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诺安基金一周观察：未来出台强刺激稳增长政策可能性不高

速下降。各主要指数均出现不同程度回调。上证指数、沪深300和万得全A分别下跌2.16%、1.98%和1.88%。中证500、中证1000分别回调1.74%和2.19%。创业板指和科创50指数分别下跌2.74%和3.63%。北上资金净流出64.8亿元。中信一级行业分类中，房地产、建材和轻工制造板块分别上涨3.66%，2.46%和1.17%，7月政治局会议临近，市场对未来稳增长政策预期边际加强。农林牧渔板块上涨2.07%，或因猪价和仔猪价将继续低迷，生猪产能去化有望加速。在市场风险偏好下降和AI概念有所降温的背景下，国防军工、传媒、电子、计算机和通讯板块分别下跌2.84%、4.61%、4.68%、5.59%和6.01%。后续跟踪：1）地产、基建、消费数据、价格指数数据 2）海外经济数据和金融风险 3）俄乌局势变化 4）中美科技摩擦变化重点关注：1）AI 2）国产替代和自主可控主题，关注信创、产业供应链安全 3）国有企业估值修复 4）半导体周期性修复机会诺安债市观察：数据弱于预期，利率小幅下行上周，央行公开市场进行1120亿逆回购操作，到期310亿，MLF投放1030亿，MLF到期1000亿，全周净投放840亿元，资金面保持宽松，DR007围绕于1.85%附近。现券方面，6月经济数据不及预期，流动性充裕，债券利率整体下行。具体来看，利率方面，相较前一周收益率曲线趋陡，各期限品种小幅度下行，10年期国债收于2.61%附近，10年国开收于约2.73%；信用方面，中短端品种收益率表现好于长端，等级利差和信用利差略有压缩。市场信息经济：二季度国内GDP同比增长6.3%（一季度为4.5%），环比增长0.8%（一季度为2.2%），上半年国内GDP同比增长5.5%。上半年，全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点，其中6月份为5.2%，持平于上月。消费：6月社会消费品零售总额同比3.1%，两年平均同比3.1%，较5月的2.5%走高0.6个百分点。结构上，餐饮保持韧性，服装、化妆品、汽车等行业反弹，地产后周期行业表现不佳。投资：6月房地产开发投资同比-10.3%，较5月回落0.2个百分点，前6个月累计同比-7.9%，两年平均同比进一步回落，结构上新开工面积、竣工面积、销售情况等增速走弱，整体趋势有待企稳。6月全口径基建投资同比12.3%，较5月上升1.5个百分点，前六个月累计同比10.7%。6月制造业投资同比6%，较5月回升0.9个百分点，两年平均同比上升1.9个百分点至7.9%，结构上电气机械、有色、汽车等维持高增。工业：6月规模以上工业增加值同比4.4%，较5月上升0.9个百分点，两年平均同比4.1%，较上月提升2.1个百分点，内需偏弱，价格对生产支撑不强，当前大概率仍处于主动去库存阶段。财政：上半年财政收入同比13.3%，1-5月同比14.9%，上半年财政支出同比3.9%，1-5月同比5.8%；上半年政府性基金收入同比-16%，1-5月同比-15%，上半年政府性基金支出同比-21.2%，1-5月同比-12.7%。后市展望 6月宏观数据基建投资有所提升，地产开发投资或尚未企稳，经济内生动能或仍旧偏弱，以追求高质量发展为首要任务，出台强刺激稳增长政策可能性不高，三季度财政政策节奏边际或加快，货币政策或保持流动性合理充裕，市场供需结构和资金状况或支持目前利差水平，当前组合策略建议保持仓位杠杆套息，提升资产流动性。诺安海外观察：6月美零售数据不及预期，关注三大央行议息会议上周全球大类资产表现为：商品（彭博全球商品指数上涨1.53%）>股市（MSCI全球股票指数上涨0.17%）>债券（彭博全球综合债券指数下跌0.53%）。各市场股票指数涨跌不一，尽管MSCI全球指数收涨，但新兴市场和发达市场表现分化，MSCI新兴市场指数下跌1.50%，MSCI发达市场指数上涨2.24%。新兴市场主要受中国股市拖累，沪深300指数和恒生指数分别下跌1.98%和1.74%；巴西、印度和俄罗斯代表股指录得正收益。发达市场中英国股市领涨，富时100指数上涨3.08%；德国和法国股市小幅上涨；美股标普500指数涨0.69%，但纳斯达克指数下跌0.57%。风格上价值跑赢成长，医疗保健行业领涨，其次是能源、金融行业，而信息技术、电信等科技板块收跌、相对跑输。大宗商品方面，从本周各类商品表现看，农业>能源>贵金属>工业金属。债券市场方面，以10年期国债收益率走势看，欧美国债收益率走势分化，美国国债收益率小幅上行2.8bp至3.835%，而欧洲国债收益率普遍下行，英国下行16.3bp至4.262%，法国和德国分别下行1bp左右、最新为2.989%和2.461%。汇率方面，美元指数回升至101.0857。美国零售、工业和房地产等数据方面。6月零售销售月环比为0.2%，低于预期的0.5%，前值从0.3%上修至0.5%；扣除汽车的零售销售环比增长0.2%，低于市场预期和前值的0.3%；扣除汽车和汽油的零售销售环比增长0.3%，持平预期的0.3%但低于前值的0.5%。分项看，耐用品消费边际走弱，家具家电环比增长，但建筑材料等物料销售下滑；非耐用品消费回暖，杂货店零售和自动零售机销售额环比增长；餐饮类消费走弱。6月工业产值环比下跌0.5%，连续两个月下滑，低于市场预期；制造业产值环比下滑0.3%，低于市场预期和前值下滑0.2%；其中，汽车和家电等耐用消费品产值下滑较为明显。房地产数据方面，6月新房开工数环比下滑8%至143万套，低于市场预期的148万套，建筑许可环比下滑3.7%至144万套，低于市场预期的150万套，二手房成交量环比下滑3.3%至416万套；而成交均价上行41.02万美元，略低于去年41.38万美元，但仍为1999年数据以来的第二高，待售住宅数量为108万套，去化周期为3.1个月，处于历史较低水平且低于5个月的均衡水平，显示美国房地产行业仍较为稳健。从联邦期货数据看，市场基本形成了7月FOMC加息25bp的一致预期，对年末利率预期水平未发生明显变化，但对美联储启动降息的时点从明年3月调整至明年5月。美股陆续公布二季度业绩，从已公布情况看业绩整体好于预期，消费、通信服务和金融为业绩较好的行业，能源、原材料相对疲弱。欧洲方面，6月欧元区CPI同比为5.5%，低于前值6.1%，但与预期持平，环比为0.3%，与预期和前值持平；核心CPI同比为5.5%，高于预期和前值的5.4%。强劲的核心通胀数据使得欧央行需要继续维持货币收紧政策。日本方面，6月CPI同比3.3%，略高于预期和前值3.2%，核心CPI同比为3.3%，与预期持平，高于前值3.2%，预计下周日央行或将按兵不动，市场更加关注日央行通胀预测的更新以及对调整YCC政策的表述。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：近期国际油价持续回暖，布伦特原油期货价格较此前一周上涨1.50%至81.07美元/桶；WTI原油期货上涨2.19%至77.07美元/桶；标普能源指数上涨3.53%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至7月14日当周美国原油产量维持于1230万桶/天；根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织6月产量为2825.3万桶/天，较5月减少1万桶/天；俄罗斯6月产量为957.5万桶/天，较5月减少1万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少70.8万桶至4.57亿桶，预期为减少236.86万桶；库欣原油库存减少289.1万桶至3834.8万桶；战略原油库存增加1000桶至3.468亿桶；商业原油和库欣原油库存处于过去五年均值左右水平，战略原油库存处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少106.6万桶至2.1839亿桶，减幅大于预期；馏分燃油增加1.3万桶，预期为增加58.48万桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年最低水平左右。近期油价表现较为强势，除了供给端收缩推动外，库存超预期减少和美元指数走弱也利好油价走势。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日，于7月3日宣布将减产计划延长至8月份。此外，俄罗斯亦宣布8月每天额外减少石油出口50万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限，另外夏季旅游季来临，全球航空煤油消费将回暖；原油供需局面呈逐步向好态势；美联储货币政策影响下美元指数趋弱。在海外央行货币政策及衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，建议可给与更多关注，把握中长期布局机会。随着能源股票二季度业绩逐步公布，预计提供能源设备和服务公司表现或相对较好，建议关注未来设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格保持较高波动，本周国际金价从1955美元/盎司最高上行至1978.72美元/盎司，周度收于1961.94美元/盎司，周度表现为+0.34%。VIX指数抬升，美国十年期国债收益率和实际利率窄幅波动，美元指数从低位反弹，资金进一步流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内美国目标利率调整空间有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息，也需关注基准利率走势分化下汇率变化的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨0.44%，表现跑输发达市场股票指数。医疗、零售、办公和住宅类REITs有相对收益。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，7月后美联储继续加息可能性非常有限，加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。对于业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。整体REITs长期配置机会逐步显现，建议投资者多加关注。

金融界2023-07-24

中证800成份股中报预喜率超50%！大中盘标杆800ETF（515800）微跌0.09%，近5日获资金净流入超7900万元！

股市场自5月底以来就表现出偏底部特征，上证指数股权风险溢价约5%，处在2010年以来的68%分位，全部A股上市公司总值与M2之比约 31.5%，处在 2010年以来的37%分位，资产价格已计入较多偏谨慎预期。用两年复合增速衡量，6月工业增加值、制造业和基建投资等一系列数据好于预期表明政策稳定增长力度有所加码。后续政策力度和方向仍值得关注。如若后续政策应对得当，对待市场表现不必过于谨慎，当前位置市场机会大于风险。（来源：中金公司《6月经济数据与资产配置》）兴业证券最新观点认为，当前积极信号正在积累，悲观预期将被修正： 1）当前这波外资流出已到达尾声，外部的扰动将逐步缓解。当前市场已将7月26日FOMC加息预期较充分地计入，来自美债利率上行、汇率贬值等的外部压力已在缓和。 2） 6月份多项经济数据已经止跌企稳、甚至拐头向上，市场对于经济增长的悲观预期仍有望逐步修正。2季度国内生产总值数据虽略不及预期，但6月经济数据已经边际回暖。 3）近期各项经济政策也在密集加码落地。 4）当前市场本身仍处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间。（来源：兴业证券《A股策略展望：积极信号正在积累，悲观预期将被修正》）考虑到当下A股所处的震荡行情，财通证券李美岑表示：对于市场参与者而言，再次进入到犹豫的抉择时刻，此时改变市场的因素可能有： 1）成长方向，国内AI相关重磅应用、业绩落地 2）顺周期方向，刺激政策真正落地，或者经济高频数据显著改善 3）宏观定价环境变化，如海外货币政策或者国际风险综合来看，当下等待产业催化和经济政策、外部波动较大的背景下，需要更加重视业绩向好方向。（来源：财通证券《A股策略专题报告：拥抱做多窗口期》）从估值上看，截至7月21日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率12.87倍，位于近10年以来26.32%分位点，意味着低于近10年73.68%的时间区间，具备估值性价比。公开资料显示，800ETF（515800）复制跟踪中证800指数，它是机构投资者和外资的“业绩基准指数”，认可度即高！指数由沪深300和中证500加总的800只成分股组成，覆盖全部A股65%以上的市值、75%以上的营业收入、85%以上的净利润，具备充分的市场代表性，兼具大盘价值和中盘成长风格。A股行业主题轮动加速，风格切换持续时间缩短，配置代表性更强的800指数，能高效搭乘“国运”之东风！（截至2022.12.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-24

A股收盘 | 沪指缩量跌0.11% 两市成交额跌破7000亿

截至2023年7月24日收盘，上证指数收跌0.11%，报收3164.16点;深证成指跌0.58%，报收10747.79点;创业板指跌0.75%，报收2146.93点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-07-24

船舶板块走高，24位基金经理发生任职变动

月24日A股三大指数集体低开，截至收盘上证指数下跌0.11%，报收3164.16点，深证成指下跌0.58%，报收10747.79点，创业板指下跌0.75%，报收2146.93点。从板块行情上来看，今日表现较好的有船舶、通信设备和IT设备板块，而农林牧渔、有色和建材等板块下跌；北向资金当日净卖出51.43亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.24-7.24）共有381只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.24）有28只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有5位基金经理是由于工作变动而从管理的13只基金产品中离职，有4位基金经理是由于个人原因而从管理的14只基金产品中离职，另外还有1只基金产品到期而导致1位基金经理发生变动。　　东方阿尔法基金刘明现任基金资产总规模为10.39亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是基金景宏（184691），为传统封闭型基金，在任职的3年又82天时间内获得458.03%的回报；　　新基金经理上任方面，博时基金曾豪现任基金资产总规模为64.02亿元，管理过的基金均为混合型，任职期间回报最高的产品是华宝先进成长混合（240009），为偏股混合型基金，在任职的3年又360天时间内获得138.66%的回报，新上任博时远见成长混合C、博时远见成长混合A这2只基金产品的基金经理。　　近一个月（6月24日-7月24日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研61家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、博时基金和鹏华基金，分别调研49家、47家、39家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有186次，其次是化学制品行业，基金公司调研了152次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（6月24日-7月24日）最受公募基金关注的是京东方A，属于光学光电子行业，主营业务为显示器件、物联网创新、传感、MLED、.智慧医工，共有70家基金管理公司参与调研，其次是安井食品和卫宁健康，分别接受55家、54家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月17日-7月24日）来看，基金调研数量第一的公司是珍宝岛，属于中药行业，主营业务为综合性医药制造，共被47家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是美畅股份、东方电热和溯联股份，分别接受35家、34家和31家基金机构的调研。

金融界2023-07-24

A股收盘 | 沪指缩量跌0.11% 两市成交额跌破7000亿

截至2023年7月24日收盘，上证指数收跌0.11%，报收3164.16点;深证成指跌0.58%，报收10747.79点;创业板指跌0.75%，报收2146.93点。沪深两市全天成交额6589亿元，北向资金净卖出51.43亿元，其中沪股通净卖出6.59亿元，深股通净卖出44.83亿元。根据申万二级行业分类，2023年7月24日共有45个行业上涨，其中，航海装备、数字媒体、化学制药、计算机设备、元件涨幅居前; 79个行业下跌，渔业、能源金属、装修建材、农化制品、种植业跌幅居前。 2023年7月24日，沪深A股共有2390家公司上涨，16家公司涨幅超10%(含)，山水比德、凡拓数创、易天股份、华是科技、深圳瑞捷涨幅居前; 有2430家公司下跌，11家公司跌幅超10%(含)，智信精密、博盈特焊、奥联电子、三德科技、光格科技跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-24

场内ETF资金动态：关注三季度流感疫苗供给紧张，疫苗ETF大涨

大指数微微波动，各有行情，截至午间收盘上证指数上涨0.08%，报3170.30点，深证成指下跌0.33%，报10774.09点，创业板指下跌0.68%，报2148.41点。　　根据巨灵财经统计的数据显示，7月21日场内ETF基金中沪深300E（515660），涨幅4.90%，其余ETF涨幅均超过2%，排名靠前的疫苗ETF（159643）、饮料ETF（159789）、酒ETF（512690），涨幅分别为2.45%、2.40%、2.32%。从整体上看数量占比较多的为疫苗ETF。　　下跌方面，21日跌幅最大的是中韩芯片（513310）跌幅达到1.88%。剩余排名靠前的纳斯达克（159632）、纳斯达克（513300）、纳指（159659），跌幅分别为1.83%、1.80%、1.69%。从整体上看数量占比较多的为纳指ETF。　　从成交金额上来看，21日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额28.31亿元。剩余成交额排名前三的科创50（588000）、中证1000（159845）、恒生互联（513330），成交额分别为25.52亿元、23.48亿元、19.55亿元。从成交额规模来看，A股相关的指数ETF成交额较大。　　细分到资金流动情况上来看，21日净申购金额最大的为300ETF（510300），当日净申购金额为13.37亿元。净申购金额超过5亿元的还有科创50（588000）、500ETF（510500）、中证1000（159845），申购金额为11.07亿元、10.01亿元、5.89亿元，净申购净额数量较大的为A股相关指数ETF。　　资金流出方面，21日净赎回金额最多的是医药ETF（512010），赎回金额1.90亿元。另外还有券商ETF（512000）、地产ETF（512200）、养殖ETF（159865）赎回金额超0.9亿元，赎回金额分别为1.08亿元、0.98亿元、0.93亿元。其余ETF赎回金额相对较小，均未超过0.9亿元。　　7月21日场内ETF基金涨幅中，沪深300E（515660），涨幅4.90%。疫苗ETF（159643）、饮料ETF（159789）、酒ETF（512690）等ETF排名靠前。7月21日行业板块中，A股大盘相关的指数ETF成交额较大，300ETF（510300）以28.31亿元位居首位，板块微涨0.05%。流感疫苗销售具有季节性特征，业绩集中体现于下半年。每年9-12月份为流感疫苗的销售旺季。由于流感病毒毒株每年可能发生变异，每年均需接种流感疫苗，流感疫苗有效期一年。金迪克公告显示，2023年上半年处于2022-2023流感季，销售的产品为2022年生产（使用2022-2023流感季毒株）批签发的产品。但2023年下半年开始至2024年上半年止，只能销售2023年新生产批签发的产品（使用2023-2024流感季毒株），疫苗ETF大涨。

金融界2023-07-24

A股午评：三大指数翻红回落 AI算力概念股集体反弹

2023年7月24日，截至午间收盘，上证指数涨0.08%报3170点，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.68%。两市超2700股上涨，半日成交4362亿元，北上资金净流出38.41亿元。盘面上，AI概念股展开反弹，算力方向领涨，鸿博股份、云赛智联涨停，浪潮信息一度涨停。房地产、基建板块探底回升，山水比德20CM涨停，金科股份、柯利达涨停。医药股盘中活跃，创新药方向领涨，景峰医药涨停，百利天恒涨超5%。下跌方面，食品股震荡下挫，熊猫乳品跌超5%;减速器概念股走低，中马传动跌近9%;养殖业板块下挫，大湖股份逼近跌停;厨卫电器、小金属、种植业与林业等板块下跌。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-24

债市早报：国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》；上交所组织召开支持民营企业债券融资座谈会

股指低开后震荡走强，11点后冲高回落，上证指数、深证成指率先翻绿，尾盘虽再度触底反弹，但最终仍微跌0.06%、0.06%，而创业板指冲高回落在红盘上方维持窄幅震荡整理，小幅收涨0.35%。当日两市成交额仅7110亿，北向资金净流入58.25亿。当日申万一级行业指数多数下跌，共有13个行业上涨，其中食品饮料领涨2.09%，美容护理、房地产、农林牧渔涨超1%，涨幅居前；当日虽有18个行业下跌，但仅机械设备领跌1.08%，其余行业跌幅不及1%，下探力度明显减弱。【转债市场指数冲高回落】 7月21日，转债市场主要指数与权益市场走势基本同步，低开震荡走强，而后冲高回落，其中中证转债、上证转债在临近收盘之际奋起反弹微涨0.03%和0.10%，而深证转债维持弱势收跌0.12%；转债市场成交依然弱势，当日成交额465.08亿元，较前一交易日减少15.71亿元。当日转债市场个券多数下跌，502只个券中有234只上涨，267只下跌，1只持平。当日，上涨个券数量虽有明显增加，但多数个券涨幅不大，仅溢利转债涨超7%，纽泰转债、金农转债涨超5%，涨幅较大；当日转债个券，其中正邦转债、天铁转债、超达转债、声讯转债等跌逾5%，跌幅居前，但向下调整幅度较前一交易日收窄。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，孩王转债、兴瑞转债开启申购；本周，神通转债、宏微转债拟于7月25日开启申购，聚隆转债拟于7月26日开启申购，祥源转债拟于7月26日上市。 7月21日，奥特维发行可转债申请获得证监会同意注册批复，中能电气、豪鹏科技、浙江建投发行可转债申请获深交所审议通过，晶丰明源发行可转债申请获得上交所受理，美联新材拟发行可转债募资不超过10亿元。 7月21日，思创转债公告将转股价格由 8.28 元/股下修至4.50 元/股，7月21日起生效；董事会提议下修兴发转债转股价格，议案将提交股东大会审议；财通转债公告不下修转股价格，且且在未来6个月内（2023年7月1日至2023年12月31日），若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；垒知转债公告不下修转股价格，且自本公告披露之日（2022年7月22日）起至2023年12月31，若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；药石转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2023年7月22日起），若再次出发下修条件，将按照相关规定审议是否行使转股价格下修权利；德尔转债、甬金转债、嘉元转债、山石转债预计触发转股价格向下修正条件。 7月21日，润建转债公告提前赎回，赎回登记日为8月21日；新天转债公告不提前赎回，自2023年7月21日起至2023年12月31日期间，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；华锋转债公告不提前赎回，且自2023年7月22日至2023年12月31日期间，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；恩捷转债公告不提前赎回，且自2023年7月22日至2023年12月31日期间，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；天壕转债公告不提前赎回，且自本公告披露之日起至2023年12月31日，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；惠城转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年7月22日至2023年10月21日），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；福能转债、东湖转债、巨星转债、嘉泽转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月21日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.82%，10年期美债收益率则小幅下行1bp至3.84%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至98bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至18bp。 7月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率维持在2.35%不变。 2. 欧债市场 7月21日，除英国10年期国债收益率维持在4.27%不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.43%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行1bp、4bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月21日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-24

一周基金回顾：二季度公募基金规模增超万亿

上看，上周市场总体上涨，截至7月21日上证指数累计下跌2.16％、深证成指下跌2.44％、创业板指下跌2.74％。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是房地产、商业贸易和建筑材料行业，涨幅为4.1%、3.84%和2.67%；而通信、计算机和电子行业下跌幅度较大，跌幅分别为5.52%、4.95%、4.08%。　　上周（7.17-7.21）绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为前海开源农业精选混合(LOF)A，周涨跌幅为4.1798%，为LOF型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为工银国家战略股票，周涨跌幅为4.0720%；债券型基金冠军为工银3-5年国开债指数E，周涨跌幅为1.9298%；混合型基金冠军为景顺长城中国回报灵活配置混合，周涨跌幅为2.7112%；货币型基金冠军为格林日鑫月熠货币B，周涨跌幅为0.0645%；ETF型基金冠军为南方中证全指房地产ETF，周涨跌幅为3.8602% ；LOF型基金冠军为前海开源农业精选混合(LOF)A，周涨跌幅为4.1798%；QDII基金冠军为华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A，周涨跌幅为0.0339%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）　　基金主题近一周（7.17-7.21）平均收益率top10 　　上周（7.17-7.21）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

金融界2023-07-24

本周北向资金净卖出75亿元，通信设备、煤炭等行业获加仓，出逃新能源赛道，西安饮食被“爆买”，大比例加减仓个股曝光

8.22亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至7月20日的近5个交易日数据显示，通信设备被北向资金净买入金额最多，达到了15.89亿元，煤炭行业、通信服务、证券、家电行业获北向资金增持金额超过10亿元，汽车整车、房地产开发、半导体、游戏、医疗服务等也较受“外资”青睐。光伏设备被北向资金净卖出最多，达到24.17亿元，电网设备遭减持规模超过10亿元，软件开发、保险、消费电子、食品饮料等净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至7月20日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是西安饮食，变动比例高达1503.48%，天保基建、登康口腔、黑芝麻、合众思壮、蜂助手、冰川网络等变动比例也相对较高，奕东电子、光库科技、意华股份等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，咸亨国际变动比例最高，辉丰股份、华如科技、苏州龙杰、湖南发展、金城股份、同兴达、川金诺等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、隆基绿能、五粮液、万华化学、紫金矿业、分众传媒、迈瑞医疗等增持规模居前，而恒生电子、海天味业、沪电股份、陕西煤业、埃斯顿、京东方A等遭北向减持规模居前。

金融界2023-07-23

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