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港股收评：三大指数一度跌超2%，光伏股、海运股、高息股下挫，恒大汽车飙涨54%
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%，招商局港口跌超1%。教育股走弱，东方甄选、新东方-S跌超2%，卓越教育跌超1%，思考乐教育跟跌。个股层面，万科微涨0.41%，报4.92港元。消息称，万科拟进一步拓宽融资渠道，以旗下长租公寓品牌“泊寓”向监管部门申报不动产投资信托基金(REITs)发行，规模约为10亿元。上述申报发行为初步计划，有可能进一步调整。商汤-W涨超3%，报1.36港元，总市值455.18亿港元。商汤公告，与配售代理订立配售协议，尽力促使不少于六名承配人购买16.73亿股配售股份，每股配售价为1.2港元。较最新收盘价折价9.1%，所筹总额约为20.08亿港元。今日，南下资金净买入45.78亿港元，净流入65.47亿港元。其中，港股通（沪）净买入26.08亿港元，港股通（深）净买入19.7亿港元。展望未来，华泰证券认为，当前内外宏观因素变化节奏与幅度能见度仍不高，仍建议以ROE为“本手”，可配置ROE高且稳定、此后分红或继续上行的电信，ROE有望延续改善趋势的公用事业、软件与服务和零售业。在此基础上或可增配港股内资保险：1）综合考虑市场此前调整幅度&当前AH溢价处于中性水位，港股内资保险相对估值水平较合理；2）近期市场或有政策预期（降息预期 / 陆家嘴会议 /三中全会），当前或可在左侧适度增配部分政策博弈“妙手”品种，可边际关注具备“泛地产逻辑”的港股内资保险。对于海外流动性敏感度较高的品种，当前仍建议“待时而动”。
格隆汇2024-06-21
ETF英雄汇(2024年6月21日)：建材ETF(516750.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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公教育、科大讯飞、视源股份、拓维信息、东方甄选、高途、天立国际控股、中教控股等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价16.80%；标普500净总收益指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价3.97%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-21
港股上行有待催化，恒生科技指数ETF(159742)盘中溢价频现，成交额已超8800万元
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舜宇光学科技领跌4.00%，同程旅行、东方甄选跟跌。恒生科技指数ETF(159742)下跌1.55%，溢价频现，最新报价0.51元，盘中成交额已达8830.02万元，换手率8.68%。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达10.33亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达527.38万元，最新融资余额达6071.48万元。光大证券表示，若未来政策效果显现，港股有望进一步上行。近期国内地产政策“组合拳”发力下，房地产销售有望得到提振，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。不过二季度包括美国降息预期波动以及美国大选等海外因素的不确定性犹存，将会对港股走势造成一定的扰动。港股持续的上涨需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。1）关注基本面稳健的优质核心资产—互联网科技公司。2）继续关注高股息策略，包括通信、石油石化、煤炭等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.82倍，处于近5年17.77%的分位，即估值低于近5年82.23%以上的时间，处于历史低位。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年6月20日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、网易-S(09999)、理想汽车-W(02015)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比68.73%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-21
“双减”引导教育行业规范化发展，教育ETF(513360)近5个交易日净流入超3000万元
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2841)、拓维信息(002261)、东方甄选(01797)、高途(GOTU)、天立国际控股(01773)、中教控股(00839)，前十大权重股合计占比68.94%。教育ETF(513360) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-21
【港股开市】快手跌超4%！
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%。科指成分股中，蔚来-SW涨1%，东方甄选涨0.97%，腾讯控股涨0.77%，商汤-W涨0.7%，众安在线涨0.67%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）快手跌超4%，阅文集团跌超3%，理想汽车、哔哩哔哩、京东健康跌超2%。原文链接
投资慧眼2024-06-20
港股周报：外围传来重磅利好！
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股权激励； 2. 董宇辉自曝抗拒直播，东方甄选股价大跌； 3. 联合国通过加沙地带相关决议，海运股大跌； 4. 恒大汽车被责令停产停售； 5. 美团将在公开市场购回至多20亿美元B类普通股股份； 6. 苹果AI正式发布，股价重回全球第一，产业链个股大涨； 7. 生物安全法案纳入NDAA受阻，医药外包股大涨； 8. 土耳其拟对中国进口汽车加征40%关税； 9. 欧盟宣布将在7月初对自中国进口电动汽车加征关税； 10. 晶泰科技成为首家通过18C特专科技规则的上市公司； 11. 美国5月CPI同比增长3.3%，较前值和预期值3.4%小幅下降。本周老虎用户热门交易个股： Top3：美团，美团将在公开市场购回至多20亿美元B类普通股股份； Top6：中远海控，联合国通过加沙地带相关决议，中东局势有望缓和，红海危机或迎转机，海运合约暴跌，中远海控被抛售； Top7：药明生物，美国《生物安全法案》HR8333提案，在纳入《2025财年国防授权法案》（NDAA）的立法过程中意外受阻。市场普遍解读为，该法案的立法工作已经技术性流产，对药明生物等CDMO（合同研发生产组织）构成重大利好。下周值得关注的大事件： 1. 下周一中国将公布5月社会消费品零售总额、失业率等经济数据，预计对股市有较大影响； 2. 下周四，中国将公布贷款市场报价利率（LPR），关注是否会降息； $小米集团-W(01810)$ $中远海控(01919)$ $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $药明生物(02269)$
老虎证券2024-06-14
科技股逆市起舞，电子ETF(515260)盘中涨超2%，国防军工低调突围！港股走出独立行情
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联网板块整体上扬，心动公司豪涨近8%，东方甄选涨近6%，阿里影业、中国软件国际均涨超4%。权重龙头方面，哔哩哔哩涨超5%，美团涨超3%，小米集团、腾讯控股均涨逾2%。图片来源：Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，全天红盘震荡，场内价格收涨1.11%，成交额2.81亿元，较前一日放量超30%。图片来源：Wind 数据显示，美国5月核心CPI同比降至三年低位，尽管随后的美联储表态整体偏鹰，最新“点阵图”亦显示今年降息次数的中位数预期从3次降到了1次，但市场依旧反应热烈。市场了对年内美联储降息的预期升温，预计9月降息的概率增加，隔夜美国股债齐涨。港股作为离岸市场，通常对美债利率变化的反应更为敏感，中金公司通过复盘1982年后美联储历次降息周期后的行情走势发现，在美联储降息周期中，港股通常跑赢A股，胜率和收益均相对较高。在即将到来的降息周期，港股的相对优势或有望延续，这主要基于：估值偏低。港股前期调整时间更久、调整幅度更深，尽管上半年已积累了一定涨幅，但相对于A股，港股的估值仍具备一定优势。对流动性更敏感、且海外资金配置比例处于低位。截至4月底整体外资对中资股的配置比例从2021年初的15%降至5%，且低于被动比例1ppt。美联储降息周期叠加基本面持续改善，有望吸引更多长线外资回流。盈利较好的周期和互联网板块在港股中的占比更多。以互联网板块为例，作为港股高权重的核心资产，腾讯控股、小米集团、美团、快手等龙头已率先展现出强劲的修复动能。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成表示，港股互联网板块具备股价高弹性、业绩超预期且股东高回报的特性。在港股市场整体收益率提升时，反应更加敏锐，港股互联网目前或许仍值得超配。互联网板块领衔港股回购热潮，数据显示，年初以来至6月12日，港股累计回购1016.71亿港元，腾讯控股期间累计回购403.12亿港元，占比近4成；此外，美团累计回购88.74亿港元，小米集团及快手分别累计回购25.59亿港元和17.32亿港元，均位于港股回购额TOP10。互联网企业通过股份回购提升股东回报，叠加业绩高成长性，板块投资性价比突显。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。截至5月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.5亿元，可日内T+0交易，流动性佳！二、【苹果吹响AI落地号角，“科特估”继续发酵！“消费电子+半导体”全都要！电子ETF（515260）盘中上探2.03%】隔夜纳指创新高，大型科技股普涨，苹果市值重夺美股第一宝座。受此提振，今日“果链”、半导体领衔上攻，带动科技方向涨势红火。“果链三巨头” 立讯精密（盘中涨超2.7%）、歌尔股份（盘中涨超4%）、蓝思科技（盘中涨超5%）表现活跃。值得注意的是，它们均是电子50指数成份股。聚焦电子50指数涨幅前10大成份股，深南电路、工业富联飙涨逾6%，此外，半导体行业（申万二级行业口径）个股表现亮眼！斯达半导、寒武纪-U、兆易创新、澜起科技等个股涨幅居前。图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘冲高，场内价格盘中上探2.03%，后全天逆市红盘震荡，最终收涨0.58%，斩获日线3连阳。图片来源：Wind 资金面上，电子板块长期受主力资金青睐，今日全天吸金31.59亿元，近5日吸金170.73亿元，近20日吸金423.8亿元，持续霸居31个申万一级行业榜首！其中，工业富联获主力资金加仓6.36亿元，跻身A股吸金榜第二位！图片来源：Wind 细化到申万二级行业，半导体行业和消费电子行业全天获主力资金加仓12.58亿元和11.47亿元，吸金额位居全行业第二、第三位。值得注意的是，截至6月13日，按照申万二级行业口径，电子ETF（515260）跟踪的电子50指数中，半导体行业（权重占比40.9%）和消费电子行业（权重占比20.3%）是前两大重仓行业，合计占比超60%，是一键布局半导体芯片和苹果产业链的高效率投资工具！图片来源：Wind 消费电子和半导体，哪个方向更具投资价值？成年人不做选择，两个都要！细分赛道来看： ①消费电子方面，6月“科技月”利好消息密集催化，北京时间6月11日-15日，苹果WWDC全球开发者大会正在召开，6月21日-24日，即将召开华为开发者大会。此前，国际电脑展刚刚落幕，AI PC相关热度持续发酵。中信证券指出，本次苹果全球开发大会正式吹响了苹果AI落地的号角，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬件创新周期，看好A股苹果产业链公司的发展机遇。 ②半导体方面，WSTS上调全球半导体市场预期至超6000亿美元，3440亿元大基金三期落地，AI科技革命的浪潮下，半导体自主可控的需求迫切，政策发力猛攻，扶持重点领域快速发展。信达证券表示，半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前，半导体蓝筹股处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。三、【中船系发力，军工低调突围！1700亿船舶巨头盘中涨近4%！国防军工ETF（512810）逆市斩获四连阳！】大盘窄幅调整，国防军工板块低调突围，场内热门国防军工ETF（512810）逆市收涨，日线斩获四连阳！全天成交5736万元，换手率达11.29%，交投尤为活跃。图片来源：Wind 从成份股表现来看，新雷能、抚顺特钢、应流股份、中科星图等多股涨超3%，涨幅居前。中船系亦表现不俗，1700亿市值中国船舶早盘一度涨近4%，收涨2.81%，中船防务涨2.13%。图：国防军工ETF（512810）成份股涨幅TOP10 图片来源：Wind 中船系异动或受益行业景气度持续上行。方正证券指出，在全球制造业复苏的背景下，伴随区域冲突影响力的持续扩散，全球航运需求缺口仍将存在。伴随脱碳进程的不断加速，我们认为未来有望多船型轮动推动造船业景气度继续上行。业绩面来看，年一季度中国船舶实现归母净利润4.01亿元，同比增长821.12%；中国重工实现归母净利润1.35亿元，同比增长103.63%；中船防务实现归母净利润0.15亿元，同比增长157.65%。方正证券认为，我国船企逐步进入业绩释放期，同时考虑船企承担的国防建设任务、社会就业责任，我们认为在中国特色估值体系下，船企的估值有望随业绩释放快速修复。就国防军工其他细分板块，华泰证券最新研报给出最新研判： 1）飞机产业链：军机方面，“十四五”中期调整有望释放新型号需求，已列装的部分重点型号或将存在增订、补订货需求。同时随着生产成熟度提升和产线升级，盈利能力有望持续改善。民机方面，C919进入产能建设和交付爬坡阶段，订单需求饱满。 2）导弹产业链：作为高效费比且具备耗材属性的作战装备，导弹装备需求持续旺盛，预计“十四五”中期调整对部分型号导弹的需求有望释放，产业链核心标的中长期将保持较好成长性。 3）航天产业链：关注硬核科技重点发展方向，卫星互联网已进入正式建设周期，有望受益于低轨通信卫星网络等航天基础设施建设而保持高景气态势。 4）信息化和新材料：科技属性强，始终有新技术应用，除装备放量外还受到国产化率和渗透率提升的拉动。把握国防军工板块机遇，配置工具国防军工ETF（512810）该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『中船系+卫星互联网+中航系+低空经济+军工信息化』等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。当前，中证军工指数动态市盈率为55.52倍，位于近10年20.16%分位，配置性价比尤为凸显。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、电子ETF、国防军工ETF、智能制造ETF（516800）、大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。港股互联网ETF的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
港股午评：恒指跌超300点、科指跌1.24%，科网股普跌东方甄选跌超9%
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入深港通下的港股通，股价大涨近48%，东方甄选重挫9%领跌恒生科指成分股。芯片、锂电池等行业或概念涨幅居前。其中，芯片股逆势走强，宏光半导体涨近6%，上海复旦、美佳音控股、华虹半导体涨超1%。航运、黄金、煤炭、医美、水务等行业或概念跌幅居前。其中，航运股持续下挫，中远海控跌超12%，中远海能跌近11%，中远海发跌近8%，招商局港口、中国外运跌近5%；汽车股低迷，小鹏汽车、理想汽车跌超4%，蔚来跌超3%。科网股多数下跌，小米、百度跌超2%，阿里巴巴跌近1%，美团涨近2%；黄金股集体重挫，招金矿业跌超10%；航运股跌幅靠前，中远海控跌近13%；煤炭、燃气、石油等能源股纷纷走低。黄金股集体重挫，招金矿业跌超10%。非农数据带崩降息预期，黄金股集体重挫，招金矿业跌超10%。消息面上，美国5月季调后非农就业人口增27.2万人，大超预期的18.5万人，打压美联储降息预期，同时中国央行停止购金，贵金属价格大幅回落。航运股跌幅靠前，中远海控跌近13%。华创证券发布研报称，从静态视角看，地缘扰动持续下，船司绕航消耗大量有效运力，造成运力的短缺。从动态视角看，目前出现部分港口效率下降，导致班期拉长，供应链存在进一步紊乱的可能。需求端，逐步进入7、8月旺季，现货端运价预计具备支撑。速腾聚创大涨近48%。6月11日，据深交所公告，深港通下的港股通标的证券名单调整，调入速腾聚创（02498）。根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通标的证券名单发生调整并自2024年06月11日起生效。东方甄选重挫9%领跌恒生科指成分股。消息面上，近日，董宇辉首次独立担纲主持的一档谈话类节目正式上线，在这档节目上，董宇辉表示因为直播这件事，导致自己的父母长期被骚扰，非常抗拒卖东西，到现在都不享受这个工作。此外，近期东方甄选又因直播画风突变，以及俞敏洪关于“东方甄选做得乱七八糟”的言论，公司再度遭遇舆论风波。
金融界2024-06-11
港股午评：恒指跌1.67%一度失守万八关口海运股、黄金股重挫次新股起舞
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高。个股方面董宇辉自曝抗拒卖东西，东方甄选大跌9%创2年新低，年内股价腰斩。公司近期再遇舆论风波，董宇辉自曝抗拒卖东西。董宇辉在近日的一个节目中坦言，“我是非常抗拒卖东西的，实事求是，我到今天都不享受这个工作”，虽然觉得自己的工作有支撑意义，但没有喜悦，“可能本质上还是自己以前性格上的原因，过去职业的原因”。董宇辉还回应了对“网红”这个称呼的看法。董宇辉称很反感这两个字，非常反感。他表示：你可以说下岗教师，或者其他任何一个词都行。英语中网红被翻译成“celebrity”，它不是一个褒义词，通常都是做一些非常蠢的事情，然后去吸引眼球的，我很拒绝这两个字。新秀丽高开低走，拟斥逾15亿港元回购股份。消息面上，公司宣布股份回购计划，将斥资不超过2亿美元(约15.6亿港元)回购股份。根据股份于上周四(6月6日)的收市价24.65港元，并假设2亿美元获悉数使用，已发行股份总数中约4.34%可根据股份回购计划在市场上进行购回。新秀丽表示，自2024年上周五(6月7日)起至将于2025年举行的公司下一届股东周年大会之日止进行股份回购，购买价将在每股5-40港元的价格范围内，且不会高于购买任何股份日期前5个交易日该等股份在联交所的平均收市价5%或以上。公司目前拟以库存方式持有根据股份回购计划购回的任何股份。公司拟利用可动用的内部资源，就根据股份回购计划进行股份购回提供资金，同时维持充足的财务资源以支持营运的持续增长。公司认为，当前的股价低于其内在价值，可能无法全面反映公司的业务前景，而且股份回购计划反映了董事会对公司长期业务及增长前景的信心。董事会相信，取决于当时的市况以及筹资安排，透过实施股份回购计划以积极优化公司的资本架构，将可提高每股资产净值及/或每股盈利。速腾聚创一度飙升超72%创上市新高，获纳入港股通今日生效。深交所公告，港股通标的证券名单发生调整并自2024年06月11日起生效，调入速腾聚创。
格隆汇2024-06-11
【港股开市】黄金股狂泻！半导体走高
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723.44点。恒生科技成分股普跌，东方甄选跌超6%，小米、哔哩哔哩、比亚迪电子、百度集团跌超2%，快手跌超1%、阿里巴巴、腾讯、网易、京东跌幅不足1% ；新能源汽车齐挫，小鹏跌近5%、理想跌近4%、蔚来跌超3%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）黄金金属板块领跌大盘，招金矿业跌近8%、山东黄金和中国黄金国际跌超6%、紫金矿业和灵宝黄金跌超4%。隔夜美股晶片股走高，提振港股半导体板块，中芯国际、上海复旦、华虹半导体等涨超2%。原文链接
投资慧眼2024-06-11

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