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教育行业政策明朗驱动价值重估，教育ETF(513360)上涨2.77%，冲击7连涨

2607)、科大讯飞(002230)、东方甄选(01797)、学大教育(000526)、天立国际控股(01773)、优必选(09880)，前十大权重股合计占比64.18%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-26

教育板块走强，中公教育涨停，教育ETF(513360)涨超2%，冲击4连涨

2607)、科大讯飞(002230)、东方甄选(01797)、学大教育(000526)、天立国际控股(01773)、优必选(09880)，前十大权重股合计占比64.18%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-23

网红，摧毁了网红

。罗永浩还说，要给俞敏洪上一课，建议东方甄选对此前直播中出现的“一系列恶性食品问题”主动“退一赔三”。随后，小杨哥的月饼争议随着中秋节的到来越滚越大，合肥高新区市监局出动，对三只羊公司展开立案调查，辛巴账号也被封禁。中秋节之后，董宇辉“与辉同行”直播间售卖的澳门葡式月饼也被扒出和澳门毫无关系，月饼风波持续发酵。辛巴、罗永浩并不是真正的正义使者，但对于质量问题一直避而不谈的小杨哥，毫无疑问已经走到了“毁神”的边缘。 02 造神又毁神每隔一段时间，网络上都会出现一批寻人活动：全网寻找没有在辛巴、李佳琦、小杨哥、薇娅、董宇辉直播间买过东西的朋友。这个活动其实挺无聊，无非是给自己找找优越感，但不看直播的人和直播间的“家人们”之间，确实隔着一条互相难以理解的鸿沟。拿小杨哥和辛巴来说，两人的爆火，确实显得有些“莫名其妙”。辛巴起家，传说靠的是从日本代购各种日用品，结果被日本警方抓住遣返国内。接着，他就拿钱到各个大主播的直播间刷礼物，成了榜一大哥就要求和主播连麦，放出狠话“谁给我涨粉，我给谁刷钱。”，最后三个月，就涨了800万粉丝。靠着真性情人设，辛巴建立了自己的辛巴家族，家族里的网红甚至都把辛巴当成自己的再生父母。这些主播之间是真情也好，假意也罢，但靠着这样的人设，辛巴笼络了一群属于自己的“家人们”。小杨哥的爆火也是类似，靠着一系列又土又俗的无厘头整蛊搞笑视频，从快手上的小网红慢慢变成了抖音上的大网红。 2020年，小杨哥开始直播，一开始没有什么起色，后来被网红安妮提点，开始在“反向带货”的路上越走越远。什么是反向带货？那就是别人都要展示产品怎么美怎么好，小杨哥就要反着来。所以在小杨哥的直播间里，卖拖鞋的时候，小杨哥直接把拖鞋塞嘴里用力撕咬。卖洗地机的时候，安排品牌方的业务亲吻刚拖完地的拖布。尽管又俗又莫名其妙，但小杨哥和辛巴就是这样迅速赚到了这些“家人们”一辈子赚不到的钱。但也正是钱来得太过轻易，“造神”来得太过迅速，也导致这些网红，完全失去了对于直播这项事业的敬畏之心，也失去了对于自我的判断。不论是靠着真性情起家的辛巴，还是靠着搞笑整蛊起家的小杨哥，甚至是靠着读书人人设起家的董宇辉，从柜哥一步步做起来的李佳琦，都在轰轰烈烈的造神之后，人设飞快崩塌。他们原本都是普通人，靠着长久的流量积累才成为为数不多的头部主播，可是网红当到最后，剩下的只有自我膨胀和唯利是图。同样唯利是图的，不止这些主播。 03 资本的博弈如今，小杨哥落得“墙倒万人推”的下场，很难说没有平台的原因。小杨哥从快手败走转入抖音之时，正是抖音战略转向下沉市场之时，也是从那时开始，小杨哥的涨粉之路顺风顺水，粉丝一路水涨船高。去年9月的抖音的电商作者峰会上，疯狂小杨哥获得抖音颁发的“滚烫事业成己达人卓越个人奖”，小杨哥发表“不忘初心”的演讲，感谢抖音。图源：三只羊网络微信公众号但今年9月9日，又一年的抖音电商作者峰会，深陷风波的小杨哥却缺席了。 “美诚月饼”风波，说大也大，说小也小。早在2020年年底，辛巴也曾遭遇“糖水燕窝”事件，也被全网讨伐，进而被广州市监局调查，进而停播几个月。但很快，辛巴又卷土重来，仍旧是快手上最大的主播。辛巴跟小杨哥不一样的地方，除了辛巴在几番拉锯战之后启动退一赔三流程之外，还因为，快手没办法失去辛巴。 “糖水燕窝”事件发生时，辛巴正处于巅峰期。 2019年，快手电商GMV为596亿元，其中辛巴贡献了150亿元，占比高达四分之一。紧接着的2020年，快手电商GMV的目标是2500亿，而辛巴给自己定下的GMV目标是1000亿，几乎占到了快手电商的40%。小杨哥之于抖音电商，显然没有彼时的辛巴之于快手重要，甚至现在的辛巴对于快手，也早已不再重要。以至于每次辛巴想要借着骂平台搞出点动静，快手对辛巴的封禁时间也在越来越长。过去，靠着扶持几个头部网红，平台就能赚得盆满钵满的日子过去了。现在的电商环境，已经远不如4年以前。根据艾瑞咨询测算，2023年中国直播电商市场规模达到了4.9万亿元，同比增速为35.2%。然而之前四年，直播电商市场的增速分别是227.7%、189.57%、83.77%和48.21%。直播电商增速显著放缓，带来的就是主播之间的竞争更为激烈。就连两个平台最大的两个主播，都要为平均只贵两块钱的蟹卡争得你死我活，背后资本的角逐，只会更加激烈。星图监测的数据显示，今年618，综合电商平台和直播平台累积销售额为7428亿元，相比去年同期的7987亿元，同比下降接近7%。这是电商出现以来，电商销售额首次出现负增长。蛋糕越来越小，但加入直播电商的平台却还在不断增加，淘宝、抖音、快手自不用说，b站、小红书，也在增加自己的电商属性。平台，需要更多的砝码来和别的平台抗衡，而不再是靠着一家独大，挤占别的主播的生存空间。这次危机，与其说是小杨哥或者说三只羊公司的危机，更不如说，是整个直播带货行业以及背后的平台，都走到了一个亟需转型的分界点。一句“家人们”，再也不能成为粗制滥造商品和挂羊头卖狗肉行为的遮羞布。靠着推流培养大主播，也不再是平台给GMV锦上添花的最佳选择。过去野蛮生长的直播间即将走到尽头，直播间，或许是时候变天了。 04 尾声事情发展到现在，没有绝对的赢家，只有最大的输家，那就是消费者。因为小杨哥的巨大影响力，不少相信了美诚月饼高端定位的消费者在中秋节之前大量囤货送给家人或者领导，结果中秋节之前就发现169三盒的月饼原价只卖89元三盒，又丢了钱，又丢了面子。直播间的乱象越来越多，不论到底是谁推波助澜，唯一受伤的，只有笃信这些主播的消费者们。只能希望这些直播间，少点套路，多点真诚，“家人们”并不想当这些主播的爷爷，但也不想当这些主播的孙子。

格隆汇2024-09-20

江小白起诉东方甄选，互联网流量“初代网红”与“新晋小花”之争？

继上一回“董宇辉离职”登上大热搜后，东方甄选又再度因一场“官司”受大众瞩目。最近，白酒界的“初代网红”江小白硬刚上了东方甄选，这是一场由东方甄选主播称“江小白不是白酒”的观点引发的纷争。目前，江小白已经“一纸诉状”将东方甄选告至法院，这场互联网口角之争也由此演变成了真正的“硬刚”。起诉东方甄选近日，重庆江小白酒业有限公司与东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司之间的不正当竞争纠纷案件传来新进展。据悉，案件将在11月19日于重庆市第一中级人民法院进行审理。事情的起因是，此前8月东方甄选的主播“天权”在直播带货一款白酒时，发表了“江小白不是白酒”的言论，这迅速引发了江小白方面的强烈不满。随即，江小白微博账号声明称，天权直播时称关于江小白方面的说法严重背离事实，要求东方甄选道歉，并向相关主管部门进行投诉。同时，还附带上由中检科创（北京）测试认证有限责任公司签发的“纯粮固态发酵白酒认证证书”。同日，主播天权发文致歉称自己的不严谨大家带来了误会和品牌的伤害，个人非常喜欢江小白等。随后东方甄选官微也转载致歉，并称今后将加强相关培训。不过，江小白对这两份道歉并不接受。它再度发布声明表示，对方道歉态度不诚恳，并试图掩盖直播中恶意拉踩、诋毁品牌的明显事实。江小白称，其言论严重背离事实，给品牌形象和市场信誉造成巨大伤害。“品质问题是我们的底线，我们再难沉默”。此后，江小白与东方甄选均未在公开场合再次谈及此事，直到今天 “江小白起诉东方甄选”的消息传出。初代“网红”与新晋“网红” 吃流量这碗饭，少不了上热搜，这是初代流量“网红”与新晋流量“网红”的交手。回顾来看，今年来东方甄选颇不平静。自小作文事件闹得沸沸扬扬后，年初董宇辉“与辉同行”工作室正式成立，东方甄选的影响力自此大打折扣。再到7月下旬，“董宇辉离职”、“与辉同行自立门户”刷爆全网，东方甄选又再度陷入一场巨大互联网风波。至此，东方甄选与董宇辉的故事算是落下了帷幕，原以为东方甄选会慢慢“平静”下来，没想到转眼又陷入和江小白的“纠纷案”。当然，除了东方甄选这个近两年互联网流量的新晋“网红”外，江小白这个名字大众也并不陌生。作为白酒界的初代网红，江小白算是商界最早抓住互联网流量的鼻祖。 2012年创立的江小白靠着营销出圈，早年间凭借层出不穷的扎心文案，一上市就火爆全网，也由此打开了知名度。公开资料显示，2017至2019年，江小白年营收分别突破10亿元、20亿元和30亿元。不过此后受疫情的冲击，江小白开始有所沉寂。江小白创始人陶石泉曾在2021年公开发文表示，活下来很不容易。他在文中称，对江小白的定位是“小而美”。2011年创立江小白，十年后的经营结果已远超预期。在第二个十年的发展阶段，稳中求进，追求品类创新。

格隆汇2024-09-12

市场准入制度助力服务业开放，教育龙头竞争优势凸显，教育ETF(513360)涨近2%，市场交投活跃

2607)、科大讯飞(002230)、东方甄选(01797)、学大教育(000526)、天立国际控股(01773)、优必选(09880)，前十大权重股合计占比64.18%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-03

美团公布大超预期业绩后获资金追捧，昨日急升12.5%，恒生科技指数ETF(159742)午盘上涨4.23%，成交额近1.5亿元

、理想汽车、蔚来涨超10%；海尔智家、东方甄选涨超7%；比亚迪电子、京东健康、美团涨超5%；京东集团、小米集团、快手、阿里健康、哔哩哔哩涨超4%。港股互联网ETF（159568）盘中上涨3.73%，成交额破1200万，换手率40.26%，交投活跃。成分股中涨多跌少，东方甄选涨超7%；中国民航信息网络涨近7%；微盟集团、京东健康涨超6%；美团、美图公司涨超5%；美图公司、心动公司等个股跟涨，涨幅均超4%。安信国际表示，昨日港股表现出韧性，在成交回升下低开高走，顶住美股前晚下挫及英伟达盘前急跌带来的心理压力。美团公布了大超预期的业绩后获资金追捧，昨日急升12.5%。市场对利好消息作出强劲反应，代表港股市场仍有不俗的购买力。短期，美股尤其是科技板块或有整固压力，但我们寄望港股能抵住压力，走出独立行情。推荐重磅互联网龙头腾讯、阿里巴巴、美团及拼多多。纯美股，关注苹果，公司正式宣布了2024年秋季特别活动的具体时间：9月9日太平洋时间上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）。这次发布会将会推出备受期待的iPhone 16系列手机、新一代Apple Watch手表以及新款AirPods耳机等产品。恒生科技指数ETF（159742）跟踪恒生科技指数，聚焦于互联网、硬科技、智能化三个板块，恒生科技指数是追踪经筛选后市值最大的30家与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技指数涵盖互联网、硬科技以及智能化三大板块，阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、百度集团、网易、快手、中芯国际、理想汽车以及小米集团是其十大重仓成分股。港股互联网ETF（159568）跟踪中证港股通互联网指数，前十大权重股占比合计为76.93%，覆盖互联网细分领域的龙头企业。前十大权重股分别为小米集团、腾讯控股、美团、快手、哔哩哔哩、京东健康、金山软件、金蝶国际、阿里健康、商汤。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

降息预期再增强！港股市场盈利预期改善，港股科技ETF(159751)持续走高上涨4.23%

涨8.80%，零跑汽车(09863)，东方甄选(01797)等个股跟涨。港股科技ETF(159751)上涨4.23%。从估值层面来看，港股科技ETF跟踪的中证港股通科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.82倍，处于近3年8.85%的分位，即估值低于近3年91.15%以上的时间，处于历史低位。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、百济神州(06160)、理想汽车-W(02015)、中芯国际(00981)、联想集团(00992)、信达生物(01801)，前十大权重股合计占比68.31%。日前，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出迄今为止最明确的降息信号，宣布"政策调整的时机已经到来"。高盛固定收益和流动性解决方案宏观策略师近日在一份报告中表示，预计美联储将在9月、11月和12月连续三次降息25个基点。业内人士认为，在美联储降息周期，港股作为全球价值洼地，流动性有望迎来实质性改善，尤其是港股科技、互联网等板块，个股质地优良，在经历三年多的调整后呈现出显著低估，值得中长期布局。有券商表示，港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。行业选择方面，成长风格扩散，港股科技股、半导体、汽车和医药或占优。港股科技ETF(159751)，场外联接(A类：021294；C类：021295) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

降息预期升温叠加人民币升值助推港股反弹，港股互联网ETF(159568)上涨2.43%

成分股中国民航信息网络上涨4.46%，东方甄选上涨4.45%，美团-W上涨4.32%，小米集团-W，微盟集团等个股跟涨。港股互联网ETF(159568)上涨2.43%，最新价报1.1元，盘中成交额已超350万元。从估值层面来看，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.1倍，处于近3年10.55%的分位，即估值低于近3年89.45%以上的时间，处于历史低位。 Wind行情显示，8月29日，人民币涨近300个基点，美元兑离岸人民币、在岸美元兑人民币双双突破7.1整数关口。从近期走势来看，7月下旬以来，人民币汇率出现多轮脉冲式上涨，从7.27附近一度涨至7.14附近。同期，美元指数持续走弱。长城证券指出，美联储降息叠加近期人民币升值，这对于依赖资金流动性和风险偏好来驱动的港股市场而言是一个积极的信号，可能为港股本轮反弹提供更多助力。市场流动性改善直接意味着更多的资金可能重新流入股市，特别是那些估值仍相对偏低但是具有潜力的市场，如港股市场。这将增加市场的交易量，提升交易活跃度，为投资者提供更多的交易机会和更好的流动性环境。活跃的交易环境有助于缩小买卖价差，降低交易成本，从而吸引更多投资者参与，形成良性循环。国内政策空间可能在降息周期中进一步打开，有利于更多资金流向港股。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、中国儒意(00136)、阅文集团(00772)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比74.55%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

美联储戴利：降息时机已到，中概互联ETF(159605)盘中成交额超9亿元！

涨9.17%，腾讯音乐上涨4.49%，东方甄选、同程旅行等个股跟涨。截至2024年8月27日11：00，中概互联ETF(159605)回调蓄势，盘中成交额已达9.15亿元。数据显示，截至2024年8月26日，中概互联ETF近2周累计上涨2.07%，涨幅排名可比基金1/2；昨日重获资金净流入超2500万元。中概互联ETF紧密跟踪中证海外中国互联网30指数，中证海外中国互联网30指数从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。从估值层面来看，中概互联ETF跟踪的中证海外中国互联网30指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.24倍，处于近3年16.77%的分位，即估值低于近3年83.23%以上的时间，处于历史低位。消息面上，旧金山联储行长戴利表示，美联储开始降息是适宜之举。戴利周一说：“调整政策的时候到了。”戴利的讲话与美联储主席鲍威尔的言论相呼应。他上周在杰克逊霍尔的研讨会上表示，他对通胀可持续向2%目标回落的信心有所增强，调整政策的时候到了。中金公司认为，虽然难免受到外围扰动，但港股近期表现好于A股，体现出了更大的弹性。我们认为相比A股，港股的优势在于：1）盈利结构更有优势，表现较好的互联网板块恰好也是港股权重较大板块，而A股占比较大的中游制造行业在当前供过于求和价格压力下普遍承压。我们自上而下预测港股全年盈利增速有望实现3-4%，好于A股的1-2%，虽然整体幅度有限，但结构上优势更为突出。2）估值出清较为充分，作为港股“核心资产”的互联网经过三年调整也已经较为充分，以阿里巴巴和腾讯为例，当前二者分别位于历史PE的22%和2%，跌破历史25 分位以下。该机构还表示，在美联储降息即将启动的背景下，港股也有望体现出更大的弹性。但我们仍然强调，对于不论是港股还是A股的中国市场而言，美联储降息的意义在于提供内部政策的操作空间，这才是决定A股和港股市场走势的核心，而非美联储降息本身。未来美联储降息为国内政策进一步宽松提供了窗口，如果届时宽松力度可以强于美联储，则可能对市场提供更大提振，尤其是港股。安信国际也认为，鲍威尔确认降息周期将开展，将激活借美元套息交易，有利新兴市场及港股。展望后市，我们认为鲍威尔对降息的表态，有利后市表现。近日所见，美元下滑，美国长债息率也创近期新低，将进一步促进借美元买高汇报资产（包括新兴市场）的套息交易。由于港股处于极低的估值水平，预期也能吸引部分资金追捧。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-27

音频 | 格隆汇8.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

元； 12、俞敏洪“高位套现8个亿”？东方甄选辟谣； 13、知情人士：四维智联计划购入滴滴智驾座舱业务； 14、零跑汽车：股东拟不超人民币3亿元增持股份； 15、拼多多：Q2营收不及预期； 16、今日港股集信国控申购； 17、南下资金连续6日净买入中国移动，连续3日净卖出腾讯； 18、公告精选︱中国石油：上半年净利润886.11亿元同比增长3.9%；国邦医药：股东浙民投恒华、丝路基金合计减持不超过2.56%股份； 19、公告精选(港股)︱北京汽车(01958.HK)上半年实现净利润68.66亿元； 20、A股避雷针︱时空科技：股东杨耀华拟减持不超过3%股份；*ST华铁：股票将于8月27日摘牌。

格隆汇2024-08-27

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