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“科特估”继续演绎，半导体ETF(159813)盘中上涨2.15%
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外，韩国央行周五公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。东莞证券认为，2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖(以智能手机、PC为代表)、A1驱动行业创新(以AI手机、AIPC、AI服务器等为代表)和国产升级持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入最气上行周期。国产升级方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游半导体设备、材料成长;人工智能方面，各家厂商争相布局AIPC，处理器、存储、散热等多环节有望受益，作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注半导体设备、存储、C15、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17
每日重要事件盘点：6月17日
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1.韩国央行周五公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。 2.卖方：中低端CCL因产能紧张已普遍涨价，平均涨幅接近10%。低空&大飞机： 1.总规模100亿元,广州设立首只低空产业创投基金。 2.小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞。 3.6月14日，工信部、国家自然科学基金委签署合作协议，共同出资设立大飞机基础研究联合基金。智能驾驶： 1.武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，拟本月开工。 2.第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024）将于6月18-20日在北京·亦庄举办。 3.智能网联汽车和车路云一体化后续催化：各地工信部组织的车路云研讨会；后续各地车路云建设招标；月底前智能网联试点城市公布；各省市级或国家级的车路云政策催化。 4财联社：业内预计“车路云”有望列入“两重”建设获资金支持，多地密集启动百亿级项目。 5.卖方：当下G端能投资支持的领域是很稀缺的。既然中央有预算，地方也有动力去上报需求，所以能期待看到持续的招标。卫星：中国西部卫星产业园9月即将投用，打造高标准卫星产业链示范载体，目前，产业园正筹备设立总规模20亿元的卫星产业子基金。电力&煤炭： 1.国家电网有限公司2024年第五十八批采购（特高压项目第三次服务（前期）招标采购）公告发布。卖方：24年在仍有3交储备的条件下,特高压交流可研同比增幅有望继续扩大。 2.迎峰度夏已开启，北方持续高温，催升电煤需求大幅提升，本周火电厂日耗大涨7.07%。钛白粉：欧洲对钛白粉实施新增关税。白酒：周末茅台开会稳价。抖音支付： 6 月 14 日，央行同意武汉合众易宝科技有限公司变更公司名称为抖音支付科技有限公司。人工降雨：河南部分地区准备人工降雨，安徽蚌埠等地已开始人工降雨作业。策略观察： 1.上周五指数收红，靠大金融午后拉升，证券合并传闻+陆家嘴会议有些期待，茅台等部分权重午后也拉回形成“探底”。这波英伟达主升浪，国内产业链在谨慎中慢慢完成跟进，应该短期能守住吧。红利龙头长电有筹码松动，多方面因素，能主动调整不算太大风险。今天看看对社融和外资持续流出的消化程度，可能低开修复反弹再震荡。 2.题材方面，上周五电网早盘拉升，因为隔夜利好+本身高温预期，电网设备还有半年报预期，所以在轮动范围；车路云午后随着武汉消息拉升，车路云本身后续还有不少期待，所以看得到金溢一直很强势。其他科技19号前也有机会反复，科创、鸿蒙之类，就先看几个轮动。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月17日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17
地产突然启动，“旗手”午后狂飙，券商ETF(512000)涨超2%！“科特估”继续演绎，央行放出5000亿大利好
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，近日，韩国央行公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%，这是自20世纪70年代以来最快增速，AI需求的强劲反弹为该国经济提供了动力。方正证券指出，“科特估”代表先进生产力发展方向的企业，半导体作为新质生产力重要构成，有望率先获益。国信证券指出，当前AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AI PC、AIoT（人工智能物联网）等AI终端，更有望加速人形机器人、自动驾驶汽车等落地，持续看好AI相关的消费电子和半导体领域的后市表现。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、券商ETF、银行ETF、电子ETF、地产ETF、科技ETF（515000）、金融科技ETF（159851）的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
一文读懂本轮“科特估”缘何起，如何抓
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EUV光刻机即将发往台积电、英特尔以及三星电子等客户，预计2025年销售额达400亿欧元，光刻机作为半导体制造关键环节，直接决定了芯片上晶体管的尺寸和密度，国产升级必要性凸显，景气度持续提升。（1）晶圆厂产能稳步扩张，助力光刻胶市场增长根据SEMI《世界晶圆厂预测报告》，2024年半导体行业的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算（HPC）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。全球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算）。从2022年至2024年，全球半导体行业计划开始运营82个新的晶圆厂，其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。 2023-2027 年成熟制程产能分布的变化趋势数据来源：TrendForce，源达信息证券研究所 4、消费电子淡旺季切换赋能整体电子板块景气度上行 6月份是消费电子淡旺季切换的节点，苹果下半年走量的预期有所强化，库存去化较为健康，对上游零组件有拉货订单落地的预期。数据上看，2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗。2024年4月中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长，板块复苏标志较为明显。（二）关注科创板整体板块机会科创板聚焦支持六大战略性新兴产业，行业结构布局与新质生产力高度契合：当前，科创板集成电路公司已达到万亿市值规模。生物医药领域，科创板生物医药公司超过110家，汇聚生物药、化学药、医疗器械、医药研发外包服务等多个细分领域，深度介入癌症、艾滋病、乙肝、丙肝等重点治疗场景。一批创新药企在研发与“出海”的双轮驱动下，商业化进程提速，步入发展快车道，目前已有27家公司的超50款药品获批上市，超200款药品进入临床试验阶段，2023年合计营业收入同比增长37.8%。高端装备制造产业集群不断发展壮大，助力筑牢“制造强国”根基。如何一键配置“科特估”标的呢？科创100ETF基金(588220)跟踪的科创100指数，科创100指数是科创板第一只，也是唯一的一只中小盘风格指数，指数聚焦新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。在近期“科特估”行情下，科创100持续突破，资金持续流入，有望成为投资者一键把握“科特估”行情的重要工具！相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
国产算力产业链加速，大数据ETF(159739)涨超2%冲击4连阳
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积极布局；另一方面，先进制程在台积电、三星电子等龙头竞争下迈入3nm时代，国产龙头也在奋力追赶。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
每日重要事件盘点：6月14日
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14%，并再次强调以太网的预期。 2.三星电子公布半导体技术战略。其中提出，2027年将引入尖端晶圆代工技术，推出两种新工艺节点，加强跨越人工智能（AI）芯片研发、代工生产、组装全流程的AI芯片生产“一站式”服务。 3.日本利用粒子加速器的能量替代EUV光刻方案。 4.摩根士丹利:上调华虹半导体评级至超配，预计公司将于下半年提价。 5.台积电3nm产能紧张导致IC设计公司涨价高通Snapdragon 8 Gen 4较上一代报价激增25％。机器人：马斯克“自宣”：560亿美元天价薪酬提案已获股东通过。强化控制权以后，马斯克在公司上的投入有望加大，加速推进机器人业务进度。卫星： 1.工信部向沐美星空颁发空间无线电业务许可，支持卫星企业。 2.亚马逊与电信公司Vrio将在南美推出卫星互联网服务。低空：亿航智能EH216-S无人驾驶eVTOL完成沙特首飞。医药：西安已上线定点零售药店药品比价系统。电力：深圳：支持虚拟电厂加快发展。猪肉：中国业界申请政府对欧盟乳制品和猪肉展开反补贴反倾销调。白酒：酱酒平台“不二酱”数据显示，2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关，报2320元/瓶，较上一日下跌80元/瓶。策略观察： 1.迷茫中等待指数企稳的时候，最终还是选了有业绩有景气有全球龙头带队的AI以及红利，个股亮眼的还有关税无法击倒的比亚迪，其他还有不少个股拥有各自的逻辑，高位但也非常抗跌。 2.题材方面，半导体内部分歧加剧，科创次新、300 量化标高歌猛进，有逻辑的容量标的基本都走弱，盘面很热闹，去追高就成为量化的养分（当然现在能当养分的主观也少了）。机器人换票涨停。鸿蒙方面资金继续潜伏。其他还有电力电网等等。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月14日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
继续狂飙！如何一键布局“科特估”行情？
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EUV光刻机即将发往台积电、英特尔以及三星电子等客户，预计2025年销售额达400亿欧元，光刻机作为半导体制造关键环节，直接决定了芯片上晶体管的尺寸和密度，国产升级必要性凸显，景气度持续提升。（3）消费电子淡旺季切换赋能整体电子板块景气度上行 6月份是消费电子淡旺季切换的节点，苹果下半年走量的预期有所强化，库存去化较为健康，对上游零组件有拉货订单落地的预期。数据上看，2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗。2024年4月中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长，板块复苏标志较为明显。相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
苹果发布人工智能进展将把ChatGPT引入手机系统
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年早些时候，苹果最大的智能手机竞争对手三星电子将谷歌AI功能整合到移动设备中。
金融界2024-06-11
隔夜美股全复盘(6.8)| 非农大超预期，美联储降息预期下降，三大股指集体收跌；GME暴跌40%，增发计划导致暴跌，散户“带头大哥”回归直播秀也无法挽救
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题举行该公司史上首次罢工 6.7 韩国三星电子的最大工会举行该公司55年历史上的首次罢工，劳资双方因薪酬问题僵持不下，已停止所有谈判。韩国三星电子全国工会鼓励会员在周五休息一天，下周计划恢复正常工作时间。这是三星多个工会中最大的一个，拥有约28,400名工会员工。“这是一个软启动，是一次象征性的行动，”工会副秘书长Lee Hyun-kuk表示。“但如果管理层拒绝沟通，我们还有后续的罢工计划。我们不排除举行全面罢工的可能性。”周五上午在首尔，几乎看不到明显的罢工迹象。工会领导人和分析师认为，周五的罢工对三星的芯片和电子产品生产线影响不大。 4、美国比特币ETF资金连续流入天数创纪录期权市场押注比特币本月会新高 6.7 美国直接投资于比特币的交易所交易基金已连续第十八天录得资金净流入，连续流入天数创纪录，需求激增助推这一全球最大的数字资产迈向纪录新高。数据显示，自1月11日推出之后，截至周四，十几只此类产品合计净申购156亿美元，总资产达623亿美元。期权市场的许多投机者预计，得益于ETF需求和对美联储降息预期，本月比特币价格将超越3月份创下的历史高点。“大量资金流入现货比特币ETF，”Fundstrat Global Advisors LLC数字资产策略主管Sean Farrell在报告中写道，“宏观趋势继续有利于加密货币，经济增长放缓但未衰退，通胀继续显现放缓迹象。” 5、诺和诺德引领制药产业激增，丹麦工业产出创近八年来最大增幅 6.7 在诺和诺德和其他制药行业产业激增的推动下，丹麦4月工业产出创下近八年来最大增幅。丹麦统计局数据显示，4月份工业产出较3月份增长了11.3%，这是自2016年10月以来的最大月度增幅。制药行业产出增长了21.7%，自2021年以来，该行业的产出增长了一倍多。诺和诺德是丹麦最大的制药商，今年5月，丹麦政府提高了2024年的增长预测，称诺和诺德是主要的推动因素之一。
格隆汇2024-06-08
瑞可达（688800.SH）：公司海外美国和墨西哥工厂从去年Q4均已顺利投产，2024年预计实现营业收入25.2亿元
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造商的配套，主要服务于爱立信、诺基亚、三星电子、中兴通讯、康普、KMW集团、ACE、波发特、安弗施、安费诺等移动通信设备集成商和专业连接器生产商。公司自主研发的SMP型连接器在高频率（RSMP-F）、高功率（RSMP+）、低互调（RSMP-MP）指标上全面迭代，加上浮动一体化的SCC型连接器、毫米波连接器可满足5.5G基站的各种需求，并已与中兴、三星、爱立信、诺基亚深度合作，获得多个5.5G项目定点，并能满足未来6G需求。在工业及其他领域，车钩连接器、重载连接器、工业连接器、医疗连接器主要应用于轨道交通、机车空调、风能、光伏、电力、机器人、医疗器械等行业，主要客户中国中车、徐工集团、三一重工、ABB、卡特比勒、曼尼通、大疆创新、美国知名光伏发电跟踪系统提供商等客户。二、问答环节 Q：公司短期会有增发的需求吗？ A：公司短期没有增发的需求。公司年度股东大会审议的授权简易程序增发股票事宜，由于此项授权仅可在年度股东大会进行审议，不能由临时股东大会实施授权，后续是否实施将视具体情况而定。 Q：一季度主要是哪些方面的业务增长？今年总体收入靠哪些业务支撑，哪方面增长比较快？ A:公司2024年第一季度营业收入增加主要系本期新能源汽车连接器及光伏产品等业务增长所致。2024年公司主要业务仍聚焦于新能源汽车、储能、光伏等，通信（包括车载通信），轨道交通、医疗等领域，其中海外业务的增长较快。 Q：铜在连接器中占成本多大比例？对成本有何影响？原材料涨价对毛利率的影响有多少？公司整体毛利率又会是怎样的走势？ A：公司产品包含的主要原材料为有色金属（铜铝金银等）、塑胶粒子（工程塑料、尼龙等）和辅助材料等，主要原材料在整个产品成本中的占比在30-65%之间。针对原材料价格波动以及当前客户降价的形势下，公司通过生产自动化效率提升、工艺改善、供应链降本、为客户提供一站式证券代码：688800证券简称：瑞可达产品整体解决方案、产品涨价、协商成本补偿等多项措施应对涨价压力。现在原材料处于周期性的涨价阶段，毛利率指标承压，但从整体来看综合毛利率主要还是跟产品的销售结构占比相关，如连接器、线束组件、模块组件等销售占比，以及国内市场和海外市场的销售占比等因素。公司未来会不断加强在连接器应用领域的研发和海外市场的拓展，维持毛利率在一定区间的合理水平。 Q：今年一季度费用与去年同期相比增长比较大，和Q4相比是比较合理的范围，费用增加主要在哪些方面，今年还会有新增的方面吗？ A:公司去年费用增加主要在于筹建美国、墨西哥海外子公司和国内泰州瑞可达基地产生的费用增加，扩充海外销售团队和海外销售办事处，聘请专业机构进行组织变革咨询；公司继续加大研发投入，研发费用大幅增加所致。今年费用和去年基本保持相对稳定水平。 Q：公司车载高速连接器产品主要有哪些，目前客户拓展情况进展？ A：车载智能化产品属于汽车“智能化”连接系统综合解决方案，公司全系列自主研发创新的车载高速核心技术产品包含Fakra、MiniFakra、HSD、以太网VEH、TypeC、板对板浮动高速连接器等，产品比较齐全，主要是应用于车载信息娱乐系统、自动驾驶相关的系统、车内高速数据传输的网络系统(以太网)三大领域。目前公司高速连接器正在多个汽车品牌陆续定点中！ Q：公司今年的营收和利润目标是多少？ A：公司编制了2024年度财务预算报告，详见公司2023年度股东大会会议资料。公司预计2024年度实现营业收入25.2亿元，预计实现净利润为2.49亿元。 Q：公司海外工厂项目推进怎样？业务进展怎样？ A:公司海外美国和墨西哥工厂从2023年Q4均已顺利投产，去年年底开始对公司整体的收入和利润均有贡献，目前处于产能爬坡阶段。2024Q1海外营收贡献约5000万元，主要是美国工厂光伏产品业务增长，墨西哥工厂因受美国T公司的产能限制，营收贡献相对较少。从长期来看，随着海外工厂的逐渐达产，海外客户的项目进展及超过预期，公司海外市场收入占比将会持续提升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-05

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