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电池产业“反内卷”不断加码！储能电池ETF广发(159305)涨近5%，电池ETF(159755)最高涨近3%，固态电池产业进程加速

。先导智能、杭可科技等锂电设备企业中报业绩超预期，1H25归母净利润均同比增长61.19%。随着中试线陆续落地及锂电扩产周期重启，设备企业基本面有望持续改善。建议关注前道设备企业及锂电设备龙头企业。相关ETF： 1、储能电池ETF广发(159305)紧密跟踪国证新能源电池指数，覆盖沪深北交易所新能源储能电池主题（含电池制造、系统集成、温控消防等），选取50只市值大、流动性好的股票，专注储能电池产业链投资价值。 2、电池ETF(159755)紧密跟踪国证新能源车电池指数，聚焦新能源车电池产业链，精选业务涵盖电池制造、材料、管理系统及充电桩的A股龙头企业，集中反映动力电池核心环节的表现。场外联接(A：013179；C：013180) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-03 15:00

龙虎榜 | 联手砸盘！两游资狂抛万通发展超5亿，T王壕买卧龙电驱！

森科技13天7板，凯迪股份10天5板；业绩超预期的低价股兆新股份4连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为巨轮智能、长春高新、供销大集，分别为4.37亿元、2.75亿元、2.58亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为恒宝股份、卧龙电驱、利欧股份，分别为5.37亿元、4.94亿元、2.59亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为利欧股份、英维克、巨轮智能，分别为2.22亿元、9329.73万元、9107.51万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为景旺电子、创新医疗、恒宝股份，分别为2.9亿元、2.16亿元、1.38亿元。部分榜单个股题材：巨轮智能（XT减速器+工业母机） 1、据2025年半年度报告，公司主营轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，是国内最早上市的轮胎模具企业之一，国家技术创新示范企业；产品包括数控机床、工业机器人等，覆盖工业母机领域。 2、据2025年8月26日互动易，公司XT减速器正在进一步开展细化和轻量化研发工作，为产品积极寻找应用场景。公司目前无提供机器人本体产品，公司致力于减速器等机器人核心部件研发和产业化，助力机器人产业的高质量发展。长春高新（创新药） 1、2025年上半年，长春高新实现营业收入约66.03亿元，同比下滑0.54%；归属于上市公司股东净利润约9.83亿元，同比下降42.85% 2、据2025年半年报，公司作为全球少数拥有粉针、水针、长效三代生长激素产品的企业，市占率领先，已获批12个适应症。供销大集（零售+海南自贸港） 1、公司定位为全国性城乡流通基础设施运营商，主营商业运营、商贸物流、商品贸易三大板块，依托供销总社背景构建“日用品下乡、农产品进城”双向流通网络。 2、公司深耕海南自贸港、粤港澳大湾区，借力区域政策红利，推动传统商贸物流向智慧供应链转型，2024年商品贸易业务线上零售收入同比增长105.47%，并与阿里、美团、抖音、京东等建立供应体系合作。卧龙电驱（人形机器人）行业原因：今日据市场上流传的信息称，某机器人龙头上市公司今天与特斯拉举行了会议，特斯拉对明年的产能给出了非常乐观的指引，导致人形机器人板块大涨。公司原因：1、据2025年9月1日公告，公司H股发行备案申请材料已获中国证监会接收，拟赴港上市。 2、公司布局人形机器人核心零部件，已开发高爆发关节模组、无框力矩电机等关键部件。公司2025H1归母净利润5.37亿元，同比增长36.76%，为全球领先的电机及驱动产品制造商。重点交易个股：利欧股份：今日上涨1.04%，全天换手率34.11%，成交额119.27亿元，振幅8.58%。龙虎榜数据显示，机构净买入2.22亿元，深股通净卖出1.49亿元，营业部席位合计净卖出3.33亿元。英维克：今日跌停，全天换手率11.79%，成交额74.13亿元，振幅10.74%。龙虎榜数据显示，机构净买入9329.73万元，深股通净卖出3893.58万元，营业部席位合计净卖出1.65亿元。作手新一、流沙河、小鳄鱼等知名游资榜上有名。巨轮智能：今日涨停，全天换手率17.48%，成交额28.91亿元，振幅11.95%。龙虎榜数据显示，机构净买入9107.51万元，深股通净买入7061.93万元，营业部席位合计净买入2.76亿元。景旺电子：今日跌停，换手率5.21%，成交量48.59万手，成交额27.88亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出2.9亿元，北向资金合计净买入1.92亿元。创新医疗：今日下跌3.33%，全天换手率36.68%，成交额39.05亿元，振幅11.96%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2.16亿元，营业部席位合计净买入5534.87万元。恒宝股份：今日跌停，手率39.67%，成交量237.89万手，成交额65.34亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出1.38亿元，北向资金合计净卖出2.77亿元。上海超短帮、朱雀大街等知名游资榜上有名。游资操作动向： T王：净买入卧龙电驱3.378亿元、恒宝股份1.151亿元、旋极信息3954万元；净卖出中油资本6327万元、巨轮智能3059万元中山东路：净买入供销大集1.861亿元、长春高新9740万元、浙江荣泰8200万元；净卖出长江材料5068万元孙哥：净买入万通发展1.425亿元城管希：净买入巨轮智能8928万元、山子高科5459万元；净卖出利欧股份1.01亿元湖里大道：净买入晓程科技6826万元温州帮：净卖出斯菱股份4010万元作手新一：净买入英维克1.086亿元、京运通3152万元；净卖出万通发展1.642亿元炒股养家：净买入供销大集6514万元；净卖出利欧股份9274万元、旋极信息6532万元呼家楼：净卖出供销大集5574万元成都系：净卖出山子高科6455万元杭州帮：净卖出山子高科9450万元流沙河：净卖出英维克1.643亿元三板组：净卖出长飞光纤2.629亿元佛山系：净卖出万通发展3.512亿元

格隆汇09-02 18:21

华安证券：给予伊利股份买入评级

利股份25Q2点评：轻装上阵改善延续，业绩超预期》，给予伊利股份买入评级。　　伊利股份(600887)　　主要观点：　　公司发布25H1业绩，业绩超预期　　25H1：营业总收入619.3亿（同比+3.4%），归母净利润72亿（同比-4.4%），扣非归母净利润70.2亿（同比+32%）；　　25Q2：营业总收入289.2亿（同比+5.8%），归母净利润23.3亿（同比+45%），扣非归母净利润23.9亿（同比+49%）；　　25H1收入、利润均超市场预期。　　轻装上阵，液奶、冷饮表现好于预期　　25Q2公司液体乳/奶粉及奶制品/冷饮/其他产品收入分别同比-0.85%/+9.7%/+38%/-3.1%。　　液奶业务：25Q2液奶收入同比降幅较25Q1收窄主因25Q2无库存压力+低基数。分品类看，我们预计25Q2低温业务收入同比实现正增长，其中低温鲜奶表现亮眼，基础白奶、金典等常温白奶收入同比承压。　　冷饮业务：25Q2冷饮收入同比高增主因去年同期去库存形成低基数，25Q2公司库存健康、轻装上阵，天气炎热同样利好。　　成本红利提振毛利率，强化控费　　25Q2公司毛利率同比+0.6%，毛利率显著提升预计主因奶价下行带来的成本红利释放+高毛利的奶粉业务占比提升。　　25Q2公司销售/管理/研发/财务费用率分别同比　　0.7/+0.5/-0.1/-0.5pct，销售费用率下降预计主因公司渠道轻装上阵+强化控费。　　减值损失类显著优化，净利率提升超预期　　25Q2资产减值损失/信用减值损失/营业外支出占收入比同比-0.78/-1.1/+1.1pct；资产减值损失改善预计主因公司强化原奶供需平衡管理+发力B端、大包粉销售等业务致喷粉减值减少，对外捐赠增加致营业外支出增加。　　综合看25Q2归母净利率8.1%，同比+2.2pct，净利率提升超预期。投资建议　　25H1公司经营稳健向好，未来随着原奶周期向上，经营有望进一步改善，预计25-27年营业总收入1197.8/1246.2/1296.6亿元（25-27年前值为1201/1250/1298亿元），同比+4%/+4%/+4%，归母净利润112/123/130亿元（25-27年前值为111.5/121.8/130.9亿元），同比+32%/+10%/+6%，对应PE分别为16/15/14x，底仓配置价值充足，维持“买入”评级。　　风险提示　　原材料价格大幅上涨，行业竞争加剧，需求不及预期，食品安全问题，减值损失扰动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，诚通证券陈文倩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为47.22%，其预测2025年度归属净利润为盈利106.96亿，根据现价换算的预测PE为16.73。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级16家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为34.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-02 12:40

新能源汽车整体业绩超预期，蔚来、小鹏汽车单月交付量均创新高，恒生科技指数ETF(159742)连续6日获资金净流入

表现亮眼，进一步印证新能源汽车板块整体业绩超预期。从行业层面看，当前销量增长有望逐步缓解前期因市场“内卷”（如价格战、同质化竞争）对板块情绪的压制，为新能源汽车产业链后续发展奠定信心。成分股关联度：恒生科技指数成分股中汽车板块权重合计达13.8%，8月新能源汽车板块亮眼的销量业绩，将直接对指数内相关汽车产业链成分股股价形成催化。情绪与估值共振：叠加阿里巴巴上周五发布超预期财报，有效提振互联网板块交易情绪；在恒生科技指数前期连续跑输A股强势板块、估值处于相对低位区间（PE估值位于近5年24%的低水位）的背景下，板块有望迎来补涨窗口。【相关ETF】恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达33.50亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达42.56亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近6天获得连续资金净流入，最高单日获得1.90亿元净流入，合计“吸金”3.68亿元，日均净流入达6134.30万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF前一交易日融资净买额达521.02万元，最新融资余额达3.24亿元。截至9月1日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨40.90%。从收益能力看，截至2025年9月1日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，涨跌月数比为26/25，上涨月份平均收益率为7.31%。截至2025年8月29日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.66。回撤方面，截至2025年9月1日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年9月1日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年9月1日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、网易-S(09999)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、京东集团-SW(09618)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、携程集团-S(09961)，前十大权重股合计占比68.57%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-02 11:41

最牛AI赛道？年内狂飙超90%！多重逻辑催化，千亿算力龙头集体暴涨，159363迭创新高资金涌入

有连云09-01 17:40

上市券商半年业绩“超预期”，“旗手”券商ETF(512000)单日”吸金“2.22亿元，机构：关注板块估值修复机会！

截至2025年9月1日 13:20，中证全指证券公司指数(399975)下跌1.23%。成分股方面涨跌互现，中银证券(601696)领涨3.72%，中金公司(601995)上涨0.62%，太平洋(601099)上涨0.45%；华西证券(002926)领跌，湘财股份(600095)、东吴证券(601555)跟跌。券商ETF(512000)下修调整。流动性方面，券商ETF盘中换手3.55%，成交10.98亿元。拉长时间看，截至8月29日，券商ETF近1周日均成交22.94亿元，居可比基金前2。规模方面，券商ETF最新规模达311.08亿元，创近1年新高，位居可比基金第二。份额方面，券商ETF最新份额达490.66亿份，创近1年新高，位居可比基金第一。资金流入方面，券商ETF最新资金净流入2.22亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”16.72亿元，日均净流入达3.34亿元。截至8月29日，券商ETF近1年净值上涨66.93%。从收益能力看，截至2025年8月29日，券商ETF自成立以来，最高单月回报为38.02%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为28.47

有连云09-01 13:51

开盘：沪指涨0.31%、创业板指涨0.85%，国产算力及黄金概念股走高，阿里巴巴概念股普涨

金融界09-01 09:40

美股盘后：绩优股强势 Elastic上涨近18% Affirm飙升近15%

股价大涨及业绩上调 Affirm Q4业绩超预期表现 IREN业绩亮眼及与英伟达合作欧特克业绩上调及股价表现编辑总结常见问题解答盘后整体概览根据 www.Todayusstock.com 报道，美股盘后绩优股普遍强势上涨。其中，Elastic(ESTC)上涨近18%，Affirm(AFRM)上涨近15%，IREN上涨近12%，欧特克(ADSK)上涨超10%。整体来看，企业业绩超预期以及上调全年指引成为推动股价上涨的主要动力。 Elastic股价大涨及业绩上调 Elastic (ESTC.US)盘后上涨约18%，公司上调业绩展望，显示其云搜索和数据分析业务持续增长。分析师指出，Elastic的盈利能力和市场需求稳定增长是投资者买入的重要因素，市场对其未来发展持乐观态度。 Affirm Q4业绩超预期表现 Affirm (AFRM.US)盘后涨近15%，归因于Q4业绩超过市场预期。该公司在支付解决方案领域保持强劲增长，交易量与用户活跃度的提升推动收入超出分析师预测。 IREN业绩亮眼及与英伟达合作 IREN (IREN.US)盘后上涨约12%，公司最新业绩超出预期，并成为英伟达优先合作伙伴。这一战略合作有望推动其技术产品在人工智能及数据中心领域的应用，从而进一步提升市场信心。欧特克业绩上调及股价表现欧特克 (ADSK.US)盘后上涨超10%，公司上调全年业绩指引，显示其在建筑设计和制造软件业务上的持续盈利能力。投资者对其长期增长前景表示认可，推动股价盘后强势表现。编辑总结盘后交易显示，业绩超预期和上调指引是推动绩优股强势上涨的核心动力。Elastic、Affirm、IREN和欧特克均凭借各自业务的增长潜力吸引市场资金，显示投资者对科技与创新企业的持续关注。整体来看，优质企业的业绩表现仍是美股短期行情的重要支撑。常见问题解答 Q1：Elastic股价为何上涨近18%？A1：Elastic上调业绩展望，显示其云搜索和数据分析业务增长强劲，投资者对其盈利能力和市场需求持乐观态度。 Q2：Affirm本季度表现如何？A2：Affirm Q4业绩超预期，支付解决方案业务增长明显，交易量和用户活跃度提升推动收入超分析师预期。 Q3：IREN的股价上涨原因是什么？A3：IREN业绩超预期，同时成为英伟达优先合作伙伴，推动市场对其在AI及数据中心领域应用前景的看好。 Q4：欧特克上调全年业绩指引意味着什么？A4：上调指引显示其建筑设计与制造软件业务持续盈利，投资者对长期增长前景信心增强。 Q5：本次盘后行情反映了哪些市场趋势？A5：绩优股的强势表现显示市场对业绩超预期企业的投资热情，科技和创新型公司仍是资本关注重点，短期行情受业绩驱动影响较大。来源：今日美股网

今日美股网08-30 00:12

龙虎榜 | T王近3亿元抢华胜天成，曲江池、低位挖掘爆买中国稀土，南京帮出逃！

润4.12亿元、同比增长27.72%，业绩超预期。 2、公司积极布局Chiplet、2D+、扇出型、圆片级等先进封装技术，2025年计划投资60亿元，其中35亿元用于通富超威苏州、通富超威槟城扩产升级，以满足服务器及AI PC等高端产品需求。 3、公司为AMD核心封测供应商，通过“合资+合作”模式深度参与其算力芯片及消费级芯片封装，并同步拓展国际前20强半导体企业和国内龙头客户，客户结构优质。中国稀土（稀土永磁）行业原因：国金证券指出，稀土行业供改政策正式落地，氧化镨钕价格创两年新高。7月磁材出口量同比显著增长，叠加季节性旺季尚未到来，稀土价格仍有进一步上涨空间。板块估值与业绩有望实现“戴维斯双击”。公司原因：1、公司预计2025年上半年归母净利润1.36亿元–1.76亿元，同比增长155.75%–172.12%，主因稀土行情上涨、营销策略优化、工艺升级及存货跌价准备冲回。2、公司为中国稀土集团核心上市平台，主营稀土矿开采、冶炼分离及精深加工，实控人为国务院国资委，具备中重稀土资源整合与全产业链优势。盛屯矿业（有色金属） 1、公司拟以5亿元-6亿元回购股份，回购价不超11.82元/股，用于员工持股或股权激励。 2、公司主营铜、钴、镍等能源金属，上半年铜产量10.18万吨，营收138.04亿元，营收同比增长20.94%。 3、据2025年8月13日公告，公司股票撤销其他风险警示，简称由ST盛屯恢复为盛屯矿业。红宝丽（光刻胶） 1、据2025年6月6日互动易，公司异丙醇胺系列产品广泛应用于电子清洗、新能源等行业。 2、公司环氧丙烷技改项目计划2025年底进入试生产阶段，旨在优化工艺、提高产能至16万吨。 3、公司是全球冰箱用硬泡组合聚醚市场的领导者之一，2023年全球及国内市场占有率名列前茅，与伊莱克斯、三星、LG等知名企业建立长期合作关系。重点交易个股：万辰集团：今日涨停，换手率5.34%，成交量8.72万手，成交额16.96亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入3.08亿元，北向资金合计净买入1195.22万元。隆扬电子：上涨5.13%，换手率43.01%，成交量35.3万手，成交额27.09亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入9226.96万元，北向资金合计净买入8260.24万元。北京中关村、上海东方路、毛老板等知名游资榜上有名。先导智能：今日涨停，换手率7.71%，成交量120.26万手，成交额40.99亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入7157.43万元，北向资金合计净买入2.06亿元。朱雀大街等知名游资榜上有名。中材科技：下跌2.58%，换手率7.74%，成交量129.93万手，成交额47.0亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出1.94亿元，北向资金合计净卖出1.89亿元。川润股份：今日跌停，换手率28.24%，成交量109.13万手，成交额19.6亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出8666.63万元。航天宏图：上涨17.94%，换手率23.57%，成交量61.57万手，成交额22.84亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出7250.03万元，北向资金合计净买入1.18亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，淳中科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入8160.97万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有14只，通富微电的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.68亿元。游资操作动向： T王：净买入华胜天成2.813亿元、腾龙股份4159万元、启明信息3669万元，净卖出通富微电3915万元作手新一：净买入万通发展1.436亿元、日丰股份3874、三维通信3066万元，净卖出红四方3445万元曲江池：净买入中国稀土2.235亿元低位挖掘：净卖出中国稀土1.675亿元欢乐海岸：净买入通富微电9913万元流沙河：净买入三维通信5191万元、启明信息3209万元成都系：净买入三维通信6777万元中山东路：净买入腾龙股份4792万元杭州帮：净买入盛屯矿业7056万元，净卖出中国稀土4231万元温州帮：净买入通富微电1.022亿元万元，净卖出日丰股份4093万元城管希：净卖出红宝丽5491万元湖里大道：净卖出翔鹭钨业5034万元南京帮：净卖出中国稀土1.239亿元、腾龙股份6703万元

格隆汇08-29 19:51

英伟达财报的“一颗雷”浮现，靠云巨头砸钱的英伟达更加被动了？

- 英伟达（NVDA）2026财年Q2业绩超预期增长，但关键增长源数据中心增速放缓引发一种新的担忧：虽然增长放缓在预料之中，但在AI泡沫论下，越来越多华尔街分析师提到，科技巨头对AI的资本支出扩张的潜在减速可能令英伟达增长进一步失速。亚马逊、谷歌和微软等美国科技巨头是英伟达数据中心的主要客户。英伟达CFO Colette Kress透露，大型云服务提供商约占数据中心收入的50%。云端科技巨头从英伟达购买领先的AI芯片和伺服器，将其运用在AI软件构建中。据统计，微软的资本支出中有46.96%流向了英伟达芯片购买，Meta这一比例为25.44%，谷歌为15.44%，亚马逊也至少10%。从对英伟达收入的贡献上看，微软贡献了英伟达收入的18.87%，Meta为9.33%，亚马逊为7.52%，谷歌为5.6%。只要AI需求持续增长，这种优质客户关系就能为英伟达增长提供源源不断的动力。但随着AI支出可能放缓的担忧浮现，客户集中化的优势就极有可能转变为英伟达的劣势。 Stifel分析师表示，英伟达的最大风险时科技巨头暂停资本支出，这是不可避免的。但依据各种供应链检查，预计2026年不会发生这种情况。 William Blair分析师也传达了同样的担忧，AI支出的任何放缓都将对英伟达构成重大风险，而多数指标表明未来几年AI投资将持续强劲增长。在近期MIT的一篇“AI鸿沟”报告发布后，关于AI泡沫化的恐慌情绪逐渐蔓延至整个资本市场，因为这篇报告揭露了一个“丑陋”的现状：约有95%的AI投资迄今仍是零回报。汇丰银行表示，短期内英伟达进一步上调盈利预期或为股价带来催化剂的空间有限，除非他们能够更清晰地了解云服务提供商（CSP）资本支出的预期情况。英伟达CEO黄仁勋乐观预计，AI基础设施支出将在2030年达到3万亿至4万亿美元。但汇丰提醒称，自2025财年二季度以来，英伟达业绩并没有出现显著的超预期和增长。原文链接

TradingKey08-29 19:00

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