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387吨！全球央行上半年黄金购买量创历史新高中国黄金需求激增33%

24K99讯世界黄金协会(WGC)周二(8月1日)发布报告称，全球央行第二季的购买放缓，但仍呈绝对积极趋势。这一点，再加上健康的投资和富有弹性的珠宝需求，为金价创造了一个有利的环境。第二季黄金需求(不包括场外交易)同比略有下降2%至921吨，这是由于央行净购买量与2022年第二季高于平均水平的购买量相比明显减速所致。包括场外交易和库存流量在内，总需求同比增长7%，至1255吨。尽管土耳其为了应对当地特定的市场情况而出售黄金，但第二季官方部门净购买103吨黄金，符合各国央行对黄金的潜在积极趋势。尽管金价处于高位，但珠宝消费仍略有改善，同比增长3%，至476吨。第二季珠宝产量为491吨，库存增加了约15吨，部分原因是中国珠宝消费未能达到行业的乐观预期。第二季，金条和金币投资同比增长6%，达到277吨，土耳其是增长的主要推动力。虽然ETF净流出21吨(集中在6月份)，但明显低于2022年第二季的47吨。第二季场外交易投资猛增，达到335吨。尽管不透明，但这部分市场的需求很明显，因为即使面对ETF资金外流和COMEX净多头减少，黄金价格也得到了坚定的支撑。由于消费电子产品持续疲软，用于科技领域的黄金需求仍然非常疲软;该指数连续第二个季度保持在70吨左右。受各个领域的增长推动，黄金总供应量同比增长7%，至1255吨。据估计，今年上半年矿山产量已达到创纪录的1781吨。 (珠宝和投资需求走强，帮助抵消了第二季度央行购买放缓的影响，资料来源:Metals Focus、Refinitiv GFMS、世界黄金协会) 亮点第二季LBMA (PM)黄金均价为1976美元/盎司，创历史新高。这一价格同比上涨6%，比2020年第三季创下的历史新高高出4%。汇率变动意味着，几个国家的金价进一步走强，尤其是中国和土耳其。上半年黄金需求(不包括场外交易)下降6%，至2062吨。同比下降的主要原因是，与2022年初的强劲流入相比，今年黄金ETF的资金流出幅度较小。上半年的总需求(包括场外交易和库存流量)增加了5%，达到2460吨。央行上半年的黄金购买量达到创纪录的387吨。尽管第二季放缓，但今年第一季的购买量创下了历史新纪录。在新兴国家和发达国家，购买活动仍然广泛分布。最近几个季度，当地市场状况推动了土耳其的黄金需求。上半年珠宝、金条和金币的总需求达到118吨，为2007年以来的最高水平。2007年，以土耳其里拉计价的黄金价格仅为当前创纪录水平的一小部分。总统选举、令人眼花缭乱的通货膨胀和货币疲软都推动了需求的上升。上半年黄金回收量同比增长9%，其中大部分增长来自中国和印度。基数效应在这两个市场都发挥了作用，因为2022年第二季度的回收业务相对疲弱。尽管黄金价格高企，生活成本压力大，回收活动仍未兴起，尤其是在西方市场。 (资料来源:ICE基准管理局、Metals Focus、世界黄金协会) 中国黄金市场方面，数据显示，今年上半年，中国国内金饰消费总量为328吨，同比增长17%，但较10年平均水平低了4%；中国市场黄金ETF流出约合5.21亿元人民币，总持仓减少1吨；中国金条和金币需求量为115吨，同比增长33%；中国央行黄金储备共增加103吨。专家表示，因为2022年的低基数，今年中国黄金需求年同比增幅有望达到两位数。依据世界黄金协会的观察，季节性规律显示，2023年年底前金饰需求将逐步回升。各类行业盛会举办在即，零售商将更加积极补货，而节假日相关的传统金饰销售旺季（国庆等）也有望支撑下半年的金饰需求。下半年还是中国的婚庆高峰期，婚庆金饰需求将继续为黄金零售消费助力。此外，各类消费刺激政策的出台或许也将有利于金饰消费的增长。世界黄金协会中国区CEO王立新表示：“在股市疲软和本币贬值的情况下，避险需求发挥了关键作用。随着经济复苏不及预期、人民币走弱以及国内金价的趋稳，中国黄金ETF需求趋于稳定。” 展望未来，王立新表示，季节性因素预示二季度后黄金需求或将回升。鉴于2022年的基数较低，2023年的年同比增幅有望达到两位数。金饰方面，各类消费刺激政策或将有助于金饰需求增长。但国内金价的高企和经济增长的不确定性可能会对金饰需求的增长造成阻碍。黄金投资方面，在经济复苏不确定性以及人民币资产潜在疲软的背景下，市场避险情绪或将为黄金零售投资提供助力。

市场焦点2023-08-02

今日PMI风暴来袭！黄金这波涨势遭遇技术阻力印度还传来坏消息……

平，原因是高企的国内价格阻止了买家。世界黄金协会(WGC)印度地区首席执行官P.R. Somasundaram表示，预计2023年印度人将购买650至750吨黄金。根据这家总部位于伦敦的集团的数据，这一区间低于去年购买的774吨，也是自2020年购买的446吨以来的最低水平。他表示：“展望今年剩余时间，我们仍对黄金需求持谨慎态度，因当地价格上涨和可自由支配支出放缓，黄金需求面临不确定性。” 在印度，黄金历来是一种受欢迎的投资，尤其是在难以获得银行服务的农村地区。消费者通常会为结婚庆典购买装饰品，在一系列庆祝活动期间购买金币和金条，以增加投资，这些庆祝活动以排灯节(Diwali)为高潮，今年排灯节是在11月。 Somasundaram说：“季风季的成功可能会在排灯节之前提振市场情绪，并带来积极的惊喜。” 印度黄金消费走弱之际，各国央行的黄金购买也在放缓。这导致金价从5月初的年内高点下跌约5%，不过本月金价已经反弹，有迹象显示美联储的紧缩周期可能接近尾声。印度基准黄金期货价格5月份飙升至创纪录高位，过去一年大涨约16%。Somasundaram说，一些投资者选择从这些历史水平中获利，推动4-6月黄金回收量同比增长61%，至37.6吨。

厉害啦2023-08-01

世界黄金协会：上半年全球央行购买黄金创纪录

世界黄金协会：（全球）央行的黄金购买在第二季度有所放缓，但仍保持坚定的积极态度。今年上半年，官方机构购买了387吨黄金，创下了上半年的纪录。

金融界2023-08-01

世界黄金协会：今年上半年全球黄金需求总量达2460吨同比增长5%

世界黄金协会8月1日最新发布的《全球黄金需求趋势报告》，今年上半年，全球黄金需求总量达到2460吨，同比增长5%。其中，全球央行购金需求上半年达到创纪录的387吨；全球金条与金币需求总量达582吨；金饰需求达到951吨。今年上半年各国央行黄金储备量创纪录，是黄金需求主要上升的一个因素。此外，在黄金投资需求方面，中国市场贡献还是很明显的。上半年，中国金条和金币总需求同比增长33%，达115吨，占全球金币金条需求的22%。今年上半年全球金矿产量达1781吨，同比增加2%，也创历史新高。

金融界2023-08-01

世界黄金协会：上半年官方机构购买了387吨黄金，印度2023年的黄金需求可能降至三年来的最低水平

世界黄金协会：（全球）央行的黄金购买在第二季度有所放缓，但仍保持坚定的积极态度。今年上半年，官方机构购买了387吨黄金，创下了上半年的纪录。世界黄金协会：我们对2023年的展望基本保持不变，我们预计投资需求将继续得到支持，央行需求将保持积极，尽管低于去年。另一方面，由于通胀和近期金价高企影响了人们的承受能力，制造需求可能会面临压力。世界黄金协会：受各个领域的增长推动，黄金总供应量同比增长7%，至1255吨。据估计，今年上半年矿山产量已达到创纪录的1781吨。世界黄金协会：印度2023年的黄金需求可能降至700吨，为三年来的最低水平；因金价创新高，印度4月至6月黄金需求下降7%，至158.1吨；今年4月至6月，印度废金供应量跃升61%，至37.6吨。

金融界2023-08-01

黄金多头不愿看到的一幕：全球央行中的一个黄金大卖家要抛售更多黄金

项方针，使其在各国央行中显得与众不同。世界黄金协会(World Gold Council)今年5月公布的一项调查显示，大多数央行预计，未来五年黄金在总储备中所占的比例将有所上升。 WGC在7月份的一份报告中表示，除土耳其的黄金出售外，全球各国央行在3月至5月期间都是黄金的净买家。土耳其今年采取行动，限制黄金进口，此前黄金进口拖累了外部财政。 (图片来源：彭博社) 黄金被视为投资者在风险时期的避风港或对冲通胀的工具，在有迹象表明美国货币紧缩周期接近尾声之际，金价一直保持坚挺。对于无息黄金来说，较高的利率通常是负面的。哈萨克斯坦央行在今年出售黄金的时机上是机会主义的，它表示，其中大部分是在第一季度末和随后的三个月初进行的，当时金价处于“历史高位”。 5月初，金价接近2020年创下的2075.47美元/盎司的历史高点。除了该国的国际储备，哈萨克斯坦央行还管理着600亿美元的国家石油基金，其中约40吨黄金占投资组合的4.9%。鉴于黄金的配置上限为5%，该央行没有计划提高其份额。哈萨克斯坦央行表示，下半年计划通过未分配账户和期权策略，进一步向海外出售黄金，具体视市场情况而定。

tqttier2023-07-31

黄金准备涨潮了！摩根大通：金价明年上看2175美元机构押注“这一金融大事”将发生

013年创下的第一季纪录高出38%。世界黄金协会发布的2023年央行黄金储备调查显示，24%的央行计划在未来12个月内增加更多黄金储备。71%的受访央行认为未来12个月全球储备总体水平将增加，这比去年增加10个百分点。

小萧2023-07-31

半年消费554.88吨！中国黄金消费量激增16% 购买热潮料才刚刚开始

2023年增加了黄金购买量。7月7日，世界黄金协会(World Gold Council)高级分析师Krishan Gopaul表示，中国央行6月份购买了21吨黄金。 “这是连续第八个月购买，总计165吨，”Gopaul说。“黄金储备总量目前达到2113吨。” 过去几个月，分析人士指出，中国对黄金的持续需求是提高人民币国际信誉战略的一部分。与此同时，中国的购买是全球去美元化主题的一部分。 “中国不想在贸易中持有美元，他们已经与世界各地从纸浆到石油的主要大宗商品供应商达成了一系列贸易协议，指定用人民币进行交易和结算，”U.S. Global Investors高级黄金投资组合经理Ralph Aldis表示。 Aldis补充称，他预计中国新的黄金购买热潮才刚刚开始。他指出，中国拥有世界第五大黄金储备。 “我认为，你必须以中国最终的黄金持有量为基准，美国目前的黄金持有量为8,133.46吨，”Aldis表示，“我认为中国可能需要将其黄金持有量从目前的水平增加一倍，才能成为第二大储备货币持有国，从而更有资格成为储备货币。”

忆芳2023-07-26

黄金多头加仓了！荷兰国际集团：中国央行续增储备、美联储紧缩尾声 “明年下半年金价爆发”

除亚洲外，所有地区本月均出现资金外流。世界黄金协会(WGC)的数据显示，6月份的资金流出导致2023年上半年全球黄金ETF需求转为负值，达到50吨，相当于资金流出27亿美元。与此同时，中国对实物黄金的需求今年仍将是黄金的支撑因素。中国人民银行(PBoC)宣布5月份购买16吨，这是连续第七个月购买，目前其黄金储备为2092吨。 5月份中国黄金进口也出现反弹，世界黄金协会的数据显示，5月份中国黄金进口总量为148吨，环比增加24吨。与2022年5月相比，这一数字增加121吨，当时主要城市正处于新冠疫情封锁之下。其他央行也继续增加储备。波兰国家银行本月增加19吨黄金储备，使其黄金储备达到263吨。新加坡4吨、俄罗斯3吨、印度2吨、捷克共和国2吨和吉尔吉斯共和国2吨，是5月份的其他重要买家。黄金在不稳定时期往往会变得更具吸引力，并且过去一年需求激增。2022年，全球央行购买了创纪录的1078吨黄金，主要是由于通胀飙升导致人们转向更安全的资产。ING预计各国央行仍将是买家，这不仅是由于地缘紧张局势，也是由于经济环境。 (来源:ING) 美国6月份消费者物价指数(CPI)公布后，金价在过去一周从三个月低点回升，这可能缓解美联储继续加息以减缓物价上涨的压力。两年多来，利率上升一直是黄金的重大阻力。作为一种非收益资产，黄金通常受益于更为温和的美国货币政策。上周的CPI报告显示，6月份消费者价格仅上涨0.2%，为2021年8月以来最慢的月度增速。本周美国数据显示，6月份零售额环比增长0.2%，低于5月份0.3%的增幅以及市场普遍预期的0.5%增幅。 ING美国经济学家认为，由于美国的经济活动背景看起来更加复杂，通胀形势看起来更加有利，数据似乎支持美联储在7月再次加息的说法，但在9月再次暂停，或许会持续几个月。 “我们认为，对于黄金而言，中期来看，美联储政策仍然是黄金的关键。我们认为，随着美联储货币紧缩周期接近结束，黄金的下行空间仍然有限，而下周美联储会议的加息预期已经反映在金价中，”ING展望道。该机构继续指出：“鉴于美联储应开始暂停加息周期，我们预计金价将在明年下半年走高，而地缘不稳定也将为金价带来阻力。” ING预计第三季平均价格为1900美元/盎司，第四季平均价格为1950美元/盎司。“我们预计2024年第一季价格将再次走高，平均价格为2000美元/盎司，并假设美联储在明年第一季开始降息。”

小萧2023-07-21

华友钴业大涨4%，有色板块持续反攻！有色50ETF（159652）三连涨！周期品拐点进行中？

个月，合计增加165.16吨。此外，据世界黄金协会5月发布的《2023年央行黄金储备调查问卷》，71%的受访者预计未来12个月全球央行黄金储备将会上升。央行购金是金价上涨最有效的风向标之一。央行购金趋势的延续标志着金价上涨具备动力。（来源：中信证券《金属行业黄金行业：宏观压制因素趋弱，把握金价反弹行情》）【关注业绩催化对有色板块的推动】紫金矿业此前发布业绩预告，预计2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润约人民币102亿元（币种下同），与2022年下半年度环比增长约37.6%。华鑫证券研究表示，紫金矿业上半年主力矿种产量全线增长，公司在2023H1实现矿产铜49.1万吨，同比+13.9%；矿产金32吨，同比+18.5%；矿产锌（铅）24万吨，同比+4.8%；矿产银208吨，同比+11.2%。未来公司也将扩产，推进稳步新建项目，“铜主力军”、“金加强军”、“锂生力军”产业格局稳固发展。（来源：华鑫证券《紫金矿业（601899.SH）：半年业绩下滑，但多矿种产量持续提升》）国联证券认为，在季度业绩预告公布期间，预喜公司的月度平均涨跌幅高于全A水平，具备超额收益，其中，中报业绩预告预喜标的超额收益更为显著。同时，中报业绩增速越高的标的往往全年表现更优。当前正是中报窗口期，可关注业绩向好板块。（来源：国联证券《中报业绩预告专题：中报窗口期，关注业绩向好板块》）对于2023下半年有色金属板块投资策略，银河证券中期策略核心观点认为： 2023年国内经济复苏与FOMC的边际宽松是扭转去年有色金属行业颓势的主线逻辑。尽管上半年国内经济复苏的强度与FOMC放缓加息进程的节奏不及预期，但国内经济复苏与FOMC加息进入尾声的方向是明确的，虽有波折但周期终会到来。 2023年下半年国内经济继续复苏与FOMC大概率结束加息下，有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点，目前处于历史底部的A股有色金属行业估值有望率先获得修复。（来源：银河证券《有色金属行业 2023 年中期策略：蓄势待发，周期终会归来》）其他机构观点上，西南证券建议把握三条主线： 1）资源安全标的。2023年四季度和2024年全球经济有望共振复苏、FOMC降息渐行渐近，注重传统资源和贵金属投资机会。 2）加工低估标的。2023年上半年，新能源车和光储板块估值下修至低位，相关加工标的估值极具性价比，重点把握铜铝加工、新材料相关标的。 3）先进制造和AI新材料标的。自主可控关键材料和技术国产替代，材料转型升级带来机遇，AI催生材料需求广阔空间。重点关注高端连接器、锗铌、芯片电感材料等细分板块。（来源：西南证券《有色金属行业2023年中期投资策略：重视资源长期趋势，把握加工中期弹性》）对有色板块感兴趣的投资者，不妨关注有色50ETF（159652）。公开资料显示，有色50ETF（159652）标的指数（细分有色指数）中，工业金属占比近40%，贵金属及小金属占比超30%，能源金属占比20%左右，高效把握工业金属周期复苏，以及能源金属成长弹性。（数据来源：中证指数公司，截至2023.4.30，指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

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