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【黄金收市】美联储鸽派言论打压美元贵金属继续涨势
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月份暴跌，然后在本月初飙升至历史新高。三菱日联银行的经济学家分析了2024年黄金的前景。他们表示，“较高的利率通常对无息资产不利，因此降息的起点对黄金的前景很重要。黄金——我们对2024年最具结构性看涨的预测——将在美联储降息、央行需求的支持以及黄金作为最后手段的地缘政治对冲手段的三重作用下创下历史新高。” 道富环球顾问公司(State Street Global Advisors)首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，尽管金价近期已见顶，但市场上仍有很大的上涨空间。他表示：“当黄金找到动力时，很难预测价格会涨到多高。” “明年我们很有可能会看到历史新高。” 在道富银行的官方预测中，Milling-Stanley的团队认为明年黄金交易价格在1950美元/盎司至2200美元/盎司之间的可能性为50%。与此同时，该公司预计价格在2200美元/盎司至 2400美元/盎司之间波动的可能性为 30%。道富银行认为黄金交易价格在1800美元/盎司至1950美元/盎司之间的可能性只有 20%。从技术上讲，二月黄金期货价格在早些时候触及三周低点后，周三迎来了看涨的“外部日”上涨。多头具有整体近期技术优势，并已恢复力量。每日条形图上价格处于九周的上升趋势。多头的下一个上行价格目标是收盘价突破坚固阻力位 2100.00美元/盎司。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推至 2000.00 美元/盎司的坚实技术支撑位以下。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:01 英国12月Gfk消费者信心指数 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国11月社会消费品零售总额年率 ④ 10:00 中国11月规模以上工业增加值年率 ⑤ 15:45 法国11月CPI月率 ⑥ 16:15 法国12月制造业PMI初值 ⑦ 16:30 德国12月制造业PMI初值 ⑧ 17:00 欧元区12月制造业PMI初值 ⑨ 17:30 英国12月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 欧元区10月季调后贸易帐 ⑪ 21:30 加拿大10月批发销售月率 ⑫ 21:30 美国12月纽约联储制造业指数 ⑬ 22:15 美国11月工业产出月率 ⑭ 22:45 美国12月Markit制造业PMI初值 ⑮ 22:45 美国12月Markit服务业PMI初值 ⑯ 次日02:00 美国至12月15日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-12-15
大行情还在后面？！“恐怖数据”携两大央行决议重磅来袭美元延续“颓势” 黄金、美股回吐涨幅
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，交易员开始调整美联储优先的时间表。三菱日联金融集团 (MUFG) 货币策略师Lee Hardman表示：“市场参与者仍然对欧洲央行能否长期维持相对强硬的立场持怀疑态度，这是可以理解的。” “欧洲央行将利率维持在当前限制性水平的时间越长，欧元区经济陷入困境的可能性就越大。” 11月“恐怖数据”数据意外走强#VIP会员尊享# 周四公布的数据显示，11月零售销售数据高于预期，再次表明尽管经济出现降温迹象，但美国消费者的状况仍好于许多人的担忧。 11月份零售销售增长了0.3%，高于经济学家预测的下降0.1%。在周四发布的数据中，10月份最初的下降0.1%也被修正为增长0.2%。不包括汽车和汽油在内的销售额增长0.6%，均高于市场预期的下降0.2%。周四公布的另一份报告显示，上周美国初请失业金人数减少1.9万人，至20.2万人，为10月以来的最低水平，接近历史最低水平。机构评论称，美联储主席鲍威尔周三提到的需求放缓并没有像预期的那样迅速，至少从零售销售情况来看是这样，而初请失业救济金人数也远低于预期，甚至进口物价也没有市场预测的那么负面。这些数据肯定不像过去24小时的市场走势那样偏向鸽派。市场反应：道琼斯工业平均指数站上37,000点周四，随着10年期国债跌破 4%，零售销售的意外增长让投资者进一步相信2024年经济将实现软着陆，股市延续涨势后回落。道指首次站上37,000点上方，截至发稿，道指现报37087.45。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别回落0.09%和0.42%。（道指30分钟走势图图源：FX168） eToro的Callie Cox表示：“我们对未来几周感到有点紧张。” “股票需要认真检查。自 10 月底以来，我们还没有看到标准普尔 500 指数出现 1% 的回调。降息交易一直很强劲，但如果我们看到它降温，也不要感到惊讶。它不应该改变你对我们所处的有利环境的看法。” 美指跌破102 随着投资者在美联储最近一次会议后调整美国利率的新前景，美元有望录得自7月份以来最大的两日跌幅。在美国政策制定者周三表示他们已开始考虑货币宽松时机后，该指数延续跌势。美元指数周四下跌至8月以来的最低水平101.77，现报102.02。（美指30分钟走势图图源：FX168） Monex USA外汇现货交易员Helen Given表示：“美联储确实打开了闸门，但我认为今天的反应有些言过其实。” “虽然市场认为美联储将首先降息，但我不买账，认为欧洲央行将在3月份降息。” 周四公布的经济数据显示，11月份零售销售强于预期，且每周申请失业救济人数增幅低于预期，令交易员稍稍降低了此前对美联储明年宽松政策的热情。但即使在数据公布后，利率期货市场仍对3月份开始的一轮降息定价坚挺，这将把美联储目前在5.25%-5.50%范围内的基准利率推至到明年年底3.75%-4.00 %范围。现货黄金冲高回落随着美联储开始期待已久的降息，黄金正面临着重大考验。在美联储政策制定者表示预计明年将利率降低75个基点后，贵金属继周三飙升后，周四延续涨势。美市中，金价一度飙升至日高2047.81，后出现回落，现报2030.94美元/盎司，日内涨幅0.18%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）随着货币宽松政策现已明确提上议程，黄金交易员将关注大资金投资者的回归，他们可能会在两年的观望之后为更可持续的反弹奠定基础。随着通胀调整后的美国国债收益率飙升至金融危机以来的最高水平，他们长期以来一直回避无息黄金。这导致黄金支持的交易所交易基金持续资金外流，这是贵金属的主要阻力。但随着美联储发出 2024 年宽松信号，债券收益率下降，这种情况可能即将改变。麦格理集团有限公司大宗商品策略主管Marcus Garvey表示：“有利于黄金资金流入的环境显然正在回归。进入明年，我仍然非常看好。”
Dan19772023-12-15
会员
亚太股市收盘多数上涨
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面，三井住友金融集团超5%，丰田汽车、三菱日联金融跌近4%，三菱商事跌超2%。澳洲标普200指数涨1.65%报7.77.90点，连涨5日，创逾四个月新高。新西兰NZX50指数涨0.8%报11567.82点。
金融界2023-12-14
亚太股市收盘多数上涨
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%，本田汽车、三菱商事涨超2%；索尼、三菱日联金融、基恩士涨近2%；东京电力大涨14.63%，近4日累计涨超39%。澳洲标普200指数收盘涨0.06%报7199点。新西兰NZX50指数跌0.4%报11449.47点。
金融界2023-12-11
三菱日联：政治动荡未影响我们对日本央行1月调整政策的预期
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三菱日联首席固定收益策略师Naomi Muguruma表示，日本首相岸田文雄领导的政府所面临的政治动荡确实增加了日本央行的不确定性，但迄今为止这种不确定性有限，日本央行仍有可能在明年1月上调负利率。她表示，在日本央行寻求货币政策正常化之际，以通货再膨胀论者为主的安倍派的声音减弱，对日本央行来说并不是一件坏事。如果政治动荡在国会特别会议结束后和新年例行会议开始时加剧，日本央行将很难采取行动，负利率的解除可能会推迟到明年3月。
金融界2023-12-11
“植田和男讲话日” 触发投资者臆测日元交易量创新高
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年的部分降息押注后，日元回吐了涨势。三菱日联银行（MUFG Bank）分析师写道，如果美元复苏，日元将走弱，“但本周走势后可能仍然存在的日元空头头寸的权重可能会限制日元回撤的幅度。“我们在美元/日元空头交易中的利润目标水平被触及，”包括Derek Halpenny和Lee Hardman在内的分析师写道，“在下周的央行会议之前，我们重新建立了日元兑欧元的多头头寸，这可能会对欧元产生更大的负面影响。” 美联储将于下周以及欧洲央行和日本央行决定利率。美国银行策略师预计，日本将在1月或最迟在4月结束负利率政策。摩根大通证券日本公司（JPMorgan Securities Japan Co.）分析师斋藤郁江（Ikue Saito）表示，如果日本央行在下次会议上没有采取任何政策举措，日元可能会再次回落，尽管程度将取决于决策后的沟通。她补充说，如果日本央行在退出负利率政策后设法抑制进一步加息的预期，“那么前端远期利率将大幅重新定价，美元/日元将大幅反弹。日本央行一位前执行理事表示，市场参与者过分解读了日本央行行长植田和男及其副手近期的讲话，没有理由认为该央行会提前取消负利率政策。周四日元大涨、债券收益率跃升，此前植田和男向国会议员表示从年底开始政策制定将变得更具挑战性，一些人认为此番言论暗示该央行政策转向在即。截至发稿，美元/日元汇率回补昨日跌势，现报144.986，涨幅0.62%。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168） City Index市场策略师Fiona Cincotta表示，“如果市场没有从日本央行那里得到任何好处，（以美元计价）的抛售已经完成，就美元而言，它几乎就像在等待下一个催化剂，下一个催化剂将出现在今天。”
慧宣鑫语2023-12-09
三菱日联：若非农数据符合预期，美元或会上涨
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三菱日联研究部主管Derek Halpenny在一份报告中称，将于今晚公布的美国月度非农就业数据将受到关注，以判断市场是否有理由认为美联储最早将于明年3月首次降息，而符合市场共识的数据可能会提振美元。Halpenny表示，如果数据与市场预期达成共识或出现更好的结果，可能会消除部分市场对美联储最早将于2024年3月降息的预期。这可能会在本周收盘前以及下周三美联储做出决定之前提振美债收益率和美元。
金融界2023-12-08
三菱日联：欧美央行放松政策的观点将增强日本央行对日元的提振
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三菱日联外汇策略师Lee Hardman表示，有关日本央行超宽松货币政策最早将于本月结束的最新猜测，可能会对日元产生巨大提振，因为此时交易员正加大对其他主要央行降息的押注。此外，其他央行的行动对于帮助美元/日元回落以及日元更广泛地反弹也非常重要。诚然，日本央行可能只会进行一次小幅加息，但如果美联储和其他央行更积极地削减利率，那么这仍应足以帮助日元在明年反弹。在包括日本央行行长植田和男在内的官员发表超宽松政策可能很快结束的言论后，美元/日元下挫近2%。目前，三菱日联坚持其观点，即日本央行将在1月结束收益率曲线控制和负利率政策。Hardman表示，对日本央行举措的猜测可能会使美日跌向142；该行预测，最终的政策转变将在第一季度将美日推低至138。
金融界2023-12-07
瑞信AT1债券在日本余波荡漾之际瑞银拟于1月赎回以安抚投资者
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．提起诉讼。三个月前，日本投资者还针对三菱日联金融集团的证券部门发起了集体诉讼。 “对债权人友好” “瑞银现在有很强的动机实施对债权人友好的AT1政策，我认为今天上午的赎回公告就反映出了这一点，”ING集团银行业分析师Suvi Platerink Kosonen称。报价显示，该公告推动相关AT1工具的现金价格首次升至每1美元100美分关口，为瑞信“倒下”以来首次。 AT1债券是在2008年金融危机之后设想出来，初衷是在银行陷入困境时充当缓冲垫、以免需要纳税人救助。它们本质上是永久性的，因此通常被称为混合工具，但可在一段固定期限结束后赎回，通常是五年左右。银行一有机会就赎回曾是常态，不过瑞信风波推高利差和收益率、使得这种惯常行为对银行而言变得不那么划算，进而给它打上了问号。行业研究高级信用分析师Jeroen Julius表示，鉴于瑞银目前为此类债券预备的资金不足，瑞银决定在1月底的首个时机出现时赎回该债券之后，可能会在2024年发行更多AT1债券。
金融界2023-12-04
突发行情！金价短线加速走高逼近2045美元 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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跌，不过，金价下行走势应会受到限制。三菱日联银行的经济学家表示，随着季节性因素的影响，金价有望创出历史新高。随着新的一个月和圣诞节的开始，贵金属往往会在12月上涨。黄金短期技术前景 Bednarik表示，从黄金日线图来看，金价已经从数月高点2051.99美元/盎司回落。不过，金价仍交投在其所有移动平均线上方，20日简单移动平均线(SMA)在1985美元/盎司附近突破较长期移动平均线。与此同时，技术指标在超买范围内温和转低，暗示投机兴趣可能部分获利了结。 Bednarik补充道，从短期来看，根据黄金4小时图，技术指标走低，进一步低于近期的峰值，但仍处于积极水平。金价从看涨的20周期SMA反弹，该均线在周四低点2031.01美元/盎司附近提供动态支撑。较长期移动平均线在远低于20周期SMA的水平保持上行倾向，这表明金价进一步的下跌可能仍然受到控制。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：2031.00美元/盎司；2021.40美元/盎司；2005.70美元/盎司阻力位：2048.20美元/盎司；2062.90美元/盎司；2074.90美元/盎司香港和时间09:12，现货黄金报2043.12美元/盎司。
天马行空2023-12-01

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