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开盘：沪指涨0.48％创业板指涨0.96％，证券业“定向降准”落地，券商股集体大涨

优势，并成为下一阶段风格的抉择时点。中信证券表示，站在当前时点，我们认为压制A股盈利最显著的价格因素（PPI同比增速）有望在三季度触底反弹，以工业板块为代表，A股三季报有望实现盈利的企稳回升。但需要认识到，新一轮盈利周期的开启依赖需求端的快速放量，其中内需短期受地产拖累，需要时间和政策来化解；外需则以主要出口国的货币政策转向为潜在信号，从而享受到新一轮海外补库周期的增量。在此之前，A股盈利的结构性亮点或将延续中报特征，消费同比高增，工业、TMT环比改善，金融地产低位稳定运行。

金融界2023-08-04

港股中资券商股走强国联证券涨近13%

股中资券商股走强，国联证券涨近13%，中信证券涨超5%，中金公司、光大证券涨超4%。消息方面，中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。股票类业务最低结算备付金缴纳比例调降被视为证券业“定向降准”，华创证券非银徐康团队认为，此次降低结算备付金要求能够一定程度上提升券商资金利用效率。

金融界2023-08-04

港股开盘：恒生指数涨1.29%，恒生科技指数涨2.38%，国联证券涨超12%

内地券商股大涨，国联证券涨超12%，中信证券涨超5%。重点关注华虹半导体涨2.56%，人民币股份将于8月7日在上交所科创板上市及交易。中创新航涨1.01%，公布同宁德时代的专利纠纷诉讼进展：目前正在由最高院审理中，尚无生效判决。万科企业涨2.42%，前7个月累计合同销售金额2259.8亿元，同比减少9.24%。长实集团跌0.58%，上半年归属股东净利润103.31亿港元，同比下滑20.1%；每股盈利2.88港元，同比下滑18.9%。长和跌2.59%，2023年上半年归属股东净利润为112.08亿港元，同比减少41%。越秀地产涨3.61%，前7月累计合同销售921.01亿元，同比上升约67.9%，7月合同销售84.73亿元，同比上升约42.4%。碧桂园涨6.21%，7月合同销售120.7亿元，销售面积约158万平方米。汇丰控股涨1.43%，注销1254.44万股已回购股份。网易涨0.89%，将于2023年8月24日晚6点左右公布2023年第二季度业绩。海外市场美股方面，三大指数小幅收跌，道指跌0.19%，纳指跌0.10%，标普500跌0.25%，纳指、标普500指数均为连续第三个交易日下跌。大型科技股涨跌不一，苹果跌0.73%，亚马逊涨0.55%，奈飞涨0.3%，谷歌涨0.05%，脸书跌0.36%，微软跌0.26%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.52%，阿里涨2.64%，京东涨3.42%，拼多多涨5.71%，蔚来涨6.11%，小鹏汽车涨3.77%，理想汽车涨4.82%，百度涨2.21%，网易涨1.93%。

金融界2023-08-04

中信证券：建议关注磷酸铁锂电池回收技术发展

文丨王喆李鸿钊袁健聪李鹞随着新能源汽车产业的发展成熟，磷酸铁锂电池渗透率不断提升，未来将有大量废旧磷酸铁锂电池流入回收市场，磷酸铁锂电池回收行业有望迎来高速发展。磷酸铁锂回收技术壁垒高，且不同回收工艺的经济性差异显著，其中磷酸铁的高效回收可以显著提升锂电回收经济效益，我们认为磷酸铁的回收将成为行业未来发展关键。我们建议关注磷酸铁锂电池回收技术发展。 ▍动力电池装机量节节攀升，电池回收市场确定性极高。动力电池装机量呈现逐年上涨的趋势。由于动力电池的核心组件正极中的有价金属部分具有不可再生的特性，电池回收是对于此部分价值进行再利用的必由之路。在回收不可再生金属/国家政策扶持的双重促进中，动力电池回收市场规模未来的成长确定性极高。 ▍磷酸铁锂电池回收市场广阔，预计2027年全球动力电池回收市场规模有望达到567亿，对应2023-2027年 CAGR为 65.7%。自2021年后，伴随着国家补贴中能量密度指标的冻结，磷酸铁锂电池的装机量占比开始逐步回升，逐步超过三元电池。相比于三元电池，目前的磷酸铁锂回收技术和回收市场发展都还相对不充分。我们预计2027年全球动力电池回收市场规模有

金融界2023-08-04

人民币兑美元中间价报7.1478，调升77个基点

而8-12月国内出口增速将持续回升。中信证券研报指出，今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和，人民币汇率有望偏强运行，后续升值的幅度或仍取决于经济修复的程度和持续性。

金融界2023-08-04

基金早班车|利好不断，市场底还远吗？牛市旗手再躁动，这类基金吸引聪明资金关注

持芯原股份；赵晓东减持乐鑫科技。 4.中信证券公告，截至2023年6月30日，控股子公司华夏基金总资产人民币171.88亿元，总负债人民币49.57亿元；上半年实现营业收入37.11亿元，净利润10.75亿元，综合收益总额11.08亿元。截至2023年6月30日，华夏基金母公司管理资产规模为18016.65亿元。 5.中国基金业协会最新备案数据显示，截至7月末，当月新备案的私募证券基金产品总量为795只，创下年内私募发行新低。虽然产品发行遇冷，但私募却纷纷看好后市，坚定当下是市场底部的判断。 6.头京东发力基金销售端。京东APP上线基金购买入口，上面基金种类齐全，采用和其他互联网平台类似的货架式陈列设计。不仅如此，京东APP还嵌入财富号和基金投顾等衍生业务，目前已有华夏基金、南方基金、嘉实基金等头部公募入驻。二、慧眼识基 “牛市旗手”回归，市场情绪急速升温，地产板块强势紧跟，就连在“底部挣扎”的医疗也“满血复活”。从昨日主力资金流向上看（按申万二级行业计算），证券、房地产开发分别流入58.51亿元、36.67亿元。从近5日资金流向看，这俩细分行业也是“吸金大户”，分别净流入355亿元、153亿元。券商ETF（159842）场内价格最高涨超4%，刷新今年以来新高，收涨3.50%，全天成交额1.09亿元；资金面上，申万二级证券指数获主力资金净流入58.51亿元，位居所有申万二级行业首位，同时板块成交额达954.19亿元，同步居首。拉长时间看，证券II近5日获主力增仓355.03亿元，近20日获增仓481.04亿元，均位于所有申万二级行业首位。券商ETF（159842）跟踪中证全指证券公司指数（399975.SZ），截至8月3日，该ETF近5个交易日涨12.54%，近20日涨19.08%，今年以来涨21.08%。三、宏观产业房地产行业大消息不断。郑州市发布支持房地产市场平稳健康发展15条具体措施，落实“认房不认贷”政策，暂停住房限售。鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。广东省印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施》，支持外商投资新开放领域。深入实施新版外资准入负面清单，加快推进制造业领域开放举措落地见效。另外，加快推动深圳建设中国特色社会主义先行示范区、横琴粤澳深度合作区放宽市场准入，支持推进广州南沙开展市场准入和监管体制机制改革试点，推动在电信、金融等生产性服务业领域实现更大力度开放。全国知名民企助力辽宁全面振兴新突破高端峰会开幕式在沈阳举行，总额634亿元的24个民营企业投资项目集中签约，涵盖新能源、高端装备等十余个领域。 “室温超导突破”真伪引发关注。韩国量子能源研究所研究团队公开在常温常压条件下制造超导物质“LK-99”的论文后，韩国超导低温学会经过科学研判后得出结论，认为“LK-99”不是超导体，因为实验材料没有表现出“迈斯纳现象”。苹果2023财年第三季度每股收益1.26美元，预期1.2美元；营收818亿美元，预期816.86亿美元；净利润198.81亿美元，预期187.45亿美元。第三财季iPhone营收396.7亿美元，预期398亿美元。iPad营收57.9亿美元，预期63.3亿美元。Mac营收68.4亿美元，预期63.7亿美元。可穿戴设备、居家、周边营收82.8亿美元，预期83.8亿美元。服务营收212.1亿美元，创历史新高，预期207.7亿美元。iPhone和Mac等所有硬件设备安装基数创历史新高。

金融界2023-08-04

6台机组获核准，核电设备产业链迎景气拐点

中信证券指出，7月31日，经国务院常务会议审议，宁德/石岛湾/徐大堡的6台机组获得国家核准。结合近两年核电新机组的核准速度，我们预计国内核电行业将进入常态化建设阶段，核电设备产业链景气度迎来拐点。我们给予核电设备板块“强于大市”评级。

金融界2023-08-04

中信证券：改造城中村，利好地产债

中信证券指出，近期地产支持政策的落地与监管部门的密集发声为边际走弱的地产债板块注入信心稳定剂，也开启了地产债新的演绎篇章，迎来困境反转逻辑。随着信用市场回归“资产荒”格局，机构投资者也再次挖掘仍存超额收益的板块，而经历二季度以来地产主体的舆情后，部分地产债估值收益率正处于较高水平，性价比较高

金融界2023-08-04

中信证券：流动性与基本面共振工业金属强势上涨

中信证券研报指出，得益于流动性转向预期以及国内政策利好催化，工业金属价格震荡反弹。展望后市，铜价或有望受益于供给扰动抬头和需求预期向好而突破价格震荡区间；铝板块料将受益于吨铝盈利拉阔而保持强势；供给扰动落地，锡价有望延续涨势。维持板块“强于大市”评级。

金融界2023-08-04

创业投资助力科技创新驱动发展行业迎政策支持

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金融界2023-08-04

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