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半导体行业迎利好消息！芯片ETF龙头(159801)上涨2.25%，近11天获得连续资金净流入

设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。平安证券认为，半导体行业在2024年3季度以来表现强劲。国家刺激政策的出台，释放了市场流动性，同时行业又恰逢其处在恢复周期，业绩同比显著向好，估值也在提升，股价大幅反弹。招银国际表示，长期看好中国半导体产业链自主可控趋势带来的国产份额提升机会。区域政治风险的加剧，驱使各主要经济体将产业链发展的首要目标是从提升生产效率转向保证供应链安全上。对于中国而言，半导体自主可控将是长期趋势，这将为产业链相关受益标的带来市场份额提升的巨大红利。芯片ETF龙头(159801)，场外联接(A类：012629；C类：012630；广发国证半导体芯片ETF联接F：021945)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-18

人脑工程、量子科技等概念表现活跃，人工智能ETF(515980)午后上涨1.24%，半导体迎重大利好！

设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。平安证券发布半导体行业报告，基本面及指数均向好，2025年复苏延续且更均衡。半导体行业在2024年3季度以来表现强劲。截至2024年12月10日，半导体指数累计上涨了24.49%，跑赢沪深300指数8.04个百分点。2025年，AI仍是主旋律，国产化进入深水区。银河证券研报表示，中央经济工作会议强调科技创新在经济工作中的核心地位，重点关注“人工智能+”等新兴产业领域，打造自主可控产业链供应链带来的投资机遇；关注国有耐心资本对前瞻产业、未来产业投资的引领，带动前沿关键赛道加速发展以及“硬科技”企业的价值挖掘，中央企业引领“硬科技”企业并购重组，以补全补强产业链带来的投资机遇。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中科曙光(603019)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、德赛西威(002920)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.41%。没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-18

中美突传重磅消息！美国众议院通过《国防授权法案》禁止从科技到大蒜等中国商品

。 9月，美媒指出，立法者了解到一家中国军事公司操作的一台机器被用在美国最机密的政府实验室中。这台由中国生物科技公司华大基因(BGI)运营的机器正在新墨西哥州洛斯阿拉莫斯实验室使用。目前，华大基因等公司均被列入《生物安全法》的禁令范围。三位熟悉谈判情况的消息人士告诉福克斯新闻(Fox News)，马萨诸塞州民主党众议员吉姆·麦戈文(Jim McGovern)和马里兰州民主党众议员杰米·拉斯金(Jamie Raskin)阻碍了该法案纳入谈判国防法案。美国当选总统特朗普将在2025年1月20日宣誓就职，他此前威胁对中国征收10%的额外关税，并对墨西哥和加拿大施压。市场聚焦中美贸易战是否会卷土重来，有鉴于特朗普在第一任期时对华强硬态度。

圈内人 1评论2024-12-12

中国军方重要消息！防长董军再次公开露面中国最高领导人强调打击军队腐败的必要性

、信息和太空作战部队组成，其任务是保护中国军事信息系统免受网络和电子战攻击。

tqttier 1评论2024-12-06

美日突传重量级消息！日媒:美日制定台海应急计划包括在日本、菲律宾部署导弹

高自卫队和美军的互操作能力，以应对来自中国军事建设的威胁，以及朝鲜的核和导弹开发以及与俄罗斯日益增长的军事关系。今年7月，日本和菲律宾签署一项双边防务协议，以促进联合演习，加强安全合作。美军高级将领此前警告称，中国领导人已要求解放军在2027年之前做好攻打台湾的准备。美国海军学院海军上尉Austyn Sutton上个月撰文称，假如没有日本的支援，美国将很难赢得围绕台湾的冲突，而维护台海和平与稳定符合日本利益。

风枫2024-11-26

中国推出歼-35隐形战斗机与美国竞争

息有限，但分析人士表示，此次亮相标志着中国军事现代化的关键一步，意在挑战美国在亚太地区的主导地位，特别是在中国声称拥有主权的台湾周边地区。军事分析师、美国太平洋司令部联合情报中心前作战总监卡尔·舒斯特表示，今年的航展旨在传递“与美国和西方其他国家平起平坐的信息”。他道：“自二战以来的每场冲突中，美国军队都享有空中优势。中国不断增长的空中实力正在挑战这一传统的西方优势。” 随着歼-35的推出，中国与美国成为唯一能生产多款隐形战斗机的国家。由于美国已停止生产F-22“猛禽”，中国也是唯一仍在生产两款隐形战斗机的国家。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院的中国军事专家助理教授詹姆斯·查尔指出，“中国至少在展示的硬件种类上已赶上。在追赶美国方面，大多数分析人士认为中国至少还落后10到15年，尤其是在训练和作战准备等军事部署的其他方面。” 歼-35由中国国有的航空工业集团旗下的沈阳飞机公司历时十多年研发，将与2017年投入使用的中国空对空为主的J-20隐形战斗机共同服役。舒斯特估计，首批歼-35将于2026年3月加入中国空军的作战演习。上海军事专家倪乐雄指出，歼-35系列具备空对地和空对空打击能力，并可从航母上起飞，设计上旨在与美国的F-35隐形战机系列相匹敌。但他表示，北京尚未宣布类似于F-35B能够垂直起降的型号。皇家联合服务研究所的彼得·莱顿指出，歼-35比美国F-35晚近十年服役，而美国已在研发下一代战机，但中国的制造能力使得歼-35的生产可能比美国昂贵的同类产品更为便捷和经济，这将使其在出口市场上占据优势。莱顿还提到，歼-35的问世正值空战性质发生变化之际，中美两国都在越来越多地关注人工智能控制的无人战机。此外，今年的航展上还展示了俄罗斯的苏-57战斗机。拉惹勒南国际研究学院高级研究员科林·科赫表示，这表明北京和莫斯科的关系正在“拓展和深化”。来源：加美财经

加美财经2024-11-14

中美关系再添裂痕：美国确定限制中国人工智能投资的规则，并实施其他严格限制

国公司的股票，美国认为这些公司正在促进中国军事的发展。

佳华1682024-10-29

周末重磅要闻出炉！证监会欢迎专家学者、媒体及时向证监会反映市场呼声，以色列总理内塔尼亚胡住所遭黎无人机袭击

了解，美国国防部所谓“CMC清单”，即中国军事企业清单（Chinese Military Companies List），是美国国防部根据《2021财年国防授权法案》第1260H条制定的“黑名单”，旨在识别在美国直接或间接运营的中国军事企业，目前已有多家中国企业被恶意列入。对于美方指控和相关制裁行动，中国外交部此前已明确表示，坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业，破坏中美正常经贸合作。美方做法违背其一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，打击外国企业在美投资经营信心，损害美国企业和投资者利益，终将反噬自身。资本市场证监会：欢迎专家学者、媒体记者及时向证监会反映市场呼声、建言献策、开展监督共同推进资本市场进一步全面深化改革证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会，与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流，充分听取意见建议。吴清强调，当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处在迈向中国式现代化的关键时期，资本市场也正处于向高质量发展转变的关键阶段。希望专家学者、财经媒体积极践行政治性、人民性和专业性要求，主动宣传好党的二十届三中全会精神，解读好中央政治局会议精神和一揽子政策举措，客观理性讲好中国经济和中国资本市场故事，传递信心和正能量。欢迎专家学者、媒体记者及时向证监会反映市场呼声、建言献策、开展监督，共同推进资本市场进一步全面深化改革，实现高质量发展中信证券：散户资金脉冲式持续入场政策信号依旧积极中信证券研报表示，市场当前仍处于活跃资金主导的政策预期博弈交易阶段，散户资金脉冲式持续入场，基本面逻辑相对弱化，这种市场特征料仍将持续一段时间；政策信号依旧积极，待政策落地起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续较长时间，届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。幻方量化回应舍弃对冲业内表态：不跟舍弃对冲产品后，如何实施下一步产品策略，对此幻方量化回应称：“我们对冲产品规模非常小了，（后续）准备专注量化多头投资”。公开信息显示，该公司部分对冲系列产品规模，已经降至千万元以下。多名量化机构管理人表示，目前无法看出放弃对冲策略是行业整体趋势。其中一家百亿私募市场负责人表示，“对管理人来说，丰富产品线、让客户根据自己的风险偏好选择产品是比较好的。” 招商蛇口：获招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持股份回购招商蛇口公告，公司与招商银行深圳分行签署《合作协议》，获得《贷款承诺函》。根据协议，招行深圳分行将为公司提供不超过7.02亿元的贷款额度，用于公司股票回购项目。贷款期限为12个月，利率不超过2.25%，且不高于市场利率。此次合作涉及关联交易，已在公司股东大会授权范围内。协议的签署为公司股份回购提供了融资支持。中国石化：控股股东获7亿元授信用于增持计划中国石化公告，公司控股股东中国石化集团与中国银行股份有限公司签订授信协议，获得7亿元人民币的授信额度，专项用于中国石化集团在本轮增持及未来新一期增持计划中，通过集中竞价交易的方式增持中国石化的A股股份。相应的，本轮增持中A股的资金来源将由“中国石化集团及其全资子公司的自有资金”变更为“中国石化集团及其全资子公司的自有资金及金融机构的借款”。中国石化集团预计后续在本轮增持及未来新一期增持计划中，增持公司A股股份的金额不低于已获得的授信额度。国际财经：以色列总理内塔尼亚胡住所遭黎无人机袭击以色列总理内塔尼亚胡发言人当地时间10月19日的声明称，当天一架从黎巴嫩发射的无人机袭击了内塔尼亚胡在以色列凯撒利亚地区的住所。声明称，袭击发生时内塔尼亚胡和他的妻子并不在凯撒利亚，袭击并未造成人员伤亡。马斯克宣布每日随机向美国选民发放100万美元直到大选日当地时间10月19日，马斯克在宾夕法尼亚州一场活动上宣布，从当天起到11月5日美国大选日，他每天将向签署“美国政治行动委员会（America PAC）”请愿书的某个宾夕法尼亚州登记选民随机发放100万美元。当天第一名获奖者已经诞生。此前，周二公开的联邦文件显示，马斯克在截至9月的第三季度向支持特朗普竞选总统的“美国政治行动委员会”（America PAC）捐款7500万美元。朝鲜：美国及其追随者企图对朝制裁只会增加朝方力量朝鲜外务相崔善姬19日发表题为《参与非法对朝制裁活动的国家必将付出代价》的谈话。谈话称，美国及其追随国家违背以主权平等和互不干涉内政为核心的公认的国际法原则，企图恢复对朝制裁打压格局。过去10年来从事联合国“制裁决议”监督工作的专家小组已消失。代替它的所谓“多国制裁监测组”是非法的，是对联合国宪章的否定。崔善姬表示，对美国追求霸权利益企图擅自改变国际秩序的不良行为表示严重关切和遗憾，该行为是对国际正义的挑战，是最露骨的侵犯主权行为，对此予以严厉谴责和反对。崔善姬引用朝鲜最高领导人金正恩的表态称，美国强加于朝鲜人民的痛苦将转化为对美国的强烈愤怒，成为增加朝鲜力量的决定性因素和战略机会。崔善姬强调，针对美国及其追随国家的敌对企图，朝鲜维护国家主权和发展利益，维护地区和世界和平安全的意志坚定不移。崔善姬称，关于韩国无人机渗透进入平壤事件，美国为此也将承担应有的责任。联合国安理会朝鲜制裁委员会专家小组4月30日任期结束并解散。韩国外交部10月16日表示，为弥补对朝制裁监督机制的缺失，美韩等11国成立“多国制裁监测组” 下届政府压力山大！美国债务利息负担创28年新高在刚刚结束的2024财政年度中，美国的债务利息成本负担攀升至自1990年代以来的最高水平，这使得美国政府在财政支出和税收政策等方面可能会面临更多的限制。美国财政部周五公布的数据显示，在2024财年中(2023年10月1日至2024年9月30日)，美国联邦政府的财政赤字高达1.83万亿美元，创历史第三高；全年债务的净利息支出约8820亿美元，平均每天约为24亿美元，这一成本相当于美国GDP的3.06%，是1996年以来的最高比例。美股三大指数均录得周线六连涨标普500指数、道指均续创历史收盘新高美股三大指数集体收涨，均录得周线六连涨，创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。纳指涨0.63%，本周累涨0.8%；标普500指数涨0.4%，本周累涨0.85%；道指涨0.09%，本周累涨0.96%。其中，标普500指数、道指均续创历史收盘新高。大型科技股多数上涨，奈飞涨超11%，创历史新高；英特尔、苹果涨超1%，微软、谷歌、亚马逊、英伟达小幅上涨；特斯拉、Meta小幅下跌。

金融界2024-10-20

中美突传重磅消息！彭博社：中国大疆起诉美国国防部否认生产军用无人机

DJI)表示，已起诉美国国防部将其列入中国军事公司名单，这是旨在阻碍中国获取先进技术的清单。该公司强调，未生产任何军用无人机。大疆周五在美国律师事务所Paul Weiss向华盛顿特区地方法院提起的诉讼中，将国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)和负责工业基地政策的国防部副部长劳拉·泰勒-凯尔列(Laura Taylor-Kale)为共同被告。 (来源:Bloomberg) 大疆发言人周五表示，该公司就此问题与美国国防部交涉已超过16个月，但一直未成功。 “大疆认为，除了向联邦法院寻求救济外，它别无选择。大疆不属于中国军方所有或控制，美国国防部本身也承认，大疆生产的是消费级和商用无人机，而不是军用无人机。” 诉讼称，由于这一非法和错误的决定，该公司失去了商业交易，被视为国家安全威胁，并被禁止与多个联邦政府机构签订合同。该公司还表示，美国和国际客户已经终止了与大疆现有的合同，并拒绝签订新的合同。大疆坚称该公司“不受中国军方控制或拥有”。作为美国《国防授权法案》的内容，美国国防部保留了一份最新的中国军工公司名单。该法案称，此举旨在打击北京方面获取“看似民用实体”的中国公司开发的先进技术的目标。#中美关系# 该法案要求国防部确定在美国直接或间接运营的此类公司。名单上的其他主要公司包括航空公司中国航空工业集团公司、石油公司中海油、电信巨头中国移动和芯片制造商长江存储。大疆于2022年首次被列入该名单，截至2024年1月份的更新，该名单上仍保留着大疆。据悉，美国公司被禁止与名单上的中国公司开展业务。美国议员声称，大疆占据了美国民用无人机市场50%的份额。随着华盛顿以国家安全为由加大对中国科技公司的打击，该公司面临着越来越大的压力。大疆这起诉讼反映出，在国会要求禁止大疆无人机在美国领空使用之际，该公司正采取攻势。8月，众议院中国问题特别委员会敦促商务部调查大疆试图通过使用幌子公司规避贸易限制的指控，该公司的困境进一步加深。该公司还因涉嫌支持中国在新疆进行监视而被美国财政部列入黑名单(大疆否认这一指控)，并被禁止使用美国通信基础设施。据称，大疆无人机还曾被俄罗斯用于对乌克兰的战争，但该公司也否认了这一说法。与此同时，美国商务部正在就是否对中国无人机实施限制征求意见。本周早些时候，在众议院中国共产党特别委员会要求白宫扩大实体名单以阻止华为技术有限公司收购美国芯片材料后，中国外交部敦促美国为中国企业提供“公平和非歧视的环境”。中国芯片设备制造商中微半导体设备有限公司是起诉五角大楼与中国军方有联系的其他中国公司之一。

圈内人 1评论2024-10-20

日经：张又侠将军会见沙利文时的微笑，暗示了红二代在军队中地位的不可动摇

对沙利文来说具有重大意义，因为军委作为中国军事和安全情报的顶级机构，在国家安全顾问访问中，比最近常见的外交和国防部官员安排更为重要。上一次中国高级军官与美国国家安全顾问的会面是在2016年，当时军委副主席范长龙会见了美国国家安全顾问苏珊·赖斯，这发生在奥巴马总统任内。此前几年的类似对话每年都有举行。虽然2018年范长龙的继任者许其亮与美国国防部长詹姆斯·马蒂斯会谈，但更多是礼节性的，与范长龙和赖斯之间的会面在实质上有所不同。张又侠在中国军方高层中的地位并非偶然。习近平的父亲习近平与张又侠的父亲张宗逊，同为陕西省出生的亲密盟友，年轻时曾在共产党西北局共事。张宗逊曾得到毛泽东的信任，并最终晋升为上将。张又侠追随父亲的脚步，同样晋升为上将。他和习近平都属于典型的“红二代”，即革命时期党领导人的后代。张又侠还参与了1970年代末和1980年代的中越战争等冲突，积累了一些实战经验。尽管习近平与张又侠有家族渊源，但习近平希望在中国外交，尤其是军事事务上亲自掌舵。他反复要求军队对党中央的“绝对忠诚”，实际上是对他个人的忠诚。近年来，习近平将军队外交前沿推向权力较小的国防部长，这些国防部长在军委中只是普通成员，不能自主发表对外言论。他们在对待习近平时必须表现出高度的政治服从，这往往导致了中国被称为“战狼外交”的强硬态度。美国抱怨国防部长之间会谈空对空，所以一再要求安排与北京高级军官的对话。张又侠在与沙利文的会谈中简短的开场白中表示：“你提出与我见面，表明你重视军事安全和两军关系。” 值得注意的是，张又侠敢于间接肯定与像沙利文这样的美国高级官员进行对话的重要性。虽然拜登将在明年1月卸任，但沙利文此次访华的隐藏议程，是为拜登和习近平安排一次面对面的会谈。如果现任美国副总统哈里斯赢得11月的总统大选，那么与中央军委的联系将更加重要。在会谈中，沙利文与张又侠同意安排美中两军在战区司令部层级之间举行对话，这对于避免意外冲突非常重要。然而，除了军事外交的变化，张又侠的笑容还表明了国内局势的变化。今年6月，中国前国防部长和中央军委成员李尚福因习近平的反腐败运动而被免职。李尚福的继任者董军是一名海军军官，被认为比李尚福更接近习近平。尽管董军去年12月担任国防部长，但令人费解的是，在今年7月的中共中央第三次全体会议上，董军没有被提升为军委成员。在李尚福被清除后，军委由之前的七名成员减至六名。李尚福职位的空缺至今未被填补，导致国防部长在政府和党内的地位下降。李尚福的腐败指控，自然也让外界关注到了其他军委高层成员，包括张又侠。李尚福曾接替张又侠担任军委装备发展部部长，随后在张又侠的推荐下成为国防部长。在李尚福去年消失于公众视野后，张又侠也减少了公开露面，这引发了外界对张又侠处境的广泛猜测。那么，为什么张又侠在镜头前露出了如此灿烂的笑容？表面上看，这是一种对美国的善意表达。但张又侠可能还有其他动机，即通过在国际舞台上展现全面复出，打破关于自己处境的各种谣言，这也是只有像他这样有影响力的红二代才能做到的。鉴于当前国内的政治和经济形势，习近平不得不在一定程度上尊重红二代的地位，因为他们在军队内拥有强大的影响力。这也是为什么尽管张又侠年事已高，习近平仍将他视为军队的支柱。最终，沙利文的中国之行不应仅通过言辞来分析，张又侠意外的笑容为我们提供了许多关于北京近期政治权力平衡变化的线索。关于作者：中泽克司是《日经》驻东京的资深编辑兼撰稿人，他曾在中国担任记者，并在后来担任《日经》驻中国的分社社长。他曾在2014年获得沃恩-上田国际新闻奖。来源：加美财经

加美财经2024-09-06

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