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A股收盘 | 三大指数集体上涨，全日成交7737亿元

截至2023年7月11日收盘，上证指数收涨0.55%，报收3221.37点;深证成指涨0.78%，报收11028.68点;创业板指涨0.81，报收2216.78点。沪深两市全天成交额7737亿元，北向资金净买入34.89亿元，其中沪股通净买入19.15亿元，深股通净买入15.74亿元。根据申万二级行业分类，2023年7月11日共有96个行业上涨，其中，商用车、半导体、汽车零部件、其他电子、乘用车涨幅居前; 28个行业下跌，渔业、教育、出版、光伏设备、游戏跌幅居前。 2023年7月11日，沪深A股共有3508家公司上涨，37家公司涨幅超10%(含)，纳川股份、毕得医药、华海诚科、中科磁业、超达装备涨幅居前; 有1293家公司下跌，3家公司跌幅超10%(含)，中潜退、必康退、亿晶光电、金发拉比、深华发A跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

北向资金全天净买入34.89亿元连续第二日净买入

5亿元，深股通净买入15.74亿元。三大指数午后放量震荡拉升，沪指收涨0.55%，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。两市超3500只个股上涨，全天成交7736亿元，较上一日放量成交122亿元，北向资金净流入34.89亿元。盘面上，热门题材股全面走强，新能源汽车、汽车零部件、无人驾驶等汽车产业链午后全线爆发，纳川股份、超达装备、中科磁业20CM涨停，星源卓镁、均普智能、山东威达、浙江世宝、众泰汽车、赛力斯等20余股涨停或涨超10%；AI概念股多日回调后强势反弹，存储芯片、Chiplet、半导体、液冷等相关概念涨幅居前，航天智装、华海诚科20CM涨停，海光信息、香农芯创、睿能科技、盈方微、东晶电子等多股涨停或涨超10%；卫星导航概念股延续近日强势，天箭科技、上海沪工、合众思壮等多股涨停；跌幅方面，电力、绿电股回调明显；AI应用方向表现弱势，传媒、游戏、教育等持续低迷。

金融界2023-07-11

收评：A股三大指数集体上涨，汽车产业链再度崛起，卫星通信、存储芯片概念活跃

金融界7月11日消息周二A股三大指数高开，早盘盘初市场回落翻绿，随后指数震荡蓄势于午前反弹上行；午后沪指横盘，深成指、创业板指进一步走高，涨幅有所扩大。截至收盘，沪指涨0.55％，报3221.37点，深成指涨0.78％，报11028.68点，创业板指涨0.81％，报2216.78点，科创50指数涨0.77％，报1001.41点。沪深两市合计成交额7736.17亿元，北向资金实际净买入34.89亿元。两市47股涨停（含ST股），5股跌停。行业表现方面，汽车整车、半导体、汽车零部件、汽车服务、贵金属等涨幅靠前，游戏、教育、光伏设备、电力行业、煤炭行业等跌幅靠前。题材方面，存储芯片、汽车一体化压铸、轮毂电机、卫星通信、无人驾驶、新能源车等表现活跃。重要板块异动汽车产业链再度升温，众泰汽车、中通客车、万安科技、文灿股份、超达装备、宁波高发、浙江世宝、赛力斯、纳川股份、瑞玛精密、奇精机械、山东威达等纷纷涨停。卫星通信、北斗导航概念维持活跃，合众思壮、航天智装、上海沪工、达华智能、天箭科技、合众思壮涨停，天银机电、雷科防务、盛路通信等涨超5%。半导体板块大涨，华海诚科、盈方微、睿能科技涨停，海光信息、江波龙、寒武纪、兆易创新等亦有出色表现。稀土永磁板块午后回暖，中科磁业涨停，银河磁体、宇晶股份、立中集团、德宏股份等跟涨。光伏设备板块震荡走弱，亿晶光电跌停，通灵股份、金博股份、晶澳科技、海优新材等跌幅居前。焦点公司表现收购康辉新材转型新材料领域，大连热电连续5日涨停。与中能建首次达成战略合作，辉丰股份涨停。上半年预盈1.2亿元-1.5亿元，同比扭亏，苏常柴A涨停。半年度净利预增107%到128%，凌云股份涨停。机构最新解读东方证券指出，随着宽松政策落地，经济好转逐步显现，外部因素冲击也逐步缓和，市场有望迎来经济改善与风险偏好提升共同驱动的修复行情。目前时点处于中报披露期间，业绩好坏无疑是影响股价表现的重要因素；从中期来看，数字经济、新能源、军工等相关高景气赛道继续看好。国海证券建议，回顾近期行业，随着AI行情降温以及中报业绩披露期的到来，资金开始逐步转向业绩优先为主导的风格。但需注意，目前市场仍处于震荡筑底的阶段，热点的延续性相对不足，成交量的持续低迷也很难支撑大面积的上攻行情，因此操作上逢低关注仍是更优解。中信建投证券认为，在无超预期政策刺激下预计指数走势仍将有所反复，操作上仍建议投资者不宜追高，逢低布局为主。配置上重点关注，一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“中特估”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、消费、医药行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

金融界2023-07-11

午评：A股三大指数震荡走高沪指涨0.48％，半导体、汽车整车板块表现抢眼

金融界7月11日消息今日A股三大指数高开于盘初回落翻绿，随后市场窄幅震荡，午前指数纷纷反弹上扬，深成指、创业板指涨幅相继扩大至0.5%，科创50指数较为出色，涨0.85%。截止午间收盘，沪指涨0.48％，报3219.2点，深成指涨0.57％，报11005.14点，创业板指涨0.51％，报2210.16点，科创50指数涨0.85％，报1002.21点。沪深两市合计成交额4670.73亿元，北向资金实际净买入27.45亿元。两市28股涨停（含ST股），0股跌停。行业表现方面，汽车整车、半导体、汽车服务、汽车零部件、计算机设备等涨幅靠前，光伏设备、电力行业、教育、游戏、旅游酒店等跌幅靠前。题材方面，存储芯片、麒麟电池、汽车芯片、轮毂电机、AI芯片、卫星通信等表现活跃。重要板块异动卫星通信、北斗导航概念维持活跃，合众思壮、航天智装、上海沪工、达华智能、天箭科技、合众思壮涨停，天银机电、雷科防务、盛路通信等涨超5%。半导体板块大涨，华海诚科、盈方微、睿能科技涨停，海光信息、江波龙、寒武纪、兆易创新等亦有出色表现。汽车整车、汽车零部件板块崛起，众泰汽车、中通客车、万安科技涨停，赛力斯、安凯客车、中集车辆、一汽解放不同程度上涨。光伏设备板块震荡走弱，亿晶光电跌停，通灵股份、金博股份、晶澳科技、海优新材等跌幅居前。焦点公司表现上半年预盈1.2亿元-1.5亿元，同比扭亏，苏常柴A涨停。半年度净利预增107%到128%，凌云股份涨停。金融AI概念股恒生电子逼近跌停，股价创年内新低。机构最新解读国元证券表示，市场预期仍是多空交织。热点继续快速轮动，短线指数或继续在3200上下震荡。主抓消息催化的机会，但仍是低吸高抛。方向上，创纪录高温催化电力、养殖、粮食、制冷等受益行业不断延伸；暑期长假对影视传媒、旅游餐饮、公铁运输等的消费旺季预期仍在演绎；此外，可继续把握具相对确定性、持续性的方向。如中报预期向好的电力设备、汽车零部件、机械、通信等。以及最近产业政策较多的无人驾驶、出版、算力、半导体等。东北证券认为，高低轮动、借题发挥是短线市场存量博弈的主要交易思路。政策面变化和AH股联动是交易层面的主要关注点；倾向于以不悲不喜、震荡但有底的思路应对，用常识而非单纯的悲观情绪来看待市场、并对“雨后彩虹”抱有一定的期待。市场尚未形成新主线，主题轮动较为频繁；AI主线分化，ChatGPT等仍在回调态势中，科技卡脖子、国家安全、中报绩优主线等是短期存量博弈的重点，地产政策下对茅指数、宁组合的关注度可以适度提升。

金融界2023-07-11

半导体产业链回暖！芯片ETF（159995），消费电子ETF（159732）均涨超1%

早盘A股三大指数集体小幅高开，景气周期回暖，半导体产业链集体走强。其中上游芯片、下游消费电子个股开盘直线拉升。截至9:45，兆易创新大涨6.41%，北京君正、瑞芯微、恒玄科技、韦尔股份、全志科技等均涨超3%，立讯精密、闻泰科技、歌尔股份等纷纷上涨。芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732）开盘直线拉升，盘中均上涨达1.5%。资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。招商证券表示，当前半导体需求端未来或将逐步回暖，以手机/IoT/PC为代表的消费类需求有望逐步触底，半导体行业整体库存持续边际改善，建议持续关注需求和库存边际变化，并把握板块投资的提前布局时机。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.23％，房地产开发板块领涨津滨发展涨超5%

日调升40点至7.1886。隔夜美股三大指数止步三连跌，道指涨0.62%，报33944.40点；纳指涨0.18%；标普500指数涨0.24%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.2%。欧洲主要股指集体收涨，欧洲斯托克50指数涨0.45%。机构观点中原证券指出，周一A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，6月CPI数据同比持平，早盘股指高开后震荡上行，沪指在3216点遭遇阻力，午后股指冲高回落，尾盘再度小幅回升，新能源、文化传媒、旅游酒店以及医疗服务等行业轮番领涨；软件、互联网、半导体以及电子元件等行业震荡回落，沪指全天基本呈现小幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.72倍、36.13倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周一成交量7614亿元，处于近三年日均成交量中位数下方区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注新能源、文化传媒、医疗服务以及能源金属等行业的投资机会。光大证券指出，当前物价已接近年内底部，伴随OPEC减产支撑下国际油价企稳、后续基数效应改善、企业去库压力减轻，未来物价下探空间有限，大概率进入企稳阶段。但在缺乏大规模刺激政策下，依靠消费和新兴产业推动的经济复苏力度偏弱，未来一段时间内，预计物价水平保持低位运行。CPI方面，受高基数影响，预计7月CPI同比大概率转负，后续缓慢回升，预计全年中枢在0.5%附近。PPI方面，预计同比大概率于6月见底，但在国内投资需求持续偏弱、海外需求中枢下移的过程中，预计下半年回升幅度相对有限，年内大概率仍处在下跌区间，对后续工业企业利润的改善带来压制。

金融界2023-07-11

本周9只银行股登记分红，建设银行现金分红近1000亿！银行业ETF（512820）冲高回调

A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.22%，深证成指涨0.50%，创业板指涨1.37%。市场成交额继续萎缩，今日仅有7614亿元，北向资金今日净买入12.3亿元。行业板块涨跌互现，光伏设备、文化传媒、公用事业、能源金属板块涨幅居前，保险、汽车整车、电机板块跌幅居前。银行板块高开低走，收涨0.01%。成份股涨跌不一。其中，成都银行涨超1%，青岛银行、交通银行、南京银行、建设银行涨幅居前，北京银行、招商银行、兰州银行、中国银行、张家港行小幅上涨；民生银行跌超1%，常熟银行、齐鲁银行、浙商银行、江苏银行跌幅居前，中信银行、郑州银行等微跌。主要ETF方面，银行业ETF（512820）冲高回调，尾盘微跌0.09%，成交额超1300万元！ 6月下旬以来，A股上市公司进入密集分红期，以低估值、高分红著称的银行板块成为市场关注焦点。截至7月10日，中证银行指数42只成份股中，已有32家上市公司公告确定2022年年度分红细则，本周，共9只银行股将进行分红股权登记，包括建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、邮储银行等，其中，现金分红总额最高的为建设银行，根据2022年年报，其现金分红总额高达972亿元！【资本管理视角理解我国银行“特色估值”】政策面上，7月7日，中国人民银行发布《中央银行存款账户管理办法》，自2023年8月15日起实施。央行存款账户管理法治化进一步推进，强化了风险防范，有利于助力货币政策生效与金融维稳。开源证券指出，银行估值与EVA、RAROC高度相关，由资本管理重构的估值重估之路由此开启。（1）银行经营由重变轻，依赖于土地信用的高扩张转向轻型化、综合化，RWA增速有望更好匹配。（2）资本监管改革效能释放，资本资源的分配或将更加高效合理。（3）资本工具发行更市场化，低利率环境有望促进常态发行。资本新规落地或将引导银行提高资本使用效率，促进银行优化资本结构、提高资本回报率，银行板块估值得以提振，资本管理精细化、轻资本转型领先的上市银行占优。（开源证券《资本管理视角理解我国银行“特色估值”》）此外，浙商证券认为，中长期来看，银行盈利能力下降空间有限，规模、盈利、资本有望回归平衡。当前经济处于弱修复阶段，下半年政策有望走向“宽货币+稳信用”。继续看好“哑铃组合”，抓两头，买大小——高股息类债股的国有行，受益于宽货币下的无风险利率下降，和低估值、业绩好或边际改善的优质中小行。（浙商证券《银行更新报告：银行的分红率会下降吗？》）【关注政策边际变化】天风证券郭其伟指出，一方面，6月制造业PMI已出现环比回升，景气度有所改善；另一方面，近期监管“稳经济”态度和政策力度向着更加积极的方向演进，6月底召开的相关部门23Q2例会也指出国内经济“内生动力还不强，需求驱动仍不足”，要“加大逆周期调节力度”，后续更多稳经济政策有望陆续推出。政策底是银行超额收益启动的关键时间点，建议持续关注政策边际变化，看好国有行和区域优质中小行的投资空间。（来源：天风证券《银行行业点评：6月社融前瞻-社融或再次同比少增》）【净息差或将企稳】国泰君安表示，维持2023年Q2板块业绩开启趋势性上行的判断。这其中最为关键的因素是净息差。考虑到：①资产端，重定价压力已大部分消化，降息带来的影响也较为有限，资产结构优化能部分对冲定价下行；②负债端，结构上定期存款占比上升的拖累作用在减轻，存款挂牌利率下调的效果正在显现。预计二季度开始净息差将环比趋稳，同比降幅明显收窄。（来源：国泰君安《估值处于底部区间看多2023下半年银行股行情》）东兴证券判断，后续监管降实体融资成本将通过降低银行负债成本的途径达成。2022年主要上市行平均存款付息率为2.1%，存款利率仍有较大调降空间。（来源：东兴证券《银行行业2023年中期投资策略报告：基本面触底，配置价值凸显》）【局部不良可控】国泰君安证券张宇认为，一方面，银行新的不良资产生成低于市场猜测，资产质量波动与经济周期的相关性在弱化，多数风险已充分暴露；另一方面，银行近年来大规模处置不良资产，目前资产质量改善正呈现“由点到面”的趋势，更加真实干净的资产负债表理应得到价值重估。（来源：国泰君安《2023年中期银行业投资策略：业绩见底，不良重估》）近年来，配置A股银行板块，不少专业投资者越来越多通过银行业ETF（512820）及联接基金来把握板块行情。资料显示银行业ETF（512820）及其联接基金（A: 007153；C: 007154 ）跟踪中证银行指数，包含42只上市银行股，反映板块整体行情，避免个股黑天鹅风险，其中近7成仓位聚焦招商银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、江苏银行等高成长性银行股，3成仓位配置于优质城商行、农商行，捕捉短期题材性机会，是分享银行板块行情的高效投资工具。（数据来源：中证指数公司，截至2023.3.31，注：指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行业ETF（512820）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

收评：沪指涨0.22%创业板指涨1.37%，热点快速轮动量能持续萎缩，光伏设备板块领涨

金融界7月10日消息周一A股三大指数纷纷高开，早盘市场冲高回落，赛道股反弹的带动下，创业板指领跑，盘中一度涨超2%；午后A股整体呈现震荡态势，沪指曾短暂翻绿，最终三大指数集体收涨。盘面上，热点板块见快速轮动，两市量能已连续5个交易日环比萎缩。图注：上证指数年内走势截至收盘，沪指涨0.22％，报3203.7点，深成指涨0.5％，报10942.83点，创业板指涨1.37％，报2198.86点，科创50指数涨0.19％，报993.73点。沪深两市合计成交额7613.7亿元，北向资金实际净买入12.3亿元。两市43股涨停（含ST股），11股跌停。行业表现方面，光伏设备、公用事业、文化传媒、能源金属、工程咨询服务等涨幅靠前，保险、电机、汽车整车、通信服务、光学光电子等跌幅靠前。题材方面，卫星通信、氟化工、电子后视镜、毫米波概念、影视概念、HIT电池、轮毂电机等表现活跃。重要板块异动无人驾驶概念依旧活跃，天迈科技、威帝股份、路畅科技、锐明技术、多伦科技、万安科技纷纷涨停。汽车零部件板块分化，瑞玛精密、神通科技、苏常柴A涨停，明阳科技、泰祥股份、易实精密、光洋股份等跌幅靠前。卫星通信概念尾盘发力，天银机电、铖昌科技、三维通信等陆续涨停，海能达、航天环宇、中国卫星等跟随走高。影视概念大涨，幸福蓝海、横店影视、金逸影视涨停，中国电影、北京文化、慈文传媒等涨超5%。光伏板块回暖，三峡新材、通润装备涨停，锦浪科技、隆基绿能、通威股份等均有不俗涨幅。电力行业持续受关注，晋控电力、大连热电涨停，华银电力等亦有出色表现。高铁概念盘中拉升，晋西车轴午后涨停，凯发电气、雷尔伟、晋亿实业涨超5%，铁科轨道、鼎汉技术等跟涨；氟化工板块盘中持续走高，三美股份涨停，永和股份逼近涨停，巨化股份、金石资源大涨超6%。商业百货板块震荡上行，步步高涨停，居然之家、王府井、友好集团等跟涨。白酒板块活跃，金种子酒触及涨停，水井坊、大湖股份、海南椰岛、金徽酒不同程度上涨。 CPO概念走弱，铭普光磁跌停，必创科技、华西股份、景旺电子等跌超5%。焦点公司表现中报净利润同比预增14倍，长青集团连续两日涨停。半年度扣非净利润预增58.33%到79.05%，嘉友国际涨停。半年度净利预增112.53%到132.45%，南华期货涨停。上半年营收同比增长29.68%，中国中免触及涨停。东方国信收北京证监局警示函，股价午后跳水收跌逾9%。进入退市整理期，蓝盾退暴跌52%。机构最新解读光大证券分析称，在经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后，市场将逐步企稳。展望未来，市场的转机可能来自于政策与经济两个方向，从过往经验来看，政策预期的变化往往要比经济的实际好转来的更加迅速一些。市场或仍将回归景气主线，短期内建议关注中报业绩向好的方向，中长期建议关注有望演变为市场主线的AI与“中特估”方向以及偏左侧的经济复苏相关的方向。全年来看，行业股价表现与业绩之间的相关性呈现“倒U”型，4月至10月期间业绩更为重要。兴证策略认为，未来一个阶段，市场有望进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。因此，除了“数字经济”和“中特估”两大主线外，阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，都有低位修复机会。中泰证券指出，当前时间点，在立足防御的基础上，维持对以下板块的推荐和挖掘：科技中半导体、数字要素等本土替代细分；以电力为代表的央企公用事业，现金流稳健，且在财政压力下，其市场化改革与混改力度将加大，后续可以挖掘：燃气、自来水、环保、高铁等细分；休闲食品、小家电、国产服装化妆品等大众消费：参考日本90年代经验，老年人消费升级和年轻人消费下沉是未来5年最重要的内生消费趋势。

金融界2023-07-10

午评：创业板指涨1.58％，赛道板块纷纷反弹，无人驾驶、影视概念大涨

月10日消息周末消息面偏暖，今日A股三大指数集体高开，开盘后市场震荡上行后有所回落，创业板指盘中一度涨超2%。截止午间收盘，沪指涨0.17％，报3202.06点，深成指涨0.6％，报10954.26点，创业板指涨1.58％，报2203.53点，科创50指数涨0.24％，报994.25点。沪深两市合计成交额4986.01亿元，北向资金实际净买入22.89亿元。两市29股涨停（含ST股），6股跌停。行业表现方面，光伏设备、能源金属、文化传媒、电池、旅游酒店等涨幅靠前，保险、电机、汽车整车、通信服务、通信设备等跌幅靠前。题材方面，氟化工、电子后视镜、HIT电池、影视概念、毫米波概念、免税概念等表现活跃。重要板块异动无人驾驶概念依旧活跃，天迈科技、威帝股份、路畅科技、锐明技术、多伦科技纷纷涨停。汽车零部件板块分化，瑞玛精密、神通科技、苏常柴A涨停，明阳科技、泰祥股份、易实精密、光洋股份等跌幅靠前。影视概念大涨，幸福蓝海、横店影视、金逸影视涨停，中国电影、北京文化、慈文传媒等涨超5%。氟化工板块盘中持续走高，三美股份涨停，永和股份逼近涨停，巨化股份、金石资源大涨超6%。商业百货板块震荡上行，步步高涨停，居然之家、王府井、友好集团等跟涨。电力行业持续受关注，大连热电涨停，晋控电力、华银电力等亦有出色表现。白酒板块活跃，金种子酒触及涨停，水井坊、大湖股份、海南椰岛、金徽酒不同程度上涨。 CPO概念走弱，铭普光磁跌停，必创科技、华西股份、景旺电子等跌超5%。焦点公司表现中报净利润同比预增14倍，长青集团连续两日涨停。半年度扣非净利润预增58.33%到79.05%，嘉友国际涨停。半年度净利预增112.53%到132.45%，南华期货涨停。上半年营收同比增长29.68%，中国中免触及涨停。进入退市整理期，蓝盾退暴跌50%。机构最新解读中信证券指出，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。华安证券表示，市场仍将继续维持双向波动态势，较为明确的方向或许等待月底的国内外两个大会定调落地后才能见分晓。行业配置上，兼顾短期轮动与全年主线，短期关注催化剂预期和景气边际改善品种，如地产下游及煤炭、有色金属、保险等。中长期坚定科技、中特估与复苏主线。中金公司分析称，对市场中期前景不必悲观，维持对下半年A股市场中性偏积极看法，结合政策预期的边际变化择机布局。建议短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

金融界2023-07-10

市场回暖，新能源破局，隆基绿能涨超5%，碳中和ETF（159790）涨超2%

早盘三大指数集体高开，新能源板块强势领涨，碳中和ETF（159790）直线拉升，其成分股隆基绿能涨超5%，德方纳米、亿纬锂能涨超3%。碳中和ETF（159790）、新材料50ETF（516710）、新能源80ETF（516850）分别侧重于清洁能源、材料和储能等方向，聚焦新能源赛道，便于投资者精准全面把握新能源板块热点机会。华夏基金认为，自2022年7月以来，新能源板块经过持续调整，估值处于底部区域。同时受锂电池及储能行业的加持，行业增速远高于此前市场预期，随着多重悲观因素陆续改善，新能源板块估值性价比提升，或迎长期配置机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

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