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有望持续提升，需求有望高速增长。　　东亚前海证券分析称，当前国内塑料包装市场规模巨大，可降解塑料渗透率有望快速提升，行业景气向上。相关生产企业或将受益，如金发科技、万华化学等。

金融界2023-02-03

发展的重要战略之一，目前业务范围已涵盖东亚、东南亚、南亚、欧洲，预计未来也将进入美洲。公司已成立韩国子公司，正在筹备成立印度子公司，将进一步深化本土化服务能力，逐步搭建国际化采购体系和人才梯队，为海外客户提供更高效及时的服务，强化海外业务竞争力，进一步提升公司综合竞争实力。问题8：未来利润率走向如何？预计2023年净利率保持平稳，2024年净利率可能实现提升。问题9：与友商相比，公司海外业务的竞争力体现在哪里？公司于2018年确定了国际化发展的中长期发展战略，成立专门的海外业务团队，开始布局海外业务，是同行业中海外业务布局较早的企业之一。公司海外业务团队长期扎根海外本土市场，主动寻找市场机会，业务已涵盖东亚、南亚、东南亚、欧洲等地区，并在韩国、印度、土耳其、泰国、柬埔寨等国家实施交付了大型项目，以专业高效的解决方案能力和海外大型项目实施交付能力，获得了海外客户的认可。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-02

中信证券：劳动力结构性短缺至少带来四类投资机会

症状会持续半年以上。然而，与欧美不同，东亚国家和地区的劳动者就业意愿更加强烈，相对而言劳动参与率受疫情的影响并不大。　　2）因感染等原因请假率大幅提高。每轮疫情爆发过程中，劳动力因感染、害怕感染、照顾被感染亲友、隔离治疗等原因而请假的现象非常普遍。德国TK公司的研究证实，确诊过新冠的员工人均请假天数明显高于整体样本，且前者约为后者的16倍；曾感染新冠且后续被诊断为新冠后遗症、不适合参加工作的员工，人均请假超过100天。英国国家统计局的数据显示，在实施“四阶段解封”后爆发的两轮感染中，英国各政治实体及行业的自我隔离率均出现系统性提高，各行业自我隔离率峰值的平均数分别高达4.0％和3.0％。澳大利亚统计局的数据显示，Omicron爆发后，大量员工因病无法正常工作，2022年8月已有超过76万劳动力因生病等原因无法保证正常的工作时长，同比增加了69％。　　3）劳动力供给回流速度阶段性弱于需求恢复速度。疫情爆发后由于避免感染或停工停产等原因，许多劳动力选择返乡；疫情过峰后，需求恢复极快，劳动力回流则相对迟缓，很容易出现阶段性供需失衡。新加坡的总人口中非居民占比接近30％，其中绝大多数为外籍劳工，疫情爆发后，外籍劳工感染率高且大幅净流出；2020年制造业、建筑业、服务业外籍劳工分别净流出3.4万、5.3万、10.8万人，2021年外籍劳工并未出现明显回流，劳动力缺口明显。越南宣布与新冠共存后，胡志明市及邻近地区的350万民工中有210万人希望返乡；放开后首个季度15岁及以上劳动力数量环比下降4％，电子制造、服装制造、皮革和鞋类等劳动密集型行业的劳动力短缺率高达50％。此外，复盘2000年以来美国贝弗里奇曲线的走势发现，疫情爆发后劳动力市场的配置效率明显下降，结构性失衡持续的时间可能较长。　　▍在中国后两种机制可能是导致缺工的主要原因。　　1）短期内异常高的请假率会带来比较集中的用工缺口。“二十条”出台前，我国总人口中完成加强免疫接种的比例不足60％。本轮大规模感染期间强烈的免疫反应使感染者的免疫滴度水平很高，这意味着他们在未来一段时间内会有很强的“抵抗力”。我们预计第一轮大规模感染过峰后，国内会有非常平稳的几个月，重复感染水平较低、感染人数维持低位；而若下一个大的毒株变种出现，国内感染又可能会出现很高的波峰，过峰后又会再次出现数月的平稳，如此循环。在此情形下，中国的异常请假可能与感染模式类似，呈现出脉冲式、季节性特征，即不会出现请假率长期居高不下的情况，但每轮感染时请假规模和峰值很可能远高于海外，带来比较集中的用工缺口。　　2）当前全国疫情陆续过峰叠加春运的背景下，劳动力在春节后能否按时复工有待观察，结构性缺工风险很大。2023年春节后我国本轮感染基本结束，城市用工需求、尤其是蓝领用工需求恢复很快，而劳动力供给的恢复速度可能相对迟缓。返乡后需要照顾被感染的亲友、三年大疫过后希望有更多的时间陪伴家人、蓝领职业供需失衡导致劳动者对工资水平的心理接受度提高等原因都可能导致结构性供给短缺。由此引起的工资上涨通常具有很强的粘性，进而进一步影响尚未回归就业岗位的劳动力对未来用工关系和工资的预期。与此类似，我国曾在2009年出现劳动力结构性供需失衡，金融危机带来的外生冲击使我国多地出现“用工荒”，国家统计局2009年的《农民工监测调查报告》当年东部地区农民工同比净流出8.9％。　　▍劳动力结构性短缺至少带来四类投资机会。　　1）受益于蓝领岗位的持续缺工及工资水平提高，职业教育或迎来快速发展。根据中国新就业形态研究中心数据，2022年国内有超过15％的蓝领月收入过万，蓝领用工成本不断提高。目前我国大量蓝领职业长期面临供不应求的状况，技工/操作工、烹饪/料理/食品研发等蓝领职业景气度持续高于白领。部分行业劳动力供需失衡、蓝领用工成本上升等因素很可能导致蓝领和白领的工资差缩窄甚至倒挂，进而极大促进职业教育的发展，特别是非学历职业教育、职业技能培训等，大力发展职业教育也是国家政策长期支持的方向。　　2）灵活用工适用场景越来越广泛，人力资源服务行业或加速商业模式变革。新冠疫情爆发以来，以灵活就业为代表的新用工形式愈发普及，并逐渐成为解决阶段性劳动力供需失衡、进行劳动力预防性储备的重要途径。在后疫情时代，服务业复苏或将推动大量劳动力需求，预计灵活用工的适用场景将会越来越广泛，给企业创造的价值也会明显提升；在此背景下，人力资源服务行业或将加速商业模式的变革，有望实现加速复苏。　　3）劳动密集型行业：或迎来用工成本的上升，带动工业自动化的趋势加速。疫情以来中国工业自动化市场规模稳步扩张，长期来看，预计在汽车装配、物流、纺织服装、半导体、电力、泛基建、轻工制造等领域自动化水平会显著提升。疫后出现的结构性劳动力供需失衡和用工成本的上升可能会使上述行业进行生产要素替代的意愿更加强烈，更多地使用机器代替劳动力，加快工业自动化趋势。此外，自动化设备制造过程中需要的通用工控器件，例如变频器、伺服、PLC（可编程控制器）、HMI（人机界面）、CNC（数控机床）等，有望受益于工业自动化设备的需求增加。　　4）产业链较长且劳动力依赖度高的行业：用工缺口或带来效率下降，中下游有涨价弹性。对于产业链较长、对劳动力依赖度较高的制造业部门，任何一个环节出现用工短缺都会对最终产品的生产交付效率产生影响，2023年有可能会出现上游要素供给充裕、中下游供需失衡带来价格上涨。利用国民经济投入产出表，我们构建了“产业链长度—劳动力依赖度”四象限模型，模型测算结果显示纺织服装、轻工制造等部门的某些细分行业符合上述特征，相关的三级行业名单详见正文。　　▍风险因素：　　国内疫情反复超预期；居民消费需求大幅下滑；出台大规模就业刺激政策；中美科技贸易等领域摩擦加剧；国内政策及经济复苏不及预期。

金融界2023-02-02

TCL电子（01070.HK）2022年全球智屏销量2,378万台

[1] 新兴市场包括亚太、拉丁美、中东亚等国家。 [2] 数据来源：GfK，统计时间区间：2022年1-11月。 [3] 指比利时、荷兰、卢森堡。 [4] 数据来源：NPD，统计时间区间：2022年1-11月。

美通社2023-02-01

不愧是“聪明钱”！全面注册制要来了，北向资金提前扫货“核心资产”和券商股

　　最后，全面注册制将大大利好于券商。东亚前海证券指出，全面注册制将重塑投行产业链，对于行业整体而言，主板注册制的推行将明显提升IPO审核效率，并驱动再融资业务需求集中释放，优化市场生态，券商投行业务有望直接受益；就投行上游而言，具备竞争优势的中小券商，有望在全面注册制的推进下凭借其差异化的项目储备和特色打法，实现较大的盈利弹性；从投行下游来看，头部或平台化优势较强的券商在资本实力、团队建设等方面更具经验，更有望实现投行与机构业务的联动，从而提升业务的专业性和话语权，保持业绩领先。　　另外，机构和外资已提前布局注册制，他们又分别做了哪些准备？　　比如去年10月，上交所表示，为完善科创板交易制度，上交所积极推动引入科创板股票做市交易新机制，目前，已完成各项准备工作，科创板股票做市交易业务上线已准备就绪。当时便有专业人士表示“科创板引入做市商机制，在提高科创板流动性和定价能力的同时，平稳对接了全面注册制改革，是我国资本市场行稳致远的又一里程碑。” 　　而通过近期沪深港通的数据显示，外资已提前扫货中国优质蓝筹股和券商板块。以下是2023年沪深港通买入前10股票。

金融界2023-02-01

跨年专场路演精彩回顾｜由OKX独家赞助的AFFLUX Demo Day取得圆满成功

“该活动每年举办数次，覆盖欧洲、北美、东亚等地区。不同阶段的初创公司及企业都在积极参与Afflux生态圈。近年来随着市场的动态变化，整个市场的流动性是一个备受关注的话题。除了很多我们熟悉的重大事件的发生，各类web3项目方之间、项目方与社区、项目方与投资人，都极度缺乏信息交流和资源交流。比如投资人找不到好的项目方，好的项目匹配不上合适的社区，技术支持，项目方之间的共生效应等。于是 Afflux 诞生了. Afflux 意味着永无止境的流动。我们通过活跃的资源流动和全生命周期的定制化服务赋能更多早期项目，以多元化、广泛的资源网络支持项目发展。我们将为我们的客户提供多元的项目所需资源。” 本次Demo Day汇集了ABCDE、GSRV、Huobi Ventures等众多Web3顶级机构的投资人，协助指导参与项目。本次Demo Day中近200个团队报名Afflux Demo Day，59个项目参与演示，最终有16个团队从各大赛道脱颖而出。他们分别是Infrastructure 赛道的WeaveChain、Wormhole3 、Topia ；DeFi & GameFi赛道的Soonswap 、Arc Finance 、CEBG 、Hipo 、IMPAKT；DID&Dapp赛道的NFTScan、Andiam、Voice Street、Mail3；Security&Wallet赛道的Beosin 、Meta Defender、Bitizen、Meta Trust。 Afflux非常感谢各位伙伴的捧场，同时也欢迎每个人登录Afflux官网查看本次Demo Day 所有项目的基本信息. 如果您对任何项目感兴趣，有融资、活动等业务合作意向，可以登录Afflux官网查看或者进入Afflux官方YouTube查看本次Demo Day的直播回顾. 网址：www.affluxcon.com；YouTube：https://www.youtube.com/@affluxcon 如果您是Web3创业者，有好的idea，但目前缺乏资金、技术、团队等资源，您可以联系我们，同时将您的项目上线Afflux官网，我们将提供全生命周期的Web3 产品定制服务。以下是 16 个初创企业的简单介绍。早期融资是Afflux的DNA。未来，Afflux将继续用耐心和智慧赋能更多初创团队，一路陪伴其成长，打造一个更加完善的Afflux创业生态圈。 Afflux Afflux 是一家 Web3 孵化器，总部位于新加坡，在欧洲和北美设有分支机构。 Afflux由加密VC、创业者、美国大学教授等发起，目前Afflux生态中已有300多个区块链项目、100多家VC、15000+社区成员。 Twitter：https://twitter.com/Afflux_con Telegram：https://t.me/+X_bpaLxc8CUzYTdl YouTube：https://www.youtube.com/@affluxcon 来源：金色财经

金色财经2023-02-01

下游装机需求旺盛节后EVA光伏料首次提价

升，重点推荐联泓新科、东方盛虹。　　东亚前海证券分析称，国内EVA行业短期承压，但从长期看，EVA国产替代率有望持续提升，光伏行业高速发展协同传统领域需求复苏，行业景气度有望迎来反转，相关企业或将受益，如联泓新科，荣盛石化等。

金融界2023-02-01

下游新能源需求高速增长稀土氧化物价格持续上涨

增长，稀土价格或将持续得到支撑。　　东亚前海证券也表示，需求方面，工业电机未来可期，消费复苏下汽车、空调等需求向好。我国主要的稀土永磁材料之一-钕铁硼被广泛应用于传统汽车、新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子等领域。2022年1-11月，我国新能源汽车累计销量为606.7万辆，同比提升102.91％，消费需求旺盛。在工业电机行业，稀土永磁电机可减少能耗，平均节电率达10％以上。在稳增长的背景下，随着防疫政策持续优化，消费有望复苏，汽车、空调等需求向好，稀土消费需求有望持续提振。　　平安证券分析称，政策支持下高效节能的永磁电机有望加速渗透，新能源汽车永磁同步电动机和永磁直驱风力发电机是两大主要增长极，看好年后终端市场需求边际修复，稀土价格将维持偏强运行。　　广晟有色（600259）拥有平远仁居稀土矿、大埔五丰稀土矿两座自有稀土矿，控股子公司新丰公司拥有左坑稀土矿采矿权，公司合计资源储量达到12.44万吨；　　盛和资源（600392）是唯一在国内外均有战略布局的中国稀土上市公司，拥有矿山开采、金属冶炼分离加工、稀土废料回收等几大环节全覆盖的完善产业链。

金融界2023-02-01

光伏ETF华安（159618）1月31日上涨1%，成分股中信博上涨9.34%

变电工等，权重合计占比57.36%。东亚前海证券认为，2022年光伏行业景气度高涨，展望2023年，大型地面电站建设将成为行业增长的重要手段，集中式电站需求有望景气上行，2023年光伏新增装机有望持续高增。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-31

工业母机板块持续反弹，相关标的工业母机ETF（159667）涨超1.6%，新时达涨停

涨超1.6%，成交额超1500万元。东亚前海证券表示，我国是全球机床生产与消费大国，但高端数控机床国产化率较低，国产高端数控机床渗透空间较大。下游产品精细化需求推动机床高精度发展，数控机床向四轴、五轴机床的迭代趋势日益明确。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-31

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