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A股头条：全面注册制正式落地！境外上市新规发布，重要货币基金监管新规来了

人民币。“北向互换通”境外投资者应符合中国人民银行要求并完成银行间债券市场入市备案，境内投资者应签署互换通报价商协议。使用外汇参与“北向互换通”交易清算的境外投资者，可在一家香港结算行开立人民币资金账户，用于办理资金汇兑和结算业务。相关资金兑换纳入人民币购售业务管理。“北向互换通”实行额度管理，并根据市场情况适时调整。　　4、重要货币市场基金监管暂行规定发布 5月16日起施行　　证监会、央行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。满足规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，应纳入评估范围。证监会对参评产品予以评估，确定最终名单并予以公示。新规自2023年5月16日起施行。评：部分货基的规模体量太大，一旦遇到波动，容易造成挤兑风险。监管上的漏洞需要补上。　　5、证监会：对满足合规要求的VIE架构企业境外上市予以备案　　证监会有关部门负责人答记者问称，对于VIE架构企业境外上市，备案管理将坚持市场化、法治化原则，加强监管协同。证监会将征求有关主管部门意见，对满足合规要求的VIE架构企业境外上市予以备案，支持企业利用两个市场、两种资源发展壮大。　　6、上交所：优化完善部分监控指标提升监管精准度减少对交易的不必要干预　　上交所表示，为了提升全面实行注册制下的股票异常交易监管透明度和规范性，上交所制定了《上海证券交易所主板股票异常交易实时监控细则》。监控细则公开主板股票典型异常交易行为的定性描述和定量指标，规定了5大类14种典型股票异常交易行为的监控标准，进一步明确市场预期。优化完善部分监控指标，提升监管精准度，减少对交易的不必要干预。将严重异常波动股票、风险警示股票、退市整理股票等纳入重点监控范围，可从严认定异常交易、从重采取监管措施，着力防范交易风险。评：上交所在特停规定上往前迈了一大步，特别是监管透明度方面。这对修正A股风偏，维护交易的稳定还是挺有意义。　　7、国家发改委：拟于近日收储2万吨冻猪肉并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储　　生猪价格低位运行，猪粮比价低于5：1，处于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，发展改革委会同有关方面开展年内第一批中央冻猪肉储备收储工作，拟于近日收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。国家高度关注生猪市场价格变化，将继续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。评：之前这轮猪周期的上涨阶段就不是很强势，这轮猪周期的下跌阶段在时间和价格上或也有限。　　8、中国信通院：2022年国内市场手机总体出货量累计2.72亿部同比下降22.6％　　中国信通院数据显示，2022年12月，国内市场手机出货量2786.0万部，同比下降16.6％，其中，5G手机2323.4万部，同比下降14.4％，占同期手机出货量的83.4％。2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6％，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6％，占同期手机出货量的78.8％。评：消费电子的低潮期还在继续，并且PC、XR、VR等各大厂商也开始陆续裁员，联想和腾讯又都传出了相关业务线收缩的消息。半导体芯片的何时复苏还需要继续观察。　　隔夜外盘　　投资者忧虑通胀加剧，可能促使美联储继续大幅加息，道指开跌约100点。盘中三大股指维持窄幅震荡，中段一度拉升，道指倒升120点。本周道指累计下跌0.13％，为连续第三周下跌。纳指上涨0.59％。标普500指数下跌0.28％。　　截至收盘，道指涨129.84点，涨幅为0.39％，报33826.69点；纳指跌68.56点，跌幅为0.58％，报11787.27点；标普500指数跌11.32点，跌幅为0.28％，报4079.09点。大多数板块收低，固态电池、猴痘概念、新能源车板块涨幅居前，石油、社交媒体、中概股多数走低。DraftKings（DKNG.US）收涨15.33％，迪尔股份（DE.US）收涨7.53％，特斯拉（TSLA.US）收涨3.06％，Dropbox（DBX.US）收跌11.48％，美国雅宝（ALB.US）收跌9.67％。　　市场策略　　周五各股指延续跌势，创业板指大跌2.5％。从富时A50指数期货来看，6日低点被大幅击穿，宣告B浪反弹结束，C浪下跌启动。短线或许会有反抽，但支持已经变成压力，接下来的下跌目标可初步预判为与A浪等长，在去年年底的震荡区间下轨附近。　　　　题材掘金　　医疗物资：中共中央政治局常务委员会2月16日召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。会议要求，根据病毒变异和疫苗保护情况，科学谋划下一阶段疫苗接种工作，促进老年人接种率持续提升；抓好常态化分级分层分流医疗卫生体系建设，继续优化资源布局，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络；加强医疗物资生产保供，完善储备制度和目录，巩固完善人员、物资统筹调配机制，切实解决好基层一线能力、药品、设备等方面的短板弱项。　　标的：怡和嘉业（301367）、美好医疗（301363）　　钼精矿：从富宝资讯了解到，2月16日，黑龙江某大型钼矿山新一轮钼精矿（50％至55％品位）出货报价为5600元/吨度，再创近17年新高，较1月末主流成交价上涨4％。业内人士表示，近期国际钼市表现活跃，国际氧化钼和欧洲钼铁价格止跌反弹。国内钢材企业陆续进场招标钼铁，且招标价格尚可。钼原料供应紧张问题依旧存在，持货商降价出售意愿普遍较低。　　标的：金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）　　公告精选　　【重大事项】　　汤姆猫 300459：公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术　　长安汽车 000625：公司拟与宁德时代等设立电池合资公司　　温氏股份 300498：股权激励计划：2023年净利不低于75亿元或畜禽产品总销售重量同比增20％　　龙蟠科技 603906：拟与上汽通用五菱在锂离子动力电池等领域合作　　【业绩速递】　　成都银行 601838 业绩快报：2022年度净利同比增长28.2％　　海康威视 002415 业绩快报：2022年净利128亿元同比降24％　　滨化股份 601678：2022年净利润11.7亿元同比下降28.03％　　新瀚新材 301076：2022年净利同比增61.32％拟10转3派6元　　凯瑞德 002072：2022年亏损1037.55万元同比转亏　　塔牌集团 002233：2022年净利2.66亿元同比下降85.5％　　东方证券 600958：2022年净利30.11亿元同比下降43.95％　　汉钟精机 002158 业绩快报：2022年度净利润同比增长31.66％　　【并购重组】　　罗牛山 000735：正在论证筹划向特定对象发行A股股票事项　　新亚制程 002388：拟终止2022年度定增事项并筹划2023年度定增事项　　新湖中宝 600208：拟公开发行不超30亿元公司债券　　【增持减持】　　重庆银行 601963：第一大股东及董事、高管拟增持公司股份　　奥马电器 002668：株信睿康拟减持不超6％的股份　　物产金轮 002722：股东金轮控股拟减持不超6％股份　　东方材料 603110：股东拟合计减持公司不超5.99％股份　　粤海饲料 001313：拟回购股份800万股-1200万股　　立华股份 300761：实控人之一致行动人拟减持不超5.98％股份　　有棵树 300209：实控人拟被动减持不超1.58％股份　　昊海生科 688366：股东拟减持不超过0.5839％股份　　工大高科 688367：股东拟减持公司不超3％股份　　力合科技 300800：股东拟减持不超过3.82％股份　　芯源微 688037：先进制造及中科天盛拟合计减持不超1.77％股份　　新柴股份 301032：监事及高管拟合计减持公司不超0.22％股份　　电科院 300215：实际控制人拟减持不超过1％股份　　安居宝 300155：牧鑫鼎硕1号私募基金拟减持0.36％股份　　概伦电子 688206：两股东拟合计减持公司不超3％股份　　鲍斯股份 300441：控股股东拟减持公司不超2％股份　　纳微科技 688690：董事胡维德拟减持不超1.08％股份　　万祥科技 301180：特定股东拟减持公司不超1.8％股份　　南京聚隆 300644：股东拟减持不超过0.89％　　诚邦股份 603316：董事、副总裁叶帆拟减持不超0.12％股份　　【其他事项】　　国药现代 600420：控股子公司注射用头孢噻肟钠通过仿制药一致性评价　　东珠生态 603359：签署温室气体自愿减排项目合同　　科博达 603786：拟6亿元建设生产基地主要生产汽车电子等　　金诚信 603979：签署约2.26亿元采矿业务合同　　洪城环境 600461：联合中标4.6亿元生活污水处理项目　　康恩贝 600572：拟收购健康科技有限公司少数股权　　恒辉安防 300952：与北京化工大学签订战略合作框架协议　　春立医疗 688236：拟收购增资取得舒捷医疗70％股权　　中国电建 601669：签订71.76亿元2000MWp光伏发电工程EPC总承包项目　　伟明环保 603568：签署4.8亿元湿法冶炼项目设备采购合同　　扬杰科技 300373：拟受让楚微半导体30％股权　　山西汾酒 600809：对发展区公司1#成装车间配套项目新增产线立项　　精测电子 300567：拟30亿元投建新型智能制造产业园项目　　特变电工 600089：控股公司拟不超40亿元投建户用分布式光伏项目　　联得装备 300545：公司设备中标京东方重庆AMOLED产线项目　　葫芦娃 605199：拟收购江西荣兴51％股权布局原料药中间体业务　　长园集团 600525：控股子公司拟通过南昌金锂建设年产1.5万吨磷酸铁锂产能　　精功科技 002006：公司控股股东、实控人发生变更　　藏格矿业 000408：两家全资孙公司签署老挝钾盐勘探协议　　圆通速递 600233：1月快递产品收入30.68亿元同比降15.21％　　聚合顺 605166：拟投资5000万元成立孙公司　　盛新锂能 002240：3455.39万加元出售智利锂业全部股权　　申通快递 002468：1月快递服务业务收入21.72亿元同比降15.33％　　利德曼 300289：子公司取得一项体外诊断试剂《医疗器械注册证》　　协鑫集成 002506 收关注函：要求说明光伏电池项目建设进度　　上海医药 601607：甲硫酸新斯的明注射液通过仿制药一致性评价　　韵达股份 002120：1月快递服务业务收入27.49亿元同比降30.53％　　康芝药业 300086：与国际环球（印尼）集团签署战略合作协议　　四川路桥 600039：拟11.22亿元转让蓉城二绕公司19％股权　　粤水电 002060：中标17.71亿元环北部湾广东水资源配置工程　　指南针 300803：拟挂牌转让指南针保险经纪公司100％股权　　东杰智能 300486：子公司签匈牙利宝马汽车涂装项目供货合同　　双良节能 600481：控股子公司中标2.59亿还原炉等招标项目

金融界2023-02-18

2月17日晚间要闻盘点：超重磅！证监会宣布全面注册制正式实施！5月16日起施行重要货币市场基金监管暂行规定

布 5月16日起施行　　中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，自2023年5月16日起施行。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。满足规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，应纳入评估范围。证监会对参评产品予以评估，确定最终名单并予以公示。重要货币市场基金持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的5％；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行发行的金融工具占基金资产净值的比例不得超过15％；投资组合的平均剩余期限不得超过90天；投资组合的杠杆比例不得超过110％。　　两会前两周行情历史复盘！10年间4大行业高胜率 51股历年表现均亮眼　　全国两会即将召开，市场对其关注度正快速升温。以近十年数据（2013年至2022年）测算，市场主要指数中，中证1000于会前两周表现最好，上证50、沪深300相对表现不佳，不过若分周统计，其两者在会前最后一周仍有不同程度的修复。分行业来看，计算机、有色金属、国防军工、电力设备四大行业在会前两周的行情中“胜率”较高，而环保、钢铁、计算机三个板块近十年均值涨幅位居前列。其中，通信、计算机、综合板块在会前倒数第二周涨幅居前，而在会前一周，公用事业、国防军工、电力设备、煤炭板块则相对表现较好。从个股层面来看，剔除数据较少和当年于两会前上市的新股因素影响，两市有51股均值和中位数涨幅均在10％及以上，其中，亚翔集成、新余国科、透景生命、爱婴室、爱司凯5股在会前两周行情中表现相对活跃。（财联社）　　上交所：本周对*ST西源、*ST未来、*ST 荣华、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控　　上交所本周对*ST西源、*ST未来、*ST 荣华、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对157起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了自律监管措施，对25起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对11起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。　　大商所：近期铁矿石等品种价格波动较大　　大连商品交易所公告，近期，影响市场运行的不确定性因素较多，铁矿石等品种价格波动较大。请各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行。我所将持续强化日常监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。　　北向资金今日净买入20.29亿元宁德时代净买入2.83亿元　　北向资金今日净买入20.29亿元。宁德时代、中国平安、隆基绿能分别获净买入2.83亿元、1.37亿元、1.08亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为4.67亿元。　　中证金融：转融券费率差统一降至0.6％取消转融通业务保证金比例档次最低20％的限制　　中证金融优化转融通机制，修订发布相关业务规则。本次发布的规则实现了全市场转融券业务模式的整合统一，重点将科创板、创业板行之有效的转融券优化措施推广到主板，并为在北京证券交易所市场推广预留了空间。大幅降低证券公司参与转融券业务成本。转融券费率差统一降至0.6％，取消转融通业务保证金比例档次最低20％的限制。最后，退市标的证券的处理机制更加完备、灵活。增加了对交易类强制退市情形的业务处理规定；对涉及终止上市的标的证券，增加了协商提前了结的灵活处理方式。　　中国结算：优化不活跃期权合约结算价格计算方法　　中国结算发布关于优化不活跃期权合约结算价格计算方法的通知。期权合约当日收盘集合竞价未形成成交价格，但收盘前8分钟内的连续竞价阶段有成交，且收盘时同时存在最优买价和最优卖价的，以该连续竞价阶段最后成交价作为基准价格。　　【部委、产业动态】　　央行：“北向互换通”初期可交易标的为利率互换产品报价、交易及结算币种为人民币　　央行就《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见，明确“北向互换通”初期可交易标的为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。“北向互换通”境外投资者应符合中国人民银行要求并完成银行间债券市场入市备案，境内投资者应签署互换通报价商协议。使用外汇参与“北向互换通”交易清算的境外投资者，可在一家香港结算行开立人民币资金账户，用于办理资金汇兑和结算业务。相关资金兑换纳入人民币购售业务管理。“北向互换通”实行额度管理，并根据市场情况适时调整。　　中国信通院：2022年国内市场手机总体出货量累计2.72亿部同比下降22.6％　　中国信通院数据显示，2022年12月，国内市场手机出货量2786.0万部，同比下降16.6％，其中，5G手机2323.4万部，同比下降14.4％，占同期手机出货量的83.4％。2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6％，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6％，占同期手机出货量的78.8％。　　银保监会依法查处5家金融机构违法违规行为合计罚没超3亿　　中国银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。　　生态环境部：推进重点行业超低排放改造和综合治理，启动新污染物治理试点工程　　2月16日至17日，生态环境部在京召开2023年全国生态环境保护工作会议。会议确定，2023年要扎实推进蓝天保卫战，着力推动天然气管网等环境基础设施建设，因地制宜有序推进北方地区清洁取暖，推进重点行业超低排放改造和综合治理，开展VOCs深度治理，深化重点区域大气污染联防联控，实施噪声污染防治行动计划。扎实推进碧水保卫战，持续推进长江流域水生态考核试点，全面实施入黄支流消劣整治，组织开展城市（含县城）黑臭水体整治行动，巩固提升饮用水安全保障水平，全面加强海水养殖、海洋工程和海洋倾废、海洋垃圾监管。扎实推进净土保卫战，强化土壤污染源头管控重大工程项目实施成效，加强在产企业和关闭搬迁企业地块土壤污染管控，开展地下水污染防治重点区划定，持续推进农村环境整治。加强固体废物和新污染物治理，深入推进“无废城市”高质量建设，深入推进强化危险废物监管和利用处置能力改革，启动新污染物治理试点工程，深入开展重点行业重金属污染防治。　　国家发改委：拟于近日收储2万吨冻猪肉并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储　　生猪价格低位运行，猪粮比价低于5：1，处于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，发展改革委会同有关方面开展年内第一批中央冻猪肉储备收储工作，拟于近日收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。国家高度关注生猪市场价格变化，将继续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。　　第八批国家药品集采启动涉及41个品种、181个品规药品　　上海阳光医药采购网发布《关于开展第八批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，自2月20日起，联合采购办公室将开展第八批国家药品集购相关药品信息填报工作。此次集采的药品填报范围共包括41个品种，181个品规的药品。　　刘连舸不再担任中国银行党委书记　　中国银行召开党委扩大会议。受中央组织部领导委派，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央决定：免去刘连舸同志的中国银行党委书记职务。　　罗熹不再担任中国人保集团党委书记　　中国人民保险集团股份有限公司召开党委扩大会议。受中央组织部领导委派，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央决定：免去罗熹同志的中国人民保险集团股份有限公司党委书记职务。　　乘联会：1月份皮卡市场销售4.3万辆同比下降26％　　据乘联会官微17日消息，根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年1月份皮卡市场销售4.3万辆，同比下降26％，处于近5年的低位水平。2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51万辆，较2021年下降6％，相对于传统轻卡的同比剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。　　【地方热点聚焦】　　北京首个智算中心落地算力规模将达1000P 　　北京持续加码人工智能算力基础设施布局，首个人工智能计算中心——北京昇腾人工智能计算中心日前正式成立，落地中关村门头沟园。首批签约北京昇腾人工智能计算中心的企业和科研单位已达47家，预计算力使用规模超过248P（1P约等于每秒1000万亿次的计算速度）。未来北京昇腾人工智能计算中心将持续扩容，短期算力规模将达到500P，远期达到1000P。　　【海外消息速递】　　美股散户正在“狂飙”：日均流入资金创纪录新高　　研究公司VandaTrack公布的数据显示，过去一个月，美股散户投资者平均每天向美国股市注入15.1亿美元，为有记录以来的最高水平。美股散户们的头号“心头好”仍然是特斯拉。今年迄今为止，特斯拉的散户资金流入总额已经达到97亿美元，遥遥领先于其他投资标的。美股散户们第二青睐的投资标的是SPDR标普500 ETF，即跟踪基准股指标普500指数的ETF。2023年，该标的的散户流入资金达36亿美元，并推动该基金上涨了超6％。　　【重要公司动态】　　富达国际一个多月增持了约1.7亿港元华兴资本控股　　据港交所数据，富达国际披露，2月14日继续增持华兴资本控股有限公司（01911.HK），持股比例由1月5日的5.08％增至8.14％；持股数增加约1739万股至约4625万股；按此期间平均股价9.817港元计，涉资约1.7亿港元。　　杨元庆：PC业务有望下半年企稳调整员工队伍削减部分业务支出　　联想集团董事长兼CEO杨元庆在公司第三财季业绩电话会议上表示，智能设备市场现在处于最糟糕的时期，但PC业务可能在今年下半年企稳，杨元庆称，公司将继续优化费用，提升效率，确保业务健康。杨元庆还表示，公司将需要调整员工队伍，以削减部分业务支出，同时在服务等高增长业务招聘员工。　　鸿博股份：公司互动机器人小E由于访问量急剧增加目前暂停开放测试　　鸿博股份在互动平台表示，小E会推出由英伟达Inception全球生态链企业Sencity虚拟骨骼技术开发的虚拟形象。小E与ChatGPT都属于AIGC聊天机器人。公司互动机器人小E由于访问量急剧增加，目前暂停开放测试，进行内部升级。英博数科所有的首期100P人工智能算力已对排队申请用户依序展开模型测试。　　汤姆猫：公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术　　汤姆猫发布异动公告，公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试，以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性，公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段，与商业化应用相关的场景尚未明确，商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定，目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术，且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作，暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。　　长安汽车：公司拟与宁德时代等设立电池合资公司　　长安汽车公告，公司拟与长安新能源、宁德时代共同出资设立电池合资公司。该合资公司注册资本15亿元，其中，公司出资2.85亿元，持股比例为19％；长安新能源出资4.5亿元，持股比例为30％；宁德时代出资7.65亿元，持股比例为51％。　　温氏股份股权激励计划：2023年净利不低于75亿元或畜禽产品总销售重量同比增20％　　温氏股份披露第四期股权激励计划，拟向激励对象授予的限制性股票数量为1.85亿股，首次授予部分限制性股票的授予价格为10.15元/股。业绩考核目标：2023年度畜禽产品总销售重量比2022年增长20％，或归属于上市公司股东的净利润不低于75亿元；2024年度畜禽产品总销售重量比2022年增长40％，或2023-2024年累计归属于上市公司股东的净利润不低于160亿元；2025年度畜禽产品总销售重量比2022年增长53％，或2023-2025年累计归属于上市公司股东的净利润不低于248亿元。　　龙蟠科技：拟与上汽通用五菱在锂离子动力电池等领域合作　　龙蟠科技公告，与上汽通用五菱签署战略合作协议，拟在锂离子动力电池、动力润滑油、动力电池回收等领域构建深度的合作关系。　　海康威视业绩快报：2022年净利128亿元同比降24％　　海康威视发布业绩快报，2022年度，公司实现营业总收入831.74亿元，比上年同期增长2.15％；实现净利润128.27亿元，比上年同期下降23.65％。

金融界2023-02-17

路透社调查：78%专家认为中国将维持基准贷款利率不变，经济持续复苏

的紧迫性。在18家指定商业银行每月向中国人民银行提交建议利率后，银行通常会计算出向最佳客户收取的贷款优惠利率(LPR)。在对27名市场观察人士的调查中，有21人(占所有参与者的78%)预计一年期LPR或5年期都不会改变。不过，其他6位受访者预计5年期LPR的边际利率将会下调，同时认为1年期利率将保持稳定。由于中国人民银行希望启动经济复苏，1月份中国新增银行贷款超过预期，达到创纪录的4.9万亿元人民币，人们普遍认为一年期LPR将保持稳定。此外，中国人民银行本周对到期政策性贷款进行了展期，加大了中期流动性注入力度，同时维持利率不变。中期贷款便利(MLF)利率现在是LPR的一个指南。荷兰国际集团(ING)经济学家在一份报告中表示：“鉴于经济正在复苏，而中国人民银行维持一年期MLF利率不变，我们预计LPR发生变化的可能性很小。” “此外，中国政府还要求银行降低抵押贷款利率，为经济提供支持，这将导致银行没有足够的空间来挤压净息差。” 1月份中国新房价格出现一年来首次上涨，原因是中国政府逐步加大了对房地产行业的支持力度。自2022年末以来，占中国国内经济四分之一的房地产行业提振了需求。

白兔捣药秋复春2023-02-17

证监会、央行：重要货币市场基金持有一家公司发行的证券市值不得超基金资产净值5%，投资组合杠杆不得超110%

　　中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，自2023年5月16日起施行。《暂行规定》明确定义及评估条件、标准、程序。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。　　《重要货币市场基金监管暂行规定》提出，重要货币市场基金的投资运作指标应当符合以下要求：（一）持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的5％；（二）投资于具有基金托管人资格的同一商业银行发行的金融工具占基金资产净值的比例不得超过15％；（三）持有债券、资产支持证券、银行存款、同业存单等金融工具的内部信用评级，以及债券逆回购交易的交易对手的内部信用评级应当为较高级；（四）涉及私募资管产品的债券逆回购交易余额合计不得超过基金资产净值的 10％，相关质押券等担保品计入第（一）项规定的比例且其内部信用评级应当为较高级；其中，涉及同一私募资管产品的债券逆回购交易余额不得超过基金资产净值的 1％。

金融界2023-02-17

证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》

为强化重要货币市场基金监管，证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》。下一步，证监会将指导各行业机构认真落实《暂行规定》，会同中国人民银行持续做好重要货币市场基金产品的日常监管和风险监测工作，切实保护基金份额持有人合法权益，促进相关产品平稳健康发展。

金融界2023-02-17

央行就内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法公开征求意见

人民币。“北向互换通”境外投资者应符合中国人民银行要求并完成银行间债券市场入市备案，境内投资者应签署互换通报价商协议。使用外汇参与“北向互换通”交易清算的境外投资者，可在一家香港结算行开立人民币资金账户，用于办理资金汇兑和结算业务。相关资金兑换纳入人民币购售业务管理。　　《办法》主要内容包括：　　一是“互换通”定义和投资范围。明确“北向互换通”初期可交易标的为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。　　二是境内外投资者准入要求。“北向互换通”境外投资者应符合中国人民银行要求并完成银行间债券市场入市备案，境内投资者应签署互换通报价商协议。　　三是相关基础设施交易清算安排。境内外电子交易平台和清算机构共同向境内外投资者提供交易清算服务。境内外清算机构通过建立特殊风险准备资源和相应违约处置安排控制溢出风险。　　四是责任主体义务和职能。境内外投资者和相关金融市场基础设施应履行交易报告义务，有汇报责任的机构应进行跨境人民币收支信息申报和国际收支统计申报，相关基础设施应履行交易、清算监测职能。　　五是汇兑管理安排。使用外汇参与“北向互换通”交易清算的境外投资者，可在一家香港结算行开立人民币资金账户，用于办理资金汇兑和结算业务。相关资金兑换纳入人民币购售业务管理。　　六是监管规则和行政处罚。中国人民银行依法对“北向互换通”进行监督管理，并与相关监管部门建立监管合作安排，防范违法违规活动，维护投资者合法权益。对违反法律法规、本办法和内地银行间债券市场、银行间外汇市场规定的，中国人民银行会同国家外汇管理部门依法采取监督管理措施或予以行政处罚。

金融界2023-02-17

【一周银行视点】刘连舸不再担任中行党委书记；杭州联合银行重启上市；银行网点关停潮来临...

召开2023年金融市场工作会议　　据中国人民银行官网，2月10日，人民银行召开2023年金融市场工作会议。会议指出，切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。会议要求，强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设，加快多层次市场体系发展，完善金融债券宏观管理，提升债券市场韧性和市场化定价能力。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。　　美联储理事表示需要进一步收紧货币政策　　2月13日，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，为了控制物价，该行可能需要继续加息，即使此举可能减缓经济和就业。鲍曼在一场地区银行会议上说道，“我们离实现物价稳定的目标还很远，我预计有必要进一步收紧货币政策，使通胀朝着目标水平下降”。她非常清楚继续加息的负面作用：可能会抑制经济活动的增长，劳动力市场也会出现软化的迹象。但她强调，恢复物价稳定至关重要，只有在这一前提下，劳动力市场才能保持“可持续的”强劲势头。鲍曼表示，虽然继续收紧货币政策有成本和风险，但允许高通货膨胀持续下去的成本和风险要大得多。鲍曼表示，由于供应链的改善，部分商品的价格有所缓和，但劳动力市场的持续紧绷可能会给物价带来上行压力。她还指出，如果高通胀持续的时间越长，家庭和企业可能长期对通胀有一个较高的预期，美联储降低通胀的工作将更具挑战性。

金融界2023-02-17

罗熹被免去中国人保党委书记职务

开资料显示，罗熹，1960年12月生，中国人民银行研究生部经济学硕士，高级经济师。　　曾任中国农业银行办公室副处级秘书，国际业务部副处长、处长；中国农业银行海南省分行行长助理，海南省分行副行长、党组成员，福建省分行副行长、党组成员，总行资产保全部、资产风险监管部总经理；中国农业银行行长助理兼国际业务部总经理，中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长、党委委员，中国工商银行股份有限公司执行董事、副行长、党委委员。　　2013年11月至2016年01月，任中国出口信用保险公司副董事长、总经理、党委副书记；　　2016年01月至2018年09月，任华润（集团）有限公司副董事长、总经理、党委副书记；　　2018年9月，任中国太平保险集团党委书记、董事长；　　2020年9月至2023年02月，任中国人民保险集团股份有限公司党委书记、董事长；　　2023年02月，任中国人民保险集团股份有限公司董事长。

金融界2023-02-17

债市早报：流动性继续收敛，主要资金利率全线上行

支持新能源汽车产业链高质量发展】近日，中国人民银行深圳市中心支行联合深圳银保监局、深圳证监局、深圳市地方金融监督管理局和国家外汇管理局深圳市分局印发《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》，《意见》提出了12条具体举措，通过进一步完善深圳新能源汽车产业发展的金融生态，助力提升深圳新能源汽车产业链供应链韧性和安全水平，加快形成具有国际竞争力和品牌度的新能源汽车现代化产业集群。《意见》提出，深圳鼓励金融机构为优势新能源汽车整车企业做强做大提供综合金融服务，助力培育更多掌握产业链话语权的世界级领军企业。丰富金融产品和服务方式，支持动力电池企业扩优势补短板，支持电机电控企业追赶国际先进水平。依托新能源汽车产业链“链长制”，运用供应链金融强化金融要素与产业链良性互动，促进零部件企业与整车企业协同发展。服务新能源汽车应用场景推广示范，进一步丰富金融产品和服务，支持扩大新能源汽车消费。　　（二）国际要闻　　【美国1月PPI全线大幅高于预期，环比增幅创去年6月来最大涨幅】2月16日，美国劳工部发布的数据显示，受能源成本上涨影响，美国1月PPI（生产者价格指数）环比上涨0.7％，为去年6月份以来最大增幅。1月PPI同比增长6％，较上月的6.2％有所回落，也是去年3月以来的最低涨幅，但远高于预期的5.4％。剔除波动较大的食品和能源，美国1月核心PPI同比增5.4％，较上月5.5％略微下行，但同样大幅高于市场预期4.9％；核心PPI环比增长0.5％，高于上月以及市场预期的0.3％。通胀比预期顽固，美联储加息周期或比预期更长。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格微幅下跌，NYMEX天然气价格止跌转涨】2月16日，WTI 3月原油期货收跌0.10美元，跌幅0.13％，报78.49美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.28％，报85.14美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收涨3.32％，报收2.389美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月16日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展4870亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4530亿元逆回购到期，因此当日公开市场净投放资金340亿元。　　（二）资金利率　　2月16日，受税期影响，银行间市场流动性继续收敛，主要资金利率全线上行：DR001上行11.8bps至2.041％，DR007上行11.99bps至2.129％，其他期限利率亦上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月16日，早盘债市偏弱窄幅震荡，午后股市下跌增加债市波动，全天看银行间主要利率债收益率变动不大。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率持平于2.8900％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.35bp至3.0575％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月16日，9只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20宝龙04”跌超34％；“20世茂03”涨超10％，“22旭辉01”“20旭辉01”涨超30％，“20旭辉02”“21旭辉03”涨超31％，“21旭辉02”涨超32％，“20旭辉03”涨超34％，“21旭辉01”涨超39％。　　2月16日，城投债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“18桂东投债02”跌超26％，“17宝应开投债01”跌超50％，“17遵经开项目债”跌超53％，“17宝应开投债02”跌超60％。　　2. 信用债事件：　　奥园集团：公司公告称，“19奥园02”、“20奥园01”持有人会议拟于2023年2月20日召开，将审议增加60个交易日宽限期等议案。　　世茂建设：公司公告称，“20世茂02”回售登记期为2月14日至20日，拟于近期与持有人沟通展期事宜。　　碧桂园地产：公司公告称，变更“22碧地02”及“22碧地03”募资拟偿还债务明细，新增募集资金专项账户。　　海通国际：穆迪投资者服务公司出于自身商业原因，撤销了海通国际证券集团有限公司的“Baa2/P-2”长期/短期外币及本币发行人评级及其发行债券的“Baa2”高级无抵押外币评级。评级撤销前，海通国际实体层面展望为“负面”。　　黔南州投资：公司公告称，新增1条被执行人信息，执行标的为3.13亿元。　　广汇汽车：惠誉评级将广汇汽车服务集团股份公司的长期外币发行人违约评级从“B-”下调至“CCC+”，高级无抵押评级从“B-”下调至“CCC+”，回收率评级维持“RR4”。　　旭辉集团：公司公告称，2022年2月，“20旭辉01”、“21旭辉03”出现二级市场成交价格明显偏离合理价值的情况。公司针对上述情况进行了核查并公告。不存在重大应披未披事项，境外债重组有序推进中。　　如意科技：据交易商协会官网显示，山东如意科技集团有限公司作为债务融资工具发行人，存在六项违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为。根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议初审、复审，对如意科技予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务1年。　　安顺西秀工业投资：中证鹏元关注到，安顺西秀工业投资被列为被执行人、失信被执行人及被恢复执行。前述事项主要系公司借款逾期或未及时支付工程款所致，截至公告日，公开信息显示当前公司被执行案件9起，合计被执行金额3.94亿元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指午后跳水】2月16日，A股市场主要股指早盘集体走强，但午后三大指数集体跳水，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.96％、1.30％、1.36％。两市成交额接近1.2万亿，北向资金净买入70亿元。申万一级行业指数午后集体下挫，仅食品饮料守住红盘，收涨0.34％，而30个下跌行业中有色金属、电子、机械设备、国防军工、电力设备等9个行业指数跌幅超过2％。　　【转债市场指数延续跌势】2月16日，转债市场主要指数午后翻绿，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.68％、0.49％和1.07％，较前一交易日跌幅进一步扩大。转债市场日成交额803.76亿元，较前一交易日增加124.50亿元。当日，近九成个券下跌，476只个券中54只上涨，421只下跌，1只持平。个券表现上，特一转债、金轮转债、英特转债涨超5％，明显领先市场，同时医药行业个券表现亮眼，前十大个券中5只个券属医药生物行业；当日智能转债大跌10.26％，回吐前日大部分涨幅，同时日丰转债、华亚转债、明泰转债、华钰转债、一品转债等也出现明显调整，跌幅超过5％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月16日，众兴转债公告不下修转股价格，且自从4月1日起，若再次触发下修条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使向下修正权利。　　2月16日，华钰转债公告不提前赎回，且未来六个月内（即2023年2月17日至2023年8月16日），如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月16日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率保持在4.62％不变，10年期美债收益率上行5bp至3.86％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月16日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至76bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至14bp。　　2月16日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.37％。　　2. 欧债市场：　　2月16日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国、法国10年期国债收益率分别维持在2.48％、2.94％不变；意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行10bp、2bp和1bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月16日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-02-17

2月16日晚间要闻盘点：31家房企争抢苏州工业园区一宅地，发改委优化新能源汽车、石化等重大生产力布局

新能源汽车产业链高质量发展　　近日，中国人民银行深圳市中心支行联合深圳银保监局、深圳证监局、深圳市地方金融监督管理局和国家外汇管理局深圳市分局印发《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》。《意见》从聚焦产业链关键环节精准加大金融支持力度、围绕产业发展需求优化金融服务两大方面提出了12条具体举措，通过进一步完善深圳新能源汽车产业发展的金融生态，助力提升深圳新能源汽车产业链供应链韧性和安全水平，加快形成具有国际竞争力和品牌度的新能源汽车现代化产业集群。　　【海外消息速递】　　商务部决定将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单　　不可靠实体清单工作机制发布公告，为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神导弹与防务公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：　　一、禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；　　二、禁止上述企业在中国境内新增投资；　　三、禁止上述企业高级管理人员入境；　　四、不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留以及居留资格；　　五、对上述企业分别处以罚款，金额为《不可靠实体清单规定》实施以来各企业对台军售合同金额的两倍。上述企业应当自本公告公布之日起15日内，按照相关法律法规办理缴款。若逾期不履行本决定，不可靠实体清单工作机制将依法采取加处罚款等措施。本公告自公布之日起实施。　　【重要公司动态】　　腾讯回应XR业务变动：变更硬件发展路径相关团队调整　　今日有消息称，腾讯游戏XR业务将变更硬件发展路径，相关业务团队进行调整。据了解，腾讯将为受影响员工提供2个月过渡期，并优先安排转岗面试和外部推荐机会。接近腾讯人士透露，腾讯并未放弃探索XR，仍会考虑其他发展方向。去年底以来，已有Meta、微软、快手、字节等多家公司陆续对元宇宙、XR业务进行组织或人员调整，以进一步提升业务效率。（财联社）　　新城控股：曲德君因个人原因辞去公司董事及联席总裁职务　　新城控股公告，董事会于近日收到公司董事兼联席总裁曲德君通过其亲属转交的辞职报告。曲德君因个人原因，申请辞去公司董事及联席总裁职务。　　新华传媒：公司对中译语通持股比例较小　　新华传媒发布异动公告称，有媒体因公司参股中译语通科技股份有限公司而将公司列为“ChatGPT”概念股，中译语通主营跨语言大数据综合服务，公司目前持股3.35％，持股比例较小，公司未与其发生关联业务，其对公司营业收入不构成影响。　　金运激光：实控人因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕　　金运激光公告，公司实际控制人梁伟先生因涉嫌操纵证券市场罪，经江苏省淮安市中级人民法院批准，于2023年2月15日被淮安市公安局执行逮捕。　　招商银行：拟发行不超过等值人民币1070亿元资本债券　　招商银行公告，公司董事会审议通过了《关于发行资本债券的议案》，发行规模不超过等值人民币1070亿元。当前，公司存量资本工具余额共计人民币1405亿元，其中约1000亿元将于未来2到3年进入可行使赎回权的时间阶段。由于上述资本工具体量较大，公司有必要未雨绸缪，提前做好发行申报等准备，以保持资本充足率平稳运行。　　宁夏建材：微软相关业务占重组标的中建信息业务比重仅约1％　　宁夏建材发布异动公告，公司重大资产重组标的中建信息主要从事ICT及其他产品增值分销及服务业务和云及数字化服务业务。中建信息分销的微软产品仅包括License、Office365及Azure云解决方案，不涉及任何ChatGPT的产品和服务。2021年中建信息涉及微软代理业务收入约人民币2亿元，占2021年度营业收入的比重仅约1％，2022年1-9月微软代理业务收入及占中建信息营业收入比重也未发生较大变化，微软相关业务占中建信息业务比重极低。　　温氏股份：实际控制人之一温子荣因病去世　　温氏股份公告，公司实际控制人之一温子荣于2月16日因病去世。温子荣直接持有公司股份985万股，占公司股份总额的0.15％，为公司11名实际控制人之一。

金融界2023-02-16

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