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无预警！特朗普“意外”暂停处理出口许可证港媒：英伟达对中国芯片受影响

伟达的A800和H800，以及英特尔向中国出口的HL-328和HL-388人工智能(AI)芯片。#中美关系# (来源:SCMP) 2023年，英伟达发布基于4奈米工艺，拥有800亿个晶体管、18432个核心的H100 GPU。同样，英伟达也推出了针对中国市场的特供版H800处理器。香港《南华早报》(SCMP)引述知情人士透露，本月早些时候，美国商务部工业和安全局在没有官方通知或指导的情况下意外暂停处理2月5日之后提交的出口许可证申请。由于一些申请人在积压案件中开始获得许可，上周禁令似乎已经结束。随着中国AI初创企业DeepSeek取得关键性突破，以及有可能与中国达成一项重大协议，在全球高科技领域引起反响的同时，国际清算银行在特朗普政府的领导下正在经历重大的人事和政策变动。中美贸易战外，两国的科技竞争也白热化。瑞银高管称，半导体、AI和机器人领域的中大型中国公司正在探索香港首次公开募股(IPO)。 (来源:MSN) 据知情人士透露，总部位于北京的AI解决方案提供商AICT计划通过香港IPO筹集约2亿美元。其中一位消息人士称，AICT的产品用于机器人、智能交通系统和自动驾驶，预计将于第二季提交上市申请。因讨论非公开事宜而要求匿名的人士表示，中信证券和建银国际是此次交易的保荐人。其中一位人士补充说，AICT的战略投资者包括智能手机和电动汽车(EV)制造商小米和风险投资公司高榕资本，该公司将在香港上市后寻求在上海上市。业内专家表示，随着市场对中国AI发展的看法发生转变，以及监管环境有利，更多中国科技公司可能进入香港IPO市场。瑞银香港副主席兼亚洲区联席主管John Lee Chen-kwok表示：“随着对科技和AI的信心增强，越来越多的半导体、AI和机器人领域的中型和大型公司正在探索在香港进行IPO。” 杭州的DeepSeek大型语言模型(LLM)自上个月推出以来迅速得到采用，成为全国人民的骄傲。DeepSeek-V3和DeepSeek-R1的性能与领先的专有传统和推理LLM相似，但训练成本却仅为后者的一小部分。

圈内人02-26 08:18

2月25日中邮核心优势灵活配置混合A净值下跌0.84%，近3个月累计下跌2.58%

金融界02-25 21:19

德艺文创收盘下跌2.32%，滚动市盈率118.55倍，总市值18.40亿元

飞羽REMEX”获得“重点培育和发展的中国出口名牌”称号。2022年，公司再次被确认为“国家级工业设计中心”（2022-2025年），研发设计的优势得到进一步巩固。同年，公司被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”称号，被福建省工信厅授予“福建省‘专精特新’中小企业”称号，被福建省商务厅授予“福建省培养和发展的国际知名品牌”荣誉。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入6.65亿元，同比21.16%；净利润1129.03万元，同比-49.01%，销售毛利率16.85%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 35 德艺文创 118.55 69.77 2.28 18.40亿行业平均 30.20 40.01 4.51 74.00亿行业中值 31.71 27.10 2.42 36.80亿 1 三柏硕 -89.25 -71.42 2.91 30.67亿 2 实丰文化 -76.84 -58.66 9.10 37.60亿 3 高乐股份 -50.91 -59.14 7.65 36.66亿 4 珠江钢琴 -44.85 1057.12 1.75 62.14亿 5 德力股份 -31.41 -23.38 1.67 19.99亿 6 海伦钢琴 -16.36 -20.65 1.98 16.29亿 7 ST先锋 -12.79 -13.09 2.67 13.04亿 8 哈尔斯 11.45 14.75 2.21 36.84亿 9 众鑫股份 14.03 18.73 2.27 43.36亿 10 乐歌股份 15.35 9.26 1.87 58.67亿 11 嘉益股份 16.01 23.38 6.57 110.36亿

金融界02-25 18:29

特朗普政府突传“巨响”！美国拟对中国船只征收高额港口费恐扰乱全球航运贸易

采取行动。过去，该法案曾被广泛用于对抗中国出口商以低于成本的价格出售商品以获取市场份额的做法。美国贸易代表办公室在通知中写道：“美国贸易代表认定，中国针对海运、物流和造船业争夺主导地位的行为是不合理的，并且给美国贸易带来了负担或限制，因此可以采取行动。” 拟议的费用结构复杂且高昂，登记通知包含多项政策选择。对于运营商来说，所有这些都将花费不菲： 1. 中国企业运营的任何船只每次停靠美国港口都将被收取费用，具体费用为：每艘船100万美元(不限大小，从拖船到巨型油轮)；或每载重量吨1000美元——这个价格要低得多。 2. 每艘在中国建造、但由非中国企业运营的船舶每次停靠美国港口将被征收最高达100万美元的费用，具体数额取决于该运营商船队中中国建造的船舶所占的比例。 3. 在中国订购新船的运营商每次停靠港口将面临高达100万美元的额外费用。 4. 如果运营商拥有一艘美国制造的船只，该船只每次停靠美国港口可产生高达100万美元的退税。没有提供最小船只尺寸、载货量、航行距离或停靠港口时间的具体信息。该提案还包括一项雄心勃勃的提议，即要求越来越多的美国出口货物由悬挂美国国旗的船舶运输。该计划将迅速实施，即立即生效的1%的美国国旗配额，到2027年将达到3%，到2028年将达到5%，到2032年将达到15%。一项平行配额要求美国制造的船舶出口，将从2028年开始实施，到2032年将增加到雄心勃勃的5%。美国贸易代表办公室并未具体说明美国出口货物的百分比是按吨位还是按美元价值来衡量。海事咨询公司Vespucci Maritime首席执行官拉尔斯·詹森(Lars Jensen)表示，他对这一提议“有点无言以对”。他在网上发文称：“如果目的是大幅增加美国进口商的成本，并使美国出口失去竞争力，那么这项提议很可能会达到目的。”

圈内人02-25 08:43

海尔智家副总裁宋玉军：我们不擅长营销空调，更擅长空调创新

法：“中国是全球空调的第一生产国，但在中国出口的空调里，自主品牌仅占30%。因为大多数企业还是选择贴牌出口，导致了行业出现了‘大而不强’的局面。虽然贴牌模式能够快速实现投资回报，但也让中国品牌在国际市场上缺乏影响力和话语权。”宋玉军表示，其实在贴牌的过程中，中国企业因为只是把它出口出去，后边的责任，用户体验就没有企业去关心了。 “我们也看到个别的品牌在出口的过程中，在市场上出现了大量的退货，这个不仅仅是对中国品牌造成了影响，也对中国出口的品牌造成了重大影响。其实在某种程度上，也损害了中国制造在国际上的形象。”宋玉军解释说这也是海尔空调一开始就坚持自主创牌的战略的根本。 “在海外100%打‘Haier’品牌，就要全流程关注用户的体验。因为我们相信，在海外，海尔空调坚持创牌能够让全球用户对这个品牌更满意，能够让我们走得更远。”宋玉军很坚定。没有研发就没有好品牌，缺少积累难成强产业众所周知，家电领域基本都是传统的厂商，比如说海尔、海信、格力。但现在很多互联网企业也逐步进入了这个领域，比如小米，对于怎么看待互联网企业加入战场。宋玉军认为，首先要认识到空调是一个行业，自1902年开利发明空调以来，空调行业已经成为全球行业格局中一个非常重要的占比部分，行业叫做HVAC（全球暖通），这个行业是一个非常巨大，而且是一个很专业的行业。 “我们非常乐于见到一些新企业进入空调行业，给中国空调行业带来新活力。”宋玉军说。为了给用户带来好体验，海尔建立了上百个实验室，拥有行业最多的灯塔工厂，这是做好一个产业基本保障。如果一个企业没有自己的实验室、没有自己的工厂，仅靠代工就很难做出好的空调和好的用户体验。据宋玉军介绍，海尔空调是非常系统性的、专业性的产品。“我们AI赋能，实际上要把整个暖通系统进行智能化，用AI对感知、决策、执行、交互进行全流程的智慧运行。”宋玉军直言，这些都需要一个企业长期的积累和沉淀才能具备的能力。“我们不擅长营销空调，我们更擅长空调创新。海尔空调主要是紧跟用户需求，持续围绕着用户的体验，快速进行科技创新，而这也是海尔空调最引领的核心竞争力。”

金融界02-23 16:29

沸腾了！85位新任董事长总经理亮相，2025年蝶变重生

发布公告称，中央组织部有关负责同志出席中国出口信用保险公司干部会议，宣布中央决定：王浩同志任中国信保党委书记。消息一出，保险业再次沸腾了！又一“金融副省长”来了，距丁向群的到来仅一月有余。王浩，男，四川广汉人，1971年6月生，西南财经大学市场营销专业，获经济学学士学位，曾在建行工作近30年。2022年7月至2024年11月任云南省人民政府党组成员、副省长，负责文化和旅游、外事、金融、招商引资等工作，协助常务副省长负责国有资产监督管理、防风化债工作。展开中国地图，在这960万平方公里的土地上，分布着239家保险公司法人机构与其1.5万家分支法人机构，星罗棋布、交织成网，形成了世界第二大保险市场。 2024年，在这239家保险机构法人名单中，76家机构中的董事长、总经理全面换新，其中，董事长38位，总经理47位，还有9家公司的董事长、总经理双双换新颜（太保集团、新华保险、瑞众人寿、横琴人寿、中信保诚人寿、中韩人寿、大地保险、东吴财险、申能财险）。董事长、总经理的变动是企业治理中的重要事件，其背后通常反映了行业发展变革、企业战略调整、品牌文化重塑等多种动因。这也意味着，保险业正在迎来一场由内向外、自上而下、以人为本的全新蜕变。 2025年，保险业迎来蝶变重生 2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇的关键之年，也是保险业突破与创新、承上与启下的关键一年。中国式现代化关键在“人”，发展新质生产力的关键在人，保险大业的蝶变重生也在人，一个行业、一个企业能不能不断培养出优秀领导人才，在很大程度上决定着这个行业、这个公司的兴衰存亡。 2025年新年伊始，董事长、总经理们齐上阵，以崭新的面孔、前瞻的思维，擘画蓝图、明确目标、全面部署、动员号召，躬身实干抓推进，凝心聚力促发展。 2025年1月15日，中国人寿集团新任党委书记、董事长蔡希良率队，在京召开进一步全面深化改革推动高质量发展大会暨2025年工作会议，推动中国人寿高质量发展“333战略”，明确了未来五年发展定位、目标任务和关键举措，更好发挥保险行业头雁作用。为加快建设中国特色世界一流金融保险集团，努力成为多层次社会保障体系的重要服务者、国家治理体系的重要参与者、现代产业体系建设的重要推动者而擘画新图。会议号召，中国人寿系统上下务必增强政治使命感和历史责任感，用激情点燃梦想，用实干践行担当，以进一步全面深化改革推动公司高质量发展再上一个大台阶。 2025年1月17日，中国太平保险集团新任董事长尹兆君率队，在上海召开2025年工作会议，作了题为《实干为先接续奋进谱写中国太平高质量发展新篇章》的讲话，会议部署了六大改革发展任务，对2025年经营工作进行全面安排。会议号召，全体太平干部员工要坚持实干为先，大兴务实之风，弘扬清廉之风，始终做到忠诚干净担当，脚踏实地、奋力拼搏，以高质量发展的实际成效助力强国建设、民族复兴伟业。 2025年1月21日，中国人保集团新任党委书记、董事长丁向群率队，在京召开2025年工作会议，作了题为《深化改革建设一流奋力谱写中国人保高质量发展新篇章》的讲话。会议提出，2025年经营管理工作要把握和处理好“量”与“质”、“稳”与“进”、“立”与“破”、“近”与“远”四个关系，全面增强核心功能，进一步纵深推动金融“五篇大文章”、进一步把握高质量发展的主攻方向、进一步夯实集团高质量发展基础、进一步扎实推进集团深化改革、进一步守稳守牢不发生系统性风险底线、进一步推进党建工作与经营管理充分融合。会议号召，响应金融强国使命召唤，胸怀“国之大者”使命传承，强化责无旁贷的使命意识、乘势而上的机遇意识、不进则退、慢进也退的忧患意识，以奋进者姿态开启建设世界一流新征程，跑好属于我们这代人保人的这一棒。 2025年1月21日至22日，中国信保新任党委书记、董事长王浩率队，在京召开2025年度工作会议暨党建工作会议。会议总结了2024年工作，分析了当前形势，部署了2025年的任务。会议要求，系统上下要锚定建设具有中国特色的世界一流政策性出口信用保险机构愿景目标不放松，坚持“一张蓝图绘到底”，坚定走好中国特色金融发展之路。会议号召，系统上下要勇担重任，敢作善为，以一往无前的奋斗姿态、改革精神，将中国特色出口信用保险事业推向前进，为扩大高水平对外开放作出新的更大贡献。在2024年陆家嘴论坛上，金融监督管理总局局长李云泽表示，在全面建设社会主义现代化国家进程中，保险业正迎来高质量发展的历史性机遇，并将发挥不可替代的作用。当前，我国保险业正处于爬坡过坎、转型升级的过程中，不可避免会遇到一些困难和挑战。但总体看，中国保险市场潜力巨大、空间广阔，我们完全有条件、有信心、有能力，以改革增活力、以发展解难题，推动保险业开创新局面、迈上新台阶。在2024年11月份召开的保险业高质量发展座谈会上，金融监管总局局长李云泽表示，保险业要深刻把握难得的历史机遇，树立大保险观，积极融入经济社会发展大局。 2025年是灵蛇年，蛇作为蜕变的象征，代表着“不断蜕变、永恒重生”的内涵，还承载着“新生崛起、万象蓬勃”的美好蕴意。我们相信，在新一届领导班子的率领下，保险业必将蝶变重生，迎来一个崭新的保险业。

金融界02-22 19:19

观点：习近平和特朗普正努力让世界经济陷入更大困境

国虽然能获得廉价的中国产品，但却难以向中国出口同等规模的商品。各国的出口行业因此受到冲击，招聘减少——德国就是一个明显的例子。习近平之所以采取这样的政策，是为了弥补中国政府对国内经济的管理不善。问题的根源可以追溯到2008年全球金融危机。当时，危机导致中国出口下滑。政府本可以通过支持家庭收入、减少对低收入工人和国内消费征收的高额税收（这些税收用于资助中国政府运作），来增强中国消费者购买本国产品的能力。这样的做法将有助于中国向更加可持续的经济模式过渡，实现工业、贸易、投资和消费的平衡发展。然而，中国领导层选择了另一条道路，将庞大的家庭储蓄引导到一场巨大的投资热潮中。全国修建了大量桥梁、道路，尤其是公寓。这种建设及其带来的经济活动，使中国在增长方面稍微减少了对出口的依赖。然而，这种模式也制造了房地产泡沫。当习近平在2020年开始打压房地产行业时，他引发了一场持续至今的深度房市低迷。习近平对新冠疫情的应对措施也加剧了这一问题。为了缓解疫情带来的经济冲击，世界各地的发达经济体纷纷扩大政府支出，以支持消费者支出。然而，在疫情最早暴发的中国，政府却没有采取类似的重大刺激措施，也没有向家庭提供财政支持。习近平从意识形态上反对直接向民众发放资金或任何带有福利性质的措施，他认为消费刺激（不同于投资）不会创造持久价值。因此，当美国等国的消费者开始恢复消费，包括购买中国商品时，中国经济依靠其他国家的财政刺激复苏，同时将全部精力投入制造业，以弥补房地产市场疲软带来的增长缺口。换句话说，习近平让中国的贸易伙伴和竞争对手，为中国政府错误的房地产投资以及长期未能增强国内消费能力埋单。当然，中国仍然进口大宗商品和自然资源，例如石油和铁矿石，以及目前尚未掌握制造技术的先进半导体。然而，中国在制造业和出口方面的主导地位，已经达到了前所未有的程度。以汽车行业为例，这一行业长期以来都是许多工业化国家的支柱产业。大约20年前，中国在汽车制造领域几乎没有影响力。但到了2018年，中国每年可生产4000万辆燃油汽车，远超国内市场所需的2500万辆。此后，在政府对行业的大规模补贴推动下，中国新增了2000万辆电动汽车的年产能，并可能很快达到3000万辆。而全球汽车年需求量为9000万辆，中国的产能已接近其中的三分之一。这种模式在多个行业中不断重复。中国常年生产全球一半以上的钢铁、铝和船舶。在清洁技术领域，如太阳能电池和电池，中国的产能远超当前全球需求，外界担忧中国可能会在存储芯片和汽车芯片领域复制这一模式。此外，为了弥补国内钢铁需求因房地产崩溃而下降的问题，中国政府通过补贴新工厂的建设和设备采购，使这些工厂使用国内钢铁生产更多的制造业出口产品，投放海外市场。总体来看，中国的出口增长速度是全球贸易增长的三倍。这意味着，中国的成功是以其他国家制造业的衰退为代价的。各国制造商越来越难以竞争，并面临被迫退出中国所瞄准行业的压力。由于中国房地产市场仍然低迷，这一趋势没有任何减缓的迹象。这种格局将导致全球经济演变为：中国无需其他国家的工业投入，但其他国家却依赖中国产品，从而使它们更容易受到北京的政治和经济压力。特朗普的关税政策进一步加剧了这一问题。真正的威胁并非关税本身。即便是特朗普在总统竞选期间提出的对所有进口商品征收10%的普遍关税，这种重大政策变化本身也不会从根本上颠覆全球贸易。只要他止步于此，美国消费者会面临更高的价格，美国出口商会遭到其他国家的报复，但美国仍将继续进口大量商品，全球制造商可以填补部分美国出口商失去的市场，各国也能够提前做好应对计划。然而，特朗普的不可预测性使这种规划变得极为困难。如果他让美国与全球贸易脱钩，没有哪个国家能够完全吸收中国的出口。欧洲经济增长停滞，而印度和巴西等主要新兴经济体则担心中国进口商品削弱了本国产业竞争力。如果全球市场无法消化中国的出口，中国经济将陷入困境。唯一的出路是习近平对中国经济进行根本性改革，但他似乎坚决反对这样做。习近平坚持单向贸易模式，而特朗普则常常表现得像是完全不相信贸易。两人之间的政策博弈，使全球经济面临更艰难的处境。来源：加美财经

加美财经02-20 00:00

中国经济重大转变的希望！习近平会见中国科技CEO，几乎没有房地产大亨

期，以及来自美国和其他国家越来越大的对中国出口的敌意。 “习近平在向特朗普传递信息：你可能有埃隆·马斯克，但我在中国也有一支强大的科技领导阵容，”The Asia Group的数字业务联合主席George Chen表示，他指出特朗普上月就职时，硅谷的许多名人也参加了。与特朗普的就职典礼不同，周一的会议报道显示中国CEO大多是从背后拍摄，重点放在习近平身上。据彭博此前报道，中国监管机构非正式地告诉小红书（Xiaohongshu）科技公司，该公司是社交平台Rednote的所有者，如果引入国有投资者，未来的上市审批可能会更加顺利。然而，仍然存在一些怀疑的声音。2018年，习近平曾举行类似的私营企业座谈会，公开表示私营企业“是我们自己的力量”。当时，中国经济背景与现在相似，麦格理集团的分析师Larry Hu在一份报告中指出，出口也面临急剧下滑，而中国正陷入第一次与特朗普的贸易战。两年后，北京开始实施加强国家对经济控制的政策，并将资源转向习近平的优先事项，包括国家安全。2020年11月，北京宣布取消马云的蚂蚁集团首次公开募股（IPO），让中国最具代表性的私营公司市值蒸发超过一万亿美元。自那以后，北京一直在努力恢复投资者对私营部门的信心，在疫情和中国的零疫情政策带来的供应链冲击下，私营部门的信心也遭受打击。私营部门约占GDP的65%，并创造了几乎90%的新城市就业机会。尽管此次会议表明北京对私营部门采取了更温和的态度，但多年的监管震荡让企业意识到，成功依赖于与北京的优先事项对接。 “习近平一直强调，私营企业要想发展，必须认同党的一切主张，并落实党的各项政策和指令，”牛津大学中国中心的研究员George Magnus表示。“当然，私营企业能够取得成功是件好事，但在一个党主导一切的国家里，私营企业的限制也得到了提醒。”

风起02-18 19:42

会员

中国国家主席传会见马云！彭博社：A股强劲上涨催化剂科技行业支持信号闪现

新是生产力增长的关键动力。在美国限制向中国出口高端芯片的背景下，习近平不断推动“新生产力”，这只会促使中国加倍努力实现尖端技术的自给自足。鉴于恒生科技指数的预期市盈率为18.2倍，而四年前为44.9倍，该科技指数的估值似乎并不存在泡沫。 (来源:Bloomberg) Federated Hermes中国股票高级投资组合经理Sandy Pei表示：“中国股市的估值一直非常低，大多数风险都得到了充分讨论，并反映在股价中。DeepSeek活动起到了催化剂的作用，提振了人们对中国股市的信心。尽管近期表现不佳，但市场估值仍然具有吸引力。” DeepSeek有效地提振了中国科技行业的投资者信心，而这股涨势已从科技行业蔓延至其他行业，包括电动汽车制造商和医疗保健公司。这与许多中国投资者近年来的经历截然相反，他们等待政府提振股市，无论是通过推出刺激措施，还是通过购买所谓“国家队”青睐的ETF来提振股市。

圈内人02-17 16:07

中国国家主席习近平“温和”反击美国！彭博社：这次与2018年中美贸易战不同

，基本上是意料之外的，对吧？当然，很多中国出口商受到了伤害，但如今他们正在努力实现业务多元化。他们基本上在世界各地开设工厂。他们已经把工厂搬到了墨西哥、越南等地。” “我认为，中国的通货紧缩压力非常大，中国企业将非常热衷于将产品和服务出口到世界其他地区，尤其是美国，因为美国利润率很高。如果特朗普总统真的关心保护美国劳工，他将利用关税和贸易战来阻止中国，”他说道。

圈内人02-17 14:30

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