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主次节奏：原油短线反复性再现，日内先涨后跌

在中国人民银行大幅下调贷款利率后，油价回升至 70.00 美元附近。投资者正在等待标普全球 PMI 数据，以了解石油需求前景的最新指引。   原油从日线图级别看，中期走势油价上下穿均线系统，原中期客观趋势呈震荡节奏，区间波幅在78.80-65.50之间。当下油价处于区间低位部分。上周整体走势偏弱，最终向下测试区间下沿。预计中期走势将在宽幅区间内波动一段时间为主。原油短线（1H）走势反弹，油价上穿均线系统，短线客观趋势进入震荡节奏。油价走势再次显示其反复性强的特点。早盘油价在区间的上沿附近窄幅震荡。从大级别看，周内短线走势仍保持在宽幅下行通道内，日内关注通道上沿对油价的阻力作用，短线走势将先涨后跌运行的概率较大。今日：71.30做空，止损：72.30，目标69.10。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-10-22

中国慎防A股反弹停滞！港媒：证监会发动“魅力攻势” 深化海内外资金互联互通

件的人提供贷款”，以稳定房地产市场。中国人民银行(PBOC)表示，央行可能考虑在第四季将商业银行存款准备金率下调50个基点，以向经济注入更多流动性。2020年8月，央行制定了所谓的“三条红线”贷款限制措施，引发了房地产行业的下滑。中国央行上周五表示，央行还将为9月底宣布的货币互换首期安排拨出8000亿元人民币。主要商业银行上周五宣布，将在今年第二次下调存款利率，以缓解利润率压力。周一，10月LPR报价出炉，1年期、5年期LPR利率均下调25个基点。降幅大于此前市场预期的20个基点。今年9月，中国央行将一年期贷款市场报价利率(LPR)和五年期LPR分别维持在3.35%和3.85%不变。周一，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

圈内人2024-10-22

中国降息刺激经济，旨在缓解增长放缓的压力，未来市场信心面临考验

.60%。这是自7月份以来的再次降息。中国人民银行行长潘功胜在上周的金融论坛上表示，预计在10月21日的利率调整中，将进一步降低20至25个基点。经济复苏的政策措施人民银行于9月24日宣布将银行的准备金率下调50个基点，并将基准七天逆回购利率下调20个基点，启动了自疫情以来最激进的经济刺激政策。这些政策旨在支持疲软的房地产行业和刺激消费，同时也下调了中期贷款便利利率30个基点。目前，中国大部分新贷款和未偿贷款均以一年期LPR为基准，而五年期利率则影响着抵押贷款的定价。市场反应与前景自9月24日政策实施以来，CSI300指数在日内波动中创下纪录，总体上涨超过14%。然而，人民币对美元贬值了1%。尽管股票市场在初期反应积极，但近期却因担忧政策支持的力度不足而出现震荡。尽管数据显示，中国第三季度经济增长略好于预期，但在今年前九个月，房地产投资下降超过10%。9月份的零售销售和工业生产有所回升。官方在周五的新闻发布会上对实现全年约5%的增长目标表达了信心，并表示年内可能再降低银行准备金率。编辑观点中国的降息措施及其配套的经济刺激政策是对当前经济放缓的直接反应。这些政策的实施虽然在短期内提升了市场情绪，然而，市场参与者对政策效果的信心逐渐减弱，可能导致未来市场反应趋于谨慎。投资者需密切关注后续政策的实际效果及其对经济复苏的支持力度。名词解释贷款市场报价利率（LPR）：是指金融机构对其最优质客户报价的贷款利率，用于确定银行对客户贷款利率的基准。准备金率：指商业银行需要在中央银行存放的最低存款比例，用于控制货币供应量。逆回购：指中央银行通过买入证券向市场注入流动性的一种货币政策工具。 CSI300指数：由沪深300成分股组成的股票市场指数，反映了中国A股市场的整体表现。相关大事件 2024年9月24日，中国人民银行宣布下调银行的准备金率和基准逆回购利率，启动经济刺激政策。 2024年10月15日，中国发布第三季度经济增长数据，显示经济增长略好于预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-22

美联储降息与中国宽松政策推动亚洲对冲基金大幅反弹，助力全球投资者重拾信心

了更多的政策空间。 2024年10月：中国人民银行下调存款准备金率，同时允许数百万家庭重新谈判抵押贷款利率，提振国内经济增长。 2024年12月：国际货币基金组织（IMF）预计2025年全球经济将实现3%的增长，主要受益于亚洲新兴市场的强劲复苏。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-22

申万宏源证券有限公司副董事长、总经理张剑：以高质量投资银行服务，致力于提升新质生产力

加快发展新质生产力放在了首位。近期，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会一揽子同步协调，相继出台了多项政策，积极主动服务实体经济和新质生产力发展，迅速落地了众多对于金融资本市场中长期健康稳定发展而言意义重大的举措。新质生产力的发展离不开实体经济，也离不开资本市场，据张剑介绍，一揽子增量政策的推出对于资本市场服务实体经济、服务新质生产力起到了非常重要的支持作用。“我们也看到最近国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、住建部等相关部委在不同的新闻发布会上，都就提升新质生产力、稳定资本市场、支持房地产市场止跌回稳等多领域出台了具体的政策措施。” 资本市场服务新质生产力作用显著在多层次资本市场建设日益深化的背景下，资本市场要素资源向科技创新领域集聚，形成资本市场体系支持新质生产力发展的强大合力。多层次资本市场体系建设为新质生产力的发展提供了肥沃的土壤，服务覆盖面、精准度、包容性正不断提升。张剑从当前中国北、上、深、港四个交易所切入，阐述了资本市场在服务实体经济，并且促进新质生产力方面起到的显著作用。首先是北交所，定位专精特新、更早、更小。三年以来，北交所上市公司中，高新技术企业超过九成，国家级专精特新“小巨人”企业占比超过一半，这些公司研发实力非常突出，已经成为推动新质生产力发展的重要力量。近日，北交所下发了最新一期发行上市审核动态，明确了拟IP0企业的创新性量化指标要求，涉及企业的创新投入产出、知识产权、行业标准制定等方面。其次是上交所，发挥科创板功能优势，打造新质生产力发展重要阵地。今年已经是科创板设立的5周年，目前已经汇集了五百多家上市公司，主要分布在电子、医药生物、计算机等科技行业，合计募集资金近万亿。自今年的中国证监会“科创八条”推出以来，上交所也在不断地加大对科创型企业尤其是硬科技企业的资本市场支持力度，鼓励支持上市公司利用股权激励、并购重组等工具发展壮大。再次是深交所，助推科技创新，引领产业集群化发展。在比亚迪、宁德时代等一批科技创新龙头企业和成长型创新创业企业的引领带动下，深交所的新能源、人工智能、高端装备、信息技术、生物医药等产业呈现集群化发展，成为锻造新质生产力的主战场、主阵地。数据显示，2023年度，深交所上市公司共有43家获得了国家科技技术奖，其中先进制造、数字经济领域合计超过20家。最后是港交所，引航特专科技，激发新质生产力增长活力。港交所作为香港定位于国际金融中心的资本市场交易中心，吸引内地资本“南下”积极参与跨境资本运营的同时，也是吸引国际资金进入中国的桥头堡、第一站，因此香港资本市场的建设对于金融强国的建设使命而言非常关键。近日，港交所优化上市规则，明确支持涵盖新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保等多个行业特专科技企业上市，降低了特专科技企业上市的门槛。可以预见，未来港交所在新质生产力、科创发展，尤其在国际资金的积极广泛引入方面将会发挥越来越重要的锚定作用。多方着力打造一流投行更好助力高质量发展去年底中央金融工作会议首提“培育一流投资银行和投资机构”，今年新“国九条”以及证监会相关配套政策文件出台，鼓励证券公司做优做强，加快建设一流投资银行和投资机构。作为证券公司，应该如何服务好实体经济、顺应新质生产力发展需要、促进资本市场高质量发展呢？张剑称，申万宏源证券近年来一直着力打造四个方面的能力和优势。首先，基于研究方面，申万宏源在业内率先成立产业研究院，有别于之前行业研究主要针对资本市场投资者交易型需要提供服务，产业研究则需要在政策研究的基础上，穿越产业周期和短期波动，一体化研究涵盖上下游的产业链，这需要从中长期和动态布局的角度去看一个产业形态的发展演变，从而引领行业内企业和资本市场参与者的选择与走向。其次，一段时间以来，引导中长期资金进入资本市场并致力于打造耐心资本，成为高质量发展中国资本市场的重要主题，实现新质生产力的蓬勃发展不可能一蹴而就，需要各方更加耐心，沿着产业演进逻辑去把握机遇、寻找机会。从境外的成熟可借鉴经验来看，科技、产业、金融的良性循环至关重要，影响到资本市场的长期投资风格，并且推动形成长期价值投资的导向。证券公司有责任发展好、服务好、配合好越来越多的中长期耐心资本进入到资本市场来。再次，提供优质并值得信赖的投资银行服务。张剑指出，针对近期监管层明确提出一流的投资银行要做好资本市场的“看门人”的定位，申万宏源归位尽责、履职担当，切实把好入口关，以高质量的投资银行服务来赋能实体经济和新质生产力，同时也要注重长期全生命周期地服务产业、服务企业，助力产业结构优化升级和企业做大做强做优。最后，以并购重组为契机，促进新质生产力的发展。产业发展演进到一定阶段，其产业整合和产业升级将会呈现出高度依赖于资本市场并购重组配合的加速特征。“最近一段时间以来，中国并购重组资本市场迅速升温，同时监管层也在不断提高关于并购重组的监管包容度和审核效率。除了积极鼓励产业链一体化并购外，还突破性地提出了支持基于新质生产力转型升级需要的跨界并购及未盈利企业并购。”张剑说，相信在今后很长一段时间之内，中国的境内并购市场，以及沿着“一带一路”国家战略方向的跨境并购，将会掀起一轮新的高潮。

金融界2024-10-21

【今日市场前瞻】金价突破2730美元再创历史新高！比特币逼近7万美元

多单清算强度将达4.08亿。 4. 受中国人民银行降息影响，油价走强 WTI原油结束了连续6日的下跌，截至发稿涨1.28%，报69.66美元/桶。消息面上，最大的石油进口国中国下调了利率，预计将刺激国内经济活动，可能增加对石油的需求。 5.特斯拉揭科技巨头财报序幕，美国大选进入冲刺阶段【一周前瞻】本周四，美联储将公布经济状况褐皮书，投资者可从中寻求美联储的政策动向。股市方面，特斯拉将于周四公布三季度财报。距离美国正式大选仅剩两周左右的时间了，两位总统候选人的竞争逐渐白热化，进入了最后冲刺阶段。原文链接

投资慧眼2024-10-21

股票ETF上周净赎回400亿，沪深300ETF和创业板类ETF遭资金抛售

公司申请互换便利(SFISF) 日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)，为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。 “全实物申赎”渐行渐近跨市场股票ETF将迎新变革沪深交易所对各基金公司、托管行下发跨市场股票ETF全实物申赎技术准备的相关通知。根据通知中的要求，相关单位需于今年年底前做好相关业务及技术准备，之后，交易所将择机组织仿真测试和全网测试，据业内人士透露，未来，在跨市场股票ETF全实物申赎业务上线初期，将先在部分跨市场股票ETF进行试点，下一步有望推广至所有的跨市场股票ETF。 “双创”主题火爆多家基金公司上报相关指数基金据中证金牛座，证监会网站显示，富国基金、汇添富基金上报了上证科创板芯片ETF，华宝基金上报了创业板人工智能ETF。世界黄金协会：9月中国市场黄金ETF流入约7.94亿元人民币据世界黄金协会，9月中国市场黄金ETF流入约7.94亿元人民币，在基金流入和金价上涨的双重支撑下，中国市场黄金ETF资产管理总规模（AUM）攀升4%至530亿人民币。调降！降费！0费率又来了！理财公司密集降费0管理费频现随着近日股市持续回暖，部分理财资金“搬家”入市。为了吸引投资者，理财公司纷纷降费揽客，市场频现“0管理费”理财产品。

格隆汇2024-10-21

特朗普胜选几率领先了！美元反弹欧元重挫，今日小心这一风暴

，同时追踪美国大选的最新情况。今天，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。欧洲重量级软件制造商SAP将公布第三季度收益。这家巨头公司将为德国乃至更广泛的股市定下基调，因为它占据德国证券交易所DAX指数的15%，市值达到2610亿欧元（2840亿美元）。今年以来，SAP的云计算和业务规划软件业务表现良好，推动其股价上涨53%。这是关键背景，考虑到过去一周内，股票市场因美国大型银行和芯片制造商（如阿斯麦）的多份报告而波动不定。预计周一(10月21日)的财报不会披露有关SAP的另一个长期问题的新信息：美国检察官对SAP及其承包商在政府合同中可能存在价格操纵的调查。与此同时，市场正在倒计时等待11月5日的美国总统选举，并且在进行与民意调查结果一致的交易，这些结果显示前总统唐纳德·特朗普的获胜几率超过副总统卡玛拉·哈里斯。自10月10日以来，比特币上涨18%，创下三个月来的新高，原因是特朗普前景改善，因为他的政府被视为在加密货币监管上采取较为宽松的立场。美元也在上涨，原因是人们认为特朗普提出的关税和税收政策可能会使美国利率保持在高位，并削弱其贸易伙伴的货币。分析师表示，美国实际利率上升正在推动美元走强。但更重要的是，其他地方的利率正在快速下降，给美元带来收益优势。欧元在三周内下跌超过3%，并跌破其200日移动均线。目前欧元处于两年半低点附近。随着美国收益率在最近几周攀升，而德国收益率下降，美国和德国10年期国债收益率的差距扩大到约189个基点（bps）。

风起2024-10-21

中证A500ETF景顺(159353)今日成交额超8亿元，“吸金”态势延续

指数贝塔升级的配置新选择。消息面上，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%,均较前期下调25个基点。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。民生证券认为，10月18日的金融街论坛年会上，已经预告本月LPR下降20-25BP。但本月LPR1年期和5年期以上LPR均按此前预告的最大幅度调降，单次下降幅度创2019年LPR改革以来的之最，仍超出市场预期，显示出货币政策支持经济的力度和决心。海通证券认为，本轮行情深化升级的关键或在于后续的财政力度。近期政策组合拳频频出台，而财政部近期发言表明增量政策或已箭在弦上，随着财政持续发力，将有助于提振基本面预期，推动实体经济回暖。结构上，基本面更优的科技以及中高端制造有望成为股市中期主线科技制造方面，产业周期向上叠加中短期事件催化下，科技领域或演绎主线行情。中高端制造方面，外需支撑下中高端制造相关行业基本面占优，未来中高端制造需求空间广阔，景气度有望延续。中证A500ETF景顺(159353)，一键低成本布局更全面的A股核心资产。场外投资者可关注即将发行的景顺长城中证A500ETF联接基金。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-21

央行降息幅度超预期！中国股市震荡上扬但更期待的还是……

00继上周五上涨3.6%之后温和攀升。中国人民银行在9月底通过一系列刺激措施给市场注入了活力，推动股价飙升，但由于缺乏大规模具体的财政支出计划，反弹势头有所减弱。周一中国商业银行一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）下调的幅度超过市场预期。此外，中国银行表示已对32家上市公司在其股份回购计划中作出贷款承诺，此前央行推出了一项专项再贷款工具以鼓励回购。 “近期的股权互换举措和央行的股份回购计划是积极的，”全球X ETFs的投资策略师Billy Leung表示，“我们可能需要看到更激进的流动性注入以及更有针对性的财政措施。” 在沪深300中，芯片制造商中芯国际和寒武纪科技是表现最好的个股，延续上周五的涨势。由于行业协会呼吁合理的组件价格，太阳能公司的股票也大幅上涨。然而，许多投资者和经济学家仍在期待进一步的财政刺激。中国房地产股票的指标下跌超过1%。 “中央政府尚未出台明确的政策，以消除购买主要物业的风险，”杰富瑞金融集团的全球股票策略主管Christopher Wood在接受彭博电视采访时表示。

风起2024-10-21

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