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午评：沪指失守2800点两市超4700只股下跌
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周期相关性较低的板块值得关注。当前，中国制造业结构正出现变化，加上人工智能新一代的通用技术创新，都可能意味着更多投资机会，比如AI供给端、AI应用端(智能汽车、人形机器人、办公应用、娱乐等)；新能源、电动车和先进制造业等新兴产业持续受到政策支持，同时也具有国际竞争力，海外需求或可提供盈利来源。而消费电子周期复苏、AI手机PC驱动换机、MRAR等新品周期驱动，三重逻辑共振或将带来今年的板块性行情。摩根士丹利基金指出，当前市场可能处于磨底状态，红利资产预计表现更好；中长期角度，符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平并且受益于政策持续加码的高端制造板块值得关注。
证券之星2024-01-18
中国制造业隐形冠军大赏——拓邦股份
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在全球逆一体化趋势加剧、全球统一的生产与消费体系日渐分裂的大背景下，我国制造业或将面临一个规模有限甚至逐渐缩小的半球化市场。这意味着，过去支撑我国制造业参与全球竞争的广阔市场和规模效应，可能会受到一定程度的冲击和削弱。然而，挑战之中也孕育着新的机遇。由人工智能引领的新一轮技术革命，正带来生产效率的飞跃式提升，为我国制造业的转型升级提供了有力支撑。在这一新形势下，我们急需重塑参与国际竞争的新优势，重新定位自身在全球产业链、价值链中的“位置感”。值得欣慰的是，我国在产业基础设施、相关配套服务以及产业效率等方面仍保持着显著优势。这些优势不仅是我们抵御外部风险和挑战的坚实基石，也是我们未来需要继续巩固和扩大的关键领域。通过持续创新、优化升级，我们有信心在全球制造业的新一轮竞争中占据有利地位，实现高质量发展。本系列文章旨在深入剖析A股市场中的那些具备卓越产业优势的制造业隐形冠军企业，为投资者提供宝贵的决策依据和参考信息。这些“隐形冠军”，如德国管理学家西蒙所描述，虽然在公众视野中鲜少露面，但在其所处的市场领域中却拥有举足轻重的地位，占据着可观的市场份额。它们凭借独特的竞争策略和专注于细分市场
证券之星2024-01-17
传音控股上涨2.04%，报136.88元/股
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且连续多年获得“中国企业500强”、“中国制造业企业500强”等多项荣誉。截至9月30日，传音控股股东户数1.13万，人均流通股7.12万股。 2023年1月-9月，传音控股实现营业收入430.22亿元，同比增长19.40%；归属净利润38.84亿元，同比增长72.01%。
金融界2024-01-17
汇川技术领航向，产业升级新希望
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达2万字的演讲，字字珠玑，句句铿锵，为中国制造业的产业升级提供了深刻的见解和实用的建议。 “时代、价值、人文”缺一不可俗话说大道至简，朱兴明在演讲并没有故弄玄虚，而是直接了当用时代、价值、人文三个方面来解答汇川技术目前的位置以及发展的方向。在时代方面，企业需要认清趋势，顺势而为。这是时代赋予企业的使命。朱兴明在演讲中提到了汇川技术放弃光伏逆变器业务是一个战略失误，错失了时代的大好机会。这是因为当时没有认识到能源结构转型的重要性，而这个趋势现在已经不可逆转。随着国家双碳战略的实施，煤炭的使用占比将减少到只有1/3，预示着中国未来一定会爆发一场巨大的革命——数字能源革命。这将产生巨大商机。在价值方面，价值是一个非常重要的概念，它涉及到我们如何看待事物的重要性、有用性和意义。在确定方向之后，我们需要明确价值是什么，以及如何创造、评估和分配价值。首先，价值可以分为三个维度：成本、性能和关系。在商业领域中，价值也可以被理解为产品或服务的优势和独特性，以及它们如何满足客户的需求和期望。因此，价值创造是企业在市场中获得竞争优势的关键因素之一。其次，价值评估是另一个重要的方面。它涉及到如何衡量和比较不同产品或服务之间的价值。在商业竞争中，价格是价值的一种表现形式，但价值并不仅仅局限于价格。客户对产品或服务的满意度、忠诚度、口碑等方面也是价值评估的重要指标。最后，价值分配是指如何将价值传递给客户并获得回报。在这个过程中，企业需要考虑如何将资源投入到产品或服务的研发、市场营销和销售等方面，以实现价值的最大化。同时，企业也需要与客户建立良好的关系，了解他们的需求和期望，以确保价值分配的合理性和有效性。在人文方面，朱兴明提到了汇川技术二十年来价值观的递进过程，以及为什么要递进和递进产生了哪些效果。他指出，企业文化和价值观是企业发展的根基，而企业家的深层假设则是影响企业文化和价值观的重要因素。企业家需要不断地更新和提升自己的深层假设，以适应时代的变化和企业的成长。此外，朱兴明还提到了人文力的重要性，认为人文力是推动企业发展的关键力量。他指出，人文力包括了人文知识、人文素养和人文精神等方面，这些方面相互影响、相互促进，共同构成了人文力的核心要素。企业需要通过培养和提高员工的文化素养和人文精神，来提升企业的人文力，从而推动企业的发展。以小见大，创新才是企业向上突围的源动力马克.贝尼奥夫的箴言在商界广为人知，他提醒我们快速成长的公司必须持续创新，因为企业就如同鲨鱼，一旦停止游动，就会面临死亡。朱兴明作为汇川技术的领导者，深谙这一道理。他以冲锋者的姿态，带领企业在20年的时间里应对各种挑战，把握市场机遇，实现了从变频器到工业自动化、电梯、轨道交通，再到机器人、智能制造以及新能源的跨越式发展。这一路走来，每一步都体现出了朱兴明作为企业家的深思熟虑和变通的心态。面对日新月异的商业环境，朱兴明认为，唯一确定的事情就是不确定。这种不确定性的浪潮无法避免，每个人都在其中挣扎。而企业家最重要的能力就是适应这种不确定性。他们需要具备敏锐的洞察力，能够预见未来的趋势，同时也要有足够的勇气和决心，在面临困境时能够果断决策，带领企业逆流而上。在朱兴明的领导下，汇川技术始终保持着对市场变化的敏感度，不断调整自身的战略和业务模式。他们积极拥抱新技术，推动企业的数字化转型，努力提升产品的智能化水平。同时，他们也注重与各行业的合作伙伴建立紧密的合作关系，共同应对市场的挑战。正是由于朱兴明和汇川技术团队的共同努力，企业在不确定性中找到了自己的定位，成功实现了多次转型升级。他们的故事告诉我们，在这个充满变数的时代，只有不断适应、不断进取的企业家精神，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。总结：把握产业升级，在成长中寻觅机会在我国产业结构持续优化和升级的大背景下，供应链安全问题日益凸显，成为政府和企业共同关注的核心议题。特别是在全球地缘政治冲突不断加剧的当下，实现自主可控、确保供应链稳定显得尤为重要。在这一关键时刻，汇川技术的成功经验为我们提供了宝贵的启示。朱兴明董事长的演讲中强调了创新的重要性。正是凭借持续的创新，汇川技术能够紧跟时代步伐，抓住产业升级的机遇，不断拓展业务领域，实现了从变频器到工业自动化、再到智能制造的跨越式发展。这种创新精神不仅推动了汇川技术自身的快速成长，也为中国制造业的产业升级注入了强劲动力。同时，朱董事长也提到了人文精神的重要性。在追求经济效益的同时，汇川技术始终注重员工的成长和发展，积极承担社会责任，努力打造一个有温度、有担当的企业。这种人文精神不仅提升了企业的软实力，也为其在激烈的市场竞争中赢得了广泛认可和支持。在当前产业升级和自主可控的背景下，下游产业对新能源、AI赋能等改造的需求呈现出良好的增长态势。对于处于萌芽初期的前沿科技制造而言，技术突破后将带来巨大的市场增量空间。汇川技术的成功实践告诉我们，只有不断创新、勇于突破，才能抓住这一历史性机遇，实现从跟跑到领跑的跨越。
证券之星2024-01-15
信达证券：给予常润股份买入评级
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5%且有望持续高增长。公司致力于携优质中国制造业产品出海，成为一个汽修品类的跨境电商平台型公司。　　千斤顶行业龙头。公司为千斤顶行业龙头，营业收入由2018年的23.81亿元增至2022年的27.62亿元，CAGR3.79%；归母净利润由2018年的0.71亿元增至2022年的1.73亿元，CAGR24.99%。公司前重要股东常熟千斤顶厂于1974年成立，公司多年技术积累，成为国内细分行业龙头，国内市占率超35%，全球约20%。公司2022年毛利率达17.7%，盈利能力逐步提升，净利率由2018年的3.1%增长至2022年的6.5%。　　汽车服务市场持续增长，预计仍将保持近10%增速。国内乘用车保有量稳定增长，截至2022年底已成为世界第一大汽车市场，达2.74亿辆，考虑到庞大人口基数，汽车人均保有量约为美国1/4，我国汽车市场仍有较大增长空间。国内乘用车平均车龄由2018年的4.9年增长至2022年的6.2年，预计将于2027年达8.0年。汽车保有量的增长和车龄的增长使得汽车服务市场迎来增长，由2018年的8437亿元增长至2022年的12399亿元，2018-2022CAGR10.10%，预计仍将保持高速增长，2022-2027CAGR可达9.27%。汽车服务市场的快速增长意味着千斤顶等维修需求面临增长。　　行业龙头地位稳固，供应体系稳定，望享汽车服务市场增长红利。常润股份深耕汽车维保市场，龙头地位稳固，公司强化供应链管理：1）对上游供应链进行严格监督、管理，控制零部件采购成本；2）在OEM市场通过国内外大型整车厂验证后长期稳定合作，竞争者难以进入；3）在AM市场打通海外主要商超渠道，使得产品直接触达终端消费者，强化消费者品牌认知。此外，公司深化全球布局，进行泰国生产基地项目建设，产能进一步扩张，供应链稳定性进一步强化。　　盈利预测与投资评级：常润股份是国内千斤顶龙头，且有望打造汽修类跨境电商平台，未来有望充分受益于：1）国内汽车保有量稳定增长；2）国内平均车龄稳定增长，亦即6年以上汽车占比提升，车辆维修需求增长；3）公司跨境电商业务顺利开展，业绩有望保持高速增长。我们预计公司2023-2025年营收为28.35/33.04/37.62亿元，同比增长2.6%/16.5%/13.9%；归母净利润为1.87/2.50/3.10亿元，同比增长7.9%/33.9%/23.9%。当前股价对应23年PE16.5x。首次覆盖，我们给予“买入”评级。　　风险因素：全球汽车保有量增速放缓风险;原材料价格波动风险;汇率波动风险。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-01-14
中美对台湾历史性选举结果做出回应！美媒：北京如何应对关乎全球经济走向
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从未制裁过台湾的半导体行业，因为台湾是中国制造业的关键供应商之一。凯投宏(Capital Economics)的一份研究报告指出：“因为这样做估计也会让中国经济深感痛苦。”
忆芳2024-01-14
传音控股上涨2.22%，报131.8元/股
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且连续多年获得“中国企业500强”、“中国制造业企业500强”等多项荣誉。截至9月30日，传音控股股东户数1.13万，人均流通股7.12万股。 2023年1月-9月，传音控股实现营业收入430.22亿元，同比增长19.40%；归属净利润38.84亿元，同比增长72.01%。
金融界2024-01-11
中国制造“开门红” 电动车驶向全球一场贸易混战“避无可避”?
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几年里，当全世界感受到其雄心壮志之际，中国制造业出口繁荣也意味着一场关税、贸易混战即将拉开序幕。 #2024宏观展望#随着国有银行（中国企业的主要融资来源）正向工业企业输送资金，2023 年前11个月，中国金属冶炼、车辆制造和电气设备制造的资本支出分别增长了 10%、18% 和 34%。在房地产资本支出超过经济增长十年之后，官员们现在希望制造业能够弥补这一不足。为延长大流行时期的税收减免和绿色产业分拆的回报，经济强省的出口商被告知扩大生产。 #每日财经大小事# 视频解析
芷莹2024-01-10
传音控股下跌2.0%，报129.1元/股
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且连续多年获得“中国企业500强”、“中国制造业企业500强”等多项荣誉。截至9月30日，传音控股股东户数1.13万，人均流通股7.12万股。 2023年1月-9月，传音控股实现营业收入430.22亿元，同比增长19.40%；归属净利润38.84亿元，同比增长72.01%。
金融界2024-01-09
“中国想成为各国的亚马逊” 彭博：中国的经济解决方案恐引发新的贸易战
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骤降，但这也推高了全球大宗商品价格。中国制造业最明显的成功是“新三样”产品。官方统计数据显示，2023年前三季度，电动汽车、电池和太阳能电池板的出口额同比增长42%。受太阳能安装和电动汽车购买补贴的推动，这些产品的国内销售额甚至超过出口。 2023年前10个月，中国国内消费者购买近600万辆国产乘用车，而出口为160万辆。
风枫2024-01-08

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