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一周复盘 | 西藏城投本周累计下跌0.75%，房地产开发板块上涨4.29%
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10日涨跌幅月涨跌幅 000002 万科Ａ 6.63元 -0.90% -5.29% -8.68% 001979 招商蛇口 10.21元 3.87% 4.29% -0.29% 600383 金地集团 4.70元 10.85% 9.05% 7.31% 600048 保利发展 8.66元 2.24% 1.41% -2.26% 600895 张江高科 25.46元 3.41% 4.3% -5.00%
金融界01-19 11:01
一周复盘 | 格力地产本周累计上涨4.05%，房地产开发板块上涨4.29%
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10日涨跌幅月涨跌幅 000002 万科Ａ 6.63元 -0.90% -5.29% -8.68% 001979 招商蛇口 10.21元 3.87% 4.29% -0.29% 600383 金地集团 4.70元 10.85% 9.05% 7.31% 600048 保利发展 8.66元 2.24% 1.41% -2.26% 600895 张江高科 25.46元 3.41% 4.3% -5.00%
金融界01-19 10:51
一周复盘 | 万通发展本周累计上涨3.86%，房地产开发板块上涨4.29%
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努力或将打水漂。由于公司控股股东与北京万科之间存在合同纠纷，控股股东及一致行动人持有的万通发展一大半股份被拍卖用于还债。值得关注的是，万通发展有热门重组概念傍身，也算得上是“香饽饽”，但两次拍卖成交量极少，导致万通发展重组一事或存在终止的风险。重组生变？。2023年11月底，万通发展发布公告表示，正在筹划购买索尔思光电不低于51%的控股权，若交易完成，万通发展将控股索尔思光电。万通发展控股股东及其一致行动人7657万股股份流拍万通发展（600246）发布公告，控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司及其一致行动人万通投资控股股份有限公司所持有的合计7757万股股票被第二次司法拍卖。此次拍卖已于2025年1月10日至1月11日进行，最终成交股数为100万股，占公司总股本的0.05%。成交价格为612万元。剩余的7657万股因无人竞价而流拍。公告中指出，拍卖成交的股份后续还涉及缴纳拍卖余款和股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展并及时履行信息披露义务。2024年前三季度，万通发展实现收入3.32亿元，归母净利润-1.16亿元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000002 万科Ａ 6.63元 -0.90% -5.29% -8.68% 001979 招商蛇口 10.21元 3.87% 4.29% -0.29% 600383 金地集团 4.70元 10.85% 9.05% 7.31% 600048 保利发展 8.66元 2.24% 1.41% -2.26% 600895 张江高科 25.46元 3.41% 4.3% -5.00%
金融界01-19 10:41
一周复盘 | 信达地产本周累计上涨9.15%，房地产开发板块上涨4.29%
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涨超3%，新城控股、城建发展涨逾2%；万科A仍跌超5%。信达地产：上海信安里项目销售情况良好有投资者在投资者互动平台提问：请问公司在上海的信安里项目是否已经开盘，销售情况如何？。信达地产（600657.SH）1月17日在投资者互动平台表示，上海信安里项目销售情况良好。化债概念股异动拉升光大嘉宝、信达地产双双涨停 1月17日，光大嘉宝、信达地产双双涨停，蒙草生态涨超5%，青岛金王、世联行、海德股份、越秀资本等跟涨。房地产板块局部异动光大嘉宝、信达地产涨停房地产板块局部异动，光大嘉宝、信达地产涨停，华夏幸福、特发服务、金地集团、城建发展等跟涨。信达地产为天津隆信房地产融资提供不超过7亿元担保 1月17日，信达地产股份有限公司（简称“信达地产”）发布关于为子公司融资提供担保的公告披露，为满足经营需要，信达地产控股子公司天津市隆信房地产开发有限公司(简称“天津隆信房地产”) 作为借款人，拟向渤海银行股份有限公司天津分行申请融资，融资规模不超过7亿元，融资具体事宜以借款人与渤海银行股份有限公司天津分行最终签署的正式协议约定为准。信达地产为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。资料显示，天津隆信房地产成立于2015年8月10日，注册资本为3000万元整，经营范围为房地产开发经营、住宿服务、非居住房地产租赁。信达地产去年业绩起伏大，能否借200亿纾困基金走出低谷？ 2025年伊始，信达地产（SH600657，股价4.47元，市值127.48亿元）在盘活地产行业存量资产方面又有大动作。信达地产于1月9日公告称，公司与中国信达、鑫盛利保共同发起设立房地产行业存量资产纾困盘活基金，母基金认缴总规模达200.01亿元。其中信达地产和中国信达各认缴100亿元，鑫盛利保认缴100万元，作为普通合伙人。值得一提的是，由于发起设立房地产行业存量资产纾困盘活基金的三方同属“信达系”，因而此次共同投资事项构成关联交易。不过在刚刚过去的2024年，信达地产虽然超额完成年度销售目标，但归属净利润却出现显著波动。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000002 万科Ａ 6.63元 -0.90% -5.29% -8.68% 001979 招商蛇口 10.21元 3.87% 4.29% -0.29% 600383 金地集团 4.70元 10.85% 9.05% 7.31% 600048 保利发展 8.66元 2.24% 1.41% -2.26% 600895 张江高科 25.46元 3.41% 4.3% -5.00%
金融界01-19 10:32
中国2024年强势收尾，担心与美国爆发新贸易战？金融圈人士最新点评来了
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税风险时提供了机会。最近的流动性紧张和万科事件表明，宏观审慎政策比增长更为重要，预计中国人民银行将立即采取措施应对可能的关税冲击，春节前可能会降准，但降息可能会推迟。” 大华银行（新加坡）经济学家WOEI CHEN HO： “这主要由12月的工业部门驱动。部分原因是为了迎接特朗普重新上任前的生产和出口前置。这可能不会持续下去，因此今年的前景仍然疲软。零售销售是我们现在最应该关注的领域，因为它反映了消费者的情绪，我认为目前消费者情绪仍然较为疲软。” 盛宝银行（新加坡）首席投资策略师CHARU CHANANA： “这对中国资产而言是一个宽慰的信号，表明2024年的刺激措施正在产生影响。中国市场仍面临结构性挑战以及关税风险，如何应对这些问题将是长期回报的决定性因素。工业生产的强劲表现可能是因为在新政府关税措施出台前，出口提前得到推动。房地产依然疲弱，零售销售更多地来自于刺激措施的影响。这是一个积极的信号，但我们仍需要观察刺激措施和关税风险的发展，看看这一势头是否能够持续。”
欧罗巴01-17 18:39
会员
万科出事了，抄底还是逃命？
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万科出事了！昨晚，有媒体报道称万科总裁祝九胜被公安机关带走！熟悉国情的人都知道，最近几年，房地产市场大溃败，房价暴跌，地产公司频频暴雷，整个市场都风声鹤唳！在这节骨眼上，万科的高管被公安机关带走，意味着什么？不言自明！虽然今日凌晨，有媒体称祝九胜在朋友圈发帖报平安，甚至还接受了媒体短暂的采访，但并未妨碍万科今日股价大跌，旗下多个债券价格创下历史新低！万科会暴雷吗？暴跌后的股价是抄底还是逃命？首先，在祝九胜被公安机关带走之前，万科债券早就开启大跌之旅，如22万科04,1月16日下跌6.6%、1月15日下跌14%、1月10日下跌12%：债券价格连续下跌的原因是投资者担忧万科会债务违约，步恒大、碧桂园、融创等同行后尘。而在债券价格崩盘之前，早在去年9月，万科就被标普、惠誉等机构下调评级，从“BB+”下调至“BB-”，展望维持负面。其中，标普预计，万科企业2024年和2025年的合同销售额将分别按年下降35%和18%，至2450亿元人民币和2010亿元人民币。从实际结果来看，万科2024年的销售额为2460亿，和标普的预测十分接近！如果标普2025年的预测成真，万科的偿债压力将十分巨大。糟糕的是，在祝九胜出事之后，穆迪又将万科的评级下调至B3/CAA1，意味着还本付息，或长期内履行合同中其它条款的保证极小，存在危及本息安全的因素！风险大家都知道了，接下来聊聊万科有没有抄底的价值，毕竟不同于恒大和碧桂园，万科的大股东是国资-深圳市地铁集团！今天除了万科暴雷的消息，地产行业还有一则重磅新闻，即2024年12月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比总体降幅收窄；一二三线城市同比降幅均继续收窄！在此利好带动下，地产板块今日表现亮眼，其中，滨江集团涨3%，金地集团涨4.7%，保利发展持平，招商蛇口涨1.7%，即使是万科，收盘跌幅也收窄至3.6%：无论是万科，还是碧桂园、融创，债务违约的核心在于地产销售乏力，如果在政府救市政策刺激之下，地产销售额出现回升，万科的债务问题将迎刃而解！从去年12月的数据来看，地产行业有所好转，如果接下来的数据持续好转，抄底万科将是一笔好的投资。地产公司每月初都会公布上一个月的销售额，因此，密集跟踪该数据，如果跌幅收窄，或者恢复增长，届时投资万科的风险将更低！当然，如果你没有地产股，不碰才是上册，毕竟当下大环境并不好，指望房地产迎来新一波上涨，有些痴心妄想！ $万科企业(02202)$ $万科A(000002)$
老虎证券01-17 15:31
【直击亚市】中国GDP提振人气未果！万科惊现许家印一幕，FOMC恐慌缓解
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经济观察报援引未透露姓名的消息称，中国万科股份有限公司的首席执行官祝九胜被警方带走。深圳当地政府派出的工作组接管公司，且可能会进行收购或重组。万科2027年到期债券的交易在价格暴跌32%后被暂停。 16日中国媒体报道万科总裁祝九胜被警方带走，这一消息立即让外界联想到许家印被公安带走的情景，2023年9月27日，中国媒体曝出“亚洲最富有的人”、深陷债务危机的恒大集团主席许家印被警方带走的消息，但万科总裁祝九胜为何被警方带走，原因不详。在市场普遍预期日本央行下周可能加息的背景下，日元本周继续上涨超过1%。周五夜间掉期交易显示，日本央行1月23日至24日会议加息的概率达到99%，相比周三的71%大幅上升。美国国债在周四上涨后几乎未发生变化，美联储理事沃勒(Christopher Waller)在接受CNBC采访时表示，如果通胀数据继续保持良好，官员们可能在2025年上半年再次降息。他也没有完全排除3月降息的可能性。掉期交易隐含定价今年会有更多降息。 “12月美国通胀数据刚好缓解了市场近期对FOMC的恐慌，”Federated Hermes的多资产投资经理Damian McIntyre表示。“我们预计2025年初通胀将继续同比下降。” 由于市场的波动性，帮助华尔街的投资银行实现了收益增长。摩根士丹利第四季度利润翻倍，主要得益于交易收入的增长。美国银行的利润也超出预期，投资银行费用创三年新高。随着交易员开始关注美国企业财报季，周四发布的美国经济数据喜忧参半。房屋建筑商对销售前景的乐观情绪有所下降，而零售销售数据则显示消费者在假期表现良好。 “未来几周，第四季度财报季将为投资者提供一个机会，将关注点从宏观数据转向微观数据，”瑞银全球财富管理的David Lefkowitz表示。“我们对美国股票持乐观态度。” 在特朗普总统就职第二个任期前，油价走高，推动连涨四周。布伦特原油上涨至每桶82美元左右，本周上涨约2%；而美国WTI原油接近79美元。黄金则有望迎来连续第三周的上涨。
云涌01-17 13:10
政策支持初见成效，中国房价跌速放缓！万科总裁被警方“带走”惹争议
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然而，房地产开发商的形势依然严峻。中国万科的股价周五早盘在香港交易市场暴跌9.1%，因公司高层管理人去向不明，且有报道暗示公司可能会被国家机关接管。 16日中国媒体报道万科总裁祝九胜被警方带走，这一消息立即让外界联想到许家印被公安带走的情景，2023年9月27日，中国媒体曝出“亚洲最富有的人”、深陷债务危机的恒大集团主席许家印被警方带走的消息，但万科总裁祝九胜为何被警方带走，原因不详。销售骤降引发关于万科是否能在今年偿还大量债务的担忧。万科曾被认为是“太大而不能倒”的企业，因为它背后有政府支持，但北京至今未明确表态对这家房地产巨头的态度。这一房价数据发布正值特朗普即将重返白宫之际，他威胁将对中国商品征收高达60%的关税，这可能会重创与全球第二大经济体的贸易。中国的出口商可能需要在国内市场寻找买家，以应对外部市场的障碍。以习近平主席为首的中国高层官员承诺要“遏制房地产市场下滑，推动其稳定”。然而，包括Lisheng Wang在内的高盛集团分析师表示，政策制定者上个月发布的声明与此前的政策没有新增细节。
风起01-17 11:34
开盘：沪指跌0.29%、创业板指跌0.47%，房地产、文生视频及机器人板块走高
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式优化等工作导致转型期业绩不及预期。万科A：有市场消息称，万科在与投资者交流中表示，目前无延长债券到期时间的计划。对此，万科方面表示，针对2025年将要到期的公开债务，公司会全力以赴，继续从经营端和融资端等多方面筹集资金，通过积极销售回款、持续推进大宗交易、加快非主营业务退出和持续争取融资资源等方式，应对相关债务兑付。中国中免：2024年公司实现营业收入564.92亿元，同比下降16.36%；归属于上市公司股东的净利润42.63亿元，同比下降36.50%；基本每股收益2.06元。截至目前，中免会员人数逾3,800万人，会员复购率同比提升1个百分点。软通动力：子公司江苏软通天擎机器人科技有限公司发布了旗下首款交互与教育双足机器人天鹤C1，定位科研教育和交互服务场景。软通动力表示，公司将陆续推出面向柔性制造用工替代的天擎系列、面向通用人形机器人的天锡系列等系列产品。沐曦集成：证监会官网披露，沐曦集成电路（上海）股份有限公司已提交IPO辅导备案，拟在A股IPO，辅导机构为华泰联合证券。该公司为异构计算提供GPU芯片及解决方案。浦发银行：2024年实现营业收入1707.48亿元，同比下降1.55%；净利润452.57亿元，同比增长23.31%；基本每股收益1.36元。报告期末，本集团不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”，资产质量前瞻性指标表现良好，风险抵补能力持续提升。特锐德：近日公司与沙特国家电网签署了高压移动式变电站供货与安装合同，合同总金额3.53亿沙特里亚尔，折合人民币约7亿元。本次项目的顺利推进，对推动公司的国际市场战略布局具有重要意义。东北证券：2024年实现营业收入65.49亿元，较上年同期增长1.14%；实现归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，较上年同期增长35.07%；基本每股收益0.3858元，本期业绩增长主要是公司投资与销售交易业务、财富管理业务和资产管理业务收入同比增长所致。机会提前看外交部发言人宣布：应美方邀请，国家主席习近平特别代表、国家副主席韩正将赴美国首都华盛顿出席于1月20日举行的特朗普总统就职典礼。美成熟制程芯片低价冲击中国市场，商务部、半导体协会发声业界有消息称，中国国内有关成熟制程芯片产业正遭受自美进口产品的不公平竞争，有申请反倾销反补贴调查的诉求。商务部表示，中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。半导体协会表示，支持在中国发展的内外资半导体企业，维护自身合法权益。 iPhone在华销量疲软引发担忧，苹果股价创去年8月初来最大单日跌幅周四苹果股价下跌超4%，创下自去年8月5日以来的最大单日跌幅。截至目前，苹果股价已较去年12月的近期高点下跌近12%。消息面上，有报告显示，苹果在2024年中国智能手机市场的销量排名已滑落至第三位，不及本土厂商vivo和华为。隔夜台积电涨近4%：Q4净利增长57%，预计今年仍强劲增长国元证券：从需求端来看，AI在各行业的应用场景逐渐涌现，终端需求爆发带来对算力的高需求，推动半导体特别是集成电路产业开启新一轮产品革新，产业链自主可控已经成为国家战略。汽车领域购新补贴细则或于今日发布，机构看好汽车市场稳定东兴证券：展望2025年，在补贴政策范围扩大的影响下，汽车市场有望维持稳定;随着新能源渗透率的不断提升，汽车智能化进入加速发展期，头部企业逐渐建立了领先优势。英伟达或推CPO交换机新品：8月有望量产，产业链正积极整备开源证券：随着全球AI的高速发展，AI集群规模持续增长，带动交换机朝着高速率、多端口、低功耗等方向迭代升级。CPO交换机作为光通信网络系统中核心网络设备，有望迎来产业机遇期。机构观点中金公司：看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收中金公司表示，随着可再生能源装机持续增长，光伏风电出力波动性导致电网承压，因此新能源配储成为各国提升电网稳定性、持续发展新能源的迫切诉求，中金公司通过进行美国、英国、印度、中东四个区域集中式光储和独立储能现状分析，认为其光储装机可持续增长，此外，中金公司也发现巴西、土耳其满足储能装机增长触发条件，有望成为潜在储能高增市场。受益于全球大储装机强劲增长，中金公司看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收。中信建投：关注AIDC建设产业链中信建投指出，当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注AIDC产业链，包括AIDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。中信证券：特朗普即将就职，外部扰动因素将逐步明确中信证券指出，当前市场面临的核心外部变量是特朗普1月20日的就职。中信证券认为，在特朗普就任首月或应同时关注国内与对外政策，在经济方面，或签署关税、放松行政监管、鼓励加密货币发展等行政令，并围绕减税计划开展与国会的谈判;在能源方面，或签署支持传统能源生产等行政令，强化关键资源保障，并再次退出《巴黎协定》;在社会方面，或签署加强边境管控、驱逐具有暴力犯罪情况的非法移民、清除部分多元化项目等行政令;在外交方面，或推出结束俄乌冲突的方案，并对北约等盟国施压提高军费分摊。关税节奏方面，中信证券认为特朗普曾提出的全球普遍关税落地或面临一定阻碍，中国企业出海布局仍是长期趋势，而对华关税加征或遵循一定行业优先级顺序。对国内资本市场而言，预计1月下半月随着特朗普上任，外部扰动因素将逐步明确，为对冲潜在外部压力，逆周期调节和稳市场政策均值得期待。
金融界01-17 09:33
港股开盘：恒指跌0.12%、科指跌0.16%，科网股多数走低，万科跌超8%
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0.25%，哔哩哔哩-W跌1.62%。万科企业跌超8%，据报道，深圳相关工作专班已经全面介入万科，万科公司或将面临接管改组。企业新闻信达生物(01801.HK)：股价异动，公司业务运营一切正常，并未发生任何变化. 荣昌生物(09995.HK)：预期2024年归母净亏损约14.7亿元，同比收窄约3%。中国中免(01880.HK)：2024年度净利润42.63亿元，同比减少36.5%。中国太保(02601.HK)：太保寿险2024年累计原保险保费收入为2388.23亿元，同比增长2.4%。中国恒大(03333.HK)：香港高等法将押后针对天基控股的清盘呈请聆讯至3月12日，继续停牌。美图(01357.HK)：拟派付特别股息每股0.109港元。紫金矿业(02899.HK)：拟137.29亿元收购藏格矿业24.82%股份。六福集团(00590.HK)：第三季度整体零售值同比下跌6%，零售收入同比下跌9%。世茂集团(00813.HK)：将于2月24日举行计划债权人的会议，3月13日高等法院还将召开呈请的实质聆讯。石药集团(01093.HK)：SYS 6043(抗体偶联药物)获美国临床试验批准。利福中国 (02136.HK) ：私有化要约注销价拟上调至每股0.98港元。腾讯控股(00700.HK)：斥资约15亿港元回购393万股。腾讯已连续八日单日回购达到15亿港元。机构观点东吴证券首席经济学家陈李认为，2025年港股将进一步迎来修复。尤其是上半年受益于两会政策部署带来的基本面改善预期以及美联储的进一步降息，港股表现可能更好；而下半年美联储降息可能暂缓，且在特朗普关税逐步落地的背景下，港股或将面临更多不确定性。中信证券研报认为，重估银行商业模型的价值是估值上行的核心驱动。1）存量资产角度，当前估值对于净资产损失的程度过于悲观。中信证券测算，银行当前估值反映的贷款损失量级超过10万亿元，好于预期的现实持续演绎。2）增量资产角度，未来三年（2025—2027年）新增资产风险度将大幅缓释，虽然息差下行对于ROE仍有拉低，但信用风险缓释提升了ROE的长期稳定性，助力估值上行。3）市场风格隐含安全资产溢价效应明显，预计银行股净资产安全性和ROE稳定性的优势将持续吸引配置需求，资金配置行为的变化仍将持续演绎。4）基于对银行商业模型风险预期和增长预期的再定位，叠加2025年经济和政策的情景分析，认为银行板块估值仍有确定性上行空间。
金融界01-17 09:33

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