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民生证券：给予裕太微买入评级
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1万元。　　23年业绩承压下滑，24年业绩指引良好。公司2023年全年实现营业收入2.74亿元，yoy-32.13%，实现归母净利润-1.50亿元，相比2022年全年下降1.50亿元；实现毛利率52.38%，yoy+5.37pct。自下半年以来，市场需求逐步复苏及客户库存逐步优化，公司业绩逐季度复苏，特别是Q4营收1.09亿元，环比增长92.95%。展望2024年，公司预测随着半导体周期性触底回升，公司新品逐步放量，各行设备更新迭代的政策出台，以及行业应用领域的拓展，2024年公司的整体营收同比有望实现较大增幅。　　逆势加大研发投入，深耕接口领域。在2023年全年业绩及市场情况承压的情况下，公司逆势加大研发投入，全年研发费用2.22亿元，同比增长63.97%。研发投入主要针对2.5G系列网通产品、24口及以下网通交换机芯片、5G/10G网通以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载高速视频传输芯片、车载网关芯片。值得注意的是，公司以太网物理层芯片已通过AEC Q100Grade1及多项国内外权威测试，并成功导入国内外知名车厂平台。其他产品预计也将陆续于2024年到2026年量产出货，有望带动营收快速提升。　　产品布局日趋完善，新品放量带动成长。公司已形成网通以太网PHY、交换机芯片、网卡芯片、车载以太网PHY、车载以太网交换机芯片、车载网关芯片、车载高速视频传输芯片等7条产品线。其中网通以太网PHY、网通交换机芯片、网卡芯片和车载以太网物理层芯片均已实现规模量产。公司于2021年下半年开启动2.5G网通以太网物理层芯片、五口网通以太网交换机芯片、千兆网通以太网网卡芯片和车载千兆以太网物理层芯片的研发工作，此三款产品在2023年逆势实现4199.10万元收入，由此开始进入研发收获期，公司预计2024年三款新品将进一步放量。　　投资建议：公司作为国内以太网物理层芯片稀缺标的，横向拓展交换芯片、网关芯片等，纵向推进5G以上更高速率PHY芯片研发。目前行业景气度迎来复苏，新品有望逐渐放量贡献成长动能。预计2024-2026年公司营收4.21/7.44/11.35亿元，当前市值对应PS为13/7/5倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：新产品研发不及预期的风险、行业竞争加剧的风险、下游市场需求增长不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券王芳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为25.1%，其预测2024年度归属净利润为亏损1亿。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-30
莱茵生物(002166.SZ)：预计全年整体毛利率将保持在25-30%相对合理的毛利区间内
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度业绩情况，公司是否有2024年全年的业绩指引？”，公司回复称，在收入方面，综合考虑季度间可能存在业绩波动后，我们继续维持15%-20的增速预测。在利润方面，结合一季度毛利率水平以及今年原材料价格走势判断，预计全年整体毛利率将保持在25-30%相对合理的毛利区间内。
格隆汇2024-04-29
大行评级｜瑞银：予中国神华目标价28.5港元及“中性”评级首季盈利胜预期
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销售的占比较高。瑞银表示，神华前景及业绩指引没有改变，仍然预期投资者对公司首季度的业绩反映正面。虽然公司今年首季度业绩主要得益于优惠的税率，不过与其他煤矿同业比较，该行相信市场将看好神华盈利的韧性。瑞银将神华目标价定为28.5港元，评级“中性”。
格隆汇2024-04-29
巨头开支超预期，上车信号又来了
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歌般那么有信心，主要缘自它那低于预期的业绩指引和部分业务持续认亏的态度。需要大量建设云基础设施的科技巨头，还剩下亚马逊尚未披露（4月30日），以及国内一些超大规模的云计算巨头。此前根据Meta年初的规划，到2024年底公司将拥有35万个英伟达H100 GPU。对比来看，1.8万亿参数的GPT-4的训练需要大约8000张H100。根据Omida数据，2023年底H100总共出货120万张，以目前市场上的数量足以训练近150个GPT-4模型。但未来随着大模型迭代，还有图片、视频侧不同类型的模型训练需求增长，需要的显卡数量可能远远不够。相关数据曾表明，Sora正式推出后，大概需要72万张H100来运行。美银在三大巨头发布业绩后，将24财年全球资本开支上修150亿美元，共2200亿美元，高于此前预测的2050亿美元。而且，当前AI前期建设周期至少维持3-4年，受益于AI提高产能利用率的垂直配套行业景气度将一直延续，如芯片、光模块等等。周五受微软、谷歌业绩的提振，带动“卖铲人”一整条产业链上的热门标的。作为GPU的领导厂商，英伟达和过去的CPU霸主—英特尔市值差距一再拉大，在前天业绩不及预期的表现揭开后盘中大跌12%，而英伟达当天则高涨6%，市值一夜间增加1276亿美元，两家巨头市值相差整整15万亿元的差距。这也充分说明了，赛道目前方兴未艾，虽然英特尔一直迎头追赶，但炒到这个位置上，资金只会眷顾边际表现不会弱化，业绩有硬逻辑支撑，又能抗住宏观逆风的公司。也再一次提醒关注A股的各位，还在担忧AI需求收缩？不存在的。 03 从市场表现看，巨头业绩和开支预期得到认可，此前在英伟达GB200出货前，本担忧会有一段需求的真空期，但随着整体风险偏好的逆转，对二三季度的预期又重新乐观了起来。据格隆汇研究团队梳理，这些美股科技巨头的算力需求映射了国内服务器、光模块、PCB等算力环节标的，加上近期业绩陆续验证，市场情绪高昂，二季度行情或将继续发酵。来源：格隆汇研究院（黑金旗舰VIP权益之一）中际旭创Q1营收48.4亿环比增长31.3%，净利润10.1亿环比增长15%，业绩表现是略超预期的。后续，二三季度随着800G产能的爬坡，业绩大概率维持环比增长，到了四季度 GB200开始出货，800G和1.6T的需求会继续高增。公司在调研中透露，今年800G的全球需求总量很大，不可能单靠一季度就能满足交付，因此后面几个季度出货也会加快。同时1.6T光模块预计将于四季度开始批量出货，预计明年规模上量。伴随着生产规模扩大和成本控制，龙头毛利率有望得到进一步改善。涨停的工业富联，其利润增速也很大程度取决英伟达GB200的出货节奏。服务器、光模块两大龙头的表现，基本证实了市场的AI需求预期对CAPEX的引导，进而守住设备商的增速曲线。一季度同样站着的还有PCB，也算对得起二月以来的涨幅了。除了自身的产业趋势外，A股市场整体的风险偏好也有明显抬升，情绪愈发高涨。上周五北向资金破天荒地狂买200亿+，指数全面上涨。中际旭创上周五涨幅超过12%，市值创下历史新高，市值四千亿的工业富联也直接来了个涨停。来源：富途牛牛总的来看，算力需求量持续增长为保持战略多头带来信心，但短期节奏上还是要注意下存量博弈的风险。同时，国产算力链公司仍有望承接来自国内的业务增量。根据机构，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。 AI大模型遍地开花，盈利还遥遥无期，而国内外卖铲子的，都已经挣到钱了。（全文完）
格隆汇2024-04-28
隔夜美股全复盘(4.27)| Snap飙升28%，Q1业绩和日活超预期，Q2指引好于预期；谷歌大涨10%，首次宣布派息并至多回购700亿美元
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，Snap Q1业绩和日活超预期，Q2业绩指引好于预期。INTC跌9.2%，英特尔预警复苏缓慢，Q2利润收入指引均逊于预期。 03 每日焦点 1、美国政府据悉设立AI安全委员会，成员包括黄仁勋、山姆·奥特曼等科技巨头高管 4.26 据悉，英伟达CEO黄仁勋、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼、微软CEO纳德拉、Alphabet首席执行官皮查伊等科技巨头高管将加入一个新的美国联邦咨询委员会，该委员会的工作重点是在美国关键基础设施中安全使用人工智能。该委员会将与美国国土安全部合作，为电网运营商、运输服务提供商和制造工厂等制定建议，说明如何在使用AI的同时保护其系统免受潜在破坏。美国官员表示，AI安全保障委员会是美国政府推动保护经济、公共卫生和重要行业免受AI威胁危害的一部分。 2、机构：3月中国手游厂商合计吸金21.3亿美元 4.26 Sensor Tower商店情报平台显示，2024年3月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.3亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.4%。 3、韩企开始清退35岁以上员工？ 4.26 据韩国中央日报，作为韩国“经济支柱”的40岁以上中年员工在10年间减少9.2%，已成为“就业弱势群体”，逐渐被挤出劳动力市场。SK集团是韩国四大财团之一，旗下的公司11st是韩国第二大电商平台。在不景气的大环境下，11st已经开始鼓励35岁以上的员工主动辞职。该公司宣布，年满35岁且工龄5年以上的员工，若主动申请辞职，可一次性获得4个月的工资作为补偿。在金融行业，Hi投资证券、DAOL投资证券等证券公司和友利银行、NH农协银行等也接受员工的自愿退休申请。 4、Canalys：一季度华为重夺中国大陆智能手机市场第一 4.26 根据Canalys的最新报告，2024年一季度华为重夺中国大陆智能手机市场第一。报告称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。OPPO Reno11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，出货量达1090万台。 5、红杉资本入局，马斯克的AI公司接近达成60亿美元融资 4.26 据The Information，马斯克可能即将获得数十亿美元的资金，以将其聊天机器人Grok打造成为ChatGPT的劲敌。两位知情人士透露，马斯克成立一年的初创公司xAI正在融资60亿美元，在不包括这笔投资的情况下，对该公司的估值为180亿美元。其中一名知情人士表示，红杉资本是参与本轮xAI融资的投资者之一，另一名知情人士表示，预计融资将在未来两周内完成。在人工智能赛道上，这轮融资是规模最大的单笔融资之一。
格隆汇2024-04-27
英特尔美股盘前跌近8%
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股盘前跌近8%，一季度业绩不佳，二季度业绩指引不及预期。
金融界2024-04-26
24小时环球政经要闻全览 | 4月26日
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领袖地位的正轨之上。英特尔CFO称，业绩指引遭受（芯片）封装产能短缺的冲击。云销售业绩好于AI电脑处理器。上半年表现疲软在预料之中，预计下半年业绩表现将会更好。预计代工部门处于两年内实现盈亏平衡的正轨之上。预计利润率将加速改善。第一季度属于行业的低谷。诸多信号表明，需求将在下半年改善。英特尔盘后一度跌超9% 。 Snap一季度业绩超预期盘后一度飙升31%， Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。Snap盘后股价一度飙升31%。红杉资本入局，马斯克的AI公司接近达成60亿美元融资据The Information，马斯克可能即将获得数十亿美元的资金，以将其聊天机器人Grok打造成为ChatGPT的劲敌。两位知情人士透露，马斯克成立一年的初创公司xAI正在融资60亿美元，在不包括这笔投资的情况下，对该公司的估值为180亿美元。其中一名知情人士表示，红杉资本是参与本轮xAI融资的投资者之一，另一名知情人士表示，预计融资将在未来两周内完成。在人工智能赛道上，这轮融资是规模最大的单笔融资之一。
格隆汇2024-04-26
音频 | 格隆汇4.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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31%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期； 22、英特尔盘后一度跌超9%，二季度收入指引逊于预期；大中华区要闻： 1、国务院报告：集中力量打造金融业“国家队” 推动头部证券公司做强做优； 2、国务院报告：适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重； 3、汇丰：全球新兴市场基金对A股的看法转中性； 4、香港3月出口同比4.7%，超预期； 5、香港3月甲级写字楼空置率升至13.1%； 6、美国国务卿布林肯抵达北京； 7、北京：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业按照投资额的一定比例给予支持； 8、北京：到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控； 9、国联证券：正筹划收购民生证券控制权股票今起停牌； 10、我爱我家拟使用不超33亿元投资证券及理财产品公司总市值36亿元； 11、明德生物拟使用不超40亿元闲置自有资金进行委托理财公司总市值46亿元； 12、上交所对西藏珠峰公司及董事会秘书胡晗东予以监管警示其多份公告中出现低级文字错误； 13、天合光能：Q1净利5.16亿元，同比下降70.83%； 14、北上资金加仓招商银行、立讯精密、宁德时代； 15、南下资金连续6日加仓中国银行，连续4日减仓汇丰控股； 16、公告精选︱公牛集团：2023年净利润38.7亿元，同比增长21.37%；中国海油：一季度净利润397.19亿元，同比增长23.7%； 17、公告精选(港股)︱中国海洋石油(0883.HK)第一季度净利润397.2亿元同比上升23.7%。
格隆汇2024-04-26
隔夜美股全复盘(4.26)| Snap盘后一度飙升31%，Q1业绩和日活超预期，Q2指引好于预期；谷歌一度涨逾16%，首次宣布派息并至多回购700亿美元
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31%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期 4.26 Snap盘后股价一度飙升31%。Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。谷歌首次宣布派息再批准700亿美元回购 4.26 谷歌母公司Alphabet(GOOG.O)周四盘后交易中涨幅高达13%，此前该公司公布的季度营收和净利均超出预期，并宣布派发每股0.20美元的现金股息，令投资者兴奋不已。董事会还批准了至多700亿美元的股票回购计划。首席执行官桑达尔·皮查伊在一份声明中表示。我们第一季度的业绩反映了搜索、YouTube和云服务的强劲表现。微软云业务在AI推动下加速增长 4.26 截至3月31日的第三财季，微软总收入同比增长17%。净利润为219.4亿美元，EPS为2.94美元，高于上年同期的183亿美元和2.45美元。该公司的智能云部门创造了267.1亿美元的收入，增幅约21%，超过了分析师预测的262.6亿美元。来自Azure和其他云服务的收入增长了31%，而上一季度的增幅为30%。在Azure的增长中，有7个百分点与人工智能有关，高于上一季度的6个百分点。 4.26 微软CEO：Azure云从竞争对手那里获得份额。超过65%的财富500强公司使用Azure OpenAI，近60%财富500强公司使用CoPilot AI程序。GitHub Copilot拥有180万付费订阅用户。 4.26 微软预计第四财季智能云销售额将达到284-287亿美元，Azure业务增长率为30%-31%，第四财季资本支出将大幅增加；2025财年总营收有望实现两位数增长。 3、传三星与AMD签订30亿美元HBM3E出售协议 4.25 根据外媒报导，三星已经与处理器大厂AMD 签订价值30 亿美元的新协议，将供应HBM3E 12H DRAM，预计会用在Instinct MI350 系列AI 芯片上。在此协议中，三星还同意购买AMD 的GPU 以换取HBM 产品的交易，但是具体的产品和数量暂时还不清楚。 4、台积电重要发布新型芯片制造技术A16，预计2026年量产 4.25 据台媒，台积电24日在美国加州圣克拉拉举行的北美技术论坛上，发布一种名为A16的新型芯片制造技术，预计于2026年量产。据路透社报道，台积电执行副总经理暨共同营运长米玉杰在论坛上表示，该技术将得以从晶圆背面向运算芯片输送电力，有助于加快人工智能（AI）芯片的速度。 5、苹果开源大模型OpenELM来了，可能用在下一代iPhone上 4.25 据报道，苹果最近在AI代码社区HuggingFace上发布了OpenELM大模型。该模型是一系列开源大型语言模型，具有不同的参数大小，可在端侧设备上运行。据了解，该系列模型包含4个不同参数版本，分别为2.7亿、4.5亿、11亿和30亿。由于参数较小，这些模型可以在端侧设备上独立运行，而无需连接云端服务器。总体而言，该系列包括4个预训练模型和4个指令调优模型。这些模型可以在笔记本电脑甚至智能手机上运行。苹果举例称，其中一款模型在MacBookPro上运行，配备了M2Max芯片和64GBRAM，操作系统为macOS14.4.1。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国3月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国3月个人支出月率（3）20:30 美国3月核心PCE物价指数月率（4）22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值（5）22:00 美国4月一年期通胀率预期
格隆汇2024-04-26
Snap盘后涨超25%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期
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Snap盘后股价涨超25%。Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。
金融界2024-04-26

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