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2023年第四季度企业盈利远超预期，能源、医疗和科技成明星行业

初以来，随着多家公司在财报季发布谨慎的业绩指引，市场对2024年第一季度和全年的盈利预期均有所下调。这使得投资者在欣喜于当前盈利表现的同时，也对未来的市场前景保持谨慎态度。

金融界2024-02-03

5%，公司四季度净销售好于预期，一季度业绩指引也大致好于预期。苹果盘前跌超2%，公司此前公布了四季度财报。

金融界2024-02-02

交银国际：上调药明合联目标价至42港元 2023年业绩指引超预期

交银国际将药明合联目标价从41.5港元上调至42港元，维持“买入”评级。上调公司2023-2025收入预测10-16%，至20亿、33亿和49亿元，经调整净利润预测相应升高12-18%至4.1亿、7.6亿、11.5亿元，分别对应56%和68%2023-25的CAGR预测。随着公司后期大订单持续增长、业绩高增长预期落地，交银国际预期股价将稳定回升，目前是布局的绝佳时机。该行指出，该公司于2月1日发盈喜，2023全年营收增长100%以上，净利润和经调整净利分别成长80%以上和100%以上，大超该行预期以及公司先前的指引。公司表示，业绩高成长的原因包括 ADC 研发外包产业的高景气度以及公司技术和服务优势对新订单获取的持续助力。公司在2023年第四季度获得多个生产工艺验证项目，同时有五个进行中的临床III期项目，预示着未来CMO项目数量也将稳定增加。该公司新合作落点持续驱动绩效增长，验证细分赛道高景气。2024年初，公司与多家专注于ADC开发的创新生物科技公司签署技术合作项目，包括：与韩国IntoCell公司达成合作协议，借助IntoCell的OHPAS喜树硷毒素连接子技术和合联的一站式

金融界2024-02-02

加拿大鹅Q3亚太市场销售额大增62%并上调年度业绩指引周四收涨8.5%

Q3亚太市场销售额大增62% 上调年度业绩指引加拿大服装公司加拿大鹅公布截至去年12月31日止第三财季业绩，销售额为6.099亿加元，同比增长5.8%，低于分析师预期的6.184亿加元；经调整每股盈利1.37加元，符合市场预期。亚太市场销售额同比增长62%，主要受惠中国市场强劲表现及旅客生意改善。欧洲、中东和非洲地区销售额下降26%，北美地区销售额下降14%，这主要是由于电子商务和批发收入减少。指引方面，加拿大鹅预计第四财季收入介乎3.1亿至3.3亿加元，每股经调整盈利介乎0.02至0.13加元，市场预期分别为3.01亿加元和0.08加元。公司预计年度收入介乎12.85亿至13.05亿加元，较此前预期的12亿至14亿加元上调；每股盈利介乎0.82至0.92加元，此前预期为0.6至1.4加元。加拿大鹅周四收涨8.5%，报13.01美元。

金融界2024-02-02

亚马逊财报大超预期营收增长了14% 盘后股价暴涨8%

分析师的预期，并对当前季度提供了强劲的业绩指引。随后，亚马逊的股价在盘后交易中上涨了超过8%。财报重点：每股收益：1.00美元，高于LSEG（前身为Refinitiv）预期的80美分营收：1700亿美元，高于LSEG预期的1662亿美元华尔街还关注财报中的其他几个数据：亚马逊网络服务（Amazon Web Services）：242亿美元，与StreetAccount的预期一致广告：147亿美元，与StreetAccount的预期一致亚马逊表示，第一季度销售额将在1380亿至1435亿美元之间，增长8%到13%。根据Refinitiv的预测，分析师预计收入为1421亿美元。亚马逊轻松超过了华尔街对盈利的预期，表明首席执行官Andy Jassy收缩成本的努力正在取得成功。净收入激增至106亿美元，每股1.00美元，而一年前为2.78亿美元，每股3美分。该公司在2022年底至2023年中裁员2.7万人，并结束了一些风险较大的尝试。它继续寻找在其他领域削减开支的方法，例如履行业务。在一月份，它宣布在Prime Video、MGM Studios和Twitch等部门进行裁员。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky周四告诉记者，公司将继续谨慎对待新投资，但不认为2024年是“效率型的一年”。 Brian Olsavsky表示：“我们将继续投资于新事物和新领域，以及那些受到顾客欢迎的事物。在我们找到效率并能做更多的情况下，我们也会这样做。” 第四季度，亚马逊的营收增长了14%，达到1700亿美元。这一时期包括了假日购物季和亚马逊于十月举办的Prime Day活动的结果，这两者都超出了公司的预期。亚马逊网络服务在第四季度的销售额增长了13%，达到242亿美元，符合华尔街的预测。这标志着与上一季度12%的销售额扩张相比略有上升，但相对于一年前20%的增长有所减缓。在过去的一年里，由于企业削减了他们在云计算方面的支出，AWS的增长一直在放缓。但奥尔萨夫斯基表示，公司看到这些成本优化在减弱，新的工作负载正在增加。他表示，AWS的生成式人工智能产品，如面向企业的AI聊天机器人“Q”受到了“很大的关注”。 Andy Jassy在与分析师的电话会议上表示，生成式人工智能服务仍然是AWS内“相对较小”的业务，但公司认为在未来几年内它们可能会带来“数百亿美元”的收入。在周四发布财报之前，亚马逊宣布了一款名为Rufus的生成式人工智能购物助手，目前正在美国的一部分用户中进行测试。亚马逊盈利的广告部门在去年同比增长27%，达到147亿美元。上个月，公司开始在Prime Video内容中显示广告，分析师预测这将为业务带来大量新的收入。奥尔萨夫斯基表示，公司从广告商那里看到了“很多的热情”，但亚马逊计划保持广告负载低位。

一禾2024-02-02

亚马逊四季度净销售好于预期，一季度业绩指引也大致好于预期，股价盘后涨4.6%

金融界2024-02-02

从这份财报，看AI对于微软的真正意义

下跌约 1.5%。此前一天，微软发布了业绩指引，但公布的上下游业绩均好于预期，并发表了强烈的以人工智能为重点的评论。按固定汇率计算，Azure 和其他云服务的收入同比增长了 28%，按美国通用会计准则计算增长了 30%。其中6个百分点的增长来自人工智能。巴克莱银行的Raimo Lenschow表示："我们可以看到，人工智能确实开始对MSFT的数据产生积极影响，"他指出，Azure带来的6个点的增长收益与第一财季相比翻了一番。"Copilots带来的更多好处还在后面，再加上潜在的复苏，MSFT仍然是一个令人兴奋的故事。这位分析师重申了他的增持评级，认为 Azure 和 Copilot 在 "早期阶段 "是 "有前途的增长载体"，并将目标股价上调至每股 475 美元。与周二的收盘价相比，这一更新反映了约 16% 的上涨空间。 Jefferies分析师Brent Thill表示，"更具战略性 "的Azure交易和过去一年新增的人工智能客户也表明，该技术正在推动股价上涨，他将该公司的目标股价上调至465美元。虽然微软没有就其将人工智能工具引入其 Office 套件的 Copilot 产品提供销售数字和指导，但管理层强调了几个使用案例，再次证实了华尔街对其人工智能领导地位的信心。在周二的财报电话会议上，CEO Satya Nadella强调，该产品帮助工人执行任务的速度比E3或E5企业套件快29%，采用速度也更快。他补充说："微软还从''谈论人工智能''过渡到大规模应用人工智能。微软首席财务官Amy Hood表示："虽然微软365 Copilot还处于早期阶段，但我们对迄今为止所看到的采用情况感到兴奋，并继续期待收入随着时间的推移而增长。" 摩根士丹利的Keith Weiss重申了他对该工具的看好，并指出，虽然该工具的推广可能需要时间，但实地工作显示出了 "强烈的兴趣"。他说："底线是，微软在生成式人工智能领域的投资收益正变得越来越明显，无论是在直接货币化方面，还是在推动更广泛的投资组合进一步提高IT钱包份额方面。" 华尔街分析师普遍认为，微软的业绩肯定了其在人工智能领域的领导地位。 Piper Sandler公司的Brent Bracelin在周二的一份报告中说，这份财报 "强化了微软在人工智能应用领域的先发优势"。与此同时，高盛分析师Kash Rangan称该公司是各行业 "最引人注目 "的机会之一，认为人工智能对 "已经强劲的增长态势 "是一大利好。摩根大通的Mark Murphy说："虽然一些投资者可能希望宏观评论或加息节奏能稍有提升，但在我们看来，愿景清晰、执行一致、早期品类领先、GenAI牵引力以及成本纪律，这些都将使公司24财年的利润率稳健增长，这一点很难争辩。"

金融界2024-02-02

普联软件(300996.SZ)：2023年新开拓客户项目受投标竞价的影响，毛利率低于公司平均水平

%-9.5%；相比2023年股权激励的业绩指引目标，有较大的差距。主要原因有以下三点： 1、公司部分战略客户项目受商务进度推迟以及项目验收时间推迟，对2023年全年收入确认产生较大影响； 2、2023年公司大力开拓新客户、新业务领域，但个别客户的前期商务进度有所延迟，对2023年收入产生一定影响； 3、从新签订单情况来看，2023年公司新签订单较2022年有一定的增长。从利润端来看，公司2023年归属于上市公司股东的净利润预计盈利6,000万元-7,000万元，较2022年度的1.58亿元，减少62%-56%。主要原因有以下几点： 1、2023年年平均人数较2022年年平均人数增加500多人，公司人工成本支出增幅较大；公司2023年人均成本费用较2022年基本持平，成本费用支出增加主要为人数增加所致。 2、公司配合整体战略发展及业务拓展目标，公司在新业务领域拓展及营销体系建设等方面加大投入，销售费用较上年同期大幅度增长。 3、公司在2023年积极参与市场竞争开拓新客户，新开拓客户项目受投标竞价的影响，毛利率低于公司平均水平。预计二期或后续项目的毛利水平会有所好转。 4、2023年受客户流程进度滞后等因素影响，部分客户回款不及预期，计提信用减值损失较上年同期增加较多。二、公司2023年主要业务开展情况及2024年展望公司对经营环境，尤其是收入完成所面临的困难判断不充分，造成2023年业绩不及预期，这也与公司大量收入、回款集中在四季度有关系。首先，尽管2023年净利润出现明显下滑，公司财务状况、经营情况一切正常，公司持续健康发展的基本面没有变化；公司客户资源优质，主要客户集中在央国企、大型集团企业和金融保险业，这些客户抗风险能力较强、信息化投入相对稳定，尽管随着人员的变化、合规要求的提高，商务流程不断变化等情况给公司工作带来了一些阶段性影响，但是其信息化、数字化、智能化的内在需求没有变，国务院国资委对央企所提出的数字化转型的要求逐步强化，市场机会受宏观形势影响有限。所以，尽管2023年出现经营业绩下滑，公司管理层认为主要是时间节奏、人力资源统筹不充分、部分新业务拓展不及预期等因素带来的影响，公司内在质量和经营环境没有发生根本性变化，对公司的长期发展信心坚定。展望2024年，将进一步推动央企数字化、智能化工作，数字化、智能化趋势下央国企的内在需求明确，因此公司仍将坚持两个聚焦的发展战略。聚焦战略客户方面，努力扩大现有战略客户的业务领域，努力增加战略客户数量，降低客户依赖的风险。2022、2023年公司已经有了一定的基础，2024年公司将继续发挥服务超大型/大型央国企客户的经验和能力，坚定不移地推动战略客户业务拓展，培育新战略客户。聚焦专业领域方面，在现有司库、XBRL和共享服务等专业领域业务基础上，重点扩展信创EPM和信创ERP业务。公司认为2024年是信创领域应用系统替换的关键年、布局年，公司会努力在这一年打磨产品、建立示范项目，为未来做好产品储备、能力储备。公司运营方面，2024年将重点做好公司精益运营工作，加强项目管理与人力资源统筹工作力度，控制人员规模增长，发挥好智能化作用，调整节奏、练好内功，增强抗风险能力，提高年度利润目标实现的确定性。三、问答交流 1、现在央国企需求其实不错，但无论是订单还是交付验收上，其每个环节的周期都有拉长的趋势，公司对此节奏如何看待？答：公司的主要客户为大型集团企业，且长期服务。2023年度虽然出现了商务进度、验收进度推迟，对收入确认造成了影响，但从项目连续性上并未产生影响。 2、22年司库进度建设大家都很关注，国资委的要求带来很多商机，今年也还是会有些要求出台，能否展开介绍下现在可能的新增的商机释放，以及我们的机会可能在哪里？答：我们分析机会主要会集中在如下几个方面。一是司库业务，按照国资委新要求以及客户自身管理需求，会持续进行系统提升建设；二财务数智化，作为推动世界一流财务体系建设的重要措施，会有更广泛的市场机会。公司将积极把握发展机遇，认真研究客户需求，继续努力在助力大型集团企业数字化转型中做出应有的贡献。 3、司库是22年就推动了，现在看24、25年司库业务的展望？答：通过前期合作，公司已与司库业务客户建立起了深入的合作关系，目前司库项目大多已开始进行二期/三期的深化应用和提升建设，随着国资委相关政策陆续出台，后续司库业务会稳定、持续地发展。 4、关于人员增长的规划？答：相对以往两年，公司今年的人员增长速度会严格把控，非必要不增加。公司会进一步着重提高内部协同和整体团队竞争力，提高人均收入水平和人均创效水平。 5、关于股权激励，23年多种因素下没能实现，现在对于24、25年股权激励怎么考量？答：股权激励考核指标是根据公司业务特点和实际情况制定的，虽然2023年收入未达预期，但公司仍会按照原定2024年、2025年目标继续努力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-01

高通财报：前途是光明的，道路是曲折的！

亿相近。总的来说，高通一季报和二季度业绩指引复合预期，但从整体增速来看，二季度营收增长约0.3%，低于一季度的5%，预示着当下消费电子的复苏并非坦途，高光时刻仍需等待。从估值上看，高通市销率仍在均值附近，不算高：虽然高增长还需等待，但高通有望充分受益AI手机和AI PC，AI有望带动手机和PC出货量迎来复苏，同时提升芯片价格，带动盈利能力提升。在业绩电话会上，高通透露和三星、苹果的合同皆延长，凸显高通在手机芯片领域难以撼动的霸主地位，AI手机高通将充分受益。而AI PC芯片是高通新进入的业务领域，有望从英特尔手中分一杯羹，至于汽车芯片，高通预计2026年有望达到年收入40亿美元，较当前有翻倍空间！前途是光明的，但道路是曲折的，高通仍值得投资者期待！ $高通(QCOM)$

老虎证券2024-02-01

波音暂停发布2024年业绩指引发出安全第一的信号

波音公司暂停发布2024年业绩指引向投资者表明该公司正专注解决一系列令人不安的质量问题，本月初一架737 Max飞机发生舱门脱落事件险些酿成大祸。波音周三发布的业绩报告显示该公司第四季度利润、现金流和营收均超过分析师预期。但财报让位于波音最新的737 Max危机及其对随后监管整治的回应。 “虽然我们经常利用一年中的这个时候来分享或更新我们的财务和运营目标，但现在不是这样做的时候，”首席执行官Dave Calhoun在一份备忘录中告诉员工。“我们将专注于每一架飞机，同时尽一切可能支持我们的客户，遵循监管机构的引导，并确保我们所做的一切都符合最高的安全和质量标准。” 随着美国联邦航空管理局（FAA）加强对波音制造和供应商系统的审查，预计Calhoun将在当天晚些时候与分析师的电话会中概述波音的前景。FAA新局长Michael Whitaker要求波音在质量改善前将737的产量限制在目前水平，并誓言要积极扩大对波音所有工厂的监督。长期以来投资者已经习惯于仔细研究波音的财务指标和年度目标。第四季度财报对波音尤为关键，这家飞机制造商通常会对其现金流，以及两款主打产品737 Max和787梦想飞机的交付量进行年度预测。现在波音公司要求投资者保持耐心，因为客户、监管机构和议员要求Calhoun采取有意义的措施来解决后疫情时代出现的一连串制造短缺问题。 Calhoun在给员工的信息中强调，他专注于提高质量。这位首席执行官说，客户、监管机构和议员都对他表示出失望。 “我们工厂的员工比任何人都更清楚我们必须做些什么来改进，”Calhoun说，他鼓励员工提出需要解决的问题。“我们会慢慢来，我们不会急于求成，我们会花时间把事情做好。” 第四季度 2023年收官的强劲势头让人们得以一窥波音在1月5日阿拉斯加航空事件前对2024年的预期。分析师曾预测，随着波音737和787产量的增加，该公司将在本年度实现十年来首次全年盈利。据汇总的数据，波音报告第四季度调整后每股亏损47美分，而分析师预计每股亏损76美分。220亿美元的营收好于华尔街预测的211亿美元。自由现金流为29.5亿美元，也超过了20.9亿美元的预期。波音股票在纽约盘前上涨不到1%。截至周二收盘，波音股票今年迄今已下跌23%，在道琼斯工业平均指数30支成份股中表现最差。

金融界2024-02-01

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