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iPhone16出货量猛增！苹果市值突破3.5万亿美元，分析师警告回调风险
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将在2024年下半年下滑。因为苹果面临三星电子和小米等对手的AI增强型智能手机的竞争，而且华为Mate 60 Pro凭借其先进的国产7纳米处理器赢得了消费者的青睐。接下来的iPhone销量必须要能支撑住市场预期，才能够证明现在的股价大涨是有道理的，不然股价可能有回调风险。苹果将于美东时间8月1日公布2024财年第三财季财报。原文链接
投资慧眼2024-07-11
AI有望提振iPhone 16销量！苹果坐稳“股王”宝座
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涨，但智能手机行业的竞争依然较为激烈，三星电子、小米、华为等手机厂商也在布局AI。去年下半年，对苹果来说尤为艰难。在主要收入来源大中华区，苹果受到了华为Mate 60系列的冲击。尽管如此，分析师预计，iPhone的收入将在今年下半年下滑。更为重要的是，经济因素影响下，智能手机的换机周期已经拉长，就连苹果也不得不采取了以价换量的优惠活动。此外，人工智能作为先进技术，各国监管在政治和反垄断上都较为敏感，苹果可能受到影响。此前，苹果已经宣布将推迟在欧洲推出AI功能。在大中华区，Canalys的高级副总裁Nicole Peng认为，苹果未来最大的问题是如何遵守中国的AI政策，政策上的限制可能会阻碍苹果将AI融入产品的初步尝试。微软、苹果淡化与OpenAI的联系由于监管机构对大型科技公司投资AI初创企业的审查越来越严格，微软已经放弃在OpenAI董事会的观察员席位，苹果据悉也不会担任类似职位。知情人士透露，作为将ChatGPT集成到iPhone中协议的一部分，苹果原本有望在OpenAI董事会中担任观察员，但苹果并未这样做。 OpenAI表示，将通过定期与微软、苹果等合作伙伴以及投资者Thrive Capital和Khosla Ventures举行会议，建立一种与利益相关者接触的新方法。
格隆汇2024-07-11
三星工人无限期罢工！会影响AI产业链吗？
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7月10日，三星电子工人工会呼吁其约30,000名成员无限期罢工，作为争取提高工资和福利运动的一部分。这一消息是在全国三星电子工会（NSEU）为期三天的总罢工的最后一天发布的。工会表示，在管理层表现出无意就其要求进行谈判之后，工会做出了这一决定。全国三星电子工会 (NSEU) 拥有约30,000名成员，占韩国三星员工总数的五分之一以上。该工会要求该公司改善基于绩效的奖金制度，并为员工提供额外一天的年假。 “三星电子将确保生产线不发生中断。公司仍致力于与工会进行诚信谈判。”三星电子公开表示。但工会指出：“第一次总罢工后，公司也没有意愿进行对话，因此我们宣布从7月10日开始进行第二次总罢工，无限期持续。” 上个月，工会举行了三星自五十五年前成立以来的第一次罢工。工会表示迄今为止已有约6500名工人参加罢工，并呼吁更多成员加入罢工行动。三星电子是全球最大的内存芯片、智能手机和电视制造商。它也是韩国企业集团三星集团的旗舰部门，主导亚洲第四大经济体的家族企业中最大的企业。在NSEU宣布这一消息后，该公司股票（005930）在韩国证券交易所的交易价格略有下跌。上周三星电子表示，预计2024年第二季度利润将较去年同期增长15倍。股价也因此大涨。人工智能（AI）技术的蓬勃发展推高了先进芯片的价格，从而推高了该公司对第二季度的预测。【图源：TradingView；2024年三星电子（005930）股价走势】这次无限期罢工会影响AI产业链吗？分析师表示，影响是有但并不大。因为三星电子的大部分芯片生产都是自动化的。原文链接
投资慧眼2024-07-10
半导体突发！三星28000名员工“无限期罢工” 彭博社：谈判破裂恐冲击全球科技业
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FX168财经报社(亚太)讯三星电子公司(Samsung)超过28000名员工组成的工会宣布，无限期罢工以要求提高薪资。彭博社报道，此举威胁到这家全球最大存储芯片制造商的生产，若谈判最终破裂，全球科技业将面临风险。周初，韩国大雨倾盆，不满的员工和工会支持者聚集在首尔南部三星最大的芯片制造厂外。他们头戴“全面罢工”的红色头巾，身穿黑色雨衣，在一条宽阔的街道上排成整齐的队伍，高呼口号，举起拳头齐声歌唱。三星工会呼吁总罢工，这加剧了与韩国最大公司的争端。周一，数千名工人在首尔南部的三星芯片制造厂外集会，发起了原本为期三天的罢工，要求提高工资。 (来源:Bloomberg) 要知道，这是三星半个世纪历史上规模最大具组织性的劳工行动。工会在其网站上发表声明称：“管理层无意进行对话。” “我们已明确发现生产线中断，公司将对这一决定感到后悔。管理层最终会做出让步，坐到谈判桌上。” 值得关注的是，尽管三星的大部分生产都是自动化的，但该公司在未来几周内无法承受任何制造障碍。目前，三星正试图说服英伟达(NVIDIA)使用其高带宽内存，这是它在蓬勃发展的人工智能(AI)领域赶上规模较小竞争对手SK海力士的先决条件。三星最大的工会花了数周时间准备罢工，此前有关工资和休假时间的谈判于上个月破裂。此次罢工是6月初单日罢工的升级，这是三星55年来首次罢工。工会领导人表示，此次行动旨在通过中断该公司最先进的芯片工厂之一的生产来满足他们的要求。这也恰逢三星今年在巴黎举行的最大规模产品发布会，预计三星将推出新款可折叠手机和具有AI和新颖健康追踪功能的手表。三星周二宣布，日本AI公司Preferred Networks(PFN)已委托三星电子生产AI应用芯片，将采用三星电子2奈米晶圆制程和先进芯片封装服务。 (来源:AAStocks) 这是三星电子所公开的第一份2奈米制程的晶圆代工订单，三星电子并未说明订单的规模。据此前消息，PFN自2016年以来一直与台积电合作，台积电已经为PFN生产两代处理器，而三星采用2奈米为PFN生产的是第三代芯片。三星在发布新闻稿说，这些芯片将采用所谓环绕式闸极(GAA)的架构，多个芯片将整合在一个封装中，以提高互网速度并缩小尺寸。三星表示，芯片是由韩国Gaonchips所设计。 PFN副总裁兼运算架构科技长Junichiro Makino发布新闻稿说，这些芯片将用于Preferred Networks的高效能运算(HPC)硬件，用于大型语言模型等AI生成技术。
圈内人 1评论2024-07-10
ETF市场日报 | 南方基金亚太精选ETF(159687)两日涨超15%，3只港股通央企红利ETF明日上市
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面挖掘亚太增长潜力。成份股包括台积电、三星电子、丰田汽车、工商银行、拼多多等知名公司。智能汽车方面，智能汽车ETF(515250)、智能车ETF基金(159795)、智能驾驶ETF(516520)、智能汽车ETF(159889)、智能车ETF(159888)涨超5%。消息面上，2024世界人工智能大会上，上海发放了首批晚期无人驾驶智能网联汽车示范应用许可。西部证券指出，特斯拉FSD入华可期，2024年是城市NOA爆发元年。（1）L3试点名单落地，特斯拉FSD入华可期。24年6月，据工信部网站，工信部、公安部、住建部、交通运输部研究确定了9个进入试点的联合体。这标志着L3+试点政策的逐步落地，特斯拉FSD入华进程有望加速，将带来L3+渗透率大幅提升，利好具备L3+布局的零部件标的。（2）国内自动驾驶公司进展催化。2023年是城市NOA元年，2024年是城市NOA爆发元年。2月华为宣布已在全国范围内开放无图城市NCA功能。5月小鹏宣布全国283城开通城市无图XNGP功能。理想宣布无图NOA将在Q3开启推送。截止4月底，蔚来NOP+用户数达24.6万名，NOP+城区路线全域可用道路里程达120.8万公里，城区道路可用总里程达84.7万公里，覆盖全国726城。自动驾驶厂商城市NOA功能的不断落地将催化智能驾驶板块机会。跌幅方面，农业、畜牧板块批量回调山西证券认为，生猪养殖周期已经处于周期底部末端、黎明之前，当前看好生猪养殖股的投资机会。中航证券认为，生猪行情有望再次驱动。1）消费回暖。一方面，近期生猪价格调整后，有望带动部分消费居宰需求。此外，暑期高温抑制猪肉消费的季节性因素有望边际改善。2）二次育肥。每年9-10月是开学、国庆假期的猪肉消费季，按照二次育把周期推算，行业或在7-8月份逐步启动二次育肥，应对消费季需求，短期将会带动出栏供给收缩，推升猪价行情。交易上，鉴于生猪板块预期有所降低，而多因素推动下，生猪行情仍望再次驱动。活跃度方面，亚太精选ETF(159687)换手率居市场首位，ETF市场成交额显著上升具体来看，政金债券ETF(511520)成交额持续居首，达150.34亿元，短融ETF(511360)成交额跌至70亿元。换手率方面，亚太精选ETF(159687)居市场首位，达789.40%，基准国债ETF(511130)换手率回落至768.89%，科创芯片ETF南方(588890)换手率超100%。 ETF发行市场方面，中证国新港股通央企红利指数相关ETF批量上市具体来看，广发基金粮食50ETF(159587)将于明日起开始募集，该基金紧密跟踪国证粮食产业指数，反映证券市场粮食产业相关上市公司的证券价格变化情况。成份股包括大北农、盐湖股份、海大集团、云天化、梅花生物等。中证国新港股通央企红利指数相关ETF明日迎来批量上市！包括南方基金港股通央企红利ETF南方(520660)、广发基金红利ETF港股(520900)、港股央企红利50ETF(520990)。该指数由国新投资有限公司定制,从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。国信证券指出，央企业绩贡献大、增长稳定，政策助力估值重塑：2023年度，国资委央企上市公司以仅7%左右的数量贡献了A股34.46%的营收和21.66%的净利润；从近年来净利润增速来看，央企增长更为稳定。政策密集出台，围绕高质量发展目标，改革央企考核指标，央企有望进一步打开估值空间。央企安全边际高、分红稳定：中证央企指数市盈率TTM为10.81，低于全市场中证全指的16.04，明显低于中证民企指数的32.74；央企分红居支柱地位，在分红水平、分红持续性与增长性方面领先其它企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-09
三星电子大罢工3天！超8000名工会成员参与，全球晶片供应链面临断裂危机？
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今天（7月8日）开始，南韩三星电子(Samsung Electronics)的一个工会因福利待遇问题举行为其3天的大罢工活动。据悉，大约有8100名工会成员今天上午三星位于华城(Hwaseong)的总部附近举行集会罢工，占据三星电子员工总数（2.8万左右）超五分之一。此次罢工目的是要求该公司改善绩效奖金，同时多给员工一天带薪年假。如果三天之内得不到回应，罢工规模将会继续扩大。对此，工会高层领袖Lee Hyun-kuk曾在上周表示，「一旦3天的罢工结束后，劳工的需求没有被听到，他们可能发动另一轮罢工。」对于此次罢工，三星电子回应表示，对公司的生产或业务活动并没有造成影响。与此同时，也有分析人士认为不会对晶片生产造成重大影响，因为大不多数生产是自动化的。然而，三星电子作为韩国最大的消费性电子产品和电子组件制造商，同时也是全球最大的晶片制造商，此次大罢工或多或少都影响其生产。更加需要注意的是，如果罢工规模进一步恶化，甚至引发打砸事件，届时将威胁正常供应。原文链接
投资慧眼2024-07-08
【直击亚市】法国选举惊人逆转！中国股市连跌5天，本周鲍威尔携手CPI来袭
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科斯达克指数上涨0.86%。重量级企业三星电子的股价上涨了0.46%，尽管该公司最大的工会定于周一开始为期三天的罢工。香港恒生指数下跌0.46%，中国内地沪深300指数下跌0.3%，连续第五个交易日下跌，创下2月份以来的最低水平。法国选举意外爆冷欧元因担忧法国大选后的财政状况而下跌。周一稍早，法国是投资者关注的焦点。根据内政部的数据，新人民阵线——包括社会党和极左翼的“不屈法国”——在国民议会赢得了178个席位。上周民调显示会赢得选举的国民联盟排名第三，获得143个席位，而总统埃马纽埃尔·马克龙的中间派联盟获得了156个席位。由于没有哪个法国政党能够赢得足以治理的多数席位，欧元下跌多达0.4%，随后缩小跌幅。这虽然增加了政治不稳定的风险，但也可能限制左翼“新人民阵线”联盟和玛丽娜·勒庞的“国民联盟”的影响力，后者都提议增加公共支出。 “我们认为这一结果总体上对市场有利，因为与国民联盟相关的风险暂时消失，而左翼/极左翼的新人民阵线远未达到多数，基本上没有可能实施其联盟议程，”Evercore ISI的策略师Krishna Guha在给客户的报告中写道。尽管法国政府债券期货表现不及德国同行，但随着紧张情绪的缓解，两者之间的利差开始缩小。本周鲍威尔携手CPI来袭在本周余下的时间里，美国的事件可能会影响交易。本周的主要事件包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔的国会证词和美国的通胀数据。交易员将关注这两大风险事件，以巩固他们对政策放松可能最早在9月开始的押注，这基于最新的就业报告显示美国经济正在减弱的迹象。上周五，非农就业数据表明美国6月的招聘和工资增长有所下降，而失业率升至2021年末以来的最高水平，这为未来几个月的美联储降息前景提供了支持。此外，还将有摩根大通等主要美国银行的财报，以及新西兰和韩国的利率决议。路透调查显示，韩国、新西兰和马来西亚央行本周预计不会有变化。中国周三公布的通胀数据将显示中国经济复苏的状况。大宗商品方面，黄金和石油价格保持稳定。在石油方面，交易员关注美国风暴和加拿大野火对生产的双重威胁。加密货币方面，由于担心失败的Mt. Gox交易所的债权人可能出售代币，比特币与其他加密货币一起下跌。
云涌2024-07-08
扛不住了！最顽固大空头辞职。。
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大幅超出市场预期全球最大存储芯片厂商三星电子披露的业绩报告显示，二季度该公司营业利润同比暴增1452%，至10.4万亿韩元(约合人民币551亿元)，大幅超出市场预期。财报发出后，三星电子股价涨近3%，刷新近三年新高，市值上涨519.97万亿韩元(约合人民币约2.76万亿)。日前韩国股市连涨5周，创逾29个月新高。新韩证券分析师Kang Jin-hyeok表示，由于对整个半导体行业持乐观态度，外资买进IT股。随着海内外多家半导体公司交出亮眼的业绩经营数据，市场预期全球半导体行业复苏，本周超10亿资金流入半导体ETF、科创芯片ETF、中韩半导体ETF。中韩半导体ETF跟踪中证韩交所中韩半导体指数，该指数成分包括中韩两国各15只颇具代表性的半导体龙头，前十大成份股是大家耳熟能详的三星电子、SK海力士、中芯国际、兆易创新、紫光国微、SK Square、东部高科、北方华创、韦尔股份及中微公司。目前A股市场半导体、芯片相关主题ETF有20只，分别跟踪半导体材料设备、国证芯片、科创芯片、芯片产业、中韩半导体、中华半导体芯片、中证半导、中证全指半导体指数。从资金流向看，截至7月5日，国联安基金半导体ETF本周吸金超5亿；本周超2亿资金分别净流入嘉实基金科创芯片ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF。对于半导体行业，五矿证券研报指出：半导体周期的持续时长通常为3-5年，目前正处于第5轮周期的上行期间(本轮半导体周期底起始于2023Q1)，AI是本轮周期的新技术驱动，产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。根据对经济周期和库存周期的对比分析，五矿证券认为，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。 3 卷土重来创新高！印度央行“爆买” 今年以来，COMEX黄金从2067美元/盎司一度飙升至2400美元/盎司以上，创下历史新高。在经历一段时间的震荡回调后，近期黄金又卷土重来。周五黄金期货创下5月以来的最高纪录。此外，白银期货也出现上涨，其9月期货合约IU24和SI00价格收涨近2.8%，至每盎司31.69美元，创下5月17日以来的最高收盘价。黄金为何再度飙升？美国最新公布的经济数据显示美国通胀趋缓，叠加劳动力市场降温，美联储降息预期再度提升。受此影响，各类黄金资产近期卷土升温。除了黄金现货和期货上涨，7月5日多只黄金ETF暴涨，跻身ETF周涨幅榜前列。实际上，不仅仅因为美国经济数据疲软，印度央行的“爆买”也助推金银价格近期上涨。世界黄金协会的数据显示，印度央行上月的黄金储备增幅可能是近两年来最大的。当地时间周五，世界黄金协会分析师KrishanGopaul在社交平台发帖表示，根据印度储备银行每周数据的计算，印度储备银行的黄金储备在6月份增加了9吨以上，为2022年7月以来的最高水平。此前印度一直“暗度陈仓”，5月份就有报道称，印度央行将100吨黄金从英国移回其国内金库。在货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战，叠加地缘冲突局势持续加剧，使得黄金被视为“去美元化”的避险资产。其中，各国央行的买买买，是推动黄金价格上涨的重要原因之一。世界黄金协会一项调查显示，受地缘政治和金融风险加剧的影响，持有黄金更具吸引力，许多央行仍计划在未来一年购买黄金。该调查透露，约有20家央行计划增持黄金，但并未透露哪些国家预计将购买黄金。
格隆汇2024-07-07
罕见！超400次的溢价风险提示
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ETF，T+0交易。成分股包括台积电、三星电子、腾讯控股、丰田汽车、阿里巴巴、澳洲联邦银行、索尼、东京电子、友邦保险、拼多多、日立、联发科等公司。在国内通过ETF或场外指数基金可以投资全球，目前QDII基金投资范围涉及中国香港、美国、英国、法国、德国、日本、韩国、越南、印度、沙特等。在海外股市持续走强的背景下，投资者对跨境产品的投资情绪高涨推动市价上升。受资金热捧的QDII基金密集发布溢价风险提示公告、限购公告。年内35只QDII基金合计发布了超400次的溢价风险提示公告，逾200只QDII基金目前处于限购状态。 6月以来，景顺长城纳指科技ETF已连续24个交易日发布溢价风险提示及临时停牌公告，华夏日经225ETF、博时纳斯达克100ETF、国泰标普500ETF等7只产品也纷纷发布二级市场交易价格溢价风险提示公告。业内人士表示，高溢价买入往往可能要承受溢价回落、底层资产波动等风险，导致投资损失，QDII基金由于涉及海外证券市场投资，风险往往相对更高，建议投资者保持理性。 2 马斯克放狠话：比尔盖茨等空头将被消灭本周，美股再度上演绞杀空头的精彩戏码。特斯拉连续第三个交易日涨超6%，累计大涨近25%。自4月份触底后，特斯拉猛涨超70%，致使卖空者损失惨重。根据S3 Partners的数据，自特斯拉发布第二季度交付报告以来，其股票在两个交易日内上涨了约17%，卖空者按市值计算损失约35亿美元。不久前，特斯拉一度被空头围猎，在美股科技牛市中罕见惨跌。由于迟迟没有发布新车型，加上竞争空前激烈，特斯拉汽车业务陷入远不及市场预期，今年特斯拉股价一度跌幅高达44%，成为几大科技巨头中表现垫底的股票。此前数据公司Hazeltree发布报告显示，特斯拉在5月份超越雪佛龙重新成为被做空最严重的美股大型股。 HazelTree以1到99的“拥挤度分数”对空头押注进行排名，99代表基金做空百分比最高的证券，特斯拉的拥挤度分数为99分。经历连续大涨后，特斯拉CEO马斯克信心大增，近日在社交平台对空头放出狠话。马斯克表示，一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并实现擎天柱机器人的量产，任何仍持有空头头寸的人都会“被消灭”，即便是比尔·盖茨也不例外。多年以来，做空特斯拉的资金不胜其数，而马斯克一直猛烈地抨击做空者，甚至表示这种通过公司倒闭获利的行为违背了投资原则。此次暴涨，市场猜测是做空的被动补仓的结果。由于特斯拉一直是做空仓位最多的股票之一，股价的上涨逼迫空头回补，进而又刺激股价上涨。也有市场观点认为，特斯拉这波是典型的补涨，也标志着美股降息前的炒作已经接近尾声。 3 股价创新高，富豪们忙着减持美股科技巨头股价不断刷出新高之际，也许是厌倦了每天活在上涨恐惧中的日子，富豪们又忍不住套现了。 6月份英伟达市值一度超越微软，在登顶全球市值第一宝座后，CEO老黄出手减持。如今另一家科技巨头亚马逊股价创出历史新高后，创始人也公告了巨额减持方案。亚马逊创始人贝索斯在周二盘后披露出售2500万股亚马逊股票的计划。根据近期股价估算，此次减持的股票价值近50亿美元（约合人民币350亿）。自2023年以来，亚马逊市值飙涨，累计涨幅高达150%。股价从最低80美元上涨至最高200美元，目前市值近2.05万亿美元（约合人民币15万亿）。这并非贝索斯第一次减持。今年2月份，贝索斯抛售亚马逊5000万股，价值约85亿美元，这是近几年来首次。加上此次减持，今年以来贝索斯抛售金额将达到135亿美元，约合人民币近950亿元。根据福布斯富豪榜排名，贝佐斯身家(约2144亿美元)位列全球第二富豪，仅次于特斯拉CEO马斯克(身家达到2487亿美元)。贝索斯并非唯一一个在公司股价飙升时减持套现的富豪。近期英伟达CEO老黄也持续抛售自家股票。据监管文件显示，刚刚过去的6月，黄仁勋合计套现约1.7亿美元，创他个人单月抛股套现最高纪录。据悉，该减持计划早在今年3月就已公布。自2024年初以来，英伟达的股票上涨超150%，过去5年股价更是飙升了3500%，市值一度达到了3.3万亿美元，成为人类历史上市值最大的上市公司。随着股价暴涨，老黄净资产也水涨船高，以1120亿美元的净资产排名世界第12位。老黄并非唯一减持英伟达的管理层。据媒体估算，该公司高管和董事今年上半年抛售英伟达股票合计套现约7亿美元。尽管富豪们不断套现，但美股回购依旧贡献增量资金。自2023年6月1日至2024年6月1日期间，苹果公司超 830 亿美元股票回购成“七巨头”中最大规模回购者，五月还批准 1100 亿美元回购计划。谷歌母公司Alphabet期内回购630亿美元股票，Meta、微软和英伟达分别回购250亿美元、200亿美元和170亿美元。高盛预测，到2025年，美国股票的回购总额将超过1万亿美元。
格隆汇2024-07-05
三星电子利润暴增15倍！股价创三年新高
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三星电子预计，2024年二季度利润将较去年同期增长约15倍。这一消息推动三星电子股价创三年新高。 7月5日，三星电子表示，预计本季度利润将从去年的6700亿韩元增至10.4万亿韩元，同比暴增1452%，超过了分析师预测的8.8万亿韩元。此外，二季度销售额预计达到74万亿韩元，同比增长约23%。消息公布后，三星电子韩股（005930）股价大涨3%，刷新三年多高位。【图源：TradingView；2024年三星电子（005930）股价走势】三星电子是韩国企业三星集团的旗舰部门。受到数据中心和AI热潮推动，市场对高端DRAM芯片（例如用于AI芯片组的高带宽内存 (HBM) 芯片）等产品需求猛增，内存芯片市场正在逐步从低迷行情中反弹，帮助三星电子最大部门扭转去年的亏损，连续第二个季度盈利。 “目前，我们看到数据中心和智能手机对人工智能芯片的需求猛增。” ITR Corporation的分析师Marc Einstein表示。“人工智能热潮极大地推动了英伟达的发展，也促进了三星乃至整个行业的盈利。” 最新数据显示，韩国6月半导体出口量创历史新高，贸易顺差达到80亿美元，创2020年以来最大增幅。目前，三星电子公布的数据仅是初步结果，公司将于7月31日公布具体的数据。 “在本月底的财报电话会议上，我们将关注三星对传统芯片的前景，这将是芯片行业复苏能否持续到明年的一个信号。”Daol Investment & Securities的分析师Ko Yeongmin表示。原文链接
投资慧眼2024-07-05

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