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Meta Connect 2025 ：AR 产品拐点或将加速到来
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id XR体系回归AR/VR赛道，联合三星、Warby Parker、XREAL等硬件厂商重构技术栈，并引入Gemini AI打通设备与内容。谷歌首款AI智能眼镜预计将在2026年面世。而在中国市场，包括小米、阿里巴巴、字节跳动等头部品牌也已相继推进智能眼镜的线下实验、量产部署与生态接入。在WAIC 2025世界人工智能大会上，阿里发布了自研Quark AI眼镜，并打通支付宝与高德生态入口；XREAL则展示了从AR眼镜向空间计算平台化演进的新路径。韩媒消息显示，三星也在独立推进一款无屏AI眼镜，最快2026年落地，并与谷歌合作开发代号“Haean”的AR产品，有望采用高分辨率LCOS显示模组，进一步增强视觉交互维度。 2025年或将成为“智能眼镜量产元年”。市场表现：AI/AR眼镜加速，迈向主流市场从结构趋势来看，VR硬件增长乏力、AR平台略有增长，而AI智能眼镜则已经成为未来穿戴终端演进的C位核心。根据市场数据显示，2025年第一季度全球VR设备出货为133万台，同比下降23%；AR设备出货为65万台，同比增长约30%；而AI智能眼镜出货已达60万台，增幅高达216%，形成远超平均体量的增长势能。预计2025年全年，全球AI智能眼镜销量将达到550万台，同比增长实现倍增。在形态轻量、计算本地化、AI交互能力提升等技术逻辑作用下，AI眼镜已经从“概念产品”开始向“日常装备”加速演化。 Meta此番多款新品集中发布，并将产品带入800美元以下价格区间，同时引入神经输入设备及内容工具链，市场预期其将显著带动2025–2026年智能眼镜销量预估进一步上修。产业链动态：核心零部件加速导入随产品形态与功能融合度提升，光学系统与传感芯片的重要性愈发凸显。从整个穿戴设备产业链角度看，光波导已成为当前AI/AR眼镜中价值量与技术壁垒最高的组件之一。 Meta正在积极推动其在消费市场落地，与光波导方案相关的核心零部件厂商正加速导入其供应网络。目前已知合作伙伴包括歌尔股份、天岳先进、光粒科技等。镜片与光学组件方面，Meta在今年7月斥资约35亿美元收购了全球最大眼镜制造商EssilorLuxottica（雷朋母公司）近3%的股份，标志其进一步从应用平台商向AR终端设备闭环生态布局，逐步掌控从研发、设计、渠道到用户体验的整合闭环。此外，舜宇光学、歌尔股份等国内头部零组件厂家，也正通过精密微纳米元件制造技术参与HUD显示和主镜片模组供应，逐步进入全球AR产业链前沿的核心位置。以下是重点产业链公司：光学材料：天岳先进（2631.CN）：碳化硅晶片材料制造商，应用于光/半导体核心元件。康耐特光学（2276.HK）：专业从事眼镜光学镜片与材料研发。传感与镜头：舜宇光学科技（2382.HK）：提供手机和可穿戴设备的摄像头、镜头模组与生物识别模块。芯片厂商： AMD（NASDAQ: AMD）：CPU与高性能GPU龙头，服务AI与XR计算场景。高通（NASDAQ: QCOM）：AR产品SoC方案提供商，支持XR与5G连接。科磊（NASDAQ: KLAC）：晶圆前道检测与量测设备龙头厂。设备厂商： Meta Platforms（NASDAQ: META）：主力开发Quest眼镜与Horizon元宇宙平台。苹果（NASDAQ: AAPL）：推出Vision Pro推动空间计算进军新时代。谷歌（NASDAQ: GOOGL）：布局AR智能眼镜，框架Android XR。小米（1810.HK）、阿里巴巴（9988.HK）、字节跳动：国产AI眼镜核心落地企业。索尼（NYSE: SONY）、Snap（NYSE: SNAP）、Vuzix（NASDAQ: VUZI）：各自面向VR、社交AR、工业AR场景发力。解决方案与组件供应商： NVIDIA（NASDAQ: NVDA）：GPU、AI平台和数字孪生方案支撑Omniverse战略。奇景光电（NASDAQ: HIMX）、MicroVision（NASDAQ: MVIS）：光波导解决方案核心供应商。 ZSpace、蓝思科技（6613.CN）：教育AR与玻璃结构件领域活跃玩家。软件/平台商： Unity（NYSE: U）、Roblox（NYSE: RBLX）、微软（NASDAQ: MSFT）、Autodesk（NASDAQ: ADSK）：XR与数字创作主流平台。 PTC、ANSYS：服务工业AR与数字孪生逻辑的企业用户。 The Glimpse Group、Etsy：从消费内容与To B应用切入可视化扩展。电子材料与感知技术： Universal Display（NASDAQ: OLED）：OLED材料及技术授权供应商。 Immersion（NASDAQ: IMMR）：人机回馈技术（Haptics）核心供应商。原文链接
TradingKey昨天19:00
人工智能应用快速发展，科创板50ETF(588080)冲击5连涨
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开源证券指出，谷歌Gemini已入驻三星，能够通过分享屏幕和相机画面进行即时互动；阿里与荣耀达成AI战略合作，主要覆盖出行导航、旅游服务、本地生活等多个核心场景；苹果Apple Intelligence系统高阶AI功能预计将在2026年春季推出。同时，AI终端围绕“算力、能效、交互”三大核心持续升级，SoC集成NPU提升本地算力，存储向高带宽、低延迟演进，AI终端形态也从AI手机向AI眼镜、AI耳机等多样化产品发散。关联产品：科创板50ETF（588080）：追踪上证科创板50成份指数，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。联接A：011608 联接C：011609 联接Y：022895 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天15:31
海内外半导体产业链催化不断，中韩半导体ETF（513310）连日放量，最新规模突破11亿元创历史新高
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度末，指数前五大成份股包括SK海力士、三星、中芯国际、北方华创、海光信息。（数据来源：Bloomberg、Wind、中证指数公司，截至25/6/30，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）值得注意的是中韩半导体ETF（513310）是全市场首只采用两国合编指数的跨境市场合作模式的产品，综合反映中韩两国半导体产业趋势，兼具稀缺性和硬科技双重属性。在Al产业发展的背景下半导体产业的重要性日益突出，当前各国半导体龙头企业在资本开支、产品研发层面均有所突破，跨市场、跨国别的指数或能助力捕捉更广泛的上涨机遇。规模较大、流动性较优、支持场内T+0交易的中韩半导体ETF（513310）配置价值或值得关注，场外投资者可关注其场外联接基金（A类019454、C类019455）。中韩半导体ETF（513310）的管理人华泰柏瑞基金是境内首批ETF管理人之一，接连打造了目前A股市场规模居首的ETF——沪深300ETF（510300），目前同类规模居首的A500ETF华泰柏瑞(563360)，以及红利低波ETF(512890)等ETF精品，保持着18年ETF零差错运营的纪录，致力为广大投资者提供了多元化、高品质的指数投资工具。注：场内T+0为交易所交易机制；中韩半导体ETF（513310）成立于2022-11-02 根据交易所数据，截至2025/9/15，沪深300ETF（510300）规模为4,178.11亿元；A500ETF华泰柏瑞（563360）规模为224.75亿元。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。本基金可投资于境外证券市场，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。指数由中证指数公司编制并发布，其所有权归属中证指数公司。中证指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。
金融界昨天14:10
协鑫科技拟配售47.36亿股新股募资54.46亿港元加码多晶硅产能与硅烷气布局
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，达到国际领先水平，并成功进入台积电、三星电子等头部厂商的供应链。在新能源领域，硅烷气的应用场景进一步拓宽。TOPCon电池向BC电池转型过程中，硅烷气在钝化层制备中的用量显著增加；固态及半固态锂电池的研发亦需大量硅烷气作为负极材料粘合剂。协鑫科技通过技术攻关，已实现硅烷气在锂电领域的规模化应用，并与宁德时代、比亚迪等企业达成战略合作。这一业务线的多元化布局，为公司打开了千亿级市场规模的增长空间。资本结构优化与市场信心提振此次配售的另一重要目标是优化资本结构。根据公告，募资中约35%的资金将用于偿还现有贷款及补充营运资金。截至2025年上半年，协鑫科技的资产负债率约为58%，高于行业平均水平。通过债务置换和短期负债清理，公司有望将负债率降至50%以下，从而降低财务成本，提升盈利空间。市场对此次配售的反应呈现分化。一方面，认购方无极资本管理有限公司的参与为交易注入信心。该机构由资深投资人Tony Chin创立，在新能源领域有丰富的投资经验，其双总部设于中国香港和阿布扎比，具备跨境资源整合能力。另一方面，配售价格较公告前收盘价1.26港元折让约8.73%，引发部分投资者对短期股价承压的担忧。从长期视角看，此次募资有助于协鑫科技把握行业技术变革窗口期。海通国际作为配售代理，在路演中强调公司“产能优化+技术升级+财务稳健”的三重逻辑。多家投行近期给予协鑫科技“买入”评级，目标价中位数达1.61港元，较当前股价存在约25%的上涨空间。若硅烷气业务放量及多晶硅成本优势兑现，公司估值有望进入新一轮上行通道。
金融界昨天09:10
苹果回归设计本源：乔纳森・伊夫离开6年后的理念变革与管理调整
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果与其他科技巨头设计策略对比与微软、三星等竞争对手相比，苹果在过去几年主要强调品牌形象和外观识别度，而微软更注重生态系统整合，三星则偏向硬件功能升级。随着苹果回归功能导向，其设计策略与行业趋势更加契合。例如：公司设计重点变化趋势苹果外观美学 → 功能优先提高用户体验与操作便捷性微软生态系统整合持续优化跨设备协同三星硬件创新聚焦屏幕和性能升级未来设计方向及市场影响预计苹果回归功能优先的设计理念，将在短期内优化现有产品线的用户体验，同时推动硬件与软件深度结合。市场分析师认为，此举可能提升产品竞争力，尤其在智能手表、MacBook及iPhone等核心产品线。长期来看，苹果若持续强化功能导向，或将引领行业进入以实用性和技术创新为核心的设计新时代。编辑总结苹果公司自乔纳森・伊夫离职以来的设计理念转变显示出企业对创新与实用性的平衡追求。管理层结构调整和功能优先策略的落实，有望提升决策效率和用户体验，同时强化市场竞争力。行业对比表明，苹果此举既符合当前科技趋势，也可能在未来重塑设计标准。常见问题解答问1：为什么苹果要在乔纳森・伊夫离开多年后回归功能优先设计？答：随着用户需求的多样化和市场竞争的加剧，过度强调外观设计可能限制产品创新和使用体验。功能优先设计有助于提升用户体验和产品实用性，同时加快创新落地速度。问2：新任设计主管直接向CEO汇报有何影响？答：这一管理调整缩短了决策链条，提高了创新效率，使设计团队在产品策略上拥有更多自主权，有利于快速响应市场变化。问3：苹果的功能优先设计与过去的极简风格有何不同？答：过去极简风格侧重视觉美学和材质体验，而功能优先设计则在保持简洁的同时，强调操作便捷性、交互体验和技术实用性。问4：与其他科技巨头相比，苹果的新设计策略有何优势？答：苹果回归功能导向后，将同时兼顾硬件创新与用户体验，与微软的生态整合和三星的硬件升级形成差异化优势，更贴近用户需求。问5：这一设计理念变革对苹果未来市场表现有何影响？答：功能优先设计预计提升产品竞争力，优化核心产品用户体验，并可能引领行业设计标准，增强品牌长期价值和市场份额。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:10
Moneta每日新聞：韓國股市刷新高點，半導體與改革共同驅動信心回暖
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半導體板塊無疑是最大亮點。作為權重股的三星電子上漲2.72%，而存儲晶片龍頭SK海力士更是勁升7.00%。值得注意的是，SK海力士宣佈其下一代高頻寬記憶體4（HBM4）晶片已完成內部認證，並為主要客戶建立了生產系統，這一利好進一步放大了市場對AI產業鏈的樂觀預期。傳統產業的表現相對溫和。鋼鐵巨頭POSCO Holdings錄得1.24%的漲幅，汽車製造商現代汽車小幅上漲0.22%，但起亞汽車則下跌0.66%，反映出板塊內部分化格局。醫藥板塊中，三星生物製劑也錄得0.19%的小漲。在半導體與新能源的帶動下，市場的風險偏好得到顯著提升。政策層面也成為市場情緒的重要支撐。韓國總統李在明上周宣佈取消修改股票投資資本利得稅的計畫，承認相關舉措可能擾亂市場，並重申其推進金融與資本市場改革的決心。這一立場有助於穩定投資者信心，並與此前出臺的市場活躍措施形成呼應。資料顯示，外資在上周持續買超KOSPI，淨流入資金規模高達1兆4354.67億韓元。在929只交易個股中，524只上漲、344只下跌，呈現出普漲格局。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇09-15 16:12
甩开赛门！SK海力士HBM4突破技术天花板，股价创历史新高
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进度显著领先于其主要竞争对手美光科技和三星电子。 SK海力士指出，“对高带宽内存的需求正急剧上升。”HBM（高带宽内存）作为一种关键的先进存储技术，对于人工智能（特别是大规模训练和推理场景）、高性能计算以及高端显卡至关重要。它通过堆叠芯片并采用先进的接口技术，能够极大缓解数据在处理器与内存之间吞吐的瓶颈，确保GPU等核心处理器得以高效运转，充分释放其计算潜能。目前，高端HBM市场呈现寡头垄断格局，主要由三星、美光和SK海力士三大巨头主导，头部厂商之间的技术竞争和市场份额争夺异常激烈。原文链接
TradingKey09-12 15:01
【直击亚市】中国这一数据随时发布！CPI难挡下周降息，黄金迈向四周连涨
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国内地股市喜忧参半的走势。SK海力士、三星电子和台积电等芯片制造商是周五上涨的主要推动力量之一。#亚市直击# MSCI地区股指今年以来已上涨逾20%，距离2021年创下的历史高点仅差0.3%。周五的强劲走势紧随周四美股大涨之后，当时标普500指数、以科技股为主的纳斯达克100指数以及MSCI全球股指均创下新纪录。微软股价在盘后交易中上涨，此前该公司与OpenAI宣布达成协议。Adobe在发布强劲的季度营收展望后，盘后股价也有所走高。 “亚洲股市几乎不需要更多理由就能继续上涨，”墨尔本Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示。他指出：“日经225指数正大幅走高，有可能在不久的将来突破45,000点。” 在亚洲，阿里巴巴集团在港股一度大涨7.3%，此前该公司美股存托凭证周四上涨8%，市场对其增加AI基础设施预算的举措充满乐观。本周即将公布的经济数据包括日本工业产出和印度通胀数据。中国的货币供应量和新增贷款数据可能会在9月15日前随时发布。此外，现代汽车表示，由于美国移民当局突击检查一家电池工厂，受劳动力短缺影响，该工厂建设被推迟。周四公布的美国通胀数据显示，剔除食品和能源的核心CPI在8月上涨0.3%，符合经济学家预期。与此同时，周度失业救济申请人数增至近四年来最高，进一步增强了市场对美联储在9月16–17日会议上降息的押注。在美国经济数据公布后，美国国债周四大涨，但周五在亚洲交易时段小幅回落。彭博美元指数上涨0.1%，但仍有望录得一个月来的最大单周跌幅。国际油价连续第二天下跌，因国际能源署预测明年供应过剩规模将进一步扩大，这一利空前景抵消了市场对全球地缘政治紧张局势的担忧。黄金则有望迎来连续第四周上涨。彭博策略师评论称：“随着CPI数据为美联储下周以及今年余下时间的宽松政策扫清障碍，新兴市场资产有望延续涨势。这种激进宽松的倾向正压低短端收益率、打压美元——而在衰退风险仍然不高的情况下，这种环境对新兴市场交易者而言十分有利。” 美国就业市场放缓促使市场预期美联储将采取更激进的宽松路径。互换合约定价显示，交易员预计到年底将累计降息两到三次。摩根士丹利财富管理的Ellen Zentner表示：“目前，通胀是副线，但劳动力市场仍是主线。周四的CPI数据似乎抵消了前一天的PPI，但不足以让美联储忽视就业市场走软的情况。这意味着下周将迎来一次降息——而且很可能还会有更多。”
云涌09-12 13:26
网商银行公布AI信贷、理财、营销新进展，提出“新310”模式
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企业拥有27项专利，产品最终流向小米、三星等品牌。AI尽调助手进一步通过视频核实了厂房设备、专利应用和上下游合同订单。最终，AI信贷专家建议给予150万元额度。实践5个月以来，网商AI信贷与人工审批一致率从39%跃升至90%，初步验证了大模型决策的可靠性。这是一个从学生到老师的过程：AI信贷专家学习顶级的信贷审批专家的经验，再成为专家，促进服务普惠。类似的解题思路，也运用在了理财和金融营销方面。 AI理财方面，网商银行要为投资经理解决问题，推出“申赎智能运筹引擎”和“资金结构调控引擎”，帮助合作机构提升收益稳定性。前者像“天气预报+人工降雨”，能预测小微用户申赎行为，帮助投资经理掌握流动性，减少闲置资金，把握投资时机。目前已用于14家机构，合作产品收益波动比市场平均降低5BP。 AI营销方面，网商银行认为，过去一条营销策略，服务10万人、100万人，所有总有人觉得不适合自己，因此心生厌烦，现在，要利用AI技术，往“一人一策”的方向迈进。比如过去，要向乡村文旅商家推广一项服务，我们会把温州洞头景区的商家都圈选起来，但实际上，景区餐饮店是需要的，但景区的蓄电池维修店压根不需要。AI时代，可以把人找得更准，甚至推送的文案图片，都可以一人一策。当用户有疑问，需要客服解答的时候，AI和客服人员可以协同配合，多轮对话，跟进问题，AI解决不了切换人工。目前，网商AI营销已覆盖超2300万用户，智能服务有效承接率达90%，用户满意度提高19.5%。网商银行行长冯亮表示，AI技术应用的方向，不是取代人，相反，是让每个人成为超级个体，有了AI的加持，普通信贷员成为超级信贷员，普通理财经理成为超级理财经理，普通营销员成为服销一体的超级客户经理，从而把用户服务得更好，创造增量价值。
金融界09-12 11:30
罕见！三星 "太子" 李智昊放弃美籍回到韩国服兵役，其父李在镕曾以 "马术训练导致腰椎间盘突出" 为由获得豁免
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三星集团李氏家族迎来历史性转折，李在镕长子李智昊放弃美国国籍，以海军候补军官身份正式入伍，将开启为期39个月的服役生涯，是韩国普通男性18个月的法定兵役期两倍有余。在以各种理由规避兵役的财阀家族中，堪称前所未有的举动。这一罕见举动不仅打破韩国财阀家族长期免役惯例，更引发社会对兵役公平性的深度讨论。一场颠覆传统的兵役选择三星电子9月10日的声明简洁却重磅："李智昊已放弃美国国籍，以履行服兵役的义务。他将于12月1日被任命为少尉。" 根据军方安排，这位 2000年出生的豪门子弟将先接受11周的魔鬼训练，内容涵盖军事操练、战斗技巧及领导力培养，随后正式开启长达39个月的军旅生涯。这一时间长度不仅远超普通士兵，甚至比多数职业军人的服役期更长。李智昊的人生轨迹本可不必如此。作为三星掌门人李在镕的长子，他出生即拥有韩美双重国籍，在加拿大完成高中学业后，先后就读于巴黎政治学院和美国高校。按照韩国法律，双重国籍者若在18岁前放弃韩国国籍即可合法免役，或如其他财阀子弟般以 "海外留学" 为由无限期推迟，直至超龄豁免。即便选择服役，他也完全可以普通士兵身份仅服役18个月，而非选择时间更长、训练更严苛的军官路线。韩国商界人士直言："这相当于主动选择了 ' 困难模式 ' 的国民义务。" 财阀家族的 "兵役豁免史" 李智昊的选择之所以引发震动，源于其家族乃至整个韩国财阀阶层长期以来对兵役义务的特殊处理。其父李在镕1987年以 "马术训练导致腰椎间盘突出" 为由获得豁免，仅需在战时承担后勤劳务；三星创始人李秉喆的男性后代中，超过七成通过类似 "健康原因" 或 "长期留学" 等方式规避了现役义务。这种特权在其他财阀家族中同样普遍。现代集团前会长郑梦宪以 "视力问题" 免役遭公众质疑；SK 集团会长崔泰源不仅通过未公开的体检报告获得豁免，更因涉嫌伪造健康证明引发司法争议；新世界集团副会长郑溶镇（李在镕表弟）体检时的体重仅比豁免标准高出 1 公斤，这个微妙的数字被韩国网民嘲讽为 "精准设计的逃役方案"；乐天集团创始人辛格浩的两个儿子则自幼取得日本国籍，从根本上规避了韩国兵役义务。韩国兵务厅数据显示，财阀家族男性成员的兵役豁免率高达33.3%，是普通国民的5倍之多。仅三星家族，包括韩松集团分支的赵东万、赵东吉等多位继承人，均以 "海外留学" 名义推迟兵役至超龄。这种系统性特权使得李智昊的选择被赋予了象征意义 —— 在韩国社会对财阀垄断积怨已久的背景下，这位豪门子弟的军装形象被部分民众视为 "特权阶层向国民义务的低头"。国籍博弈背后的深意李智昊的国籍选择同样耐人寻味。根据韩国《国籍法》，他本可保留美国国籍并放弃韩国籍以彻底豁免兵役，但这将意味着丧失未来参与三星经营的合法性 —— 韩国法律对涉及国防、核心技术的企业管理层有严格的国籍要求。而保留双重国籍虽可暂时推迟服役，却会在其进入三星管理层后面临 "为外国政府服务" 的法律风险。放弃美国国籍的决策因此具有多重考量。对三星集团而言，这既回应了韩国社会对财阀 "缺乏国民意识" 的批判，也为其半导体业务争取政府支持铺垫了形象基础。对李智昊个人而言，这段军旅经历既是对过往 "留学问题少年" 形象的重塑，也可能通过海军学院积累政商人脉，为未来以 "非世袭" 方式参与集团管理创造条件，尽管李在镕2020年曾承诺 "不会将控制权传给子女"。这场特殊的兵役选择，本质上折射出韩国财阀在传统特权与现代公民社会之间的艰难平衡。当李智昊在海军学院接受队列训练时，韩国网民正热烈讨论 "财阀服役率" 这个长久被回避的话题。有人将其视为 "公关表演"，质疑其服役地点可能被安排在离首尔仅1小时航程的济州岛基地；也有人期待这能成为打破财阀豁免惯例的开端。
金融界09-11 10:31

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