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政策推动传媒消费内需增长，传媒ETF(159805)盘中涨超2.5%冲击3连涨
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2517)、世纪华通(002602)、万达电影(002739)、神州泰岳(300002)、芒果超媒(300413)、岩山科技(002195)、蓝色光标(300058)，前十大权重股合计占比44.62%。自Sora之后，国内外视频生成大模型领域发展活跃。2024年上半年，视频生成大模型领域经历了快速的发展和迭代。德邦证券认为，AI进击MR成长IP裂变，看好结构增长和出海市场等机会。行业的整体加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计今年基本面逐步修复；2）ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性，结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述，以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用，看好未来发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
西部利得数字产业混合A连续6个交易日下跌，区间累计跌幅3.09%
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5.20%）、兆易创新（5.19%）、万达电影（4.94%）、顶点软件（4.69%）、同花顺（4.64%）。
金融界2024-08-15
西部利得数字产业混合C连续6个交易日下跌，区间累计跌幅3.1%
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5.20%）、兆易创新（5.19%）、万达电影（4.94%）、顶点软件（4.69%）、同花顺（4.64%）。
金融界2024-08-14
A股午评：创业板指涨0.42% 教育、游戏板块领涨白酒股反弹
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华谊兄弟、金逸影视、华策影视涨超3%，万达电影、唐德影视、横店影视、慈文传媒等跟涨。消息面上，国家电影局近日举办了2024年全国电影惠民消费季启动仪式，据了解，消费季将贯穿8月份至10月份，将合计投入超过3亿元观影优惠补贴。白酒股反弹岩石股份涨停岩石股份涨停，酒鬼酒、泸州老窖、山西汾酒、皇台酒业均涨超4%，迎驾贡酒、舍得酒业、五粮液等跟涨。消息面上，近期瑞银证券下调多只白酒股评级，对此五粮液、泸州老窖等多家酒企均作出回应，其中五粮液表示公司产品批价十分坚挺，目前策略是控量挺价。消费电子概念股普跌胜蓝股份跌超10% 胜蓝股份跌超10%，立讯精密、领益智造、工业富联跌超5%，凯旺科技、蓝思科技、信维通信等纷纷走低。工业富联昨日发布2024年半年度业绩快报，报告期内，公司实现营收2660.9亿元，同比增长28.69%；公司实现归母净利润87.4亿元，同比增长22.04%。公司营收、净利指标均创下工业富联上市以来的同期新高。
格隆汇2024-08-05
政策助力文娱消费，传媒板块拉升走高，传媒ETF(512980)上涨2.05%
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2517)、世纪华通(002602)、万达电影(002739)、神州泰岳(300002)、芒果超媒(300413)、岩山科技(002195)、蓝色光标(300058)，前十大权重股合计占比44.62%。消息面方面， 7月30日，Meta在SIGGRAPH上发布Segment Anything Model2(SAM2)，可为静态图像和动态视频提供实时、可提示的对象分割。另外，苹果iOS18.1Beta版正式上线，注册开发者可开始体验苹果AI的部分功能。政策面方面，8月3日发布的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提到“扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次；丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费；提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，加快超高清电视发展，鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展”等。民生证券认为，此次发文强调了文化娱乐、旅游、体育、教育与培训的新形态发展，强调政策保障支持新型消费的培育以及服务消费环境的优化。传媒板块深度调整中建议持续关注政策端的催化，以及持续深度布局新型文化娱乐的优质公司。传媒ETF(512980)，场外联接(A类：004752；C类：004753；广发中证传媒ETF联接E：018864)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-05
政策助力文娱消费，传媒ETF(159805)上涨1.60%
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2517)、世纪华通(002602)、万达电影(002739)、神州泰岳(300002)、芒果超媒(300413)、岩山科技(002195)、蓝色光标(300058)，前十大权重股合计占比44.62%。消息面上，8月3日，官方发布的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提到“扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次；丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费；提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，加快超高清电视发展，鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展”等。开源证券认为，近期文化产业迎来政策密集助力，文化与科技的融合、优质文娱产品供给释放、文化领域体制机制改革及加快出海，或激发文娱消费活力，加速文化产业发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-05
一周复盘 | 胜宏科技本周累计下跌10.32%，电子元件板块上涨0.40%
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祥明智能跌超5%，长盈精密、鸣志电器、万达轴承等下跌。胜宏科技回应胜宏科技股价收跌9.71%，报34.60元/股。市场传闻，英伟达或将取消B100芯片的量产，这将对胜宏科技的供货订单造成影响。胜宏科技与英伟达有相关合作，根据协议，无法透露具体细节。 PCB板块遭资金获利了结，胜宏科技闪崩跌超6% 7月31日上午，PCB板块遭资金获利了结，胜宏科技闪崩跌超6%，生益科技、深南电路、沪电股份均跌逾2%。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300476 胜宏科技 34.60元 -10.32% -7.49% -10.25% 002463 沪电股份 31.91元 -4.80% -9.6% -4.69% 002384 东山精密 23.80元 -1.94% -3.8% -4.46% 002869 金溢科技 31.12元 12.51% 12.35% -4.19% 002916 深南电路 111.00元 0.24% -7.96% 0.30%
金融界2024-08-04
收评：A股三大指数全线下跌，深成指、创业板至跌超1% 医药股逆势走强，市场近4200股下跌
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P概念股拉升，思创医惠20CM涨停，万达信息、创业慧康、国新健康、华平股份、塞力医疗、卫宁健康等跟涨。低空经济概念股活跃，宗申动力3连板，上工申贝、安达维尔、商络电子、万丰奥威、王子新材等涨跟涨。地产股拉升，深物业A涨停，珠江股份、大名城、新湖中宝、空港股份跟涨。黄金概念股震荡反弹，莱绅通灵午后涨停，晓程科技、曼卡龙、龙股份、萃华珠宝、山东黄金、赤峰黄金、西部黄金等跟涨。机构观点中信建投：近期政策层面扩内需动作频加码，关注补贴政策超预期领域中信建投表示，近期政策层面扩内需动作频加码，一方面，存量资金博弈而风偏提振的环境下，短期低位成长胜率提升。除前期回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外，主题行情也有望阶段性活跃(自动驾驶、低空经济、机器人等)。另一方面，关注补贴政策超预期且自身处于更新周期的领域如船舶、商用车等；汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期补贴政策拉动效果有限，但随着本次补贴比例再扩大，后续需密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。东方证券：股指跌幅有限仍维持2900点上下震荡东方证券指出，股指并未延续前日做多氛围，而是选择了低调休整，但多只高位人气股再度活跃。市场仍旧在炒作题材股，从无人驾驶到商业卫星再到军工航天，尽管未能实现八月开门红，但市场迎来一个比较重要的时间窗口：底部放量小市值题材股，投机情绪已经先于指数启动，短线赚钱效应非常明显。展望八月行情，预计股指跌幅有限，仍维持2900点上下震荡，题材股仍是明星板块，如交通(轨道、汽车、低空经济)、航天、芯片等，择机参与是主要策略。华泰证券：金价大概率上行铜价拐点或已现华泰证券研报指出，针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，华泰证券认为24H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2 GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用；如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险，中东区域局势后续进展也值得关注。
金融界2024-08-02
午评：三大股指冲高回落，消费电子、机器人及半导体板块走低
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P概念股拉升，思创医惠20CM涨停，万达信息涨超5%，创业慧康、国新健康、华平股份、塞力医疗、卫宁健康等跟涨。点评：消息面上，国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，提出要进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。低空经济概念股活跃低空经济概念股活跃，宗申动力3连板，上工申贝、安达维尔、商络电子、万丰奥威、王子新材等涨超5%。点评：消息面上，深圳低空经济高质量发展大会于今日上午召开，大会将发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》和深圳市低空运行体系、应用场景、航线目标等，并启用深圳低空运行管理中心。创新药概念股拉升创新药概念股拉升，舒泰神20CM涨停，香雪制药涨超10%，河化股份、双成药业涨停，金凯生科、博腾股份、昭衍新药、睿智医药、博济医药等跟涨。点评：消息面上，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。机构观点中信建投：近期政策层面扩内需动作频加码，关注补贴政策超预期领域中信建投表示，近期政策层面扩内需动作频加码，一方面，存量资金博弈而风偏提振的环境下，短期低位成长胜率提升。除前期回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外，主题行情也有望阶段性活跃(自动驾驶、低空经济、机器人等)。另一方面，关注补贴政策超预期且自身处于更新周期的领域如船舶、商用车等；汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期补贴政策拉动效果有限，但随着本次补贴比例再扩大，后续需密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。东方证券：股指跌幅有限仍维持2900点上下震荡东方证券指出，股指并未延续前日做多氛围，而是选择了低调休整，但多只高位人气股再度活跃。市场仍旧在炒作题材股，从无人驾驶到商业卫星再到军工航天，尽管未能实现八月开门红，但市场迎来一个比较重要的时间窗口：底部放量小市值题材股，投机情绪已经先于指数启动，短线赚钱效应非常明显。展望八月行情，预计股指跌幅有限，仍维持2900点上下震荡，题材股仍是明星板块，如交通(轨道、汽车、低空经济)、航天、芯片等，择机参与是主要策略。华泰证券：金价大概率上行铜价拐点或已现华泰证券研报指出，针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，华泰证券认为24H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2 GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用；如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险，中东区域局势后续进展也值得关注。
金融界2024-08-02
债市早报：月初资金面全面转松；债市再度走强
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01”实质违约本金金额扩大至9亿元。万达商管：中诚信公告，因大连万达商管存在对其信用水平可能产生影响的重大事项，需要进一步了解，将延迟出具公司及相关债券的定期跟踪评级报告。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 8月1日，A股缩量回调，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.22%、0.92%、1.31%。当日两市成交额7867亿元，较前日缩量1217亿元，北向资金净卖出57.01亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业整体涨幅较小，其中，建筑装饰、国防军工涨超0.5%，交通运输、电子、机械设备等7个行业涨幅不足0.5%；下跌行业中，食品饮料跌逾2%，美容护理、房地产、电力设备等10个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收涨】 8月1日，转债市场涨势延续，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.05%、0.01%、0.13%。当日，转债市场成交额511.83亿元，较前一交易日缩量68.01亿元。转债市场个券多数上涨，529支转债中，288支上涨，231支下跌，10支持平。当日，上涨个券中，尚荣转债涨超12%，晶瑞转债涨超8%，表现亮眼；下跌个券中，起步转债跌逾18%，惠城转债、奕瑞转债、莱克转债、智尚转债、江山转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（8月2日），振华转债上市。 8月1日，新北转债公告将转股价格由6.34元/股下修至5.40元/股；智能转债、中能转债公告不下修转股价格；华锐转债公告不下修转股价格，在未来6个月内（即2024年8月3日起至2025年2月1日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；神通转债、科利转债公告预计满足转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月1日，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行13bp至4.16%，10年期美债收益率下行10bp至3.99%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅收窄3bp至17bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至43bp。 8月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行4bp至2.20%。 2. 欧债市场 8月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.25%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行2bp、1bp、4bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-08-02

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