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新希望：12月1日召开分析师会议，BlackRock AM North Asia、Polymer Capital (HK)等多家机构参与

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证券之星2023-12-03

十大券商策略：信心和市场的拐点临近布局春季躁动行情

退引致美股大跌，进而对A股形成抑制。中信证券：信心和市场的拐点临近 12月投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点，预计年末资金行为出现调整，市场生态有望改善，把握当前配置时机，继续坚守第二阶段配置策略，增配超跌成长。一方面，从提振信心的角度看，当前经济基本盘仍不稳固，预计会有密集政策举措改善悲观的经济预期，美债利率、人民币汇率以及中美关系处于温和的环境，保险资金以及国资已经有明确的入场信号。另一方面，从资金行为的变化看，纯粹“炒小”的氛围有望降温，活跃资金有高切低的迹象，外资流出压力已释放大半，预计圣诞节前后有阶段性缓和，相对收益资金在年末有一定动力向科技产业主题调仓，提升市场活跃度。配置上，12月市场仍处于“三阶段配置策略”中的第二阶段，建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药。申万宏源策略：活跃资本市场“转守为攻” 岁末年初行情的主要矛盾切换为国内政策刺激预期。但转型期投资背景下，市场对政策效果既有期待又有怀疑。在政策实际落地和效果验证前，国内政策刺激预期将主要带来“买预期，卖兑现”的事件性交易。活跃资本市场政策加速落实。稳定资本市场预期，从被动防守底线，到主动进攻、长期配置。顺应长期趋势的中特估和科技自主可控，短期迎来增量博弈，反弹进行时。短期成长相对价值、小盘相对大盘的性价比都不高，但国内政策刺激还只是事件性交易，板块轮动“高低切”的机会弹性有限；而利率下行驱动的小盘成长行情仍是有弹性的方向。中邮策略：海内外多种因素都有望改善后续行情或偏向乐观虽然整体市场情绪偏弱以及技术面的压力或使短线行情面临震荡调整，但海外流动性扰动的缓解、中美关系缓和以及政策持续发力化解地产和地方债务风险，尤其是近期地产利好政策频出，包括监管层制定房企白名单和明确要求“三个不低于”，央行货币政策报告也再度指出一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷，后续地产在政策支持下有望逐步企稳。因此在海内外多种因素都有望迎来改善的情况下，后续市场行情或偏向乐观。广发策略：布局春季躁动行情择优成长复苏资产站在当下，12月是“日历效应”较显著的一个月，投资者关注两方面：一是“春季躁动”何时备战？事实上春季躁动几乎年年有、今年也不会缺席。不过历史上只有13年、20年两轮春季躁动提前到上年12月初开启，其背景是经济回暖、流动性宽松、政策显著发力、产业主题活跃四者的共振。本轮中美政策底共振-海外流动性改善已提供良好基础，经济和政策底色仍不稳固背景下，可观察中央经济工作会议给出更明确指引。二是风格是否会切换（成长→价值）？根据广发策略成长/价值风格研判框架。综合相对业绩优势、相对宽信用方向、相对的流动性敏感度、相对估值、监管、资金等要素来评估，当前成长复苏类资产在多数条件上占据优势，持续推荐科技成长复苏类资产。华西策略：当前市场环境下资金为什么青睐小市值小市值行情还能持续吗？2021年2月以来小盘相对占优的行情持续了约3年，当前沪深300/国证2000比价指数为0.42（2010年初设为1），与2016年底的极值相比仍高出25%，表明当前小市值行情的演绎并未到极致水平。当前国内房地产市场正在进行重大转型和寻找新的平衡，在经济弱复苏背景下，稳增长政策需加码发力，国内货币环境相对宽松仍是下阶段的主基调。从资金性质来看，今年以来国内权益市场赚钱效应偏弱，导致基金发行低迷和增量外资不足，叠加公募基金仓位高位运行，机构资金定价权较此前有所削弱。大小盘风格可能会由于相对估值比价出现短期均衡，但风格大级别切换的定价逻辑尚不坚实，中长期维度看小市值行情大概率尚未结束。海通策略：当前A股估值处历史低位行业上重视大金融、医药和科技 10月下旬来美债利率下行，美股表现强劲，而A/H股表现相对偏弱，尤其地产链调整较多。地产链调整的背后是“金九银十”地产数据成色不足，医药、电子行情回暖背后是基本面预期逐渐反转。当前A股估值处历史低位，应跟踪12月重要会议的积极政策，行业上重视大金融、医药和科技。展望未来，目前2023年已行至尾声，12月两个重要会议即将召开。10月末的中央金融工作会议提出要“加快保障性住房等三大工程建设，构建房地产发展新模式”、“优化中央和地方政府债务结构”，预计12月重要会议有望继续聚焦地产、城改、地方债务问题，缓解市场担忧。此外，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，可见积极财政政策在稳增长中的重要性已经提升，叠加国内基本面改善的积极催化，A股行情有望逐渐回暖。国君策略：窄幅震荡尚待决断布局在未雨绸缪时预期上修需要新变量，窄幅震荡尚待决断。在过去两周中沪深300逼近前低，国证2000小幅调整，北交所与AIGC亮眼。向后看：1）稳增长政策（万亿国债、地方债务置换、城中村改造）已经形成广泛预期，总量预期要进一步上修需要看到新的政策变量。2）经济活动进入季节性淡季，10月企业利润和补库意愿回落，11月制造业和非制造业PMI走低，表明传统行业催化减少。3）积极变化在于本周国新投资与保险资金托底入市，对市场而言有助于在现阶段降低波动。我们认为指数短期而言窄幅震荡。华安策略：市场欲扬先抑把握金融切换展望12月市场，可能呈现先抑后扬的走势，在中央经济工作会议后有望延续前期反弹行情。中央经济工作会议仍有望出现一些结构性亮点，如高质量发展领域部分科技产业政策力度有超预期可能等。此外，月中美联储议息会议大概率不再收紧货币政策，国内流动性也有望进一步宽松，对A股形成一定提振。12月配置方面，临近年末，市场的关注度越来越向中央经济工作会议聚焦，而11月受催化剂演绎的TMT主题性机会已经取得较大涨幅，关键是估值百分位抬升空间已然受限，因此市场有可能在短期内出现风格切换的概率较大。

金融界2023-12-03

周末重磅要闻出炉！央行行长、金管总局局长先后重磅表态，坚决做到“长牙带刺”，国新或将在接下来一周里持续每天增持

国新或将在接下来一周里持续每天增持。中信证券：信心和市场的拐点临近中信证券研报指出，12月投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点，预计年末资金行为出现调整，市场生态有望改善，把握当前配置时机，继续坚守第二阶段配置策略，增配超跌成长。一方面，从提振信心的角度看，当前经济基本盘仍不稳固，预计会有密集政策举措改善悲观的经济预期，美债利率、人民币汇率以及中美关系处于温和的环境，保险资金以及国资已经有明确的入场信号。另一方面，从资金行为的变化看，纯粹“炒小”的氛围有望降温，活跃资金有高切低的迹象，外资流出压力已释放大半，预计圣诞节前后有阶段性缓和，相对收益资金在年末有一定动力向科技产业主题调仓，提升市场活跃度。配置上，12月市场仍处于“三阶段配置策略”中的第二阶段，建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药。 11月公募基金新发规模重回千亿级别 Wind数据显示，以基金成立日为统计口径，11月共有136只新基金发行，发行份额1310.97亿份，重回千亿级别，并创出今年4月以来新高。值得注意的是，其中，债券型基金发行规模占比超过八成。有分析人士认为，这背后体现了资金对避险属性的偏好。今年以来，权益类资产整体表现不佳，固收类资产业绩相对亮眼，在此背景下，市场资金避险意愿强烈，新发及存量债券型基金对资金的吸引力更强。国际财经美联储主席鲍威尔：FOMC将谨慎行事因为风险变得更加平衡美联储主席鲍威尔表示，如果降低通胀需要，美联储将再次加息；猜测何时可能放松政策为时过早；美联储将“谨慎行事”，因紧缩不足和过度紧缩的风险变得更加平衡；美联储政策利率已经“深入限制性区域”；美联储根据数据，逐次会议做出利率决定；经济前景的不确定性“异常高企” ；通胀已有所缓解，但核心通胀仍然过高；需要看到在将通胀降至2%方面取得更多进展。普京签署总统令扩大俄武装力量人员数量克里姆林宫当地时间12月1日发布消息，俄罗斯总统普京签署总统令，将俄联邦武装力量编制设定为220.913万人，其中军人数量为132万。上述新的总统令自签署之日起生效。同日，俄罗斯国防部通报称，不会根据总统令实施动员，军队增员任务将以合同兵役的方式分阶段完成。俄罗斯国防部表示，增加俄罗斯联邦武装力量定员是由于俄罗斯面临特别军事行动和北约不断扩大的有关威胁。在当前形势下，进一步扩大俄武装力量人员数量，是对北约敌对活动的适当反应。菲律宾棉兰老岛附近海域发生7.6级地震中国地震台网正式测定：12月02日22时37分在菲律宾棉兰老岛附近海域（北纬8.65度，东经126.45度）发生7.6级地震，震源深度40千米。

金融界2023-12-03

中信证券：汽车电动化棋至中局智能化和出海将接力成长

中信证券研报指出，预计2024年汽车行业需求稳健增长，结构性机会主要集中在智能化、出海和细分市场。2023年出海带来的盈利弹性已经在许多龙头企业上得到验证，我们预计中长期整车和零部件企业的利润结构将持续多元化、全球化。智能化的各类创新仍在不断涌现，特别是基于Transformer的大模型在自动驾驶上正在加速迭代，中期内自动驾驶在硬件端已经进入成本下行的阶段，城市NOA在明年爆发的同时，有望显著提高行业整体的盈利能力。我们继续看好自主品牌和供应链在智能化和全球化过程中的战略性发展机遇，维持汽车及汽车零部件板块“强于大市”评级。

金融界2023-12-03

12月1日中信证券臻选回报混合B净值0.7780元，下跌1.17%

金融界2023年12月1日消息，中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7780元，下跌1.17%。该基金近1个月收益率-3.46%，同类排名3220|3458；近6个月收益率-4.42%，同类排名735|3255。中信证券臻选回报混合B基金成立于2020年10月15日，截至2023年9月30日，中信证券臻选回报混合B规模39.48亿元。

金融界2023-12-01

港交所迎第二家18C递表企业，晶泰科技三年半经营亏损近14亿，腾讯、红杉为其股东

网披露，晶泰科技递交了上市前申请文件，中信证券为其独家保荐人。值得一提的，晶泰科技为第二家根据港交所上市规则第18C章递交招股书的科技公司，此前第一家为6月30日申报的黑芝麻智能。图片来源：港交所官网据了解，2023年3月31日，港交所主板新规正式生效，新规在《主板上市规则》中新增针对“特专科技公司”一个章节(业界称“18C”制度)。晶泰科技选择的上市申请条件为18C.03条，包括上市前已由大致相同的管理曾经营现有的业务至少三个会计年度；未商业化公司上市时的市值至少达100亿港元等内容。晶泰科技招股书显示，其成立于2015年，是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台，为制药及材料科学（包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品）等产业的全球企业集团和创新公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。 2020-2022年及2023年上半年，晶泰科技收入分别为0.36亿元、0.63亿元、1.33亿元、0.8亿元；录得得净亏损分别为7.34亿元、21.37亿元、14.39亿元和6.2亿元；经营亏损分别为1.26亿元、2.99亿元、5.25亿元和4.35亿元。图片来源：晶泰科技招股书晶泰科技称，亏损主要是由于可转换可赎回优先股公允价值变动及其他金融负债，研发开支、一般及行政开支、合约履行成本以及于往绩记录期间产生的销售及营销开支的付款数额巨大。据招股书，2020年至2022年，晶泰科技的研发开支分别为0.84亿元、2.13亿元、3.59亿元和2.34亿元，分別约占同年营运开支总额的51.8%、52.4%及53.5%。同时晶泰科技预计2023年将继续亏损，原因同样为增加研发投入、实施商业化计划，以及以股份为基础的付款开支相关的预期成本及开支。针对盈利问题，晶泰科技在招股书中称，公司预计能够于2025年前获得上市规则第18C章所界定的商业公司资格。同时，该公司还透露，“我们正在与一家总部位于印第安纳州印第安纳波利斯的全球领先的制药公司合作开展一项价值高达250百万美元的药物发现项目。” 虽每年亏损上亿元，但晶泰科技的融资能力并不能小觑。截至申报前，其已完成Pre-A轮融资、A-1轮融资、A-2轮融资、B轮融资、B+轮融资、B++轮融资、C轮融资及D轮融资。股东包括红杉、Mirae Asset、谷歌、腾讯及中国人寿等知名公司及投资机构，其中，腾讯持股比例达13.66%。

金融界2023-12-01

爆发力Max！多因素刺激，金融科技ETF（159851）放量劲涨3%，机构：“数据要素×”概念有望成为跨年主线

落地领域之一，金融科技今日也备受催化。中信证券发布研究报告称，展望2024年，AI将开始全面落地，持续驱动科技产业投资，与此同时，在新的外部再平衡条件下，关键科技领域的国产替代也将带来更多投资机会。【“数据要素×”行动推出，有望成为跨年主线】消息面上，近日，国家数据局局长刘烈宏在上海举行的2023全球数商大会开幕式上表示，将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。中科江南在互动平台表示，公司认真学习并积极参与“数据要素×”行动。国泰君安证券表示，“数据要素×”即为数据版“互联网+”，如2015年的“互联网+”行情，由计算机行业发起，并可能外溢至其他版块。国家数据局自11月25日挂牌至今一个月，尚未有官方政策文件发出，预计在此之前顶层设计指导文件或将推出。各地政府以及各垂直行业主管部门相关政策或将跟进，数据要素或将进入政策密集期，有望成为为跨年主线行情。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，第一大权重行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。其第二大权重行业为非银金融，占比近14%，成份股主要为互联网券商。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，基金管理人亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-12-01

爆发力Max！多因素刺激，金融科技ETF(159851)放量劲涨3%，机构：“数据要素×”概念有望成为跨年主线

落地领域之一，金融科技今日也备受催化。中信证券发布研究报告称，展望2024年，AI将开始全面落地，持续驱动科技产业投资，与此同时，在新的外部再平衡条件下，关键科技领域的国产替代也将带来更多投资机会。【“数据要素×”行动推出，有望成为跨年主线】消息面上，近日，有关部门负责人在上海举行的2023全球数商大会开幕式上表示，将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。中科江南在互动平台表示，公司认真学习并积极参与“数据要素×”行动。国泰君安证券表示，“数据要素×”即为数据版“互联网+”，如2015年的“互联网+”行情，由计算机行业发起，并可能外溢至其他版块。国家数据局自11月25日挂牌至今一个月，尚未有官方政策文件发出，预计在此之前顶层设计指导文件或将推出。各地政府以及各垂直行业主管部门相关政策或将跟进，数据要素或将进入政策密集期，有望成为为跨年主线行情。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，第一大权重行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。其第二大权重行业为非银金融，占比近14%，成份股主要为互联网券商。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，基金管理人亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

内容劲爆，安信证券PPT疯传！爆料摩根基金经理“潜规则”，吃拿卡要？佣金下调之下，券商卖方研究处于“水深火热”中

.76%。佣金分仓收入排名前五分别是，中信证券、中信建投、广发证券、长江证券、招商证券，佣金席位占比分别为7%、5.12%、4.92%、4.83%、4%。在上半年佣金分仓收入超过1亿元的33家券商中，有11家同比增长超过10%，分别是财通证券、国海证券、民生证券、德邦证券、浙商证券、安信证券、国金证券、中泰证券、开源证券、国泰君安以及光大证券。其中，财通证券、国海证券、民生证券和德邦证券4家券商的佣金收入分别同比增长了472%、65%、63%和43%，分别为1.06亿元、1.25亿元、1.92亿元和1.13亿元。其余7家券商佣金收入增速均在10%-20%。

金融界2023-12-01

连续3日吸金！证券指数ETF(560090)收涨0.39%，近5日有4日实现资金净流入，合计吸金超1300万元

指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比54.94%。天风证券表示：国内情况来看，大量地产政策密集出台，风险化解工作稳步推进；海外情况来看，美国加息进程行将结束，虽十年国债仍有反复，但整体趋势反转、中枢下行已是大概率事件。我们认为，随着海内外风险因子的逐步出清，市场风险偏好将有所抬升，成为推动券商行情的重要因子。证券指数ETF(560090)，场外联接(A类：501047；C类：501048)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

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