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地产股“嗨”了！900亿巨头盘中涨停，碧桂园复牌狂飙

一度大涨近30%，午盘收涨超23%。万科企业涨超12%，融信中国涨超11%，中梁控股、融创中国涨7%，雅居乐集团、世茂集团等纷纷跟涨。发生了什么？全线走强的地产股中，碧桂园、万科是市场较为瞩目的存在。一方面，碧桂园今日在港交所公告称，达成复牌指引，今起恢复买卖。公司称，已制定多项计划及措施，以缓解流动性压力并改善财务状况，包括积极采取各种债务管理措施并于截至今年12月底止年度现金流量预测中已考虑到该年度的应偿还金额，以解决阶段性流动性压力。此前，由于无法按上市规则规定于2024年3月31日前公布2023年度业绩，碧桂园自2024年4月2日起停牌。碧桂园在公告中指出，2025年1月14日，公司补发2023年度财报及2024年中期财报；并已就约159亿美元的境外债务达成原则性重组协议。日前，碧桂园宣布清盘呈请聆讯延至5月26日，将继续有序推进全面重组工作。另外值得关注的便是，万科。昨天，万科A发布公告称，“21万科02”将于1月22日支付利息。在本次付息方案中，“21万科02”的票面利率为3.98%，本次付息每手（面值1000元）债券派发利息人民币39.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为39.80元。地产政策持续助攻眼下，地产政策效果正持续显现。上周，国家统计局就房地产等热点问题指出，房地产市场在政策“组合拳”作用下积极变化增多，市场信心逐步提振。 2024年四季度，新建商品房销售面积和金额都实现正增长。12月当月新建商品房销售面积、销售额同比分别增长了0.3%、4.1%。随着存量政策和增量政策有效落实，下阶段房地产市场有望继续改善。东兴证券认为，当前政策方向明确，中央持续表露出维护房地产市场企稳回升的意愿。后续政策将会持续积极，推进政策落地的力度将会进一步加强。当前地产板块在供需两端都在迎来更加积极、持续的政策拉动，建议持续关注地产板块的投资机会。华泰证券则表示，2024年房地产市场节奏跟随政策节奏，四季度初步迎来止跌企稳迹象，但随即将面临传统淡季考验，短期房地产量价表现或将偏弱。在确认市场筑底之前，更看好在核心城市拥有更多资源并且运营稳健的房企；同时业绩具备韧性、现金流稳健的物管公司亦有望受益于市场止跌回稳。

格隆汇01-21 13:15

万科出事了，抄底还是逃命？

-”，展望维持负面。其中，标普预计，万科企业2024年和2025年的合同销售额将分别按年下降35%和18%，至2450亿元人民币和2010亿元人民币。从实际结果来看，万科2024年的销售额为2460亿，和标普的预测十分接近！如果标普2025年的预测成真，万科的偿债压力将十分巨大。糟糕的是，在祝九胜出事之后，穆迪又将万科的评级下调至B3/CAA1，意味着还本付息，或长期内履行合同中其它条款的保证极小，存在危及本息安全的因素！风险大家都知道了，接下来聊聊万科有没有抄底的价值，毕竟不同于恒大和碧桂园，万科的大股东是国资-深圳市地铁集团！今天除了万科暴雷的消息，地产行业还有一则重磅新闻，即2024年12月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比总体降幅收窄；一二三线城市同比降幅均继续收窄！在此利好带动下，地产板块今日表现亮眼，其中，滨江集团涨3%，金地集团涨4.7%，保利发展持平，招商蛇口涨1.7%，即使是万科，收盘跌幅也收窄至3.6%：无论是万科，还是碧桂园、融创，债务违约的核心在于地产销售乏力，如果在政府救市政策刺激之下，地产销售额出现回升，万科的债务问题将迎刃而解！从去年12月的数据来看，地产行业有所好转，如果接下来的数据持续好转，抄底万科将是一笔好的投资。地产公司每月初都会公布上一个月的销售额，因此，密集跟踪该数据，如果跌幅收窄，或者恢复增长，届时投资万科的风险将更低！当然，如果你没有地产股，不碰才是上册，毕竟当下大环境并不好，指望房地产迎来新一波上涨，有些痴心妄想！ $万科企业(02202)$ $万科A(000002)$

老虎证券01-17 15:31

港股开盘：恒指跌0.12%、科指跌0.16%，科网股多数走低，万科跌超8%

0.25%，哔哩哔哩-W跌1.62%。万科企业跌超8%，据报道，深圳相关工作专班已经全面介入万科，万科公司或将面临接管改组。企业新闻信达生物(01801.HK)：股价异动，公司业务运营一切正常，并未发生任何变化. 荣昌生物(09995.HK)：预期2024年归母净亏损约14.7亿元，同比收窄约3%。中国中免(01880.HK)：2024年度净利润42.63亿元，同比减少36.5%。中国太保(02601.HK)：太保寿险2024年累计原保险保费收入为2388.23亿元，同比增长2.4%。中国恒大(03333.HK)：香港高等法将押后针对天基控股的清盘呈请聆讯至3月12日，继续停牌。美图(01357.HK)：拟派付特别股息每股0.109港元。紫金矿业(02899.HK)：拟137.29亿元收购藏格矿业24.82%股份。六福集团(00590.HK)：第三季度整体零售值同比下跌6%，零售收入同比下跌9%。世茂集团(00813.HK)：将于2月24日举行计划债权人的会议，3月13日高等法院还将召开呈请的实质聆讯。石药集团(01093.HK)：SYS 6043(抗体偶联药物)获美国临床试验批准。利福中国 (02136.HK) ：私有化要约注销价拟上调至每股0.98港元。腾讯控股(00700.HK)：斥资约15亿港元回购393万股。腾讯已连续八日单日回购达到15亿港元。机构观点东吴证券首席经济学家陈李认为，2025年港股将进一步迎来修复。尤其是上半年受益于两会政策部署带来的基本面改善预期以及美联储的进一步降息，港股表现可能更好；而下半年美联储降息可能暂缓，且在特朗普关税逐步落地的背景下，港股或将面临更多不确定性。中信证券研报认为，重估银行商业模型的价值是估值上行的核心驱动。1）存量资产角度，当前估值对于净资产损失的程度过于悲观。中信证券测算，银行当前估值反映的贷款损失量级超过10万亿元，好于预期的现实持续演绎。2）增量资产角度，未来三年（2025—2027年）新增资产风险度将大幅缓释，虽然息差下行对于ROE仍有拉低，但信用风险缓释提升了ROE的长期稳定性，助力估值上行。3）市场风格隐含安全资产溢价效应明显，预计银行股净资产安全性和ROE稳定性的优势将持续吸引配置需求，资金配置行为的变化仍将持续演绎。4）基于对银行商业模型风险预期和增长预期的再定位，叠加2025年经济和政策的情景分析，认为银行板块估值仍有确定性上行空间。

金融界01-17 09:33

24小时环球政经要闻全览 | 1月17日

1月16日晚间，有媒体称，1月15日，万科企业股份有限公司执行董事、总裁、首席执行官祝九胜被公安机关带走。不过，1月17日凌晨接近1点，祝九胜更新朋友圈，转发万科旗下长租公寓品牌泊寓的相关信息，疑似辟谣被带走的传闻。

格隆汇01-17 08:04

A股头条：美成熟制程芯片低价冲击国内市场，商务部将依法启动调查；万科总裁祝九胜更新朋友圈；中国与东盟国家共同打击跨境网赌电诈

金融界01-17 07:43

龙头房企万科爆出大雷！总裁祝九胜被公安机关带走，有两段履历比较醒目，曾是田惠宇下属，也曾主抓万科财务工作

据媒体报道称，2025年1月15日，万科企业股份有限公司执行董事、总裁、首席执行官祝九胜被公安机关带走。1月16日，数个消息源告诉了上述信息，媒体多次拨打祝九胜的手机电话，未回复。目前，万科董事会秘书朱旭以及万科方面未有任何回应。至于目前祝九胜因何被带走，尚没有明确的信息。值得注意的是，祝九胜有两段履历比较醒目。曾是田惠宇下属公开资料显示祝九胜系中南财经政法大学经济学博士出身，在2012年正式加入万科之前，他曾在建行深圳分行供职长达20年，历任福田支行副行长（主持工作）、分行信贷部总经理、公司部总经理、分行副行长等。中国房地产报在一篇报道中曾经提到祝九胜任职建行深圳分行期间，是深圳房地产发展最为迅速的时期。尤其在2007年至2012年间，时任中国建行上海分行行长的田惠宇调任深圳分行，在建行圈业务十分突出的田惠宇也将在上海的雷厉风行带到深圳，并通过当时对公业务的迅速扩张受到关注。 “他在（建行）深圳搞‘5+2、白+黑’，干活很拼命、很敬业，当然业绩也是风生水起。”多位人士提到的“5+2、白+黑”，换句话说，是双休日学习制度，以及下班后开会、写报告的制度。而彼时一直在对公业务上表现突出的祝九胜也受到田惠宇重视，此间祝九胜的对公业务客户多为深圳地产圈开发商。有熟悉建行和万科业务往来的金融界人士透露，祝九胜在建行时曾负责万科公司债的承销，建行甚至为万科提供担保，使万科融资成本显著下降。 2013年5月，田惠宇开始担任招商银行党委书记、行长，直至2022年4月被查。 2024年2月5日，湖南省常德市中级人民法院一审公开宣判招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息一案，对被告人田惠宇以受贿罪判处死刑，缓期二年执行。 2024年，8月21日据招商局集团纪委、青海省纪委监委消息，招商银行股份有限公司原党委委员、副行长丁伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受招商局集团纪委和青海省海东市监委纪律审查和监察调查。丁伟已经于2017年5月从招商银行辞职，此次被查距离其辞职已经过去了7年，他在招商银行时期的老领导正是田惠宇。曾主抓万科财务工作早于田惠宇出任招商银行党委书记、行长一步，2012年，祝九胜从建行离职加入万科，分管银行、信托等信贷渠道的融资工作。万科内部人士称，祝九胜在万科现金流模式上担任了领头人的角色，自其加入万科，万科银行资金业务对接更加顺利。当时，祝九胜主要主管财务资金中心，这个部门也是20多年前郁亮亲自设立管理的部门。 2018年1月31日，万科发布公告，董事会主席郁亮不再兼任总裁、首席执行官，万科董事会聘任祝九胜为公司总裁、首席执行官。2018年2月1日，郁亮在媒体发布会上表示，“在去年董事会换届选举那天，我就有考虑不再兼任总裁一事，经过半年时间考虑，通过充分评估摸底审慎调查，选出了祝九胜。郁亮当时给出了选择祝九胜的三点原因，一是祝九胜管理的资金部门是总部最佳部门；二是“以现金流为基础”是祝九胜给万科带来的变化；三是祝九胜有独特的见解，很强的思考能力、总结能力和理论功底。在祝九胜被公安机关带走之前，祝九胜一直与郁亮搭档，郁亮出任万科一号位，担任万科董事会主席，董事，祝九胜出任号位，担任总裁一职。

金融界01-16 21:36

政策优化与市场复苏推动内房股普涨，30城商品房销售连续3个月环比增长显成效

（09993.HK）上涨3.42%。万科企业（02202.HK）上涨2.55%。华润置地（01109.HK）上涨2.78%。内房股近期表现受政策推动及市场情绪改善的双重提振，成交活跃度有所提升。央行行长解读房地产市场中国人民银行行长潘功胜在第18届亚洲金融论坛上表示，我国房地产市场经过30年的长周期繁荣后，正经历重大转型并寻找新的均衡点。潘功胜指出，从2024年10月份开始，中国30个大中城市的商品房销售面积已连续3个月环比增长，连续2个月同比增长。市场成交水平的改善得益于多方面政策优化，包括：优化调整房地产金融政策与税收政策。地方政府专项债券支持存量土地和商品房的回收与去库存。房企通过调整经营策略与债务重组等方式实现自我修复。债务重组与清盘呈请的影响近期，多家房企遭遇“清盘呈请”，引发市场对清盘呈请是否会被执行的讨论。据一位债务重组专家表示，清盘呈请在房企债务重组中是常见的谈判策略，并不直接等同于实际清盘。具体影响包括：债权人与企业之间的积极沟通常能达成妥协，避免实际清盘。司法判决对清盘申请较为慎重，实际清盘案例极少。随着债务重组推进，清盘呈请通常会被撤销或驳回。未来展望：政策与市场结合随着中央和地方政策的进一步明确，预计房地产市场的风险将继续缓解。去库存政策与债务重组的深入推进将为房地产企业提供更多支持，推动市场的止跌回稳。未来需关注以下关键领域：地方政府专项债券政策的实施效果。房企债务重组进展及对市场信心的提振。商品房销售面积的持续改善情况。编辑总结根据TodayUSstock.com报道，内房股近期表现反映了市场对政策支持和债务重组成效的信心回升。尽管短期内仍有不确定性，但中国房地产市场的去风险化和稳健复苏是大势所趋。政策精准发力、市场积极自救将共同推动行业健康发展。名词解释清盘呈请：债权人向法院申请清算企业资产以偿还债务的一种法律程序。去库存：通过政策或市场手段减少房地产行业中积压的商品房库存。专项债券：地方政府为特定项目融资发行的债券，通常用于基础设施建设等领域。今年相关大事件 2025年1月12日：中国人民银行行长潘功胜在亚洲金融论坛上发言，解析房地产市场转型及政策方向。 2024年12月：中央明确地方政府专项债券支持房地产去库存政策。 2024年10月：中国30个大中城市商品房销售面积环比连续增长，市场成交显著回暖。来源：今日美股网

今日美股网01-14 00:10

港股午评：恒指半日跌0.27%，钢铁及半导体股表现活跃，餐饮等消费股走低

7.29亿元同比减少56.25%。万科企业(02202)：2024年年度合同销售金额2460.2亿元。机构观点海通证券发布研报称，2024年港股震荡上行但仍处低位。展望2025年，该行指出，港股流动性宽松有望延续，宏观层面美联储降息趋势不改，微观层面除港股通带来增量、外资也望阶段性回流。港股基本面复苏的大方向较为确定，复苏进程关键看增量政策落地速度，同时美国对华政策也可能对基本面产生扰动。建银国际：港股中期趋势判断还是偏乐观的，香港市场是天生波动性市场，所以可能中间会有波动，但是从全年走势来讲“前低后高”可能性比较大。光大证券：港股市场方面，国内经济仍然处在改善进程之中，经济的改善将对港股市场形成支撑，从当前已经披露的经济数据来看，随着稳增长政策的持续发力，国内经济数据已经出现了一定程度的改善，可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。交银国际：港股预计将延续区间震荡。一方面，春节前资金面趋紧的季节性因素可能带来扰动;另一方面，积极财政政策的部署预期将为市场提供阶段性支撑。后续走势仍将取决于两大关键因素：一是内地经济基本面持续改善，尤其是消费、地产等重点领域的恢复情况;二是海外货币政策降息节奏和空间的变化。

金融界01-06 12:14

2024年十大港股！

爆发，年内涨幅高达60%。 Top5：万科企业今年，房地产市场依然低迷，根据中指研究院发布的数据，今年前11个月的百强房企的销售总额为38516亿元，同比下降32.9%！重压之下，刺激楼市的政策频出，今年9月26日，中共中央政治局会议提出，要促进房地产市场止跌回稳，一度引爆地产股，万科企业短短数日的涨幅高达200%！但是，政策刺激效应消退后，万科的危机依然没有解除，有消息称，内地银行监管机构已开始要求大型保险公司上报对万科债务的风险承担，以评估万科需要获得多少支持，才能避免违约。 Top6：中信证券 9月24日，中国人民银行公布了一系列刺激经济的政策“组合拳”，包括降准降息、降低房贷利率及首付比例、设立股市支持工具等。 9月26日，政治局会议罕见地提出“要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点”等，从最高层确认了整个国家宏观政策的大转向。受此影响，中国资产大爆发，港股、A股、中概股迎来疯牛行情！在这波牛市中，券商股是最靓的仔，中信证券短短数日暴涨158%，股价逼近历史最高点！ Top7：理想汽车 2024年，理想汽车在波折中前景。年初，理想汽车发布首款MPV车型——MEGA，虽然科技感满满，但因独特的造型引发争议，销量不佳，叠加华为汽车的竞争，理想汽车月销量一度降至2.5万辆，引发股价大跌！但此后，理想汽车重整旗鼓，吸取经验教训，在随后推出的L6车型中，大获成功，月销量节节攀升，单月销量突破5万大关，股价重回上涨。 Tpo8：农业银行从年初到年末，如果说哪个板块表现最佳，非高股息莫属。以农业银行为例，今年股价暴涨58%，创历史新高！一同暴涨的还有工商银行、建设银行、中国银行、中国海洋石油等，它们是高股息的代表。高股息受追捧的原因并不难理解，主要是宏观经济低迷，多数行业净利润下滑，为刺激经济，央行多次降息，国债收益率不断创历史新低。此种背景下，业绩稳定、股息率较高的股票受到资金的追捧，以南下资金为例，今年买入金额最多的股票之一就是银行股。 Top9：泡泡玛特 2024年，消费股一片哀鸿遍野，消费降级、平替成为热词！但在极度悲观之下，泡泡玛特却走出了逆天的步伐，年内涨幅高达347%，逼近历史最高点！泡泡玛特的成功主要得益于新消费，小小的盲盒，可以让消费者得到精神满足，同时，泡泡玛特海外扩张十分成功，今年上半年，海外业务营收13.5亿，同比暴增255%！ 2025年，能够出海的消费股或值得投资者关注。 Top10：毛戈平随着港股市场回温，IPO市场也迎来久违的盛宴！今年港股新上市70家公司，募资总额达到878亿，较2023年增长90%！其中，毛戈平是投资者最受欢迎的新股，获得了826倍的公开发售超额认购，孖展总额达到了1738.14亿港元，成为了年内港股新股“冻资王”！毛戈平上市首日不负众望，大涨76.5%，为港股IPO市场注入强心剂！ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ $毛戈平(01318)$ $泡泡玛特(09992)$ $理想汽车-W(02015)$

老虎证券2024-12-31

港股午评：恒指跌0.57%失守2万点大关，科网股走低，半导体芯片类股强势

车股、内房股等多数热门板块普跌，权重股万科企业跌近6%，小鹏汽车、吉利汽车均下跌；餐饮股、体育用品股等消费概念股齐跌，龙头海底捞跌近6%；澳门11月博彩收入环比跌11.3%，濠赌股跌幅明显，金沙中国跌近6%；全球航空事故频发，一天三架客机出事，航空股表现低迷，锂电池股、影视娱乐股、钢铁股、苹果概念股纷纷走低。另一方面，机构预计国产芯片将迎来竞争力拐点，半导体芯片股逆势走强，中芯国际大涨超6%，发布重大股权激励计划，电子烟概念股思摩尔国际连续2日大涨，军工股、重型机械股、生物医药股普遍上涨。企业新闻碧桂园(02007.HK)：碧桂园附属拟以20亿元出售长鑫科技约1.56%的股本权益。药明康德(02359.HK)：摩根大通增持药明康德约87.87万股，每股作价约55.04港元。理想汽车(02015.HK)：贝莱德增持理想汽车约184.66万股，每股作价约92.98港元。雅迪控股(01585.HK)：预计年度净利润为约12亿-14亿元，上一年同期为同期为26.4亿元。中国太保(02601.HK)：赵永刚担任太保寿险董事长的任职资格获核准。国联证券(01456.HK)：公司于2024年12月27日收到中国证监会出具的《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》。上海电气(02727.HK)：股东上海国投公司拟参与换购证券投资基金份额计划。截至本公告日，上海国有资本投资有限公司(上海国投公司)持有公司A股股票7.85亿股，占公司总股本的5.040489%。上述股份来源为以无偿划转方式取得的股份，均为无限售条件流通股。石四药集团(02005.HK)：对乙醯氨基酚片获国家药监局批准新增0.5g规格。康耐特光学(02276.HK)：有关公司向香港歌尔泰克有限公司(承配人)配售新H股股份，公司获承配人通知，配售公布后，其已与若干现有股东(公司控股股东除外)进行磋商以收购若干现有股份。于本公告日期，承配人有条件同意向现有股东收购不超过4280万股股份。中国能源建设(03996.HK)：附属中标国家电投揭阳前詹电厂燃煤发电工程项目EPC总承包项目，中标金额约为人民币58.87亿元。机构观点中泰国际：中国及美国10年期国债收益率分道扬镳导致中美利差再扩大。美国10年期国债收益率上升一方面隐含较高的经济增长及通胀预期，另一方面也压抑了港股的估值及流动性；中国10年期国债收益率下降一方面隐含了较宽松的货币政策预期，但同时也反映港股的EPS存在增长压力。中泰国际认为，在这样的背景下，港股走势也会比较纠结，因此交易机会更多在于结构性，如产业周期向上、政策重点支撑、逻辑较坚实的板块会有好表现。中信证券：展望2025年，随着稳增长政策进一步落地、经济基本面数据逐步得到验证，市场信心有望持续修复，港股或将进入估值与基本面双重修复的通道中。尤其2025年港股部分成长板块，如生物科技、汽车与零部件、技术硬件、半导体等盈利预期更远高于A股，进一步增厚其配置性价比。判断2025年内地公募基金将大幅增配港股，而其占南向资金的比重亦将有所抬升。结合历史上高收益公募基金增配方向、内地公募基金增配空间及当前港股市场现状来看，成长板块如科技、可选消费、医药等板块或更受主动公募基金的青睐；且多元金融板块或同样受益。银河证券：总体上，2025年港股有望在宽幅震荡中上行。配置方面，第一，在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨。第二，科技板块依然具备较高投资机会，尤其是人工智能、消费电子、半导体等板块。同时，新质生产力在我国经济发展中的重要性日渐提升，政策支持力度加大。第三，在海外不确定因素扰动下，港股高股息策略仍具备吸引力，尤其是积极进行市值管理的央企高股息标的。具体地，综合考虑估值水平、分红能力、业绩增速、投资者仓位等因素后，2025年，恒生综合行业指数中，预计投资价值排名前三的行业分别是非必需性消费、公用事业、资讯科技业。

金融界2024-12-30

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