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来自国内的业务增量。根据机构，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。 AI大模型遍地开花，盈利还遥遥无期，而国内外卖铲子的，都已经挣到钱了。（全文完）

格隆汇2024-04-28

增长，总收入占比达35％。典型客户包括三大运营商，中国银行、招商银行、中国工商银行、海通证券等金融机构，京东、小米、金山、荣耀、阅文等头部科技公司，HiDream.ai、澜舟科技等创业公司、清华大学、上海交通大学等学术机构，上海交通大学医学院附属新华医院、瑞金医院以及郑州大学第一附属医院等医疗机构。商汤此轮强势的价值修复，也印证了此前股评人的判断。香港股票分析师协会副主席、香港证券商协会会董、知名股评人郭思治此前表示，"逾百亿打造的商汤AI大装置及智算中心，同业于目前市场环境下是难以短期内复制，在高速迭代的AI2.0时代中，商汤的优势将会进一步扩大。商汤现时股价处于历史低位，估值就只有约1.0倍的市净率，料有较大的提升空间。" 基于生成式AI商业化表现以及近期日日新5.0展现的技术优势，中银证券、国金证券、国投证券、海通证券等均看好商汤后市表现，给予商汤"买入"、"强于大市"等积极评级。

格隆汇2024-04-26

国盾量子20%涨停，中际旭创、新易盛飙升，聚集电信龙头的电信50ETF(560300)大涨2.54%！

枢纽节点建设智算中心。2024年，国内三大运营商在算力网络领域均开启“烧钱”模式。4月22日，中国移动发布公告，第一季度营运收入为2637亿元，同比增长5.2%；股东应占利润为296亿元，增长5.5%。据公告，中国移动2024年至2025年新型智算中心集采，总规模达到8054台，其中包含7994台人工智能服务器及配套产品、60台白盒交换机。此前，中国移动还发布了2023-2024年新型智算中心（试验网）集采项目。两次人工智能服务器集采规模合计超过万台。截至目前，今年三大运营商均已展开AI服务器的采购工作，在此之前，中国电信、中国联通分别购入4175台、2503台，预估采购金额分别约84亿元、40亿元。天风证券表示，AI将加速相关基础设施的迭代和性能需求，更强大的AI模型将需要更强的算力和互联能力，算力的需求有持续性。业内机构认为，短期来看科技成长占优，电信板块值得重视。大方向来看，市场整体有望以震荡偏上行为主。电信50ETF紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证电信主题指数(931235)前十大权重股分别为中国电信(601728)、中国移动(600941)、中国联通(600050)、中际旭创(300308)、中兴通讯(000063)、中国卫通(601698)、梦网科技(002123)、紫光股份(000938)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)，前十大权重股合计占比75.51%。电信50ETF(560300.SH)，场外联接(A类：020632；C类：020633)。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电信50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于上证综合指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-26

振奋人心！港股爆发，A股跟上！港股互联网ETF(513770)再涨4.34%，科技类ETF涨势红红火火！

！还是算力！中国移动启动智算中心采购，三大运营商资本开支向算力倾斜！信创ETF基金（562030）飙涨3.73%！】科技板块大反攻，CPO、通信、鸿蒙概念轮番上场，信创板块受金融信创、国防军工信息化等多重利好催化，今日迅速反弹！聚焦信创龙头的中证信创指数50只成份股中49只收涨、31只成份股涨超3%，涨幅前十大成份股中，信安世纪大涨近17%，宝信软件涨逾8%，金山办公、中科曙光、浪潮信息、海光信息等重要权重股涨超5%。图片来源：Wind 资金面上，电子、计算机板块受主力资金青睐，分别吸金63.58亿元和40.76亿元，跻身31个申万一级行业的前三位。数据显示，按照申万一级行业口径，截至今日，中证信创指数中，计算机行业占比93.6%，电子行业占比6.4%。图片来源：Wind 热门ETF方面，紧密跟踪中证信创指数的信创ETF基金（562030）场内价格飙涨3.73%，一举收复5日、10日均线，换手率27.76%，在全市场6只信创类ETF中，信创ETF基金（562030）的换手率排名全市场第一！流动性优势显著。图片来源：Wind 消息面上，近日，中国移动发布采购招标公告，启动2024年至2025年新型智算中心采购。最大的亮点在于，中国移动计划采购AI服务器高达7994台，这也是迄今为止国内最大规模人工智能服务器集采。值得注意的是，三大运营商的资本开支正在向算力倾斜。还是以中国移动为例，2024年中国移动计划资本开支1730亿元，同比下降4%，占收入比重预计降至20%以下。但其中的算力领域预计投入475亿元，同比增长21.5%，占资本开支比重提升5.8个百分点至27.5%。目前，国内智算领域仍有缺口。近日，工信部表示，下一步将从三个方面持续发力构建全国一体化算力体系： 1、统筹算力资源，提高利用效率，推动基础电信企业持续完善算力集群到主要城市的直连网络； 2、加强智算引领，优化算力结构，鼓励各方主体探索智能计算中心建设运营新模式； 3、激发算力需求，完善算力服务。 “振芯中华，国货崛起”，看好信创板块发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。三、【今天，中国航天日！国防军工ETF（512810）大涨2.3%收于日内高点，低空经济、军工信息化概念强势领衔！】今天是第九个“中国航天日”，国防军工板块全线走强，低空经济、军工信息化两大热门概念领衔涨势！场内热门国防军工ETF（512810）全天震荡走高，场内价格上涨2.3%，收于日内高点1.023元！成份股航天电子、应流股份封死涨停板，广联航空大涨6.27%，湘电股份、华泰科技、铂力特等大幅跟涨。图片来源：Wind 消息面，神舟十八号载人飞船瞄准4月25日20时59分发射。今天上午，在神舟十八号载人飞行任务新闻发布会上，发言人表示，将抓紧研究推动国外航天员以及太空游客参与空间站飞行；2023年载人月球探测工程经中央政府批准启动实施，总体目标是2030年前实现中国人登陆月球。近期国防军工板块持续活跃，还有两大热点值得重点关注。 1、万亿低空经济腾飞，产业链机遇密集涌现热度高企的低空经济再迎新进展！近日，工信部、发改委先后发声推动低空经济发展，工信部发言人直言：低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。地方政策火速跟进，多地成立发展基金。4月18日，山西省研究设立低空经济和通用航空业发展基金；同日，苏州市召开低空经济发展推进大会，会上表示：2024年以来，苏州已签约低空经济项目251个，计划总投资超730亿元。平安证券指出，当前，政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，低空飞行器研发制造、低空基础设施、低空飞行保障服务等细分行业均将受益于低空经济的发展。浙商证券认为，低空经济产业链与航空产业链关联度较高，国防军工企业在低空经济建设中起到重要支撑作用。 2、信息支援部队成立，军工信息化建设有望提速 4月19日，信息支援部队成立大会在京举行。信息支援部队成立后，战略支援部队撤销番号，相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。此后这三个部队受中央军委直接领导，重要性得到高度凸显。东方证券指出，信息支援部队的组建，也将体系化地提升我军打赢信息化战争的能力。此次调整后，广义的国防军工信息化建设的重要性更加突出，我军信息化建设有望提速。多重利好加持，国防军工板块热度飙升，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『低空经济+中船系+中航系』等细分领域龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。尤为值得一提的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；国防军工ETF(512810)被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；A50ETF华宝（159596）及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）、国防军工ETF(512810)、金融科技ETF（159851）、A50ETF华宝（159596）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-24

一季报进入密集披露期！谁是“盈利王”？

的净利润位列第二和第三。中国移动作为三大运营商的代表，市场对于三大运营商身份认知的转变。此前市场更多的将三大运营商作为提供基础服务的公用事业个股，随着数字经济的快速发展，运营商所扮演的角色正在发生转变。一方面，经过多年积累，运营商手握海量用户数据，包括业务数据、网络数据等相关信息，这些都蕴含着巨大的商业价值。另一方面，运营商已不仅仅是数据供应商，其作为数据服务商，还是数据要素产业链中的一个重要参与者。而紫金矿业和恒力石化则是受益于大宗商品上涨逻辑和国际局势的变化。在营收增长方面，截止发稿，扬电科技以199.43%的增幅领先，迈赫股份和金石资源分别以187.19%和166.49%的增幅紧随其后。对于业绩增长原因，扬电科技表示从2023年四季度开始，电网投资增加，公司配网产品市场订单增加；公司新能源变电站产品具备规模化生产能力以及市场订单增加；公司出口业务增长较多。所以与去年同期相比，营业收入出现较大增长。在利润增速方面，振东制药、扬电科技和中触媒分别以5952.52%、2458.23%和1610.19%的增幅领先。振东制药一季度利润增速快的原因在于前一个报告期基数低，振东制药实现了扭亏为盈。

证券之星2024-04-23

中文在线（300364.SZ）短剧业务强劲爆发，经营质素再上新台阶

客户，也与包括头部阅读平台、音频平台、三大运营商以及手机厂商等销售渠道做分销，与业内付费及免费销售渠道展开广泛合作。另一方面，公司也积极探索海外渠道拓展，能够迅速国内市场的成功经验迅速在海外市场落地与推广。最典型的便是短剧。近年来，公司参股海外公司Crazy Maple Studio (CMS)推出的真人短剧APP Reelshort表现优异，这背后也正是源自于公司在海外多年的内容运营和渠道积累，深知市场用户需求，洞悉本土业务生态。当前，中文在线也在持续深化国际业务，并已设立美国子公司COL MEDIA、新加坡子公司COL WEB、日本子公司 COL JAPAN，充分利用既有优势、深度结合自有海量内容和优质IP，在全球范围内多点布局。最后，公司在技术上的持续创新发展，为公司构筑了坚实的竞争壁垒的同时，也打开了更多想象空间。一方面，借助技术与内容的融合创新，公司能够推进自身经营的降本增效，如借助AI工具来降低内部营销、推广成本等，如快速制作海报、宣传文案等。另一方面，在AI的加持下，也打开了新的生产力空间，挖掘更大的商业价值新机遇。在AI多模态方面，中文在线基于多年来各类IP衍生品制作技术的基础以及海量数字内容的优势，在有声书、漫画、动漫、视频等多模态领域进行了技术布局和商业化落地。值得一提的是，公司在2023年10月发布了全球首个万字创作大模型“中文逍遥1.0”。该大模型具备一键生成万字、一张图写出一部小说、一次读懂100万字等优势。这些创新技术的应用，不仅提升了内容生产的效率，也为内容创作带来了革命性的变化。可以说，在AI多模态加持下，中文在线IP开发制作难度将大幅下降，制作周期也实现大幅缩短，有效打破产能瓶颈，大幅提升了公司IP的商业化变现速度。总的来看，丰富的IP资源、深厚的渠道积累、强大科技的赋能，构筑了中文在线“飞轮”加速转动的内燃机，这三大驱动力相互促进、共同作用，形成了其独特的竞争优势和持续增长的动力源泉。 3、结语在全球经济面临诸多不确定性的当下，从中文在线交出的这份财报不难看到，其凭借深厚的积累和强大的创新能力，展现出了面对市场波动强大的适应性和韧性。回顾近年来公司在资本市场的表现，尽管整体呈现较大波动，但表现仍然颇为抢眼，尤其是受到一系列AI、短剧等概念刺激，股价更是频频异动。自3月下旬以来，公司尽管有所回调，但已经呈现拐点之势。值得一提的是，在年内公司也得到了一众券商机构的看好。包括长城证券、东吴证券接连给出“买入”评级，可见市场专业机构对其发展的信心。随着此次财报进一步消化市场存在的悲观预期，并对外释放公司的成长潜力，中文在线后续的表现相信还将具备看点。

格隆汇2024-04-22

中文在线（300364.SZ）短剧业务强劲爆发，经营质素再上新台阶

客户，也与包括头部阅读平台、音频平台、三大运营商以及手机厂商等销售渠道做分销，与业内付费及免费销售渠道展开广泛合作。另一方面，公司也积极探索海外渠道拓展，能够迅速国内市场的成功经验迅速在海外市场落地与推广。最典型的便是短剧。近年来，公司参股海外公司Crazy Maple Studio (CMS)推出的真人短剧APP Reelshort表现优异，这背后也正是源自于公司在海外多年的内容运营和渠道积累，深知市场用户需求，洞悉本土业务生态。当前，中文在线也在持续深化国际业务，并已设立美国子公司COL MEDIA、新加坡子公司COL WEB、日本子公司 COL JAPAN，充分利用既有优势、深度结合自有海量内容和优质IP，在全球范围内多点布局。最后，公司在技术上的持续创新发展，为公司构筑了坚实的竞争壁垒的同时，也打开了更多想象空间。一方面，借助技术与内容的融合创新，公司能够推进自身经营的降本增效，如借助AI工具来降低内部营销、推广成本等，如快速制作海报、宣传文案等。另一方面，在AI的加持下，也打开了新的生产力空间，挖掘更大的商业价值新机遇。在AI多模态方面，中文在线基于多年来各类IP衍生品制作技术的基础以及海量数字内容的优势，在有声书、漫画、动漫、视频等多模态领域进行了技术布局和商业化落地。值得一提的是，公司在2023年10月发布了全球首个万字创作大模型“中文逍遥1.0”。该大模型具备一键生成万字、一张图写出一部小说、一次读懂100万字等优势。这些创新技术的应用，不仅提升了内容生产的效率，也为内容创作带来了革命性的变化。可以说，在AI多模态加持下，中文在线IP开发制作难度将大幅下降，制作周期也实现大幅缩短，有效打破产能瓶颈，大幅提升了公司IP的商业化变现速度。总的来看，丰富的IP资源、深厚的渠道积累、强大科技的赋能，构筑了中文在线“飞轮”加速转动的内燃机，这三大驱动力相互促进、共同作用，形成了其独特的竞争优势和持续增长的动力源泉。 3、结语在全球经济面临诸多不确定性的当下，从中文在线交出的这份财报不难看到，其凭借深厚的积累和强大的创新能力，展现出了面对市场波动强大的适应性和韧性。回顾近年来公司在资本市场的表现，尽管整体呈现较大波动，但表现仍然颇为抢眼，尤其是受到一系列AI、短剧等概念刺激，股价更是频频异动。自3月下旬以来，公司尽管有所回调，但已经呈现拐点之势。值得一提的是，在年内公司也得到了一众券商机构的看好。包括长城证券、东吴证券接连给出“买入”评级，可见市场专业机构对其发展的信心。随着此次财报进一步消化市场存在的悲观预期，并对外释放公司的成长潜力，中文在线后续的表现相信还将具备看点。

格隆汇2024-04-22

中文在线(300364.SZ)2023年度实现扭亏为盈8943.69万元持续深化国际业务

；合作渠道包括头部阅读平台、音频平台、三大运营商以及手机厂商等。在平台短剧方面，四月天小说网同名小说改编的民国爱情悬疑剧《招惹》2023年3月底在腾讯视频播出，以分账票房2000万元成为年度荣登短剧TOP1；公司出品、发行的古装悬疑短剧《嫁东宫》在优酷视频平台独播；此外，报告期内《掌中独宠》《一吻存档》等数十部精品短剧制作完成，自2024年起在各大平台播出。公司控股子公司中文万年推出首部由17K小说网IP改编的精品短剧作品《咕咚咕咚喜欢你》，于今年3月在腾讯视频开播。在小程序微短剧方面，成功孵化了国内短剧平台“野象剧场”，公司出品的小程序微短剧深受用户喜爱，并在微短剧行业取得了规模化收益。在影视剧方面，联合出品网剧《他跨越山海而来》首播登陆爱奇艺；由公司全资子公司中文光之影打造的《花琉璃轶闻》在腾讯视频独家播出，腾讯站内热度值最高达26756，多日获得腾讯电视剧热播榜第一名，荣获2023腾讯视频金鹅荣誉年度观众喜爱剧集。公司持有海外公司CMS 49.16%股份。CMS打造了以互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss、真人短剧平台ReelShort等为代表的一系列产品，直接面向C端用户。报告期内，公司持续深化国际业务，已设立美国子公司COL MEDIA、新加坡子公司COL WEB、日本子公司COL JAPAN，充分利用既有优势、深度结合自有海量内容和优质IP，在全球范围内多点布局，一方面将结合所在国的强势产业与海外本土市场特征，输出符合当地文化背景的优质IP，另一方面也将强化国际业务之间信息与资源协同，为中国文化对外输出拓展海外业务奠定基石。

格隆汇2024-04-21

南北水 | 南水全天净卖出64.9亿元，减仓茅台、隆基绿能，北水连续5日大买腾讯超36亿港元

首席分析师王兴表示，可控的资本开支将为三大运营商的现金流、盈利能力提升良好的保障。资本开支预算的下降，以及运营效率的提升，预将能够带动相关公司ROE水平持续提高。中石化、中海油：中信证券发布研报称，油价短期走势仍需持续跟踪中东、俄乌等多地局势演进，若以色列、伊朗等地局部危机加重，不排除布油期货价格短期冲高至90美元/桶甚至更高区间的可能，看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来2-3年布伦特油价维持中高水平。理想汽车：消息面上，理想L6产品发布会召开，理想L6 Pro版本售价24.98万元、Max版本售价27.98万元。摩根士丹利发布研究报告称，理想汽车推出的车型L6并没有惊喜。L6的价格并未低于当地同类产品，但对早鸟人士的额外奖励和竞争配置表明L6仍具竞争力，并很有可能达成公司单月销售逾1.5万至2万辆的目标。

格隆汇2024-04-19

民生证券：运营商加大AI算力投入国产算力有望再加速

国电信发布采购总量4175台。近两年，三大运营商加强云计算发展，服务器采购已是仅次于5G基站的第二大采购品类。从近期三大运营商智算服务器采购看，预计规模会持续增长。近期运营商智算中心中标候选人多为华为昇腾整机合作方，预计此次移动招标华为昇腾系列也将占据重要份额。建议重点关注服务器、交换机、AI芯片等算力核心环节的国产化。

金融界2024-04-19

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