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鲍威尔成了大救星！黄金反弹一度逼近1750，多头有望试探千八关口
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美元兑美元隔夜下跌0.6%，周四跌至三周低点附近，令以美元计价的黄金对其他货币持有者来说变得不那么昂贵。指标美国公债收益率跌至两个月低点附近徘徊。较低的债券收益率降低了持有无息黄金的机会成本。尽管FOMC会议后黄金价格上涨，但由于近期美元走强和利率上升共同削弱了黄金的吸引力，黄金这一传统避险资产仍将连续第四个月下跌。黄金ETF的持有量将创下2021年3月以来的最大单月跌幅。世界黄金协会(WGC)表示，与此同时，投资者购买量的大幅下降，导致全球第二季度黄金需求较2021年同期下降了8%。 WGC还指出，由于中国和印度等最大市场的经济增长放缓，黄金首饰的需求可能会下滑到2022年。实物需求有助于为价格提供支撑。
厉害啦2022-07-28
决策分析：小心美国GDP！美联储最激进加息已过，市场欢欣鼓舞美元承压黄金反弹
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，令债市感到欣慰，并推动美元兑日元跌至三周低点。美联储周三宣布加息75个基点至2.25-2.5%，这一决定符合市场普遍预期，但美联储确实改变了其声明，称近期数据有所走软。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上对抑制通胀表现出适当的鹰派立场，但他也放弃了对下一次加息幅度的指导，并指出“在某个时候”放缓加息是合适的。 “美联储不再觉得落后于形势，现在可以‘一次又一次会议’评估政策的适当性，”西太平洋银行的高级经济学家Elliot Clarke说。“这并不是说加息周期已经结束，甚至也不是说加息暂停即将到来，但风险似乎正在从上行向下行转变。” 期货市场仍消化了年底前将进一步收紧政策100个基点的预期，但也暗示2023年将降息约50个基点。因美联储表现出不那么激进的迹象，这足以推动摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指上涨0.7%。截止收盘，日经225指数收盘上涨91.75点，涨幅0.33%；澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨66.50点，涨幅0.97%；韩国KOSPI指数收盘上涨19.74点，涨幅0.82%。 A股涨跌互现，截至收盘，沪指涨0.21%，深证成指涨0.23%，创业板指跌0.31%。欧股开盘，德国DAX指数涨0.35%，英国富时100指数涨0.55%，欧洲斯托克50指数涨0.60%，意大利富时MIB指数涨1.06%。然而，包括Meta平台在内的几家美国主要科技公司的股价在盘后下跌，因其糟糕的季度业绩和前景凸显了对经济衰退的担忧。这令纳斯达克期货下跌0.4%，周三曾创下2020年4月以来最大单日涨幅，而标准普尔500指数期货下跌0.2%。现在，注意力转向今日的美国第二季国内生产总值(GDP)初值数据，若再次出现负增长，则符合经济衰退的技术定义，不过美国有自己的判断方法。目前，美国二季度GDP的预测中值为增长0.5%，但备受关注的亚特兰大联邦储备银行预计GDP将下降1.2%。在债券市场，两年期美国国债收益率在美联储会议后下跌6个基点后稳定在3.00%。尽管收益率曲线略有变陡，但大部分仍是倒挂的，这表明投资者认为政策收紧将导致经济下滑和通胀下降。 “尽管各国央行今年仍将继续收紧货币政策，但越来越有可能的是，最快速的加息步伐可能已经过去，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“大宗商品价格下跌(不包括欧洲天然气)应该会在一定程度上缓解通胀，而中国以外的全球经济正在失去增长势头。” 在货币方面，由于风险情绪改善，美元指数在隔夜下跌0.7%后小幅回落至106.320。美元兑日圆汇率也出现了罕见的回落，下跌0.7%，至135.54，原因是一些投资者决定将大量多头头寸的利润套现。欧元兑美元在1.0204美元附近徘徊，隔夜反弹0.9%，但在1.0278美元面临强劲阻力。欧元仍面临能源危机，IMF警告称，如果俄罗斯在年底前完全切断对欧洲的天然气供应，明年的经济增长可能几乎为零。俄罗斯本周减少了对欧洲的天然气供应，并警告称未来还会进一步减产，这推高了全球天然气和石油价格。原油库存下降和美国汽油需求反弹也支撑了油价。美国原油价格上涨92美分，至每桶98.18美元，隔夜反弹2.4%，布伦特原油价格上涨75美分，至每桶107.37美元。现货黄金价格上涨0.2%，至每盎司1737美元，受益于美元和债券收益率的下跌。日内焦点及风向标： 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 美国至7月23日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值
厉害啦2022-07-28
美联储波及全球！加息放缓鼓舞人气，日元大涨今日聚焦中美及美GDP
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，令债市感到欣慰，并推动美元兑日元跌至三周低点。本交易日关注美国二季度GDP数据。周四，亚洲股市上涨，债券上涨，美元下跌，美联储(Fed)货币紧缩步伐放缓的前景波及全球市场。受中国科技股上涨提振，亚洲股市指数上涨约1%。周三，标普500指数飙升2.6%，纳斯达克100指数飙升4.3%——尽管期货交易显示，美国股市的反弹可能会降温。美联储连续第二个月加息75个基点，表示有可能再次加息，并重申了抗击通胀的意愿。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)补充说，加息的速度将在某个时候放缓，政策将逐个会议确定。这一转变正值经济出现放缓迹象之际。美国国债价格上涨，10年期国债收益率降至2.77%。与美联储政策会议日期挂钩的掉期利率意味着，年底前后联邦基金利率将达到3.3%的峰值，并不比目前2.25%-2.5%的区间高多少。在美联储决定的影响下，日元兑美元升值1%。油价上涨至每桶99美元，金价小幅攀升，比特币价格稳定。美联储的前景可能带来些许安慰，市场下意识地松了一口气，这与此前加息后出现的模式如出一辙。全球货币紧缩浪潮带来的经济衰退风险、欧洲能源危机、中国房地产行业以及新冠肺炎挑战，都让乐观情绪受挫。 “我们确实觉得，从目前的水平来看，加息将会放缓，”摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons表示。但她补充说，金融行业人士对美联储2023年降息的定价持怀疑态度。前纽约联储主席达德利(Bill Dudley)表示，市场低估了美联储为抑制数十年来居高不下的通胀所能采取的措施。下一个关键数据是美国经济增长和成本压力数据。由于核心个人消费支出物价指数(PCE)放缓，预计美国将避免出现技术性衰退。鉴于核心通胀率将以“极其缓慢的速度”下降，美联储不能“过度减速”，Principal global Investors首席全球策略师Seema Shah在一份报告中写道。她预计美联储明年将把借贷成本提高到4%以上。最新的美国财报好坏参半。Facebook的母公司Meta平台公司公布了有史以来首次季度销售额下滑。芯片公司高通给出了黯淡的预测。福特汽车的业绩超过预期。百思买公司(Best Buy Co.)下调了利润预期，称通货膨胀正在打击消费者需求。在其他方面，交易员们正在等待美国总统拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平之间的电话，这可能涉及美国关税和其他紧张问题。另外，美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，美国和中国必须“很快”就获得中国公司审计工作达成协议。否则，它们将面临被赶出美国交易所的命运。
厉害啦2022-07-28
黄金上演“惊魂一跳”后前景堪忧！金价面临大跌近90美元风险、更糟的是“死叉”也在逼近？
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率最新下跌至2.98%，接近此前创下的三周低点2.97%。 “尽管衰退几率上升，但金价仍承压，而近期金价走势显示避险资金流入支撑金价，”道明证券分析师表示。 “事实上，过去一个月黄金价格与美联储加息的市场定价完全脱节，相反，金价与美元的关系有所加强，这表明对黄金的特殊流动规模变小了。” “尽管金价的偏向仍是下行，但参与者将需要一种催化剂，来摆脱对贵金属的自满多头仓位。” 黄金技术分析技术上，FXStreet撰文称，空头已经进入了一个可能被突破的关键区域(1810美元附近)，如失守将为进一步跌向1720美元扫清道路。（图源：FXStreet）近期以来，金价一直维持在1800美元-1880美元区间内。尽管金价曾短暂尝试跌破1800美元，但自今年年初以来，黄金一直未能收于该心理水平之下。也就是说，死叉正在逼近，即50日移动均线跌破200日移动均线，理论上这是一个看跌信号。然而，有分析师通常对这些指标的持续作用表示怀疑，金叉(50日移动均线跌突破200日移动均线跌)也是如此，这不应该是卖出或买入的唯一理由。下图显示了自2010年以来黄金出现死叉之后的表现情况。数据显示，尽管黄金有在很短的时间内(几天)下跌的趋势，但在较长的一段时间内(1个月)，涨跌几率几乎是50/50。（图源：Refinitiv、DailyFX）
夏洛特2022-07-01
CPI后系好安全带！美联储“极端鹰派”押注强金价1875呈上行技术分析：坚定响应性买盘形成
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Wyckoff指出，黄金周五稍早才跌到三周低点，但之后走势翻转，攀上四周最高，在日线图产生走势反转的看涨型态，也产生技术面看涨的每周收盘高点。他说：“黄金在下个礼拜初的后续技术买盘已经就定位，多头重拾动能。” 鉴于美国5月通胀率追平3月的逾40年高点，巴克莱经济学家预期美联储下周可能升息3码也就是75个基点，而不仅是原先预估的2码。 FXStreet在13日早盘提出黄金技术分析，在4个小时的范围内，黄金价格即将突破其在1825.10至1876.01美元范围内，所形成的长期盘整。 (来源:FXStreet) 上周从1825.10美元报告的坚定响应性买盘行动，增强了黄金的看涨势头。贵金属从50周期指数移动平均线(EMA)开始拍卖，价格为1853.15美元。同时，相对强弱指数(RSI)(14)已转入60.00至80.00的看涨区间，这增加上行过滤器。
小萧2022-06-13

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