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牛气冲天！中国资产继续狂飙，商品市场也“嗨了”，机构高呼：反弹将持续
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创中国涨超11%，雅居乐集团涨超7%，万科企业、世茂集团涨超6%，旭辉控股集团、富力地产涨超5%。券商、银行、保险等金融板块走强，A股天风证券、国海证券、郑州银行、弘业期货、新力金融、五矿资本、中粮资本涨停，太平洋证券、兰州银行等涨超5%，东方财富涨超4%，新华保险、中国人寿涨超3%。港股中金公司涨超6%，众安在线涨超5%，新华保险、中国平安、中国太平、招商银行涨超4%，弘业期货涨超3%，建设银行、民生银行涨超2%。钢铁板块大涨，宁新新材涨超17%，本钢板材、三钢闽光、华菱钢铁涨停，新钢股份、宝钢股份涨超6%。同时，商品期货全线大涨，纯碱涨超9%，集运欧线涨超8%，玻璃涨超7%，铁矿石涨超6%，20号胶封涨停板，涨幅5.97%，焦煤、橡胶、焦炭涨超5%，沪银、尿素、BR橡胶、聚氯乙烯(PVC)涨超4%，锰硅、沪锌涨近4%；生猪跌近2%，燃料油跌超1%。政策大转向昨日，货币政策和金融监管三部委召开发布会，公布了一揽子支持实体经济的政策。对此，机构普遍认为，这是政策转向的开始，后续的增量政策值得期待。国盛证券研报指出，昨日的一揽子政策如期而至，力度、方式也“诚意满满”，可认为是政策转向，有助于稳信心、稳市场、稳地产、稳消费，对股债可能都偏利好。预计后续还有不少增量政策在路上，尤其是扩赤字、增发国债，核心城市松绑限购等。既有着眼当下的“放水”（降准/降息/降存量房贷利率/降二套房首付比），也有布局长远的制度安排（新的货币政策工具支持股市/“长钱长投”/市值管理/并购重组），还有直面问题的“对症下药”（收储再贷款央行提升至100%出资）。国君证券认为，昨日的政策反映货币政策思路从“稳货币+稳汇率”转向“宽货币+宽信用”，资产荒或有所缓和。民生证券分析，“诚意满满”的金融政策无疑是有助于稳住信心，但真正要做好四季度的稳经济举措，政策层可能需要趁热打铁，顺势推出更多能够在短期内形成实物工作量的政策组合，财政无疑会是接下来最受瞩目的。机构：反弹将延续在上述重磅政策出炉后，中国股市、中概股大涨，商品市场反弹。对此，民生证券牟一凌认为，这背后既有央行政策意图的体现，也反映了前期投资者对于经济悲观的预期开始修复。展望未来，民生证券认为，市场反弹将会延续，今年以来的主线资产被市场悲观情绪拖累的状况将得到有效缓解，实物资产、央国企和金融三者的共振更值得期待。中金认为，9月A股市场转为边际回升，反弹有望延续，主要原因在于： 1）9月美国降息预期抬升，全球资金有望迎来再配置，或利好中国资产。 2）结合当前经济及市场环境，稳增长稳预期政策有望进一步加码。 3）中报业绩期结束，9月进入业绩真空期，部分领域基本面压力阶段性释缓。在此背景下，中金表示，积极政策信号出现有望提振投资者情绪，9月24日股市大涨后短期或有波折，但预计反弹仍将持续，市场趋势性企稳还需要关注后续上市公司基本面预期变化。配置上，短期非银及地产链可能表现较好，中期关注中小市值及成长风格，高股息可能仍显分化。
格隆汇2024-09-25
中证A50ETF基金(561230)涨超3%，累计分红1.98%
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30050)强势上涨3.22%，成分股万科A上涨6.32%，宝钢股份上涨6.11%，智飞生物上涨6.10%，比亚迪，中国建筑等个股跟涨。中证A50ETF基金(561230)上涨3.29%，冲击3连涨。公告数据显示，工银瑞信中证A50ETF基金(561230)近期将进行2024年第三次分红，成为首只年内三次分红的中证A50ETF，累计分红率达1.98%。消息面上，昨日（2024年9月24日），国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，相关负责人介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。招商证券指出，本次发布公告的政策超预期，有望扭转三个信心：总的来看，本次新闻发布会所宣布的资本市场支持政策力度显著超出市场预期，尤其是有较大“真金白银”支持资本市场的政策。有望扭转三个信心：1）扭转对政策的信心；2）扭转对股票市场增量资金的信心；3）扭转对资本市场的悲观预期。由于这个位置附近股票的估值较低，目前企业盈利仍保持相对稳定。因此，本次政策超预期后，我们判断A股主要指数的2月低点和9月低点，构成本轮市场调整的“双底”，中期底部基本确立，主要指数再创新低的概率较低。中证A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比53.62%。中证A50ETF基金(561230)，场外联接(A类：021231；C类：021232)。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
利好政策“沸腾”，核心资产涨势延续，平安中证A50ETF(159593)盘中大涨3.66%，强势6连涨，最新规模创近1月新高，高居同类第一
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30050)强势上涨3.55%，成分股万科A(000002)上涨7.72%，宝钢股份(600019)上涨7.30%，智飞生物(300122)上涨6.60%，中国建筑(601668)，海螺水泥(600585)等个股跟涨。拉长时间看，截至2024年9月24日，中证A50指数ETF近1周累计上涨5.70%。规模方面，中证A50指数ETF最新规模达54.40亿元，创近1月新高，位居可比基金首位。份额方面，中证A50指数ETF近半年份额增长34.73亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前列。资金流入方面，中证A50指数ETF近15个交易日内，合计“吸金”1.11亿元。消息面上，9月24日，央行宣布近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。根据年内市场流动性的实际情况，央行还可能选择合适时机再次下调存款准备金率，幅度在0.25到0.5个百分点之间。房贷方面，央行将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。除此之外，央行将创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。光大证券表示，一方面，新增工具将有助于股票市场参与机构盘活现有资产。证券基金、保险公司作为股票市场重要的投资者，将有望借助中央银行提供的流动性，更积极地参与到市场交易之中，有助于市场交易的活跃度提升。中信证券研报指出，货币政策和金融监管三部委国新办发布会，公布了一揽子金融支持实体政策，提振市场信心的用意明显。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比53.62%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
重要意见引导深化并购重组改革，国企共赢ETF(159719)上涨3.21%，冲击8连涨
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城A(000069)上涨10.05%，万科A(000002)上涨7.16%，德方纳米(300769)上涨6.29%，越秀资本(000987)，保利发展(600048)等个股跟涨。拉长时间看，截至2024年9月24日，国企共赢ETF近1周累计上涨7.33%。大湾区ETF近1周累计上涨4.67%。份额方面，国企共赢ETF最新份额达1.44亿份，创近1月新高。大湾区ETF最新规模达6255.79万元，创近1月新高。资金流入方面，国企共赢ETF最新资金净流入3154.78万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”3154.78万元。大湾区ETF跟踪的中证粤港澳大湾区发展主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.11倍，处于近3年19.51%的分位，即估值低于近3年80.49%以上的时间，处于历史低位。消息面上，日前，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，其中提出，鼓励上市公司加强产业整合；鼓励引导头部上市公司立足主业，加大对产业链上市公司的整合。意见提出，对突破关键核心技术的科技型企业并购重组实施“绿色通道”，加快审核进度。意见还提出，支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行。平安证券指出，外围缓和+国内政策窗口或打开+AH溢价仍处于高位，港股短期表现将有较好表现。红利板块，由于AH高溢价，港股的股息率较A股仍有较大优势，提醒的是高股息板块在大幅透支状态下出现回撤属正常情况，短期不必过于担忧红利策略拥挤的风险。考虑到央企的高股息率、低估值、稳定盈利等特点，在新一轮央国企改革下，港股市场央企配置价值有望提高。国企共赢ETF(159719)紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。该指数前十大成分股均为“中字头”股票，包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国移动（A、H股）、中国铁建、中国海油、中国中铁、中国海洋石油、中国神华。大湾区ETF紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数，中证粤港澳大湾区发展主题指数反映受益于粤港澳大湾区发展相关上市公司的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)前十大权重股分别为中国平安(601318)、比亚迪(002594)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、迈瑞医疗(300760)、格力电器(000651)、汇川技术(300124)、中兴通讯(000063)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.99%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
楼市政策大礼包来了！央行重磅宣布，引导存量房贷利率下调
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、建发股份、越秀地产等优质央国企；2）万科A、绿城中国、滨江集团、新城控股等财务稳健的民企和混合所有制企业。不过，中金指出，未来1-3年高库存对房价带来的压力仍存，企业经营端的历史包袱仍有待消化，走出去库存、去杠杆的周期有待时日。在盈利和净资产端改善空间有限的情形下，出现长期趋势性投资机遇的概率不大；但中短期内政策潜在调整仍可能带来一定的交易性机会。
格隆汇2024-09-24
港股午评：恒指半日涨0.55%、科指涨0.71%，石油及苹果概念股活跃，中国奥园盘中涨近150%
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多数走高，中梁控股涨超11%，雅居乐、万科涨超2%；新能源车企普涨，小米集团涨超4%，吉利涨超3%；重型机械股涨幅居前，中联重科涨超5%，森松国际涨超4%；煤炭股齐涨，恒鼎实业涨超14%，南戈壁涨超8%；家电股走势分化，TCL电子、海信家电涨超5%；苹果概念股涨势活跃，瑞声科技涨超5%；医药外包概念股高开低走，金斯瑞生物科技跌超6%，康龙化成、昭衍新药跌超3%，生物技术板块个股亦纷纷走低。另外，中国奥园引入阿联酋Multi Gold成最大股东盘中飙涨近150%为表现最佳个股；赤子城科技大涨超11%，5连升，获纳入富时全球股票指数系列两项指数。公司要闻中国移动(00941.HK)：8月移动业务客户数10.02亿户，当月净增73万户，当年累计净增1054.5万户。中国电信(00728.HK)：8月移动用户数约4.21亿户，当月净增168万户，当年累计净增1297万户。中国奥园(03883.HK)： 9月20日公司主要股东Ace Rise 与Multi Gold Group Limited订立一份协议，据此，Ace Rise同意转让约6.22亿股公司普通股予Multi Gold。紧接转让事项完成后，Multi Gold将成为该公司的单一最大股东。公开资料显示，Multi Gold Group是阿联酋的专业投资机构。中石化炼化工程(02386.HK)：集团与西班牙Tecnicas Reunidas公司于近日就哈萨克斯坦Silleno石化综合体项目之乙烷裂解项目与哈萨克斯坦Silleno LLP公司签订了EPC工程总承包合同。该合同价值约25亿美元，集团与TR公司在联合体中份额各占50%。该合同总价值将计为集团未完成合同量。大悦城地产(00207.HK)：华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(REIT)于深圳证券交易所单独上市。公告称，REIT募集基金份额为10亿份，最终发售价为人民币3.323元/份。分拆上市的所得款项总额约为人民币33.23亿元，公司预计所得款项净额约为16.6亿元。机构观点中信证券：港股有望迎来月度级别的修复行情。8月上旬以来，港股的估值、交投和资金流等指标均显示2022年以来的历史市场底部特征再度显现。东吴证券：从技术形态来看，香港市场系列指数似乎都走出了三重或者四重底部。如果观察成交金额、盈利(企业收入和利润)增速，结合美元进入降息周期，诸多指标指向：香港股票市场指数走出底部，这或许对A股有领先和引导意义。当前港股已走出底部区域，预计A股也即将迎来拐点，触底反弹。中金公司：受美联储“非常规”降息50bp提振，港股上周大幅走高，港股因为对外部流动性更为敏感，以及联系汇率制度下香港跟随降息等缘故，短期内相比A股体现出更大的弹性。美联储降息可以带来阶段性的更大弹性，但长期持续的上涨仍来自国内增长与政策。假设美债利率3.7-3.8%，风险溢价回到近年均值7%，对应恒指19,500-20,500点。更大空间则需后续政策发力推动基本面修复。
金融界2024-09-23
港股开盘：恒指跌0.12%、科指跌0.12%，科网股多走低百度、B站跌超1%
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中国白银集团涨超3%；内房股纷纷下跌，万科企业跌近2%；石油股普遍高开，中海油涨超1%。企业新闻中国移动 (00941.HK)：8月移动业务客户数10.02亿户，当月净增73万户，当年累计净增1054.5万户。中国电信 (00728.HK)：8月移动用户数约4.21亿户，当月净增168万户，当年累计净增1297万户。中国联通 (00762.HK) ：8月“大联接”用户累计至约10.9亿户，单月净增1,272.1万户。中国奥园 (03883.HK)：Ace Rise同意转让约6.22亿股公司普通股予Multi Gold。大悦城地产 (00207.HK)：华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(REIT)于深圳证券交易所单独上市。中石化炼化工程 (02386.HK) ：签订哈萨克斯坦Silleno乙烷裂解项目EPC合同。石药集团 (01093.HK)：于2024年9月20日，注销1.14亿股已回购股份。机构观点天风海外：恒生指数重上18000点整数关口，全球市场比较下中国资产当前仍具性价比，在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。港股建议关注的方向和标的有：一是互联网平台，腾讯、阿里巴巴、美团、快手、哔哩哔哩、拼多多;二是造车新势力，理想汽车、小鹏汽车;三是新消费，泡泡玛特、名创优品、瑞幸咖啡;四是OTA&出行，携程集团、同程旅行;五是Web3金融科技，OSL集团;此外还有有望受益于政策的困境反转的新东方等。申万宏源：看好港股成为市场共识。港股更加受益于美联储降息，港股性价比优势、资金供需优势在短期集中体现。回调配置高股息是相对收益优选的判断正在验证。稳定资本市场预期政策见效，需要总量发力 + 风格均衡。险资在性价比合适的位置上增配高股息，是长期正确的。继续基于二季报景气线索，推荐新能车动力电池，电网设备、风电，创新药，保险。2024年内科创是反弹中的高弹性方向。国海证券：考虑到汇率因素后，宽松交易欧元升值带来欧股的比较优势扩大，港股依然领涨，日元贬值下复苏交易日股的优势会缩小，衰退交易中新兴市场的优势基本不会改变。从非美市场的占优行业来看，有两条可供选择的线索，一是宽松或者复苏交易中的工业品和信息技术，抑或是衰退交易中的消费；二是各国的主导产业，如日韩的半导体、越南的硬件设备、印度的软件服务等。中金：减免高速公路通行费若推广至全国，有望降低氢能重卡全生命周期成本TCO，推动氢能重卡上量，加速氢能产业链商业化落地。相关概念股：中集安瑞科(03899)、中国中车(01766)、国鸿氢能(09663)、京城机电股份(00187)。
金融界2024-09-23
一周复盘 | 陆家嘴本周累计上涨1.12%，房地产开发板块上涨5.44%
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.09% 15.91% 000002 万科Ａ 6.89元 9.02% 6.66% 1.92% 600048 保利发展 8.05元 7.62% 4.55% -0.86% 000736 中交地产 9.71元 19.00% 34.86% 30.86%
金融界2024-09-22
中国比特币交易量上升！加密货币禁令未扼杀市场 “场外交易”激增逾200%
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is) 报告指出，中国国有房地产开发商万科A股下跌时也出现了同样的现象，万科是陷入困境的中国房地产行业的代表。万科报告称，2024年上半年净亏损98亿元人民币，约合14亿美元，核心销售额同比下降37.6%至1273亿元人民币。贾丁表示：“中国内地宏观经济逆风似乎与这些场外资金流入有关”。他补充称，这种联系在全球市场上很常见。报道提到，INSEAD驻新加坡的金融学副教授Ben Charoenwong表示，由于对国内经济的情绪依然消极，人们正在寻找将资金转移到中国境外的途径。 “如今，如果你想通过传统的非官方方式，比如使用骡子将资金转出中国，费用可能高达25-30%。中国场外加密货币的使用日益增多，表明人们正在寻找更快捷的资金转移方式，”Charoenwong表示。
圈内人2024-09-21
万科A六连阳，地产ETF（159707）再涨1.65%阶段新高！板块底部反弹超8%，支撑因素有哪些？
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截至收盘，张江高科涨逾6%，滨江集团、万科A、保利发展、大悦城等多股涨超1%，其中万科A日线斩获六连阳。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）早盘强势翻红拉升，尾盘再度发力走高，场内价格收涨1.65%，收盘价创近1月新高，日K录得六连阳！全天换手率超14%，成交额超3400万元，交投维持高活跃！复盘板块行情来看，地产底部回暖明显。以地产ETF（159707）标的指数为例，中证800地产指数9月10日下探至近15年新低后开启连续反弹，截至9月20日近六日涨幅累计达8.46%！综合市场因素分析来看，地产连续走强背后或有三大支撑因素。 1、货币政策宽松预期。尽管9月LPR报价维持不变，但业内人士认为，美联储较大幅度降息后，国内货币政策灵活调整空间扩大，后续降息降准概率都在上升。宽松贷款政策下，将进一步降低短期和中长期贷款成本，房贷成本也将进一步下降，有助于降低购房成本和提振购房消费，以及引导存量房贷利率的进一步下调。 2、北京楼市再迎新政。今日盘前，北京市相关部门提出，要完善租购并举的住房制度。优化房地产政策，适时取消普通住宅和非普通住宅标准，优化商品住宅用地交易规则，改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。市场人士认为，在本轮楼市复苏过程中，一线城市基本面总体表现较优，有望提振全国市场信心提振，进而全面复苏。 3、土拍市场重回活跃。9月20日，万科、杭州地铁联合体14.5亿元竞得杭州一宗商住用地。之前，上海、北京、南京等高能级城市的土拍市场也纷纷走热，相关房企溢价拿地，突显行业信心有所回升。针对地产板块机会，浙商证券指出，9月房地产行业指数低点或是布局地产的良好时机，随着中报季结束房企业绩压力释放，政策加码和基本面季节性修复均有机会带动地产板块估值修复。房企配置上，建议关注改善型龙头开发商，未来有望成为细分领域长牛，以及房地产新模式下运营资产占优的头部房企，或率先走出估值切换逻辑。
金融界2024-09-20

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