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2024年十大港股！
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4亿港币，创下历史记录！在巨额回购、业绩增长和牛市加持之下，腾讯顶住大股东减持的压力，股价一度重回482港币，较年初大涨66%！ Top3：阿里巴巴与小米集团、腾讯控股的意气风发不同，阿里巴巴今年的股价依然低迷，年涨幅只有11%，不仅落后于恒生指数，更远低于其他互联网巨头！股价低迷的背后，既有阿里巴巴战略转型带来的痛苦，也有消费低迷和电商内卷带来的压力。好在公司已经意识到问题，并在今年剥离了银泰百货，虽然这笔交易带来巨大亏损，但也让阿里巴巴从激烈的传统零售行业中抽身，并聚焦于自己的电商核心业务。重新聚焦的阿里巴巴，2025年或更有看头。 Top4：中芯国际 2024年中美芯片战再度升级，美国商务部以国家安全为由，出台三年来第三波对华出口管制措施，将136家中国半导体相关企业纳入管控清单，任何美国供应商在没有获得美国政府的特别许可之前，都不得向这些公司出售产品。临近年底，拜登政府基于美国《1974年贸易法》第301条款对中国基础半导体发起调查，中美芯片战范围从高端芯片扩展至全方位！脱钩压力下，中国半导体行业奋发图强，投资者下注国产替代，中芯国际迎来爆发，年内涨幅高达60%。 Top5：万科企业今年，房地产市场依然低迷，根据中指研究院发布的数据，今年前11个月的百强房企的销售总额为38516亿元，同比下降32.9%！重压之下，刺激楼市的政策频出，今年9月26日，中共中央政治局会议提出，要促进房地产市场止跌回稳，一度引爆地产股，万科企业短短数日的涨幅高达200%！但是，政策刺激效应消退后，万科的危机依然没有解除，有消息称，内地银行监管机构已开始要求大型保险公司上报对万科债务的风险承担，以评估万科需要获得多少支持，才能避免违约。 Top6：中信证券 9月24日，中国人民银行公布了一系列刺激经济的政策“组合拳”，包括降准降息、降低房贷利率及首付比例、设立股市支持工具等。 9月26日，政治局会议罕见地提出“要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点”等，从最高层确认了整个国家宏观政策的大转向。受此影响，中国资产大爆发，港股、A股、中概股迎来疯牛行情！在这波牛市中，券商股是最靓的仔，中信证券短短数日暴涨158%，股价逼近历史最高点！ Top7：理想汽车 2024年，理想汽车在波折中前景。年初，理想汽车发布首款MPV车型——MEGA，虽然科技感满满，但因独特的造型引发争议，销量不佳，叠加华为汽车的竞争，理想汽车月销量一度降至2.5万辆，引发股价大跌！但此后，理想汽车重整旗鼓，吸取经验教训，在随后推出的L6车型中，大获成功，月销量节节攀升，单月销量突破5万大关，股价重回上涨。 Tpo8：农业银行从年初到年末，如果说哪个板块表现最佳，非高股息莫属。以农业银行为例，今年股价暴涨58%，创历史新高！一同暴涨的还有工商银行、建设银行、中国银行、中国海洋石油等，它们是高股息的代表。高股息受追捧的原因并不难理解，主要是宏观经济低迷，多数行业净利润下滑，为刺激经济，央行多次降息，国债收益率不断创历史新低。此种背景下，业绩稳定、股息率较高的股票受到资金的追捧，以南下资金为例，今年买入金额最多的股票之一就是银行股。 Top9：泡泡玛特 2024年，消费股一片哀鸿遍野，消费降级、平替成为热词！但在极度悲观之下，泡泡玛特却走出了逆天的步伐，年内涨幅高达347%，逼近历史最高点！泡泡玛特的成功主要得益于新消费，小小的盲盒，可以让消费者得到精神满足，同时，泡泡玛特海外扩张十分成功，今年上半年，海外业务营收13.5亿，同比暴增255%！ 2025年，能够出海的消费股或值得投资者关注。 Top10：毛戈平随着港股市场回温，IPO市场也迎来久违的盛宴！今年港股新上市70家公司，募资总额达到878亿，较2023年增长90%！其中，毛戈平是投资者最受欢迎的新股，获得了826倍的公开发售超额认购，孖展总额达到了1738.14亿港元，成为了年内港股新股“冻资王”！毛戈平上市首日不负众望，大涨76.5%，为港股IPO市场注入强心剂！ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ $毛戈平(01318)$ $泡泡玛特(09992)$ $理想汽车-W(02015)$
老虎证券2024-12-31
2024年月度妖股风云录，1万起步，年终斩获168个小目标！
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机电也多次发布风险提示公告，强调公司的业绩增长主要源于原有业务，业绩增长的基础并未发生重大变化，提醒投资者理性看待股价波动。 3月：金盾股份，月度涨幅200% 3月，金盾股份（300411.SZ）在股市上表现抢眼，月度涨幅高达200%，成为市场关注的焦点。这一波上涨行情的催化剂是工信部等部委发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。该方案明确提出要加快通用航空技术和装备的迭代升级，为培育低空经济新增长极提供有力支撑，并展望到2030年通用航空装备将全面融入人民生产生活，推动低空经济形成万亿级市场。在这一广阔的发展空间下，涉及低空经济相关业务的上市公司迎来了前所未有的机遇。金盾股份作为其中的佼佼者，自然成为了市场资金追逐的目标。自3月5日起，该股股价正式启动，一路上涨，期间多次登上龙虎榜，显示出市场资金对该股的强烈兴趣和认可。到月底，金盾股份的累计涨幅已经达到了200%，充分展现了市场对低空经济未来发展前景的乐观预期以及对公司在该领域潜在价值的肯定。 4月：正丹股份，月度涨幅361.72% 四月，正丹股份（300641.SZ）在资本市场上演了一场惊人的涨幅大戏，月度涨幅高达361.72%，成为当月表现最为抢眼的股票之一。随后，在5月、6月，该股继续震荡拉升，走势相对稳健，进一步巩固了其趋势牛股的地位。2024年前三季度，正丹股份的业绩表现亮眼，实现营收25.96亿元，同比增长130.28%；归母净利润更是达到了8.25亿元，同比暴增2949%。这样优异的业绩表现，为公司的股价上涨提供了坚实的支撑。今年上半年，海外TMA生产厂家供货不稳定，导致供应偏紧，而海外市场对中国TMA的需求却显著增长。正丹股份作为TMA的主要生产商之一，其产品销售数量及单价均较上年同期有较大增幅。这一市场变化，无疑为正丹股份的业绩增长注入了强劲的动力。在当时，市场对该股的良好预期不断升温，推动其股价持续上涨，正丹股份也因此成为了投资者追捧的热门股票。 5月：英力股份，月度涨幅178.31% 5月，英力股份（300956.SZ）在资本市场上迎来了一波猛烈的涨幅，月度涨幅高达178.31%。这一波上涨行情的催化剂是微软推出的新款人工智能电脑Copilot+PC（AIPC），微软将其描述为新一类Windows PC，有望引发新的换机需求。 AIPC的出现，迅速在资本市场上掀起了对AIPC概念的炒作热潮。英力股份作为与AI PC结构件相关的企业，自然成为了市场关注的焦点。从5月21日开始，英力股份的股价正式启动，一路飙升，到月底累计上涨了178.31%。 6月：逸豪新材，月度涨幅90.28% 6月，逸豪新材（301176.SZ）在资本市场上表现出色，月度涨幅达到了90.28%。这一波涨幅的背后，主要得益于AI技术的加持以及PCB景气度的上行，共同推动了HDI赛道的走热。逸豪新材的12μm超薄铜箔在HDI技术领域有着广泛的应用，而英伟达今年9月量产的GB200芯片所采用的高密度互连（HDI）技术，正是使用了逸豪新材的这种超薄铜箔。这一合作使得逸豪新材成为了英伟达最先进AI芯片的间接供应商，无疑为公司的业务发展注入了新的动力。在这一利好消息的推动下，逸豪新材的股价持续上涨，6月累计涨幅高达90.28%。这一表现不仅体现了市场对HDI技术前景的看好，也反映了投资者对逸豪新材在AI和PCB领域发展潜力的认可。 7月：大众交通，月度涨幅260.58% 7月，无人驾驶和智能网联汽车概念在资本市场上大放异彩，成为投资者关注的焦点。大众交通（600611.SH）作为涉足这一领域的上市公司，凭借其与大萝卜快跑的紧密合作关系，成功吸引了市场的广泛关注。值得一提的是，大众交通旗下的大众出行APP上线了“大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块，这一举措标志着双方在无人驾驶网约车领域的合作已经正式落地。这一合作不仅为大众交通带来了新的业务增长点，也进一步提升了公司在无人驾驶技术领域的市场地位。在市场的热烈追捧下，大众交通的股价在7月迎来了爆发式的增长，累计涨幅高达260.58%。 8月：深圳华强，月度涨幅191% 8月，深圳华强（000062.SZ）在资本市场上演了一场惊人的涨幅大戏，月度涨幅高达191%。这一波涨幅的背后，主要得益于华为海思即将推出新产品的市场预期。华为海思作为半导体领域的佼佼者，其新品的推出总是能引发市场的广泛关注和期待。9月，华为海思将陆续推出新产品，这无疑为相关产业链上的企业带来了新的业务机会和利润增长点。深圳华强作为华为海思的代理商，自然成为了市场关注的焦点。市场预期深圳华强将在海思新产品的推广和销售中扮演重要角色，有望获得更多的业务机会和利润增长。这一预期推动了深圳华强股价的持续走高，整个8月，深圳华强的股价累计上涨了191%。 9月：银之杰，月度涨幅285.09% 9月，银之杰（300085.SZ）在资本市场上展现出惊人的涨势，月度涨幅高达285.09%。这一波涨幅主要受益于金融科技概念的强劲催化。当月，金融科技板块表现尤为强劲，特别是软件开发行业迎来了广泛的市场关注。银之杰作为该行业的重要参与者，凭借其向金融机构提供的支付结算、风险控制等软件产品及服务，成功吸引了市场的眼球。此外，银之杰在大数据和区块链等新兴技术方面的持续投入，也为其股价上涨提供了有力支撑。市场对银之杰在新兴技术领域的布局和前景给予了高度认可。从9月19日开始，银之杰的股价走出了8天7板的强势行情，进一步推动了其月度涨幅的攀升。整个9月，银之杰的股价累计上涨了285.09%，充分展现了市场在金融科技概念下的热烈追捧和对银之杰发展潜力的高度看好。 10月：光智科技，月度涨幅338.54% 10月，光智科技（300489.SZ）在资本市场上演了一场惊艳的涨幅大戏，月度涨幅高达338.54%。这一波涨幅的背后，主要得益于并购重组以及政策支持的双重利好。当月，光智科技披露了重大资产重组预案，计划通过发行股份及支付现金的方式购买先导稀材、先导电科100%的股份。这一举措被市场视为光智科技提升业务竞争力和盈利能力的重要一步，有望为公司带来新的增长点和发展机遇。市场对此反响积极，纷纷看好光智科技的未来发展。此外，证监会提出的“并购六条”政策也为上市公司的并购计划提供了有力的政策支持。这一政策的出台，增强了市场对并购重组的信心，也为光智科技的并购计划提供了更加有利的外部环境。 11月：日出东方，月度涨幅393.88% 11月，资本市场掀起了一股“炒妖”热潮，资金纷纷将目光聚焦于带有“东方”字眼的股票，日出东方（603366.SH）因此脱颖而出，成为市场的焦点。在资金的热烈追捧下，日出东方的股价大幅上行，11月累计涨幅高达393.88%，一跃成为全年最耀眼的“牛股”。 12月：中百集团，月度涨幅215.94% 12月，随着高层定调要大力提振消费、全方位扩大国内需求，零售行业迎来了政策春风。商务部等七部门联合印发了《零售业创新提升工程实施方案》，旨在推动零售业优化调整，注入新活力。这一系列政策举措为零售行业的发展提供了有力支撑，也引发了市场对零售企业的广泛关注。在此背景下，中百集团作为零售行业的佼佼者，备受市场瞩目。12月2日至30日，中百集团的股价在震荡中持续拉升，累计涨幅高达215.94%。市场分析认为，中百集团股价的大幅上涨，主要得益于政策预期对零售行业的积极影响。随着消费提振和国内需求的扩大，零售行业有望迎来新的发展机遇。而中百集团作为行业内的领先企业，有望充分受益于此轮政策红利，实现业绩的快速增长。综合来看，2024年的A股市场无疑是波澜壮阔、精彩纷呈的一年，多个行业在政策的催化和市场的热烈追捧下快速崛起，月度牛股以其犀利的短期涨势频频成为市场焦点。从年初的深中华A到年末的中百集团，每一只妖股的诞生都伴随着市场的狂热和资金的涌动。假设有投资者能精准捕捉这些妖股，其收益之丰厚令人咋舌，但这样的假设毕竟带有极大的理想化色彩。在这一年里，我们见证了黄金和新能源赛道的持续火热、新质生产力的崛起、低空经济的广阔前景、TMA市场的供需紧张、AIPC概念的炒作热潮、HDI赛道的走热、无人驾驶和智能网联汽车的未来趋势、金融科技概念的强劲催化，以及并购重组和政策支持对股价的巨大推动。每一只月度牛股的背后，都有其独特的行业逻辑和市场热点作为支撑。总之，2024年A股市场火爆异常，妖股频现，涨幅惊人。但牛股每月都有，及时收手才能全部带走收益。投资者在享受股市带来的刺激和乐趣的同时，也要时刻铭记风险与机遇并存的道理，理性投资，稳健前行。
金融界2024-12-31
泉果基金调研宇瞳光学
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；利润增长的原因主要为：子公司宇瞳玖洲业绩增长、奥尼光电并表、股份支付大幅减少、上年同期基数较低。 2、注意到公司报表中一年内到期的非流动负债和长期借款增长较快，长期借款的主要投向为何？公司现金流是否紧张？用于固定资产的购建，公司车载业务增长较快，车载产品得到市场和客户高度认可，取得较多项目定点，份额增长态势明显，车载光学为公司未来重点发展的战略方向，为保证供给，基础设施设备的投入需求较大，在车载方向投入较多，包括厂房、组装设备及配套的零部件生产设备、高精密仪器等。由于公司业务规模扩大、产品类型增多，增加固定资产的投入和流动资金占用，股权激励计划终止回购注销，二级市场回购股票用于员工持股计划，近二年来以现金收购玖洲光学和奥尼光电等消耗了公司大量现金流，负债率有所上升，以上如回购股票、收购子公司属偶发性支出，公司重视做好现金规划，不会影响正常经营。 3、如何评价今年安防行业发展现状，公司预计本年增幅多少？总体上呈现稳健发展状态，前三季度增长较好，主要原因为上年同期基数较低。安防行业从2023年下半年开始恢复性增长，2023年四季度达到较高水平，但今年Q4出货量表现一般，Q4同比可能略为下降，影响因素较为宏观，国内市场有效需求不足，政府采购增量、房地产复苏可能尚待时日。海外市场表现较好，发达国家智能家居需求增长，发展中国家安防应用兴起（如东南亚国家），从全球全行业角度观察，我们认为今年行业仍将保持小幅增长。公司安防具体的业务情况会在定期报告中披露。 4、公司预计2025年安防业务会下降吗？公司对2025年安防业务持谨慎乐观态度，理由：1、宏观方面积极的财政政策促进韧性城市（智能化市政基础设施、智慧住区和数字家庭等）和城市更新（城中村改造、保障性住房建设、城镇老旧小区改造、新型工业产业园区建设、公共设施建设等）建设；2、安防行业集中度进一步提升，业务将向头部公司聚拢，基础扎实的公司将取得较高的市场份额；3、相较于之前通用产品占主导地位，头部公司个性化、定制化产品需求占比提升，公司已取得头部公司的部分定制化项目；4、公司海外大客户拓展取得明显进展，获得较多项目定点，产品陆续交付、提量，海外营收预计较快增长。 5、请介绍公司车载业务情况公司目前的车载业务分为：1、车载镜头，包括环视、舱内、侧视、前视，当前的产品结构以环视和舱内为主，向侧视、前视ADAS镜头发展，由子公司宇瞳玖洲负责实施，车载镜头业务增长较快；2、车载HUD、激光雷达光学件及智能车灯电子后视镜，由子公司汽车视觉主导，其中HUD光学件部分项目交付，Q4出货量提升较快，由于产品验证周期长，其他项目发展速度略不及预期；3、用于生产ADAS镜头的非球面玻璃镜片（模造玻璃），为公司本部生产，本年模造玻璃销售实现翻番，不足之处是车用模造玻璃客户单一。 6、公司扩产方面有何规划？产能计划达到怎样的行业水平？车载镜头业务快速增长，HUD光学件等车用光学部件定点项目陆续交付量产爬坡，模造玻璃除了供给ADAS镜头使用外，在安防镜头、无人机、运动相机、AI眼镜、手机摄像头等领域广泛应用，公司重点在车载光学方向扩大产能，同时兼顾消费电子。公司将根据业务发展情况，合理安排扩产节奏，努力向行业优秀公司靠拢。 7、公司产品是否用于AI眼镜？公司未生产AI眼镜镜头，模造玻璃供给下游客户用于AI眼镜，个别项目量产出货，处于爬坡阶段，多个项目处于送样阶段，和客户合作良好，有一定发展潜力。 8、目前已有高端手机镜头模组采用玻塑结合方案，市场预计2026年手机龙头A公司将出品玻塑镜头手机，公司是否和手机厂商有合作？玻塑结合手机镜头模组应用悄然兴起，国内已有手机厂商少量应用，据统计资料，2023年全球手机出货量约为11.67亿部，手机镜头模组超过40亿颗，手机镜头需求量远大于安防、车载。若手机镜头采用玻塑结合，每颗镜头所需模造玻璃镜片1-2片，目前全球模造玻璃产能根本无法满足，产能缺口巨大，行业普遍认为初期仅在少量高端机主摄镜头上采用。海外产业链公司为寻求产能匹配，与公司有过接洽，国内OV公司也与公司对接评估研讨，截至目前，公司尚未与手机链公司形成任何实质性合作，公司将密切关注业态进展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-31
山西证券：给予中煤能源买入评级
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为9.1\8.0\7.2倍。考虑公司到业绩增长前景及估值修复预期，我们上调公司投资评级至“买入-A”投资评级。　　风险提示：　　煤炭下游需求不及预期风险；煤矿项目投产进度不及预期风险；煤化工产品下游需求及价格不及预期风险；其他还包括安全生产风险、环保风险，市场非理性下跌风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券吴杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利190.19亿，根据现价换算的预测PE为8.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级16家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为15.75。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星2024-12-31
岁末将至，大消费板块能否扛起反攻大旗？
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家电、纺织服饰等行业会因需求增加而实现业绩增长；服务消费方面，旅游、餐饮等行业也会迎来更多客源；从投资角度看，整个消费板块在这样的政策引导下，有望扭转之前的低迷态势，实现基本面向好，原本被低估的估值也会逐步修复，社会服务、家用电器等子板块都有望迎来新的发展契机，行业内的企业可以通过扩大市场份额、优化产品结构等方式，在这轮消费提振浪潮中实现营收和利润的双增长。 2、估值端：消费估值仍处底部区间，龙头有望基本面与估值双修复有机构认为，目前消费板块估值除部分行业外仍处底部区间，安全边际较好。尽管 9 月 24 日以来估值有所修复，但多数子板块相对历史区间仍处于低位，存在较大的估值回升空间。而消费龙头企业在过去两年成功穿越周期，展现出了较强的盈利韧性，它们凭借品牌优势、规模效应、渠道资源等，在市场竞争中处于领先地位。随着后续具体促消费政策落地显效，行业供需格局有望得到优化，龙头企业有望率先迎来基本面与估值的双重修复，实现利润增长，估值提升。 3、消费板块四大增长点：国货崛起、情绪消费、新性价比、消费出海消费板块未来有望在四大增长点下迎来新的变化：1）国货崛起：美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；2）情绪消费：供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动谷子经济/潮玩/IP经济持续扩容；3）新性价比：居民消费理念日趋理性，质价比成为消费决策核心，主打“好而不贵”的新性价比消费有望持续快速增长；4）消费出海：出海已成消费企业必选题，供需双向催化下，我国企业正积极参与全球市场竞争，消费出海市场空间广阔。相关基金香港消费ETF（513590）中高风险 R4 跟踪指数：港股通消费（931454.CSI）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-31
纽曼思开启招股，估值有吸引力
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滑的主要原因是经济下行的宏观因素，公司业绩增长的潜力依然存在，上市后估值仍有提升空间。 $纽曼思(02530)$
老虎证券2024-12-30
央企市值管理政策加码，中国再保险(1508.HK)有望迎来价值修复周期
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行业的龙头企业，在政策支持、市场表现、业绩增长以及国际化布局等多个方面展现出了独特优势和潜力，理应在这场保险行业价值修复中获得更多红利。
格隆汇2024-12-30
古茗再谋港股上市，加盟模式隐忧：单店指标下滑及加盟商流失上升
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示出公司在经营管理方面存在诸多问题。业绩增长与毛利率下滑并存招股书显示，古茗2024年前三季度实现收入64.41亿元，净利润11.20亿元。2021年至2023年，公司收入分别为43.84亿元、55.59亿元和76.76亿元，净利润分别为2399.2万元、3.72亿元和10.96亿元。古茗表示，收入增长主要归因于门店网络扩张及商品交易总额(GMV)上升。然而，2024年前三季度公司毛利率为30.5%，较2023年同期的31.0%出现小幅下滑。这可能与销售成本上升有关，2024年前三季度销售成本占比达69.5%，高于2023年同期的69.0%。值得注意的是，古茗的收入主要来自加盟店。2021年至2023年，来自加盟店的收入占总收入的比例分别为97.9%、97.9%和97.1%。2024年前三季度，这一比例为97.2%。单店经营指标下滑尽管总体业绩增长，古茗的单店经营指标却出现下滑。2024年前三季度，公司单店日均GMV约6500元，低于上年同期的6800元；单店日均售出杯数386杯，低于上年同期的417杯；每笔订单的平均GMV为27.7元，低于上年同期的28.2元。对此，古茗解释称，由于整体行业放缓及竞争加剧，单店经营指标有所下降。但公司强调，由于持续扩展门店网络并开设多间新店，GMV总额及售出总杯数仍保持增长。加盟商流失率持续上升作为一家以加盟模式为主的茶饮品牌，古茗的加盟商管理至关重要。然而，招股书显示，公司加盟商流失率呈上升趋势。2021年至2023年以及2024年前三季度，古茗加盟商流失率分别为6.2%、6.7%、8.3%和11.7%。古茗表示，加盟商流动率上升的原因包括新加入加盟商的流失率较高，以及行业面临放缓和竞争加剧。截至2024年9月30日，公司拥有4842名加盟商，经营9771家加盟店。乡镇地区布局成为特色视频安全问题需重视古茗在下沉市场的布局成为其特色。截至2023年12月31日，"古茗"品牌78.8%的门店位于二线及以下城市，其中38.3%的门店位于乡镇地区。这一比例远高于其他主要竞争对手。古茗表示，公司是中国前五大大众现制茶饮店品牌中唯一采取地域加密策略的品牌。同时，公司能够向约97%的门店提供两日一配的冷链配送服务，这在低线城市门店中尤为突出。然而，古茗在食品安全方面也面临挑战。近年来，公司多次因食品安全问题受到处罚，包括使用过期食材、食品卫生不达标等。此外，公司还曾因税务问题被处以巨额罚款。总体而言，古茗在业务规模和市场覆盖方面保持增长，但单店经营压力和加盟商管理等方面的挑战也日益凸显。公司能否在激烈的市场竞争中保持优势，仍有待进一步观察。
金融界2024-12-30
算力即国力！AI行情刚刚开始？
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有望在大模型推理应用市场收获订单，迎来业绩增长。 3、资本开支增长，大数据产业长期前景繁荣有机构认为，AI基础设施推动24Q2BAT资本开支单季度同比68%，24年增速有望超57%，且未来BAT等巨头资本支出未来4年CAGR预计26.31%，资本开支的持续高增长是对大数据产业未来发展前景看好的有力信号。巨头企业的大规模投入，会在产业链上形成连锁反应。首先，上游的硬件设备供应商会因订单的增加而扩大生产规模、提升技术水平，实现规模经济和产品升级，如服务器、芯片等供应商。中游的数据处理、分析等服务企业，也能借助资本注入，加强研发团队建设，优化算法，提升数据处理和分析的能力与效率，开发出更具竞争力的大数据服务产品，拓展市场份额。下游应用端，在资本的助力下，能够加速大数据在各行各业的渗透，催生更多新的应用场景和商业模式。大数据产业链条在资本开支增长的带动下，各个环节有望蓬勃发展，呈现出长期繁荣的态势。相关基金大数据ETF（159739）中高风险R4 跟踪指数：云计算（930851.CSI）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-30
明天，A股有两家新股申购！
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4.55%至27.89%。钧崴电子的业绩增长与下游行业市场需求、终端应用产品销量等因素密切相关。2022年下半年和2023年上半年，受全球经济下行、消费者购买能力下降等影响，消费电子下游市场需求呈现阶段性下滑趋势；2023年下半年开始，以智能手机为代表的消费电子行业逐渐回升。未来如果下游行业市场需求下滑，可能会影响公司的经营业绩。报告期内，钧崴电子的主营业务毛利率分别为48.86%、47.36%、46.23%和47.08%，高于同行业可比公司的平均毛利率。公司称主要由于钧崴电子基于自身产品较高的附加值、较强的供应链管理能力、丰富的销售渠道，其产品定价能力较强，成本管控也具备较强的优势导致。值得注意的是，2021年至2023年，受消费电子下游市场需求下滑等影响，公司及同行业可比公司的平均毛利率均呈现一定的下滑趋势。可比公司毛利率对比分析，图片来源：招股书钧崴电子以直销销售模式为主，经销为辅。报告期内，公司直销模式占比在60%以上。其主要客户包括新能德、广达电脑、富士康、格力、安敏电子等。公司下游客户主要为国内外知名消费电子制造厂商、家电行业龙头等，部分供应商和客户的议价能力较强。未来如果客户议价能力进一步提升或行业竞争加剧，可能会压缩公司的盈利空间。 02 赛分科技盈利规模较小，毛利率超70% 赛分科技全称为“苏州赛分科技股份有限公司”，成立于2009年，注册地位于苏州。公司致力于研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料。 2021年至2024年上半年（简称“报告期”），赛分科技的主营业务收入主要由分析色谱、工业纯化两大业务板块构成。随着公司在工业纯化领域的行业知名度逐渐提高，订单数量不断增加，工业纯化板块收入占比逐渐提升；而分析色谱产品的营收占比有所下降。赛分科技的盈利规模较小，抗风险能力相对较弱。报告期内，赛分科技扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2001.72万元、4109.19万元、4602.06万元和3809.24万元，主要由于公司工业纯化业务整体上尚处于客户项目导入期，进入商业化生产阶段进而形成规模化采购的客户数量相对有限，且公司相关业务持续研发投入较大导致。公司预计2024年实现营业收入约3.15亿元，同比增长28.28%；预计同期净利润为5423.09 万元，同比增长0.14%。此外，与行业主要厂商相比，赛分科技在业务覆盖范围、经营规模、市场占有率等方面也存在一定差距。全球分析色谱行业主要厂商包括Thermo Fisher、Tosoh、Agilent 等，工业纯化行业主要厂商包括Cytiva、Thermo Fisher、Merck KGaA等，而Cytiva、Thermo Fisher、Tosoh等国际主流厂商在我国色谱介质市场占据了超过50%的市场份额，2023年赛分科技国内分析色谱市场占有率约为5.16%，工业纯化（色谱介质）市场占有率约为1.02%。报告期内，赛分科技的毛利率分别约为71.08%、76.33%、71.21%、74.44%，高于可比公司平均水平，主要系产品类型、销售模式不同所致。同行业可比公司毛利率对比，图片来源：招股书赛分科技在全球分析色谱领域客户超过5000家，包括罗氏、辉瑞、礼来、甘李药业、正大天晴、齐鲁制药、再生元等国际大型医药集团、生物制药公司以及创新药企业。
格隆汇2024-12-29

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