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8月1日海南自贸概念下跌0.23%，板块个股康芝药业、中远海科跌幅居前

0万 -3.41 15 601888 中国中免 64.59 -0.57 -5498.99万 -6.95 16 600515 海南机场 3.91 -0.51 -709.57万 -2.19 17 000735 罗牛山 6.29 -0.47 -1135.88万 -8.73 18 000505 京粮控股 6.65 -0.3 -869.09万 -12.86 19 002163 海南发展 10.14 -0.2 -1548.33万 -5.05 板块涨幅居前的股票包括：金盘科技（6.89%）、*ST双成（5.06%）、ST华闻（1.93%）、北信源（1.68%）、海马汽车（1.37%）、大胜达（1.2%）、力盛体育（1.16%）、ST葫芦娃（0.99%）、东华软件（0.97%）、兴通股份（0.67%）、神州信息（0.62%）、海南海药（0.47%）、钧达股份（0.39%）、欣龙控股（0.21%）、海德股份（0.15%）、海南矿业（0.13%）

金融界08-01 19:58

岭南控股收盘下跌2.28%，滚动市盈率52.89倍，总市值80.56亿元

.00 2.80 75.09亿 11 中国中免 37.28 31.32 2.35 1336.28亿 12 中青旅 45.69 44.35 1.13 71.15亿

金融界08-01 16:17

广发中证全指可选消费ETF连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.28%

2.81%）、长安汽车（2.40%）、中国中免（2.25%）、三花智控（2.24%）。

金融界08-01 00:29

华夏中证全指可选消费ETF连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.31%

2.82%）、长安汽车（2.41%）、中国中免（2.27%）、三花智控（2.24%）。

金融界08-01 00:29

同庆楼收盘下跌1.90%，滚动市盈率57.83倍，总市值49.74亿元

.89 2.79 74.82亿 11 中国中免 37.50 31.50 2.36 1343.93亿 12 中青旅 45.83 44.48 1.14 71.37亿

金融界07-31 20:17

祥源文旅收盘下跌3.02%，滚动市盈率49.14倍，总市值81.41亿元

.66 2.77 74.29亿 11 中国中免 38.23 32.11 2.41 1370.21亿 12 中青旅 46.38 45.02 1.15 72.24亿

金融界07-29 18:08

育儿补贴落地，这些板块“动”了！

酒等白酒龙头，以及伊利股份、海天味业、中国中免等知名消费股。中证消费50指数前十大权重股数据来源：Wind，截至2025.7.28 截至2025年7月28日，中证消费50指数市盈率为16.84倍，位于2019年3月指数发布以来4%的分位值处，属于低估状态。数据来源：Wind，截至2025.7.28 受益于系列刺激消费政策，中证消费50指数第一季度合计归母净利润969.50亿元，同比增速达9.95%。在现阶段的消费环境下，中证消费50指数保持两位数的增长，这些白马龙头们用实际成绩证明了自己非常“能打”。易方达中证现代农业ETF（562900.SH）紧密跟踪中证现代农业主题指数。该指数强调“科技赋能农业”，除了温氏股份、牧原股份传统农业公司，还纳入隆平高科、圣农发展等科技型标的。目前指数有30只成分股，集中度高，前十大占比超70%。中证现代农业主题指数前十大权重股数据来源：Wind，截至2025.7.28 值得关注的是，农业板块中的牧业或直接受益于育儿补贴：2022 年以来，乳品消费疲软导致奶价持续下行，当前已处于历史低位，全国牧场普遍亏损；而育儿补贴拉动奶粉需求后，乳品供求关系有望改善，叠加近年来牧场存栏出清，奶价或进入企稳回升周期。截至2025年7月28日，中证现代农业主题指数市净率为2.68倍，位于2015年7月以来25%的分位值处，具备估值安全边际。业绩上，中证现代农业主题指数第一季度营业收入合计1846.95亿元，同比增速12.59%，归母净利润125.75亿元，盈利表现稳健。数据来源：Wind，截至2025.7.28 综上，育儿补贴政策的落地不仅直接激活母婴产业链，还将通过提振消费、改善农业细分领域供需等路径，为消费及农业板块带来结构性投资机会。对于看好长期消费复苏及农业升级的投资者，上述ETF可作为高效的布局工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 17:29

首旅酒店收盘下跌1.26%，滚动市盈率18.94倍，总市值156.88亿元

.34 2.83 75.88亿 11 中国中免 38.31 32.18 2.41 1373.10亿 12 中青旅 46.48 45.11 1.15 72.38亿

金融界07-28 18:07

港股收评：三大指数涨跌不一，恒指涨0.68%，创新药概念强势

跌。旅游股走低，同程旅行跌超10%，中国中免跌超5%，国家联合资源、香港中旅等跟跌。个股异动华润饮料跌超13%报11.3港元，股价创逾5个月新低，成交额11.55亿港元。华润饮料日前发盈警，预料上半年盈利将同比下跌20%-30%，低于市场预期按年增长双位数。公司管理层在随后的分析师和投资者会议上表示，净利润下降的主要原因是包装水行业竞争加剧，要求更高的销售与分销(S&D)开支；产品组合的变化导致毛利率下降。今日，南向资金净买入92.53亿港元，其中，港股通（沪）净买入63.38亿港元，港股通（深）净买入29.15亿港元。展望后市，中银国际研究报告指，对今年下半年港股市场展望持乐观态度，相信中国决策层拥有较丰富的增量政策储备工具，可有效应对中美博弈；预期下半年决策层将加力实施增量政策，充分释放政策效应。该行认为，目前港股市场估值水平仍具有吸引力，预测今年底恒指可达27500点，基于12.2倍2025年预测市盈率，较过去20年历史平均市盈率溢价5%左右。重点投资机会方面，建议重点关注供给端改革，反内卷式恶性竞争及大基建产业链等领域。中长期而言，建议关注以内需为主的消费龙头公司、低估值高息股、国产替代进程加速的自主品牌。

格隆汇07-28 16:38

中国中免二季度小“雷”！

上周五盘后，中国中免发布半年度业绩预告，营收同比下滑9.96%；净利润同比下滑20.8%： $中国中免(01880)$ $中国中免(601888)$ 分季度看，中国中免二季度营收下滑8.5%，下滑幅度较一季度的-11%有所收窄，但低于分析师的预期。根据海口海关发布的统计数据，今年二季度，海南离岛免税销售额54.6亿，同比下滑4%：中免在半年度业绩预告中称，上半年公司在海南市场的优势地位进一步巩固，市场占有率同比提升近1个百分点。据此推算，中免在机场免税的销售额下滑幅度更大一些，或受到消费不振的影响。从收入趋势来看，二季度8.5%的下降幅度已经是一年半以来表现最好的季度，考虑到去年三季度是中国中免业绩最低点，在比较基数偏低的情况下，预计中免的营收降幅将继续缩窄：但是，中国中免二季度净利润为6.6亿，同比下滑32%，下滑幅度较一季度的-16%明显加大！净利润跌幅高于营收，猜测是中免在压力之下降低售价，毛利率受损，及销售费用降幅低于收入，导致利润下降的更多。不过，从中国中免K线走势来看，公司股价已经低位震荡了一年的时间，年线从之前的下滑到走平，预示着变盘时刻将要来临：考虑到公司业绩下滑的原因已经被市场充分定价，只要接下来海南离岛免税销售额不再出现两位数的下滑，中免股价跌破52.47元的概率就不大。从估值上看，中免静态市盈率比较高，为38倍：分析师预期今年净利润47.7亿，如果能够完成，市盈率降到29倍，属于不高也不低的状态，具体要看明年走出业绩低谷后，利润增速能恢复到多少。因此，中免接下来大概率还是震荡筑底，属于大病之后恢复阶段，很难有大的行情。能否摆脱弱势？大家还是紧盯海南离岛免税销售额吧，如果恢复增长，没准资金会抢跑，出现一波明显的反弹。至于今年年底海南封关，我倒觉得对中免有好有坏，大家现在不必争论到底利好多一些，还是利空多一些，毕竟离岛免税销售额每个月都会公布数据，数据好，咱就买，数据差，就别碰，一切以数据说话！

老虎证券07-28 12:07

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