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鲍威尔全球央行年会演讲 FOMC会议纪要塔吉特、梅西百货财报引关注【一周前瞻】
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财报；港美股方面关注百度、B站、快手、东方甄选、小鹏汽车、小米集团、极氪、中通快递等。分析师预计梅西百货Q2营收为51亿美元，上年同期为50亿美元；预计每股收益为0.30美元，上年同期为0.26美元。通胀压力对可自由支配的购买构成了压力，这可能会影响梅西百货第二季度的营收。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周三、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。周四、杰克逊霍尔全球央行年会举行，至8月24日。美联储公布货币政策会议纪要、欧洲央行公布7月货币政策会议纪要。周五、美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话。日本央行行长植田和男和日本财务大臣铃木俊一出席国会听证会。英国央行行长贝利在杰克逊霍尔年会上发表讲话。本周重点经济数据：周三、美国7月未季调CPI年率周四、美国7月零售销售月率周五、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周二、富途控股(FUTU.O)、小鹏汽车(XPEV.N) 周三、梅西百货 (M.N)、Snowflake(SNOW.N)、Zoom(ZM.O)、塔吉特(TGT.N) 周四、百度(BIDU.O)、哔哩哔哩(BILI.O)、微博(WB.O) 本周公布重大港股财报周二、中国电信(00728.HK)、快手(01024.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、周三、小米集团(01810.HK)、中通快递(02057.HK)、香港交易所(00388.HK) 周四、中国平安(02318.HK)、网易(09999.HK)、友邦保险(01299.HK)、瑞声科技(02018.HK) 周五、中国石油化工股份(00386.HK) 原文链接
投资慧眼2024-08-19
流量变现还是品牌塑造？董宇辉带领与辉同行面临160人团队管理难题
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在东方甄选与董宇辉分道扬镳后，与辉同行的发展引发了业界广泛关注。作为一位从教师到超级主播，再到公司负责人的"草根逆袭"代表，董宇辉的每一步都牵动着粉丝和市场的神经。然而，从主播到企业家的转型之路并非一帆风顺，与辉同行面临着团队管理、品牌塑造和商业模式等多重挑战。流量与变现：高收益背后的隐忧与辉同行在短短半年内就实现了1.41亿元的纯利，这一亮眼的业绩无疑证明了董宇辉个人IP的强大吸金力。然而，高收益背后隐藏着巨大的压力和风险。零售电商行业专家庄帅指出，仅200人的团队每年人力成本就高达4800万元。如何平衡高昂的运营成本和持续的收益能力，成为董宇辉和与辉同行团队亟需解决的问题。在这种情况下，董宇辉东方甄选的分道扬镳似乎为双方都带来了新的机遇和挑战。对董宇辉而言，如何在保持个人IP魅力的同时，建立起一个可持续发展的商业模式，将是他面临的最大考验。品牌塑造：从个人IP到企业形象作为与辉同行的灵魂人物，董宇辉的个人形象与公司品牌紧密相连。然而，从个人IP到企业品牌的转型并非易事。董宇辉东方甄选的"分手"事件已经证明，过度依赖单一主播可能带来巨大风险。因此，如何在保持董宇辉个人魅力的同时，塑造与辉同行的独立品牌形象，成为公司发展的关键。香颂资本董事沈萌认为，与辉同行未来可能会引入职业经理人来管理公司，这不仅可以帮助董宇辉更好地处理公司事务，还能为品牌注入更多专业化元素。然而，如何在保持董宇辉东方甄选时期的亲和力的同时，建立起专业化的企业形象，将是一个需要长期探索的过程。团队管理：小而精还是规模扩张？与其他头部主播相比，董宇辉的160人团队显得相对精简。这种"小而美"的模式虽然有利于快速决策和灵活运营，但也面临着规模化发展的瓶颈。如何在保持团队活力的同时实现有序扩张，将是董宇辉管理能力的一大考验。此外，董宇辉东方甄选的分离也给员工带来了去留的困扰。一些员工面临"二选一"的局面，这不仅影响团队稳定性，也为公司文化的重塑带来挑战。如何留住核心人才，同时吸引新鲜血液，将是与辉同行未来发展的关键。结语：从主播到企业家，董宇辉和与辉同行的转型之路充满挑战。如何平衡流量变现与品牌塑造，如何在保持个人魅力的同时建立专业化团队，这些都是董宇辉东方甄选之后需要面对的新课题。无论结果如何，董宇辉的探索都将为直播电商行业提供宝贵的经验。
金融界2024-08-19
消费电子概念持续走高，欧菲光拉升涨停，智能消费ETF(515920)盘中上涨1.53%
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酒李渡涨超2%；比亚迪股份、敏华控股、东方甄选、创科实业、金沙中国有限公司等个股跟涨，涨幅均超1%。消息面上，国家发改委、财政部7月24日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准。补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元。这一补贴标准相较于之前的补贴政策翻倍，显示出政府促进汽车消费和更新的决心，有效的支撑起下半年汽车销量。银河证券表示，出口方面，7月乘用车出口39.9万辆，同比+22.4%，环比-1%，新能源出口持续靓丽，7月新能源汽车出口10.3万辆，环比增长20.6%，同比增长2.2%。1）分车型来看，7月纯电动出口7.7万辆，同比-16.7%，环比+20.9%，插混出口2.7万辆，同比+1.9倍，环比+19.9%，前期新能源出口抢装对6月销量形成一定透支，7月新能源车出口环比有所恢复，同比表现与全球新能源车市场发展状况一致：纯电销量受补贴退坡、补能设施等影响，插混接受度快速提升。2）企业端来看，整车出口前十企业中，奇瑞出口量达9万辆，同比增长17.2%，占总出口量的19.2%。与上年同期相比，江汽出口增速最为显著，出口达2.2万辆，同比增长1倍。1-7月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口23.8万辆，同比增长1.4倍;长城出口24万辆，同比增长58.8%;长安出口32.6万辆，同比增长57.9%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
江小白不接受道歉！要求东方甄选主播天权正式、诚恳道歉，将进一步向有关部门投诉
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不接受道歉！江小白深夜回应东方甄选主播天权。重庆江小白酒业有限公司（江小白）公开发表声明指出，“东方天权是二手英语老师”个人账号发表的道歉信，称呼为“各位朋友”，且并未署名盖章。道歉的态度是不诚恳的，并试图掩盖直播中恶意拉踩、诋毁品牌的明显事实。江小白明确表示，不接受这种非正式形式和态度不诚恳的道歉。将进一步通过向国家有关部门进行投诉和正常的法律诉讼维护自身正当权益。要求天权正式、诚恳道歉此事件起因于东方甄选主播天权在直播中宣称江小白的包装上没有“白酒”二字，暗示江小白产品并非固态蒸馏酒。江小白对此表示，其所有白酒产品均采用纯粮固态发酵酿造工艺，且产品包装上已明确标注酿造原料、工艺及执行标准，没有任何隐瞒或误导行为。江小白在声明中强调，品质问题是公司的底线，东方甄选主播的言论严重背离事实，误导消费者，侵害了公司的合法权益。江小白已向相关主管部门投诉，要求东方甄选公开道歉并消除影响。天权通过微博账号发表短文道歉，表示自己在直播中的表述不严谨，给江小白品牌造成了困扰。他解释称，自己所指的江小白是其果味酒产品，而非白酒，并表示对江小白的喜爱和推崇。东方甄选官方微博账号转发了天权的道歉短文，并表示诚挚歉意。然而，江小白对这种非正式且态度不诚恳的道歉表示不接受，并在深夜发表声明，将进一步通过投诉和法律诉讼维护自身权益。江小白在声明中明确，公司只要求客观公正地评价产品，按照国家标准还原江小白白酒是未添加食用酒精的纯粮固态白酒的事实。同时，江小白对东方甄选及主播天权的行为表示清晰的立场与态度，要求公正客观地描述产品工艺和物理属性。酒水行业研究者欧阳千里表示，国家标准通常是最基本的标准，其严格程度低于行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。他解释称，“小金标”即纯粮固态发酵白酒标志，由行业协会颁发，虽然拥有该标志的酒肯定是粮食酒，但没有该标志的酒并不一定不是粮食酒。合肥知趣文化创意有限公司总经理蔡学飞评论道，“这不是合格带货主播的行为，更不是一个合格品酒师的行为。”蔡学飞表示“流量越大，责任越大，身为大平台的主播，本身对自己说出来的话就要慎重，对产品、品牌、消费者，都应该负起应有的责任，否则今天是江小白白挨一刀，明天又会是谁躺枪？” 这不是天权第一次上热搜 2023年12月15日，东方甄选小作文风波愈演愈烈，账号疯狂掉粉，主播天权在直播时疑似情绪失控，不但模仿孙东旭摔手机，还嘲讽直播间观众买不起蛋黄酥，甚至喊话称自己不怕事大等，引发网友不满。当天晚间直播4个小时，东方甄选掉粉70万。 2023年12月16日，东方甄选发布致歉声明，称主播天权因言辞不当，被停播三个月。 2024年1月16日上午，天权、俞敏洪现身张家口滑雪场，通过滑雪的方式亮相“东方甄选看世界”直播间。当天，俞敏洪在抖音平台发视频回应天权提前两个月复出。俞敏洪表示，年轻人犯了错误应该给他们及时改正的机会，决定把对天权的3个月的停播变成1个月，所以现在刚好差不多一个月过去了。对于网友称说好3个月就该（处罚）3个月，否则就失去了诚信的质疑，俞敏洪表示，诚信可能不要用这种方式来理解。
金融界2024-08-10
东方甄选道歉！
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近日，东方甄选主播天权在直播中对白酒品牌江小白进行了不当评论，引发广泛关注。天权在直播中提到，按照新的国家标准（《白酒工业术语》），加入食用酒精的酒不能再被称为白酒，而应称为“调味酒”。在直播过程中，天权特别指出：“你现在去看江小白的包装，上面是没有‘白酒’这两个字，因为不允许。”他还提到，“买江津小曲就没有这个标（小金标），因为它不是固态蒸馏的，所以不能算固态（发酵）酒。” 对此，重庆江小白酒业有限公司于8月9日下午在其官方社交平台发表声明，表示天权的言论严重背离事实，给公司品牌形象和市场信誉造成巨大伤害。江小白强调，其旗下所有白酒产品均采用纯粮固态发酵酿造工艺，仅使用水和高粱作为原料，且产品执行的是GB/T26761（优级）小曲固态法白酒国家标准。此外，所有产品包装上均明确标注了酿造原料、工艺以及执行标准等信息，不存在任何隐瞒或误导行为。江小白方面还公开了纯粮固态发酵白酒认证证书，并表示已经向相关主管部门投诉，要求东方甄选就此次事件公开道歉并消除不良影响。江小白保留追究东方甄选及其主播天权法律责任的权利。酒水行业研究者欧阳千里表示，国家标准通常是最基本的标准，其严格程度低于行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。他解释称，“小金标”即纯粮固态发酵白酒标志，由行业协会颁发，虽然拥有该标志的酒肯定是粮食酒，但没有该标志的酒并不一定不是粮食酒。8月9日晚间，主播天权在其个人微博上发布声明，承认在直播中提及的“江小白”指的是该品牌的果味酒而非白酒，并为此造成的误会向品牌方和消费者致歉。东方甄选官方微博随后也发布了道歉声明，表示对因主播失误给江小白品牌带来的困扰表示诚挚的歉意，并承认其主播对白酒品类的了解不够专业和全面。东方甄选承诺将进一步加强对主播的专业培训，并希望未来有机会邀请江小白到直播间，共同向网友普及白酒知识与文化。微酒网对此点评称，对于直播机构而言，在快速发展的过程中，不仅需要提供优质的商品和服务，还需要主播具备高度的责任感+专业素养，因为主播作为连接商品与消费者的桥梁，直接影响到品牌的口碑、用户信任度，这是直播电商行业健康发展不可忽视的环节。对于酒企而言，在这个信息爆炸的时代，品牌形象的维护显得尤为重要。面对直播机构的不实言论，此次江小白的坚定立场和及时发声，不仅维护了自身的合法权益，让谣言止于“透明”，也给其他品牌树立了典范，面对不实言论和市场乱象，必须勇于发声，及时澄清，以正视听。
金融界2024-08-10
江小白要求东方甄选道歉：主播天权误导消费者、拉踩江小白品牌
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有限公司（以下简称江小白）发布声明，对东方甄选主播天权在东方甄选直播间宣称“你现在去看江小白的包装，上面是没有'白酒’这两个字，因为不允许”“买江津小曲就没有这个标(小金标)，因为它不是固态蒸馏的，所以不能算固态(发酵)酒。”等言论予以回应。江小白声明称，江小白酒业旗下所有白酒产品，均采用纯粮固态发酵酿造工艺，酿造原料只有水和高粱，产品执行标准为代号GB/T26761（优级）的小曲固态法白酒国标。公司所有白酒产品的酿造原料、酿造工艺（纯粮固态发酵）、以及执行标准（GB/T26761）均已在产品包装上明确标注，无任何隐瞒或误导行为。江小白酒业表示，东方甄选主播天权在带货过程中，以其“三级品酒师”的身份，发表严重背离事实的言论，误导消费者和拉踩江小白品牌，侵害了公司的合法权益。对此，公司已向相关主管部门进行投诉，要求东方甄选就此事做出公开道歉并消除影响。值得注意的是这不是天权第一次引发争议。2023年12月15日晚，天权在直播间发表不当言辞，引发广大网友的批评21926。据澎湃新闻报道，在当天的直播中，天权在观众质疑新品蛋黄酥是否为临期食品时，随口回应称，“在直播间刷临期的这些人，他今天的工资估计也买不起这个蛋黄酥”。此外，他还在直播时模仿时任CEO孙东旭摔手机，并且言语中疑似挑衅粉丝。天权的这一系列言论引发粉丝疯狂取关，当天直播4个小时，东方甄选掉粉70万。 2023年12月16日下午，东方甄选抖音账号发布致歉声明称，经公司决定，从即日起，主播天权停止直播三个月，并对主播提出严厉批评。此外，天权就直播时的不当言论，在东方甄选发视频致歉，他表示自己很后悔并会深刻自我检讨，但希望大家不要攻击他的孩子。 2024年1月15日，据东方甄选旗下抖音账号东方甄选看世界消息，此前在直播间发表不当言辞的主播天权于16日上午在张家口太舞滑雪场直播。天权本次回归距停播仅相隔一个月，事件引发网友们的热议。对此，俞敏洪在抖音平台发视频回应称，年轻人犯了错误应该给他们及时改正的机会，决定把对天权的3个月的停播变成1个月，所以现在刚好差不多一个月过去了。
金融界2024-08-09
策略研究丨港股市场8月策略：美联储降息已是“普遍预期”，欧美宏观经济成市场走势关键因素
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子（00285.HK）跌22.05%、东方甄选（01797.HK）跌13.95%，跌幅居前。2024年1-7月，恒生科技指数跌6.57%。恒生12大行业表现 2024年7月，恒生12大行业，仅综合业、公用事业和医疗保健业上涨，分别涨4.25%、0.86%和0.15%，9个行业下跌，工业、能源业和原材料业跌幅居前，分别跌7.68%、8.47%和8.90%。截至8月1日，年初至今，恒生12大行业仅6个录得上涨，能源业涨32.06%、原材料业涨18.12%、电讯业涨14.31%，涨幅居前；而医疗保健业跌28.17%、必需消费业跌21.77%，地产建筑业跌18.56%，跌幅居前。市场估值处于低位，南向资金活跃截至8月2日，恒生指数PE（TTM）为8.72x，远低于10年最大值17.31x，也显著低于10年均值的10.53%，也低于机会值的9.08x，当前恒指PE处于10年11.90%分位点。截至8月2日，恒生科技指数PE（TTM）为21.53x，远低于历史最大值65.18x，也显著低于历史均值的35.76%，也低于机会值的23.73x，当前恒指PE处于历史11.48%分位点。市场交易方面，2024年2月-5月，大市成交总额稳步提升，但6月出现了下滑。2024年月和6月，大市成交额（月度）分别为29351.71亿港元和21128.28亿港元。目前，大市日均成交额处于1000亿港元左右。南向资金持续活跃。截至7月31日，南向资金本月净流入479.46亿港元，本年度净流入4193.83亿港元。个股方面，截至7月31日止一个月，南向资金净买入腾讯控股（00700.HK）85.97亿港元、工商银行（01398.HK）42.92亿港元、建设银行（00939.HK）34.16亿港元，居净买入前三。影响市场走势的关键因素影响市场走势的关键性因素主要是欧美市场宏观经济以及内地宏观经济。美联储降息已经不是影响市场的关键性因素。此前，影响美联储降息的关键因素是通胀数据。2024年7月，欧元区7月CPI（初值）为2.6%，英国6月CPI为2.0%，法国、德国7月CPI分别为2.3%、2.3%。与此同时，美国劳工部11日公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.0%，涨幅较5月收窄0.3个百分点，显示出通胀继续放缓的迹象。欧元区、欧元区主要国家以及英国已经在抗通胀上取得了明显成果。美国在抗通胀上进展也非常积极。为此，通胀已经不是欧央行、美联储降息的最关键因素。 2024年6月6日，欧洲中央银行宣布降息25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别降至4.25%、4.50%和3.75%，是自2019年以来欧洲央行首次降息。 2024年8月1日，英国央行四年来首次降息，下调25个基点，并将“谨慎”采取下一步行动。降息决定看起来“非常平衡”，货币政策委员会成员中，五人投票支持降息，四人投票支持维持利率不变。 Investing.com数据显示，美联储9月降息50个基点概率为94%。所以，在降息上，市场几乎已经“达成了共识”。影响市场的关键因素已经是欧美市场宏观经济。2023年6月，欧元区、德国、法国的制造业PMI分别为45.8%、45.3%、43.5%。持续处于低位。与此同时，美国7月ISM制造业指数46.8，预期48.8，6月前值为48.5，是自2009年以来非新冠疫情期间最糟糕的数据，低于媒体调查的所有经济学家的估计。美国7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人，较前值20.6万人（下修至17.9万）大幅下降。美国劳工统计局8月2日发布数据显示，美国7月失业率为4.3%，前值 4.1%，预估4.1%，创下2021年10月以来最高纪录。触发了基于失业率预测衰退的萨姆规则——根据萨姆规则，如果失业率（基于三个月的移动平均线）比去年的低点上升0.5个百分点，那么经济衰退已经开始（该指标自1970年以来，预测准确率为100%）。 2024年7月，中国制造业PMI为49.4%，比上月略降0.1个百分点。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。同时，7月非制造业PMI为50.2%，比上月降0.3个百分点，仍高于临界点。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-09
教育股满血复活了？
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加了33.1%。教育业务逐步恢复，但东方甄选不太妙，一方面，明星主播董宇辉出走，不仅损失了一员大将，也培养了自己的竞争对手。另外，东方甄选大力增加自营业务，虽然保持了营收的快速增长，但同时，成本也大幅提升，明明是轻资产的直播带货，最后成了重资产的自营电商。加强自营固然会提升东方甄选的护城河，但也让公司陷入京东式的困境，即自营电商盈利能力极低，在资本市场拿到的估值也很低，这点从京东和拼多多市值变化上也能看出。总而言之，新东方当下的收入增长虽然较快，但成本增长更快，导致利润下滑，东方甄选业务很难成为公司的增长引擎，而完全指望教育业务，不仅增速很难恢复往日，另外也存在政策风险，投资者被之前的一纸公文吓怕了，很难在下注教育股，新东方的估值注定要低于历史均值。目前，新东方的市盈率高达37倍，对股价来说，压力不小！至于增加回购，新东方其实对股东很抠，之前的4亿美元回购计划是2022年7月推出的，本来计划一年内回购完，但直到今年8月，也就回购了3.3亿！当然了，公司也没有骗投资者，毕竟当时说的是不超过4亿美元！由此来看，公司在财报发布后，股价表现不佳，赶紧跑出来说要上调回购金额，其实动机不纯，不是单纯的要回报股东，完全是看股价不行了，出来护盘！这点跟美股的公司不同，人家无论股价涨跌，都会巨额回购回报股东，被迫回购的，很难当利好看待！
老虎证券2024-08-08
【港股开市】新能源车企下挫，蔚来跌超4%！
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跌4.14%，携程集团-S跌3.2%，东方甄选跌2.42%，华虹半导体跌1.75%。港股新能源车企盘初下挫，蔚来跌超4%，小鹏汽车、理想汽车均跌超2%。医药股多数走弱，再鼎医药跌超13%，歌礼制药-B跌5%，加科思-B跌超3%，泰格医药、三叶草生物跌近2%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-08-08
ETF盘后资讯|业绩预期强劲，腾讯控股盘中涨逾3%！港股互联网ETF（513770）涨近1%，机构：长期基本面修复行情有望开启
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5%，腾讯控股、金山云等4股涨逾2%，东方甄选、心动公司、网龙等涨逾1%，此外快手、小米集团、美团等跟涨飘红。热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘高开，全天维持红盘震荡，场内价格最高涨近2%，收涨0.93%，收复5日线，成交额1.67亿元。港股进入中报密集披露期，互联网龙头腾讯控股将于8月14日披露中期业绩，今年以来，腾讯控股等头部互联网公司利润端有望持续兑现，一季报显示，腾讯控股首次实现单季度净利润超500亿元，同比增长54%。展望二季度表现，机构普遍展望乐观，细分业务来看： ①游戏业务：基于《地下城与勇士手游》等增量游戏表现突出，摩根士丹利预计其国内游戏收入同比增长10~15%，国际游戏业务可能增长40~50%。 ②广告业务：国信证券预计单季度网络广告收入将达到300亿元，同比增长20%。视频号和小程序广告的强劲增长是主要驱动力。腾讯新开放的广告位及优化的广告产品，将继续提升视频号的变现效率。 ③金融科技与企业服务：国海证券认为，受宏观经济影响，支付业务表现一般；但混元大模型全新升级，元宝APP正式上线，AI相关业务预计成为新的增长点。618电商大促期间，视频号电商GMV显著增长，带货技术服务费或将带来边际增长。板块整体来看，港股通互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告，盈利同比均实现高增，净利润同比增长率在80%至212.9%之间。国信证券表示，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。招商证券也表示，中报季即将来临，继续坚定推荐业绩表现稳中向好的互联网龙头，关注新游上线进展及 AI 应用更新等相关机会。布局工具上，港股互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元。
金融界2024-08-07

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