FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

开源证券：给予瑞联新材买入评级
 go
逐年增加，随着产品的放量将有力支撑公司业绩增长。（2）盈利能力方面，2024Q1公司销售毛利率36.20%，同比+3.95pcts、环比-2.02pcts；销售净利率10.46%，同比+5.33pcts、环比-2.62pcts。　　公司第一大股东及控制权或发生变更，股票于5月6日开市起停牌　　4月30日，公司接到前三大股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春和青岛开发区投资建设集团（“开投集团”）的通知，获悉：（1）卓世合伙、国富永钰和刘晓春拟通过协议转让方式向开投集团转让其所持公司部分股份；（2）前述股份转让完成后，卓世合伙拟将其持有的剩余公司股份的表决权委托给开投集团行使；（3）若公司未来筹划向特定对象发行股票，开投集团拟全部认购。若上述事项最终全部达成，将可能导致公司第一大股东及控制权发生变更。　　风险提示：显示技术迭代、客户订单下滑、控制权变更进展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券金益腾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.5%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.16亿，根据现价换算的预测PE为15.7。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
交银国际证券：给予伊利股份买入评级，目标价位33.5元
 go
同时公布2023全年及2024年1季度业绩，增长放缓：2023年4季度及2024年1季度收入同比分别下跌1.8%及2.6%，比起去年前三个季度的4%增长有所放缓，主要受液态奶业务拖累。净利润方面，去年4季度同比下跌23%（由于大额资产减值费用），而今年1季度同比增长64%（撇除一次性收益后增长3%）。由于原奶价格持续下跌，2023年4季度和2024年1季度的毛利率均有所上升。派息率稍微上升至73%，伊利在业绩公布后宣布将以不高于每股人民币41.88元的价格回购人民币10亿至20亿元的股份。　　按品类，液态奶承压但鲜奶仍然同比翻倍；冰淇淋强韧：2023年，液态奶/奶粉/冰淇淋/其他产品销售分别同比增长0.7%/5.1%/11.7%/60.7%。液态奶销量增长2.1%，但被价格1.4%的下跌所抵消。而原奶供过于求导致的成本大幅下降（-3.1%）使液态奶的毛利率同比提高1.25个百分点（至30.4%）。鲜奶仍然是液态奶中的亮点，金典鲜奶的销售额同比翻了一番。然而，由于原奶供应持续过剩导致竞争激烈，整个液态奶市场在2024年上半年仍将面临挑战。2024年1季度，液态奶/奶粉/冰淇淋/其他产品的销售额同比增长分别为-6.8%/-0.2%/+14.2%/+43.4%。冰淇淋销售仍然强劲并全由销量带动，主要受下沉市场及东南亚市场扩张所驱动。　　2024年指引：销售增长低迷但利润率将继续扩张：管理层指引2024收入将同比增长3%至人民币1300亿元，税前利润同比增长25%至147亿元（撇除一次性收益后：同比增长3.4%至121亿元）。管理层重申2025年税前净利润率将争取达到不低于9%（2023年为8.3%）。按产品划分，我们预计液态奶收入（2023年占总销售额的69%）将持平，其中鲜奶和常温白奶的表现将优于酸奶。我们预计婴幼儿配方奶粉、成人奶粉和冰淇淋将表现良好，预计实现10%以上的增长。由于液态奶市场承压，我们预计伊利将增加渠道投放而导致经营费用率提升。与此同时，由于今年原奶价格预计将继续下降（中个位数），我们预计毛利率将增加而抵消经营费用率的提升。　　重申买入评级：在市场疲软的情况下，伊利扩大了其领先的市场份额，因此我们继续看好伊利。我们把目标价上调至人民币33.5元（原为33.2元），基于16.3倍2024-25年平均市盈率（原为16.5倍2024年市盈率），对应1.4倍PEG。维持买入。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券董广阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.02%，其预测2024年度归属净利润为盈利130.94亿，根据现价换算的预测PE为13.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为35.11。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
中航证券：给予迈瑞医疗买入评级
 go
2.80%。　　三大业务并驾齐驱，驱动业绩增长　　2023年，公司生命信息与支持业务实现营业收入152.52亿元，同比增长13.81%，公司种子业务微创外科同比增长超过了30%，硬镜系统的市场占有率提升至国内第三；体外诊断业务方面，公司实现营业收入124.21亿元、同比增长21.12%、其中国际体外诊断业务连续两年的复合增速超过了30%；医学影像方面，公司实现营业收入70.34亿元同比增长8.82%，其中超声高端型号同比增长超过20%。2024Q1，公司国际市场整体增长30%，其中发展中国家同比增长超过了30%，国标三大业务线均实现了快速增长。整体来看，公司持续发展主业三大业务，产品竞争力持续提升，国内、海外渗透率随之提升，驱动公司整体业绩实现快速增长。　　创新产品持续落地，发挥多产线优势　　研发方面，2023年公司研发投入达到37.79亿元，同比增长18.43%、占同期营业收入的比重达10.82%；2202401研发投入10.30亿元，占营业收入的比重达到10.99%。2023年，公司推出多款创新产品，包括瑞智联生态易关护亚重症整体解决方案、UX5系列4K内镜荧光摄像系统、超高端全身机ResonaA20、高端心脏机RechoR9、高端体检台式彩超Hepatus9等多款产品。公司基于三大业务领域持续提升的产品组合核心竞争优势和性价比优势，登加“三瑞”智慧生态系统和全院级数智化整体解决方案能力，已经从医疗器械产品的供应商蜕变成为提升医疗机构整体诊疗能力的方案商，有望持续为公司业绩增长形成支撑。　　外延并购持续发展，完善产业矩阵　　公司外延并购脚步近年来持续推进，2023年11月，公司完成了以现金形式收购DiaSys公司75%股权的交易，通过DiaSys逐步导入和完善血球、生化、化学发光等海外体外诊断业务的供应链平台；2024年1月，公司拟通过“协议转让+表决权”的方式，使用自有资金实现对科创板上市公司惠泰医疗控制权的收购，快速布局心血管领域细分赛道。公司期望未来继续完善产品矩阵，进一步丰富耗材类业务，提升公司整体竞争力。　　投资建议：　　我们预计公司2024-2026年EPS分别为11.47元、13.74元和16.34元，对应的动态市盈率分别为26.33倍、21.98倍和18.49倍。医疗器械市场长期稳定增长，我国医疗新基建脚步持续推进，迈瑞医疗作为我国医疗器械龙头企业，持续受益于市场高景气，同时公司海外市场持续拓展，维持买入评级。　　风险提示：政策风险、海外市场波动的风险、研发低于预期风险中美贸易摩擦加剧风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券高鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.4%，其预测2024年度归属净利润为盈利139.47亿，根据现价换算的预测PE为26.49。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级21家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为371.79。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
中密控股获西南证券买入评级，业绩符合预期，持续稳健增长
 go
，本次股权激励的发布彰显了公司管理层对业绩增长的信心。研报认为，增量业务占比增加，利润率出现下滑，但经营状况稳定，费用率基本持平，对公司未来发展充满了信心。风险提示：宏观经济下行风险、产品研发不及预期风险、对收购公司整合效果不及预期风险。
金融界2024-05-05
迈得医疗获西南证券买入评级，业绩增长稳健
 go
5月5日，迈得医疗获西南证券买入评级，近一个月迈得医疗获得1份研报关注。研报预计2024-2026年营收为6/8/11亿元，同增32%/33%/32%；归母净利润为1.1/1.3/1.5亿元，同增8%/16%/19%。研报认为，公司是智能装备领域的方案提供商，根据客户订单方案进行定制化设备生产模式，在智能装备生产制造方面具有独特优势。隐形眼镜为公司向下延伸和新业务拓展的前瞻性布局，预计2024年能获得产品注册批件，公司正在搭建6条产线，年单产预期达到1800万片/条，有望为公司带来第二条收入增长生产曲线。风险提示：市场竞争加剧风险、订单不及确认风险、隐形眼镜业务获批和生产主线搭建不及预期风险。
金融界2024-05-05
四方股份获信达证券买入评级，24年Q1业绩增长显著，储能业务进展顺利
 go
5月5日，四方股份获信达证券买入评级，近一个月四方股份获得2份研报关注。研报预计公司2024-2026年营收分别是66.7、80.85、95.40亿元，同比增长16%、21.2%、18%；归母净利润分别是7.48、8.97、10.13亿元，同比增长19.2%、19.9%和13.0%。研报认为，一季度业绩增幅显著，利润维持高位水平。电网投资及新能源装机的快速增长，有望带动公司的业绩行稳致远。公司注重技术创新，储能布局进展顺利。2024年Q1公司轨道交通、电力交换机、变电站智能巡视和智能运维等领域的4项技术成果顺利通过鉴定，处于国际领先水平。储能方面，公司的首台量产储能电池PACK顺利投产，具备量产电池PACK的能力，未来储能业务有望成为公司的成长主要动力。风险提示：电网投资不及预期、原材料价格波动、电网建设进度不及预期、市场竞争加剧等。
金融界2024-05-05
信达证券：给予四方股份买入评级
 go
份进行研究并发布了研究报告《24年Q1业绩增长显著，储能业务进展顺利》，本报告对四方股份给出买入评级，当前股价为15.88元。　　四方股份(601126)　　事件：　　近期，公司公布2024年一季报，实现营业收入15.45亿元，同比增长31.21%；归母净利润1.81亿元，同比增长27.55%；扣非归母净利润1.79亿元，同比增长23.47%。　　点评：　　一季度业绩增幅显著，利润维持高位水平。盈利来看，公司24年Q1毛利率为33.96%，YOY-3.2pct，净利率为11.78%，YOY-0.32pct。行业来看，电网投资保持高度景气，24年1-3月投资完成额为766亿元，同比增长14.7%；另外，24年1-3月风电新增装机15.5GW，YOY+49%，光伏新增装机45.74GW，YOY+36%。电网投资及新能源装机的快速增长，有望带动公司的业绩行稳致远。　　公司注重技术创新，储能布局进展顺利。公司注重研发，2023年的研发费用率保持高位，为9.41%，方向包括氢能/柔直/储能等新产品新应用，以及工业互联网平台、人工智能和信息安全等领域的创新。2024年Q1公司轨道交通、电力交换机、变电站智能巡视和智能运维等领域的4项技术成果顺利通过鉴定，处于国际领先水平。储能方面，公司的首台量产储能电池PACK顺利投产，具备量产电池PACK的能力，未来储能业务有望成为公司的成长主要动力。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2026年营收分别是66.7、80.85、95.40亿元，同比增长16%、21.2%、18%；归母净利润分别是7.48、8.97、10.13亿元，同比增长19.2%、19.9%和13.0%，维持“买入”评级。　　风险因素：电网投资不及预期、原材料价格波动、电网建设进度不及预期、市场竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券朱玥研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.64%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.34亿，根据现价换算的预测PE为18.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为17.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
禾昌聚合获开源证券增持评级，高附加值产品带动业绩增长
 go
2024年5月4日，禾昌聚合获开源证券增持评级，近一个月禾昌聚合获得1份研报关注。研报预计2023年公司营收14.17亿元(+26.40%)、归母净利润1.16亿元(+26.81%)，2024Q1营收3.29亿元、属于上市公司股东的净利润3007.20万元(同比+6.69%)。营收主要增长原因为：2023年度公司在新品开发方面逐步向高附加值产品进行转型升级，高光类产品、免喷涂类产品、微发泡产品等高附加值产品的持续推广；改性聚丙烯收入同比增长30.46%，其他改性塑料营业收入增长35.63%。我们维持2024-2025年盈利预测不变并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.32/1.63/1.88亿元。看好公司新能源汽车和商用车市场增长，实现成长与盈利能力同步提升，维持“增持”评级。现阶段已进入多家知名汽车主机厂商供应链，新增小米汽车等终端客户随着汽车行业的发展，公司下游汽车类客户对接的终端车型等整车市场销量较好，带动订单量的增加。目前合作的汽车品牌主要有：吉利、上汽、一汽、北汽、奇瑞、红旗、大众、长城、马自达、日产等。对比2023年9月12日的前次披露，新增奇瑞
金融界2024-05-04
山西证券：给予华秦科技增持评级
 go
司特种功能材料在手订单约8亿元，为公司业绩增长带来确定性。据公司2023年10月公告，公司四个牌号隐身材料产品达到重要应用节点，进入小批试生产阶段。我们认为，公司多个牌号产品依次进入小批试制阶段，未来新牌号批产有望为公司业绩贡献新增量。　　围绕高端新材料积极布局，业务协同发展打开长期增长空间。公司在保持现有核心产品竞争力的同时，积极布局高端新材料。2022年10月公司成立华秦航发，围绕航空发动机产业链布局零部件加工与制造，2023年实现收　　入1102万元，在手订单约8100万元，尚未执行订单约5500万元。2022年12月成立华秦光声，主营声学超构材料、声学装备和技术服务，2023年实现收入1820万元，产品处于市场开拓期。公司不断丰富产品序列，开拓市场机会，通过业务协同发展提高公司的盈利能力和业务规模。　　投资建议　　我们预测2024年至2026年，公司分别实现营收12.43/16.12/20.62亿元，同比增长35.5%/29.7%/27.9%；实现归母净利润5.01/6.42/7.96亿元，同比增长49.5%/28.2%/24.0%，对应EPS分别为3.6/4.62/5.73元，PE为37.9/29.5/23.8倍。因公司具有较强的稀缺性，且多型号进入小批生产，维持“增持-A”评级。　　风险提示：业务受国防政策影响较大的风险；客户集中度较高的风险；技术及产品不达预期的风险；民品推广不及预期的风险；募投项目不能顺利实施的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券李鲁靖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.76%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.05亿，根据现价换算的预测PE为37.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为150.83。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-04
千禾味业获华鑫证券买入评级，业绩增长势能延续，全国化布局持续推进
 go
5月3日，千禾味业获华鑫证券买入评级，近一个月千禾味业获得5份研报关注。研报预计，千禾味业通过内生渠道/组织策略迭代优化，实现渠道下沉与外埠市场开拓，未来公司规模仍有扩张空间。研报认为，公司通过加快招商节奏带动流通渠道收入高增，2023年末较2023年初净增加经销商1020家；截至2024Q1末，公司经销商数量为3356家，较2024年初净增加106家，招商进度边际降速，后续公司将通过优化经销商结构/推进渠道下沉等方式，拉动经销渠道良性扩张。外埠市场开拓成效显著，公司2024Q1东部/南部/中部/北部/西部区域营收分别为1.90/0.65/1.36/1.66/3.22亿元，分别同比+4%/+43%/+28%/+11%/-1%，外埠市场开拓效果良好，全国化布局稳步推进。风险提示：宏观经济下行风险、消费复苏不及预期、区域扩张不及预期、新品推广不及预期等。
金融界2024-05-03

上一页
1
•••
295
296
297
298
299
•••
579
下一页

24小时热点

最新话题更多