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2025年反转策略占优，关注新能源赛道
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峰、碳中和，相关新能源、节能环保公司，业绩增长空间广阔。指数覆盖社会经济各领域与减碳相关的行业及企业，便于投资者精准全面把握市场热点。新材料50ETF（516710）及其联接基金（014431/ 014432）紧密跟踪中证新材料主题指数，聚焦电池、光伏、半导体等基础材料以及关键战略材料等新材料领域。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-24
60个交易日近乎翻两倍！AI大牛股股价刚创新高，实控人就公告离婚
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展不错，助力公司今年三季度实现了亮眼的业绩增长。今年前三季度，欧陆通实现营收26.64亿元，同比增长28.95%；净利润为1.57亿元，同比增长277.01%；净利率为5.89%，同比增加3.88 个百分点；毛利率为21.28%，同比增加1.75个百分点。第三季度，欧陆通的营业收入为10.64亿元，同比增长38.17%，再度创单季度营收历史新高；净利润为7078.67万元，同比增长104.78%；净利率为6.65%，同比增加2.16个百分点；毛利率为21.78%，同比增加2.02个百分点。对于第三季度业绩大幅增长的原因，欧陆通表示，主要系数据中心电源业务营收实现高速增长，其中高功率服务器电源收入增长显著。据悉，数据中心电源业务营业收入为4.95亿元，同比增长77.16%，对营业收入贡献的比例继续提高，成为推动公司营收增长的主要因素。其中，高功率服务器电源业务实现营收2.09亿元，同比大幅增长464.12%，占数据中心电源业务整体收入的比例提升至 42.21%，保持强劲增长势头。数据中心电源业务毛利率为26.24%，同比增加6.5个百分点，主要系高功率服务器电源产品出货占比提升，产品结构改善，盈利能力优化。此外，电动工具充电器业务重返常态化增长轨道，营收明显回升。同时，欧陆通还通过积极优化客户及产品结构，提升高价值量及高毛利率产品的出货占比，推动毛利率提升，公司盈利能力呈现明显修复。
格隆汇2024-12-23
董事长被调查引发连锁反应，白云山又有高管辞职，公司业绩已承压、王牌“金戈”销量遇冷
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下滑的业绩来看，该公司核心产品或面临着业绩增长的挑战。在近期的投资者交流活动中，白云山在回答金戈产品的销售问题时直言，受男性健康领域市场竞争进一步加剧、线下零售药店进店人数下降等因素影响，金戈2024年前三季度销售面临较大压力。同时，针对王老吉的发展情况，白云山称，未来公司将进一步拓展王老吉核心产品的增长空间。与此同时，公司还基于不同渠道、场景需求，持续丰富与完善王老吉核心产品品规，不断推进渠道适配，以应对市场竞争，巩固凉茶基本盘，助力销售增长。
金融界2024-12-23
微盘股“崩了”！三大突发原因
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均超过10亿元。其中，立讯精密预测公司业绩增长，2024年净利润约131.43亿元至136.91亿元，同比增长20%至25%。从增幅中值来看，排除2023年业绩亏损股，披露业绩预估具体数值的公司中，有10家的业绩预计同比增长超20%，先锋精科、远东股份、联芸科技、甬金股份的预告净利润同比增幅中值均超50%，业绩增幅居前。其中，先锋精科预增幅度最高。公司预测2024年净利润约2.15亿元至2.25亿元，同比增长约167.83%至180.29%；公司表示业绩大幅度增长主要来源于半导体领域核心产品的持续增长。除此之外，7家公司2024年全年业绩预忧(首亏、略减、续亏、预减)。武汉控股的业绩预计下滑幅度中值最大，公司业绩预减，预测净利润约5900万元至8800万元，同比下滑82.89%至74.48%。太湖远大、紫金银行、富特科技、昊华能源、无线传媒的业绩均预计较2023年同期有所下滑。此外，优刻得-W预计2024年继续亏损。 A股跨年反弹行情仍会延续最后，看下A股后市走向。一个月前，在沪指逼近3200点之际，国泰君安策略提出“做好跨年反弹的准备”、“备战跨年反弹”的观点，随着近期沪指反弹至3500点后有所回落，对于后市短期行情走势，国泰君安再次强调：跨年反弹行情仍会延续，重点不在股指而个股将活跃。国泰君安认为，一个长周期的变量正在拉开序幕，中国股市发展有一大新动力：无风险利率下降，推动增量资金入市。近期，国债利率破2，投资人对债券的兴趣会慢慢下降，而对股票和权益的兴趣会逐步提升。展望2025，如若适度宽松的货币政策将推动利率下调35-50bp，那么存量利率有望接近1%而长期债券利率有望接近1.5%。站在当下，居民和机构的资产配置行为或迎来一个长周期的转折，无风险利率下降推动增量资金入市。具体策略上，国泰君安指出，下一阶段跨年反弹重主题轻指数，看好科技与消费。推荐： ①货币政策与股市流动性宽松，关注估值分位不高且存在催化的AI应用/信创/军工。②政策强调扩内需、稳地产、促消费，部分地产链和消费题材股迎来估值修复，推荐受益地产政策预期，促消费预期以及年货旺季临近的厨电/家居/休闲食品/港股互联网等。③中国发展科技的决心以及制造业尾部淘汰的可能，科技成长是中期主线，推荐新能源/半导体/机械/汽车。此外，逐步布局高分红。
证券之星2024-12-23
1年期国债收益率跌破1%，哪个板块值得关注？
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市场竞争力，能够在经济波动中保持稳定的业绩增长。因此，它们能够持续为投资者提供稳定的股息收入，成为投资者在低利率环境下的重要避险工具。从政策面来看，央行近期的一系列政策调整，包括适时降准降息、开展二级市场国债买卖等，都在为市场注入流动性，降低无风险利率。这些政策调整使得红利资产相对于国债等固定收益类资产的比较优势进一步凸显。投资者在追求稳定收益的同时，也更加注重资产的流动性和配置效率。此外，红利资产的低估值也是其投资价值的重要体现。在当前市场环境下，由于利率下行和风险偏好下降，投资者对高估值资产的追捧程度有所降低。相反，低估值的红利资产因其较高的安全边际和稳定的股息收入而备受青睐。这种估值优势使得红利资产在当前的市场环境中具有更高的配置性价比。看好红利投资的朋友，可以看下中证红利ETF（515080），该ETF跟踪的是中证红利指数。该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。据资料显示，中证红利ETF（515080）已累计分红11次，过去五年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%。有着稳定、可预期的分红比例。而且，该ETF近日也是备受资金关注，近五个交易日获资金净流入超过6亿元！份额、规模均创下历史新高，值得重点布局。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。发文：ETF红旗手
金融界2024-12-23
战略布局新风口，阿尔特的实力何在？
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海模式也有望在海外得到进一步复制，未来业绩增长确定性提升伴随新兴业务成长，看点将更加丰富多元，值得关注。
格隆汇2024-12-23
港股三大指数集体调整，但生物医药与科技板块表现抢眼，中兴通讯、晶泰科技等企业利用AI机遇实现增长
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I大模型合作机会特海国际的海外扩展与业绩增长本周港股三大指数调整概况根据TodayUSstock.com报道，截至本周五收盘，港股三大指数普遍下跌。恒生指数（$恒生指数 (800000.HK)$）本周累计下跌1.25%，收报19720.7点；恒生科技指数（$恒生科技指数 (800700.HK)$）累计下跌0.79%，报4444.19点；国企指数（$国企指数 (800100.HK)$）累计下跌0.59%，报7143.88点。生物医药板块强势表现生物医药板块本周继续表现强势。晶泰控股（$晶泰控股-P (02228.HK)$）本周累计涨幅超过40%，同源康医药（$同源康医药-B (02410.HK)$）涨幅超过23%，亚盛医药（$亚盛医药-B (06855.HK)$）则上涨近11%。晶泰科技近日与微软中国签署了一项战略合作备忘录，双方将在人工智能、大模型、机器人实验室等前沿技术领域展开合作，探索这些技术在生物医药与材料科学领域的创新性应用。此举预示着晶泰科技将在科研、教育及创新应用领域迈出重要步伐。中兴通讯与AI大模型合作机会本周中兴通讯（$中兴通讯 (00763.HK)$）表现抢眼，涨幅超过14%。该公司积极抓住人工智能（AI）大模型的机遇，与字节跳动合作，推动AI技术的应用。根据东北证券的研报，中兴通讯作为国际领先的通信设备商，其在算力+连接领域的竞争优势显著。公司推出的全栈全域智算解决方案，覆盖了算力、网络、能力、大模型和应用等多个层面。随着算力需求的持续增长，中兴通讯有望进一步把握算力产业机遇，实现新一轮增长。特海国际的海外扩展与业绩增长特海国际（$特海国际 (09658.HK)$）本周涨幅超过13%，自发布财报后已累计上涨近77%。作为海底捞品牌的国际市场代表，特海国际在海外市场的表现体现在财报中。公司三季度实现营收1.98亿美元，同比增长14.6%，净利润为3770万美元。特海国际的业绩增长主要得益于业务持续扩张、客流量提升以及汇兑收益的增加。机构分析认为，公司年内在开店速度与单店质量方面实现良好平衡，尤其是在新CEO的领导下，公司在全球门店管理和供应链优化方面取得了显著成效。四季度旺季可能继续带来较高的翻台表现。公司还计划推出多品牌战略，培育面馆、清真火锅等新品类单店模型，未来中长期成长潜力可期。编辑观点本周港股市场虽然整体调整，但生物医药和科技板块的亮眼表现依然为投资者提供了机会。尤其是在AI和大模型技术不断发展的背景下，企业如中兴通讯和晶泰科技有望进一步受益于科技创新。而特海国际通过海外扩展取得了优异的业绩，也展示了其在国际市场上的巨大潜力。对于未来，投资者可以关注这些表现突出的板块，尤其是医药和科技领域的创新驱动。名词解释恒生指数：香港股市的主要指数，反映香港股市整体表现。 AI大模型：指采用深度学习技术，利用大量数据训练的人工智能模型，具备强大计算能力和多种应用场景。算力：指计算机处理数据的能力，尤其是在执行大规模计算任务时的表现。翻台率：餐饮行业中，指单位时间内每张餐桌被使用的次数。今年相关大事件 2024年12月：晶泰科技与微软中国签署战略合作备忘录，携手推动AI技术在生物医药领域的应用。 2024年11月：中兴通讯与字节跳动合作，推动AI大模型应用，增强算力+连接领域的竞争优势。 2024年10月：特海国际发布财报，三季度营收1.98亿美元，同比增长14.6%。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
干翻英伟达，明年将是转折吗？
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伟达面临的另一个阻力，是过去两年惊人的业绩增长所设定的高标准。 FactSet调查的分析师普遍认为，2025年英伟达营收将增长55%，达到1914.5亿美元，相比之下，预计2024年英伟达营收将增长一倍以上，达到1233.7亿美元。市场对AI芯片竞争格局的认知正在重新修正，明年可能就会有巨大的变化。博通定制化ASIC方案崭露头角，跟当年台积电挑战传统IDM，有些异曲同工的。 02 明年将是推理之年 ChatGPT面世两年多以来，AI的主战场正从训练端转向一个规模更大、竞争更为激烈的领域：推理。近月，AI应用端发生了许多令人印象深刻的事件。 Open AI连续12场带着震撼产品更新的发布会正在进行中，与此同时谷歌近期也大招频出，Gemini 2.0、Veo 2、量子芯片......谷歌高管给Gemini 2.0的定位是：面向智能体时代的AI模型。时间再回到三个月以前，Open AI 发布o1系列，通过强化学习，把LLM的逻辑推理能力又提升了一个级别。并且，随着更多的强化学习（训练时间计算）和更多的思考时间（测试时间计算）投入，o1的性能不断提高。（Open AI） Open AI是Scaling Law的簇拥者，因为正是这条金律吸引来无数资本的注入，而Open AI希望能一直代表它。但如今的数据犹如模型训练的化石燃料，终将是会耗尽的，这是大模型竞赛从预训练转向推理的重要原因，近期前Open AI高管Ilya Sutskever公开演讲谈及这一点，其预计，下一代AI模型将是真正的AI Agent，且具备推理能力。而此前微软CEO纳德拉也强调，未来将会涌现出新的Scaling Law，将按照测试或者推理时间来进行定义。所以o1不只是一次简单的升级，而表明整个行业正在探索一条全新的游戏规则，即模型“思考”的时间越长，就越能提供准确的答案。在这个尺度上，推理场景将产生巨大的算力需求，并且推理成本有望随着各种AI原生应用的飞轮效应快速地下降。巴克莱的另一份报告则预计，预计AI推理需求将占通用人工智能总计算需求的70%以上，甚至达到训练计算需求的4.5倍。 10月份，AI初创独角兽Anthropic推出了Claude 3.5 Sonnet在性能测试上，击败了Open AI的o1。并且，Sonnet还引入了自动化交互的操作，让AI能够直接操作电脑执行复杂指令。在移动端，国内初创公司智谱推出的AutoGLM，绕过手机操作系统，在UI界面模拟用户操作，从而实现“接管手机”。而且根据媒体爆料，Open AI也将在明年1月推出Agent“Operator”。谷歌呢？当然有了。从手机、AR眼镜，浏览器，再到专门面向开发者和科研场景，都在Gemini 2.0基础上做出了Agent。细想一下，两年前的ChatGPT仅仅只是个聊天机器人，而作为极为复杂的多模态交互推理场景之一，为了拆解复杂指令，AI Agent需要能够从用户终端的数据里学习和思考，以做出准确的操作，这恰恰是推理模型接下来精进和延申的方向。而数据飞轮得以转动的关键在于，开发合适的软硬件来满足用户的需求。今年下半年“AI+应用”的商业化赛道再次瞩目，Applovin、Shopify、Palantir等不同赛道的美股公司，受益于AI带来的业务爆发，股价持续走强。国内也重点着力于AI应用的发展，字节大模型虽然起步晚，但后来居上，目前豆包DAU接近900万，增速超过15%，位居全球第二。不仅打出了多款应用组合，还投入到了AI硬件中，积极寻找C端场景。其他互联网巨头如百度、小米也开始投入到AR眼镜的开发里。（Ola Friend；官网） 03 AI渗透率即将跨越鸿沟？机构预测，英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。但，ASIC的崛起并不意味着GPU的衰退。这两种技术可能将长期共存，为不同需求场景提供最佳解决方案。可以肯定的说，AI目前还没有达到我们期待的样子，但推理技术的进步开始支持其走向终端，未来类似的“英伟达时刻”将会更多出现在推理端。不过，欲戴王冠必承其重。譬如Arm，在2月份给出了乐观的预测，并表示这“只是人工智能繁荣的开始”。股价在接下来的三个交易日内飙升93%，但此后股价经历了较大的波动，目前已较7月份的高点下跌逾20%。而过去一周，博通2025财年每股净收益的预期上涨了12%。并非每一个“英伟达时刻”都能带来持续增长。（全文完）
格隆汇2024-12-21
和元生物：12月5日接受机构调研，东吴证券、嘉实基金等多家机构参与
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务正常有序推进中，未来有望发展成为公司业绩增长的新亮点。6、问题公司如何看待目前国家发布的产业政策对国内行业未来发展的影响？2024 年，国家和各地产业发展继续加大对基因和细胞治疗的支持力度，出台一系列政策和产业支持措施。同时，监管部门出台的一系列指南对于药物开发进一步规范，保障了行业长期健康发展，促进了创新药对于高水平、高规格的 CRO/CDMO 需求。2024 年 7 月，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，强调全链条强化政策保障，统筹利用价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。围绕国家政策，各地方政府陆续出台推动基因和细胞治疗领域的行动计划，为行业发展指出明确方向，为行业发展提供了政策源动力和持续发展的动能。2024 年 4 月，北京市医疗保障局等九部门联合推出《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024 年）》； 7 月，上海市人民政府办公厅出具《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》； 10月，北京多部门联合发布《高质量建设细胞与基因治疗产业集群实施方案（2024-2026 年）（征求意见稿）》；11 月，上海市首部《医疗机构使用细胞治疗药品质量管理指南》发布，旨在为 CR-T 等创新药品的应用提供标准化指导，确保患者能够安心用药。此外，广州、无锡、珠海等地区也相继出台了支持创新医药高质量发展的政策文件，这些政策从支持包括基因和细胞治疗在内的先进疗法开发及制造等方面入手，提供了强有力的政策支持。未来随着各项支持政策的落实，将会为国内 CXO 企业提供更多机会，有望提升国内创新药企研发投入信心，促进生物医药产业持续创新发展，进而带动国内创新药以及 CXO 公司的整体发展。公司也将继续发挥细胞基因治疗 CRO/CDMO的重要专业作用，支持更多优秀的创新药获批临床，持续赋能细胞和基因治疗领域发展。和元生物（688238）主营业务：专注于为基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究等CRO服务,以及为基因药物的研发提供IND-CMC药学研究、临床样品GMP生产等CDMO服务。和元生物2024年三季报显示，公司主营收入1.84亿元，同比上升34.22%；归母净利润-1.9亿元，同比下降166.9%；扣非净利润-2.0亿元，同比下降155.03%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入7080.58万元，同比上升32.99%；单季度归母净利润-7642.14万元，同比下降190.56%；单季度扣非净利润-8094.48万元，同比下降156.81%；负债率20.62%，投资收益-130.17万元，财务费用27.9万元，毛利率-21.95%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为6.4。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出212.85万，融资余额减少；融券净流出28.91万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-20
小菜园(0999.HK)上市首日迎开门红，价值释放才刚刚开始
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小菜园等餐饮龙头带来多重积极影响，包括业绩增长、估值提升、市场影响力扩大等。这有助于让小菜园的内在价值得到更好地体现。前瞻布局行业趋势，锚定成长确定性随着经济发展与城市化率提高，消费者需求迭代加速，餐饮行业的几大核心趋势有望继续加强，小菜园走在这些趋势前沿，较好地锚定成长确定性。这主要体现在，其一，大众越来越追求饮食的健康与安全、好吃不贵、便捷性等，大众便民中餐市场吸引力广泛，小菜园品牌综合满足市场需求，实力较强。简要来看，根据弗若斯特沙利文的资料，预计2028年大众便民中式餐饮市场规模将达5.59万亿元，在中餐市场的占比将提至90%以上。小菜园品牌在传承徽菜基础上进行创新，坚持少油少盐的烹饪方式，坚持现场烹制，提供出家常风味且健康、新鲜的菜肴，并为不同地区的门店定制菜品搭配，推行周到的服务、亲民的价格等，致力适配这一市场中广泛消费者的需求。按照2023年的门店收入计，小菜园也成为中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中的第一。其二，中国餐饮行业连锁化进程加速，并且大众便民中式餐饮在连锁化上拥有巨大的未开发潜力，大型连锁餐饮品牌扩张活力更足，小菜园面临拓展门店网络的战略窗口期，快速扩张、打开增量可期。在这背后，连锁餐厅由于产品质量稳定、品牌知名度高、议价与成本管控能力强等更契合餐饮需求迭代方向，未来其市场还将实现更快增长。根据弗若斯特沙利文的资料，2023-2028年连锁餐厅市场复合年增长率为15.5%，是非连锁餐厅市场的2倍以上；到2028年，连锁餐厅将占中国大众便民中式餐饮市场约25.5%。同时，大型连锁品牌成为其增长主引擎，参考中国连锁经营协会的资料，2023年国内大型连锁餐饮企业（千店以上）拥有的门店数量占全部连锁门店的24%，相比上一年提高1.1个百分点。小菜园方面，截至最后实际可行日期(即2024年12月5日)拥有663家在营的直营门店,覆盖中国14个省级行政区的146个城市或县，同时计划保持较快的拓店步伐，到2026年底加入千店俱乐部，有望从中持续兑现业绩。其三，中国社区餐饮市场潜力凸显，越来越多餐饮品牌选址社区，将其视为重要的市场策略，小菜园已正式涉足这一领域，打造未来的潜在增长点。目前，小菜园已推出定位中国社区餐饮市场的新品牌“菜手”，并借力“小菜园”门店运营经验和供应链体系等赋能这一业务发展，逐步积累消费者基础。客观来看，随着菜手发展，也有望发挥多品牌矩阵的协同效应，反哺整体发展。完善底层能力建设，夯实竞争护城河进一步延伸来看，大规模的连锁化等本身对品牌提出较高要求，其直观考验品牌标准化、数字化、可复制等能力，以及迅速撬动供应链，保障食品安全和控制成本的能力。小菜园已逐步形成这些底层能力，并拟将借助此次IPO募资对其进行完善，有望进一步夯实其竞争护城河。例如，小菜园已自建全冷链仓储物流供应链体系，并将数字化管理运用于供应链体系，实现优质食材的标准化集中采购、高效加工、全部门店精准日配送，以及安全稳妥的品控和强有力的成本控制。同时，小菜园还通过数字化赋能服务、拓店等方面的标准化，共同打造出高效的标准化运营模式。此次IPO募资用途显示，小菜园募资的40%将用于扩展门店网络，37%用于提升供应链能力，13%用于升级智能设备和数字化系统，剩下的10%则作为日常运营资金。这样的资金分配可见，在规模化之外，其将以供应链与数字化构筑的技术实力抢占更大的市场。综合上述，在多重因素催化下，未来小菜园或许还能带来更多惊喜和结果，其价值也有待被市场持续挖掘。
格隆汇2024-12-20

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