956.HK) +11% 行业领先高毛利，中期首次分红50% 机构观点及投资策略花旗指出，中国互联网板块今年以来累计上涨44.8%，优于东南亚、日本及美国。预计下半年资金将从体验与服务消费板块转向AI与云计算主题，首选包括腾讯控股、阿里巴巴-W及拼多多、携程网与满帮等。建银国际认为，中兴通讯中期业绩强劲，收入增长15%，政企业务收入增长110%，维持“跑赢大市”评级，目标价从33港元上调至40港元。中银国际上调泰格医药目标价至51港元，维持“买入”评级，指出海外扩张可缓解国内生物科技产业短期盈利压力。编辑总结港股三大指数齐跌反映整体市场承压，科网、半导体及医药板块普遍下挫，但个别公司如安能物流、香港中旅及阅文集团因业绩增长或战略布局逆势上涨。机构预计下半年资金将向AI与云计算主题板块倾斜，关注具备核心技术优势和海外扩张潜力的个股。常见问题解答问1：为何港股三大指数整体下跌？答：主要受科网、半导体及医药板块下行压力影响，同时投资者对短期经济及行业盈利不确定性保持谨慎。问2：哪些板块或个股逆势上涨？答：包括安能物流、香港中旅、阅文集团等，主要因业绩增长、战略收购或机构看好其未来发展潜力。问3：机构如何看待下半年港股投资方向？答：花旗及其他机构预计，资金将从体验与服务消费板块转向AI与云计算相关股份，尤其是核心科技和互联网巨头，如腾讯、阿里巴巴。问4：中兴通讯和泰格医药业绩亮点是什么？答：中兴通讯收入增长15%，政企业务推动主要增长；泰格医药海外业务扩张缓解国内盈利压力，并推动未来业绩改善。问5：投资者应关注哪些风险因素？答：市场整体承压、板块轮动、行业估值修复以及全球经济不确定性均可能影响投资收益，需审慎布局。来源：今日美股网
今日美股网09-05 00:10
港股收评：三大指数齐跌，金融股低迷，黄金、生物医药股走强
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茂集团跌超6%，中国金茂、雅居乐集团、万科企业跌超3%，新城发展、远洋集团等跟跌。消息上，国盛证券研报指出，8月房地产市场整体延续调整态势，百强房企销售金额环比继续下降，单月销售降幅因上年基数较低而收窄，累计同比降幅进一步扩大。互联网医疗股拉升，平安好医生一度涨超16%表现十分抢眼，刷新阶段新高，最终收涨10.49%，方舟健客涨超7%，阿里健康涨超4%，京东健康、叮当健康跟涨。消息面上，2025年世界肺癌大会（WCLC）将于9月6日~9月9日在西班牙巴塞罗那举行，中国药企将在会议上展示一系列创新药成果。根据公开信息，康方生物、百济神州、百利天恒等中国药企将在会议期间发布最新研究进展。黄金及贵金属股走高，招金矿业、灵宝黄金涨超6%，紫金矿业、集海资源、山东黄金等跟涨。消息面上，摩根士丹利将金价年底目标上调至3800美元/盎司。大摩强调，黄金与美元的负相关性仍是核心定价逻辑，若美元继续走弱，将有利于贵金属价格走势。光伏股股集体上涨，协鑫新能源涨超9%，福耀玻璃涨超4%，信义能源、福莱特玻璃跟涨。消息上，9月1日，市场有消息称，多晶硅产业重组将按照预期推进，有企业高管透露，更多信息将很快公布。截至8月20日，国内光伏领域今年新增拟扩产项目32个，这些项目当前分别处于签约、环评、备案、募资等状态。同期，还有14个光伏制造项目开工。今日，南向资金净买入55.08亿港元，其中港股通（沪）净买入32.02亿港元，港股通（深）净买入23.07亿港元。展望后市，国泰海通证券认为，存量视角看，港股外资持股市值占比高，偏好代表中国新经济动力的科技互联网板块，以及依托于国家信用体系的大金融板块。流量视角看，24/01-25/04期间外资大量流出港股，但逆势流入部分科技+消费，25/05以来一致流入科技。随着压制港股科技的负面因素出现积极变化，估值低位、基本面更优的港股科技板块有望继续获得外资青睐。
格隆汇09-03 16:40
中国经济重大信号！英国金融时报深度：中美贸易战加剧中国经济强省的下滑
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苏速度慢于其他富裕地区。恒大、佳兆业、万科和碧桂园等几家中国最知名的负债开发商也位于该省。分析人士表示，房地产低迷也加剧了消费者和企业信心的脆弱，零售额等指标明显低于全国平均水平。广东的经济放缓还对全国产生了影响。广东省对中央政府的税收贡献超过其他任何地区。近年来，全国经济低迷，北京方面已将更大比例的税收用于刺激贫困地区的经济增长。惠誉评级(Fitch Ratings)分析师Sam Kwok表示：“整体经济表现不佳，但你仍然需要纳税。” (截图来源：英国《金融时报》) 尽管出口近年来一直是中国经济的重要命脉，但法国外贸银行的García-Herrero表示，最近的美国贸易紧张局势甚至促使广东电动汽车制造商比亚迪等高科技出口商寻求扩大海外生产。她还表示，特朗普取消小额货物的“最低限度”免税政策也将对广东省造成不成比例的打击，因为Shein和Temu这两家最大利用这一税收漏洞的公司的许多供应商都位于广东省。《金融时报》称，很少有地方能比珠江三角洲制造业重镇容桂更能体现广东出口模式停滞不前的前景。容桂是首个工业总产值突破千亿元人民币的制造业中心。邓小平在上世纪八九十年代作为中国领导人引领中国经济走向世界，他对容桂赞不绝口。但容桂以空调和冰箱生产为主导的增长自此陷入停滞。这些中端产品的利润率下降，而高科技产业则在其他地方扎根。邻近的佛山市的增长也急剧下滑。在工业园区外卖6元人民币饺子的街头小吃小贩周晶晶(Zhou Jingjing，音译)说道：“我只能勉强维持生计。”她还补充说，由于该地区要求员工加班的工厂越来越少，她晚上小吃摊的收入也受到了影响。 35岁的梁先生是容桂一家冰箱厂的金属工人，他说，由于新冠疫情期间出口需求逐渐减少，过去两年他的月收入从9,000元人民币降至约7,000元人民币。虽然他相信工厂能给他带来稳定的收入，但由于全国房地产市场低迷，他附近的房产价值也出现了下跌。他表示：“我这里有房贷，孩子们还在上学。我不敢出去找其他工作。”
tqttier08-27 14:18
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