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喜迎川普2.0亚洲首秀？日韩股市齐“嗨”，日股首破5万点！

韩国。周日，特朗普抵达马来西亚后，与东南亚四国敲定了新的贸易安排。其中，与泰国、马来西亚、柬埔寨签协议，并对这三国维持19%关税，对越南维持20%的关税。当然在此次出行中，日本和韩国两站才是“高潮”。据白宫公布的行程显示，特朗普在马来西亚停顿1天后，将启程日本并停留2日，随后才去往韩国。当地时间周日（26日）上午，特朗普抵达马来西亚，与马来西亚总理举行双边会晤并出席东盟领导人工作晚宴；当地时间周一（27日）上午，特朗普将飞往日本东京；当地时间周二（28日）上午，将与日本新任首相举行双边会晤；当地时间周三（29日）上午，特朗普将飞往韩国釜山，与韩国总统举行双边会晤，并在APEC峰会午宴上发表主旨讲话。对于日本来说，这是高市早苗上任首相后面对的首次重大首脑会晤。最近美日贸易协议已落地，但留有悬念。美国对日本大部分商品征收15% 的基准关税，汽车关税从27.5%降至15%；但日本需对美投资5500亿美元，以及开放日本市场等。据悉，高市政府当前正在敲定一揽子对美采购计划，包括美国皮卡、大豆和天然气，以在贸易和安全谈判中释放善意。韩国方面，则是韩国总统李在明就任以来，第二次与特朗普举行会谈（今年8月华盛顿首次会晤）。值得一提的是，美韩贸易协议仍在谈判中，关键细节僵持不下。目前，美国对韩国商品维持25% 的关税，核心分歧在于一项3500亿美元的对美投资承诺。李在明上周五曾表示，两国可能无法在与特朗普举行峰会之前及时敲定贸易协议。他直指美方利益最大化“不能以给韩国造成灾难性后果为代价”。不过，特朗普在前往亚洲前透露，美国“非常接近”与韩国达成协议。贸易局势缓和提振市场川普出行期间，中美贸易磋商也迎重大新进展。 10月26日，中美经贸团队在马来西亚首都吉隆坡结束为期两天的磋商，双方就解决各自关切的安排达成基本共识。这是自今年5月以来中美经贸团队的第五次面对面磋商。美国财长贝森特会后表示，双方达成了“非常实质性的框架协议”，美方“不再考虑”对中国加征100%的关税。中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢指出，中美双方就有关议题建设性地探讨了一些妥善处理双方关注的方案，形成了初步共识。目前，中美对等关税暂停期将于11月10日到期。双方的会谈结果标志着世界两大经济体的紧张局势有所缓和。至此，贸易局势的缓和为亚洲市场注入乐观情绪。近期，高盛、摩根大通、摩根士丹利等多家外资巨头相继发声，积极看好中国股市的后市表现。高盛表示，目前中国股市将步入更具持续性的上行趋势，预计主要股指到2027年底将上涨约30%。摩根大通中国股票策略团队也表示，看好沪深300指数未来一年的表现。华西证券则指出，短期风险偏好有望得到提振，A股“慢牛”行情仍将延续。结构上，“大科技”仍是中长期主线。本周A股上市公司和美股科技巨头财报将密集落地，在全球AI军备竞赛加速的背景下，科技巨头AI资本开支指引将成为焦点，全球科技AI行情迎来共震窗口期。

格隆汇10-27 10:34

跨境投资关注度逐渐上升，场内产品究竟能触达哪些市场？

比如 2023 年美国经济靠消费复苏，东南亚靠制造业增长，欧洲靠能源价格回落企稳。通过配置不同市场的资产，既能捕捉不同区域的增长机会，也能平滑单一市场的波动，因此借助香港基金进行全球化配置，或是投资者分散风险的重要一步。今天我们就打开思路，看看市场中有哪些跨境标的，值得期待？一、核心发达市场 1.北美地区美国作为全球市场最重要的投资目的地，投资金额占比在40%，巨大的交易量意味着投资者可以轻松地以合理的价格买入和卖出大部分股票，不会因为交易量稀少而产生巨大的买卖价差或无法成交。 Wind数据显示，仅跟踪纳斯达克100的ETF产品就有12支之多，通过投资美股科技巨头（如苹果、微软）、金融及消费龙头企业，捕捉美国经济增长红利。例如广发纳指100ETF（159941）其重仓美股科技股，近半年收益超30%，加拿大市场也因资源类资产配置需求被部分基金纳入。 2.欧洲地区与充满活力和话题性的美股市场相比，欧洲市场有其独特而迷人的投资逻辑。它的优势不在于像美国那样的科技巨头集群和高速增长故事，而在于稳定性、价值性和结构性机会。整体来看，西欧侧重投资制造业、医药和金融板块，东欧则聚焦能源、基建等周期性行业。其收益不如美国市场的弹性这么足，但是过去一年中整体表现依旧较为稳健，对于一些在资产配置中追求“稳定收益、价值发现和风险对冲的投资者而言是不错选择，例如华安法国CAC40ETF（513080），其收益走势相对稳健，年初至今也取得了超20%的正收益 3、日韩市场其是美国外国直接投资的最大来源国之一，贸易关系相对稳定。具体来看日本央行目前政策宽松外资基金偏好科技、消费及医疗行业，而韩国市场主要以半导体、芯片产业为主，投资标的较为单一，但是在目前科技潮流下，整体弹性和赔率较高。最具代表性的华安日经225ETF（513880）年初至今整体涨幅在24.51%左右，总体而言。日本市场提供了一个由宏观经济改善、企业治理改革和相对估值优势驱动的投资故事，更适合希望参与经济结构性改善的长期价值投资者。而韩国市场它更突出地反映了在本土市场机会有限的情况下，投资者（尤其是散户）对高增长、高风险资产（特别是美股）的强烈追逐。二、新兴市场 1、东南亚新兴市场东南亚市场近年来确实展现出了巨大的发展潜力和投资吸引力。它不仅仅是一个成本优势地区，更是一个在经济增长、产业活力、区域一体化和可持续发展等方面都充满机遇的热土。从经济增速看，东南亚地区经济增速高于全球平均水平，诸如：越南(6.6%)、菲律宾(5.3%)等国增长强劲，区域内多国经济显现韧性。相对于发达国家市场的成为，作为新兴市场的东南亚整体想象空间更为巨大，目前投资集中于消费升级、房地产及制造业，今年以来凭借内生增长、产业升级等优势，整体收益较为强势，可作为进攻性资产配置。诸如华泰柏瑞东南亚科技ETF（513730）等产品近半年收益都超30%。 2、印度市场印度已超越中国成为世界第一人口大国，约65% 的印度人口年龄在15至64岁之间。巨大的人口红利也意味着更快的经济增速，这点在上个世纪80-90年代的中国已经得到验证。对于投资者而言，目前主要关注点是与经济增长和结构转型紧密相关的板块，例如资本品（工业）、消费及银行等。此外，印度对大宗商品（如煤炭、原油及铁矿石）的强劲需求也值得关注。印度股市估值相对其他新兴市场偏高因此相对风险会较高，但是与此同时其庞大的人口基数也意味着后续增长的动能会更强，也是机会与风险并存的市场。今年来看，工银印度基金lof（164824）的涨幅基本在2%的水平。三、特殊区域及细分市场中东地区尽管在努力多元化，但中东地区短期国家财政和投资能力仍与石油收入高度相关，全球油价波动是潜在影响因素。而在当下地缘局势不断反复的进程中，一些投资者也会把目光放在这类基金中。根据IMF给出的预测，2025年沙特的GDP增速将达到6%，超过包括中国、美国、东盟、欧盟等全球主要经济体，一跃成为了其中的佼佼者。哪怕到了2026年，沙特的GDP增速也有4%，仅次于东盟。从收益上看，南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(159329)近六个月涨幅并不高，仅维持在1%的水平，但从长期看沙特的结构转型与地缘局势的难以预测会是后续的机会，此类基金更适合那些看好长期结构性转型，并能理解且适应其独特市场环境的投资者。 2、全球领域细分市场这类产品往往涵盖全球，但着重细分领域赛道，在港股中比较常见，过去十年，香港公募基金对美洲市场的配置比例显著上升（+13.4%），而亚洲、欧洲仓位占比有所下降。这种变化反映了外资管理人对美国科技股长期增长潜力的认可，以及对新兴市场波动性的谨慎态度。目前全球领域细分市场的基金产品，基本都以科技类为主，在本轮行情之下均取得较高战绩，奥明环球联网（3072.HK）涨幅37%，三星环球半导体（3132.HK）收益更是接近50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-27 09:03

美中表示贸易谈判顺利，贝森特称中国同意延迟稀土管制一年

更多细节。特朗普周日抵达吉隆坡，出席东南亚国家领导人会议。这是他此次亚洲行的第一站，之后将访问日本和韩国，预计在那里与习近平会面。特朗普在专机“空军一号”上对记者表示，他希望与习近平的会晤能达成“一揽子协议”。他说：“我们有很大机会达成一个真正全面的协议。” 特朗普表示，他将在会晤中敦促中国恢复购买美国大豆、打击中国企业出口芬太尼化学原料，并放宽对稀土出口的限制。近年来，中国减少了从美国进口大豆，令美国农民这一特朗普的核心支持群体面临巨大压力。贝森特在ABC节目中说，他与中国副总理已就美国农产品的大规模采购达成共识，同时中方将协助美国控制导致芬太尼泛滥的前体化学品出口。他没有透露具体协议细节，称不希望抢在特朗普宣布前透露。 “但我认为我们已经回应了农民的关切。”他说。这次在马来西亚举行的会议，是中美今年以来的第五轮高级别谈判。在这场时有起伏的贸易战中，双方曾多次上调彼此商品关税，最高超过100%。5月，双方达成暂时性休战，开始逐步回撤关税。近几周，中美摩擦再度升温，双方互相指责对方挑起紧张局势。9月底，美国扩大了针对中国科技公司的贸易黑名单；而中国在本月初收紧稀土出口。中国的新稀土措施令华盛顿震惊并愤怒。中国今年早些时候实施稀土出口管制，导致美国汽车制造商等企业生产受阻。特朗普政府预计，中国将增加稀土磁体出口，以换取美国降低关税。这次马来西亚谈判在吉隆坡默迪卡118大厦第92层举行。在此之前，双方都采取了一系列行动以增强谈判筹码。美国方面启动了一项新调查，评估中国是否履行了特朗普第一任期签署的“第一阶段贸易协议”中的义务，协议要求中国大幅增加进口美国产品。中方回应称，已履行相关承诺。作为对美国对中国船舶征收港口费用的回应，北京宣布将对美国船舶征收特别费用，并制裁一家韩国造船企业的美国子公司。来源：加美财经

加美财经10-27 04:00

东吴证券：给予飞龙股份买入评级

00万只电子水泵。公司将依托泰国工厂向东南亚地区向中亚周围地区辐射，扩大全球业务规模。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司费用率的短期提升，我们将公司2025-2027年归母净利润下调至4.30/6.24/7.56亿元（前值为4.55/6.31/7.89亿元），当前市值对应2025-2027年PE为30/21/17倍，但考虑到公司在液冷领域的持续拓展和显著的边际变化，我们仍然维持“买入”评级。　　风险提示：新能源渗透率不达预期，非车业务进展不达预期，原材料价格上行风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券何晓航研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.07%，其预测2025年度归属净利润为盈利4.62亿，根据现价换算的预测PE为24.48。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星10-26 22:23

特朗普这趟东南亚行，有哪些看点？

周末，特朗普开启东南亚行。在为期一周的亚洲三国访问行程中，他将先后访问马来西亚、日本与韩国。当地时间10月26日，特朗普抵达马来西亚参加东盟峰会。不得不说，川普是会来事儿的。在吉隆坡一下飞机，特朗普就耐不住现场的欢迎热情即兴起舞了一番。随后在这趟出行的首站中，他不仅与马来西亚、越南敲定了关键的贸易协议，同时还见证泰柬停火协议的签署。从行程表来看，特朗普这趟东南亚之行，行程还是十分紧凑的。当然在未来几天时间里，特朗普会有哪些新动向？更是全球瞩目的焦点。当地时间周日上午，抵达马来西亚，随后出席东盟峰会；当地时间周一上午，总统将飞往日本东京；当地时间周二上午，特朗普将与日本新任首相举行双边会晤；当地时间周三上午，特朗普将飞往韩国釜山，与大韩民国总统举行双边会晤，在亚太经济合作组织（APEC）CEO午餐会上发表主旨讲话，随后参加美国与APEC领导人工作晚宴。贸易关税敲定！首先，与马来西亚签署贸易协议。周日，特朗普和马来西亚总理安瓦尔签署了一项贸易协定和关键矿产协议，希望以此促进东南亚的贸易。美国贸易代表贾米森·格里尔预计，农业、技术和服务业将从该协议受益。马来西亚“将修改其关税和非关税壁垒，我们打算进行更多贸易”。格里尔表示，这项关键矿产协议确保稀土贸易和投资“尽可能自由和有弹性”。安瓦尔称，这些协议是“一个重要的里程碑”，将改善两国在贸易以外的关系。马来西亚外交部则表示，马来西亚与美国将双边关系提升为全面战略伙伴关系。此前马来西亚被特朗普征了19%的关税，并且考虑对半导体征收至多300%的关税。据悉，美国是马来西亚第三大半导体出口市场。马来西亚政府早前预计，关税将使本国经济增长率降低约1个百分点，2026年增长预期将降至4%至4.5%。另外，美国将维持对越南20%的关税。白宫表示，美国与越南宣布达成互惠、公平、平衡贸易协议的框架。美国将确定产品及潜在关税调整方案，以使友好伙伴获得零关税的互惠待遇。将建设性地合作解决非关税壁垒问题。看点颇多泰柬停火在特朗普出发之前，他就曾发文：正在前往马来西亚见证“伟大的和平协议”。当地时间26日，泰国总理阿努廷和柬埔寨首相洪玛奈就两国边界和平问题在马来西亚吉隆坡签署联合声明。声明包括泰柬和平四项协议：撤除重型武器、清除地雷、打击诈骗集团、共同管理边境。此前在7月24日，泰柬开始在边境地区发生冲突。两国于7月28日举行会谈且同意从当日24时起“立刻且无条件”停火，并约定召开泰柬边界总委员会会议以推动恢复边境地区和平与稳定。 8月7日，柬埔寨—泰国边界总委员会特别会议就两国停火协议达成共识，双方签署相关文件。东帝汶入盟亚洲最年轻的国家东帝汶于终于成功加入东盟，这也是其自1999年以来的首次扩员。此前，老挝、缅甸于1997年加入东盟，柬埔寨于1999年加入东盟。 10月25日，东帝汶交存加入《东盟宪章》和《东南亚无核武器区条约》（SEANWFZ）的文书，这标志着东帝汶正式成为东盟第11个成员国。东帝汶希望通过整合其新兴经济获得收益。该国经济规模约为20亿美元，仅占东盟3.8万亿美元国内生产总值的一小部分。

格隆汇10-26 18:33

中美最新大消息！美方称与中方的马来西亚贸易会谈“非常有建设性”

确定性。今年，随着美国关税飙升，中国对东南亚和欧盟的出口大幅增长，这可能会给当地制造商带来压力。

风枫10-26 08:52

马来西亚林吉特兑美元或在4.20附近徘徊，美联储与日本央行政策成关键

化，短期可采取区间交易策略，长期则关注东南亚货币基本面改善趋势。来源：今日美股网

今日美股网10-24 14:10

京北方：10月23日召开业绩说明会，埃普斯国际、长盛基金等多家机构参与

海外业务的主要载体，在聚焦香港、澳门及东南亚金融机构数字化需求的基础上辐射全球，构建“技术输出+生态合作”的国际化服务体系。问：公司如何拓展海外业务？答：一方面，公司将依托现有客户，主要是国内大型金融机构在海外设立的分支机构，跟随其步伐进入海外市场，凭借先前丰富的合作经验与IT建设能力，作为IT供应商提供信息技术服务，从香港地区切入并扩展至其他国家和地区。另一方面，公司将逐步拓展与海外本土金融机构的业务合作，快速响应海外金融机构在新兴业务场景中不断产生的IT开发与系统建设需要，满足其多样、复杂的业务需求。问：公司人工智能及大数据产品线表现如何？答：公司人工智能及大数据业务整体保持高速增长和扩张趋势，单三季度产品线收入同比增速快于上半年。随着银行对I落地应用的意愿逐渐强烈，众多应用场景陆续启动，I逐步融入银行全行各领域、业务场景及系统。当行业内某家银行特别是头部大行在某一I应用场景取得成效并落地后，其他银行便会迅速借鉴并跟进，形成跨机构的口碑效应与经验复制。这种相互借鉴推动了I应用的持续增多，也有利于我们在行业内横向拓展获得更多同类型订单。同时，得益于模型的持续迭代以及业务交付标准化提升能力增强，该业务毛利率也有所提高。未来公司将持续加大在人工智能及大数据产品线的研发投入，积极把握该领域的商业机会，进一步提升售前交流到订单转化的效率。问：目前AI应用在银行业渗透的瓶颈在哪以及怎么看待未来的趋势？答：I应用在银行业务渗透中的瓶颈主要体现在三个层面一是基础模型能力仍需迭代，直接应用于业务端生产环境时，与专业人士处理仍然存在显著差距；二是银行数据治理与定制化需求复杂，每家银行拥有独特的知识、业务体系及规则，需对大量专有数据进行预处理与定制化训练，且部分数据尚未达到训练标准；三是场景落地需多工具组合与跨领域协作，比如需要结合大模型、规则引擎、RP、OCR等工具，并面临模型选型、数据治理、业务场景设计三方面的人才瓶颈。未来随着模型迭代、数据治理完善及跨领域协作成熟，场景应用数量有望实现爆发性增长。目前多家银行已经开始在上述三方面提出明确的人员需求，场景落地也开始逐步从内部辅助工具向风控、营销、信贷等核心业务领域渗透。京北方（002987）主营业务：主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。京北方2025年三季报显示，公司主营收入36.13亿元，同比上升5.14%；归母净利润2.43亿元，同比上升7.94%；扣非净利润2.31亿元，同比上升4.58%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入12.52亿元，同比上升5.01%；单季度归母净利润1.25亿元，同比上升17.98%；单季度扣非净利润1.21亿元，同比上升17.45%；负债率16.77%，投资收益55.91万元，财务费用-44.86万元，毛利率22.91%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为30.57。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7198.58万，融资余额减少；融券净流出146.58万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星10-24 13:10

ETF日报-A股三大指数昨日盘中强势反弹，市场规模最大化工ETF（159870）昨日2.34%，位居ETF市场前列！（1023）

中国短剧应用在海外市场，尤其是在北美和东南亚地区，已展现出强大的收入能力。行业板块相关产品：传媒ETF（159805） 4. 油气消息面上，美国财政部最新宣布对俄罗斯石油公司（Rosneft）和卢克石油公司（Lukoil）两家俄罗斯石油巨头实施制裁，欧盟也正式通过对俄罗斯第19轮制裁。消息发布后，市场对俄罗斯原油供应可能中断的担忧加剧，推动国际原油价格大幅上涨。券商研究方面，有关机构表示，区域政治紧张叠加冬季需求预期，推动油价上行。市场资金关注油气开采、油服设备等产业链环节，具备深海作业、氢能布局的企业获得资金青睐。目前全球石油市场总体呈现“供大于求”的宽松局面。一方面，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）组织逐步增产，同时俄罗斯等原油出口大国出口量也处于高位，市场供应充足。需求方面，全球经济增长放缓的预期使得市场对石油需求的预测趋于保守。国际能源署（IEA）已连续多月下调全球石油需求增长预期。行业板块相关产品：油气ETF（159697） 5. 证券消息面上，10月22日至28日，将有包括广发证券、方正证券、中原证券、财达证券、国泰海通、东方证券、信达证券、西部证券等8家券商实施中期分红，合计拟派52亿元。数据显示，今年共有29家券商拟实施中期分红，总金额超180亿元。截至10月21日，已有17家券商披露中期分红实施公告，已有9家完成派息，合计派现金额约27亿元。西部证券分析测算，在中性假设下，预计证券行业2025年前三季度净利润有望达到1800亿元，同比增长55%。其中，第三季度单季净利润预计为672亿元，同比增速高达87%。据西部证券分析测算，在中性假设下，预计证券行业2025年前三季度净利润有望达到1800亿元，同比增长55%。其中，第三季度单季净利润预计为672亿元，同比增速高达87%。券商研究方面，国金证券表示，当前板块估值性价比高，PB（LF）估值1.44倍，处于十年41%分位数，短期市场风格切换，在高切低的情况下，券商板块估值有望修复。方正证券指出，高交投环境下券商基本面修复趋势明确，业绩高增趋势与估值表现背离，重视板块配置机会。行业板块相关产品：证券ETF龙头（159993）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-24 09:15

今日十大热股：格尔软件、科大国创、神州信息领衔量子计算概念，大有能源10天9板持续爆炒

金融场景的深度应用不断升级。海外业务在东南亚市场取得突破，控股股东质押比例大幅降低，同时受益于金融科技、人工智能等概念板块的整体活跃表现。大有能源方面，间接控股股东河南能源集团与中国平煤神马控股集团实施战略重组，市场对资源整合及协同效应形成强烈预期。公司商品煤产销量实现双位数增长，产能释放效果显著，通过产能置换指标转让获得可观资金收入，现金流状况得到有效改善。达华智能方面，公司通过与相关方就股权转让纠纷达成补充协议收回部分资金，有效缓解资金压力并改善财务状况。经营活动现金流净额大幅改善，持续的研发投入保持了在通信网络、数字显示等核心业务领域的技术竞争力，业务涵盖的概念与市场热点方向高度契合。平潭发展方面，作为平潭综合实验区核心企业，直接受益于福建自贸区政策深化和全岛封关运作推进，商贸服务型国家物流枢纽建设加速带来发展机遇。公司财务结构持续优化，经营性现金流大幅改善，生物医药和绿色新材料等新业务板块形成增长点，业务转型成效逐步显现。山东墨龙方面，作为国内油气装备核心供应商，受益于国际油价波动带来的行业景气度提升，营收大幅增长且实现扭亏为盈。公司在氢能领域取得实质性进展，输氢产品符合相关标准并开拓新市场，同时推进海外本地化生产战略，地方国资背景及相关政策概念进一步强化市场关注。神开股份和中国核建方面，两家公司分别受益于"深地经济"政策风口和核电产业发展机遇，业绩表现强劲，技术优势突出。黄河旋风方面，深地经济被列入战略性新兴产业的政策预期，叠加公司在人造金刚石及培育钻石领域的龙头地位，以及在新兴应用领域的研发布局，国企改革背景下的资源整合预期进一步提升了市场关注度。

金融界10-24 08:54

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