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汽车制造业利润持续修复锂电产业链或迎反弹机会
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相对稳定的动力储能电池企业（鹏辉能源、中创新航、宁德时代、亿纬锂能）；2）需求有望逐步回暖且PB处于低位的消费电池企业（珠海冠宇）；3）电池新技术：磷酸锰铁锂（德方纳米）、复合集流体产业链（璞泰来等），高镍正极（容百科技、当升科技），铅炭储能（天能股份）；4）产能加速出清电解液环节中的头部企业（新宙邦、天赐材料）。
金融界2023-06-29
中泰证券：给予苏文电能买入评级
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游领域，积累了较多优质客户，如比亚迪、中创新航、理想汽车、蜂巢能源、恩捷股份、当升科技、星源材质等众多新能源行业客户。2019-2020，公司前五大客户销售额占比均超过50%，网内业务占比超过40%。2021年，前五大客户销售额占比下降到43.87%，网内业务下降至30%以内。公司目前在上海、浙江、湖南、安徽均以分公司的形式开展省外设计业务，公司基于设计为先导的积累以及全面的技术解决方案，在省外市场的份额有望继续提升。　　设备产能释放，促进一体化降本增效。公司定增于2022年12月正式发行，共募集13.88亿元，其中8.58亿元用于智能电气设备生产基地建设项目。该定增项目的投产使公司电力设备产品延伸至上游断路器等核心部件，一方面增强了公司总体技术实力，另一方面也将通过自供核心部件提高毛利率。　　重视研发投入，技术优势明显。公司于2022年定增投资1.17亿元新建电力电子设备及储能技术研发中心，针对储能变流器、逆变器、预制舱式储能电站、光伏储能一体化成套设备、有源滤波电力电子装置等技术和产品进行重点研发。2022年，公司研发支出为8455.78万元，2018-2022期间复合增速超过30%。截至2022年6月末，公司已拥有专利111项、软件著作权62项。　　智能化领域部署加速，促进光储充一体化布局。公司智能化运维经验丰富、产品齐全，包括综合能源管控平台、能耗管理系统、水电远程预付费管理系统、安全用电监测预警系统、售电云管理系统等，能够满足用户在用能监控、能耗分析、费用结算、安全监测、购售电服务等全方位需求，具备对存量客户匹配光伏、储能、充电桩、综合能源服务能力。同时，公司不断布局新领域，丰富产品储备。2023年4月18日，公司举行电能侠充电启动仪式，宣布进军充电桩领域；2023年4月21日发布公告，签订《100MWH虚拟电厂项目合作框架协议》，布局虚拟电厂领域。　　盈利预测、估值及投资评级：预计公司23-25年营收分别为36.9/51.3/65.6亿元，归母净利润分别为5.1/7.2/9.3亿元。考虑公司传统业务增速较快，储能贡献新增长点，首次覆盖给予“买入”评级。按照23年6月14日的收盘价，可比公司永福股份、设计总院、苏交科23年平均PE为24倍，苏文电能23年PE估值20.6倍。　　风险提示：市场竞争加剧、省外市场拓展不及预期、储能业务开拓不及预期、研报使用的数据更新不及时等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券毕春晖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为62.02%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.51亿，根据现价换算的预测PE为22.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为67.51。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，苏文电能（300982）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-06-21
多地毕业生临近毕业被一企业解约，事涉港股动力电池第一股，当事人纷纷发文声讨
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社交平台上一批应届毕业生晒出自己突然被中创新航解约的经历。　　据中国青年报6月13日消息，5月24日，张臣参加硕士研究生毕业答辩的前一天，他接到中创新航人力资源部的电话通知，“因业务调整，需要与你解约”。几天后，他收到了中创新航赔付的3000元违约金。　　此前5月底知乎平台上便有相关讨论出现。　　金融界发现，在微博#中创新航#这个标签下，两条热门微博都是声讨中航创新的。5月24日一网友表示，我们经历了好不容易才本科或者研究生毕业，都信任中创新航。决定就在中创新航工作，然后等快毕业了，大部分企业都没有校园招聘了，这个时候你说因为业务调整解约我们。这不是相当于让我们毕业就失业吗？中创新航你们这也太不负责任了，起码早点协商解约，可能大家都还能接受。我们解约的同学们都不同意解约。希望官方为我们毕业后何去何从想想。我们不接受解约。　　同时，另一网友发文称，请师弟师妹们擦亮眼睛，不要再去这个坑人公司，服了，这个时间解约，让大家怎么找工作？？？对象签了这个公司，现在被解约了，为了留在武汉，我们都做了很多取舍，现在一变动，两个人都得变！！！希望能有个维权的地方和方法！！！大家都顶一下！！！　　资料显示，中创新航是一家新能源科技企业，于10月6日在港交所主板上市，股票代码为“3931.HK”，成为港股第一家动力电池制造商。目前，公司已建立江苏、福建、四川、湖北、安徽、广东等多个产业基地。据此前界面报道，签约中创新航四川眉山、成都、厦门、合肥等基地的应届生，都出现了被解约的情况。据估计，此次遭遇解约的应届生人数可能有数百人。　　中创新航去年的第一大客户为广汽集团，占公司营收总额的四成。小鹏汽车为中创新航的第二大客户，占营收总额的17％。中创新航目前第一大股东为常州金沙科技投资有限公司，持股比例为14.23％，该公司隶属于常州金坛区政府。
金融界2023-06-13
多地大学生临近毕业被同一企业解约，多次败诉宁德时代被判赔超6000万
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参加硕士研究生毕业答辩的前一天，他接到中创新航人力资源部的电话通知，“因业务调整，需要与你解约”。几天后，他收到了中创新航赔付的3000元违约金。不仅张臣，部分毕业生在社交平台抱怨遭中创新航突然解约，已组群讨论，部分学校将中创新航列入“黑名单”。　　报道称，中创新航在过去半年与张臣等签订了“三方就业协议书”，突然解约令毕业生措手不及，秋招机会已少。5月29日，江苏省常州市人力资源和社会保障局已收到情况反馈，相关部门已赶往该公司进行处理。　　天眼查App显示，中创新航科技集团股份有限公司成立于2015年12月，法定代表人为刘静瑜，注册资本约17.72亿人民币，经营范围包括锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制生产和销售等，由常州金沙科技投资有限公司、四川成飞集成科技股份有限公司等共同持股。　　2022年10月6日，中创新航成功在港交所挂牌上市，成为港股首家动力电池企业，并以募资98.6亿港元（约合89.3亿元人民币）成为2022年港股第三大IPO募资项目，仅次于此前在港二次上市的中国中免（01880.HK）和天齐锂业（09696.HK）。　　变更记录显示，今年2月，该公司企业名称由中创新航科技股份有限公司变更为现名，同时注册资本由约15.06亿人民币增至约17.72亿人民币，增幅超17％。对外投资信息显示，该公司直接持股的10家企业均为存续状态。风险信息显示，该公司涉及多个法律诉讼，案由多为劳动争议、买卖合同纠纷。　　据时代财经此前报道，有业内人士表示，今年上半年，原本火热的锂电产业增速放缓，不少动力电池企业出现订单减少、产能利用率下降等情况。不过，目前锂电应用市场整体还是在增加的，只是由于体量已经大了，所以在增速方面有所放缓，但总体发展向好。　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年1-4月，我国动力电池累计产量、装车量分别为176.9GWh、91.0GWh，同比增速分别为28.7％、41.0％。虽仍保持一定增长，但相较去年同期超过100％的增速已经放缓许多。其中，中创新航同期动力电池装车量为7.47Gwh，同比增速46.7％，略高于行业平均增速，但低于比亚迪、亿纬锂能、欣旺达。　　此外，中创新航还与动力电池龙头宁德时代存在诸多纠纷，而中创新航屡屡败诉。去年11月，中创新航就“集流构件和电池知识产权侵权”被判赔偿宁德时代总计296万元。今年2月21日，中创新航关于电池产品侵权两宗案件，分别被判赔偿宁德时代2030.27万元和3680.07万元。　　此外，据相关媒体报道，今年3月，中创新航还被判违反不正当竞争法，需向宁德时代赔偿370万元。法院认为，中创新航通过第三方挖角宁德时代公司技术人员和业务骨干，他们违反已签订的竞业限制协议入职中创新航，掩盖了与宁德时代公司离职员工事实上的劳动关系。中创新航对此表示，公司并无所谓的挖角行为，会依法上诉，维护公司权利。　　至此，中创新航被判赔偿宁德时代的金额或高达6376.34万元。
金融界2023-06-13
盛新锂能：待印尼项目建成后公司将根据各生产基地的实际情况统筹安排矿石原材料的分配
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协为主，主要客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航、瑞浦能源、LG化学、SKO、浦项化学、容百科技等行业领先企业，公司将继续基于稳定、优异的产品品质及锂盐规模优势，加大与终端主机厂及龙头电池厂商的合作深度，积极拓展海外优质客户。谢谢！盛新锂能2023一季报显示，公司主营收入27.84亿元，同比上升65.02%；归母净利润4.64亿元，同比下降56.67%；扣非净利润3.13亿元，同比下降70.74%；负债率33.21%，投资收益2765.02万元，财务费用4977.9万元，毛利率21.92%。该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为49.23。近3个月融资净流出2.66亿，融资余额减少；融券净流出1.15亿，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，盛新锂能（002240）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）盛新锂能（002240）主营业务：主要业务为锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售,其中稀土业务已于2021年5月完成剥离;另外,公司还有少量林木业务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-06-04
中创新航涉多个劳动争议案件中创新航年初增资超2亿
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　　据报道，网曝众多应届毕业生与中创新航签订协议后，临近毕业遭解约，引发舆论关注。　　天眼查App显示，中创新航科技集团股份有限公司成立于2015年12月，法定代表人为刘静瑜，注册资本约17.72亿人民币，经营范围包括锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制生产和销售等，由常州金沙科技投资有限公司、四川成飞集成科技股份有限公司等共同持股。　　变更记录显示，今年2月，该公司企业名称由中创新航科技股份有限公司变更为现名，同时注册资本由约15.06亿人民币增至约17.72亿人民币，增幅超17%。对外投资信息显示，该公司直接持股的10家企业均为存续状态。风险信息显示，该公司涉及多个法律诉讼，案由多为劳动争议、买卖合同纠纷。
金融界2023-05-25
CIBF火爆的背后是国产崛起
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能源持平，并列2022年第二。第七名中创新航表现耀眼，装机量一年内从8GWh增至20GWh，与第六名的三星SDI装机量只差4.3GWh，市场占有率只差0.8%，随着中创新航新的产能释放，具备了冲刺一线电池厂商的能力。第八名国轩高科装机量首次突破10GWh大关，达到14.1GWh，市场占有率2.7%。第九名欣旺达全年装机量达到9.2GWh，市场占有率1.8%。第十名的孚能科技在年末赶上“年考末班车”，以全年装机7.4GWh市场占有率1.4%的业绩拿到全球动力电池出货TOP10的最后一个名额。亿纬锂能与蜂巢能源虽然是SNE Research全球动力电池TOP10月度榜单的常客，实力不容小觑，但没能进入年度TOP10榜单。相比之下，日韩电池企业的成绩则稍显逊色。日本松下自2022年初开始就与榜单前三名无缘；韩国电池三巨头LG新能源、SK I和三星SDI电池装机量的同比增幅有所放缓，市场份额也较2021年有所下降，被中国二线电池厂商步步追赶。其中仅LG新能源就损失了6.1%的市场份额。宁德时代独占鳌头之路虽然宁德时代连续六年夺得全球动力电池出货冠军，但在2020年前并未形成宁德时代“独占鳌头”的局面。在过去的六年，全球动力电池出货一直在洗牌，从2017年的宁德时代与松下“双雄争霸”，到2020年的宁德时代、松下、LG“三足鼎立”，再到如今的宁德时代“独占鳌头”。 2017年，宁德时代和松下是全球动力电池市场的“双雄”，虽然宁德时代略占优势，但松下也紧追不舍，市场份额均超过15%，几乎并驾齐驱。“双雄争霸”局面一直持续到2019年，宁德时代和松下市场份额也持续增长至近25%。 2019年，LG新能源突然快速增长，宁德时代和松下在这一年似乎增长放缓，市场份额均有所下跌，在2020年LG新能源与宁德时代和松下形成了“三足鼎立”之势。 2020年至2022年期间，随着松下继续走下坡路以及LG新能源的增长放缓，“三足鼎立”之势逐步变成宁德时代“独占鳌头”。曾有机会与宁德时代一争高下的LG新能源遭遇了新危机，变成与比亚迪展开激烈的亚军争夺战。未来，全球电池市场的格局将会持续变化。争取进入全球动力电池前五的厮杀宁德时代连续六年卫冕冠军，并形成“独占鳌头”的局面，实力可见一斑。借助全球交通电动化的“东风”，背靠全球最大的新能源汽车市场，外加手握订单、新技术和产能以及多年的蓄力发展，宁德时代成为全球最大的新能源汽车电池制造商成为必然，2023年，大概率第七次卫冕全球动力电池出货年度冠军。 LG新能源VS比亚迪的亚军之战：比亚迪正在全国建设电池生产基地，目前已投建深圳、惠州、青海、西安等20多个生产基地。比亚迪今年电池产能实际产出预计达200GWh，全部投产后将超过600GWh。比亚迪今年一季度电池装机21.5GWh，市场占有率以16.2%名列第二仅次于宁德时代。 LG新能源今年4月宣布，当前他们在全球的电池产能约200GWh，到2025年将提升至520GWh。同时持续加码北美工厂，计划在美国投资55亿美元建设一座动力电池园区，该工厂将于今年开工建设，预计2025年完工。该工厂的年产能将达到 43GWh，这将使其成为北美最大的单一电池生产工厂。2023年一季度，LG新能源装机量19.3GWh，以13.5%的市占率排在全球第三位。可以看出双方都对亚军地位虎视眈眈。松下的日本荣誉之战：松下是老牌电池制造商，也是TOP10中硕果仅存的日本企业，是特斯拉的电池供应商之一，并且已经与其合作了十多年。虽然松下从早期开始就为特斯拉提供产品，但是松下更看重利润和安全性，市场份额被竞争对手蚕食厉害。松下也在扩大产能希望加强与特斯拉的供应关系，正在美国堪萨斯州建设一座新的电池工厂，计划在2025年3月前开始量产，初始年产能约为30GWh，瞄准特斯拉得州工厂以及北美快速增长的电动汽车市场。中创新航VS三星SDI全球前五之战：中创新航去年10月成功在香港上市，筹资约101亿港元(合13亿美元)，并计划2025年实现动力电池产能达500GWh的目标，欲在五年内跻身全球动力电池出货前三。三星SDI于4月宣布，与通用汽车合资在美建设动力电池生产基地，计划投资30亿美元以上，预计2026年建成，年产能超过30GWh。相较于其他韩国动力电池企业，三星SDI一直以来的扩张略为保守，2023年预计全球产能仅85GWh，远不如其他竞争对手。动力电池赛道中场投资机会据中国汽车工业协会的统计快报数据显示，2022年中国汽车总销量(批发销量)连续14年稳居全球第一，全年汽车销量完成2686.4万辆，同比增长2.1%，增速较上年下降1.7个%。据JATO Dynamics公布的2022年全球汽车销量统计，去年全球共销售了7940万辆新车，相比2021年下降2%，其中北美、欧洲和中国市场均出现下降，而印度、中东、东南亚和非洲等新兴市场则呈现上涨趋势。按中国汽车销量的50%都将变换为纯电动EV、插电混动PHEV和混动HEV三种类型的新能源节能汽车，每年有1350万辆新增；按纯电动EV、插电混动PHEV和混动HEV三种类型平均装电量50KWh计算，最多需要675GWh动力电池。按全球汽车销量的50%都将变换为纯电动EV、插电混动PHEV和混动HEV三种类型的新能源节能汽车，每年有3970万辆新增；按纯电动EV、插电混动PHEV和混动HEV三种类型平均装电量50KWh计算，最多需要1985GWh动力电池。由此可见：全球新能源汽车用动力电池的MAX值是2TWh,外加储能等其他需求，不会超过3-4TWh。动力电池是技术、资金双密集型产业、是战略新兴产业，中国已经在这个行业走在世界前列，目前动力电池比赛已到中场，产能建设趋于阶段性饱和，对该领域的投资增速将有所放缓。行业对电化学内在机理还在不断探索中，十年前，业内都流传着动力电池在汽车上用到70%左右，可以梯次利用到储能上，但现在明白动力电池循环2000次即可，真正的储能电池要求循环1万次以上，储能电池得重新设计，必须新造；比如原来都说磷酸铁锂比三元电池安全，最近欧阳明高院士团队的研究表明：大容量电池中磷酸铁锂的燃爆指数是三元的两倍，三元电池是自己容易热失控，自己把自己点着，磷酸铁锂电池自己点不着，但是它的气体爆炸的风险比三元电池要高，一旦在外面遇到火花它更危险。但目前很多企业研发的储能专用电池都是单体超过300Ah以上的磷酸铁锂。近百年的电化学历史里，虽然体系很多、品种繁多，但真正大规模产业化使用的只有铅酸电池与锂电池。锂电池从上世纪60年代发明以来，到1991年索尼实现锂电池商业化至今，大的体系没有发生根本性变化，全行业主要的工作是产业化量产降本以及完善性能与稳定，钠电池亦然。动力电池需要不断改进电池技术与生产工艺，借助目前庞大的产能基数，新的材料、添加剂、辅材等一旦被企业、行业认可，就会有快速成长机会；生产工艺的改进都需要装备配合，真正理解动力电池生产工艺的装备企业依然有很多商业机会。有业内人士直言：电池业忙到最后，材料和装备厂家才是赢家，电池企业3年前认可的材料与设备都需要重新改进甚至替换。最后 CIBF已经成为全球电池产业的风向标，从展会规模、行业影响力、专业化程度、国际化对接、信息化提升等方面都位于业界展会前列。 CIBF火爆，对应BATTERY JAPAN的冷清，体现了中日动力电池行业在全球竞争格局的变化，背后是中国的崛起、行业的崛起，自主可控、国产崛起正当时！ (本文作者系《电车商业研究》创始人顾国洪)
证券之星2023-05-23
曼恩斯特：钠离子电池的工作原理与锂离子电池相同，制程工艺相似
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用领域，公司已与包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等众多知名企业形成了稳定的合作关系。为开拓欧洲市场，公司正按计划积极推进德国子公司的筹建工作。感谢您的关注！投资者：请问公司涂布技术，在锂电池生产中的主要作用是什么，公司与国内国外竞争对手相比较，核心竞争力是哪些曼恩斯特董秘：尊敬的投资者，您好！狭缝式挤压涂布技术是一种先进的预计量涂布技术，涂布模头是该技术应用最核心的部件，是多学科技术融合的工业化产品。在锂电池应用领域，公司的涂布模头产品主要运用于锂电池电芯生产制程中的涂布工序，该工序是锂电池继制备浆料完成后的第一道工序，属于锂电池生产前段工序的核心环节，其工艺性能对锂电池产品的成品率、安全性、倍率性、容量起着关键作用。目前，公司依靠自行研发的核心技术，成功打破国外技术垄断，实现了进口替代，且涂布技术应用已达到国际先进水平。凭借更优的产品性价比、更短的交货期、更快的售后响应速度以及专业定制化服务等优势，公司在国内市场拥有较强的行业竞争力。感谢您的关注！曼恩斯特2023一季报显示，公司主营收入1.51亿元，同比上升87.38%；归母净利润6725.74万元，同比上升124.1%；扣非净利润6501.56万元，同比上升127.84%；负债率43.51%，投资收益68.15万元，财务费用26.73万元，毛利率69.96%。该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入4103.63万，融资余额增加；融券净流出2295.28万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，曼恩斯特（301325）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）曼恩斯特（301325）主营业务：高精密狭缝式涂布模头及其配件、涂布设备的研发、设计、生产和销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-19
港股午评：恒生指数涨0.14％，啤酒板块活跃百威亚太、华润啤酒涨超3％
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锂业涨6.1％、赣锋锂业涨5.67％、中创新航涨5.48％。　　个股聚焦　　升能集团涨超8％，获纳入MSCI香港微型股指数。　　云音乐涨超6％暂现六连阳，获纳入MSCI中国小型股指数。　　早间要闻　　李家超：北向互换通正式上线象征着内地与香港金融市场融合的又一个重要里程碑　　香港特区行政长官李家超今日（15日）出席“互换通”上线仪式并发表致辞。李家超表示，“互换通”北向交易正式上线，象征着内地与香港金融市场融合的又一个重要里程碑，首次在金融衍生工具领域引进互联互通安排。香港和境外投资者将可通过两地基础设施的互联互通合作，参与内地银行间金融衍生品市场。 “互换通”将与债券通产生协同效应，让境外投资者以方便和安全的渠道，参与在岸人民币利率互换，对接投资者通过衍生品管理人民币利率风险的需求，提升国家金融市场对外开放的深度和广度，进一步释放境外投资者投资内地资本市场的潜力。与此同时，新措施将为国际投资者提供更丰富的投资和风险管理工具，强化香港作为全球最大的离岸人民币业务中心和国际风险管理中心的地位。李家超衷心感谢中央政府和相关部委的大力支持，以及内地和香港相关机构的努力。他表示，展望未来，特区政府会善用香港在“一国两制”下“背靠祖国、联通世界”的独特优势，进一步促进两地投资双向流通，在国家全面深化改革、扩大高水平对外开放的新征程上，继续推动人民币国际化的进程，巩固香港国际金融中心的地位。　　亚太主要股市午间多数下跌　　日经225指数涨0.55％报29551点；韩国综指跌0.39％报2465.73点；澳洲标普200指数跌0.13％报7247.1点；新西兰NZX指数跌0.32％报11900.63点。
金融界2023-05-15
浙商证券：给予瑞可达买入评级
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天合光能、阳光电源、上能电气、固德威、中创新航、英维克等海内外客户，未来有望贡献业绩弹性。　　国际化战略逐步落地，海外布局加速落地　　为实现供应链本地化及后续新项目的持续推进，公司国际化战略逐步落地，在建立国际营销团队的基础上新增3个境外子公司，分别为新加坡、墨西哥及美国瑞可达。新加坡瑞可达作为投资平台和国际总部，通过其实施对海外工厂墨西哥及美国瑞可达的投资。其中第一个墨西哥工厂主要服务北美市场，目前按计划在逐步有序实施和推进，预计23年下半年投产，业务涉及新能源车零部件、储能产品生产。美国工厂选址德州休斯顿市，前期工作稳步推进中，后续继续根据市场需要和就近服务的原则设立其他海外工厂。23年公司将积极推进海外供应商体系的认证及项目定点。随着海外工厂陆续投产，公司海外市场份额将逐步提升。　　盈利预测与估值　　预计公司23-25年收入25.3、36.9、48.7亿元，同比增长56%、46%、32%，归母净利3.5、5.0、6.8亿元，同比增长39%、42%、37%，对应PE23、16、12倍；维持“买入”评级。　　风险提示　　换电推广不及预期；5G资本开支不及预期；原材料价格波动超预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方财富证券周旭辉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.83%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.9亿，根据现价换算的预测PE为19.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为99.69。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，瑞可达（688800）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-12

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