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AI 引爆闪存需求！行业巨头技术突破 + 服务器市场量价齐升；兆易创新、洪波龙、佰维存储、同有科技、香农芯创等国产替代赛道迎爆发机遇
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技术端，3D NAND 层数持续突破，三星 290 层产品量产，SK 海力士 321 层产品明年落地，叠加 ZUFS 4.0 等 AI 适配技术，性能与容量迭代驱动需求升级。资金端，全球原厂控产保价，北上资金与融资资金联手加仓概念股，行业从控产保价转向量价齐升阶段。情绪端，百家机构密集调研，券商研报将 AI 驱动定义为行业第五轮周期起点，市场对复苏预期升温。估值端，存储模组企业已实现扭亏，当前估值处于历史中位数，随着业绩持续改善仍有修复空间。赛道内上市公司各具产业优势：兆易创新：国内闪存芯片设计龙头，覆盖移动终端、物联网等多领域，存储产品价格随行业复苏持续回升，技术积累深厚。江波龙：全球领先的独立存储器企业，自研 SLCNAND Flash 芯片填补国内空白，具备品牌与代工双模式，切入高端车企供应链。佰维存储：覆盖闪存全产业链，嵌入式存储、工业级存储产品市占率较高，受益于行业价格上涨与库存收益兑现。同有科技：完成从主控芯片到存储系统的全链条布局，与长江存储合作开发企业级 SSD，深度参与 AI 智算存储需求响应。香农芯创：代理全球知名闪存品牌，联合 SK 海力士布局企业级存储，与互联网云服务头部企业建立战略合作。数据来源：CFM 闪存市场月度报告与行业分析、Gartner 与 TrendForce 行业预测数据、各相关上市公司周报及公告。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界09-30 12:30
国产存储芯片板块全线飘红！存储芯片迎来"黄金季"，NAND Flash持续涨价，闪迪已上调10%，三星跟进提价
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端产品迁移影响，导致低端产品供给偏紧。三星也已通知大客户四季度涨价，预计NAND类eMMC/UFS协议价格涨幅在5%—10%之间。市场分析机构Trend Force预计2025年四季度NAND Flash价格将继续上涨5%—10%，后续数据中心eSSD涨价幅度有望超市场预期，2026年大容量QLCSSD有望出现爆发性增长。存储芯片设计板块：存储芯片设计企业将直接受益于行业涨价趋势，尤其是企业级SSD和内存配套芯片设计公司。这些企业凭借自主研发能力和技术创新，有望在产业链中获取更高利润。随着闪存、DRAM等存储产品价格上涨，设计公司的毛利率有望提升，加上AI和数据中心需求持续增长，该板块有望迎来业绩拐点，估值也将随之修复。存储控制芯片板块：存储控制芯片作为连接主控芯片与存储介质的关键组件，在整个存储系统中扮演着至关重要的角色。随着企业级SSD需求高涨，控制芯片供应商将迎来更广阔的市场空间。国内厂商近年来在技术突破上取得显著进展，部分企业已开始进入高端市场，打破国外厂商垄断。在国产替代和技术升级双重驱动下，该板块有望实现快速增长。存储封测板块：存储芯片封装测试环节是产业链中不可或缺的一环，随着上游芯片价格上涨和需求增长，封测企业订单量和利润率也将提升。特别是随着高性能计算和AI应用兴起，先进封装技术需求大增，国内封测厂商正加速布局高端封装能力。此外，随着存储芯片国产化进程加快，本土封测企业有望获得更多国内设计企业订单，形成良性互动，共同提升产业链韧性。受影响较大的上市公司：江波龙：作为国内领先的存储产品和解决方案提供商，公司拥有完整的产品线，涵盖消费级和企业级市场。近年来积极布局企业级SSD和数据中心存储解决方案，在AI大模型训练和推理场景中需求旺盛。此次NAND Flash涨价将直接提升公司产品毛利率，改善盈利能力。兆易创新：国内领先的存储芯片设计企业，主要产品包括NOR Flash、NAND Flash和DRAM等。公司在工业级和汽车级存储芯片领域具有较强竞争力，已成功研发28nm工艺的DRAM产品。存储芯片价格上涨将显著提升公司盈利水平，同时其持续推进的技术升级也将增强长期竞争力。德明利：公司专注于存储控制芯片的研发与设计，产品广泛应用于消费电子、通信、工业控制等领域。近年来公司加大研发投入，在高性能存储控制器领域取得突破。随着存储芯片价格上涨和需求增长，公司有望受益于产业链景气度提升。长电科技：作为国内领先的集成电路封装测试企业，公司在存储芯片封测领域拥有丰富经验和先进工艺。近年来公司积极布局先进封装技术，在HBM等高端存储产品封测能力上取得突破。存储芯片市场回暖将带动公司订单增长，提升产能利用率和盈利能力。普冉股份：公司专注于各类存储器的研发与销售，拥有EEPROM、NOR Flash等多种产品线。公司在工业和汽车电子领域市场占有率较高，产品具有可靠性强、耐高温等特点。随着存储芯片涨价，公司产品毛利率有望提升，同时受益于国产替代趋势加速。
金融界09-30 11:31
科创50ETF指数(588040)涨超1.7%，DeepSeek发布新版本催化半导体行情
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辑资本开支，台积电或继续引领，英特尔和三星可能是主要变量；2、看好中国2026年先进逻辑投资持续和local for local需求；3、看好存储领域设备国产化率率先提升。科创50ETF指数紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、金山办公(688111)、联影医疗(688271)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、九号公司(689009)，前十大权重股合计占比60.25%。科创50ETF指数(588040)，科创50增强ETF（588460），场外联接A（021908），联接C（021909），联接I（022969）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 11:20
四季度企业级存储价格有望进一步上涨，芯片ETF龙头(159801)盘中最高涨近3%，规模创近1年新高
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场进入新一轮上行周期。华鑫证券认为，继三星、SK海力士逐步减产DDR4转向DDR5和HBM后，美光、闪迪等厂商相继提价，叠加头部原厂产能向HBM、LPDDR5等高附加值产品倾斜，DRAM与NAND Flash价格持续攀升，四季度企业级存储价格有望进一步上涨。在此背景下，国内存储厂商将迎来显著的业绩弹性机遇。行业动态方面，近期AI硬件与终端设备迎来密集催化。金元证券指出，阿里云在算力、平台与应用层面进行全栈式布局，其自研磐久128超节点AI服务器采用开放架构，支持多厂商AI芯片接入，为国产芯片提供关键桥梁，有望加速国内AI硬件生态落地。此外，半导体设备领域技术突破不断，平台化布局持续推进。中邮证券分析，中微公司近期推出六款覆盖等离子体刻蚀、原子层沉积及外延工艺的新设备，其中12英寸ALD产品可满足先进逻辑与存储器件金属栅需求，外延设备具备成熟至先进节点的广泛兼容性，标志着公司正加速向高端半导体设备平台型企业转型，在下游扩产与国产化替代双轮驱动下成长动能强劲。场内ETF方面，截至2025年9月30日 10:12，国证半导体芯片指数强势上涨2.11%，芯片ETF龙头(159801)上涨2.28%。前十大权重股合计占比70.69%，其中兆易创新上涨8.96%，北京君正上涨6.10%，澜起科技上涨4.68%，紫光国微、中芯国际等跟涨。规模方面，截至2025年9月29日，芯片ETF龙头最新规模达47.07亿元，创近1年新高。资金流入方面，拉长时间看，芯片ETF龙头近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1.73亿元。芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:41
苏商银行入选“2025亚洲品牌500强”榜单
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行、阿里巴巴、华润集团、比亚迪、丰田、三星、索尼等亚洲顶尖品牌共同彰显亚洲品牌力量。本次榜单发布于“第20届亚洲品牌盛典”大会。本届大会以“迈向品牌RWA数字化新世界”为主题，由专业品牌评价机构Asiabrand与亚洲数字发展银行（AsiaDigital Development Bank）联合主办，MINAX全球品牌交易所、欧亚品牌评价中心、中国亚洲经济发展协会、一带一路总商会、东盟-中国工商总会及亚太第一卫视等机构协办，“亚洲品牌500强”榜单已成为衡量亚洲品牌综合实力的重要标杆。亚洲品牌研究院副院长关新峰在发布榜单时表示：“本次榜单深刻见证了中国品牌以科技为核心驱动力，持续攀升全球价值链的坚定步伐。”随着数字经济与绿色经济深度融合，未来数字化、绿色化将成为品牌实现跨越式发展的关键引擎。这一判断与苏商银行“科技驱动的O2O银行”定位高度契合，也为品牌价值提升提供了行业视角的有力背书。作为一家“科技驱动的O2O银行”，苏商银行历经8年审慎经营与稳健发展，已实现规模、效益、质量的均衡协同增长。截至2025年8月，该行资产规模突破1500亿元，营业收入与净利润均实现10%以上同比增长；累计服务用户数超8000万，通过持续深化数字化运营，不仅构建了雄厚的客户基础，更将数字化能力转化为业务高质量发展的核心竞争力，为品牌影响力提升筑牢根基。苏商银行始终锚定“小银行大影响”战略定位，以“品牌知名度+美誉度”双提升为核心抓手，持续强化品牌建设。此前，该行已多次获得国际权威机构认可：2022年、2024年入选美国穆迪“全球20家新锐银行”；2022-2024年连续入选新加坡《亚洲银行家》（The Asian Banker）“全球前100数字银行”前十位；连续两次入选毕马威中国金融科技企业双50榜单；2024-2025年连续入选英国《银行家》杂志（The Banker）“全球银行1000强（Top 1000 World Banks）”，国际声誉稳步攀升，充分印证了其作为数字银行的强劲发展潜力与广阔市场前景。此次荣登“2025亚洲品牌500强”，既是国际社会对苏商银行综合实力的高度认可，更是其迈向品牌数字化新征程的重要里程碑。未来，苏商银行将继续以科技赋能金融服务、以创新驱动品牌升级，在深耕区域金融市场的同时，为亚洲品牌价值提升与数字经济发展贡献更多金融力量。
金融界09-30 10:21
国产半导体技术突破，数字经济ETF(560800)盘中涨超1%
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3纳米工艺上浮50%，在存储芯片市场，三星、美光等国际巨头近期相继提高DRAM与NAND闪存产品价格，部分型号涨幅突破30%大关。银河证券指出，半导体行业整体表现强劲，AI算力需求、国产化替代逻辑及政策支持仍是核心驱动力。数字芯片受AI算力需求推动，国产GPU迭代强化算力自主主线。半导体设备板块受益于AI数据中心需求及国产化替代深化，短期增长空间显著。国泰海通表示，国产芯片逐步走入大众视野，多元化算力供给下GPU部署效率有望提升。AI服务器芯片互联及算力供给浪潮下，AI应用侧进展值得关注。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。据Wind数据显示，截至2025年8月29日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、汇川技术(300124)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)，前十大权重股合计占比53.36%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 09:51
日经225暴跌311.24点至45043.75：日本股市重挫0.69% KOSPI逆势飙升45.2点至3431.25韩国市场涨幅1.33%全球科技疲软引发分化
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受汽车和电子出口压力，KOSPI则凭借三星电子等龙头企稳。日本财务大臣铃木俊一在9月28日表示，“当前汇率波动对出口企业构成挑战，我们将密切监测”，这凸显了日元升值对股市的负面影响。本日收盘分化核心驱动因素详解此次日韩股市分化主要受三重因素驱动：全球科技疲软、地缘货币政策差异及板块轮动。首先，华尔街纳斯达克前夜下跌1.8%，科技股领跌，波及日本市场，日经225中科技权重股如东京电子下跌3.2%。其次，日本央行维持谨慎加息立场，日元兑美元升值至145附近，压缩出口利润，而韩国央行暗示进一步宽松，韩元走弱支撑本地股。其三，韩国半导体板块反弹，三星电子当日涨2.5%，贡献KOSPI涨幅近60%。对比而言，日本市场出口依赖度达40%，韩国则内需与出口平衡更优。韩国央行行长李昌镐近期在9月25日会议上指出，“我们将优先支持经济增长，必要时注入流动性”，这直接提振了市场信心。短期市场走势与风险预测展望下周，日经225可能进一步测试44500点支撑位，若美股科技反弹，可望收复部分失地；KOSPI则有望延续上行，目标位瞄准3500点。预计10月美联储会议将成为关键催化，若降息幅度超预期，亚洲股市整体上行概率达65%。然而，风险犹存：日元若继续升值超142，日本出口股或加剧抛售；地缘紧张如朝鲜半岛局势升级，将放大KOSPI波动。投资者应关注美股开盘及央行言论作为领先指标，建议分散配置科技与防御板块以对冲不确定性。编辑总结 2025年9月29日日韩股市的分化收盘凸显了全球市场联动性的复杂性，日经225下跌0.69%至45043.75点反映出口压力放大，而KOSPI上涨1.33%至3431.25点则体现了政策韧性。历史数据显示，此类分化往往预示短期调整后趋同，科技疲软作为当下主导因素，将在美联储决策中寻求转机。板块轮动与货币政策差异确保了区域市场的相对独立性，整体而言，亚洲股市下行空间有限，上行潜力依赖外部刺激，投资者需平衡避险与机会把握。【常见问题解答】问题1：9月29日日经225为何下跌311.24点？回答：日经225下跌主要源于华尔街科技股前夜疲软传导，纳斯达克跌1.8%，拖累日本科技和出口股。日元升值至145兑美元，进一步压缩汽车如丰田和电子企业利润，当日成交量缩减12%。日本央行维持谨慎加息，未能提振信心。相比上半年9.2%涨幅，此次回调属正常调整，帮助读者理解核心：全球联动下，日本市场对美股敏感度高，汇率波动放大影响。问题2：KOSPI指数当日上涨45.2点的驱动是什么？回答：KOSPI上涨得益于半导体板块反弹，三星电子涨2.5%，贡献涨幅近60%，叠加韩国央行宽松预期。韩元走弱支撑出口，成交量放大8%。李昌镐行长9月25日表示优先支持增长，这强化市场乐观。背景上，韩国市场内需平衡优于日本，7.5%上半年涨幅后，此轮反弹反映政策韧性，帮助把握事件：本土刺激对冲全球风险。问题3：日韩股市历史分化有何规律？回答：历史中，日韩分化多发生在汇率波动期，如2024年日元贬值时日经领涨，而韩元稳定时KOSPI更强。2025年9月分化类似，表格显示日经月跌0.50%，KOSPI涨1.33%。规律在于日本出口依赖40%，韩国半导体占比高。铃木俊一9月28日言论强调汇率监测，这点明了背景，帮助读者洞察：货币政策差异决定短期走势。问题4：全球科技疲软如何影响亚洲市场？回答：科技疲软通过供应链传导，美股回调1.8%直接压低日经科技权重股3.2%，而韩国受益三星局部回暖。2025年AI热潮后，财报不及预期放大效应。美联储10月会议或成转折，若降息超预期，上行概率65%。理解核心：亚洲科技出口占比超30%，全球周期主导，但区域政策可缓冲冲击。问题5：下周日韩股市风险与机会何在？回答：风险包括日元升值超142致日经进一步跌至44500点，及地缘如朝鲜紧张放大KOSPI波动；机会在于美股反弹和美联储降息，KOSPI目标3500点。建议分散科技与防御股。基于历史，此类分化后趋同概率高，帮助理解背景：外部刺激主导，投资者需监控央行动态以捕捉反弹。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:11
限时售价45.59万元起，新一代豪华旗舰SUV极氪9X正式上市
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移屏。这块17英寸3K超清OLED屏由三星供应，可在二三排间电动无级滑移88厘米，并支持5档角度调节，让全车乘员都能舒适使用。其低蓝光的护眼认证，也确保全家观看无忧。极氪9X搭载全球首创的飞翼式滑移屏在硬件之上，极氪9X首发行业首个原生AI智能座舱操作系统——极氪AI OS 7，配备双8295座舱芯片，提供强大算力。它可通过主动智能AI桌面实现场景化推荐，犹如随身助理般贴心，为用户提供更主动、更智能的交互体验。极氪9系双旗舰开启中国豪华旗舰新时代作为新一代的豪华旗舰SUV，极氪9X不仅凝聚了浩瀚超级电混、浩瀚AI数字底盘、浩瀚安全盔甲与千里浩瀚安全辅助驾驶四大核心技术，更以原创豪华设计和全场景豪华体验，重新定义了新能源时代的旗舰SUV价值标杆。极氪9X与极氪009，形成极氪9系“双旗舰”布局，以技术的突破、美学的升华和体验的极致，开启属于中国豪华旗舰的新时代。
金融界09-29 23:21
美股盘前要点 | 现货黄金突破3800美元创新高！“巴菲特指标”飙升至约218%
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头，唯一的遗憾是没早点投资。 11. 三星2纳米降价抢单，报价每片2万美元比台积电便宜33%。 12. 特朗普呼吁微软解雇全球事务总裁Lisa Monaco，后者曾在拜登政府中任副司法部长。 13. 渤健：乐意保®维持剂量给药方案已在中国获批，用于治疗早期阿尔茨海默病。 14. 丰田8月全球销量同比增长2.2%达844,963辆，连续第八个月增长。 15. 天猫将于10月15日14时开始2025年双11预售，20日20时开启现货售卖。 16. 京东2025年双11购物节将于10月9日晚8点正式启动，较去年再提前2天。 17. 西方石油正在洽谈出售其石化部门OxyChem，交易作价至少达100亿美元。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国8月成屋签约销售指数月率 22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数次日01:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯和2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话
格隆汇09-29 20:31
A股午评：创业板指涨1.77%重新站上3200点，新能源及固态电池概念股走强，教育股走低
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与NAND闪存优先供应主要客户。此外，三星电子内存产品价格上调30%；NAND闪存价格上涨5%至10%；美光科技通知客户价格将上涨20%至30%。浙商证券表示，涨价趋势是存储行业需求回暖的结果：供需再平衡推动价格回升，技术迭代重塑产品价值，AI与边缘计算催生行业新需求。机构观点中国银河：节前短期波动加大，不改市场向好趋势节前部分资金情绪趋于谨慎，市场交投活跃度小幅回落，宽基指数呈现震荡格局，但短期波动不改市场向好趋势。同时，结构性行情依然突出，科技板块受益于海内外产业趋势持续催化，尽管在情绪面影响下，上周五行情出现调整，但短期压力释放后，仍存在修复向上空间。展望后市，随着10月即将召开的二十届四中全会聚焦“十五五”规划，A股市场有望迎来关键窗口期，市场风险偏好或将进一步回暖。同时，流动性预计延续向好趋势，两融余额处于上行通道中，居民存款搬家仍处于初期阶段，美联储降息为全球流动性提供支撑。仍需关注中美谈判对短期结构性行情的扰动。光大证券：国庆节后随着市场热度的回暖，市场通常表现较好国庆节后市场有望继续上行。历史来看，国庆节后随着市场热度的回暖，市场通常表现较好。对于本轮行情而言，支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化，市场估值目前也较为合理，并未出现明显透支，预计节后市场大概率将重新回到上行区间。中长期建议重点关注TMT主线。申万宏源策略：假期期间风险有限，可持股过节复盘历史，国庆假期后A股短期多上涨，主要受政策和外部事件、流动性、基本面、假期期间海外股市表现等影响。当前来看，A股短期可能延续震荡趋势，假期期间风险有限，可持股过节。2026年春季前，科技产业催化显著多于顺周期催化的格局不变，同时，科技成长可能会有中短期性价比问题，但距离长期性价比低位还有差距。科技成长可能延续趋势行情，最终演绎到长期低性价比区域。浙商证券：指数分化叠加节日效应，宜观望、待节后展望后市，由于当前宽基指数走势分化，不同指数族之间相互“拉扯”、缺乏上攻合力，加之长达8 天的国庆长假即将来临，我们预计在“分化拉扯”和“节日效应”双重作用下，国庆节前上证将以震荡整理为主，节后可望重拾攻势。因此，我们建议在上证完成中枢整理之前，持有当前仓位观望，待调整完成后再行增配。
金融界09-29 11:40

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