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亚洲芯片股上涨，隔夜英伟达股价飙升

消息韩国SK海力士一度上涨3.9%，三星电子上涨1.7%。日本的Advantest上涨4.9%，Ibiden上涨3.2%，其他与芯片相关的股票迪斯科在日本上涨4.3%，东京电子上涨2.4%。投资者对英伟达业绩的乐观预期推动英伟达股价飙升8.5%。

金融界2023-08-22

2023年最大规模的IPO来袭软银旗下芯片设计公司Arm申请在美上市

bet、AMD、英特尔、英伟达、高通和三星等公司制造。苹果公司的iPhone芯片也采用了该技术。Arm表示，其技术包含在2023财年出货的超过300亿颗芯片中。Arm通常会对使用其技术出货的每块芯片收取费用。软银最初寻求将Arm出售给芯片巨头英伟达，但该交易遭到监管机构的重大阻力，监管机构提出了对竞争和国家安全的担忧。软银于2016年将Arm私有化，交易价值320亿美元。 Arm没有提供预计股价，因此尚无法估计其估值。 “头部玩家” Arm拥有近6000名员工，在消费电子领域发挥着举足轻重的作用，其设计的芯片架构适用于99%的智能手机，使其成为苹果、谷歌和高通的主要技术提供商。该公司成立于1990年，是多家公司与苹果的合资企业，旨在为电池供电设备开发低功耗处理器。它于1998年首次上市，随后于2016年被软银私有化。但该公司也面临着智能手机等产品需求放缓的不利因素，这对芯片公司造成了全面打击。根据软银发布的财报，Arm第二季度净销售额同比下降4.6%，而该部门则转为亏损。与此同时，软银陷入困境的Vision基金最近因科技投资在高利率环境下恶化而损失了数万亿美元。 Arm在其文件中表示，其技术对于人工智能应用至关重要，尽管它专注于中央处理器，而不是创建大型人工智能模型所需的图形处理器。Arm在文件中表示：“CPU在所有人工智能系统中都至关重要，无论是完全处理人工智能工作负载，还是与GPU或NPU等协处理器结合使用。” Arm将x86（英特尔和AMD处理器使用的指令集）以及RISC-V（由几家大型科技公司支持的开源指令集）视为竞争来源。该公司表示，其三大客户占公司总收入的44%。该公司最大的客户Arm中国是一个独立实体，占销售额的24%。Arm还表示，目前因违反许可行为而被起诉的高通占销售额的11%。由于人工智能刺激的需求，尤其是生成式人工智能应用程序的飙升，投资者纷纷涌向下一代半导体，Arm已准备好进入市场。英伟达是人工智能热潮中最核心的芯片制造商，今年其股价上涨了两倍。然而，在过去的20个月里，科技IPO市场基本处于休眠状态，自2021年12月以来没有出现值得注意的风险投资支持的交易。去年十月，英特尔将自动驾驶汽车技术公司Mobileye分拆出来。自从首日收盘以来，该公司的股价仅上涨了17%。一些科技投资者可能会把Arm的上市作为对新交易需求的指示。杂货送货公司Instacart是那些据报道正在准备向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO文件的后期阶段初创公司之一。

阿泰尔2023-08-22

iPhone 15可能会帮助苹果获得全球智能手机出货量桂冠

遇到生产问题，那么现在真的很难说。” 三星电子去年是市场发货量的领头羊，今年第一季度也稳居榜首。

金融界2023-08-21

华为持续领跑国内市场，超高端折叠屏占比50%

市场份额第一的位置。OPPO位居第二；三星市场份额第三，凭借其丰富的产品线在中国市场份额稳定；vivo跃升至国内第四；荣耀/小米/MOTO市场份额则分列五、六、七位。华为Mate X3可以说是2023年最具现象级的一款产品，独创性双旋水滴铰链、超薄USB-C接口设计，实现极致轻薄。同时，华为Mate X3还采用了昆仑玻璃以及创新材料保证了手机的可靠性。除了消费者十分关注轻薄和可靠性之外，影像、性能，卫星通信，表现都十分出众。开售至今依然一机难求。

金融界2023-08-21

本轮6新股分析

的电子产品制造商，如施耐德、台达电子、三星电子、冠捷科技、普联技术等。 PCB企业，规模不大，下游主要是消费电子，20年吃了疫情的红利业绩爆发，22年停滞增长，23年继续下滑，非常普通，看不到亮点，不关注了。六、中巨芯（688549）中巨芯科技股份有限公司是一家专注于电子化学材料领域的企业，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节。基本全靠母公司巨化支持，公司没有独立自主的核心技术，公司产品也没什么竞争力，毛利率逐年下滑，虽然收入增长很快（吃了疫情和国产替代的红利），但利润一直在很低的基数徘徊。

金融界2023-08-18

IDC：二季度中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173.0%

帮助OPPO上半年市场份额排名第二。三星和荣耀即将在下个季度发布新品，第二季度分别位居第四和第五位，份额分别8.9%和7.2%。联想新款产品在第二季度只上市一个月，获得3.3%的市场份额，市场反馈相比上一代产品提升明显。技术的成熟和良品率的提升，以及相关物料价格处于低谷，使得折叠屏手机的成本不断下降，最终售价也越来越亲民。IDC数据显示，第二季度1,000美元以上的折叠屏手机份额已经由一年前的92.8%下降到54.6%，同比下降38. 2%。其中，竖折产品的价格更具有吸引力，目前市面上价格最低的竖折产品已经下探到400至600美元价格段。而第二季度竖折产品的市场份额已经达到折叠屏手机市场的46.6%，同比增长10. 4%。根据相关调研反馈，2022年购买折叠屏手机的用户中，女性用户占比显著提升，竖折产品成为他她们的首选。折叠屏手机的用户群体已经从早期的商务精英男，逐渐演变为普罗大众的消费者，其中也包括高消费力的女性。与此同时，消费者更加看重在购买折叠屏手机时对于购机体验与服务更加看重。无限碎屏险、延保、以旧换新、180天只换不修服务成为消费者选择折叠屏手机时的首要关注对象因素。

金融界2023-08-18

损失数十亿美元？无线运营商将损失归咎于智能手机需求放缓

消息称其连续第三个季度销售下滑，而包括三星电子在内的其他手机制造商也出现设备销售放缓或保持平稳的现象。然而，对于电信运营商来说，营收下降并不一定是坏事。New Street Research合伙人乔纳森·查普林（Jonathan Chaplin）表示：“较低的设备销售对运营商来说是一件好事。”他指出，运营商在智能手机销售中往往因为促销折扣而亏损。“如果升级率下降，他们将补贴更少的手机，从而扩大利润空间。”然而，智能手机升级可能会对无线运营商极为重要的服务收入构成问题。这项收入约占总销售额的四分之三，因为他们依靠免费手机等优惠来吸引新客户和推动增长。 New Street Research预计，除非在9月或10月iPhone发布“重磅”的新产品，否则升级和设备收入将继续下降到年底。

Heidi2023-08-18

中美都不“给力”？！受两大经济体拖累，2023年全球智能手机市场跌至十年来最低点

货量方面占据全球首位。按市场份额计算，三星是今年第二季度的最大厂商。 Fieldhack说：“这是苹果最接近榜首的一次。我们谈论的价差实际上相当于几天的销售额，假设苹果不会像去年那样遇到生产问题，那么目前这确实是一个难以抉择的事情。” 苹果已经进军新市场，印度将成为该公司2023年的重点，因为它试图利用当地消费者对高端设备的需求。这家美国公司今年在印度开设了第一家实体店，首席执行官库克也访问了该国。 Chauhan表示，苹果在市场上的增长能力也将影响其能否成为今年第一大智能手机制造商。 Chauhan说：“iPhone15的受欢迎程度以及非核心iPhone市场的增长将决定苹果是否在全年水平上超越三星。”

Peng2023-08-17

机器人行情又“狂飙”？机器人指数暴涨超5%，世界机器人大会在京盛大开幕，利好政策连夜传出！

也会带来机器人相关消息，下半年电子巨头三星预计将推出半导体人形机器人，可闻气味也可尝味道。机器人的故事似乎才刚刚开始…… 【AI给人形机器人注入灵魂，“具身智能”的人形机器人是AI的绝佳载体】英伟达创始人黄仁勋表示：AI下一个浪潮将是“具身智能”——像人一样能够与环境交互感知、自助规划、决策、行动、执行任务的机器人。人形机器人是人工智能的最强落地方式之一，承担AI的输出窗口的作用。人形机器人包含人机交互、环境感知、运动控制三大核心能力，都与AI的发展息息相关。人机交互系统作为人形机器人的“大脑”，机器人可以通过深度学习、自然语言处理等技术来实现语音图像识别、自主导航等功能，人形机器人能够更加自然、准确的理解人类情感，在精神陪伴和物理陪伴需求日益增加的背景下有稀缺价值。另外多模态学习可以聚合多源数据的信息，比如gpt4、PaLM-E的多模态训练，极大提高决策总体的准确率。运动控制关键在算法迭代，运动控制技术领先的波士顿动力公司采用模型预测控制（MPC），即构建机器人动力学模型来预测机器人未来的动作。另一方面，例如英伟达、谷歌、腾讯等公司都在推进虚拟环境调试，能够大幅提高训练的效率。总体来说，AI的发展将进一步提高机器人的智能化水平，有望为机器人领域带来更多的发展机遇。【特斯拉等重磅玩家的入局，“下一个”类比电动车的现象级长坡厚雪赛道来袭】近日特斯拉明确机器人Optimus进展，预计11月进行行走测试和执行任务测试，计划明年将被用于特斯拉工厂中进行一些生产活动。特斯拉在机器人赛道是“得天独厚”的龙头玩家。汽车技术和供应链可复用和迁移：人形机器人的视觉识别、场景构建等都采用了和汽车FSD相同的神经网络学习技术；人形机器人零部件也可共用成熟的汽车供应链；规模化降本能力强：特斯拉规模化降本能力已在车端验证，若人形机器人未来成为销售规模匹配汽车的终端产品，降本效应可期；迭代速度与进展可期：特斯拉车端打造FSD和Dojo加速数据训练、模型迭代的速度，并且具备成本和能耗优势。机器人的闪耀登场远不止解放双手那简单，无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。人形机器人相较于其他行业壁垒较高，涉及到多学科的融合、软硬件的协同，所以对入局的玩家资金、技术、资源整合都有相对较高的要求。机器人从0到1 的革命中，特斯拉创始人兼首席执行官马斯克多次阐述愿景：未来人类和人形机器人的比例将不止是1：1，未来人形机器人可能超过人类数量，渗透率的天花板高且想象空间大。而且人形机器人产业链从上游到核心零部件和系统零部件，到中游的机器人本体和系统集成，到下游的终端应用，产业链长且复杂。机器人，可能是未来不可多得的, 如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道，人形机器人的星辰大海将带来属于新时代的投资机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-17

机器人板块直线飙涨！拓斯达、步科股份、新时达领涨关注机器人ETF基金（562360）配置价值

月16日至22日在京举办。此次大会上，三星将推出半导体人形机器人，可闻气味也可尝味道，具身智能浪潮推进。华西证券发布研究报告称，AI大模型时代拉开帷幕，对AI芯片需求量明显增多。英伟达实为全球AI算力王者，英伟达相关AI芯片三个月内两度涨价，其根本原因在于算力芯片供不应求，稀缺性强，算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。目前我国相关AI应用目前已有雏形，我国正处于智算中心建设的加速期，因此相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标，其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品，相关公司在本轮科技浪潮中业绩有望高度景气。

金融界2023-08-17

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