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保诚(2378.HK)的2023年：多面出击、全面盈利，开启加速成长
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。得益于此，港股的上市险企取得乐观的业绩增长，外资险企中同样不乏优质标的取得亮眼表现。其中，国际化险企保诚(2378.HK)近期交出超预期的年度成绩单，彰显出穿越周期的韧性，也让市场看到其充足的成长潜力。新业务盈利能力显著增强在保诚的2023年报中，盈利能力提升是关键词。新业务作为保诚业绩的核心亮点，增长表现强劲。2023年，公司新业务利润（NBP）达到31.25亿美元，同比增长45%，而年度保费等值销售额（APE）也同比上涨37%，达到了58.76亿美元。新业务作为衡量险企成长性和盈利水平最关键的指标，保诚在新业务上的稳健增长，进一步证明了其具有可观的增长潜力。能够交出这样高质量的“成绩单”，主要还是得益于内地与港澳全面恢复通关。根据香港保险业监管局数据，2023年，内地访客赴港投保的个人人寿保险新单保费约为590亿港元，较2022年的约21亿港元上涨超过27倍，不仅超越2019年疫情前水平，且仅次于2016年的727亿港元。保诚也迅速抓住了这一利好。保诚在业绩报告中指出，所有防疫限制措施解除后，特别为中国内地与香港恢复通关后，公司于22个市场中，有12个市场的新业务利润录得双位数增长。当中，香港市场年度保费等值销售额及新业务利润分别为19.66亿美元及14.11亿美元，大涨276%及267%，而中国内地旅客的年度保费等值销售额约为疫情前2019年的1.1倍。不过，能够成为内地“赴港投保”的主要选择之一，离不开保诚战略聚焦亚太市场，同时坚持以客户为中心，提供多样化的产品组合。考虑到亚太地区的寿险渗透率还明显偏低。根据国泰君安研报数据，2022年，中国内地、印尼、印度、马来西亚、越南、菲律宾等市场的寿险渗透率分别为2.1%、1.1%、3.2%、3.9%、1.6%、1.5%。保诚在2019年和2021年分别完成了英国分部和美国分部的业务剥离，聚焦亚太已经成为其未来的发展方向，这也意味着保诚得以享受亚太市场保险需求成长红利。于2023年，保诚在其已开展业务的9个东盟市场中的8个名列前三，而东盟市场亦占保诚集团内含价值的43% 及新业务利润的37%。此外，保诚始终坚持以客户为中心的产品导向，提供了多种类型保险产品满足客户多元化需求，甚至还会基于不同地区客户的经济水平及消费偏好为其量身定制保险产品。例如在中国内地推出面向大湾区客户的危疾计划，在印尼及马来西亚市场持续丰富伊斯兰保险产品体系等并保持领先的市场地位。这也成为了保诚实现业绩增长、打开更为广阔的增量空间的关键，而这还只是一个开始。聚焦亚太有望迎来价值修复疫情过后，大家更关注一己和家人的健康，加上2024年，中国经济发展逐步回復，为保险业带来发展机遇和发展动能，为了继续保持盈利向好的增长态势，保诚也已经做好了准备。从外部环境来看，行业政策正在朝着更为有利的方向发展。比如，2022年底，香港特区政府发布的《香港保险业的发展策略蓝图》指出，香港正争取在南沙和前海等地成立保险售后服务中心，并将进一步研究实现连接内地与香港保险市场的可行模式，巩固香港作为国际风险管理中心和成熟完备的保险枢纽定位。再加上因为对高质量保险产品的需求，以及受人民币汇率波动的影响，内地消费者希望通过购买外币保险来管理风险，可以预见到2024年内地居民“赴港投保”会继续保持热度，呈稳定增长趋势。保诚集团执行总裁华康尧(Anil Wadhwani)也在业绩会上表示，去年内地游客访港人数只达疫前2019年的六成至六成半。他相信未来旅客数量会回复至2019年甚至更高水平，加上香港政府吸引人才政策，将进一步提升本港保险需求，保诚可望受惠并保持增长。在保险行业正在显著回暖的背景下，保诚通过多渠道策略持续发力，进一步打开增长空间。与同业险企多聚焦于单一渠道发展保险业务不同，为了提高灵活性与抗风险能力，保诚在其保险业务覆盖的大部分寿险市场中实行代理、银保以及数码销售平台多元化渠道共同发展的策略，这也是其未来实现稳健内生增长的基础。这一点在保诚的年报数据上也有所体现，以代理渠道为例，保诚多渠道代理及大规模银行保险分销平台平均每月活跃代理约68000人，其中超过9000名代理符合“百万圆桌会议”会员资格。而根据年报披露的数据显示，每名活跃代理的平均新业务利润增长59%，带动代理渠道新业务利润增长75%，占集团新业务利润约三分之二。可见这样一个行业领先的高产能代理队伍，不仅能帮助保诚在接下来的一年，继续实现业绩增长，更是让保诚实现2022-2027增长目标，把代理新业务利润提高2.5倍到3倍的重要支撑。总结 2023年，保诚保险作为港股保险板块里面的优质股，已经交出了一份高质量的“答卷”，展望2024年，不少市场分析人士认为，整个保险行业的规模将继续保持增长。而保诚作为一家已经通过优化业务布局并筑牢风险屏障的公司，致力实践多元市场及多渠道策略，将以更从容的姿态，突破价值天花板。
格隆汇2024-04-23
挚达科技拟赴港上市：家充桩市占率第一，全球化积蓄发展势能
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空间。通过上述战略布局，给挚达科技的业绩增长提供了强有力的支持，拥有更强的增长潜力和可持续发展能力，也让其在市场竞争中一直能立于牌桌之上。尾声：站在更高维度看，如今挚达科技早已不是停留在产品服务方案的完善上，而在逐渐成为一家具有创新服务生态的科技型企业。光伏、储能和新能源车链接在平台之上，由此公司以创新服务生态走进全球家庭用户，为其带能源管理带来体验的升维。可以预见，挚达科技有望开启家庭能源管理服务的新时代。在这个过程中，不只是挚达科技这一品牌的“单赢”，生态之中有家庭用户有能源企业，因此某种程度是“共赢”，是赋能多方产业，实现共同繁荣。而在服务生态内部，挚达科技仍能不断向外输出产品、服务、数字化价值，市场也将不断见证未来一个生态服务品牌落地所释放的价值潜力。届时，挚达科技将势如破竹，在资本市场讲出属于自己故事。
格隆汇2024-04-23
茶百道(2555.HK)正式登陆港交所，率先突围不是偶然
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惠，加盟模式才能持续运转下去。茶百道的业绩增长自不必多说，加盟商所得到的实惠则可以从两个指标上进行侧面印证。一方面，加盟商数量不断增长，从2021年的4634名增长至2023年5538名；另一方面，越来越多的“老”加盟商伙伴在深化与茶百道的合作，经营超过两家门店的加盟商从2021年的129名增至了2023年的595名。如果说加盟模式是茶百道规模扩张的主要引擎，那么小店模型则是其优秀盈利能力的关键支撑。具体来看，截至2023年12月31日，茶百道有44.3%及42.8%的门店处于30至49平米和50至100平米区间。（来源：茶百道官网）一般来说，小店所需的前期投入更低，且后续的租金、日常运营成本也会更低，对于门店来说可以实现更强的成本控制。而且小店往往拥有更短的投资回报周期，有利于茶百道更快打磨出成熟的单店模型，进而借助加盟商的力量进行异地复制扩张。此外，国内外卖渠道已经十分发达，能够帮助小店实现更广阔的客群覆盖，这也成为了茶百道小店模型顺利跑通的重要支撑。据悉，茶百道的外卖门店覆盖已经从2021年1月的91.8%上升到2023年12月的95.9%。二、茶百道还有哪些值得重视？如果说加盟模式和小店模型更多体现的是商业模式层面，那么在具体的执行层面，茶百道还做对了些什么？产品自然是首要的。茶百道旗下的几大经典茶饮，可以在各个季节实现供应，能够长期持续地刺激消费者。其中，2023年杨枝甘露、芋圆奶茶、茉莉奶绿分别实现了17.95亿元、10.1亿元、13.45亿元的零售额。按照一般饮料企业的框架来看，年销售额超过十亿元的产品可以作为拳头武器开拓市场，茶百道则相当于拥有了三个“十亿级”的大单品，帮助企业建立用户心智。当然，在目前消费市场口味多元化的当下，仅仅依靠少数单品还是不足以支撑企业实现可持续发展。为此，茶百道坚持创新，2023年共计研发250多款产品，其中上新48款产品，并完成对13款经典产品配方的升级。同时，茶百道还增加了“季节区域特色茶饮”产品，得到了市场积极反馈，例如2023年上市的“乌漆嘛黑”首周销量就突破了100万杯，青提茉莉上市后三天内也实现了百万杯销量。更深一层来看，无论是为超8000家加盟门店赋能，还是持续产品迭代创新，最基础的能力还是供应链。原料方面，茶百道对大部分门店的核心水果品类实现了统一采购、配送，对于水蜜桃、夏黑葡萄等部分核心水果，跟优质水果产区直接签署采购协议，从源头批量锁定长期供应，保障产品品质。截至最后实际可执行日期，茶百道与273名供应商合作，并拥有263名备选供应商，保证上游原料的充足供给，并提升自身的议价能力。物流方面，茶百道建立了覆盖全国范围的仓储物流网络，截至2023年年底，茶百道仓储设施包括21个高标准仓库，总建筑面积约8万平方米，包括20个中心仓及1个前置仓。这把基础性武器也是茶百道不断下沉的底气所在。随着一线城市的现制茶饮店愈发密集，往下沉市场需求增量已经是大势所趋，茶百道也早早为此布局。截至2023年年底，茶百道的门店遍布31个省市，实现了对所有县级城市的覆盖，在一线、新一线、二线、三线、四线及以下城市门店数量分别占门店总数的10.6%、26.9%、20.9%、19.4%及22.2%。值得一提的是，除了向下沉市场要增量外，茶百道也开始了对海外市场的布局，2024年在首尔、曼谷等地开设的店铺均已落地，后续其将国内成熟打法移植到海外市场的过程值得期待。三、结语随着现制茶饮市场进入下半场，行业焦点将从规模为王转向高质量发展。万店时代的到来已成大概率事件，除了已经完成这一“KPI”的蜜雪冰城外，茶百道、古茗等少数玩家距该目标也都不远，规模上的比拼仍然重要，但并非唯一目标，相反，市场对于企业盈利能力的重视程度会不断提高。茶百道能够在实现规模不断增长的同时，兼顾盈利能力的提升，或许是其在上市前得到众多资本认可的关键，这也是笔者认为对于茶百道的估值要用新的视角来看待的原因。按照招股价计，茶百道的上市估值约260亿港元。部分投资者认为奈雪的茶总市值才40亿港元左右，即便茶百道门店数量是前者的4.4倍（截至2024年3月底，奈雪的茶门店总数约1802家），给予其176亿港元已经足够。但这里有三点值得思考。首先，在美国过去两年的加息周期下，港股的流动性问题始终未能得到有效缓解，使得众多港股上市公司遭遇流动性折价问题。其次，奈雪的茶一直以来坚持直营模式和“第三空间”的打造，在过去三年遭受的外部冲击更严重，2021年至2023年的营收复合增速仅为9.63%（远低于茶百道同期的25.11%），利润层面的表现更是相距甚远，简单用门店数量对比的估值方式显然忽视了业绩带来的额外增益。再者，作为港股市场上唯一盈利的新茶饮标的，茶百道更容易获得看好新茶饮市场后续发展的资金的信任票。由此来看，茶百道理应获得更强劲的业绩数据带来的溢价，以及后续市场流动性恢复带来的估值修复。随着其成功上市，品牌力和资本实力得到增强，业绩增长的确定性得以提升，260亿港元的估值或许只是开始。
格隆汇2024-04-23
保诚(2378.HK)的2023年：多面出击、全面盈利，开启加速成长
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。得益于此，港股的上市险企取得乐观的业绩增长，外资险企中同样不乏优质标的取得亮眼表现。其中，国际化险企保诚(2378.HK)近期交出超预期的年度成绩单，彰显出穿越周期的韧性，也让市场看到其充足的成长潜力。新业务盈利能力显著增强在保诚的2023年报中，盈利能力提升是关键词。新业务作为保诚业绩的核心亮点，增长表现强劲。2023年，公司新业务利润（NBP）达到31.25亿美元，同比增长45%，而年度保费等值销售额（APE）也同比上涨37%，达到了58.76亿美元。新业务作为衡量险企成长性和盈利水平最关键的指标，保诚在新业务上的稳健增长，进一步证明了其具有可观的增长潜力。能够交出这样高质量的“成绩单”，主要还是得益于内地与港澳全面恢复通关。根据香港保险业监管局数据，2023年，内地访客赴港投保的个人人寿保险新单保费约为590亿港元，较2022年的约21亿港元上涨超过27倍，不仅超越2019年疫情前水平，且仅次于2016年的727亿港元。保诚也迅速抓住了这一利好。保诚在业绩报告中指出，所有防疫限制措施解除后，特别为中国内地与香港恢复通关后，公司于22个市场中，有12个市场的新业务利润录得双位数增长。当中，香港市场年度保费等值销售额及新业务利润分别为19.66亿美元及14.11亿美元，大涨276%及267%，而中国内地旅客的年度保费等值销售额约为疫情前2019年的1.1倍。不过，能够成为内地“赴港投保”的主要选择之一，离不开保诚战略聚焦亚太市场，同时坚持以客户为中心，提供多样化的产品组合。考虑到亚太地区的寿险渗透率还明显偏低。根据国泰君安研报数据，2022年，中国内地、印尼、印度、马来西亚、越南、菲律宾等市场的寿险渗透率分别为2.1%、1.1%、3.2%、3.9%、1.6%、1.5%。保诚在2019年和2021年分别完成了英国分部和美国分部的业务剥离，聚焦亚太已经成为其未来的发展方向，这也意味着保诚得以享受亚太市场保险需求成长红利。于2023年，保诚在其已开展业务的9个东盟市场中的8个名列前三，而东盟市场亦占保诚集团内含价值的43% 及新业务利润的37%。此外，保诚始终坚持以客户为中心的产品导向，提供了多种类型保险产品满足客户多元化需求，甚至还会基于不同地区客户的经济水平及消费偏好为其量身定制保险产品。例如在中国内地推出面向大湾区客户的危疾计划，在印尼及马来西亚市场持续丰富伊斯兰保险产品体系等并保持领先的市场地位。这也成为了保诚实现业绩增长、打开更为广阔的增量空间的关键，而这还只是一个开始。聚焦亚太有望迎来价值修复疫情过后，大家更关注一己和家人的健康，加上2024年，中国经济发展逐步回復，为保险业带来发展机遇和发展动能，为了继续保持盈利向好的增长态势，保诚也已经做好了准备。从外部环境来看，行业政策正在朝着更为有利的方向发展。比如，2022年底，香港特区政府发布的《香港保险业的发展策略蓝图》指出，香港正争取在南沙和前海等地成立保险售后服务中心，并将进一步研究实现连接内地与香港保险市场的可行模式，巩固香港作为国际风险管理中心和成熟完备的保险枢纽定位。再加上因为对高质量保险产品的需求，以及受人民币汇率波动的影响，内地消费者希望通过购买外币保险来管理风险，可以预见到2024年内地居民“赴港投保”会继续保持热度，呈稳定增长趋势。保诚集团执行总裁华康尧(Anil Wadhwani)也在业绩会上表示，去年内地游客访港人数只达疫前2019年的六成至六成半。他相信未来旅客数量会回复至2019年甚至更高水平，加上香港政府吸引人才政策，将进一步提升本港保险需求，保诚可望受惠并保持增长。在保险行业正在显著回暖的背景下，保诚通过多渠道策略持续发力，进一步打开增长空间。与同业险企多聚焦于单一渠道发展保险业务不同，为了提高灵活性与抗风险能力，保诚在其保险业务覆盖的大部分寿险市场中实行代理、银保以及数码销售平台多元化渠道共同发展的策略，这也是其未来实现稳健内生增长的基础。这一点在保诚的年报数据上也有所体现，以代理渠道为例，保诚多渠道代理及大规模银行保险分销平台平均每月活跃代理约68000人，其中超过9000名代理符合“百万圆桌会议”会员资格。而根据年报披露的数据显示，每名活跃代理的平均新业务利润增长59%，带动代理渠道新业务利润增长75%，占集团新业务利润约三分之二。可见这样一个行业领先的高产能代理队伍，不仅能帮助保诚在接下来的一年，继续实现业绩增长，更是让保诚实现2022-2027增长目标，把代理新业务利润提高2.5倍到3倍的重要支撑。总结 2023年，保诚保险作为港股保险板块里面的优质股，已经交出了一份高质量的“答卷”，展望2024年，不少市场分析人士认为，整个保险行业的规模将继续保持增长。而保诚作为一家已经通过优化业务布局并筑牢风险屏障的公司，致力实践多元市场及多渠道策略，将以更从容的姿态，突破价值天花板。
格隆汇2024-04-23
挚达科技拟赴港上市：家充桩市占率第一，全球化积蓄发展势能
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空间。通过上述战略布局，给挚达科技的业绩增长提供了强有力的支持，拥有更强的增长潜力和可持续发展能力，也让其在市场竞争中一直能立于牌桌之上。尾声：站在更高维度看，如今挚达科技早已不是停留在产品服务方案的完善上，而在逐渐成为一家具有创新服务生态的科技型企业。光伏、储能和新能源车链接在平台之上，由此公司以创新服务生态走进全球家庭用户，为其带能源管理带来体验的升维。可以预见，挚达科技有望开启家庭能源管理服务的新时代。在这个过程中，不只是挚达科技这一品牌的“单赢”，生态之中有家庭用户有能源企业，因此某种程度是“共赢”，是赋能多方产业，实现共同繁荣。而在服务生态内部，挚达科技仍能不断向外输出产品、服务、数字化价值，市场也将不断见证未来一个生态服务品牌落地所释放的价值潜力。届时，挚达科技将势如破竹，在资本市场讲出属于自己故事。
格隆汇2024-04-23
茶百道(2555.HK)正式登陆港交所，率先突围不是偶然
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惠，加盟模式才能持续运转下去。茶百道的业绩增长自不必多说，加盟商所得到的实惠则可以从两个指标上进行侧面印证。一方面，加盟商数量不断增长，从2021年的4634名增长至2023年5538名；另一方面，越来越多的“老”加盟商伙伴在深化与茶百道的合作，经营超过两家门店的加盟商从2021年的129名增至了2023年的595名。如果说加盟模式是茶百道规模扩张的主要引擎，那么小店模型则是其优秀盈利能力的关键支撑。具体来看，截至2023年12月31日，茶百道有44.3%及42.8%的门店处于30至49平米和50至100平米区间。（来源：茶百道官网）一般来说，小店所需的前期投入更低，且后续的租金、日常运营成本也会更低，对于门店来说可以实现更强的成本控制。而且小店往往拥有更短的投资回报周期，有利于茶百道更快打磨出成熟的单店模型，进而借助加盟商的力量进行异地复制扩张。此外，国内外卖渠道已经十分发达，能够帮助小店实现更广阔的客群覆盖，这也成为了茶百道小店模型顺利跑通的重要支撑。据悉，茶百道的外卖门店覆盖已经从2021年1月的91.8%上升到2023年12月的95.9%。二、茶百道还有哪些值得重视？如果说加盟模式和小店模型更多体现的是商业模式层面，那么在具体的执行层面，茶百道还做对了些什么？产品自然是首要的。茶百道旗下的几大经典茶饮，可以在各个季节实现供应，能够长期持续地刺激消费者。其中，2023年杨枝甘露、芋圆奶茶、茉莉奶绿分别实现了17.95亿元、10.1亿元、13.45亿元的零售额。按照一般饮料企业的框架来看，年销售额超过十亿元的产品可以作为拳头武器开拓市场，茶百道则相当于拥有了三个“十亿级”的大单品，帮助企业建立用户心智。当然，在目前消费市场口味多元化的当下，仅仅依靠少数单品还是不足以支撑企业实现可持续发展。为此，茶百道坚持创新，2023年共计研发250多款产品，其中上新48款产品，并完成对13款经典产品配方的升级。同时，茶百道还增加了“季节区域特色茶饮”产品，得到了市场积极反馈，例如2023年上市的“乌漆嘛黑”首周销量就突破了100万杯，青提茉莉上市后三天内也实现了百万杯销量。更深一层来看，无论是为超8000家加盟门店赋能，还是持续产品迭代创新，最基础的能力还是供应链。原料方面，茶百道对大部分门店的核心水果品类实现了统一采购、配送，对于水蜜桃、夏黑葡萄等部分核心水果，跟优质水果产区直接签署采购协议，从源头批量锁定长期供应，保障产品品质。截至最后实际可执行日期，茶百道与273名供应商合作，并拥有263名备选供应商，保证上游原料的充足供给，并提升自身的议价能力。物流方面，茶百道建立了覆盖全国范围的仓储物流网络，截至2023年年底，茶百道仓储设施包括21个高标准仓库，总建筑面积约8万平方米，包括20个中心仓及1个前置仓。这把基础性武器也是茶百道不断下沉的底气所在。随着一线城市的现制茶饮店愈发密集，往下沉市场需求增量已经是大势所趋，茶百道也早早为此布局。截至2023年年底，茶百道的门店遍布31个省市，实现了对所有县级城市的覆盖，在一线、新一线、二线、三线、四线及以下城市门店数量分别占门店总数的10.6%、26.9%、20.9%、19.4%及22.2%。值得一提的是，除了向下沉市场要增量外，茶百道也开始了对海外市场的布局，2024年在首尔、曼谷等地开设的店铺均已落地，后续其将国内成熟打法移植到海外市场的过程值得期待。三、结语随着现制茶饮市场进入下半场，行业焦点将从规模为王转向高质量发展。万店时代的到来已成大概率事件，除了已经完成这一“KPI”的蜜雪冰城外，茶百道、古茗等少数玩家距该目标也都不远，规模上的比拼仍然重要，但并非唯一目标，相反，市场对于企业盈利能力的重视程度会不断提高。茶百道能够在实现规模不断增长的同时，兼顾盈利能力的提升，或许是其在上市前得到众多资本认可的关键，这也是笔者认为对于茶百道的估值要用新的视角来看待的原因。按照招股价计，茶百道的上市估值约260亿港元。部分投资者认为奈雪的茶总市值才40亿港元左右，即便茶百道门店数量是前者的4.4倍（截至2024年3月底，奈雪的茶门店总数约1802家），给予其176亿港元已经足够。但这里有三点值得思考。首先，在美国过去两年的加息周期下，港股的流动性问题始终未能得到有效缓解，使得众多港股上市公司遭遇流动性折价问题。其次，奈雪的茶一直以来坚持直营模式和“第三空间”的打造，在过去三年遭受的外部冲击更严重，2021年至2023年的营收复合增速仅为9.63%（远低于茶百道同期的25.11%），利润层面的表现更是相距甚远，简单用门店数量对比的估值方式显然忽视了业绩带来的额外增益。再者，作为港股市场上唯一盈利的新茶饮标的，茶百道更容易获得看好新茶饮市场后续发展的资金的信任票。由此来看，茶百道理应获得更强劲的业绩数据带来的溢价，以及后续市场流动性恢复带来的估值修复。随着其成功上市，品牌力和资本实力得到增强，业绩增长的确定性得以提升，260亿港元的估值或许只是开始。
格隆汇2024-04-23
开盘：三大股指开盘走势分化军工板块开盘活跃，观想科技涨超19%
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、顺威股份（4天2板）低开5.75%，业绩增长的辉煌科技（4天3板）高开8.52%、捷安高科（创业板2板）低开1.24%、先锋电子（4天2板）低开2.17%，食品饮料板块乐惠国际（4天3板）高开3.52%，油气股神开股份（2板）高开0.99%，军工股展鹏科技（4天2板）竞价涨停、观想科技（创业板首板）高开19.07%、广哈通信（创业板首板）高开7.39%。全球市场市场聚焦美股七大巨头财报及美联储通胀指标，同时中东紧张数据缓解令股市得到提振，美股全线收涨，道指涨超250点，标普上涨0.87%，纳指涨超1.1%；科技股及中概股多数走高，英伟达涨超4%，谷歌、亚马逊涨逾1%，特斯拉跌超3%连续第七个交易日下跌，追平公司美国IPO以来最长连跌天数；中概股中，拼多多涨超9%，哔哩哔哩涨超7%，京东、爱奇艺、蔚来涨超5%，理想汽车跌超5%。美元指数连日盘中转跌，日元下逼155创1990年来新低，英镑连创五个月新低，离岸人民币曾涨破7.25靠近一周高位；比特币“减半”后盘中涨超2000美元，一周来首次接近6.7万美元；黄金跌落收盘纪录高位，期金跌近3%均14个月最大跌幅，期银跌超5%创近三年最大跌幅。伦锡跌超3%，伦铜止步三连阳跌落两年高位，伦铝连创近两年新高；原油回落，布油收创逾三周新低；两年期美债收益率盘中升破5.0%创五个月新高，后转降。公司新闻中国移动：第一季度营运收入为2637亿元，同比增长5.2%；股东应占利润为296亿元，同比增长5.5%。公司移动客户数为9.96亿户，其中5G套餐客户数为7.99亿户。有线宽带客户数为3.05亿户。恒力石化：公司当日收到控股股东恒力集团的通知，其已与沙特阿美签署谅解备忘录。恒力石化同时披露一季报，一季度实现净利润21.39亿元，同比增长109.8%。方正证券：2024年第一季度实现营业收入19.85亿元，同比增长11.97%；净利润7.84亿元，同比增长41.06%。紫金矿业：2024年第一季度实现营业收入747.77亿元，同比下降0.22%；归母净利润62.61亿元，同比增长15.05%。兰花科创：公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司向董事会提议公司以自有资金回购公司股份，并于回购后进行注销，回购股份的资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）。捷佳伟创：近日公司子公司创微微电子在竞标中技术与商务综合评估领先，中标半导体碳化硅整线湿法设备订单并完成合同签署。此次中标，标志着创微微电子6/8吋槽式及单片全自动湿法刻蚀清洗设备已经覆盖了碳化硅器件刻蚀清洗全段工艺，具备替代进口设备的能力。荣盛石化：今年1月，公司与沙特阿美签署《谅解备忘录》。上述备忘录签署完成后，公司与沙特阿美积极推进，目前已就部分事项取得一致意见并签署《合作框架协议》，主要内容为双方拟分别出售和购买荣盛石化全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司SASREF各50%的股权，以及按股权比例分别联合开发中金石化和SASREF的扩建工程。机构观点东北证券：低空经济作为潜在万亿级别空间的产业，当前产业帷幕正徐徐展开，将成为推动产业创新、发展新质生产力、扩大内需消费的又一潜在抓手。我们认为低空经济产业处于“政策+新产品商业化进程加速”双共振期，行业蓄势待发，值得重视。兴业证券：国内大模型和国产GPU持续迭代，算力投入进入需求拐点阶段，有望带动国内高速率光模块（如400G/800G）需求高增，建议关注国内光模块及其上游产业链环节，考虑到上游更好的竞争格局和供给相对有限的背景（产能扩充需要时间匹配），配置价值凸显。华西证券：低利率和资产荒背景下，红利主线将反复演绎。本周监管层对分红和退市相关问题回应后，微盘股指数明显修复，并明确了“资本市场高质量发展”的基调，质地优良、现金流充裕、分红稳定的企业将获得溢价。建议关注现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块，如电力、运营商；受益于以旧换新政策和高股息率的消费品，如家电。中信建投证券：阶段内低估值央国企和高股息仍是主流，不过目前高股息板块交易拥挤度偏高，短期波动可能加大；政策热点上，仍可围绕新质生产力和设备更新改造两大主线逢低布局，主题成长板块仍有演绎机会。此外，财报季期间，结合盈利预期和景气变化，可重点关注消费、TMT，以及部分制造的景气逻辑。
金融界2024-04-23
汇川技术(300124.SZ)2023年度营收突破300亿，利润再创新高
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度，公司营业收入保持较快增长。驱动公司业绩增长的因素主要为： 1)结构性行情市场机会 2023年，公司所处行业存在结构性行情：①2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新能源汽车市场渗透率达到34.7%，为公司新能源汽车业务提供良好的发展空间。②光伏设备、半导体设备、油气、化工、汽车等下游行业较为景气，为公司PLC、伺服系统、变频器、工业机器人等产品提供了较好的增长动力。③虽然空压机、空调制冷、纺织、印包、塑料等传统行业需求总量有所下滑，但公司抓住了行业内设备升级、技术改造等市场机会，实现了逆势增长。 2)公司自身的竞争优势得益于在"光、机、电、液、气"等产品领域的持续布局，公司多产品、定制化的解决方案优势进一步凸显。公司作为中国工控行业龙头品牌，持续享受国产化率提升的红利。公司强化战区管理模式，落地"上顶下沉"的市场策略，充分发挥销售平台优势。凭借上述竞争优势，公司突破了行业周期，低压变频器、伺服系统、PLC、工业机器人等产品的市场份额持续提升。
格隆汇2024-04-23
东方电子获国海证券买入评级，海内外市场稳步拓展，公司有望受益于电力数智化发展趋势
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海内外市场共同发力有望推动公司智能配电业绩增长，用电上行周期有望带来业绩增量。配网业务方面，国家发改委、能源局日前发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，明确了国内配网建设发展要求，公司配网业务有望持续受益。海外配网市场广阔，公司取得沙特、乌兹别克斯坦、赞比亚、马来西亚等多个国家的多个项目，持续聚焦东南亚、中东、中亚、非洲等市场，推进本地化运营。用电业务方面，2024年国家电网营销项目招标提升至3批，且第1批招标数量同比+76%，有望增强公司近中期用电业务增长的确定性。电力行业数智化发展趋势渐显，公司数字化技术优势有望不断凸显。风险提示：技术研发风险，市场竞争加剧风险，宏观经济变动风险，市场开拓不及预期风险，原材料价格波动的风险。
金融界2024-04-23
恒力石化获信达证券买入评级，成本及供需基本面改善
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基本面改善，依托大化工平台布局，新材料业绩增长潜力值得期待，与沙特阿美签署谅解备忘录，拟引入战投开创合作新篇。风险提示：原油价格短期大幅波动的风险；聚酯纤维盈利不及预期风险；炼化产能过剩的风险；新增产能投产不及预期风险；拟分拆康辉新材料重组上市进度不及预期风险。
金融界2024-04-23

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