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A股头条：拜登签署《芯片和科学法案》；中概股两大“妖股”暴跌；现货碳酸锂“一货难求”

企业热管理管路总成产品批量供应商　　中国中免(197.46 +4.15%,诊股) 601888：与中国旅游集团签署服务采购框架协议　　*ST节能(3.96 +0.51%,诊股) 000820：子公司近期签订1.76亿元合同占上年营收的146.91% 　　北方华创(325.88 +0.31%,诊股) 002371：公司董事杨征接受有关部门调查　　【并购重组】　　鹏鹞环保(5.38 -0.19%,诊股) 300664：拟定增募资不超3亿元用于有机固体废弃物综合处置中心　　正帆科技(29.23 +0.97%,诊股) 688596：拟定增募资不超2.4亿元用于高纯氢气等项目　　四川路桥(10.06 +1.93%,诊股) 600039：向证监会申请中止审查公司发行股份购买资产核准项目　　力合微(42.41 +2.24%,诊股) 688589：拟发行不超过3.8亿元可转债　　翔鹭钨业(9.39 +0.32%,诊股) 002842：拟定增募资不超7.66亿元　　金盘科技(35.90 +11.77%,诊股) 688676：向不特定对象发行可转债申请获证监会同意注册批复　　【增持减持】　　阿尔特(14.40 -1.03%,诊股) 300825：拟以3000万元至5000万元回购股份　　嘉美包装(3.95 -0.75%,诊股) 002969：大股东拟减持不超4%股份　　九号公司(58.08 -2.37%,诊股) 689009：ZhongTouYuanQuan拟减持不超2.25%存托凭证　　立中集团(39.91 -0.35%,诊股) 300428：控股股东及一致行动人拟减持不超3%股份　　唐人神(9.01 -5.16%,诊股) 002567：股东拟减持不超3%股份　　景嘉微(66.96 -7.59%,诊股) 300474：控股股东等拟合计减持不超2.15%股份　　东方通信(11.04 +0.36%,诊股) 600776：拟减持不超523.47万股博创科技(21.38 +0.38%,诊股)股份　　合锻智能(7.89 +2.20%,诊股) 603011：股东郭伟松拟减持不超1%股份　　江海股份(26.46 -2.90%,诊股) 002484：部分董事及高管拟减持不超0.31%股份　　【业绩速递】　　联创股份(16.40 +5.47%,诊股) 300343：上半年净利6.73亿元同比增1326% 　　葵花药业(18.75 -1.21%,诊股) 002737：上半年净利润4.01亿元同比增30.56% 　　新洋丰(16.28 +0.99%,诊股) 000902：上半年净利润9.21亿元同比增31.57% 　　寒锐钴业(56.49 +3.77%,诊股) 300618：上半年净利润3.05亿元同比降14.22% 　　塔牌集团(7.90 -1.50%,诊股) 002233：上半年净利润1.75亿元同比降80.9% 　　银邦股份(16.35 +3.09%,诊股) 300337：上半年净利9051万元同比增370% 　　豪森股份(0.00 +0.00%,诊股) 688529：上半年净利同比增长176.12% 　　华东医药(43.95 +1.15%,诊股) 000963：上半年实现净利润13.4亿元同比增长3.09% 　　澜起科技(0.00 +0.00%,诊股) 688008：上半年实现净利润6.8亿元同比增长121.2% 　　【其他事项】　　天泽信息(9.05 -1.74%,诊股) 300209：拟与上海智臻签署战略合作协议　　农业银行(2.84 +0.00%,诊股) 601288：因工作调整崔勇请辞副行长职务　　招商轮船(6.86 +4.73%,诊股) 601872：新造超灵便型多用途船交付　　仙坛股份(8.86 -2.32%,诊股) 002746：7月鸡肉产品销售收入同比增56.93% 　　恒瑞医药(37.33 -2.00%,诊股) 600276：HR20014注射液获得药物临床试验批准通知书　　玲珑轮胎(25.97 -3.24%,诊股) 601966：澄清：子公司开具的电子商业承兑汇票均已结清不存在信用风险　　益生股份(8.90 -1.66%,诊股) 002458：7月种猪销售收入115.47万元　　奥赛康(8.69 -0.91%,诊股) 002755：子公司注射用福沙匹坦双葡甲胺获得药品注册上市许可申请受理通知书　　圣农发展(18.90 -1.66%,诊股) 002299：7月实现销售收入16.61亿元同比增长31.85% 　　招商蛇口(12.74 +0.31%,诊股) 001979：7月签约销售金额238.97亿元同比增长17.7% 　　天康生物(10.83 -5.17%,诊股) 002100：7月销售收入3.27亿元同比增长67.69% 　　多瑞医药(25.47 -1.09%,诊股) 301075：公司拟受让湖北天济持有的亳州天济40%股权　　广弘控股(6.29 +0.16%,诊股) 000529：拟与红土创投签署产业基金合作意向协议　　ST广田(2.33 +4.95%,诊股) 002482：相关债权人已向深圳中院提交对公司的重整申请　　中科微至(0.00 +0.00%,诊股) 688211：与中科院微电子研究所开展感存算一体光电融合芯片技术项目合作　　冠农股份(10.80 -0.18%,诊股) 600251：拟参与拜城番茄制品有限公司破产重整　　江龙船艇(14.53 +0.55%,诊股) 300589：预中标约1.1亿元摩托艇建造订购项目　　拓荆科技(0.00 +0.00%,诊股) 688072：董事杨征帆涉嫌严重违纪违法正接受有关部门调查　　交易提示　　【新股申购】　　联影医疗(-- --,诊股)（科创板）　　申购代码：787271 　　股票代码：688271 　　发行价格：109.88 　　发行市盈率：77.69 　　申购评级：谨慎申购　　【限售解禁】　　

大策策2022-08-10

中国中免：与中国旅游集团签署服务采购框架协议

8月9日消息中国中免(194.48 -1.51%,诊股)公告，公司拟就物业管理、运输、票务、推广及信息技术支援等服务与中国旅游集团有限公司签署《服务采购框架协议》。

从明天开始2022-08-10

三年来首现净赎回 2.5万亿“固收+”基金如何应变？

动(58.01 -0.34%,诊股)、中国中免(210.05 +0.07%,诊股)、中信证券(19.32 -1.43%,诊股)等大盘股。他在季报中表示，“本基金二季度维持了较高的权益仓位，持仓风格上在价值和成长风格中配置相对均衡，在保证组合弹性的同时也兼顾了组合稳定性；在大小盘风格中，基于今年海内外经济环境波动较大的背景，本基金更多布局了经营层面抗风险能力较强的大盘股，从而尽可能减少业绩不及预期的风险。” 　　陈俊华、于海颖共同管理的交银施罗德鸿光一年持有也提高了股票仓位，股票市值占基金资金净值比从12.2%提升至18.46%，前三大重仓股分别为中国移动、青岛啤酒(106.37 +7.94%,诊股)、中国海洋石油。两位基金经理在季报中表示，“二季度，我们股债仓位做了较大的调整，主要在二季度中后期，逐步提升股票仓位……但考虑到波动率放大，以及基本面改善或将反复。我们的仓位上限仍控制在20%附近。” 　　值得注意的是，多只“固收+”基金还在二季度加大了对港股的配置。　　例如，张翼飞管理的安信民稳增长在二季度加仓了中国神华(28.12 +0.07%,诊股)、中国海洋石油、海螺水泥(32.12 -1.17%,诊股)等多只港股，前十大重仓股中有5只港股，且中国海外发展位列第一大重仓。张翼飞在二季报中表示，“我们认为权益市场尤其是港股市场很多标的已经具备相当的吸引力，所以适当提高了权益仓位，并在下半季度的反弹中获取了一定的收益，基金净值也实现了新高。”该基金年内收益率8.2%。　　此外，饶刚管理的睿远稳进配置重仓了3只港股，分别为中国移动、吉利汽车、中金公司(41.58 -1.96%,诊股)，其中中国移动位居第一大重仓股；俞晓斌管理的富国泰享回报重仓了7只港股，第一大重仓股为石药集团，此外还有腾讯控股、中芯国际(39.69 -1.00%,诊股)、泰格医药(103.20 +1.28%,诊股)等多只港股。　　下半年“固收+”如何配置？　　综上，“固收+”基金已经在市场调整的过程中逐步增加了可转债和股票仓位，但在经过5月以来的大幅反弹后，展望下半年，当前的股票和债券市场性价比如何？“固收+”基金又该如何配置？基金经理们给出了一些建议。　　交银施罗德鸿光一年持有的基金经理陈俊华、于海颖分别从股、债方面进行分析和展望：　　股票方面，三季度的结构性机会或较二季度有所增多。一方面宏观对于权益市场的扰动在边际减少，流动性仍在一个宽松的环境中；另一方面，内需的复苏步伐有望加快，将重点关注供应链重构，资源品的确定性收益带来的投资机会；但由于经济的复苏是一个逐步的，甚至有反复的过程，这会放大那些由于短期预期波动对股价产生的影响，股市的波动率仍在高位，预计阶段性的持仓中枢会提升至中高仓位。　　债券方面，经济在疫情扰动后有望步入复苏阶段，伴随猪价企稳上行，叠加海外大宗商品供需格局偏紧，经济基本面和通胀对债市表现或有影响；资金利率持续低于政策利率的状况不可持续，伴随内需回暖和海外政策持续紧缩，后续资金或边际收敛。基于以上因素，组合下一阶段的操作将更加关注个券的静态收益水平和利差水平的变动，同时密切关注各项宏观数据的边际变动，动态调整组合的久期。杠杆方面，考虑到资金面大幅收紧的概率不高，因此组合在综合考虑资产配置收益和流动性的基础上，仍会保持一定的杠杆水平。　　“考虑到海外需求的逐步下行，出口对于经济的牵引相对有限，我们认为内需为主的中下游行业的盈利恢复更值得期待：盈利修复的一方面来自于‘价’，原材料经历大幅上涨后，未来短期内海外需求回落带来的全球定价原材料的价格回落有望增厚利润；另一方面来自于‘量’，来自国内需求的逐步回升有望带动需求量的增长。消费和中下游制造业是我们重点关注的领域。” 饶刚表示。

周大股2022-08-01

四大明星基金经理选股策略大盘点——有人消费股买个遍有人挑选“黑马”能力强

7.00 +0.24%,诊股)，而是将中国中免(218.10 +1.62%,诊股)作为他在景顺长城集英基金中的第三大重仓股。　　“我们把免税行业作为化妆品行业的核心细分赛道，是化妆品大赛道中的核心参与者，免税行业的主要收入来源是高端香水。”华南地区一位女性基金经理向记者解释她对化妆品龙头的看法，香水也区别于已在A股上市的几个化妆品公司的业务。　　刘彦春在二季报中阐述了他全面覆盖各种消费龙头的持仓策略，他称股票市场整体估值水平大概率继续扩张，复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪，疫情反反复复，国际关系错综复杂，但决定公司市值的是企业全生命周期可以为股东创造的价值，短期事件冲击带来的更多是投资机会，将会继续陪伴优秀企业一起成长。　　傅鹏博：选小票也毫不逊色　　傅鹏博的睿远成长价值基金在整个二季度都备受资金追捧，尽管基金的年内净值收益尚有亏损，但该基金的份额申购却增长极为明显，使得该基金在年内收益下跌的背景下，基金总份额创出成立以来的新高。也就是说，机构或基民逢低加仓了。　　作为顶级基金大佬，傅鹏博的选股一直颇有独特之处，根据睿远成长价值基金披露的二季报显示，在全部十大股票中，与化学或化学材料相关的上市公司占据半壁江山。比如，他的第一大重仓股是三安光电(23.49 -0.59%,诊股)，这家公司最典型的业务是化合物半导体。此外，他还持有化工龙头万华化学(86.50 -0.45%,诊股)、化工材料龙头东方雨虹(40.67 +1.85%,诊股)、国瓷材料(33.10 -1.43%,诊股)等。　　值得关注的是，小市值的挖掘似乎一直是年轻基金经理的长项，但傅鹏博作为行业老将，他挖掘小市值的能力也力压许多年轻基金经理。不过，因睿远成长价值基金的规模增长十分迅速，导致前十大重仓股实际上未能体现出这位顶级大佬独特选股能力。　　最典型的现象发生在石英股份(129.63 -1.23%,诊股)上，截至今年6月末，睿远成长价值基金“重仓”的石英股份已经在年内实现翻倍，创出股价的历史新高，但同期该基金的净值还停留在亏损中。业内人士认为，当基金规模较大或基金规模增长快，尽管持仓的一些“黑马股”实现股价翻倍，也难以“一股之力”拉动整个基金净值。虽然目前睿远成长价值基金持有石英股份的市值已经非常可观，但仍未能进入该基金的十大股票中，唯一的变化或是随着股价的上涨，石英股份从“非隐形重仓股”变成了“隐形重仓股”。　　显然，睿远成长价值基金的核心能力不在于一两只黑马股的崛起，也不在于短期净值的波动，该基金核心能力依旧是基金经理本身的组合投资能力。傅鹏博在二季报中说，动态调整和优化组合依旧是工作的重点，对于公司与公司间的比较和筛选，将更加全面考察其中长期成长能力，综合评估公司的估值水平，结合上市公司中报披露，将继续发掘投资机会，特别是在疫情冲击下经营依旧具备韧性和弹性的公司。　　神爱前：选股“黑马”特征明显　　神爱前管理的平安策略先锋基金，过去三年收益增长了3倍，今年年内再次实现了正收益。　　记者注意到，截至目前，神爱前在2019年、2020年、2021年、2022年内的收益率分别为75.33%、67.25%、74.98%、0.84%。尽管神爱前没有任何一年的业绩进入全市场前十，但他在最近四年每年都为基民提供了极为可观的收益，实现了三年三倍，最近四、五年的累计收益更是堪称顶流业绩。　　平安策略先锋基金披露二季报显示，神爱前的持仓中虽然也涉及多只新能源类股票，但他持有的大部分新能源股票，较为明显区别于主流基金经理，具有典型的“黑马”特征。　　记者注意到，神爱前对海上风电给予最大关注，他二季度的第一大重仓是海缆龙头中天科技(24.48 -3.58%,诊股)，在平安策略先锋的十大股票中，海缆行业就占据两个，除了中天科技，还有第三大重仓股东方电缆(82.50 -1.65%,诊股)，这显示出神爱前对海上风电快速崛起给予足够的关注。除此之外，他还将海上风机领域的明阳智能(30.86 -0.23%,诊股)作为第七大重仓股。　　在集中投资海上风电的同时，神爱前的持仓也体现出均衡的一面。在十大股票上，他在二季度买入化妆品核心龙头中国中免，高端装备领域的打印机龙头纳思达(52.00 +0.97%,诊股)则新进成为他的第九大重仓股，同时他在二季度还加仓了铸造行业的立中集团(36.10 -1.93%,诊股)。　　“铸造行业特别是一体化压铸技术，与智能汽车的轻量化需求具有较高关联。”深圳一位基金公司机械行业研究员对记者称，降低汽车车身重量在汽车智能化后的需求大幅增长，也是节能降耗的重点。　　神爱前也在他的季报中说，汽车的智能化产业创新仍在蓬勃发展，渗透率还有很大空间，涉及产业链不断延伸，产业链利润分配仍在博弈当中，他也认为，市场可能已经进入震荡阶段，一些成长板块涨幅不小，市场有部分声音担心调整，不排除市场出现一些小波动，适当休整行情会更加健康。　　焦巍：“最懂女性”的基金经理　　明星基金经理焦巍对日用消费品的投资一直情有独钟，某种意义而言，焦巍的核心股票基本上可分为男人的需求、女人的需求。　　根据他管理的银华富裕主题基金二季报显示，十大股票中“男人的需求”包括了重庆啤酒(123.00 -0.80%,诊股)、山西汾酒(286.54 -1.46%,诊股)、贵州茅台(1943.67 -0.15%,诊股)、酒鬼酒(156.10 -1.27%,诊股)、泸州老窖(229.90 -1.12%,诊股)，“女人的需求”包括了爱美客(602.00 +0.47%,诊股)、贝泰妮、珀莱雅以及正在发力化妆品的片仔癀(309.21 -0.50%,诊股)、同仁堂(48.74 -0.59%,诊股)。从上述角度而言，焦巍的选股思路精准把握“人性”，也使得他成为所有基金经理中最懂“女性”的基金经理，他在化妆品行业中的投资比重远超同业和同龄大佬。　　值得一提的是，在明星基金经理大多狂买新能源时，重仓白酒或化妆品略显孤独。但基于消费的简单化，他在二季度十大股票中调出了招商银行(35.45 -0.39%,诊股)、药明康德(100.81 -1.67%,诊股)，保留男性的直接需求“酒”，同时大幅度增加“女性的需求”，这使得焦巍二季度报告中的持仓风格，在人性与消费这一逻辑上越来越直观化。　　“基金经理的选股倾向与年龄、性别、爱好、从业背景相关，在地产股上老将往往较多，科技股的投资上年轻基金经理理解透彻，在化妆品行业的投资上也大多如此，鲜见‘60后’、‘70后’基金经理重仓化妆品。”华南一位基金研究人士曾直言，在“60后”和“70后”的成长背景中，白酒伴随着父辈随处可见，化妆品消费在十几年前才开始兴起。　　焦巍在季报中强调，只有客户分布越广泛，议价对象越分散的商业模式才能持久恒远。人性的本能总是会放大现在缩小未来的影响，而抵抗噪音的最佳方式就是对各种负面的生动描述、各自伟大的震撼的东西，加以独立思考并配之以钝感力和愿意孤独的态度。

从明天开始2022-07-25

国内旅游市场迈入复苏进程 7月订单增势迅猛

金陵饭店机构预测今年业绩翻倍。免税龙头中国中免(204.36 -1.75%,诊股)在去年96.54亿元净利润基础上，机构预测今年有望实现6.12%同比增长。　　截至7月14日，有6只概念股已预告半年报业绩，均为同比下降。长白山(8.20 +0.61%,诊股)净利润预计小幅下滑4.25%，九华旅游(24.06 +0.33%,诊股)、张家界(6.64 +1.22%,诊股)、丽江股份、首旅酒店预计出现较大幅度亏损。锦江酒店表示，上半年因国内局部地区疫情反复，休闲游及商务差旅消费需求均受到限制，短期内对公司酒店运营造成影响，预计上半年将亏损1.1亿元~1.5亿元。

追风2022-07-15

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