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中国建筑国际(3311.HK)：Q1增长维持强劲，新质生产力创造发展新动能
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无疑是行业中的“新质生产力”企业，也给业绩增长带来了长期的确定性。据了解，今年中国建筑国际中建海龙牵头承担“模块集成建筑建造关键技术研究与应用”。作为“十四五”国家重点研发计划，项目成果将全面提高中国模块化集成建筑技术水平，以工程示范带动产业链加速升级，为建筑工业化提供高标准解决方案。中国建筑国际正敏锐地洞察市场需求，以“先行者”姿态积极拓展技术边界，引领行业发展。通过技术创新，中国建筑国际引领着MiC产品优化升级。以最新中标的福田区原车管所地块警察公寓项目为例，对比华章新筑项目采用的MiC技术，前者集成化程度全面提升，并且通过优化模具与剪力墙结构进一步节省成本。整体而言，最新技术在集成化、产品标准化、耐久舒适性及安全经济性等方面明显提高，由此公司的核心竞争力也得到进一步提升。具体到MiC产品市场化上，今年一季度，公司中标青岛光电产业园员工宿舍项目，是山东省首个高层混凝土MiC项目，青岛市首个MiC项目。其中，采用的高层混凝土MiC+1年工期已经是较平衡且成熟的方案，颇受业主认可。可以看到，中国建筑国际积极拥抱Mic，基于已经形成的强大示范效应，技术在中国内地市场得到持续地推广应用，内地新签合同随之不断增加。面向未来MiC背后巨大的发展前景，作为装配式建筑4.0时代的领军者，中国建筑国际中建海龙加速扩建龙岗智能建造产业园，以满足MiC逐渐爆发出的市场需求。园区内将布局21.1万平方米的国际一流MiC新型建筑技术创新生产基地联合香港建造业议会打造约3000平方米的MiC专业性特色实训基地,构建国内首个多层立体化生产线4.0体系,打造集数字化制造、自动化生产检测、科技化集成于一身的全球首个智能建造“灯塔工厂”。随着中国建筑国际不断推动新型建筑工业化转型升级，加快提升建筑业的绿色低碳化，公司也将在中国内地市场高质量发展中抓住更多成长机会。港澳环保领域不断突破，科技赋能引领先进建造优势今年第一季度，中国建筑国际成功中标香港新界西堆填区扩建项目（以下简称“WENTX”），该项目的总合约额高达611亿港元，创下了公司历史上合约额最大的工程项目纪录。在项目完成后，预计将提供约7600万立方米的堆填容量，每日处理约1万吨固体废物，满足香港未来数十年的废物处理需求，为“北部都会区”的城市建设和人口增长提供关键的基础设施支持。据政府文件，WENTX项目采用设计-建造-运营模式（即DBO模式）。具体包括工地平整；排水渠改道及预备工程；装设防渗漏层系统；装设渗率污水搜集、处理及处置系统；制订环境影响缓解措施及进行环境监察及审核；修复及修复后的护理工程等多项工作。这不仅对未来提升公司在环保工程领域的竞争力、探索绿色低碳发展路径具有重要意义，也体现了公司在环保领域的价值和贡献。而公司依托其在环保工程领域的技术优势，特别是在施工期间减碳等技术的应用，也体现出了强大的科技实力。中国建筑国际能够在环保领域再次取得突破，离不开其过去在环保工程项目及相关技术方面的深厚积累。比如中国建筑国际曾承建望后石污水处理厂，拿下2017年鲁班奖国家优质工程；建造深井污水处理厂；建造大埔滤水厂及其轮水设施扩建工程；设计、建造及运作将军澳海水化淡厂。公司近年建设的香港有机资源回收中心第二期（O·PARK2)，建成后将是香港最大规模的厨余回收中心，也将会是中国首个施工期碳中和项目。 WENTX的中标标志着公司在环保项目建造与运营关键技术领域取得了新的里程碑，同时也在环保市场再次取得显著的成果和突破。公司将WENTX项目打造成低碳建造和产业化运营的标杆，正为“北部都会区”等关键发展项目提供坚实的基础设施保障。公司也将持续服务香港民生，并推动粤港澳大湾区的融合，提升香港在国际上的核心竞争力。尾声： “寻找被低估的公司不是唯一的标准，还要看股票基本面，判断公司是否出色。”这样的投资逻辑正是在说，当对一家公司做出判断之前，需要从繁复的财务数据背后，看到公司真正的潜在价值。比如看到中国建筑国际实现业绩增长、经营愈发健康，这个背后，实际体现的是中国建筑国际具备坚持科技赋能战略的强大定力。在当下大力发展新质生产力成为必由之路，中国建筑国际正不断“提质向新”，做发展新质生产力的推动者和践行者。由此，中国建筑国际或能展现穿越周期的能力，成就未来可持续的高质量发展。
格隆汇2024-04-26
中国建筑国际(3311.HK)：Q1增长维持强劲，新质生产力创造发展新动能
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无疑是行业中的“新质生产力”企业，也给业绩增长带来了长期的确定性。据了解，今年中国建筑国际中建海龙牵头承担“模块集成建筑建造关键技术研究与应用”。作为“十四五”国家重点研发计划，项目成果将全面提高中国模块化集成建筑技术水平，以工程示范带动产业链加速升级，为建筑工业化提供高标准解决方案。中国建筑国际正敏锐地洞察市场需求，以“先行者”姿态积极拓展技术边界，引领行业发展。通过技术创新，中国建筑国际引领着MiC产品优化升级。以最新中标的福田区原车管所地块警察公寓项目为例，对比华章新筑项目采用的MiC技术，前者集成化程度全面提升，并且通过优化模具与剪力墙结构进一步节省成本。整体而言，最新技术在集成化、产品标准化、耐久舒适性及安全经济性等方面明显提高，由此公司的核心竞争力也得到进一步提升。具体到MiC产品市场化上，今年一季度，公司中标青岛光电产业园员工宿舍项目，是山东省首个高层混凝土MiC项目，青岛市首个MiC项目。其中，采用的高层混凝土MiC+1年工期已经是较平衡且成熟的方案，颇受业主认可。可以看到，中国建筑国际积极拥抱Mic，基于已经形成的强大示范效应，技术在中国内地市场得到持续地推广应用，内地新签合同随之不断增加。面向未来MiC背后巨大的发展前景，作为装配式建筑4.0时代的领军者，中国建筑国际中建海龙加速扩建龙岗智能建造产业园，以满足MiC逐渐爆发出的市场需求。园区内将布局21.1万平方米的国际一流MiC新型建筑技术创新生产基地联合香港建造业议会打造约3000平方米的MiC专业性特色实训基地,构建国内首个多层立体化生产线4.0体系,打造集数字化制造、自动化生产检测、科技化集成于一身的全球首个智能建造“灯塔工厂”。随着中国建筑国际不断推动新型建筑工业化转型升级，加快提升建筑业的绿色低碳化，公司也将在中国内地市场高质量发展中抓住更多成长机会。港澳环保领域不断突破，科技赋能引领先进建造优势今年第一季度，中国建筑国际成功中标香港新界西堆填区扩建项目（以下简称“WENTX”），该项目的总合约额高达611亿港元，创下了公司历史上合约额最大的工程项目纪录。在项目完成后，预计将提供约7600万立方米的堆填容量，每日处理约1万吨固体废物，满足香港未来数十年的废物处理需求，为“北部都会区”的城市建设和人口增长提供关键的基础设施支持。据政府文件，WENTX项目采用设计-建造-运营模式（即DBO模式）。具体包括工地平整；排水渠改道及预备工程；装设防渗漏层系统；装设渗率污水搜集、处理及处置系统；制订环境影响缓解措施及进行环境监察及审核；修复及修复后的护理工程等多项工作。这不仅对未来提升公司在环保工程领域的竞争力、探索绿色低碳发展路径具有重要意义，也体现了公司在环保领域的价值和贡献。而公司依托其在环保工程领域的技术优势，特别是在施工期间减碳等技术的应用，也体现出了强大的科技实力。中国建筑国际能够在环保领域再次取得突破，离不开其过去在环保工程项目及相关技术方面的深厚积累。比如中国建筑国际曾承建望后石污水处理厂，拿下2017年鲁班奖国家优质工程；建造深井污水处理厂；建造大埔滤水厂及其轮水设施扩建工程；设计、建造及运作将军澳海水化淡厂。公司近年建设的香港有机资源回收中心第二期（O·PARK2)，建成后将是香港最大规模的厨余回收中心，也将会是中国首个施工期碳中和项目。 WENTX的中标标志着公司在环保项目建造与运营关键技术领域取得了新的里程碑，同时也在环保市场再次取得显著的成果和突破。公司将WENTX项目打造成低碳建造和产业化运营的标杆，正为“北部都会区”等关键发展项目提供坚实的基础设施保障。公司也将持续服务香港民生，并推动粤港澳大湾区的融合，提升香港在国际上的核心竞争力。尾声： “寻找被低估的公司不是唯一的标准，还要看股票基本面，判断公司是否出色。”这样的投资逻辑正是在说，当对一家公司做出判断之前，需要从繁复的财务数据背后，看到公司真正的潜在价值。比如看到中国建筑国际实现业绩增长、经营愈发健康，这个背后，实际体现的是中国建筑国际具备坚持科技赋能战略的强大定力。在当下大力发展新质生产力成为必由之路，中国建筑国际正不断“提质向新”，做发展新质生产力的推动者和践行者。由此，中国建筑国际或能展现穿越周期的能力，成就未来可持续的高质量发展。
格隆汇2024-04-26
科技成果转化提速！科创利好接连发布！力合科创(002243.SZ)在如何践行长期主义
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动，长期对应着充满想象力的市场和扎实的业绩增长。目前公司的数字经济产业已经初具潜力，抓住了中国数字经济的发展机遇，去年营收同比大增71.4%。在业绩之外，从行业更深层意义来看，力合科创作为投资孵化平台的“稀缺性”，在目前的环境下更加凸显。基于成熟的硬科技投资孵化体系，力合科创能够真正助力企业发展和商业价值的释放。据统计，力合科创已累计孵化服务企业3000多家，投资高科技企业近500家，培育上市企业30家、专精特新企业160多家、新三板挂牌企业50多家、国家高新技术企业300多家以及200多个科技成果转化项目。去年至今，曦华科技、无锡沐创等都完成了新一轮融资，已投企业发展稳健。力合科创在投资孵化方面的成效也直接反映在“投资收益+公允价值变动损益”中，2023年该部分贡献利润达到3.70亿元。可见，公司在硬科技领域不断推动科技成果转化的同时，投资孵化的企业正在实现持续的业绩增长和股权增值。在这个过程中，随着企业成长，力合科创将逐渐成长为硬科技领域背后的“隐形冠军”，走出上扬的增长曲线。硬科技背后的“隐形冠军”，有望迎来价值重估拐点任何领域的发展都是螺旋式上升，硬科技更是如此。一方面，硬科技具备周期属性，行业发展离不开成熟的产业链支撑，这与宏观经济周期、产业政策的推动紧密相关；另一方面，硬科技的行业拥有较高的技术门槛和进入壁垒，需要长时间转化出科技成果，具备高投入、高增长的成长行业特点。所以，硬科技企业的投资孵化需要时间、资源、基本的战略性判断以及足够的战略定力。同时从长远发展考虑，还必须及时解决企业面对的商业化问题。而针对上述方面，力合科创已经在行业中构建起先发优势以及差异化的优势。具体来说，在于目前公司的硬科技投资孵化体系——“四链”、“三跑”和“双一流”体系。力合科创以提供一流的科创服务、培育一流的科技企业作为整个公司的业务内核，融合创新链、资金链、人才链、产业链，从而推动企业实现高质量发展。在这个过程中，公司做“陪跑”、“接力跑”、“领跑”，覆盖企业的全生命周期，最终实现企业的发展和投资价值最大化。基于在硬科技投资孵化上具备的领先优势，力合科创有望收获更多科创服务行业快速发展的红利。有报告指出，预计2025年科技服务市场需求达到2.63万亿元。面对万亿级别市场，力合科创将爆发出更强的增长潜力。值得一提的是，在战略性新兴产业方面，借助深圳布局“20+8”产业集群以及粤港澳大湾区数字化建设，力合科创有望抓住数字经济崛起，收获新的增量。目前子公司数云科际已中标或签约多个项目，未来或将为更多城市、企业或项目提供数字化解决方案。可以期待随着产业集群建设加速，迸发出大量的数字化应用场景，力合科创将迎来加速成长。结语投资硬科技与投资互联网几乎相反，一个是先慢后快，另一个是先快后慢。硬科技度过漫长的前期投入，迎来拐点才会开始加速，届时其发展将能够爆发出指数级的增长。力合科创深化“科技创新服务+战略性新兴产业”，正是长期主义的最佳体现，或许可以重新审视其长期潜力。加上政策面持续深化对科技企业的支持，力合科创具备领先的服务科技创新的能力，有望在陪伴科技企业成长之中，拥抱发展的确定性和成长性。鉴于公司的业绩增长压力已在资本市场中充分反映，未来重启增长将会释放正向刺激，力合科创的价值拐点到来，值得期待。
格隆汇2024-04-26
科技成果转化提速！科创利好接连发布！力合科创(002243.SZ)在如何践行长期主义
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动，长期对应着充满想象力的市场和扎实的业绩增长。目前公司的数字经济产业已经初具潜力，抓住了中国数字经济的发展机遇，去年营收同比大增71.4%。在业绩之外，从行业更深层意义来看，力合科创作为投资孵化平台的“稀缺性”，在目前的环境下更加凸显。基于成熟的硬科技投资孵化体系，力合科创能够真正助力企业发展和商业价值的释放。据统计，力合科创已累计孵化服务企业3000多家，投资高科技企业近500家，培育上市企业30家、专精特新企业160多家、新三板挂牌企业50多家、国家高新技术企业300多家以及200多个科技成果转化项目。去年至今，曦华科技、无锡沐创等都完成了新一轮融资，已投企业发展稳健。力合科创在投资孵化方面的成效也直接反映在“投资收益+公允价值变动损益”中，2023年该部分贡献利润达到3.70亿元。可见，公司在硬科技领域不断推动科技成果转化的同时，投资孵化的企业正在实现持续的业绩增长和股权增值。在这个过程中，随着企业成长，力合科创将逐渐成长为硬科技领域背后的“隐形冠军”，走出上扬的增长曲线。硬科技背后的“隐形冠军”，有望迎来价值重估拐点任何领域的发展都是螺旋式上升，硬科技更是如此。一方面，硬科技具备周期属性，行业发展离不开成熟的产业链支撑，这与宏观经济周期、产业政策的推动紧密相关；另一方面，硬科技的行业拥有较高的技术门槛和进入壁垒，需要长时间转化出科技成果，具备高投入、高增长的成长行业特点。所以，硬科技企业的投资孵化需要时间、资源、基本的战略性判断以及足够的战略定力。同时从长远发展考虑，还必须及时解决企业面对的商业化问题。而针对上述方面，力合科创已经在行业中构建起先发优势以及差异化的优势。具体来说，在于目前公司的硬科技投资孵化体系——“四链”、“三跑”和“双一流”体系。力合科创以提供一流的科创服务、培育一流的科技企业作为整个公司的业务内核，融合创新链、资金链、人才链、产业链，从而推动企业实现高质量发展。在这个过程中，公司做“陪跑”、“接力跑”、“领跑”，覆盖企业的全生命周期，最终实现企业的发展和投资价值最大化。基于在硬科技投资孵化上具备的领先优势，力合科创有望收获更多科创服务行业快速发展的红利。有报告指出，预计2025年科技服务市场需求达到2.63万亿元。面对万亿级别市场，力合科创将爆发出更强的增长潜力。值得一提的是，在战略性新兴产业方面，借助深圳布局“20+8”产业集群以及粤港澳大湾区数字化建设，力合科创有望抓住数字经济崛起，收获新的增量。目前子公司数云科际已中标或签约多个项目，未来或将为更多城市、企业或项目提供数字化解决方案。可以期待随着产业集群建设加速，迸发出大量的数字化应用场景，力合科创将迎来加速成长。结语投资硬科技与投资互联网几乎相反，一个是先慢后快，另一个是先快后慢。硬科技度过漫长的前期投入，迎来拐点才会开始加速，届时其发展将能够爆发出指数级的增长。力合科创深化“科技创新服务+战略性新兴产业”，正是长期主义的最佳体现，或许可以重新审视其长期潜力。加上政策面持续深化对科技企业的支持，力合科创具备领先的服务科技创新的能力，有望在陪伴科技企业成长之中，拥抱发展的确定性和成长性。鉴于公司的业绩增长压力已在资本市场中充分反映，未来重启增长将会释放正向刺激，力合科创的价值拐点到来，值得期待。
格隆汇2024-04-26
营收超300亿，山西汾酒登上热门！食品ETF(515710)全天上扬，多重因素助力板块后续走势！
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回款进度角度看，一季报仍有望维持较好的业绩增长，淡季酒企挺价和市场动作及上半年小长假较多有望带动批价和库存走好。调味品、休闲零食等大众消费在经济弱复苏下受益各自子行业逻辑及具体公司经营举措有望表现更好。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年4月26日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-26
永泰能源获开源证券买入评级，煤电同增带动业绩改善，关注储能及新建煤矿
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/+4.0%。公司煤电互补经营模式助力业绩增长、新建煤矿建设当中，储能转型发展值得期待，维持“增持”评级。煤炭产销改善及电力业务增长带动业绩改善，海则滩建设加快。全钒液流电池项目加速落地，能源转型可期。公司储能转型加速落地。风险提示：煤价下跌超预期；煤炭产量不及预期；储能转型不及预期。
金融界2024-04-26
普莱柯获中国银河买入评级，24Q1业绩略承压，宠物板块有望协同发展
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价格好转，疫苗销售将显著受益，公司潜在业绩增长可期。23年公司在持续优化产品结构、有效管控销售费用等方面取得显著成效。同时，公司积极布局伴侣动物、反刍动物、毛皮动物产品，丰富产品结构，对公司未来发展有积极影响。对于宠物板块，23年公司完成对乐宠健康和嘻宠网络的收购，未来有望实现宠物板块协同、可持续发展。风险提示：动物疫病风险；政策与监管风险；市场竞争加剧的风险；产品研发风险；产品质量风险等。
金融界2024-04-26
九号公司一季度业绩飙升，边缘创新策略成就行业领先
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24年的第一季度，九号公司实现了显著的业绩增长。公司营收达到25.62亿元，同比增长54.18%，而归属于母公司股东的净利润更是同比大增675.34%，达到了1.36亿元，延续了2023年全年的亮眼表现，再度证明了九号公司市场策略的前瞻性和有效性。九号公司的发展路径颇具特色，它采取了一种“农村包围城市”的经营策略，通过创新的方法在行业内寻找并把握边缘创新的新机会，从而走到中央，实现引领行业发展的颠覆性变革。这种策略体现在九号公司将基于算法、视觉等先进技术的机器人技术，成功应用并延伸至电动两轮车、电动滑板车、全地形车等多个产品门类中。这样的方法论不仅为公司塑造了独特的竞争优势，也解答了为何公司每一个新品类，都能迅速做到行业领先。此番收入翻倍增长的电动两轮车业务便是最好的论证，尽管九号2020年才发布了第一款电动两轮车，但凭借率先推出的整车智能化概念，以及在产品设计语言上的别具一格，让九号电动快速出圈，其真智能系统下的接近感应解锁、乘坐感应、车辆倾倒报警等智能化功能，一经推出便引发行业效仿，并推动电动两轮车这个以价格竞争为主导的传统行业，进入以智能化带来的更优质体验为主的新时代，在这个相当成熟的红海赛道，开辟出一个新蓝海。今年一季度，公司该项业务实现销量41.69万台，同比增长126%，实现销售收入11.9亿元，同比增长119%，不到四年国内累计出货量也突破300万台。九号智能电动两轮车同样的方法论也在公司割草机器人、全地形车等品类均有展现，今年一季度，公司Navimow智能割草机器人实现单季度销量3.31万台，实现销售收入1.80亿元，同比增长2.67倍；全地形业务实现销售收入2.15亿元，同比增长90%；优势业务电动滑板车销量也同比增长超20%达15.17万台。九号公司在2024年第一季度的业绩报告中，不仅展示了其财务上的强劲增长，更彰显了公司在技术创新和产品发展方面的深厚实力。公司的研发投入同比增长29%达1.64亿元，近三年累计研发支出超过17亿元，形成了包括智能车机系统、基于视觉Tag编码的建图和定位系统等一系列行业领先的核心技术。九号公司的全球化战略同样值得关注。公司通过在欧洲、美洲、亚太等全球主要区域建立分公司，自建售后服务及市场运营体系，实现了更加本地化的经营方式，推动了公司从产品到品牌，再到技术和商业模式的价值输出，根据2023年年报，公司海外营收占比近半超过47%，成为公司重要的业绩组成部分。展望未来，随着海外市场需求的逐步回暖，以及电动两轮车市场的加速放量，九号公司的业绩增长有望继续提速。华西证券的分析认为，九号公司的成长空间将不断打开，其前瞻性策略布局和技术创新力将继续推动公司在行业中的领先地位。
证券之星2024-04-26
中邮证券：给予华勤技术买入评级
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业务持续发力，AIPC/AI服务器带动业绩增长。公司高性能计算业务包括PC业务、数据产品业务及平板电脑业务。在PC领域，2023年公司笔记本电脑ODM业务已进入全球前四，未来随着AIPC渗透率会逐年提高，公司凭借硬、软件的综合能力带来的产品和服务竞争力上会不断提升价值，从而带来业绩的持续增长；在数据产品业务领域，公司能够提供从通用服务器、异构人工智能服务器、交换机数通产品到存储服务器等全栈式产品组合，已经与多个国内知名的云厂商建立了密切的合作关系并实现产品发货和营收；在平板电脑领域，公司目前已进入国际一线品牌供应链，是平板电脑ODM领域的全球龙头企业。　　ODM渗透率持续提升，利好智能终端业务。在智能手机领域，公司智能手机ODM业务不断壮大，全球出货量第一，在手机ODM渗透率的持续提升的趋势下，公司将充分收益；在智能穿戴领域，公司已在智能手表、TWS耳机、智能手环等领域进入多家知名品牌厂商的供应链，随着AI功能在穿戴应用带来更好的用户体验，出货量有望向上增长。　　与国内外汽车主机厂达成多项合作，汽车电子业务逐步上量。公司目前已构建起包含硬件、软件、HMI、测试等在内的全栈式自研能力，以及通过车规认证的制造中心。在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大业务模块均已实现突破，与国内外汽车主机厂达成多项合作，并且形成了软硬件相结合的研发设计模式，得到了客户的认可和肯定，并逐步形成规模效应。　　投资建议：　　我们预计公司2024-2026年归母净利润31.3/36.3/41.4亿元，维持“买入”评级。　　风险提示：证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券韩潇锐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利30.91亿，根据现价换算的预测PE为15.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为100.99。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-26
平安证券：给予金宏气体增持评级
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安卫光三大电子大宗载气项目量产供气贡献业绩增长，2024年拟新增供气厦门天马和无锡华润两大签订项目，同时2024年公司新签订武汉长飞供气项目。现场制气方面，2024年3月22日公司公告，与营口建发盛海有色科化有限公司签订“投资建厂供应合同”，通过新建1套66000Nm3/h空分装置，向对方供应氧气和氮气，合同金额约为24亿元，预计2025年8月1日开始供气，合约期限为20年。随着更多电子大宗载气大单和大型现场制气订单的签订，公司业务规模有望加速扩大。　　投资建议：随着在建项目按计划推进、产品产能释放，除超纯氨、高纯氧化亚氮外的多款新产品高纯二氧化碳、电子级TEOS、六氟丁二烯等批量供货，以及现场制气和电子大宗载气项目陆续兑现，叠加下游光伏需求仍显强劲、半导体基本面渐回暖，公司整体业绩有望呈现较强的韧性，预计2024-2026年实现归母净利润3.94、4.96、6.20亿元（较原值保持不变），对应2024年4月25日PE分别为22.8、18.1、14.5倍，看好公司特气新产品批量供货和现场制气项目陆续供气带来的增量收益，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）终端需求增速不及预期。若半导体和显示面板产业上行周期延后开启，光伏电池产业需求下行，终端需求不及预期，则公司电子特气业务需求难释放，业绩增速可能受限。2）海外企业大幅扩产。若海外巨头企业大幅提高特气产能规模，以规模和技术优势挤占中国特气市场，则可能造成部分特气产品竞争激增，产能过剩的局面。3）技术突破受阻的风险。若海外严格限制相关技术出口，国内企业在高壁垒高纯特气产品上的研发和工业化量产短期难以突破，则可能造成国产替代进程受阻延后的情况。4）原材料价格大幅波动的风险。若原料空分气和能源价格受极端气候、海外地缘政治等因素影响，供需格局出现较大变动，则价格可能大幅波动，从而造成公司生产成本的抬升。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券陈海波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.16亿，根据现价换算的预测PE为21.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级13家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为25.11。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-26

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