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中国恢复购买、中东局势变化导致避险情绪高涨黄金价格飙升
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的迅速变化进一步破坏了中东的稳定。在中国人民银行上周六表示上个月购买了16万盎司的金衡盎司后，金条上涨了0.7%，交易价格接近每盎司2650美元。这一增加是自4月以来的首次增加，这是18个月的购买结束，这有助于支撑价格。恢复购买表明，即使金条接近历史高点，中国人民银行仍然热衷于使其储备多样化，并防止货币贬值。尽管如此，与今年早些时候的月度增加量相比，它购买的量——约五吨——相对较小。在叙利亚政权发生变化后，市场正在监测叙利亚的事态发展。据澳新集团控股有限公司称：“叙利亚政府的变化可能会看到避风港需求涌入。”它在一份说明中表示：“11月的最新非农业工资单证实，美国继续进行重新平衡，这将继续支持美联储放松偏见。” 市场正在关注本周晚些时候将发布的美国消费者和生产者价格报告，预计通胀压力将略有增加。这些数字是美联储下周会议前的最后关键指标之一——美联储在1月份上任之前做出的最终政策决定。随着交易员对另一次降息的押注，国债收益率下跌——这种情况往往有利于黄金，因为它不支付利息。黄金价格在10月份高涨至每盎司2,790美元以上，这得益于美联储转向货币宽松，以及中东和乌克兰紧张局势加剧的避风港需求不断增加。从那时起，随着唐纳德·特朗普赢得美国大选后美元反弹，价格有所放缓，但今年仍上涨28%。
丰雪鑫992024-12-09
中国时隔6个月再出手，黄金暴涨20美元冲破2650！CPI决定鹰派降息？
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金的消息为黄金多头提供了支撑，市场认为中国人民银行（PBOC）的参与能够增强金价的韧性，这对黄金投资者来说是好消息。” 自中国央行在5月结束连续18个月的购金热潮以来，市场对黄金的需求一直较为低迷，此次重新购买可能提振中国投资者的需求。华侨银行分析师指出：“在特朗普最近胜选之后，中国人民银行决定增加黄金储备，这反映了其在不断变化的全球环境中采取积极措施以维护经济稳定的做法。” 今年，强劲的央行购金、货币政策宽松和地缘政治紧张局势推动黄金多次创下历史新高，黄金价格迄今已上涨近28%，有望创下自2010年以来的最佳年度表现。黄金被视为经济和政治不确定时期的避险投资，并且在低利率环境下表现良好。交易员目前关注周三的美国通胀数据。美国CPI报告将是黄金市场的一个重要事件。高于预期的数据可能会引发另一轮抛售，而低于预期的数据则可能推动黄金价格创下新高。总体而言，黄金未来的涨势可能不会像过去几年那样强劲，因为整体市场条件已经发生变化。实际上，随着特朗普政府上台，地缘政治风险溢价可能会下降。实际收益率可能继续缓慢下降或在较长时间内保持区间震荡。最后，新任财政部长可能会降低围绕美国财政赤字过度扩张的担忧。 Yeap Jun Rong表示：“通胀数据可能决定美联储下周是否采取‘鹰派降息’，如果美联储为2025年初暂停降息进程铺平道路，美元可能走强，而金价可能走弱。” 地缘政治方面，叙利亚反叛武装夺取首都大马士革，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德在经历13年的内战和其家族六十年的专制统治后逃往俄罗斯。黄金技术分析日线图在日线图上，黄金继续在主要趋势线附近盘整。这是买家入场并为冲击新高而布局的区域。另一方面，卖家需要价格跌破趋势线和2600支撑位才能掌控局面，并推动价格下探至下一个主要趋势线附近的2400水平。 4小时图在4小时图上，价格受限在2660和2620区间之间。市场参与者可能会继续在这个区间内交易，直到价格在任一方向突破。不过，在下行方向上需要警惕潜在的假突破，因为卖家需要价格跌破2600支撑位才能确认下行突破。 1小时图在1小时图上，价格走势仍然波动不定，预计这种震荡会持续到周三发布美国CPI报告。买家希望看到低于预期的数据以增强看涨信心，而卖家则希望数据高于预期以压低价格。本周主要催化剂本周数据较少，但周三的美国CPI报告将是焦点。周四则将发布最新的美国初请失业金人数以及生产者价格指数（PPI）。
欧罗巴2024-12-09
中国突传“救市”重大消息！彭博社：2011年来首次放松货币政策防范特朗普贸易战
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反映出，在预期的疫情后繁荣未能实现后，中国人民银行(中国央行)迫切需要加强宽松模式。为推动这一举措，中国央行多次下调利率，并降低银行必须留存的现金储备金额，尽管当局发现很难刺激更多的借贷。 12月份的中央经济工作会议通常会为更大规模的中央经济工作会议制定议程，确定下一年的工作重点，官员们预计还会在会上讨论2025年的增长目标。 (来源:Bloomberg) 消息传出后，香港恒生指数升近400点，回升至20200点水平。会议指出，明年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建立现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革措施落地见效。要扩大高水准对外开放，稳外贸、稳外资。要有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统整合、协同配合，实施更积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建立现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革措施落地见效。若要持续巩固拓展脱贫成果，统筹推动新型都市化及乡村全面振兴，促进城乡融合发展。要加大区域战略实施力度，增强区域发展活力。要协同推动降碳减污扩绿成长，加速经济社会发展全面绿色转型。要加强保障和改善民生力度，增强人民获得感幸福感安全感。
圈内人2024-12-09
ETF市场日报 | 黄金股领涨，跨境ETF反弹！科创50ETF景顺(588950)明日起开始募集
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，黄金股ETF(517520)跟涨。中国人民银行(以下简称“央行”)日前更新的官方储备资产数据显示，截至11月末，我国黄金储备报7296万盎司，较10月末的7280万盎司增加16万盎司。此前，央行已连续6个月暂停增持黄金。 11月以来，黄金价格逐渐从高位下降。有业内人士认为，美元持续走强导致黄金承压，市场对美联储降息预期降温也导致了金价回调。浙商证券指出，短期看，美元和美债利率企稳后黄金进一步上行阻力增加；中长期看，全球区域不稳定预期以及美国潜在的再通胀压力，仍将利好黄金长期走势。跨境ETF方面，标普生物科技ETF(159502)、法国CAC40ETF(513080)涨超2%；纳指生物科技ETF(513290)、纳指ETF(513100)、纳指100ETF(513390)涨幅居前。国证国际指出，目前，市场主流预期，周三深夜结束的FOMC会议将会减息。不过，早前美联储主席提到，经济强度和通胀情况都比9月时的预期有所升温，这或暗示12月的SEP（Summary of Economic Projections）指引极有可能对2025年的降息节奏有所下调。周三晚也会公布美国11月CPI数据，综合预期11月CPI及核心CPI均按月增长0.3%，按年分别增长2.7%及3.3%。提放美股会借议息会议而调整，毕竟估值、投资情绪等指标均指向调整随时到来。跌幅方面，房地产、金融科技回调关于房地产，开源证券认为，2024年9月以来，中央政策持续加码，一揽子宏观政策“大礼包”推出，将积极提振房地产市场。房地产政策调整积极且迅速，房价“止跌回稳”路径显现。预计一线城市的政策调整将对需求侧形成有力支撑，并逐步改善房价预期，进而辐射二三线城市从而逐步实现房价“止跌回稳”，带来房地产基本面改善。关于金融科技，华西证券指出，金融行业是大模型推广应用首选场景，在通用大模型基础上，利用行业数据进行混合训练，形成具体行业的大模型，是大模型输出应用的重要模式。11月29日，蚂蚁集团保险智能科技部总经理表示，蚂蚁已经在保险业大模型的训练方面做了充分的工作，此外，工商银行已经构建出企业级千亿金融大模型技术体系，打造以AIGC为核心的新一代企业级金融业务赋能模式。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额再居首，债券型基金换手率居前成交额方面，短融ETF(511360)成交额回落，达238.61亿元，银华日利ETF(511880)成交额紧随其后。香港证券ETF(513090)成交额居股票型ETF首位，仅51.68亿元。换手率方面，国开债券ETF(159651)换手率达138.59亿元，居市场首位；基准国债ETF(511100)换手率达91.87%；中韩半导体ETF(513310)换手率居股票类产品首位。 ETF发行市场方面，科创50ETF景顺(588950)明日起开始募集科创50ETF景顺(588950)紧密跟踪上证科创板50成份指数，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。中证指数官网数据显示，截至2024年12月6日，该指数前十大权重股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、中微公司、金山办公、澜起科技、联影医疗、传音控股、沪硅产业、晶科能源，累计占比达57.33%。其中半导体公司占据六成。上周，中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会和中国通信企业协会集体发布声明称，海外对华管制措施动摇业界对美国芯片产品的信任和信心，美国芯片产品不再安全、不再可靠，并呼吁国内企业谨慎采购美国芯片。中信证券点评，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-09
中美突传金价利好信号！中国恢复购买黄金、特朗普威胁对华征收100%关税 “美联储准备再次印钞”
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ump)威胁将对中国征收100%关税，中国人民银行(中国央行)恢复购买黄金，FXEmpire分析师Phil Carr分析认为，强劲的美国就业报告增强降息希望，美联储准备再次印钞，这将是未来金价最看涨的催化剂。目前，金价处于观望模式，交易员将注意力转向一系列影响重大的宏观经济事件，以寻找贵金属下一步走势的线索。周五公布的非农就业报告显示，美国11月份就业岗位增加22.7万个，高于预期的22万个。 GSC Commodity Intelligence分析师表示，就业市场走强增强了人们对美联储将继续降息的信心，交易员目前预计本月最后一次FOMC货币政策会议降息的可能性为85%。毫无疑问，这种情况对黄金来说是极其有利的。 (来源:Youtube) 在交易员们预测美联储下一步行动的同时，交易员们最关注的宏观数据之一就是美国消费者物价通胀数据。在本月为期两天的货币政策会议的第一天，政策制定者还将获得零售销售的最新数据——零售销售是美国经济的关键驱动因素。 Carr展望称：“无论数据是否符合、超出或未达到预期，其结果肯定是印钞许可证，这是交易员不愿错过的。” 放眼长远，特朗普将于2025年1月重返白宫，届时他将推行激烈而混乱的“美国优先”政策，包括提高关税、增加政府支出、大规模减税和激进的全球贸易战——这仍将是未来金价最看涨的催化剂。上周，特朗普威胁金砖国家联盟(BRICS)，如果它们放弃美元，开始使用自己的储备货币进行贸易，将会征收100%的关税。特朗普在社交媒体上写道：“金砖国家试图脱离美元，而我们袖手旁观的想法已经结束了。” “我们要求这些国家承诺，既不会创建新的金砖国家货币，也不会支持任何其他货币来取代强势的美元，否则他们将面临100%的关税，并且应该告别向美国经济的繁荣发展。” 上周末，中国已发表声明反击特朗普的威胁，表示中国人民银行(PBOC)在暂停六个月之后已恢复购买黄金作为其储备。尽管中国不太可能承认这一点，但交易员们确信，中国人民银行恢复购买是一种策略举措，目的是分散对美元的依赖，防止美国将美元用作政治武器。 GSC Commodity Intelligence汇编的数据显示，中国人民银行是2023年全球最大的黄金官方买家，在黄金牛市中发挥了关键作用，推动黄金价格连续创下历史新高——今年迄今为止，不是一次、不是两次，而是39次。通胀上升、减税和预算赤字扩大的可能性，以及对美元武器化的担忧，最终可能导致未来数月和数年金价较当前水平大幅上涨。
颜辞 1评论2024-12-09
中国大消息引发黄金劲爆行情！金价大幅跳空高开后大涨15美元究竟怎么回事
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周一亚洲交易时段开始后，现货黄金跳空高开10美元，随后金价进一步上涨，目前最高2648.56美元/盎司，日内大涨15美元。周末消息方面，中国央行时隔半年首次增持黄金。
tqttier2024-12-09
中美贸易战升级！前中国央行行长易纲：中国“报复”美国行动可能才刚开始……
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士学位，并于2018年至2023年担任中国人民银行(中国央行)行长。他并没有明确提到美国，但他的言论是在演讲嘉宾的焦点主要集中在美国当选总统特朗普(Donald Trump)身上时发表的。就在前一天，中国宣布将限制对美国科技贸易至关重要的矿产出口。中国禁止向美国出口锗、镓和石墨后，路透社报道称，中国的决定引发恐慌，市场担忧中国进一步禁止镍、钴和稀土等关键矿产。延伸阅读：中美劲爆行情！路透社：中国可能扩大输美矿产禁令 “这公司”股价飙近3周高点 IG市场分析师Hebe Chen表示，随着中国继续对华盛顿的芯片限制做出针锋相对的回应，这项禁令标志着中美贸易战2.0升级几乎不可避免。此前，美国公布了新的科技限制措施，旨在限制北京在先进半导体领域的足迹。 “作为政策顾问，我们应该为自由贸易的好处发声，”易纲指出。港媒指出，特朗普将于2025年1月20日开始其第二任总统任期，他上周威胁要在入主白宫的第一天对所有进口中国产品征收额外10%的关税，在已经征收的关税基础上——这是中美贸易战的遗留问题，这场贸易战在他第一任期内持续至今，并在美国现任总统拜登执政期间仍在继续。
圈内人2024-12-08
中国央行恢复购金：金价飙升近30%背后的储备战略与消费分化
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TodayUSstock.com报道，中国人民银行在11月增加了16万盎司的黄金储备，总量达到7296万盎司。这标志着自4月以来的六个月暂停期结束。此前，央行连续18个月增持黄金，支持了金价的强劲走势。此次恢复购买显示出中国央行在黄金高价的情况下，仍然致力于储备多元化和防范货币贬值风险。黄金价格飙升的推动因素黄金价格在2024年10月达到历史新高，主要受到以下因素的推动：中东和乌克兰地缘政治紧张局势的加剧。对避险资产的需求增加。美国总统大选结果带来的经济不确定性。尽管随着特朗普胜选和中东局势缓解，金价有所回落，但整体涨幅仍接近30%。消费者与投资需求的变化类别需求变化原因珠宝需求大幅下降高金价和消费者支出减少金条与金币需求相对稳定投资者寻求避险以应对经济放缓编辑总结与观点中国央行恢复购金反映了全球经济与地缘政治形势对资产配置的深远影响。在金价高企的背景下，央行继续增持黄金，显示其对货币贬值的高度警惕。与此同时，国内黄金消费市场呈现分化，投资需求与消费者需求走势迥异，凸显经济环境对消费行为的深刻影响。核心名词解释黄金储备：由央行持有的金条作为国际储备资产。金条与金币：以黄金为材料的投资产品，主要用于资产保值和避险。避险资产：在市场波动中被认为较为安全的投资品种，如黄金。相关大事件 2024年10月：黄金价格创下历史新高，主要由于地缘政治紧张局势。 2024年11月：中国人民银行恢复购金，结束六个月暂停期。 2024年12月：特朗普胜选后，市场不确定性减弱，金价部分回落。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-08
华尔街预测2025年中国将实施十年来最大幅度降息，预计下调40至60基点以缓解通缩压力，促进经济增长
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.com报道，华尔街多家大型银行预计，中国人民银行将在2025年实施十年来最大幅度的降息，目标是提振经济增长并遏制通缩现象。这些预测源于中国经济面临的长期通缩压力以及国内需求不足的现状，同时也受到可能加剧中美贸易战的政策不确定性影响。主要预测与市场反应包括高盛集团和摩根士丹利在内的机构预测，人民银行可能会在2025年将主要政策利率下调40个基点，这是自2015年以来最大幅度的年度降息。以下是主要机构的预测数据：机构预测降息幅度（基点）目标利率（七天回购利率）高盛 40 1.1% 摩根士丹利 40 1.1% 瑞穗证券 60 1.0% 降息可能带来的影响预计的降息对经济的影响可能包括：缓解企业和地方政府的债务压力。降低实际借贷成本，刺激消费和投资。可能削弱银行的利润空间，对金融系统稳定性构成挑战。全球货币政策对中国的影响美联储已经启动了降息周期，这为中国的降息提供了更多政策空间。然而，若降息幅度过大，可能导致资本外流风险，尤其是在中国利率和全球其他主要经济体利率差距扩大的情况下。编辑总结从当前分析来看，中国人民银行的降息策略是应对国内通缩压力和经济增长疲软的重要手段。然而，仅依靠货币政策可能不足以完全扭转局势，财政刺激措施如增加基建投资和稳定房地产市场仍需同步推进。名词解释七天回购利率：指以政府债券为担保的短期借贷市场的利率。通缩：指物价水平持续下降的现象。基点：利率变化的最小单位，1基点等于0.01个百分点。相关大事件 2025年12月：美联储宣布进一步降息25基点。 2025年11月：中国GDP同比增长放缓至3.8%，引发政策讨论。 2024年9月：中国人民银行首次降息20基点。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-07
彭博深度：华尔街预测中国央行2025年将“放大招”促经济
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），彭博社报道称，华尔街多家银行预计，中国人民银行将在2025年大幅下调主要政策利率。高盛集团和摩根士丹利预计，明年中国将降息40个基点。这将是自2015年以来单个日历年度内最大的降息幅度，使七天逆回购利率降至1.1%。根据彭博最新调查的中值预测，中国央行明年的降息幅度为30个基点。尽管这一降息幅度远低于其他主要经济体央行的常规操作，但中国央行谨慎行事也有其原因。更低的利率可能压缩银行已经创历史新低的净息差，削弱其在房地产市场持续低迷背景下承受损失的能力。此外，多数分析师认为，单靠货币政策不足以在信贷需求疲软的情况下推动经济增长。不过，中国央行行长潘功胜已表明，他准备尽一己之力助力更广泛的经济复苏努力。当前，中国正经历本世纪以来最长的通缩期，即使人民银行削减利率，实际借贷成本仍然居高不下。此外，美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）重返白宫，可能引发第二轮贸易战，使形势进一步恶化。高盛集团首席中国经济学家单慧（Hui Shan）表示：“财政刺激将需要在明年提振需求方面发挥主导作用，同时也需要更低的利率。为了对抗国内需求疲软和可能上调的美国关税所带来的强劲增长阻力，我们认为有必要采取大规模的宏观宽松政策，包括货币政策宽松。” 经济学家呼吁中国政府加大借贷和支出力度，并采取更多措施稳定长期低迷的房地产市场。债市利率创纪录新低利率削减预测表明，中国的低利率环境可能会长期持续，这一趋势最近在债券市场中备受关注。10年期政府债券收益率本周首次跌破2%，而30年期收益率也低于日本同类收益率。除了降息外，预计人民银行还将下调银行存款准备金率。一些经济学家（包括德意志银行的分析师）预计，明年存款准备金率将下调100个基点，以释放流动性，这与2024年的减幅相匹配。关税压力如果中国出口商难以找到海外买家，不得不在疲软的国内市场销售更多产品，美国关税可能加剧中国的通缩困境。自2023年初以来，中国的GDP平减指数——衡量价格变化的最广泛指标——一直低于零，这使得通胀调整后的借贷成本保持在高位。人民银行预计的降息可能在一定程度上减轻消费者、企业和地方政府的债务融资压力。中国央行迟迟没有更大幅度降息的一个顾虑是，较大幅度的中美利差可能引发资本外流。然而，如果美联储继续下调美国借贷成本，这种风险可能会减小。美联储已于9月启动货币宽松政策，并预计本月晚些时候再次降息，届时政策制定者还将发布2025年及以后期间的最新预测。麦格理集团中国经济主管胡伟俊（Larry Hu）表示：“中国面临的通缩风险较以往更大，中国人民银行需要对此做出反应。美联储进入降息周期为其提供了更大的政策空间。” 胡伟俊还表示，明年PBOC的降息和其他支持内需的政策可能会抵消美国关税上调对中国经济增长造成的0.5个百分点拖累。更大力度的政策预期中国人民银行已表现出采取更果断措施应对经济放缓的意愿。今年9月，潘功胜将七天逆回购利率下调20个基点，打破自2022年以来每次仅下调10个基点的惯例。部分分析师预计明年PBOC将采取更快的行动。瑞穗证券亚洲有限公司经济学家周思然（Serena Zhou）预测，政策利率和贷款市场报价利率（LPR）都将下调60个基点。周思然在上周的一份报告中指出：“信贷成本不合理地高。”她强调，贷款利率连续五个季度高于名义GDP增长率，严重挤压了中国企业的盈利能力。
埃尔瓦2024-12-06

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