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收评：沪指缩量震荡跌0.18%，北向资金净卖出近20亿元，光刻机概念股午后大涨

涨。保险板块低迷，新华保险跌超7%，中国人寿跌超2%，中国太保、中国平安、中国人保纷纷飘绿。光刻胶概念整体调整调整，广信材料、双乐股份跌超10%，同益股份、爱司凯、怡达股份等跌幅靠前，但仍有红宝丽涨停。光刻机概念午后再度走强，联合精密、金运激光涨停。重点公司异动拟出售全部资产及负债并购买康辉新材100%股权，大连热电涨停。我乐家居跌超8%，4天累计跌幅超过22%。受限售股解禁因素影响，汉仪股份两日累计下跌逾20%。机构最新解读光大证券指出，指数的修复节奏可能不会很快，但结构性热点会持续演绎。配置上，医药股在集采、反腐等利空出尽后，正在酝酿底部反转行情，可酌情关注；9月是智能手机新品发布季，关注华为产业链为首的电子板块投资机会，比如先进封装、卫星导航、星闪等；经济预期边际改善叠加通胀上行，重点关注涨价链的修复机会，比如油气社服、黑色系/有色金属等，以及大消费方向（旅游酒店、食品饮料等）。中信建投证券表示，政策仍处于量变到质变的过程中，继续坚定信心。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是华为产业链的趋势性机会；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

金融界2023-09-12

午评：沪指、深成指震荡上行翻红，医药行业、汽车产业链活跃

涨。保险板块低迷，新华保险跌近7%，中国人寿跌超2%，中国太保、中国平安、中国人保纷纷飘绿。光刻机概念调整，奥普光电跌停，广信材料跌超10%，双乐股份、同益股份、爱司凯、怡达股份等跌幅靠前。重点公司异动拟出售全部资产及负债并购买康辉新材100%股权，大连热电涨停。受限售股解禁因素影响，汉仪股份两日累计下跌逾20%。机构最新解读东吴证券认为，目前市场受到央行社融数据提振，整体预期出现了一定的回暖，经济运行的部分不确定性得以落地，8月社融数据作为先行指标提振了投资者信心。操作上看投资者可逐渐加大仓位，选择前期调整较为充分，有政策支持或中报业绩较好的品种进行操作。国盛证券指出，配置上，短期角度来看，华为产业链相关概念面板、鸿蒙操作系统等细分领域有望延续强势；中长期角度关注随宏观调控政策密集出台，“金九银十”消费旺季带来的汽车产业机会，包含整车厂商以及智能驾驶等题材。

金融界2023-09-12

大金融板块震荡下挫新华保险大跌6%

跌6%，中国太保、东吴证券、东北证券、中国人寿等跌幅靠前。

金融界2023-09-12

港股开盘：恒生指数跌0.45％，恒生科技指数跌0.61％，科网股普遍低开

哔哩哔哩-W跌0.27%。重点关注中国人寿跌1.46%，前8月累计原保险保费收入约为5336亿元，同比增长5.6%。新华保险涨0.25%，前8月累计原保险保费收入为1278.61亿元，同比增长5.6%。龙源电力涨0.31%，前8月累计完成发电量5072.29万兆瓦时，同比增长9.53%。其中，风电增长8.56%，火电下降4.61%，其他可再生能源增长127.19%。华润置地跌1.59%，前8月累计合同销售2077.2亿元，同比增加21.2%；8月合同销售202.9亿元，同比减少8.9%。美股表现美股方面，道指涨0.25%，纳指涨1.14%，标普500指数涨0.67%。热门科技股领涨，特斯拉一夜大涨超10%，高通涨近4%，亚马逊、Meta涨超3%，英特尔、微软涨超1%。亚马逊、谷歌和英特尔股价均刷新近一年新高。热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超6%，满帮涨超4%，哔哩哔哩、网易、理想汽车涨超3%，蔚来、拼多多涨超2%，阿里跌1.5%。国际油价下跌，WTI 10月原油期货价格跌0.25%，报87.29美元/桶；布伦特11月原油期货跌0.01%，报90.64美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.23%，报1947.2美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.50%，报104.56。

金融界2023-09-12

基金早班车|“金九”行情启动？近一个月14只黄金类ETF涨幅超过2.5%

11日），中国保险资产管理业协会会长、中国人寿保险（集团）公司首席投资官王军辉，泰康资产CEO段国圣、平安集团相关负责人、人保资产相关负责人对媒体表示：坚定看好中国资本市场投资价值，将充分发挥险资压舱石作用。 4.截至今年7月底，我国境内共有基金管理公司144家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家，以上机构管理的公募基金资产净值合计28.8万亿元，历史上首次突破28万亿元。展望未来，专家建议，公募基金行业要实现进一步发展，一方面要加快创新步伐，推出更多产品类型，满足日益多元的投资需求；另一方面要加快推动基金投顾业务发展，缓解“基金赚钱，基民不赚钱”的行业发展难题，给投资者创造实实在在的价值回报，同时引入长期稳定资金，助力行业高质量发展。 5.“黄金热”成为投资者关注的话题之一。Wind数据显示，在近一个月的ETF业绩排行榜上，除了多只与顺周期板块联系紧密的煤炭、能源类ETF领跑全场，黄金类ETF亦有不俗表现。截至9月11日，近一个月，华安黄金ETF、国泰黄金ETF、易方达黄金ETF、博时黄金ETF等14只黄金类ETF涨幅超过2.5%。其中，基金份额增长最多的是华安黄金ETF，基金份额增长超过3亿份；其次是易方达黄金ETF和国泰黄金ETF，增长均超过5000万份。此外，世界黄金协会也在9月份发布的报告中表示，全球央行“购金热”持续升温。7月，全球央行黄金储备增加55吨，其中，中国和波兰央行均购金约23吨，土耳其也重回黄金买家行列。二、慧眼识基面对A股市场的波动增加，获取Alpha难度逐渐加大，被动管理式基金，尤其是ETF成为许多投资者的热点关注对象。备受市场关注的首批科创板100ETF产品已于近期完成募集并成立。据鹏华基金公告，旗下鹏华上证科创板100指数交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：鹏华科创100ETF基金；代码：588220）将于9月15日正式上市。作为跟踪指数的基金，ETF通常跟踪市场上各类指数，其产品特性具有分散投资风险、低成本、高透明以及流动性强的优势，因此在当前A股市场走势愈发复杂的背景下，越来越多的投资者也将关注重点转移到了ETF上。国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(简称“科创板100ETF”，代码：588120) 发布基金合同生效公告。公开资料显示，紧密跟踪科创100指数的科创板100ETF于9月1日结束募集，发行期间净认购金额超14.9亿元，在此次首批4只科创100ETF中募集规模位居第2；募集有效认购总户数近3.6万户，是认购户数最多、户均规模最低的一只产品，有望帮助更多投资者分享我国科技创新与产业结构升级的时代红利。今年短债基金吸引力增加的原因是什么？短债基金还能买吗？挑选短债基金时应该关注哪些核心要素？永赢基金固定收益部总经理助理、永赢迅利短债基金经理卢绮婷分析，今年由于经济复苏不及预期，央行通过降息刺激投资与消费需求以托底经济增长。在此背景下，可供居民选择的金融产品中，存款、保险等储蓄性质产品收益率普遍下调，居民寻求稳健的理财工具需求上升。短债基金凭借较好的风险收益性价比受到居民青睐。此外，去年债市调整后，今年以来债市表现较好，银行理财规模也随之逐步修复，同样追求稳健的理财资金申购流入也是短债基金份额增幅明显的主要原因。查看更多三、宏观产业上海市提出，打造船舶与海洋工程装备产业新高地，促进上海乡村民宿特色化、精品化发展；提升上海市行政规范性文件管理水平。《上海船舶与海洋工程装备产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》等获审议通过。中国充电联盟公布数据显示，8月公共充电桩环比增加6.1万台，同比增长39.9%。截至8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2万台，其中直流充电桩96.3万台、交流充电桩130.7万台。当地时间周一(9月11日)，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策，以免这类战略资源遭无限制的开采及出口而流失。安瓦尔补充说，政府将支持马来西亚稀土产业的发展，禁令将“保证国家获得最大回报”，但他没有透露提议的禁令何时生效。钛白粉日前迎来年内第五轮涨价。分析指出，本轮涨价落地后，钛白粉厂家盈利有所提升，市场生产商供应仍偏紧，库存尚未建立，四季度市场价格或仍维持坚挺。沙特计划在印度投资1000亿美元，但尚无具体时间表。据悉，沙特寻求在印度投资绿色能源、石化、炼油等项目。 Meta正开发一种新的人工智能系统，拟在明年推出新的人工智能模型，将比被称为“Llama 2”的商业版本强大数倍。四、新发基金

金融界2023-09-12

兴业证券：继续看好保险股顺周期行情

好保险股顺周期行情，重点关注中国太保、中国人寿、中国平安。

金融界2023-09-12

A股头条：4连板张江高科“无未披露的重大事项”；自主设计芯片遇挑战，苹果延长与高通合同；关于A股，四大保险巨头管理层集体发声

11日，中国保险资产管理业协会会长、中国人寿保险（集团）公司首席投资官王军辉，泰康资产CEO段国圣、平安集团相关负责人、人保资产相关负责人对媒体表示：坚定看好中国资本市场投资价值，将充分发挥险资压舱石作用。5、北京商报评论：股指期货做空可以适当加以限制北京商报评论文章指出，转融券有开始限制收紧的迹象，通过股指期货做空股市也可以适当加以限制，例如限制持仓规模、提高保证金率、提高手续费率等，否则量化资金还是可以通过股指期货来进行变相的T+0交易，而且适当限制做空也对支撑股市上涨具有好处。 6、四连板张江高科：不存在应披露而未披露的重大信息张江高科公告，经公司自查，目前生产经营情况正常，公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。经公司自查，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。评：之前张江高科炒作的是上海微电子的DUV，之前就一直有一些消息出来，或许在不远的将来，我们确实能看得到产品了。 7、隆基绿能：公司对BC类电池技术的三个方向都有研究隆基绿能在业绩说明会上表示，针对BC类电池技术，目前公司研究的方向有三个，包括HBC技术和类似以TOPCon为基础演变的技术，N型BC以及公司现在投产的HPBC技术。公司对这三个方向都有比较系统和深入的研究，也都有相应的中试线。总体来讲，公司认为BC是相对确定的技术方向，且将会快速在市场获得优势。在这三条BC路线中，具体哪种路线最终具有更大的优势，目前公司认为各有其竞争力。评：未来，BC将直面与TOPCon和HJT的竞争，战争胜负将决定未来谁是主流。光伏格局也会随之改变。 8、自主设计芯片遇挑战，苹果延长与高通的调制解调器芯片合同苹果将与高通签署的调制解调器（手机连接互联网和拨打电话的关键部件）芯片的协议延长了三年（原定于今年结束），这表明苹果在自主设计芯片上花费的时间比预期要长。新协议将涵盖未来三年推出的智能手机。评：之前有传苹果要自研，这个变化出来可能是苹果自研出现了一些阻碍。难倒苹果的技术问题不多。 9、北向资金11日净买入22.44亿元南向资金11日净卖出超102亿港元北向资金11日净买入22.44亿元。江苏银行、恒瑞医药、中兴通讯分别获净买入2.42亿元、1.61亿元、1.57亿元。立讯精密净卖出额居首，金额为6.36亿元。南向资金11日净卖出102.56亿港元。港股通（沪）方面，盈富基金、恒生中国企业分别遭净卖出41.84亿港元、11.0亿港元；腾讯控股获净买入4.14亿港元；港股通（深）方面，盈富基金、南方恒生科技分别遭净卖出47.11亿港元、9.87亿港元；东方甄选获净买入2.42亿港元。隔夜外盘美股：“九月加息绝无可能，CPI及PPI数据前市场重回上升通道！”通胀数据改善，加息紧迫性下调提振市场风险情绪，美股在科技股引领下集体反弹收涨，纳指涨超150点；科技股及中概股普涨，特斯拉涨逾10%，高通涨3.9%，百济神州涨8.6%，小鹏汽车涨6.5%。期货市场：美元止步多日连涨，日元激增1%，离岸人民币一度升破7.30元反弹近670点；比特币自6月以来首次失守2.5万美元关口至三个月最低；现货黄金站稳1920美元徘徊一周高位，伦铜涨约2%脱离三周最低，锌涨近3%；油价小幅收跌仍徘徊十个月高位，布油一度升破91美元，欧洲天然气涨5%；两年期美债收益率上逼5%，日本基债收益率九年半最高。市场策略在社融数据超预期以及央行出手稳定汇率，人民币回升的刺激下，周一各股指出现较大幅的反弹。从中证1000指数来看，现已经形成一个小的震荡平台，接下来将要选择突破方向了。指数午后出现回落，上方压力得以体现，想要形成有效的向上突破，并不是很容易。题材掘金电子后视镜：据媒体报道，日前，特斯拉CEO马斯克在X平台再次重申，特斯拉未来的汽车将不需要实体测视镜及后视镜。早在2019年的Cybertruck发布会上，特斯拉便声称该车型将使用电子后视镜取代传统实体后视镜。保有这种想法的远不止特斯拉一家，例如大众的XL1、雷克萨斯 ES、现代IONIQ 6等都动了这个想法。国内车企近日发布的阿维塔12车型也取消了传统外后视镜，改为了电子版。标的：豪恩汽电(301488)、亚世光电(002952) 自动驾驶：据报道，9月11日，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会上透露，今年上半年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率近一步提升，达到了42.4%。下一步，工业和信息化部将坚持车路云一体化发展路线，强化创新驱动、优化政策供给，加快智能网联汽车产业化进程。标的：路畅科技(002813)、豪恩汽电(301488) 福建板块：9月8日至11日，第二十三届中国国际投资贸易洽谈会在厦门举行。全球1000多个经贸团组参展参会;联合国贸发会议、联合国工发组织、上海合作组织等12个国际组织参与相关活动，反映出中国对国际资本的强劲吸引力。另悉，国务院台湾事务办公室定于9月13日上午10:00举行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答提问。此前，中共中央、国务院制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》，推动闽台人员往来更加便捷，贸易投资更加顺畅，交流合作向更宽领域、更深层次拓展，把福建打造成为两岸融合发展示范区。标的：厦门信达(000701)、平潭发展(000592)公告精选【重大事项】两连板联合精密：公司目前产品不涉及光刻机零部件铸件四连板冠石科技：公司功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机【并购重组】大连热电：出售重大资产及发行股份购买资产并募集配套资金恒力石化：拟分拆子公司重组上市【增持减持】科达制造：拟回购2000万股-3000万股江丰电子：拟以5000万元-8000万元回购公司股份中红医疗：拟回购43.9万股至87.79万股公司股份帝奥微：拟以1亿元-2亿元回购股份易成新能：10名董事及高管拟增持公司股份不低于22万股赛腾股份：拟2亿元至4亿元回购公司股份劲仔食品：实控人承诺首发限售股解禁后一年内不减持金桥信息：控股股东终止减持计划【其他事项】哈药股份：分公司获药品生产许可证安洁科技：拟向合资氢能源公司安斯迪克增资金陵药业：收到术苓健脾胶囊IV期临床试验总结报告贵州三力：参与设立合伙企业开展中药材种植业务恒瑞医药：地夸磷索钠滴眼液(单剂量)获批上市龙高股份：拟开展选矿厂机械电碓车间项目罗博特科：与弘元绿能子公司签订1.12亿元合同甘肃能化：拟投建海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目福建高速：副董事长辞职复旦复华：子公司药品拉考沙胺片获药品注册证书华铁应急：拟转让参股公司热联华铁49%股权威尔泰：解聘俞世新总经理职务一董事投弃权票森麒麟：聘任副总经理暨研发中心主任华信新材：拟对功能性膜材料项目增加投资6600万元宗申动力：参股子公司美心翼申北交所上市获通过华泰股份：子公司与永和股份签署合作意向协议书金固股份：收到三份新能源汽车定点通知龙源电力：8月发电量同比下降7.01% 圣农发展：8月实现销售收入16.35亿元环比增长0.09% 空港股份：终止转让全资子公司天瑞置业100%股权长源电力：国能朗新明中标子公司1.82亿元EPC项目融捷健康：董事长吕向阳辞职永和股份：与华泰化工签署意向性框架合作协议济川药业：盐酸托莫西汀口服溶液获药品注册证书上海医药：I035临床试验申请获得受理鹭燕医药：拟对控股子公司海南鹭燕增资5850万元张江高科：公司近期主营业务无重大变化荣联科技：公司近期经营情况正常无应批而未批事项安达维尔：子公司预中标2.55亿元陆航某系统机载部分项目海思科：孙公司获得药物临床试验批准通知书国睿科技：子公司预中标3.8亿元工程信号系统采购项目联环药业：控股子公司拟申请在新三板挂牌龙湖集团：截至8月末本集团累计实现总合同销售金额1231.2亿元大晟文化：控股子公司拟1500万元出售房产天宇股份：全资子公司的药品坎地沙坦酯片获得批准三一重能：拟向三一重工转让11家光伏电站运营业务子公司开心汽车：与威马汽车签署非约束性收购意向书江阴银行：董事长、行长任职资格获核准英飞特：拟向印度子公司增加投资300万美元神州高铁：调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案永福股份：收到户用光伏电站项目中标通知书瑞泰新材：拟与平安寿险、平安资本共同投资设立基金鸿日达：拟越南投建光伏组件、消费电子连接器等生产基地信立泰：SAL0108上市申请获得受理晨光生物：控股子公司北交所上市申请获受理华懋科技：拟2.5亿元向子公司华懋研究院增资金溢科技：拟终止实施2023年员工持股计划昆仑万维：金天辞去董事长职务方汉接任翰宇药业：司美格鲁肽注射液临床试验注册申请获受理锐科激光：拟开展光学器件厂房及仓库装修工程建设经纬纺机：9月15日召开2023年第二次临时股东大会股票继续停牌交易提示【可转债申购】盟升转债 118045 【停复牌】交建股份：拟购买博达新能70%股权 12日复牌【限售解禁】

金融界2023-09-12

中国人寿(601628.SH)前8月原保险保费收入5336亿元同比增5.6%

2023年9月11日，中国人寿(601628.SH)公告，公司2023年1至8月累计原保险保费收入约为5336亿元，同比增长5.6%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-11

中国突然放出大招！金融监管总局放宽保险公司购买股票的规定引导保险资金更大力度支持资本市场

资本要求减少5%。《中国证券报》援引中国人寿保险（集团）公司首席投资官王军辉的话说，新规出台后，保险公司可能会加快资金流入资本市场的速度。王军辉表示：“优化风险因子，进一步释放权益资产配置空间，同时也更直接地体现引导保险资金支持科技创新的战略导向作用。” 中国人民财产保险股份有限公司总裁于泽以所在机构的情形举例，人保财险投资的沪深300指数成分股为例，最低资本将下降人民币16亿元左右。于泽认为，《通知》有利于人保财险进一步加大以上方面的投资，持续服务实体经济和科技创新的发展。最近几周，中国政府采取了一系列措施，从降低交易成本到限制一些大股东出售股份，以恢复投资者信心。然而，由于投资者担心政府将无法出台足够的刺激措施来挽救经济，这些举措对阻止股市下跌几乎没有作用。沪深300指数已经较今年1月高点回落11%，而该指数在2022年下跌22%。中国国家金融监督管理总局声明称，最新的举措旨在引导保险公司支持资本市场发展和技术创新，并补充说，鼓励保险公司开发长期产品。中国证监会上月要求保险公司、中国养老基金和大型银行的高管加大对市场的支持力度。根据证监会的一份声明，高管们发誓要帮助稳定股市，促进经济发展。

风枫2023-09-11

澜起科技：第一代CXLMXC芯片量产版本预计明年进入上量爬坡阶段

金融界9月7日消息，澜起科技获中国人寿、JP Morgan等机构调研。投资者就澜起科技在AIGC方面的业务进展进行了调研。对于AIGC的快速发展会对服务器相关芯片产生哪些新的需求，澜起的产品是否有机会分享这一机遇。澜起科技表示，公司是一家为AIGC计算提供“运力”的企业，公司近年来深耕相关互连技术，包括内存互连、PCIe互连以及CXL互连技术等，这些高速互连技术可以有效提升系统的“运力”，澜起基于上述技术研发的几款芯片，包括MRCD/MDB、PCIe Retimer、CXL MXC等，将在未来AIGC的计算系统中发挥重要作用。 2023年第二季度澜起科技毛利率提升明显，澜起科技表示毛利提升的原因在于，从内存接口芯片的价格规律来看，一般来说新子代产品因技术和性能升级，其起始销售价格较上一子代有所提高，上量后该子代产品的销售价格逐步降低。通过子代的持续迭代，从而维系内存接口芯片产品的平均销售价格。DDR5内存接口芯片较DDR4世代的产品，其起始销售价格有明显提升。受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升，公司2023年第二季度毛利率为58.83%，较第一季度提升5.54个百分点；互连类芯片产品线毛利率为59.55%，较第一季度提升5.6个百分点。根据行业对DDR5渗透节奏的展望，澜起科技预计2023年底渗透率可能达到25%-30%，2024年中渗透率可能超过50%。因此，随着DDR5相关产品渗透率持续提升，内存接口芯片的平均毛利率有望稳定向上。由于公司现有产品种类较多，不同产品的毛利率差异较大，因此公司综合毛利率与产品结构密切相关，存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。在DDR5第二子代RCD芯片未来的出货节奏方面，澜起科技表示，目前公司出货的DDR5RCD芯片以量产的第一子代产品为主，DDR5第二子代RCD芯片于去年试产，今年已有小规模出货。随着支持DDR5第二子代内存产品（速率为5600MT/S）的服务器CPU平台推出时间临近，预计DDR5第二子代RCD芯片的需求将进一步提升。在CXL MXC芯片业务方面，澜起科技介绍，CXL MXC芯片基于下游对内存容量持续增长的需求应运而生，主要应用于两个方向，内存扩展和内存池化。首先大规模应用的将是内存扩展，目前主流的内存厂商已相继推出CXL内存扩展产品。公司在去年5月全球首发MXC芯片后，已与全球多家顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作。今年5月，三星电子推出其首款支持CXL 2.0的128GB DRAM，并表示将于今年量产，加速下一代存储器解决方案的商用化，公司的MXC芯片被用于该解决方案，是其中的核心控制芯片。另一方面的应用是内存池化，其作用更多是提升整个数据中心的经济效益，比如平衡服务器内存波峰波谷的需求。美光科技曾预测CXL相关产品的市场规模，到2025年预计将达到20亿美金，到2030年有望超过200亿美金。MXC是CXL内存扩展和内存池化相关应用的核心控制芯片，行业预期MXC芯片将在上述市场规模中占据重要价值。 2023年上半年，公司完成了第一代CXL MXC芯片量产版本的流片及样品制备，目前正在推进量产前的相关准备工作，有望在未来的全球市场竞争中抢得先机。该产品预计明年开始进入上量爬坡阶段。

金融界2023-09-07

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