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开盘：三大股指小幅低开稀土永磁概念股飙升

端、低空经济、电力改革、车路协同等。中信建投：展望三季度，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待中信建投指出，结合高频景气梳理，展望三季度，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时，中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。天风证券：继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会天风证券表示，继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。中金：2024下半年，重点推荐出口链物流及航运投资机遇中金公司指出，2020年至今A/H股交通运输板块分别跑赢大盘19/24个百分点，认为主要受益于：1)全球经济贸易变革、地缘政治变动带来的周期性机遇(航运)；2)经济弱复苏下量增价稳，可产生稳定现金流的高股息防御性资产机遇(公路、港口)；3)上下游整合带来中游(物流赛道)集中度提升。站在全球视角展望2H24，我们重点推荐出口链物流及航运投资机遇。

金融界2024-07-01

十大券商：二十届三中全会在即！市场调整何时结束？机会在哪里？

点关注近期产业政策的边际变化。 3. 中信建投：不悲不急等待机会来临三中全会将于7月15日至18日召开。结合近期部委重要政策文件方针、中央深改委系列会议主要议题看，二十届三中全会有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。回顾第十八届、十九届三中全会召开前后市场表现，指数层面总体震荡，会议召开后成长风格胜率提升。配置上，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时，中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。此外，红利日历效应将在在7月逐步减弱。考虑到三季度经济基本面疲弱压力仍存，具备业绩稳定性和优质资产质量的红利股仍是底仓配置重点，行业关注电力、公路/铁路、石油开采、动力煤、国有行等。 4. 海通证券：短期市场仍处蓄势中情绪面上，三中全会有望明确深化改革方向，市场风险偏好抬升。资金面看，当前长线外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或带来外资回流。基本面看，短期拐点仍待时间验证，下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。短期市场仍处蓄势中，下半年三个因素改善抬升市场中枢，白马的中高端制造和科技制造更应重视。 5. 民生证券：准备由守转攻在过去经济活动边际走弱的2个月，实物消耗领域仍然具有韧性，具韧性的电力和能源成为了市场的压舱石，往后看，实物消耗中的弹性资产同样值得期待。推荐：一、上游资源股的产能价值重估：油、铜、铝、煤炭和黄金；二、围绕制造业活动，布局全球贸易新格局：船运（干散、油运、集运、船舶制造），电网设备；三、红利资产：实物消耗是韧性的核心，兼顾绝对低估值：电力，水务，燃气和银行。 6. 信达证券：后续可能还会是上游周期和出海较强 7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可能来自经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。年初以来形成的表现占优的风格，主要是由于有产业Alpha，比如上游周期（产能的Alpha）、出海（海外需求强的Alpha）、金融公用事业（较少负面alpha，估值优势）。这种风格不会因为经济强弱而改变，后续可能还会是上游周期和出海较强。短期风格的扰动，主要是市场调整后期的强势股（红利）补跌，部分资金交易层面的高低切换（科创），风格出现扰动的时间大概率不超过1个月。 7. 兴业证券：大盘、龙头风格才刚刚开始高胜率时代，大盘龙头风格这一时代的贝塔似乎才刚刚开始。大盘龙头风格中，三高资产（高景气、高ROE、高股息）是全球共识性的三种选择。而“15%增速+3%股息率”作为三高资产的交集、大盘风格的增强，将成为时代的贝塔中的强有力的阿尔法。 8. 招商证券：情绪修复筑底反弹前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。风格方面，调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域，出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。 9. 国君证券：股市触底企稳布局7月反弹市场定价隐含了多数投资者只看到了宏观风险暴露，但忽视了未来可能出现的积极变化。市场对负向因素计价充分，7月反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技蓝筹。配置上，中报有望超预期的领域：周期复苏的科技硬件、涨价资源品、以及出口链制造。宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利。 10. 中泰证券：下半年重要的做多“窗口” 基本面上，未来一个月是今年下半年重要的做多“窗口”。在4月底政治局会议明确要求政策“靠前发力”背景下，降息降准等货币政策，产业大基金，券商整合，三中全会前“强改革预期”等利好或均会较为密集的出炉。风险方面，三中全会窗口期金融监管风险或有限。地缘方面，未来一个月伴随德国副总理访华，中欧处于磋商协商的“风险空窗期”，短期风险或已充分释放。就市场资金行为而言，国内长线资金与产业资本是A股当前最重要的增量资金来源，也是决定短期市场板块相对表现的重要因素。上述资金的近期买入方向，并购重组等资本运作的重点方向（科创板企业）等来看，红利+科技都是后续最重要的方向。当前时间点，建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。科技股细分方面可关注：核心军工，半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。半导体设备：在美国等科技限制进一步强化下，三中全会前后产业政策或将进一步显著发力。AI PC、手机硬件端：近期在GPT-4o实时交互，微软AI+PC，苹果M4芯片等一系列重磅产品发布后，可以直接在pc、手机本地运行的AI新生态已大幕拉开，或将带来新一轮消费电子换机热潮。

格隆汇2024-07-01

华鑫证券：给予五粮液买入评级

数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券安雅泽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利338.93亿，根据现价换算的预测PE为14.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有46家机构给出评级，买入评级41家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为193.39。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-30

中科江南：融通基金、兴全基金等多家机构于6月24日调研我司

王屿熙、华夏基金孙轶佳、国新投资谢杰、中信建投张康玉应瑛、东方证券张子齐宋佳宸宋鑫宇、国寿安保基金谭峰英余舒嘉铭、西南证券罗紫芸、合煦智远张宇轩、国信资管王思雯、建信基金刘洋、合众资产王浩于2024年6月24日调研我司。具体内容如下：问：财税改革对公司业务发展的影响答：2023年 12月中央经济工作会议提出谋划新一轮财税体制改革，全国财政工作会议也明确 2024 年要积极稳妥谋划推进新一轮财税体制改革，健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。中科江南作为市场领先的智慧财政和数字政务综合解决方案服务商，多年深耕财政信息化行业，始终以信息化、数字化手段支撑财政业务的数字化治理效能提升。公司的支付电子化产品支撑国家财政资金拨付；预算管理一体化业务构建了以省为单位，辐射地市乃至乡镇的预算管理和执行；电子凭证会计数据标准试点将电子化引入财会体系，规范数字经济环境下的会计工作，促进会计数据要素流动。公司的发展和成长一直伴随着财政信息化不断迈向新阶段，预算管理一体化是财政信息化建设重点，目前公司正在研发新一代基于预算管理一体化和财政大数据的数字财政产品，以数字财政为牵引，一体化业务范围将拓展至债务、资产、绩效管理，形成财政资金全链条监控机制，在包括运行监测、执行监督、会计审查以及智慧评审等方面更加充分地利用信息技术手段更好地服务于对于新形势和变革下进行中的财税体制改革。2、智慧评审系统业务简介财政投资评审是财政信息化建设的重要组成部分。公司以“管理+数据+造价”三位一体为旨念，依托云计算、大数据、IGC等先进技术研发建设的智慧评审系统，助力财政投资评审工作实现数字化转型，让财政评审工作开展更加高效便捷，全面提升财政投资评审服务水平。截至 2024年 5月 31日，福建智慧财审系统已服务 110家项目单位，累计办理业务 28357 人次，形成基础数据 24.83万条，完成评审项目 139个，出具评审报告 115份，审减金额近7 亿元，涉及金额达 97.573 亿元，推动数字财政在投资评审系统落地落实。智慧财审系统可以有效解决财政预算的绩效评价问题，福建智慧财审系统的竣工验收是一个重要的里程碑，标志着中科江南在财政投资评审信息化领域具备扎实的业务能力、出色的技术功底和优质的服务水平，展示了公司在财政资金使用和监管数字化、智能化方面的前瞻性和创新能力。3、预算执行监督模块业务简介公司是预算管理一体化业务规范和技术标准的参与者和服务商，预算管理一体化系统有效促进数据互联互通、监督高效协同。预算执行监控是预算执行管理的重要内容，依托一体化系统，对所有部门收支、转移支付预算执行全过程进行监控和分析，发现问题及时予以纠正和反映，以加强预算执行监管活动。其中转移支付模块的升级将积极推进预算执行监督常态化，通过平台建设预警规则嵌入一体化实施，从一体化系统读取数据，基于对预算的编报、预算执行的检查监督从年度预算执行、日常支出管理、银行账户管理、支付清算管理等多个维度，不断助力完善预算执行监督体系及工作机制，切实提升转移支付资金使用质效。公司将坚持以数字财政引领预算管理一体化发展，以更高维度、更全视角呈现业务全貌，对税源建设、财政投资、民生统筹、政府债务及金融文化企业监管等提供有力支持，加强数字财政智慧化，不断推进财政资金使用绩效管理、监督监管的深度和广度，精细化监督各业务场景提高财政资源配置效率和使用效益，进一步运用信息化数字化手段助力财政管理，服务财税体制改革的新形势和新变化。4、财税改革中电子会计凭证业务简介电子凭证会计数据标准试点将电子化引入财会体系，规范数字经济环境下的会计工作，促进会计数据要素流动，电子会计凭证是财税改革的重要抓手，为预算单位和企业财务管理提升效率、增强合规监管。截至 2024 年 5 月底，公司会计电子凭证综合服务应用平台在天津、江苏、河南等 16 个省份持续推进，已完成建设和试用的省份达 14 个，累计处理电子凭证数量超过百万。对银行端，已经实现资金的实时管理，有助于保障票据的真实性、确保票据与银行流水相对应。在企业端，小微企业通过代理记账平台启用会计电子凭证应用标准后，相关的业财银税票会计数据要素可以进一步聚合。电子会计凭证推动了小微企业在财务管理层面的降本增效，简化了报销流程，助力小微企业主动满足新的税务要求，同时也有助于提升的会计信息质量，实现对小微企业信用贷款的数据增信。未来公司将随电子会计凭证改革推进继续发挥优势，助力财会监督。中科江南（301153）主营业务：支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、行业电子化扩展解决方案和运维及增值服务等。中科江南2024年一季报显示，公司主营收入1.32亿元，同比上升19.36%；归母净利润-1361.42万元，同比下降211.54%；扣非净利润-1423.96万元，同比下降255.52%；负债率19.7%，投资收益36.45万元，财务费用-1016.81万元，毛利率56.65%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为41.45。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7503.34万，融资余额增加；融券净流出189.5万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-28

A股收评：沪指放量收涨0.73%，消费电子、铜缆高速连接板块爆发

财富跌6.88%，光大证券、首创证券、中信建投跌超3%，中金公司、国金证券、方正证券跟跌。传媒板块领跌，荣信文化、旗天科技跌超7%，湖北广电、广西广电、读客文化等跟跌。食品饮料板块普跌，古井贡酒、舍得酒业、泸州老窖、兰州黄河跌超3%，今世缘、金种子酒、山西汾酒、酒鬼酒跌超2%。展望后市，中信证券研究部首席策略分析师秦培景指出，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点。一是经济动能转换，当前“先立后破”经济新旧动能转换成效初显，高质量发展下企业将淡化规模，重视盈利，避免恶性竞争；二是资本市场生态，新“国九条”重新定位市场投融资功能，以投资者为本重塑市场生态，提高A股回报预期；三是关于中美战略博弈，中美战略博弈的天秤向中国倾斜，中国的战略主动性逐渐增强，在全球事务中发挥更重要的作用。

格隆汇2024-06-28

收评：沪指连跌6周创2018年以来最长周线连跌记录上半年沪指跌0.25%、创业板指跌超10%、市场上涨个股不足800只

超7%，光大证券、首创证券、中国银河、中信建投、湘财股份等跟跌。机构观点中信建投：当下市场仍处在寻底的过程中市场继续缩量调整，存量资金博弈下板块持续性很难维持，当下市场仍处在寻底的过程中。近期人民币汇率是观察的重点之一，目前离岸人民币对美元已突破7.3，短期对外资的流向是有影响的，近期北向资金的连续流出也是受此影响进而影响A股盘面。国内方面，月底资金面紧张期或将过去，进入7月份，资金面的缓解或将是A股积极因素之一。华泰证券：警惕近期美元上涨背后的信号华泰证券表示，近期美元指数再度回升，从6月初104左右的水平震荡上行，昨晚再度突破106。同期，欧元兑美元贬值2.0%，日元汇率再度跌破160关口，新兴市场国家汇率兑美元普遍贬值。本轮美元走强的推动因素较为多样，且互相影响。然而，本轮美元走强并不伴随着美国经济增长预期的上调，反而是因为海外地缘政治、增长动能等一系列风险因素积聚所推动的，所以值得关注。美元走强收紧美国、乃至全球的金融条件，压制风险偏好。光大证券：工业企业利润有望继续回升向好，主要压力仍在利润率光大证券表示，5月当月同比增长0.7%，增速较4月下降3.3个百分点，工业企业盈利修复斜率有所放缓，从驱动因素看，5月工业生产保持恢复态势，PPI同比降幅收窄，利润率当月同比转负，正如我们在上期报告中预测的，利润率的基数压力对企业盈利修复造成拖累。向前看，工业企业利润有望继续回升向好，生产有望保持平稳运行，价格对企业利润的拖累趋弱，主要压力仍在利润率。

金融界2024-06-28

格隆汇·中期策略峰会·2024金格奖之“ESG投资卓越证券公司”奖项揭晓：广发证券、中信证券等10家金融机构上榜

安国际、海通证券、华泰证券、中金公司、中信建投证券、中信证券、兴业证券、中国银河证券金融机构荣获“ESG投资卓越证券公司”奖项。荣获“ESG投资卓越证券公司”奖项的金融机构，以其卓越的ESG投资策略和实践，展现了在资本市场中的领导力和责任感。他们在支持绿色金融、促进社会责任投资和加强公司治理透明度等方面，不断探索和创新，为金融市场的可持续发展贡献了重要力量，他们的行动不仅提升了自身的品牌形象，也为整个证券行业的可持续发展树立了典范。本奖项的评选过程采用多元化的专业评价体系，包括但不限于调研问卷评分、定量数据分析和专家评审团的综合评审，这一机制旨在确保评选结果的公正性、权威性和透明度。格隆汇以“全球视野，下注中国”为初衷，主办ESG金格奖评选，旨在打造出国内ESG投资领域中具有重要参考意义和影响力价值的上市公司排行榜单，此次ESG金格奖的上市公司评选范围覆盖了中国境内及境外市场的全部上市公司。格隆汇通过每年定期举行的ESG金格奖评选活动，激励更多的上市企业将ESG因素纳入商业决策，为所有利益相关者乃至全社会创造更多的长期价值，同时为推动社会和环境的可持续发展贡献力量。 “格隆汇·中期策略峰会·2024”ESG金格奖评选活动，由格隆汇主办，获得纽约证券交易所全程支持，也获得香港中资证券业协会、香港中资基金业协会、香港投资者关系协会、香港中国并购公会、香港国际金融学会、佛山上市公司协会、深圳市南山区资本市场协会、深圳市宝安区上市企业协会等协办单位的鼎力支持，同时还有百度、赛力斯、商汤、国泰君安国际、交银国际、山东国信、灼识咨询等战略合作伙伴的大力支持。此外，有东方财富、雪球、中金在线、证券之星、36氪、美通社、证券市场红周刊、时代周报、科技金融在线、野马财经、金融界、和讯、云掌财经、投资者网、投中网、投资界、创业邦、投资家、亚太站、乐居财经、思维财经、DONEWS、上海有色网、览富财经网、TechWeb及瑞财经等媒体支持。

格隆汇2024-06-28

2024 · 格隆汇金格奖——ESG卓越企业及机构评选榜单全部揭晓！

安国际、海通证券、华泰证券、中金公司、中信建投证券、中信证券、兴业证券、中国银河证券格隆汇金格奖·ESG投资卓越保险公司新华保险、阳光保险、中国财险、中国平安、中国人保、中国人寿、中国太保、中国太平、中国再保险、众安在线格隆汇金格奖·ESG投资卓越基金公司博时基金、富国基金、华宝基金、华泰柏瑞基金、华夏基金、南方基金、鹏华基金、天弘基金、易方达基金、招商基金

格隆汇2024-06-28

2024 · 格隆汇金格奖——ESG卓越企业及机构评选榜单全部揭晓！

安国际、海通证券、华泰证券、中金公司、中信建投证券、中信证券、兴业证券、中国银河证券格隆汇金格奖·ESG投资卓越保险公司新华保险、阳光保险、中国财险、中国平安、中国人保、中国人寿、中国太保、中国太平、中国再保险、众安在线格隆汇金格奖·ESG投资卓越基金公司博时基金、富国基金、华宝基金、华泰柏瑞基金、华夏基金、南方基金、鹏华基金、天弘基金、易方达基金、招商基金

格隆汇2024-06-28

午评：上证指数半日涨近1%，消费电子概念股集体爆发

、湘佳股份、新希望等跟跌。机构观点中信建投：当下市场仍处在寻底的过程中市场继续缩量调整，存量资金博弈下板块持续性很难维持，当下市场仍处在寻底的过程中。近期人民币汇率是观察的重点之一，目前离岸人民币对美元已突破7.3，短期对外资的流向是有影响的，近期北向资金的连续流出也是受此影响进而影响A股盘面。国内方面，月底资金面紧张期或将过去，进入7月份，资金面的缓解或将是A股积极因素之一。华泰证券：警惕近期美元上涨背后的信号华泰证券表示，近期美元指数再度回升，从6月初104左右的水平震荡上行，昨晚再度突破106。同期，欧元兑美元贬值2.0%，日元汇率再度跌破160关口，新兴市场国家汇率兑美元普遍贬值。本轮美元走强的推动因素较为多样，且互相影响。然而，本轮美元走强并不伴随着美国经济增长预期的上调，反而是因为海外地缘政治、增长动能等一系列风险因素积聚所推动的，所以值得关注。美元走强收紧美国、乃至全球的金融条件，压制风险偏好。光大证券：工业企业利润有望继续回升向好，主要压力仍在利润率光大证券表示，5月当月同比增长0.7%，增速较4月下降3.3个百分点，工业企业盈利修复斜率有所放缓，从驱动因素看，5月工业生产保持恢复态势，PPI同比降幅收窄，利润率当月同比转负，正如我们在上期报告中预测的，利润率的基数压力对企业盈利修复造成拖累。向前看，工业企业利润有望继续回升向好，生产有望保持平稳运行，价格对企业利润的拖累趋弱，主要压力仍在利润率。

金融界2024-06-28

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