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Mysteel：中国出口部门：压力之下的韧性

正在形成。12个月移动平均来看，中国向东盟每月的发货量已达0.6万亿美元：东盟取代欧美成为中国第一商品出口国。 3. 中高端制造业(机电与高新技术产品)产品出口金额占商品出口总值的比重最高。2021年以来，防疫装备，机械设备和汽车出口之间的商品出口轮动使得整体机电与高新技术产品出口金额维持高位，形成对中国出口的支撑。中国产业“脱钩挂链”风险累积，但得益于中国制造业产业链的广度和深度，中国商品出口依然具有较强的韧性。作为世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，中国制造业产业体系完善，产业集群的规模体量和低生产成本优势也导致中国出口竞争力持续增长。虽然市场担心越南、印度等新兴经济体或对中国出口产业链造成替代冲击，但中国作为成熟的“世界工厂”，具备稳定的政治局势、完整的供应链体系和较强的承接能力：新兴经济体达到世界工厂的标准仍有差距。此外，美国联邦基金利率目标区间已上涨至5.25%-5.5%，为2001年以来最高水平。市场普遍认为再次加息的空间较为有限，未来加息对全球经济的扰动或有减弱，中国商品出口面临的下行压力减缓。【正文】一、中国商品出口同比增速虽放缓，但绝对量仍处高位中国商品出口同比增速虽放缓，但从绝对量上来看仍处高位。2022年，中国商品出口规模创下新高，达到3.6万亿美元，这是在2021年基础上（2021年出口金额为3.3万亿，同比2020年增长28.1%）实现的新突破。2023年1-7月，中国商品出口总值为1.9万亿美元，同比去年下降5.7%，但较2021年相比则上涨8%。因此，高基数效应拖累今年中国商品出口增速。二、中国对发展中国家出口的高增一定程度上对冲了对发达国家出口的下滑自2018年中美贸易纠纷以来，美国以关税作为抑制进口中国商品的重要手段。在对美国出口承压的同时，新兴市场的需求保持增长，一定程度上对冲了中国对发达经济体出口的下滑。海关总署数据显示2023年1-7月中国商品出口总值较去年同期下降5.7%，仅对俄罗斯和新加坡的出口金额同比增长，其中中国出口俄罗斯商品金额同比大增72.5%。鉴于2023年中国出口俄罗斯商品仅占中国商品出口总金额的3.2%，俄罗斯对于中国商品出口增长的带动仍需时间推动。中国与“一带一路”沿线国家互联互通效益日渐显著。2023年，中国对主要发达国家的商品出口占出口金额总值的比重下降至44.1%;而中国对发展中国家（以“一带一路”为主）的出口占出口金额总值的比重提升至38.1%；同时，对非洲等新兴市场的出口总值也自2019年起逐步提升。12个月移动平均来看，中国向东盟每月的发货量已达0.6万亿美元，使得东盟取代欧美成为中国第一商品出口国。中国对发展中国家出口的高增一定程度上对冲了对发达国家出口的下滑。三、中高端制造业商品轮动更能体现对出口的支撑分析中将出口商品分为四类：劳动密集型产品（泛指低端制造业）、机电与高新技术产品（泛指中高端制造业）、金属和化工制品和其他。其中机电和高新技术产品出口金额占商品出口总值的比重最高，充分体现不同商品类比轮动对出口的支撑。 2021年由于中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，且全球经济处于复苏态势，再加上新兴经济体因疫情扰动导致生产恢复受阻：中国商品出口总值同比增长28%，各类商品出口均同比上涨。其中防疫设施（第十八类：医疗或外科用仪器及设备等）出口大幅增加（同比上涨22%，创历史新高），有力支持了全球抗疫。 2022年全球防疫进入常态化，防疫类产品全球市场需求大幅下降：防疫设施同比下降26.1%。但机械设备和汽车出口金额逆势上涨，导致2022年机电与高新技术产品出口金额仍同比上涨3.4%。值得注意的是，汽车出口从2021年起持续保持高增长。即使在2023年1-7月机械设备累计同比转负的情况下，汽车出口高增导致机电与高新技术产品出口金额仅同比下降3.2%，低于1-7月商品出口总值同比下降5.7%的降幅。四、中国制造业产业链的广度和深度给予中国商品出口较强韧性中国产业“脱钩挂链”风险累积，但得益于中国制造业产业链的广度和深度，我们认为中国商品出口依然具有较强的韧性。中国作为世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，制造业产业体系完善，从而形成一批产品集中生产、配套设施完善的产业集群。而产业集群的规模体量优势和低生产成本也导致中国出口竞争力持续增长，对世界制造业产业链的影响不断增强：2022年中国商品出口总值位列世界第一。作为成熟的“世界工厂”，需要具备稳定的政治局势、完整的供应链体系和较强的承接能力。虽然市场担心越南、印度等新兴经济体或对中国出口产业链造成替代冲击，但达到世界工厂的标准，新兴经济体尚有距离。以越南为例，越南为吸引外资在政策端大幅调整（下调企业税率，“两免四减半”等政策红利）。2008年三星在越南北宁省投资建厂，经过十几年的发展目前越南三星工厂产值占三星集团总产值的30%。但同样也占越南GDP的25%以上，表明越南自身的承接力有限，中国“世界工厂”地位难被撼动。此外，2022年3月，美联储开启新一轮的加息周期，全球经济增速承压：全球制造业PMI连续12个月处于荣枯线以下，海外消费动能放缓导致中国商品出口面临下行压力。截至7月27日，美联储在6个月内连续加息11次，累计幅度达到525个基点，美国联邦基金利率目标区间上涨至5.25%-5.5%，为2001年以来最高水平。市场普遍认为再次加息的空间较为有限，未来加息对全球经济的扰动或有减弱，美国经济软着陆的可能性加大，中国商品出口面临的下行压力或将减缓。 Mysteel黑色产业研究服务部原创

我的钢铁网2023-09-06

中国官媒突传重磅消息！恒大股价飙升逾70%、碧桂园逆转反弹高级分析师：未来两周是政策关键期

费者谨慎情绪。分地区看，对中国三大客户东盟、欧盟、美国的出口同比分别下降17.4%、15.1%和20.8%。另外，中国消费者价格指数自2021年以来首次进入通货紧缩区域，价格同比下降3%。下降幅度最大的是家居用品和服务、食品和烟草，以及交通和通讯。与此同时，生产者支付的工业品价格(PPI)同比下降4.4%，连续第十个月出现负值。尽管2023年8月总体失业率稳定在5.3%，略高于前一个月的5.2%，但它掩盖了16至24岁城市青年的严重疲软。7月份，城镇青年失业率达到21.3%，创全国历史最高纪录，导致中国国家统计局暂停未来发布。鉴于一系列经济坏消息，美元/人民币汇率于8月16日在离岸交易中创下16年来的高点也就不足为奇了。为了稳定人民币汇率，中国主要国有银行在离岸货币市场买入人民币。与此同时，中国央行设定的固定汇率与离岸汇率之间的利差扩大至1000多个基点。展望后市，尽管当前中国房企股价出现反弹，但ZeroHedge警告称：“大规模的干预似乎不会马上到来，中国仍有一些严重的结构性问题需要应对，主要挑战包括对科技行业的打击、房地产市场崩溃、更严重的债务危机，以及人口萎缩。”

小萧2023-09-06

8月份全球制造业PMI为48.3%，较上月上升0.4个百分点，连续2个月环比上升

业PMI较上月上升，且在58%以上；从东盟主要国家看，印尼制造业保持较快增长，PMI保持在53%以上，越南制造业结束连续5个月50%以下走势，升至50.5%；韩国和日本制造业PMI较上月一平一降，均在50%以下。从指数变化看，进入三季度，中国制造业呈现持续稳定恢复趋势，为亚洲制造业的平稳增长提供重要支撑。印度制造业的强劲增长也成为亚洲经济平稳增长贡献力量。东盟中的印尼制造业持续平稳上升和越南制造业的止跌回升均有效助力亚洲制造业平稳增长。以上述国家为代表的新兴市场增长仍将在亚洲乃至全球经济增长中发挥重要作用。

金融界2023-09-06

9月5日晚间要闻盘点：杭州今日起实施“认房不认贷”，郑州宣布新生儿入户三孩家庭一次性补贴1.5万，茅台“酱香拿铁”销售超预期

分生物科技公司。容伟雄还表示，大湾区和东盟等均是庞大市场，香港可以在医疗技术、药物和设备发展这些方面做出更大努力。（财联社）杭州今日起实施“认房不认贷” 据杭州市有关部门，杭州市在去年11月份优化个人住房贷款中住房套数认定标准的基础上，按照因城施策的原则，根据住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》最新要求，对有关住房信贷政策再次进行了调整。调整后，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在本市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此次调整从2023年9月5日起实施，以房屋合同网签备案时间为准。郑州全面实施优化生育政策：新生儿入户三孩家庭一次性补贴1.5万《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》9月1日起全面启动实施。《办法》明确，郑州市将投入“真金白银”，实施育儿补贴制度，着力降低生育成本。政策规定，对新生儿入户我市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。《办法》提出，各区县 (市)政府要通过购置、置换、租赁等方式，依托社区无偿提供符合有关标准的托育用房，积极推进公办、公办民营普惠托育机构建设。大力推进托幼一体化，公办幼儿园、民办普惠幼儿园开办托班应办尽办。深圳一手住宅总可售套数逾4万套库存量创13年以来历史新高从深圳中原研究中心获悉的数据显示，8月深圳一手住宅网签2199套，环比下滑30.3%。截至8月末，深圳新房住宅可售套数为46567套，创深圳近13年以来历史新高。（财联社）深圳：力争在智能终端、新能源汽车等领域培育一批价值链高端品牌深圳市工业和信息化局、深圳市商务局印发《深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划（2023-2025年）》。《行动计划》提出，到2025年，供应链能力明显增强，供应链技术应用水平居全国前列，培育一批供应链创新标杆企业，把深圳打造成为供应链创新与应用的示范高地。重点产业供应链能力全球领先。围绕先进制造业产业集群打造一批领先全国、比肩国际的供应链核心企业，形成5个以上千亿级、10个以上百亿级产业垂直供应链协同企业，打造20个以上“深圳智造”自主国际知名品牌，深圳成为先进制造国际供应链资源要素配置中心。大力实施制造业“增品种、提品质、创品牌”行动，力争在智能终端、新能源汽车、高端装备、网络通信、现代时尚等领域培育一批价值链高端品牌，通过品牌影响力和号召力进一步优化供应链布局，巩固供应链集聚优势。【海外资讯】欧元区7月份PPI同比下降7.6% 符合市场预期欧元区7月份生产者价格指数（PPI）同比-7.6%，预期-7.6%；7月份PPI环比-0.5%，预期为-0.6%。【重要公司】特斯拉起诉小米持股公司冰零科技侵害技术秘密及不正当竞争天眼查显示，近日，特斯拉（上海）有限公司作为原告，起诉冰零智能科技（常州）有限公司，案由为侵害技术秘密及不正当竞争纠纷，将于2023年10月10日在上海知识产权法院开庭审理。天眼查显示，2023年3月，冰零智能科技（常州）有限公司新增第二大股东——北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙），持股比例11.86%。茅台：“酱香拿铁”销售超预期未来将成为常设产品长期推出后续将推出茅台酒心巧克力产品 “酱香拿铁”销售大火，茅台官方表示，其将成为常设产品，长期推出。“‘酱香拿铁’销售超出我们预料，其将成为持续推出的常设产品，（消费者）不用担心买不着。”一位茅台内部人士表示，据悉，后续茅台将推出茅台酒心巧克力产品。昨日，酱香拿铁上市首日销售超1亿元，销量超542万杯，刷新瑞幸咖啡单品纪录。（财联社）英特尔宣布和高塔半导体达成新的代工协议英特尔9月5日宣布和高塔半导体达成新的代工协议，后者将投资至多3亿美元。根据协议，英特尔将提供代工服务，高塔半导体将利用英特尔位于新墨西哥州的制造工厂。申万宏源：申财有道APP已进入产线验证阶段申万宏源近日在业绩说明会上表示，公司进一步加大金融科技在财富管理领域的应用，全新打造的新一代移动终端申财有道APP已进入产线验证阶段，融合云服务、人工智能、大数据等金融科技手段，打造涵盖股票、债券、理财的全方位多层次财富管理服务体系。 ARM IPO拟以每股47-51美元发行9,550万股ADS ARM提交IPO申请，每股ADS定价在47-51美元之间，总计发行9550万股ADS。美国超微公司、苹果公司、卡登斯设计系统公司、谷歌国际公司、英特尔公司等表示有意购买该公司ADS。晶科能源：坚定看好TOPCon是技术主流但对BC电池也有储备今日，电晶科能证券部工作人员表示，“首先我们还是坚定看好TOPCon是未来3-5年的技术主流，但是公司对于BC也有相关的技术储备，在我们看来，（BC电池）相对更美观一些，可能在分布式等方面有自己的市场空间。”上述人士还提到，钙钛矿电池也是该公司积极探索的下一代技术。（科创板日报）华为辟谣：网传“美国邀请任正非去美国”不实华为官方账号发文称，网传“美国邀请任正非去美国”等信息，纯属造谣。途牛基金停止基金产品销售业务存量基金调整方案公布南京途牛基金销售有限公司关于计划停止基金产品销售业务的说明。因业务发展和调整的需要，途牛基金从2023年9月初起停止基金产品的销售业务。目前，公司与景顺长城、华安、金鹰基金等12家基金管理公司的存量基金份额转托管及汇添富基金直销产品途牛宝（货币基金全额宝）的客户迁移对接正在持续进行中。华力创通：近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元华力创通公告，公司于2023年与某客户（作为买方）签署了《采购主协议》，协议约定具体采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。合同标的：主要为芯片类产品。截至公告披露日，公司在连续十二个月内累计收到该客户采购订单总金额约为2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。同日披露关于公司股价异动的公告，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。

金融界2023-09-05

中日突发！日本向WTO抗议中国海产品禁令：中国的决定“完全不能接受”

本外务省9月4日宣布，根据日本、中国和东盟各国等参加的《区域全面经济伙伴关系协定》，已要求中国政府参加关于停止进口措施的讨论。日本首相岸田文雄周二出发前往印度尼西亚，出席东盟峰会，届时将会与中国国务院总理李强同场。日本共同社引述消息人士表示，日方争取安排两人会面，可能进行非正式会谈。根据松野博一，关于会晤一事，双方未做出任何决定。针对岸田政府8月24日启动核污染水排海，中国海关总署当天发布消息：为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》有关规定，以及世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关规定，海关总署决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。中国外交部发言人汪文斌8月30日表示，中方已多次就日本核污染水排海问题表明严正立场。对于日本政府强行启动向海洋排放核污染水这种自私自利、极不负责任的行径，国际社会普遍给予批评并采取相关防范措施。中方主管部门依据中国法律法规以及世贸组织《实施卫生与植物卫生措施协定》相关规定，对原产地为日本的水产品采取紧急措施，完全正当、合理、必要。此外，对于日方可能向WTO申诉中国进口管制措施，美国驻日大使伊曼纽尔日前表示：“如果日本决定采取这一行动，美国将予以支持。”

tqttier2023-09-05

加拿大将成为东盟战略伙伴，自由贸易协定取得进展

拿大在该地区扩大存在，并反映了加拿大-东盟自由贸易协定所取得的进展。特鲁多与贸易部长伍凤仪访问期间，将讨论应对气候变化、粮食安全和推进经济关系——其中包括能源生产和贸易。东盟-加拿大战略伙伴关系将于周三启动，特鲁多预计也将发表讲话。加拿大-东盟商业理事会主席Wayne Farmer在印度尼西亚雅加达接受采访时表示：“东盟认为，与加拿大的接触比以前要深入得多。我们交易更多，我们参与更多，这对我们来说是一件好事，这是朝着正确方向又迈出的一小步。” Farmer表示，东盟将加拿大及其企业视为盟友，提供解决粮食不安全、绿色能源转型和建设智慧城市所需的技术、服务和产品。由文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南组成的东盟集团多年来一直在加强与加拿大的关系。印度-太平洋地区是加拿大仅次于美国的第二大商品出口市场，去年双向贸易额达2700亿美元。但加拿大商会国际政策主任Gaphel Kongtsa表示，当地企业的首要任务是减少该地区的贸易壁垒。 2022年，加拿大与东盟的商品贸易增长了近29%，农业综合企业是最大的经济部门之一。 Kongtsa说：“确实需要加拿大人才及其为该地区提供的商品。” 在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行和俄乌危机造成经济混乱之后，这一需求不断增长，这也加剧了印太地区加速能源转型的呼声。加拿大商业委员会首席执行官Goldy Hyder说：“这些地区使用大量煤炭作为电力来源，对我来说，加拿大为帮助减少全球排放所能做的最好的事情就是让使用煤炭的国家过渡到其他形式的能源。” 政府官员表示，特鲁多在雅加达将讨论的一个首要主题是：推动气候行动，同时促进经济增长。

Peng2023-09-05

此举恐激怒中国！拜登希望与越南关系提升至最高级别与中越同级？

关消息。两家公司没有立即置评。美国-东盟商会的Thanh表示，美国已经是越南最大的出口市场，为了促进贸易，美国可以放宽海关手续。

风起2023-09-04

拜登：对习近平不参加G20峰会感到失望

G20峰会前几天参加在印度尼西亚举行的东盟领导人会议。

天马行空 1评论2023-09-04

汇丰银行廖宜建：有责任继续支持国家发展经济、推动人民币国际化

的网络，协助中国公司“走出去”。我们在东盟国家、中东，还有欧洲的主要金融市场，拥有多元化的业务，具备优势和实力，可以促进新兴市场之间、新兴市场和发达市场之间的连接。展望未来，汇丰会继续发挥好金融桥梁的作用，为中国的高质量发展贡献一份力量。

金融界2023-09-03

工程师数量不足将成为越南芯片行业快速发展的一个关键障碍

片行业快速发展的一个关键障碍。美国-东盟商务理事会越南办事处主任VuTuThanh表示，“工程师数量远低于支持数十亿美元投资所需的数量，仅为约为未来10年预期需求的十分之一。”据预估，越南只有5000至6000名专业的芯片行业硬件工程师，而预计五年内需求为2万人，十年内需求为5万人。

金融界2023-09-02

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