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美股异动 | Pinterest大涨16.3% Q1业绩超预期月活人数增长12%
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图片共享社交平台Pinterest(PINS.US)大涨16.3%，报38.9美元。Pinterest第一财季营收7.4亿美元，同比增长增长23%，分析师预期7.003亿美元；净亏损为2480万美元，而上年同期的净亏损为2.09亿美元，相当于同比收窄88%；调整后每股收益为0.20美元，分析师预期0.14美元。全球月度活跃用户人数(MAU)为5.18亿人，与上年同期的4.63亿人相比增长12%。
格隆汇2024-05-01
葛兰素史克Q1业绩超预期并上调全年利润指引计划明年推出12款新产品
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葛兰素史克公布第一季度业绩，营收为73.6亿英镑，按固定汇率计算同比增长10%，高于市场预期的70.7亿英镑；每股收益为43.1便士，高于市场预期的37.3便士。公司上调全年利润指引，预计2024年调整后每股收益的增长率为8%至10%，高于此前预测的6%至9%；营收增幅将达到5%至7%的预测区间的上限。公司首席执行官Emma Walmsley的战略重点是加强对疫苗和传染病药物的关注，并将其对艾滋病毒的关注转向长效治疗和预防疗法。该公司准备从2025年开始推出12款新产品。
金融界2024-05-01
洽洽食品获华鑫证券买入评级，一季度业绩超预期，多元渠道与产品升级齐发力
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2024年5月1日，洽洽食品获华鑫证券买入评级，近一个月洽洽食品获得12份研报关注。研报预计公司瓜子和坚果并驾齐驱发展，渠道精耕不断释放业绩增量，随着成本压力缓解，公司盈利能力有望边际改善。根据年报和一季度报，预计2024-2026年EPS分别为2.13/2.53/2.95元。研报认为，公司重视渠道多元化布局/产品结构升级所致。公司2023年/2023Q4/2024Q1归母净利润分别为8.03/2.97/2.40亿元，分别同比-18%/-15%/+35%。2023年/2024Q1公司毛利率分别为26.75%/30.43%，分别同比-5pcts/+2pcts，2023年受原材料价格影响，盈利端承压，2024年春节后葵花籽价格稳中有降，利好毛利端边际改善。2023年/2024Q1销售费率为9.06%/12.35%，分别同比-1pct/+2pcts。2023年/2024Q1管理费率为4.25%/3.74%，分别同减1pct/1pct，公司计划在品牌传播和渠道方面进行优化调整，预计后续费用端维持稳定。综合来看，公司2023年/2024Q1的净利率分别为11.80%/13.21%，分别同减2pc
金融界2024-05-01
华鑫证券：给予洽洽食品买入评级
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布了研究报告《公司事件点评报告：一季度业绩超预期，多元渠道与产品升级齐发力》，本报告对洽洽食品给出买入评级，当前股价为37.5元。　　洽洽食品(002557)　　事件　　2024年4月25日，洽洽食品发布2023年年报。2024年04月29日，洽洽食品发布2024年一季度报。　　投资要点　　营收稳健增长，利润端改善可期　　68.06/23.27/18.22亿元，分别同比-1%/-7%/+36%，2023年业绩相对承压系消费信心不足/低价产品冲击所致。2024Q1春节开门红表现亮眼，业绩恢复增长态势，预计系公司重视渠道多元化布局/产品结构升级所致。公司2023年/2023Q4/2024Q1归母净利润分别为8.03/2.97/2.40亿元，分别同比-18%/-15%/+35%。2023年/2024Q1公司毛利率分别为26.75%/30.43%，分别同比-5pcts/+2pcts，2023年受原材料价格影响，盈利端承压，2024年春节后葵花籽价格稳中有降，利好毛利端边际改善。2023年/2024Q1销售费率为9.06%/12.35%，分别同比-1pct/+2pcts。2023年/2024Q1管理费率为4.25%/3.74%，分别同减1pct/1pct，公司计划在品牌传播和渠道方面进行优化调整，预计后续费用端维持稳定。综合来看，公司2023年/2024Q1的净利率分别为11.80%/13.21%，分别同减2pcts/0.1pct。　　产品升级持续推进，均价上涨有望改善盈利端　　分产品看，2023年葵花子/坚果类/其他产品/其他业务收入的营收分别为42.70/17.53/7.16/0.66亿元，分别同比-5%/+8%/+2%/+55%，坚果类保持稳定增长。量价拆分来看，2023年总销售量为23.65万吨（同减5%），销售均价为2.88万元/吨（同增4%），量减价增，主要系规格调整/葵珍占比提升/礼盒类加大100-200元配比比重所致。此外，公司坚果礼盒在春节期间的销售增长显著，展望未来公司将继续推广中高端坚果礼盒，针对下沉市场推出组合式礼盒，持续进行产品结构与包装规格的升级，有望拉升整体盈利水平。　　区域表现差异化，多元化渠道开拓催生增长潜能　　分地区看，南方区/北方区/东方区/电商/海外的营收分别为21.81/13.88/19.38/7.15/5.16亿元，分别同比-1%/-6%/-1%/-1%/+8%。2023年南方区营收与北方区相比承压较小，主要系南方区坚果产品销售情况佳所致；此外，海外市场增长明显，有望带来新的增长点。分销售模式看，经销和其他渠道/直销（含电商）的营收分别为57.48/10.57亿元，分别同减1%/3%。公司重视渠道多元化拓展，预计县乡市场与零食系统的渠道开拓有望催生新增长潜能：1）公司发力县乡市场，2023年经销商开拓200-300家，计划持续拓展经销商网络和特通渠道，适配相应的产品结构和定价策略进行县乡市场渠道精耕；2）2023年公司零食渠道销售额增长态势显著，公司计划扩大合作范围；3）针对多元化消费场景进行渠道探索，如餐饮、特通渠道等。　　盈利预测　　我们看好公司瓜子和坚果并驾齐驱发展，渠道精耕不断释放业绩增量，随着成本压力缓解，公司盈利能力有望边际改善。根据年报和一季度报，预计2024-2026年EPS分别为2.13/2.53/2.95元，当前股价对应PE分别为18/15/13倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、瓜子增速不及预期、坚果增速不及预期、旺季销售不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司王文丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.02%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.34亿，根据现价换算的预测PE为16.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为45.53。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-01
美股盘前要点 | 标普上调英伟达评级亚马逊Q1业绩超预期
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美国4月ADP就业人数19.2万人，为2023年7月以来最大增幅，超过预期的17.5万人。美国三大股指期货小幅下跌。
格隆汇2024-05-01
美股盘前要点 | 标普上调英伟达评级亚马逊Q1业绩超预期
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1. 美国三大股指期货小幅下跌，纳指期货跌0.32%，标普500指数期货跌0.2%，道指期货跌0.06%。 2. 美国4月ADP就业人数19.2万人，为2023年7月以来最大增幅，预期17.5万人，前值18.4万人。3. “美联储传声筒” Nick Timiraos最新发文称，连续三个月令人失望的通胀数据，粉碎了美联储今天为夏季降息奠定基础的前景。4. 比特币连续跌破59000、58000、57000三道关口。5. 标普上调英伟达评级至AA-，前景展望稳定，提及其继续稳健地投资AI。6. 对冲基金奥尔登全球资本旗下《纽约每日新闻》等8家美国报纸出版商在纽约联邦法院起诉微软和OpenAI侵权。7. 美银预测：FSD落地中国有望使特斯拉2023年度盈利增加逾20亿美元。8. 强生子公司LLT Management LLC提出的一项重组计划，将支付65亿美元，解决滑石粉致癌诉讼。9. 亚马逊第一财季销售净额1433.1亿美元，分析师预期1425.9亿美元；调整后每股收益0.98美元，高于预期的0.83美元，同比增长216%。10. AMD第一财季营收55亿美元，略高于分析师预期的54.5亿美
格隆汇2024-05-01
葛兰素史克(GSK.US)Q1业绩超预期上调全年利润指引
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\葛兰素史克(GSK.US)周三公布第一季度业绩。数据显示，该公司Q1营收为73.6亿英镑(合91.8亿美元)，按固定汇率(CER)计算同比增长10%，高于市场预期的70.7亿英镑;每股收益为43.1便士，也高于市场预期的37.3便士。
金融界2024-05-01
南山铝业获民生证券买入评级，Q1业绩超预期，期待印尼业务成长
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步向好。印尼氧化铝业务量利齐升助推Q1业绩超预期。未来看点包括印尼布局25万吨电解铝，加码200万吨氧化铝，上游成长空间打开。公司计划投资60.6亿元在印尼建设25万吨电解铝和26万吨碳素，此外公司2024年4月公告在印尼投资63.3亿元，分两期建设200万吨氧化铝产能，期待未来印尼业务成长。通过分拆上市，将借助香港资本市场融资登陆国际资本市场，有助于公司进一步深耕印尼及周边市场业务，持续开拓印尼铝土矿资源优势。新能源车市场高速增长，汽车板需求空间大。汽车能耗要求越来越严格，轻量化将加快，汽车板需求潜力大，行业竞争格局好，而公司是汽车板龙头，目前在产产能20万吨，并积极推进三期20万吨产能建设，未来将充分受益。产品结构继续优化。航空板需求回暖，而未来C919飞机量产，打开国内航空板需求空间，公司航空板成长性十足，未来随着汽车板+航空板规模扩大，公司产品结构持续优化。风险提示：汽车板需求不及预期，氧化铝价格下跌，煤价大幅上涨。
金融界2024-05-01
民生证券：给予南山铝业买入评级
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了研究报告《2024年一季报点评：Q1业绩超预期，期待印尼业务成长》，本报告对南山铝业给出买入评级，当前股价为3.58元。　　南山铝业(600219)　　公司公布2024年一季报。2024Q1实现营收72.2亿元，同比+5.7%，环比+1.0%；实现归母净利润8.5亿元，同比+64.0%，环比-36.1%；扣非归母净利8.3亿元，同比+62.9%，环比+30.0%。印尼氧化铝业务量利齐升助推Q1业绩超预期。　　印尼氧化铝量价齐升。量：印尼200万吨氧化铝产能2023年逐步达产，24Q1满产，我们预计Q1印尼氧化铝产量50万吨，国内电解铝产能满产，下游铝加工正常生产。价：24Q1国内铝价环比+82元/吨，氧化铝环比+183元/吨，预焙阳极环比-232元/吨，动力煤价格环比-56元/吨。我们测算山东地区电解铝Q1税前利润为1735元/吨（不包含上游氧化铝利润）。公司印尼氧化铝2023年单吨净利润668元/吨，24Q1海外氧化铝价格上涨，测算公司印尼氧化铝单吨净利润800元/吨以上。　　24Q1业绩拆分：电解铝及印尼氧化铝业务增厚主业利润。24Q1同比看，主要增利项：毛利（+2.96亿元）；费用和税金（+0.94亿元，主要是财务费用减少0.74亿元）；其他/投资收益（+0.57亿元）；减值损失等（+0.32亿元）。主要减利项：少数股东权益（-1.41亿元）；所得税（-0.11亿元）。24Q1环比看，主要增利项：毛利（+1.80亿元）；费用和税金（+0.45亿元）；少数股东权益（+0.73亿元）；所得税（+1.25亿元）。主要减利项：资产处置收益（-7.56亿元，23Q4确认了转让的13.6万吨电解铝指标收益）；其他收益（-2.06亿元）。　　未来看点。1）印尼布局25万吨电解铝，加码200万吨氧化铝，上游成长空间打开。公司计划投资60.6亿元在印尼建设25万吨电解铝和26万吨碳素，此外公司2024年4月公告在印尼投资63.3亿元，分两期建设200万吨氧化铝产能，期待未来印尼业务成长。2）推进印尼业务分拆至香港联交所主板上市。通过分拆上市，将借助香港资本市场融资登陆国际资本市场，有助于公司进一步深耕印尼及周边市场业务，持续开拓印尼铝土矿资源优势。3）新能源车市场高速增长，汽车板需求空间大。汽车能耗要求越来越严格，轻量化将加快，汽车板需求潜力大，行业竞争格局好，而公司是汽车板龙头，目前在产产能20万吨，并积极推进三期20万吨产能建设，未来将充分受益。4）产品结构继续优化。航空板需求回暖，而未来C919飞机量产，打开国内航空板需求空间，公司航空板成长性十足，未来随着汽车板+航空板规模扩大，公司产品结构持续优化。　　投资建议：公司印尼氧化铝持续放量，上游原料保障能力强，汽车板、航空板需求空间较大，公司业绩将逐步向好，我们预计公司2024-2026年将实现归母净利38.64亿元、41.04亿元、43.23亿元，对应现价的PE为10x、10x和9x，维持“推荐”评级。　　风险提示：汽车板需求不及预期，氧化铝价格下跌，煤价大幅上涨。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券李超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利38.19亿，根据现价换算的预测PE为10.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为4.2。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-30
东吴证券：给予重庆啤酒增持评级
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并发布了研究报告《2024一季报点评：业绩超预期，结构升级带动量价齐增》，本报告对重庆啤酒给出增持评级，当前股价为70.37元。　　重庆啤酒(600132)　　投资要点　　事件：公司发布2024一季报，2024Q1实现营收42.9亿元（同比+7.2%），归母净利润4.52亿元（同比+16.8%），扣非归母净利润4.46亿元（同比+16.9%），公司收入快速增长，归母净利润增长超预期。　　啤酒量价齐增，高档产品收入占比稳步提升。2024Q1公司啤酒收入同比增速6.59%，整体销量达86.68万千升（同比+5.25%），增速领先行业，啤酒吨价4820元（同比+1.3%），高基数下保持稳健提升趋势。分产品档次看，公司2024Q1高档(价格8元以上)/主流(4-8元)/经济(4元以上)三档收入分别为25.7/15.2/0.9亿元，同比增速+8.3%/+3.6%/+12.4%，其中高档产品收入占比达61.6%（同比+1pct），结构持续升级，经济类啤酒销量同比增长1.7%、价格同比增长10.5%。分区域看，2024Q1公司西北区/中区/南区收入分别为11.6/18.1/12.1亿元，同比增长3.2%/7.1%/9.3%，中区及南区受益公司渠道加速扩张，实现较快增长。　　降本成效显著，盈利能力持续提升。2024Q1公司啤酒吨成本为2580元，同比-3.3%，成本大幅优化&产品结构升级使得24Q1毛利率同比提升2.7pct至47.9%。2024Q1公司销售费用率为13.1%，同比+0.2pct，未来经营旺季逐步来临公司或将加大营销及渠道投入，我们预计费用率或持平微增，管理费用率3.1%，同比持平，财务费用率-0.2%，同比+0.1pct，所得税率18.8%，同比+0.4pct，费控稳健。2024Q1归母净利率同比提升0.9pct至10.5%，盈利能力优化。　　产品矩阵多元，大城市计划强调深耕，股息率行业领先。2024Q1延续春节以来动销趋势，表现良好。展望全年，公司以乌苏/乐堡/重庆为代表的丰富产品矩阵持续推进，今年将着力推动重庆品牌的全国化进程。在渠道端，公司将更加聚焦精耕，大城市计划将扩张至100城（较2023年底新增9城），预计24年营业收入中高单位数增长。在成本费用端，尽管佛山工厂Q2陆续投产、京A并表将增加一定折摊费用，但考虑大麦、包材等原料成本压力减少，供应链优化也会推动成本及运输费用下降，我们预计24全年吨成本将同比改善，利润率仍有提升空间。此外，公司历年强调股东回报，分红率处于食品饮料行业前列，我们预计2024年公司股息率仍将维持在4%以上。　　盈利预测与投资评级：基于上述假设及一季报业绩超预期，我们上调公司2024-26年归母净利15.0/16.2/17.3亿元（2024-26年归母净利CAGR为7.4%，前值14.7/15.9/17.0亿元），最新收盘价对应2024-26年PE为22/20/19倍，继续看好公司业绩确定性与成长性，维持“增持”评级。　　风险提示：行业竞争；场景复苏、结构升级不及预期；原料成本波动；食品安全与舆情风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券倪欣雨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.45亿，根据现价换算的预测PE为23.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有36家机构给出评级，买入评级30家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为76.88。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-30

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